Performance Managementr

Uvedba informacijskega sistema za poslovno planiranje v podjetju S&T SlovenijaDnevi slovenske informatike, 18.-20. april 2011, Portorož

Mitja Bokun, S&T Slovenija

VSEBINA

■ OBSTOJEČE STANJE

■ MOŽNE REŠITVE

■ UVEDENA REŠITEV

2

3

OBSTOJEČE STANJE - raznolikost

GEOGRAFIJA

ORGANIZIRANOST

PRODUKTI

STORITVE

TRŽNA USMERJENOST

4

OBSTOJEČE STANJE - organizacija

S&T SLOVENIJA

S&T SKUPINA

SAP

Cognos

MS

CRM

BOBJ

5

OBSTOJEČE STANJE – procesi

LETNI PLAN DRUŽBE JE SESTAVLJEN IZ:

STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA

FINANČNEGA PLANA

• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)

• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF, AMORTIZACIJA)

PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

MARKETING PLANA

PLANA INVESTICIJ

PLANA IZBOLJŠAV

6

OBSTOJEČE STANJE - proces

@@

@

SAP v S&T Skupini

@ Cognos

7

OBSTOJEČE STANJE - zavedanje

“Planiranje teče prepočasi. Potrebujemo hitrejši, nadzorovan in preglednejši proces.”

“Preveč časa porabimo za zbiranje podatkov in premalo za analizo in odločitve”

“Potrebujemo primerne, transparentne in predvidljive poslovne procese.”

“Naš plan se redko ujema z dejansko realizacijo, ker ne gledamo istih stvari”

“Potrebujemo fleksibilen sistem, ki bo “združil” SAP in ostale aplikacije”

“Excel preglednice nam uhajajo iz nadzora in nimajo več povezave z SAP. Samo ena oseba obvladuje proces.”

“Naši cilji so preohlapno povezani z našim strateškim planom in podatke o njih je težko pridobiti in meriti”

“Moramo imeti boljši in učinkovit pogled v našo organizacijo.”

8

OBSTOJEČE STANJE - spoznanje

Poročanje & reporting€

Planiranje & Budgeting€€€€€

Napovedovanje€€€€€

Finančna konsolidacija€€€€€

MOŽNE REŠITVE

■ “AS IS” STANJE

■ SAP BOBJ

■ INFOR PERFORMANCE MANAGEMENT

9

■ “AS IS” STANJE - EXCEL

+ ni dodatnih investicij v SW razen čas

+ poznan proces, ni sprememb, delamo enako

+ Excel znanje in obvladovanje

- Ni kontrole nad procesom

- Ni kontrole nad verzijami

- Uvozi / izvozi, spremljanje plana

- Spremembe v procesih (organizacija)

- Kolaboracija

- … 10

MOŽNE REŠITVE – prednosti / slabostical

■ SAP BOBJ

+ že implementirane kazalnike (KPI) s tem orodjem

+ SAP produkt (integracija)

+ Interni SAP svetovalci

- Integracija

- Čas uvedbe

- Prilagajanje uporabnikom

- Dograjevanje

11

MOŽNE REŠITVE – prednosti / slabosti

12

1988 MIS AG founded 2003 Systems Union acquired MIS

Infor PM (Performance Management)

Aug 2006Infor acquired Extensity

Aug 2006Infor acquired Systems Union

PERFORMACE MANAGEMENT

1966 Comshare founded2003 Geac acquired

Comshare

Mar 2006Extensity formed

1997 Comshare launched MPC

Infor Performance Management platforma

• Strateški Management (KPI)

• Planiranje

• Budgeting

• Napovedovanje

• Konsolidacija

• Poslovno poročanje

• Nadzorne plošče in Ad-hoc analize

SM

Konsolidacija

Planiranje

Budgeting

Napovedovanje

BI (Poslovno poročanje)

Per

form

ance

Man

agem

ent

13

ZAKAJ?

14

PLAN FAZ IMPLEMENTACIJE

SM

Konsolidacija

Planiranje

Budgeting

Napovedovanje

BI (Poslovno poročanje)

Per

form

ance

M

anag

emen

t

SAP BOBJ

COGNOS

Start projekta – oktober 2010 – vzporedno z izdelavo plana 2011

• Planiranje <

• Budgeting <

• Napovedovanje <

• Poslovno poročanje ?

• Integracija BOBJ Q2

15

Infor PM Office Plus

Infor PM Application Studio

Infor PM OLAP-Server za planiranje, poročanje, analizo

….KadriMarketing FinanceProdaja

DWH Podatkovno skladišče

Olap kocke

BOBJ COGNOSSAP

Infor PM 10 ImportMasterETL sistem

ARHITEKTURA

PRODAJA

16

PLANIRANJE

STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA

FINANČNEGA PLANA

• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)

• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF, AMORTIZACIJA)

PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

MARKETING PLANA

PLANA INVESTICIJ

PLANA IZBOLJŠAV

SEKTORJI IN ODDELKI

17

PLANIRANJE

STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA

FINANČNEGA PLANA

• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)

• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,

AMORTIZACIJA)

PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

MARKETING PLANA

PLANA INVESTICIJ

PLANA IZBOLJŠAV

KADROVSKA SLUŽBA

18

PLANIRANJE

STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA

FINANČNEGA PLANA

• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)

• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,

AMORTIZACIJA)

PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

MARKETING PLANA

PLANA INVESTICIJ

PLANA IZBOLJŠAV

MARKETING

19

PLANIRANJE

STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA

FINANČNEGA PLANA

• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)

• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,

AMORTIZACIJA)

PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA

MARKETING PLANA

PLANA INVESTICIJ

PLANA IZBOLJŠAV

COGNOS IZVOZ

2020

Infor PM Office Plus

Infor PM Application Studio

Infor PM OLAP-Server za planiranje, poročanje, analizo

….KadriMarketing FinanceProdaja

DWH Podatkovno skladišče

Olap kocke

BOBJ COGNOSSAP

Infor PM 10 ImportMasterETL sistem

21

FAZA II - FORECASTING

FAZA III – STRATEŠKI KONTROLING

FAZA III – STRATEŠKI KONTROLING

24

S&T PRIDOBITVE

HITRO VZPOSTAVLJEN PROCES PREKO APLIKACIJE Z VZPOREDNIM LETNIM PLANIRANJEM

INTEGRACIJA NA SAP - SOA (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE)

SKRAJŠANJE ČASA ZA PRIPRAVO PLANA PREKO VNAPREJ DEFINIRANE VSEBINE

ENOSTAVNEJŠE VODENJE PLANA PREKO VERZIJ PLANA IN WORKFLOW

TRANSPARENTNO ENOTNO PLANIRANJE (SEKTORJI, ODDELKI…)

NASTAVITVE S KONFIGURACIJAMI (DELITVE STROŠKOV PO SM, KLJUČI…)

PRIMERJAVA Z DEJANSKIMI PODATKI ZA PRETEKLO LETO

IZDELAVA SIMULACIJ IN PRIMERJAVA VERZIJ

MOBILNOST

…MOŽNOST NADGRADNJE IN DODELAVE GLEDE NA SPREMEMBE

PERFORMANCE MANAGEMENT - PRIHODNOST

25