visión general de los obstáculos al comercio derivados de ...panelista: mauricio mesquita moreira...

Material del Curso “Integración y Desarrollo de la Infraestructura Regional Sudamericana”

Santiago, Chile – 6 al 10 de octubre de 2008

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA

VisiVisióón general de los obstn general de los obstááculos al comercio culos al comercio derivados de carencias de infraestructura en derivados de carencias de infraestructura en

AmAméérica del Surrica del Sur

Panelista: Mauricio Mesquita Moreira

En caso de ser citado por favor mencionar la fuente

Destrabando las Arterias

La incidencia de los Costos de Transporte en el Comercio de

América Latina y el Caribe

Mauricio Mesquita MoreiraChristian VolpeJuan S. Blyde

INTAL , Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008

La percepción es que la política comercial en America Latina y Caribe necesita ampliar su foco. Barreras arancelarias y no arancelarias ya no son el principal obstáculo al comercio de la región. Temas de facilitación del comercio, en particular los costos de transporte, no deben continuar a margen del debate.

Si bien esta atención casi exclusiva a los obstáculos tradicionales no resultaba tan costosa en los 1980s debido a su dominancia y magnitud, el escenario ha cambiado radicalmente en las últimas dos décadas.

Tres factores contribuyeron para dar a los costos de transporte una importancia estratégica sin precedentes para la región:

– El éxito total de las reformas comerciales;– La creciente fragmentación de la producción y de los costos de tiempo en las

transacciones comerciales;– El surgimiento de economías abundantes e intensivas en trabajo y con escasez de

recursos ha empujado la región hacia una especialización en bienes “intensivos” en transporte;

Motivación

Contribuir a un mejor entendimiento sobre la importancia de los costos de transporte (CTs) en el comercio de Latinoamérica. Específicamente:

¿Cómo se comparan los CTs en relación a los aranceles?

¿Cómo se comparan los CTs de Latinoamérica en relación a los observados en otras regiones del mundo?

¿Qué tan “intensivas en transporte” son las exportaciones de Latinoamérica?

¿Cuáles son los principales determinantes de los CTs en Latinoamérica?

¿Cuál es el impacto de los CTs en el comercio de la región?

Objetivo

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): valor y peso de las exportaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 5000 bienes, por tipo de transporte( aéreo y marítimo) y puerto de salida (Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para los años 1990, 1995 y 2000 a 2005.

U.S. Census: valor y peso de las importaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 17, 000 bienes ( a nivel de 10 dígitos del Sistema Harmonizado) , por tipo de transporte ( aéreo y marítimo) y puerto de entrada, para los años 2000-2005.

U.S. Waterborne databanks: puerto de origen y destino.

Compairdata, ICAO, Airportcitycode.com, Portualia.com. and Shipanalysis.

Datos

Costos de transporte significativamente mayores a los aranceles: p.ej. el costo de transporte promedio de las exportaciones de la región hacia Estados Unidos es de 7.8 %, mientras que el arancel promedio es de 2.7%. Considerando las exportaciones intrarregionales: costo de transporte 4.3%, aranceles 1.9 %.Costos de transporte más altos a los existentes en los países desarrollados: p.ej. el flete marítimo promedio de Latinoamérica hacia Estados Unidos es 75 % más alto que el correspondiente para Holanda.En gran parte, ello se debe:

– al comercio de bienes “pesados”, – a las deficiencias en puertos y aeropuertos y– a una débil competencia en los servicios de transporte

A pesar de que los gastos en transporte marítimo tienden a converger con los estándares de los países desarrollados, se observa una tendencia opuesta en los costos de transporte aéreo.Las reducciones en los costos de transporte pueden tener un impacto significativamente mayor que la liberalización de tarifas, tanto en el volumen y el nivel de diversificación del comercio. Por ejemplo, en Argentina, una reducción del 10 % en los fletes de las exportaciones hacia los EUA tendría un impacto positivo 20 veces mayor a una reducción equivalente en el nivel de tarifas (5 veces para las exportaciones intrarregionales).

Principales Resultados

Costos de Transporte vs. Aranceles

Freight versus tariffs

ARG

BOL

BRA

CHL

COLECU

MEX

PER

PRY

URY

VEN

ARG

BOL

BRACHL

COL

ECUMEX

PER

PRYURY

VEN

Diagonal

05

1015

20Fl

ete

Ad-

Val

orem

(%)

0 2 4 6 8 10 12Tari fa Real (%)

Estados Unidos Latinoamerica

Nota: La gráfica se basa en inform ación de importac iones para los mercados exportadores. El Flete Ad-Valorem se define com o la razón entre el costo del flete y el v alor de las importaciones. Las Tari fas Reales se definen c omo la razón entre el ingreso proveniente de las tarifas y el v alor de las importaciones.

Fuente : Elaboración propia con base en información de US Census Bureau y Aladi

Figura 2-Flete Ad-Valorem yTarifas Reales.Exportaciones Intraregionales y Exportaciones hacia Estados Unidos. Países seleccionados de Latinoamérica. 2005

Arancel Real (%)

Flete Ad-Valoren y Aranceles Reales. Exportaciones Intrarregionales y hacia los Estados Unidos. América Latina. Países Seleccionados. 2005

Transporte versus Aranceles

Aranceles

Flete

Flete+tiempo

Aranceles

Flete

Flete+tiempo

05

1015

20

Brasil Argentina

Fuente: Moreira, Volpe e Blyde 2008Nota: Ver capítulo 1 para la metodologia

Costos de Flete, Tiempo y Aranceles nas Exportaciones a los Estados Unidos. (%) Brasil e Argentina. 2006%

¿Son los CTs de Latinoamérica Muy Altos?

Figura 2.4: Descomposición de Diferencias en los Costos de Flete Marítimos para Latinoamérica y Holanda. Exportaciones hacia Estados Unidos (2000-2005)

-34%

-4%

26%

56%

86%

116%

146%

176%C

osto

s de

Fle

tes

-15%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

Con

trib

ucio

nes

Costos de ALC en relación a

Holanda

Peso /Valor

EficienciaPortuaria

Número Transport.

VolumenConteneri-

zación ElasticidadDemanda

Arancel

DesequilibrioComercial

Distancia

Contribuciones de los determinantes

Reducciones en los Costos de Flete Marítimos si la Eficiencia Portuaria, los Aranceles y el Número de Transportistas Tuvieran el Mismo Nivel

que en Estados UnidosAño Base: 2005.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Peru Ecuador LAC Uruguay Chile Brasil

Eficiencia Portuaria Aranceles Número de Transportistas

¿Están Convergiendo los CTs de Latinoamérica?

Caribe

America Central

Andinos

Mercosur & Chile

ROW

China

8010

012

014

0Fl

ete

Aére

o Ad

-Val

orem

.199

4=10

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se define como la razón de costo del flete más seguro sob re el va lor de las importaciones.L a tenden ci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndep end ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . Ver el texto para los detall es.

Fuente: U.S. Census Bureau

Subregiones de Latinoamérica, China y Resto del Mundo (ROW). 1994-2006. 1994=100Figura 9- Tendencia en Flete Aéreo. Exportaciones hacia Estados Unidos controlando por Composición del Comercio

eV

WGT kijt

kjtk

ijt

kijt

kijt

kijt yvf ++++= αββ lnln 10

Uruguay

Brazil

Chile

Estados Unidos

ColombiaPeru

Argentina

8090

100

110

Flet

e Aé

reo

Ad- V

alor

em. 1

995=

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se def ine como la razón de costo del flete más seguro sobre el va lor de las importaciones.L a tendenci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndepend ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . La informa ci ón para Lati noamérica sólo está disponibl e para 1995 y 2000 -2005. Ver el texto para detalles.

Fuente: ALADI y U.S. Census Bureau

Estados Unidos y países seleccionados de Latinoamérica. 1995-2005. 1995=100Figura 7- Tendencia en Flete Aéreo. Importaciones, controlando por Composición del Comercio

eV

WGT kijt

k

ìjtkijt

kijt

k

ijt

k

ijt yvf

++++= αββ lnln 10

¿Son las Exportaciones de Latinoamérica Intensivas en

Transporte?

-1 -.5 0 .5 1Elasticidad

URUGUAY**BOLIVIA**

EL SALVADOR**NICARAGUA**HONDURAS**

GUATEMALA**REPUBLICA DOMINICANA**

PERU**PARAGUAY^

JAMAICA^COLOMBIA^

CHINA^COSTA RICA^

ECUADOR*ARGENTINA**

CHILE**MEXICO**BRAZIL**

TRINIDAD & TOBAGO**VENEZUELA**

Razón Peso Valor

-.2 0 .2 .4 .6Elasticidad

BRAZIL**PARAGUAY^

URUGUAY*CHINA**CHILE*

MEXICO**ARGENTINA^

PERU^VENEZUELA*

ECUADOR*BOLIVIA^

TRINIDAD & TOBAGO*COLOMBIA**

HONDURAS**COSTA RICA**

REPUBLICA DOMINICANA**JAMAICA**

EL SALVADOR**NICARAGUA**GUATEMALA**

* significativo al 5%; ** significativo al 1%, ^ no significativoNota:Las gráficas de impacto representan los coeficientes estimados de la regresión que relaciona la ventaja comparativa revelada con los costos de tiempo, razón peso-valor y controles adicionales. Ver texto para detalles.

Costo de Tiempo por día

Figura 13-El impacto del Peso y los Costos de Tiempo en las Ventajas Comparativas Reveladas de Latinoamérica.Mercado Estadounidense. 1994-2006

¿Cuál es el Impacto de los CTsen el Comercio de América

Latina?

El Desempeño Comercial de América Latina

ARG

BLZ

BOL

BRA

CHL

COL

CRI

DOMECU

GT M

HN D

HTI

J AM

MEXNIC

PAN

PER

PRY

SL V URYVEN

23

45

6

Sha

re o

f Exp

orts

6 7 8 9 10 11

GDP per capi ta

Los países de la región aún se encuentran rezagados en términos del nivel y la diversificación de sus exportaciones, respecto de lo que cabría esperar en función de sus tamaños y niveles de desarrollo relativo…

ARG

BOL

BRA

CHL

COL

ECU

PER

PRY

URY

.7.8

.91

Div

ersi

ficat

ion

20 25 30 35

GDP

¿Son los Costos de Comercio (CC) Co-Responsables?

Se ctor 01 S ect or 02 Se cto r 03 Sect or 04 Se cto r 05 Sect or 06 S ect or 07 Sec tor 08 S ect or 0 9 Se ctor 10





Costos de Comercio e Importaciones Sectoriales

¿Son los CC Co-Responsables?


-10

12

Nu

mbe

r of P

rodu

cts

(Ad

just

ed)

.05 .1 .15 .2 .25 .3

Trade Costs

Características Específicas Permanentes del Exportador

Características Específicas Permanentes del Importador

Distancia Bilateral (-)

Costos de Transporte Bilaterales a nivel de Producto (-)

Para cada Sector:Determinantes de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales a

nivel de Producto

( ) cdkcdcdzcdzdccdz DfτlnlnM εδβλλ +++++= ln

El Impacto de los CC

Características Específicas Permanentes del Exportador

Características Específicas Permanentes del Importador

Distancia Bilateral (-)

Costos de Transporte Bilaterales (-)

Determinantes de la Diversificación de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales

El Impacto de los CC

( ) cdcdcdzcdzdccd Dflnlnn εδρβλλ +′+++′++= ln1


El Impacto de los CC…

0-5

-10

-15

Agric ultura Mine ría y Me talesManu facturas

0.0

5.1

.15

.2.2

5

-20 -15 -10 -5 0

Costos de Comercio y Exportaciones Sectoriales

El Impacto de los CC…

0.0

5.1

.15

.2.2

5

-20 -15 -10 -5 0

0-5

-10

-15

A gricultura Mine ría y M etal esManufact uras

El Impacto de los Costos de Comercio: Costos de Transporte

vs. Aranceles

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales

05

1015

2025

ARG BOL BRA CHL COL ECU PER PRY URY

Reduction 10% Tariff Reduction 10% Freigth

¿Qué Implica para America Latina?

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales

¿Qué Implica para Argentina?

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales

050

100

150

.

Reducción 10% Flete Reducción 10% Arancel

05

1015

2025

BOL BRA CHL ECU PER URY


Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales

¿Qué Implica para Brasil?

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales

050

100

150

.


05

1015

2025

ARG BOL CHL ECU PER URY


Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de las Exportaciones Sectoriales hacia Estados Unidos

010

2030

4050


Reducción 10% Tarifa Reducción 10% Flete

05

1015

2025


Reducción 10% Tarifa Reducción 10% Flete

En las Exportaciones a Estados Unidos…

Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de la Diversificación de las Exportaciones hacia Estados Unidos

Resulta evidente la necesidad de una agenda comercial más amplia que incorpore “nuevos” temas como los costos de transporte.

Las áreas en las que hay que enfocarse son la calidad de la infraestructura y la competencia en los servicios de transporte (marco regulatorio).

Observamos, sin embargo, importantes retos a nivel político y técnico.

En el aspecto político, el desafío es mostrar que resolver los problemas as veces mundanos y ni siempre muy visibles de la red de transporte es algo que puede generar beneficios políticos.

En el aspecto técnico: • rigor en la evaluación de proyectos, • escasez de recursos (PPPs) y;• proyectos regionales.

Conclusiones

visión general de los obstáculos al comercio derivados de ...panelista: mauricio mesquita moreira...

Documents