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Universo ERP Penteo MarketsTRANSCRIPT
Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14
por Óscar Alonso, Enric Cánovas y José Luis Pérez
1 Penteo define como Pyme a aquellas empresas cuyo tamaño en número de empleados se encuentre entre 10 y 249. La
definición completa de los diferentes segmentos de empresas que Penteo define en función de su tamaño en número de
empleados es la siguiente:
Microempresa – De 1 a 9 empleados
Pequeña empresa – De 10 a 49 empleados
Mediana empresa – De 50 a 249 empleados
Gran empresa – De 250 a 1.000 empleados
Corporación – Más de 1.000 empleados
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Soluciones ERP mediana y gran empresa Abril 14
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Indicadores de evaluación
Dimensión Indicador
Capacidad Capilaridad geográfica en España. Existencia de centros técnicos o de soporte en España. Presencia
geográfica en el resto del mundo.
Estrategia de acercamiento sectorial.
Estrategia de canal y alianzas para la venta y provisión de servicios en soluciones ERP.
Definición del target para la oferta de servicios ERP y organización comercial ERP.
Capacidades de implantación propias. Partners con capacidad de implantación. Programas de
certificación. Profesionales certificados en la solución/servicio en España.
Años de experiencia del proveedor. Aspectos económicos del proveedor/solución. Política de
crecimiento. Estructura accionarial. Años de presencia en el mercado de la solución ERP en España.
Claridad del portafolio y roadmap previsto de producto/servicio.
Número de clientes ERP en España y el resto del mundo. Número de nuevos clientes en el último año
fiscal.
Dimensión Ámbito Funcionalidades valoradas
Cobertura Finanzas Multicompañía, Contabilidad general, Consolidación, Contabilidad de activos fijos,
Cuentas a cobrar y cuentas a pagar, Control y gestión del presupuesto, cuentas
de resultados (P/G), Contabilidad analítica
Tesorería y
conciliación
bancaria
Tesorería general, gestión de cobros pagos y firmas electrónicas, comunicación
con bancos, conciliación contable, presupuesto tesorería, gestión financiera,
Gestión de crédito y recobros, análisis flujo de caja
Control de
Gestión
Análisis ingresos y gastos desde perspectiva producto y cliente, análisis de
margen de contribución por producto, gestión de gastos e imputaciones, gestión
de costes (centros, clases, periodificación anticipada, traspasos, distribución,
etc.), Cuenta de gastos contable y analítica, contabilidad de centros de beneficio.
Compras Tarifas, precios (por familia, por proveedor, etc.), tolerancia en precios, ingresos
atípicos, gestión de compra electrónica, subastas electrónicas, compras con/sin
pedido, contratos abiertos/cerrados por periodo, gestión de subcontratación,
registro proveedores homologados, planificación de compras, pedidos intragrupo,
y compras de importación.
Logística y
Distribución
No valorado
Producción Gestión del proceso de producción multi-planta / mono-planta, gestión de
componentes OPE, Stocks, gestión de producto, subproductos, materiales,
Integración (CAD, PLM, MES, SCADA, otros), planificación de recursos (MRP),
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gestión de Calidad, control de alérgenos y microbiológico, trazabilidad de
proceso/artículo, paradas/Incidencias, gestión de personal y operadores,
fabricación por terceros, subcontratas, escandallos e indicadores PPM y OEE.
Mantenimiento Mantenimiento preventivo, correctivo, gestión de repuestos, programación y
asignación de recursos.
Recursos
Humanos
No valorado
Gestión de
Proyectos
Cartera de proyectos, proyectos en tiempo real, gestión del conocimiento, control
y asignación de recursos, seguimiento de proyectos.
Explotación de
datos (business
analytics)
Balanced Scorecard, Dashboard y reporting, Análisis de la información (BI),
Análisis predictivo & data mining, planificación.
Otras
funcionalidades
de valor añadido
Acceso desde dispositivos móviles a la aplicación, Disponibilidad de APPs para
dispositivos móviles, Soporte documental, Soporte a requisitos legales
específicos por país, Herramientas de workflow para la gestión de flujos de
trabajo, Gestor de Alertas programados en función de eventos, Integración con
Ofimática (carga masiva Excel, etc..)
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder Base de clientes limitada.
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Buena cobertura funcional.
Líder en satisfacción de
clientes.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
La compañía debe responder a
la situación del mercado con
una propuesta diferencial
sostenible
Valoración Planeta
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IFS tiene que comunicar su apuesta en cloud y generar confianza sobre ella.
Puede que IFS haya entrado con retraso en el paradigma cloud, dependiendo
además de un partner como Microsoft (Azure), que es competencia a su vez en el
mercado de ERP.
Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Base de clientes notable.
Recursos limitados en España
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Buena cobertura funcional.
Fuerte en Fabricación.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Presencia limitada en España.
Debe mejorar en SaaS
Valoración Planeta
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Credibilidad sobre su propuesta para partners y clientes
Infor dispone de un producto con prestaciones superiores a las expectativas, pero
su imagen ha sufrido un deterioro que puede ser difícil de recuperar a corto plazo.
Infor deberá cambiar la percepción actual de los clientes y partners con una
apuesta clara de recursos en el mercado español para volver a situarse como líder
en este segmento.
Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Necesita mejorar cobertura
partners
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Amplia cobertura funcional.
Portfolio heterogéneo.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
Su capacidad a nivel mundial y
su apuesta por Infor 10x
pueden mejorar su
posicionamiento
Valoración Sol
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Capacidad del canal
Las empresas entrevistadas manifiestan un acercamiento demasiado técnico y
poco orientado a negocio por parte de los partners, con una mejorable atención a
la gestión del cambio. Microsoft debería aumentar la anchura y profundidad de su
canal, en un contexto de transición paulatina hacia modelos de provisión
centrados en el servicio.
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Gran base de clientes.
Solidez del portafolio
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Necesita mejorar el
acercamiento
a las compañías de gran
tamaño.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
Roadmap claro
Plataforma con gran
proyección
Valoración Estrella
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Oracle se enfrenta al reto de mantener su cartera de clientes y la cuota de mercado
frente al resto de soluciones líderes, en un mercado en concentración, mientras
trabaja para crear su portafolio de soluciones sobre Fusion Applications.
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Gran base de clientes.
Recursos de la corporación
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Amplia cobertura funcional.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
Portafolio maduro.
Soluciones sectoriales con
proyección
Valoración Estrella
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QAD es una excelente alternativa para compañías industriales. Sin embargo, la
circunstancia de que esté todavía fundamentalmente en manos de sus fundadores, que
le ha posibilitado tener una estrategia coherente a largo plazo independiente de los
vaivenes de los mercados financieros, plantea interrogantes sobre su capacidad de
crecimiento futura y la evolución de su propiedad a medio plazo.
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Especialización sectorial.
Sin canal de Partners.
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Buena cobertura funcional en
industria.
Solución SaaS sólida.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
Fuerte crecimiento en
Licencias, Servicios (aprox del
20%, y sobre todo en Saas
(90%).
Valoración Planeta
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Incertidumbre sobre la estrategia de SAGE en gran cuenta
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SAGE parece haber intensificado su enfoque hacia la pequeña empresa, lo que
transmite al mercado incertidumbre respecto a cómo evolucionará X3 en el futuro.
Los clientes no perciben un compromiso claro por parte de SAGE en seguir
apostando por la solución, lo que dificulta la creación de nuevas instalaciones.
Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Amplia base de clientes
Posición financiera estable
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder Amplia cobertura funcional.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Necesita clarificar su estrategia
en gran cuenta
Valoración Sol
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3.
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Incertidumbre en sus iniciativas estratégicas, en un contexto de necesidad de
crecimiento
Algunas de las iniciativas estratégicas más importantes de SAP, como por ejemplo
HANA, presentan todavía una limitada penetración inicial. El modelo SaaS no es
claro, y no incluye la capa de infraestructura, dejando este ámbito a discreción del
cliente y partner.
El intenso empuje comercial de la compañía para impulsar la adopción de SAP
Sybase y de SAP HANA desde la perspectiva tecnológica causa cierta
incertidumbre entre clientes. SAP necesita generar crecimiento para mantener su
rentabilidad, por lo que necesita tener éxito en estas iniciativas y en su propuesta
de valor en cloud.
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Gran base de clientes.
Poderosa red de partners
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Completa cobertura funcional.
Soluciones sectoriales.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder
Roadmap claro
Incertidumbres en cloud y
HANA
Valoración Estrella
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Sostenibilidad de su segmento frente al cloud y otros competidores
El segmento en el que Unit4 Ekon es más fuerte es el que va a verse más afectado
por el terremoto competitivo de cloud y el advenimiento de nuevos jugadores.
Unit4 necesitaría simplificar y clarificar su oferta ofreciendo una propuesta clara
de futuro en cloud para retener a su satisfecha base instalada y atraer a clientes
de otras soluciones de menor entidad.
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Capacidad Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder
Amplia base de clientes
Posición financiera estable
Prestaciones Necesita
Mejorar Correcta Positiva Líder Amplia cobertura funcional.
Proyección Incierta Estable Prometedora Líder Su base instalada satisfecha
es un buen activo
Valoración Sol
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