vállalat finanszírozási lehetőségek - mire ad pénzt a bank? mit várhatunk 2013-ban?

Kereskedelmi Banki Divízió

Vállalat finanszírozási lehetőségek - Mire ad pénzt a bank?

Mit várhatunk 2013-ban?

Budapest, 2013. április 11.

Aladics Sándor igazgató


Kereskedelmi Banki Divízió 2

GDP, 2012: -1.7%.

Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent.Az év végén visszaesett az ipar és az exportKöltségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás Gyenge mezőgazdasági idényRégiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás

GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0%

Euróválság: nyomott marad a külső kereslet+Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai.+Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható+Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet+Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek

GDP, 2012: -1.7%.

Euróválság: Az exportbővülés a 2011. évi 8%-ról 2%-ra csökkent.Az év végén visszaesett az ipar és az exportKöltségvetés: a GDP 6%-át meghaladó kiigazítás Gyenge mezőgazdasági idényRégiós összevetésben is gyenge hitelezés és beruházás

GDP, 2013, OTP +1.0%, piac: 0%

Euróválság: nyomott marad a külső kereslet+Az új autóipari kapacitások lehetnek a növekedés motorjai.+Költségvetés: kis költségvetési lazítás várható+Már egy átlagos mezőgazdasági év is segíthet+Beruházás: lezárulnak a nagy autóipari projektek

Export(szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100)Export(szezonálisan igazított havi adatok, 2005=100)

GDP(Éves és évesített negyedéves változás, %)GDP(Éves és évesített negyedéves változás, %)

Forrás: KSH, Eurostat, OTP Elemzés

Ipari termelés(szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100)

Ipari termelés(szezonálisan igazított havi adatok, 2010=100)

Munkanélküliségi ráta(LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %)Munkanélküliségi ráta(LFS, szezonálisan igazított havi adatok, %)

Elő

reje

lzés

A Lehman csődje

A Lehman csődje

-20.0%

+17%

-20.0%

A Lehman csődje

+40.2%

+3.6%p

-0.2%


A gazdasági növekedés tényezői – az aktív népesség növekedése, a tőkefelhalmozás (beruházások) és a hatékonyság (innováció) – közül a bankrendszer alapvetően a beruházásokra van hatással

Forrás: Eurostat

A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%)A beruházások a GDP arányában, 2012Q2 (%)

A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP%-ában)A K+F kiadások régiós összehasonlításban, 2010 (GDP%-ában)

Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%)Aktív népesség aránya a 15-64 éves korosztályban, 2011 (%)75%

70%

65%

10%

63,3 66,0

BG

62,7

HU

66,1 70,5

PL

68,9

SLK CZRO

20,727,3

0%

10%

20%

30%

HU

16,3

PL

20,1

BGRO CZ

24,4

SLK

20,9

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

EU27

2,0

HU

1,2

3


22.7

16.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

4019

95Q

419

96Q

219

96Q

419

97Q

219

97Q

419

98Q

219

98Q

419

99Q

219

99Q

420

00Q

220

00Q

420

01Q

220

01Q

420

02Q

220

02Q

420

03Q

220

03Q

420

04Q

220

04Q

420

05Q

220

05Q

420

06Q

220

06Q

420

07Q

220

07Q

420

08Q

220

08Q

420

09Q

220

09Q

420

10Q

220

10Q

420

11Q

220

11Q

420

12Q

2

CEE MIN-Max (Magyaro. nélkül)CEE átlag (Magyaro. nélkül)Magyarország

27.3

Régiós összevetésben Magyarországon a legalacsonyabb a beruházási ráta, ami alig fedezi a tőkeállomány avulását

A beruházások a GDP arányában (%)A beruházások a GDP arányában (%)

CEE max(w/o HU)

CEE min (w/o HU)

HU

ÁTLAG KÖRÜLIÁTLAG ALATTI

Forrás:EurostatCEE : Visegrádi országok és Románia illetve Bulgária 4


Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik

Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft

5

Forrás: OTP

2012 -ben már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek

A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nőt a 90 napon túl nem fizetők aránya

Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak.

Növekedést, a beruházásokat ösztönző programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetők is támogatni tudnak.

Forrás: KSH, OTP

Tranzakciós illetékfizetési kötelezettség


Bankok 2013-ben továbbra is stressz tűrőbb vállalkozásokat részesítik előnyben

Vállalat csoportok,Tulajdonosi csoportok, Beszállítói, Vevői csoportok, Alvállalkozók, finanszírozásaKlaszterek finanszírozás

Jóatőkeellátottságuk (sajáttőkéjükelériamérlegfőösszeg50%-át, de 33-50% között is megfelelő) Több saját erőt és/vagy fedezetet tudnak felajánlani a projekthez.(Saját erő követelmény legalább 20-25%, de a kevésbé preferáltágazatokbanjóvalmagasabb)A válságban ajövedelmezőségüketmegtartották,vagycsakmérsékeltenveszteségesekA projektekhez támogatást tudtakszerezniÜzleti tervük reális

Nem eszközalapon, hanem cash-flow alapon hiteleznek a bankok


növénytermesztés, vegyes gazdálkodás

állattenyésztés, mg-i termék nagykereskedelem, élelmiszergyártás

gázszolgáltatók, áramszolgáltatók

energiakereskedők, távhőszolgáltatók

kőolaj-feldolgozás, gyógyszergyártás

vegyi alapanyag, termék gyártás

élelmiszer-kiskereskedelem

gyógyszer-nagykereskedelem

gépgyártás,háztartási eszközök gyártása

járműgyártás

távközlés

szállítás, fémipar

Bankok által 2012-ben preferált ügyfelek, ügyletek De mi várható 2013-ban?


Az OTP versenyképes árakon nemzetközi színvonalú szolgáltatást biztosít

Banki finanszírozás

Refinanszírozott és/vagy támogatott hitelprogramok•MFB beruházási hitelkonstrukciók•Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, •MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram, •Kis-és Középvállalkozói Hitelprogram, Német Start hitel•EXIMBANK által refinanszírozott hitel•EIB Global Loan hitelprogram •Tajvani Exim Hitel Export-Import Bank Taiwan által biztosított forrású hitel

Pénzpiaci műveletekBankközi terhelés/jóváírás, repo ügyletek, FX, swap

Deviza kereskedésSpot deviza ügyletek a határidős piacon

Tőzsdei termékekre határidős ügyletek Tőzsdei termékekkel való kereskedés Tőzsdén kívüli termékekkel való kereskedés

Treasury szolgáltatásokTámogatott hitelek

Nemzetközi tranzakciók

Nemzetközi átutalásokEuró szolgáltatások: SEPA, ill. Expressz fizetésekBankcsoporton belüli (9 ország) fizetésekGlobális szolgáltatások valamennyi jelentős devizanemben Okmányos ügyletek Akkreditív Okmányos inkasszó Deviza bankgarancia

Csekkes ügyletek

• Beruházási hitel• Hálózatban nyújtott projekthitel• Zöldkártya hitel• Projekt hitel• Folyószámla hitel• Forgóeszközhitel • OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram

Saját forrású hitelek, garanciák

OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat


A nemzetközi fizetési szolgáltatások kiemelkedően versenyképesek: Euró expressz, OTP expressz

Kimenő átutalások – import fizetésekRelációk• EurópaiGazdaságiTérségen(EGT)belül• Egyébviszonylatban• Bankcsoportonbelül,különösenkedvezőfeltételekkelTeljesítés• Normál:EGT-n belül T+1,egyébviszonylatbanT+2)• Sürgős:

• EGT-n belül euróbanés bankcsoporton belül,kiemeltdevizanemekbenT+0

• egyébviszonylatbanT+1Megbízás benyújtása• Elektronikuscsatornák(OTPdirekt,callcenter,stb.)• Papíralapon(fiókhálózatban)

Bejövő átutalások – export befolyások• Átutalásonszereplőeredetiértéknappal(T+0)• Euróbanközvetlen,azonnalifeldolgozás/fogadás

elszámolóházaktól

Okmányos ügyletek• Akkreditív• Okmányosinkasszó• Devizabankgarancia• Tanácsadás

Csekkes fizetések• Bankcsekkkibocsátás• Csekkbeszedés,beváltás

Árfolyam- és jutalékalkalmazás, egyéb feltételek• Külkereskedelmi árfolyam: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP,

HRK, JPY, NOK, PLN, RON, RSD, RUB, SEK, TRY, USD – azonos üzleti feltételekkel• Naponta kétszeri árfolyamjegyzés (12.00 és 14.00 órakor)• Összegtől függő, kedvező árfolyamstruktúra (EUR 100.000 összeg felett

egyedi árfolyam alkalmazása)• Jelentős pénzforgalmat lebonyolító ügyfelek Treasury-vel egyedi

megállapodást köthetnek• Átlátható jutalékstruktúra • A leghatékonyabb elszámolási csatornák alkalmazása

• Elszámolóházak közvetlen igénybe vétele• Optimális átutalási útvonal kiválasztása

• Kedvező tranzakciós díjak• Forgalomtól függően egyedi jutalék megállapítása

• Előnyös feldolgozási feltételek• Átutalási megbízások befogadása naponta 14:00-ig• Beérkező fizetések 16:00-ig (2013-tól 17:00-ig): azonnali feldolgozás,

tárgynapi értéknappalEuró expressz fizetések • Igénybe vétel feltételei

• Euró pénznem• Euró számla• Sürgős prioritás• Elektronikus csatornán kezdeményezett• Beérkezés időpontja: déli 12:00

• Teljesítés a megbízás benyújtásának napján• Jutaléka megegyezik a sürgős átutalások jutalékával

Bankcsoporton belüli fizetések• 9 ország OTP Bankjából OTP Bankba indított átutalásokOTP expressz átutalások • Az OTP Bank csoporton belül, tárgynapi (T+0) teljesítéssel• EUR, USD, HUF, BGN, HRK, RON, RSD és RUB• Összegtől független, fix díjtételek

9


OTP LendületPlusz Folyószámlahitel

• 500 ezer – 25 millió Ft hitelkeret• szabadon felhasználható• 1 éves futamidő

OTP Agrár és VállalkozóiFolyószámlahitel

• 500 ezer – 20 millió Ft hitelkeret• szabadon felhasználható• 1 éves futamidő• Kedvezményes AVHGA kezességvállalási díj

Megkönnyítjük a mikró és kisvállalkozások hitelhez jutást

10

Tárgyi fedeze

t nélkül!

Készletbeszerzéshez

OTP Új Széchenyi Forgóeszközhitel

• 1 – 25 millió Ft hitelkeret• 1 – 3 éves futamidő

2012 Őszi akció ajánlatai

Átmeneti likviditási nehézségekre

További ajánlataink

Beruházások finanszírozására

Tár

gyi

es

zkö

z,

ing

atla

n

OTP Új Széchenyi Beruházási hitel• 1 – 50 millió Ft hitelösszeg• 1 – 10 éves futamidő• HUF

Per-, teher- és

igénymentes ingatlan

Sza

bad

fe

lhas

znál

ású

OTP Vállalkozói Jelzáloghitel • 1 – 50 millió Ft hitelösszeg• 1 – 25 éves futamidő• HUF• hitelkiváltásra is

Per-, teher- és

igénymentes ingatlan

Tárgyi fedezet nélkül!

Számlanyitási Akció

Új kisvállalkozói (kivéve Gold) és társasházi számlacsomagok

• A számlavezetési díjat 6 hónapon keresztül elengedjük

+


Számlacsomagjaink, Megtakarítási lehetőségek

Számlacsomagok Megtakarítás


Hitel: 50 Millió Ft-tól

4 Milliárd Ft-ig


• 100 Milliárd forintos keretösszeg

• Beruházási hitel

• Folyószámlahitel is pályázható

• Európai Uniós pályázatok kiegészítő finanszírozása

• Megkezdett projektekkel is lehet pályázni

Max 10 éves futamidő 50-60 %-os hitelfinanszírozás

Saját erő: a hitel és a támogatás mértékétől függő, de minimum 20 %

100 milliárd forint keretösszegű hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetőségeinek támogatására

100Milliárd Ft

12

Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés, felújítás,

korszerűsítés• gép, berendezés, technológia vásárlás,

felújítás, korszerűsítés• tenyészállat-vásárlás

Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés, felújítás,

korszerűsítés• gép, berendezés, technológia vásárlás,

felújítás, korszerűsítés• tenyészállat-vásárlás

• kis- közép- vagy nagyvállalkozások• projekttársaságok


Új kezdeményezés – gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntésSzéleskörű beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta

Eljárásikeretek

170 -200 Milliárd forintos beruházás támogatása

A beruházási folyamat támogatása

OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása

OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása

Kiegészítő finanszírozás

Előzetes központi előminősítés

30 munkanap alatt

ügyfél megkeresés

Előzetes központi előminősítés

30 munkanap alatt

ügyfél megkeresés

Elektronikus pályázati benyújtás BERUHÁZÁSI HITEL

elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál

szerződéskötés

BERUHÁZÁSI HITEL elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál

szerződéskötés

Megalapozottabb beruházási döntés

Interneten elérhető pályázati dokumentáció

Beruházó ügyfélBeruházó ügyfél

Folyamatos benyújtás

elektronikusan

Üzleti támogatás a beruházás

előkészítéséhez

42 Mrd Ftszabad keret


Az OTP Bank 9 országban lévő jelenléte lehetőséget biztosít a Cross Border vállalatok magas színvonalú kiszolgálására

Az OTP Bank Nyrt. külföldi leánybankjai:Crnogorska komercijalna banka a.d.(CKB) MontenegróDSK Bank EAD BulgáriaOJSC OTP Bank OroszországOTP banka Hrvatska d.d. HorvátországOTP Bank Romania S.A. RomániaCJSC OTP Bank UkrajnaOTP Banka Slovensko, a.s. SzlovákiaOTP banka Srbija a.d. Novi Sad Szerbia

Kiemelt célunk, hogy …. egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál;

azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat.

Kiemelt célunk, hogy …. egységes és hatékony banki koordinációt biztosítsunk mindazon ügyfeleknek, ill. ügyfélcsoportoknak, amelyek több országban végeznek gazdasági tevékenységet és vesznek igénybe bankszolgáltatásokat az OTP Banknál és külföldi leánybankjainál;

azon országokban, ahol az OTP Bank leánybankjai révén jelen van, meg tudjuk teremteni az ismert és megbízható „magyar Bank” által nyújtható biztonságot, információszolgáltatással, ellenőrzött informatikai rendszerekben a pénzek nyomon követésével ki tudjuk szolgálni ügyfeleinket és partnervállalataikat.

14


Több mint 40 hitel termék

A házi banki szolgáltatások erősítése

Treas

ury

Nemze

tközi

fizet

ési s

zolg

.

Tulajd

onosi

banks

zolg

álta

tás

Teljes körű vállalat finanszírozás,

EU és hazai pályázati sajáterő pótlásra

OTP Széchenyi 500 Vállalati Hitelprogram

Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása

Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások

Export finanszírozás

Alkal

maz

otti

banks

zolg

álta

tás

Az OTP Bank teljes körű szolgáltatási palettával erősíteni kívánja a vállalati üzleti lehetőségeket

15

A beruházási kereslet ösztönzése

OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram

pályázat meghirdetése 100 Mrd Ft- kerettel

Újra induló projektfinanszírozás

Ügyfeleink – Ügyfeleinek

finanszírozása


• Kereskedelmi Banki Centrumok az ország 22 pontján

• finanszírozási és pénzügyi tanácsadás

• Treasury szolgáltatásokkal gyors tőkepiaci elérés,

rugalmasabb forráskezelés

• teljes banki termékpaletta

Az OTP Csoport komplex megoldásokat nyújt a hazai vállalatoknak

• projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások

európai uniós fejlesztésekhez

• Beruházások : forrásszerkezet kialakítása, megvalósíthatósági

tanulmány, üzleti terv elkészítése, pályázati dokumentáció

összeállítása, a projekt megvalósításának pénzügyi, szakmai

és adminisztratív támogatása.

• Pénzügyi befektetések kiemelkedő növekedési lehetőséggel

rendelkező, egyedi és innovatív megoldásokat létrehozó

vállalatokkal

• Szakmai támogatás: nemzetközi terjeszkedés, know how

transzfer, informatikai és high-tech típusú befektetések, ipari

termelések, uniós pályázati stratégiák, banki finanszírozási

konstrukciók

Finanszírozás, tanácsadás, tőkepiaci műveletek

Támogatások felkutatása, pályázatírás, projektmenedzsment

Kockázati tőkebefektetés



100Milliárd Ft

17

Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés,

felújítás, korszerűsítés• gép, berendezés,

technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés

• tenyészállat-vásárlás

Fejlesztési célok• ingatlan vásárlás, építés,

felújítás, korszerűsítés• gép, berendezés,

technológia vásárlás, felújítás, korszerűsítés

• tenyészállat-vásárlás

• kis- közép- vagy nagyvállalkozások• projekttársaságok

ELÉRHETŐ A www.otpbank.huELÉRHETŐ A

www.otpbank.hu

Új kezdeményezés MNB Növekedési

Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól

Új kezdeményezés MNB Növekedési

Hitelprogram 2x 250 Mrd Ft 2013 júniustól


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

18

vállalat finanszírozási lehetőségek - mire ad pénzt a bank? mit várhatunk 2013-ban?

Documents