Versión 5.2

Innovaciones para facilitar su trabajo

InnovacionesComo siempre, estas mejoras están basadas en sus valiosas sugerencias y buscan satisfacer sus necesidades administrativas.Esta vez, incluimos una importante cantidad de cambios en el módulo de siniestros, seguimientos y recaudos, producción, cobranza, giros y supervisión

Siniestros Puede asociar un siniestro a un

beneficiario de pólizas individuales (cargas familiares)

Asociar un siniestro a un titular o beneficiario de pólizas colectivas de manera mucho más eficiente

Asignación opcional del número de recibo vigente correspondiente al siniestro

Indicar la condición en la que se encuentra el siniestro: En espera de repuestos, en espera de orden, en reparación, entre otras, usted lo define.

Siniestros Ingresar detalle de pagos a un

mismo siniestro, indicando concepto, fecha, monto y si se trata de un reembolso

Cambiar libremente el estado del siniestro sin necesidad de reversarlo

Consultar los recaudos directamente en la pantalla de procesamiento de siniestros

Dos opciones de impresión del siniestro, con detalle de pagos o sin estos

SiniestrosImpresión de un siniestro con detalle de pagos

Siniestros La consulta de siniestros

por cliente, ahora es una consulta general de siniestros con numerosos criterios de filtrado de datos

Incorporación en el módulo de siniestros, de las consultas de póliza, pólizas de un cliente, vehículo, estado de cuenta, entre otras

Siniestros Se mejoraron todos los reportes existentes Se crearon nuevos reportes Se crearon reportes de siniestros para colectivos (certificados, placas, titulares, beneficiarios) Eliminamos la larga lista de reportes y se asociaron todos en una sola pantalla de selección de filtros Puede configurar la agrupación de cada reporte

Configurar niveles de agrupación

Siniestros Reportes de siniestros para contratos

colectivos Toda la póliza o por titular Numerosos filtros y criterios de

selección

Seguimientos Una pantalla más sencilla y amigable Nuevo campo de Respuesta al seguimiento

Recaudos Una pantalla más sencilla y amigable Impresión directa de las cartas para la compañía y para el cliente Ahora puede asociar a un ramo, cuáles son sus recaudos frecuentes. Así se

cargarán automáticamente en cada nuevo Registro de recaudos para un siniestro

ProducciónClientes Nuevo campo de

Observaciones Registro de instrumentos de

pago Registro de contactos y

beneficiarios de póliza

ProducciónProcesos Nuevo campo de beneficiario

en Emisiones y Renovaciones

Nuevo movimiento de

Declaración. Se refleja en todo el

sistema

ProducciónSeguimientos Una pantalla más

sencilla y amigable Nuevo campo de

Respuesta al seguimiento

Reportes de seguimientos por respuesta

Producción Cargas Familiares

individuales Nuevo campo de fecha

de ingreso de cada familiar

Nuevo campo de Prima por cada familiar

ProducciónConsultas Nueva consulta

de póliza. Puede seleccionar más fácilmente entre varias pólizas con el mismo número

Producción Consultas Nueva consulta de pólizas de un cliente

Ahora se llama Clientes y pólizas, porque muestra toda la información del cliente, incluyendo sus pólizas

Los instrumentos de pago sólo se muestran al usuario Supervisor

Todos los datos del cliente

ProducciónEl nuevo aviso de cobro incluye todos los datos registrados para la póliza

Producción Documentos digitales: Se permite el

ingreso de todo tipo de archivo de oficina. Archivos .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .jpg, entre otros

Estado de cuenta: La consulta y el reporte de estado de cuenta de un cliente, ofrece opciones para mostrar la comisión y para listar también los recibos cobrados de un cliente. Convirtiéndose en otro reporte histórico del cliente.

Mantenimiento de avisos: Se eliminó la pantalla de Cambio de titular. El titular se cambia ahora por Mantenimiento general de avisos

Primas pendientes por grupo de clientes

Maestros: Nuevos reportes por cliente, entre estos, el listado de todas las pólizas activas de la cartera

Entre otras mejoras

Cobranza Detalle de

pagos: Indique la fecha, la forma de pago, monto de cada pago, banco, observaciones

Indique la fecha en que ingresa el cobro al sistema

Defina el financiamiento y los giros automáticamente desde esta pantalla

Más opciones para la cobranza de primas

CobranzaReportes

Todos los reportes de cobro de prima fueron agrupados en una sola pantalla de selección de filtros y opciones agrupación

Mejoramiento del reporte de liquidación de participaciones

Simplificación del cuerpo de reportes

Detalle de pagos de prima en las consultas

Giros Pantalla más sencilla y amigable Ahora puede eliminar contratos de financiamiento Imprimir contratos de financiamiento Selección de instrumentos de pago previamente registrados al cliente Asociar recibos a un financiamiento

Incluso recibos de otros clientes

GirosDetalle de impresión de financiamiento

Supervisión y auditoría Auditoria reforzada:

Puede configurarse el sistema para llevar ahora un rastro completo de todas las adiciones, modificaciones y eliminaciones sobre cualquier dato de cualquier módulo. Generando reportes por usuario, por tabla, por ambos y por periodo

Logos: Se permite asignar el logo de la empresa por la pantalla de Configuración. Este logo se mostrará automáticamente en todos los reportes

Supervisión y auditoríaDetalle de reporte de auditoría

Otros cambios Bonificaciones

adicionales. Se permite el ingreso libre de tipos de bonificación para las bonificaciones que no están asociadas a recibos particulares

Cobranza. Nuevo reporte de relación de ISLR sobre las relaciones de cobro de comisión/bonificación.

Cobranza. Selección de instrumentos de pago para cobranza de primas y giros

Supervisión: Eliminación de pólizas con mayor facilidad

Entre muchos otros cambios en reportes, consultas, transacciones y utilidades

Y todas las mejoras de la versiones anteriores, 5.0 y 5.1 Notificaciones automáticas: Al iniciar el sistema, este le dirá automáticamente cuáles

pólizas deben renovarse, cuáles están en periodo de vencimiento, cuáles giros están por vencer, quiénes cumplen año, cuáles son los seguimientos a siniestros o seguimientos a renovaciones que debe ejecutar

Envío de mensajes de texto: Ahora puede recordar masivamente a sus clientes sobre renovaciones, vencimientos, cumpleaños, entre otros. Las mismas notificaciones del punto anterior pueden ser convertidas en mensajes de texto.

Nuevas pantallas de producción: Ingreso de datos más rápido y natural. Permiten el ingreso de gastos de emisión y gastos de notaría

Nueva pantalla de giros: Ingreso de datos más rápido y natural con nuevas opciones y campos

Sub ramos y cargas familiares: Dos nuevos detalles que puede asociar a las pólizas. Puede ingresar en tablas, los datos organizados de familiares y los datos de los sub ramos con primas y sumas aseguradas. Estos aparecerán reflejados en los avisos de cobro

Nuevo manejo de comisiones y bonificaciones para responsables: Ahora puede asignar póliza por póliza, los porcentajes de distribución de comisiones entre sus responsables y puede escoger entre un porcentaje de la comisión o de la prima

Otros: Nuevo aviso de cobro extendido. Manejo de documentos digitalizados para clientes, siniestros, certificados de auto o familiares. Nuevos reportes gerenciales. Simplificación y mejora del colectivo de automóvil. Mejoras en el mantenimiento de avisos, en recaudos, en giros, siniestros, nuevos reportes de producción, cobranza, entre muchos otros desarrollos

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