VI ENCUENTRO NACIONALRENAFIPSE

ENTORNO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CONTENIDO

1. Entorno legal e institucional

2. Entorno macroeconómico

3. Entorno financiero

4. Situación actual de las organizaciones del SectorFinanciero Popular y Solidario

5. Desafíos del Sector Financiero Popular y Solidario

1. Entorno legal e institucional

Marco Legal del Sector de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

• Constitución de la República

• Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y delSector Financiero Popular y Solidaria (LOEPS): Mayo 2011

• Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular ySolidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria(RLOEPS): Febrero 2012

• Regulaciones emitidas por la Junta de Regulación para elSector Financiero Popular y Solidario.

El Sistema Económico Social y Solidario en Ecuador

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, LOEPS

Elaboración: SEPS

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Objeto (Art. 3)

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la EPS y SFPS

b) Potenciar las prácticas de EPS en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

c) Establecer marco jurídico común

d) Establecer derechos, obligaciones y beneficios

e) Institucionalidad pública para ejercer rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento

Formas de organización de la EPS (Art. 8)

EPS: Economía Popular y SolidariaSFPS: Sector Financiero Popular y Solidario

AsociacionesSector no financiero

Comunidades

Cooperativas:ahorro y crédito,

producción, servicios, consumo,

vivienda

EPS UEPs

Cajas de ahorro

Sector financiero

Cajas y bancos comunales

INSTITUCIONALIDAD LOEPS

Fomento

IEPSFomento y promoción

Rectoría

Comité Interinstitucional:

MCDS – MCPEC – MCPE

Consejo consultivo

Regulación

MCDS

Economía Popular y Solidaria

Junta de regulación,

SEPS, MCDS, MCPE,

Delegado del Presidente

Financiamiento

CNFPSFinanciamiento

Seguridad Financiera

Fondo de Liquidez

Corporación de Seguro de Depósitos

CONTROL

Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Atribuciones SEPS(Art. 147)

a) Control de las actividades económicas.

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de lasorganizaciones.

c) Fijar tarifarios de servicio.

d) Autorizar las actividades financieras.

e) Levantar estadísticas.

f) Imponer sanciones.

g) Expedir normas de carácter general.

Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Atribuciones SEPS(Art. 154)

Además de las señaladas por la Ley:

a) Cumplir y hacer cumplir las regulaciones.

b) Conocer y aprobar reformas de los estatutos.

c) Registrar nombramientos de directivos y representantes legales.

d) Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrantes de lasorganizaciones.

e) Proponer regulaciones.

f) Revisar informes de auditorías.

Disposición Transitoria Primera de la LOEPS

«Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria, que actualmente se encuentran en funcionamiento y operación, adecuarán sus estatutos sociales a la presente Ley, de conformidad con las regulaciones que se dicten para el efecto.

Si las organizaciones no adecuaren sus estatutos dentro de los plazos y regulaciones que se establezcan para el efecto, no podrán ejercer sus actividades y no accederán al fomento, promoción e incentivos que establece esta Ley. El plazo para estas adecuaciones no excederá de un año, contado a partir del nombramiento del Superintendente.

Una vez aprobado el nuevo Estatuto social de conformidad con la presente Ley, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, procederán a elegir a las nuevas directivas, hasta tanto seguirá actuando, la última directiva elegida vigente.»

Proceso de adecuación de estatutosGRATUITO

1. Ingresar a www.seps.gob.ec: Ingresa los datos de la organización y descarga el modelo de estatuto.

2. Seguir con el procedimiento establecido por la SEPS que se encuentra en la página web.

3. Al terminar este proceso se registrará la cooperativa o asociación.

Normas aprobadas por la Junta de Regulación para las COAC

Regulación para adecuación de estatutos de cooperativas de ahorro y crédito del sistema financiero popular y solidario

Norma para apertura y cierre de oficinas y horario de atención al público de las cooperativas de ahorro y crédito

Resolución para la segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito.

2. Entorno macroeconómico

PIB(crecimiento interanual)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Crecimiento PIB 2011 por sectores

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Remesas recibidas(miles USD)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Crecimiento PIB interanual en la región(%)

Fuente: Informe Macroeconómico Latinoamérica y el Caribe CEPAL – Junio 2012Elaboración: SEPS

Tasa de desocupación total(%)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Tasa de pobreza nacional

Fuente: SIISEElaboración: SEPS

Tasa de inflación anual (%)Año base 2004

Fuente: INECElaboración: SEPS

Balanza comercial acumulada(en millones de USD FOB)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

1.506

543

-917

121

470 551

1.462 1.4261.266

-208

-1.789

-717

5

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(ene-ago)

Producción nacional de petróleo crudo(miles de barriles)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Precio del petróleo crudo ecuatoriano(USD x barril)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

3. Entorno financiero

Concentración de la banca privada tradicional en colocaciones

Fuente: BCEElaboración: SEPS

30,9%

12,4%

10,7%7,6%

7,4%

7,0%

4,8%

3,0%

2,4%

2,2% 11,6%

BANCO PICHINCHA

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO

BANCO DE LA PRODUCCION

BANCO INTERNACIONAL

BANCO BOLIVARIANO

BANCO AUSTRO

BANCO PROMERICA

BANCO PROCREDIT

BANCO DE MACHALA

OTROS

Concentración de la banca pública en colocaciones

Fuente: BCEElaboración: SEPS

37%

31%

27%

5%

CFN

BEDE

BNF

BEV

Concentración del sector cooperativista en colocaciones

Fuente: SBS, DNCElaboración: SEPS

Captaciones COAC vs. Banca privada tradicional

19,457

2,625

662

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Banca Privada COAC SBS COAC MIES

Mill

on

es d

e U

SD

Las COACS Captan 3.300 millones de

dólares aprox.

Fuente: SBS y DNC 2011Elaboración: SEPS

Cartera Bruta cooperativas vs. Total SFN(en millones de USD)

Fuente: SBS 2011Elaboración: SEPS

3.413

3.105

15.159

-

5.000

10.000

15.000

20.000

Cooperativas Banca Pública Banca Tradicional Privada

*Reguladas (SBS) y no reguladas (SBS)

Morosidad de la Banca privada tradicional (%)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Morosidad de la Banca pública (%)

Fuente: BCEElaboración: SEPS

Morosidad del sector cooperativista (%)

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Comercial Consumo Vivienda Microempresa Total

Fuente: SBSElaboración: SEPS

Fuente: SBS (junio 2012)Elaboración: SEPS

Situación de las COAC en relación a la banca privada

3. Situación actual de las organizaciones del SFPS en Ecuador

Estructura de la EPS y el SFPS en Ecuador

Cooperativas financieras por segmento

Resolución de la Junta de Regulación: JR-STE-2012-003

Segmento Activos (USD)

Cobertura

(Número de

Cantones)

Número de

Socios

Número de

cooperativas

Segmento 1 0 - 250.000,00 1 más de 700

Segmento 1 0 - 1'100.000,00 1 hasta 700

Segmento 2 250.000,01 - 1'100.000,00 1 más de 700

Segmento 2 0 - 1'100.000,00 2 o másSin importar el número de

socios

Segmento 2 1'100.000,01 - 9'600.000,00Sin importar el número de

cantones en que opera hasta 7.100

Segmento 3 1'100.000,01 o masSin importar el número de

cantones en que opera más de 7.100

Segmento 3 9'600.000,01 o másSin importar el número de

cantones en que opera Hasta 7.100

Segmento 4 39

981

777

135

30

Supervisadas SBS

Total

Cooperativas financieras por segmento

Fuente: SRI, DNC y SBS

Elaboración: SEPS

Segm. 4 Segm. 3 Segm. 2 Segm. 1

Número de socios a nivel nacional

Fuente: SRI, DNC y SBS 2011Elaboración: SEPS

Sin Control26,94%

Control Directo73,06%

DNC

SBS

Alta concentración de cooperativas de ahorro y crédito (COAC)

Fuente: DNEE - SEPS

59% se concentra en 5

provincias

Evolución de activos, pasivos, patrimonio, excedentes/utilidades de las COAC*

(millones de USD)

2,927

2,399

526

53

3,839

3,213

627

71

4,727

4,012

717

91

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Activo Pasivo Patrimonio Utilidad

2009 2010 2011

61%67%

Excedentes/Utilidades

Fuente y Elaboración: DNEE - SEPS

*Reguladas (SBS) y no reguladas (SBS)

Organizaciones SFPS

FORTALEZAS

•Balance Social y Principios de la Ley y Cooperativos• Anclaje territorial (urbano y local)• Amplia cobertura del sector a nivel nacional•Son alternativa a sectores sin acceso a servicios financieros•Históricamente, baja exposición a las crisis producto de la especulación financiera•Sentido de pertenencia

DEBILIDADES

•Falta de articulación entre los sectores financiero y no financiero cooperativo

•Problemas de gobernabilidad y autocontrol

•Costos operativos altos

•Bajo nivel tecnológico

•Altas tasas de interés

•Competencia dentro del propio SFPS cooperativas (falta de integración y alianzas)

4. Desafíos del Sector Financiero Popular y Solidario

Mejorar la capacidad degestión de las organizaciones.Propiciar el control interno(auto-control) que asegure latransparencia y la ética en elmanejo de los recursos de lossocios.

Desafío 1

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Gestión empresarial con enfoque social

Planificación y presupuestación

estratégica

Gobierno cooperativo

Autocontrol

ASAMBLEA DE SOCIOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

Institucionalizar las mejores prácticas para el manejo de costos, determinación de tasas de interés, adopción de tecnología y mayor capacitación.

Desafío 2

Aplicación del Balance

Social:

Brinda información metódica

y sistemática referida al

cumplimiento de los

Principios de la LOEP y

Principios Cooperativos.

Constituye una herramienta

para

informar, planificar, evaluar y

controlar el ejercicio de

dichos principios en las

organizaciones de la EPS.

Asociación voluntaria y

abiertaControl

democrático por los

asociados.

Participación económica de los asociados

Autonomía e independencia

Educación, capacitación e

información

Cooperación entre

cooperativas

Preocupación por la

comunidad

Principios cooperativos

Desafío 3

Fortalecer la integración entrelas organizaciones del SFPSpromoviendo el manejo de laliquidez y el aumento de losservicios financieros a lossocios.

Desafío 3

CAJAS CENTRALES

COOPERATIVAS

CAJAS/BANCOS COMUNALES

Organismos de integración económica

Se conforman con organizaciones que tengan idéntico objeto social

Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como ventanillas

compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios, entre otros

Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas

Cajas Centrales: por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito.

ACTIVIDADES ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN

Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del sector financiero

popular y solidario

Cooperativas de Ahorro y Crédito: mínimo 50 socios

Caja Central

ADMINISTRADOR DE LA RED BCE

Cooperativas

Caja Central

Socios

SEPS

Caja Central

CooperativasCooperativas

SFPS en Red

Generar prácticas financierassanas para que lasorganizaciones no seanutilizadas para encubrirfondos de origen ilícito.

Desafío 4

El conocimiento es la clave

Cómo piensa el lavador?Testaferros

Empresas fachada

Bienes anónimos

Documentos falsos

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL

FINANCIAMIENTO DE DELITOS

Socio

Proveedor

Empleado

Mercado

Conozca a su:

Promover la integración con elsector no financiero de la EPS(crédito productivo y serviciosfinancieros adaptados para elsector no financiero de laEPS).

Desafío 5

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - SEPSPortugal E10-47 y República de El Salvador

Telf.:(593 2) 3822703Quito – Ecuador