VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA Y PETRÓLEO

‘La política petrolera gubernamental’

Orlando Cabrales SegoviaPresidente

Cartagena, Mayo 2012

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Contenido

1. Cifras y estadísticas

2. Nuevo Reglamento de Contratación Acuerdo 04 de 2012

3. Ronda Colombia 2012

4. Retos

3

Producción equivalente en Colombia

Promedio anual

Petróleo Gas * preliminar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Abril *

525 529 531 588671

785915 936

114 119 128153

178

191

186 176

Mbped

639 648 659

741

849

976

1.101 1.112

4

Reservas

Petróleo Gas

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

1,542 1,478 1,453

1,510

1,358

1,668

1,988 2,058

2,259

Millones de barriles

Probadas

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

6.7 7.2

7.5 7.3 7.1 7.3

8.5

7.1 6.6

4.0 4.2 4.0 4.3

3.7

4.4 4.7

5.4 5.5

Totales Probadas

Tera Pies Cúbicos

5

Reservas probadas incorporadas

[2004-2010] 2011 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500 2,459

535

MBPE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

April

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Onshore Offshore Meta ANH

km de sísmica 2D equivalente

11.896

26.491

9.970

16.286

20.117

25.965

23.963

Meta:~18.000

7.084

6

Adquisición Sísmica

Inversión en adquisición sísmica 2012

560US$ millones

7

Pozos exploratorios

Inversión en perforación de pozos 2012

770US$ millones

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

35

56

70

99

75

112126

47

150

121

173

Pozos perforados Meta ANH

Número de pozos explora-torios

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Fuente: DANE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-15.02%

-1.09%

-8.61%

-3.81%

1.23%

-0.58%

0.26%

15.39% 14.81%

19.18%17.48%

Crecimiento del sector

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RegalíasHistórico de regalías 2004-2012

(1) Regalías Causadas: corresponde a las regalías liquidadas por el Ministerio de Minas y Energía para un período determinado.(2) Regalías giradas: corresponde a las participaciones en regalías que la ANH transfiere a los beneficiarios, con base en la liquidación elaborada previamente por el Ministerio de Minas y Energía. (3) Incluye rendimientos financieros causados en febrero y marzo 2012, ajuste IV trimestre 2011 y desahorros FAEP.(4) Incluye giros por desahorro extraordinario (Decreto 2522 de 2011)

* Nota: Incluye traslado de recursos con destino al FONPET $1,075 Billones Octubre 2007

Año

Regalías Causadas (1)

Regalías Giradas (2)

TransferenciasSGR

Miles mm$ Miles mm$ Miles mm$

2012 2.062 1.473 (3) 2.0622011 7.685 7.183 (4)2010 5.490 5.1802009 3.805 3.6972008 5.449 4.8542007 3.586 4.2662006 3.741 2.9002005 2.898 2.0652004 2.585 1.695

Histórico de regalías 2004 – 2012 Al 17 de mayo de 2012Regalías giradas

2004 – 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 $ -

$ 1.00

$ 2.00

$ 3.00

$ 4.00

$ 5.00

$ 6.00

$ 7.00

$ 8.00

$ 1.69 $ 2.07

$ 2.90

$ 4.27 $ 4.85

$ 3.70

$ 5.18

$ 7.18

$ 1.47

2.06

Año

Billo

nes

de p

esos

*$ 3,53

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Contenido

1. Cifras y estadísticas

2. Nuevo Reglamento de Contratación Acuerdo 04 de 2012

3. Ronda Colombia 2012

4. Retos

Reglamento

Incorpora en un sólo cuerpo normativo disposiciones generales sistematizadas y ordenadas que regulan la contratación E&P.

Reglamento integral para selección de contratistas y adjudicación de áreas.

Establece procedimientos para la celebración, ejecución, control y vigilancia de los contratos.

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Tipos de contratos

Contratos de Exploración y Producción -E&P-

Contratos de Evaluación Técnica –TEA-

Especiales: Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos con características y/o estipulaciones diferentes de los E&P y TEAS diseñados en función del desenvolvimiento tecnológico y/o el desarrollo del sector.

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Procedimientos de Asignación de Áreas

Se eliminó la posibilidad de solicitar áreas bajo el criterio de “primer llegado, primer servido” adoptando en adelante como regla general Procedimientos Competitivos se Selección de Contratistas

Competitivo Abierto

• Convocatoria pública

• Selección objetiva, en igualdad de condiciones del ofrecimiento más favorable a la ANH entre proponentes previamente habilitados que cumplan los requisitos de capacidad fijados en los TDR.

Competitivo Cerrado

• Invitación a un número plural pero determinado de personas jurídicas que reúnan los requisitos de capacidad previamente establecidos.

• Selección objetiva, en igualdad de condiciones con sujeción a TDR previamente establecidos del ofrecimiento más favorable para la ANH.

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Excepción: Asignación Directa de Áreas

Procedimiento mediante el cual se asigna excepcional y directamente un Área o Áreas seleccionadas especialmente para el efecto de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Especial naturaleza y localización geográfica.

2. Por sus características geológicas particulares conforme a estudios técnicos que adelante la ANH.

3. Por la presencia de restricciones sociales y ambientales sobre las mismas.

4. Cuando no se cuente con información técnica disponible sobre el subsuelo, y en función del cubrimiento exploratorio exigido.

5. Por motivos de interés general, de seguridad nacional o de orden público.

6. Por consideraciones especiales de política energética o económica.

Procedimientos de Asignación de Áreas

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Procedimientos de Asignación de Áreas

Asignación Directa a proponentes que cumplan los requisitos de capacidad fijados con fundamento en el Reglamento de Contratación, previa negociación de:

Programas exploratorios, Inversiones, Derechos Económicos y otros conceptos, que deberán ser superiores a los obtenidos en procedimientos de selección en competencia celebrados en los dos (2) años inmediatamente anteriores, de acuerdo con las reglas fijadas y con las características del Área de que se trate.

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Contenido

1. Cifras y estadísticas

2. Nuevo Reglamento de Contratación Acuerdo 04 de 2012

3. Ronda Colombia 2012

4. Retos

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Bloques Ronda 2012

Cuenca Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TotalVAU AMAZ 2 2CAT 2 2COL 4 4COR 4 19 23GUA 2 1 3GUA OFF 3 3LLA 17 2 2 21CAG PUT 3 1 9 13SIN OFF 1 1SIN SJ 4 4 8TUM OFF 2 2URA 1 1 2VIM 4 4 1 9VMM 4 4 1 9VSM 1 6 7Total 29 34 46 109

Ronda Colombia 2012

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Ronda Colombia 2012

On shore29

29 5

40 6

98 11Total

Tipo Sísmica 2D (km)

Número de pozos Total (Has)

Tipo 1 914 76 656.520Tipo 2 1.644 186 3.591.333

Tipo 3 438 23 9.229.703Total 2.996 285 13.477.556

Off shore

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

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Bloques para No Convencionales

Total de Bloques Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

31 0 13 18

Cuenca Tipo de bloque Número de bloques

CAT 2 2

COR2 4

3 17

VMM2 4

3 1

VSM 2 3

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Compra de paquetes de datosCOMPAÑÍA Tipo 1 Tipo 2 y 3

ALPHA AMERICA OIL AND GAS CORP X XANADARKO COLOMBIA X XBHP BILLITON PETROLEUM (COLOMBIA) CORPORATION X XBRIDAS CORPORATION X XCANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. X XCANADIAN INTERNATIONAL OIL (USA) CORP. X XCEPSA COLOMBIA S.A. X XCHEVRON   XCONOCOPHILLIPS SOUTH AMERICA VENTURES LTD. X XECOPETROL S.A. X XEOG RESOURCES INC. X XEQUION ENERGIA LIMITED X XEXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. X XGRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTD. X XGRUPO C&C ENERGÍA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA X XHARVEST NATURAL RESOURCES, INC.   XHOCOL S.A. X XHUPECOL OPERATING CO LLC X  INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION & PRODUCTION X XISMOCOL DE COLOMBIA S.A. X  JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION X XJOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. SUC. COLOMBIA X  KOREA NATIONAL OIL CORPORATION X XLAEFM X  LEWIS ENERGY COLOMBIA, INC. X XMANSAROVAR ENERGY X XMIDWESTERN OIL AND GAS COMPANY PLC X XNEXEN PETROLEUM COLOMBIA LTD. X XNOBLE ENERGY, INC.   XOCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC. X XOGX PETROLEO E GAS LTDA X XP1 ENERGY X  PACIFIC STRATUS ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA X XPERENCO COLOMBIA LIMITED X XPETROAMERICA INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA X  

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Compra de paquetes de datosCOMPAÑÍA Tipo 1 Tipo 2 y 3

PETROBELL INC X  PETROBRAS COLOMBIA LIMITED X XPETROLEOS DEL NORTE S. A. X  PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA X  PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A.S - PEI S.A.S X  PETROMINERALES COLOMBIA LTD, SUCURSAL COLOMBIA X XPETRONOVA COLOMBIA X  PLAINS EXPLORATIONS X XPLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA X XQUETZAL ENERGY LTD. SUCURSAL COLOMBIA X  RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED X  REPSOL EXPLORACION COLOMBIA S.A. X XSHELL X XSINTANA ENERGY X XSK INNOVATION CO LTD. X XSORGENIA X  SOUTHWESTERN ENERGY   XSTATOIL ASA X XSUROCO ENERGY COLOMBIA X  TALISMAN (COLOMBIA) OIL & GAS LTD X XTECPETROL X XTNK-BP VENEZUELA HOLDINGS LIMITED X XTOTAL E&P COLOMBIE SUCURSAL COLOMBIA X XVALLE ENERGY INC X  VENOCO INC X XVETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A.S. X XVINCCLER, C.A. X XWINCHESTER OIL AND GAS S.A. X  YPF S.A. X X

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Solicitud de adquisición de paquetes de datos

Tipo 1 Tipo 2 y 30

10

20

30

40

50

60

70

60

47

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Ronda Colombia 2012Cronograma

Actuación Fecha o PlazoEtapa de Divulgación e InformaciónLanzamiento “Ronda Colombia 2012” en Bogotá, D.C. 21-02-12Fecha de Inicio Venta de Paquetes de Información 22-02-12Publicación Proyecto Términos de Referencia 01-03-12

“Road Shows”

Toronto 29-02-12Calgary* 01/02-03-12Houston* 08-03-12

Londres 22/23-03-12Beijing* 26/27-03-12

Seúl 29/30-03-12Tokio 03/04-04-12

Río de Janeiro 17-04-12Mumbai 09-05-12

* Incluyen Cuarto de Datos o “Data Room”Cuarto de Datos o “Data Room” en Bogotá D.C. 20-03 a 16-07-12Observaciones al Proyecto de Términos de Referencia 01 a 30-03-12Respuestas de la ANH 01-03 a 23-04-12Apertura formal Procedimiento y publicación Términos de Referencia Definitivos 14-05-12

Etapa de Habilitación de ProponentesObservaciones Términos Definitivos 15-05 a 28-05-12Respuestas ANH 29-05 a 12-06-12Fecha límite Publicación Adendas salvo Cronograma 15-06-12Presentación Documentos para Habilitación 22-06 a 23-07-12 Estudio de Documentos y publicación Lista Preliminar de Habilitados 24-07 a 24-08-12Observaciones a la Lista Preliminar 27 a 31-08-12Publicación Lista Definitiva de Habilitación 17-09-12Etapa de presentación validación y adjudicación de Propuestas Entrega de Propuestas, Garantías de Seriedad y Audiencia Pública de Apertura 17-10-12Validación de Propuestas y publicación Lista Preliminar de Elegibilidad 01-11-12Observaciones a Lista Preliminar de Elegibilidad 02-11 a 13-11-12Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las Áreas 26-11-12Segunda Ronda 26-11-12Etapa de celebración de ContratosSuscripción de Contratos y Requisitos de Ejecución 27-11 a 21-12-12

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Contenido

1. Cifras y estadísticas

2. Nuevo Reglamento de Contratación Acuerdo 04 de 2012

3. Ronda Colombia 2012

4. Retos

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• Relaciones con las comunidades

• Licenciamiento ambiental

• Infraestructura de transporte

• Tecnología / Servicios / Mano de obra

Retos

26

Muchas gracias!

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