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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE AGRONOMÍA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRÍA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS TESINA PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACIÓN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS MAESTRÍA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Zoila Lucrecia Monzón Martínez Guatemala, febrero 2019.

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Page 1: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

TESINA

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA

Y SU POTENCIAL DE EXPORTACIOacuteN PARA

LOS MERCADOS DE EL

SALVADOR Y HONDURAS

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

Zoila Lucrecia Monzoacuten Martiacutenez

Guatemala febrero 2019

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE

GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACIOacuteN

PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA PARA LA OBTENCION DE LA

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

POR

Zoila Lucrecia Monzoacuten Martiacutenez

Guatemala febrero 2019

RECTOR

Ing MSc Murphy Olympo Paiacutez Recinos

JUNTA DIRECTIVA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

DECANO Ing Agr Mario Antonio Godiacutenez Lopez

VOCAL I Dr Tomas Antonio Padilla Caacutembara

VOCAL II Ing Agr Cesar Linneo Garcia Contreras

VOCAL III Ing Agr Jorge Mario Cabrera Madrid

VOCAL IV P Elec Carlos Baldemar de Leon Samayoa

VOCAL V P Agr Marvin Orlando Sicajau Pec

SECRETARIO Ing Agr Juan Alberto Herrera Ardoacuten

Guatemala enero 2019

Honorable Junta Directiva

Honorable Tribunal Examinador

Facultad de Agronomla

lJniv~r~iglt2g ~lt2n QmIQ~ g~ GlJlt2t~rngllt2

Apreciables Senores

EJe conformrdad con tas normas estabtecrdas por ta ley erganrca de fa Unrversrdad de San Carlos de Guatemala tengo el honor de someter a vuestra consideracion el trabajo de tesis titulado

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACON PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

Tema que me fuera autorizado por el Programa de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomfa con fecha 29 de enero 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMiA

ESCUE LA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIOLA DE PRODUCTOS

AGRiCOLAS

Esta Tesina fue aceptada por el Consejo Academico de Estudios de Postgrado de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobada por el

Comite Asesor de la Investigaci6n como requisito para optar al grado academico de

c en Productos Agricolas

~quez Orellana ~or Principal

~~(-- s -t t -1- C

I -r ~ c

tor ~~

Escuela de Estudios de Postgrado

IMPRIMASE

Guatemala Febrero de 2019

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 2: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE

GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACIOacuteN

PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA PARA LA OBTENCION DE LA

MAESTRIacuteA EN ARTES EN COMERCIO

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRIacuteCOLAS

POR

Zoila Lucrecia Monzoacuten Martiacutenez

Guatemala febrero 2019

RECTOR

Ing MSc Murphy Olympo Paiacutez Recinos

JUNTA DIRECTIVA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

DECANO Ing Agr Mario Antonio Godiacutenez Lopez

VOCAL I Dr Tomas Antonio Padilla Caacutembara

VOCAL II Ing Agr Cesar Linneo Garcia Contreras

VOCAL III Ing Agr Jorge Mario Cabrera Madrid

VOCAL IV P Elec Carlos Baldemar de Leon Samayoa

VOCAL V P Agr Marvin Orlando Sicajau Pec

SECRETARIO Ing Agr Juan Alberto Herrera Ardoacuten

Guatemala enero 2019

Honorable Junta Directiva

Honorable Tribunal Examinador

Facultad de Agronomla

lJniv~r~iglt2g ~lt2n QmIQ~ g~ GlJlt2t~rngllt2

Apreciables Senores

EJe conformrdad con tas normas estabtecrdas por ta ley erganrca de fa Unrversrdad de San Carlos de Guatemala tengo el honor de someter a vuestra consideracion el trabajo de tesis titulado

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACON PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

Tema que me fuera autorizado por el Programa de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomfa con fecha 29 de enero 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMiA

ESCUE LA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIOLA DE PRODUCTOS

AGRiCOLAS

Esta Tesina fue aceptada por el Consejo Academico de Estudios de Postgrado de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobada por el

Comite Asesor de la Investigaci6n como requisito para optar al grado academico de

c en Productos Agricolas

~quez Orellana ~or Principal

~~(-- s -t t -1- C

I -r ~ c

tor ~~

Escuela de Estudios de Postgrado

IMPRIMASE

Guatemala Febrero de 2019

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

19 Licata M 2016 El aguacate o palta fruta de excelente aporte nutricional (en liacutenea)

Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwzonadietcomcomidaaguacatehtm

20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

Perfil de mercado de la palta (en liacutenea) Peruacute Ministerio de Agricultura Unidad

de Comercio Internacional Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpsesscribdcomdocument107101684Perfil-de-Mercado-de-La-Palta-Final

47

21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

agro en cifras Guatemala (en liacutenea) Guatemala 59 p Consultado 20 jun 2014

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22 Mena Hernaacutendez S 2016 Aguacate (en liacutenea) Costa Rica Consejo Nacional de

Produccioacuten Anaacutelisis y Monitoreo de Mercados 3 p Consultado 20 jun 2014

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23 Mercola J 2013 Los muchos beneficios del aguacate (en liacutenea) US Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpespanolmercolacomboletin-de-saludlos-beneficios-

del-aguacateaspx

24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 3: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

RECTOR

Ing MSc Murphy Olympo Paiacutez Recinos

JUNTA DIRECTIVA

FACULTAD DE AGRONOMIacuteA

DECANO Ing Agr Mario Antonio Godiacutenez Lopez

VOCAL I Dr Tomas Antonio Padilla Caacutembara

VOCAL II Ing Agr Cesar Linneo Garcia Contreras

VOCAL III Ing Agr Jorge Mario Cabrera Madrid

VOCAL IV P Elec Carlos Baldemar de Leon Samayoa

VOCAL V P Agr Marvin Orlando Sicajau Pec

SECRETARIO Ing Agr Juan Alberto Herrera Ardoacuten

Guatemala enero 2019

Honorable Junta Directiva

Honorable Tribunal Examinador

Facultad de Agronomla

lJniv~r~iglt2g ~lt2n QmIQ~ g~ GlJlt2t~rngllt2

Apreciables Senores

EJe conformrdad con tas normas estabtecrdas por ta ley erganrca de fa Unrversrdad de San Carlos de Guatemala tengo el honor de someter a vuestra consideracion el trabajo de tesis titulado

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACON PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

Tema que me fuera autorizado por el Programa de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomfa con fecha 29 de enero 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMiA

ESCUE LA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIOLA DE PRODUCTOS

AGRiCOLAS

Esta Tesina fue aceptada por el Consejo Academico de Estudios de Postgrado de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobada por el

Comite Asesor de la Investigaci6n como requisito para optar al grado academico de

c en Productos Agricolas

~quez Orellana ~or Principal

~~(-- s -t t -1- C

I -r ~ c

tor ~~

Escuela de Estudios de Postgrado

IMPRIMASE

Guatemala Febrero de 2019

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 4: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

Guatemala enero 2019

Honorable Junta Directiva

Honorable Tribunal Examinador

Facultad de Agronomla

lJniv~r~iglt2g ~lt2n QmIQ~ g~ GlJlt2t~rngllt2

Apreciables Senores

EJe conformrdad con tas normas estabtecrdas por ta ley erganrca de fa Unrversrdad de San Carlos de Guatemala tengo el honor de someter a vuestra consideracion el trabajo de tesis titulado

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE EXPORTACON PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

Tema que me fuera autorizado por el Programa de Estudios de Postgrado de la Facultad de Agronomfa con fecha 29 de enero 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMiA

ESCUE LA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIOLA DE PRODUCTOS

AGRiCOLAS

Esta Tesina fue aceptada por el Consejo Academico de Estudios de Postgrado de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobada por el

Comite Asesor de la Investigaci6n como requisito para optar al grado academico de

c en Productos Agricolas

~quez Orellana ~or Principal

~~(-- s -t t -1- C

I -r ~ c

tor ~~

Escuela de Estudios de Postgrado

IMPRIMASE

Guatemala Febrero de 2019

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

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Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE AGRONOMiA

ESCUE LA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRIA EN ARTES EN COMERCIO INTERNACIOLA DE PRODUCTOS

AGRiCOLAS

Esta Tesina fue aceptada por el Consejo Academico de Estudios de Postgrado de la

Facultad de Agronomia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y aprobada por el

Comite Asesor de la Investigaci6n como requisito para optar al grado academico de

c en Productos Agricolas

~quez Orellana ~or Principal

~~(-- s -t t -1- C

I -r ~ c

tor ~~

Escuela de Estudios de Postgrado

IMPRIMASE

Guatemala Febrero de 2019

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

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48

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 6: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

ACTO QUE DEDICO

A

Dios Cuya fortaleza sabiduriacutea y ayuda ha sido imprescindible para alcanzar mis logros

Mi madre La Mujer que me ha apoyado en todo

gracias por su Amor

Mi novio Luis Goacutemez Conde gracias por su amor

Mis hermanos Adalberto Mauro Gustavo Emilio Evelyn Rociacuteo

Mi hermano QEPD y Edgar Rolando y Mariacutea Lucrecia Mi abuelita permanecen siempre en mi corazoacuten

Mis sobrinos Todos por nombre

Mis compantildeeros de Maestriacutea Ingenieros Edvin Orellana Mariacutea Eugenia

Danilo Guzmaacuten Byron Gatica Alex Ambrosio por su apoyo y carintildeo

A la Universidad de San Carlos de Guatemala Templo del saber donde me he formado

como profesional Amigos en general Gracias por su carintildeo

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

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29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

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48

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35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 7: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

AGRADECIMIENTOS

Ministerio de Agricultura Por darme la oportunidad de Ganaderiacutea y Alimentacioacuten especializarme

Facultad de Agronomiacutea Por permitir culminar mi postgrado

Director Escuela de Doctor Ezequiel Abraham Loacutepez Bautista

Estudios de Postgrado

Asesor Doctor Edgar Fermiacuten Velaacutesquez Orellana por su

guiacutea profesional en la elaboracioacuten de la misma

Ingeniero Alex Montenegro Por darme la oportunidad de cursar la beca de

Licenciado Noeacute Mencos maestriacutea igual por su apoyo incondicional

Ingeniero Udine Por su apoyo incondicional

Aragoacuten Barrios

A los Maestros Por sus conocimientos transmitidos

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

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48

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 8: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

i

IacuteNDICE DE CONTENIDO

Paacutegina

1 INTRODUCCIOacuteN 1

2 Marco teoacuterico 3

21 Marco conceptual 3

212 Descripcioacuten botaacutenica 4

213 Caracteriacutesticas de la fruta 4

214 Variedades 5

215 Aspectos productivos del aguacate 5

2151 Eacutepoca de siembra 5

2152 Eacutepoca de cosecha 5

2153 Manejo poscosecha 6

216 Perspectivas del consumo 7

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass 7

218 Problemas que presenta el aguacate 7

219 Importancia del aguacate 8

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate 8

2192 El aguacate en la dieta alimenticia 9

2110 Produccioacuten 10

21101 Produccioacuten nacional 10

21102 Rendimiento por hectaacuterea 11

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento 11

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos 12

2111 Produccioacuten mundial 12

2112 Comercio mundial 14

21121 Exportaciones mundiales 14

21122 Importaciones mundiales 14

2113 Oportunidades de exportacioacuten 14

2114 Capacidad real de la oferta (CRO) 16

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda 17

22 Marco referencial 19

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala 19

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

20

2221 Acuerdos de asociacioacuten 20

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana 20

2223 Tratado de Libre Comercio 22

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 9: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

ii

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana (Protocolo de Guatemala)

22

2225 Normativa para el Mercado Comuacuten Centroamericano 22

3 OBJETIVOS 26

31 Objetivo general 26

32 Objetivos especiacuteficos 26

4 METODOLOGIacuteA 27

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN 28

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

28

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador 29

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador 30

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del aguacate de Honduras

30

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

32

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

33

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala 33

531 Capacidad real de la oferta (CRO) 34

54 Precios del aguacate 36

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala 36

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional 37

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana 39

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

39

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate 40

58 Intermediacioacuten de aguacate 42

6 CONCLUSIONES 43

7 RECOMENDACIONES 44

8 BIBLIOGRAFIA 45

9 ANEXOS 49

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 10: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

iii

IacuteNDICE DE CUADROS

Paacutegina

Cuadro 1 Eacutepocas de cosecha de aguacate de Guatemala por variedad

5

Cuadro 2 Aporte por cada 100 gramos de peso de aguacate 10

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento 11

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento 12

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

13

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas) 13

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

23

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I 24

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de El Salvador expresado en T

28

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

29

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

30

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de aguacate de Honduras expresado en T

31

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para el periodo de 2008-2015

32

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

33

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015

34

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

35

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 11: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

iv

Cuadro 17 Precios promedio mensuales de aguacate Hass mediano importado de primera pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzalescaja de 7 kg (35-40 unidades) de los antildeos 2013 al 2017

37

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al mayorista en el mercado de la Terminal quetzales caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos 2012 al 2016

38

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos promedio en Tantildeo periodo 2008-2017

39

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino ( T) para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

40

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass 50

Cuadro 22 A Iacutendice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de 35- 45 unidades en el mercado al mayorista de la Terminal

51

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 12: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

v

IacuteNDICE DE FIGURAS

Paacutegina

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala 19

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en El Salvador expresado en T

30

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado en T periodo 2005-2015

32

Figura 4 Consumo nacional aparente -CNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

36

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de primera mercado La Terminal datos expresados en quetzales por caja de 7 kilos de los antildeos 2013 al 2017

37

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado la Terminal datos expresados en quetzales por caja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

38

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

40

Figura 8 A Forma de embalaje para aguacate en Guatemala 49

Figura 9 A Empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico 49

Figura10 Cajas de cartoacuten utilizadas para empaque de aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

50

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 13: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

vi

RESUMEN

PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE DE GUATEMALA Y SU POTENCIAL DE

EXPORTACIOacuteN PARA LOS MERCADOS DE EL SALVADOR Y HONDURAS

La tesina fue elaborada en base en la investigacioacuten de mercados a nivel exploratorio

utilizando bases de datos de mercado mundial de productos frescos visitas a productores

y entrevistas a los mismos con el objetivo de contar con informacioacuten que sirva de

herramienta a productores estudiantes inversionistas en la toma de decisiones para

establecer un proyecto de aguacate y su comercializacioacuten

La importancia socioeconoacutemica del agronegocio de aguacate de Guatemala se deriva del

beneficio que representa entre productores comercializadores y consumidores la

generacioacuten de empleo en la modalidad de jornales directos que se necesitan por antildeo por

ciclo de produccioacuten lo cual equivale de 81 a 145 jornalesha equivalente a 1165 jornales

en un periodo de 10 antildeos siendo que para el antildeo 2018 se estima que existe un

aproximado de 12000 ha establecidas en varios departamentos del paiacutes y un volumen

aproximado que se podriacutea obtener de 120000 toneladas meacutetricas de fruta que contribuye

a la disponibilidad de alimentacioacuten local y excedente para la exportacioacuten

El objetivo importante de este documento es presentar informacioacuten relacionada a la oferta

real exportable promedio de aguacate de Guatemala la cual equivale a 11026 T en el

periodo analizado comprendido de 2005 al 2015 pudiendo deducir que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que se exporta tiene dos

posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten Seguacuten el

volumen que exporta Guatemala en aguacate por antildeo va de 4000 T a 5000 T cuyos

mercados principales son Honduras y El Salvador

Seguacuten el estudio realizado el consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador

fue de 23 kgpersonaantildeo para Honduras fue de 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala

673 kgpersonaantildeo

Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al mayorista

en el mercado de la terminal corresponden a Q18697 caja de 7 kg Reportados para el

antildeo 2017 sin embargo para el para el aguacate mediano importado se pagoacute Q11632 por

caja de 7 kg

Con respecto a los canales de comercializacioacuten del aguacate los maacutes importantes se

resumen en productor mayorista exportador acopiador minorista supermercado

detallista agroindustria y consumidor final

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 14: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

1

1 INTRODUCCIOacuteN

Guatemala es uno de los principales centros de origen del aguacate en el mundo se

caracteriza por tener aacutereas suelos y climas adecuados para su cultivo destacaacutendose las

aacutereas ubicadas en los departamentos de Quicheacute con 1974 Chimaltenango con 1857

Guatemala con 1316 Sacatepeacutequez con 611 Huehuetenango con 4 Jalapa

con 892 Sololaacute con 562 y Baja Verapaz con 45 debido a su importancia

econoacutemica El Proyecto Desarrollo de la Fruticultura (PROFRUTA) a traveacutes del Programa

de Incentivo a la Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios de este

programa consistiendo en donacioacuten de plantas para establecerse en varios departamentos

del paiacutes siendo asiacute para el antildeo 2009 se tuvo una proyeccioacuten de 8995 ha (PROFRUTA-

MAGA 2006)

La importancia del aguacate en el mercado internacional ha venido creciendo

sostenidamente dejando de ser una fruta exoacutetica para incorporarse en la dieta de un buen

nuacutemero de paiacuteses esto se ha visto reforzado por la tendencia que se manifiesta en el

gusto del consumidor a nivel mundial su utilizacioacuten en la industria en particular en la

elaboracioacuten de aceite cosmeacuteticos jabones champuacute y de sus procesados tales como

guacamol congelados y pasta (PROFRUTA-MAGA 2006)

Referente a la importacioacuten de aguacate que hace Guatemala el 86 proviene de Meacutexico

este paiacutes ha venido exportando a Guatemala un promedio entre 4000 T a 5000 Tantildeo de

este cultivo (TRADEMAP 2014)

En cuanto a la exportacioacuten de aguacate Guatemala tiene como principal destino y

mercado maacutes importante Centroameacuterica contando con una participacioacuten para el periodo

analizado del 2008 al 2017 del 2197 Meacutexico con el 7232 y Chile con el 57

usando como canal principal las fronteras guatemaltecas En el 2007 se exportoacute un furgoacuten

a Inglaterra esto da como resultado que las oportunidades del aguacate para el mercado

Europeo estaacuten creciendo y deben de tomarse en consideracioacuten sin embargo no pasar

desapercibido que el mercado de Centroameacuterica tiene una demanda que no se ha

atendido en su totalidad

Para el anaacutelisis de la informacioacuten se utilizaron fuentes informacioacuten secundaria algunas

entrevistas con productores observaciones en algunos mercados lo cual aporto

informacioacuten de mercado de comercio de aguacate de Guatemala a nivel Centroamericano

La finalidad de este documento fue conocer y presentar informacioacuten relacionada al

comercio de aguacate esto a traveacutes de la investigacioacuten de mercados de El Salvador y

Honduras donde se obtuvieron resultados respecto de los temas de oferta real exportable

de aguacate de Guatemala la demanda aparente de los paiacuteses en estudio precios

nacionales canales de comercializacioacuten consumo nacional aparente paiacuteses destino de

las exportaciones paiacuteses origen importaciones porcentaje de participacioacuten en las

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Agroindustrial Danper 2015 La palta una fruta llena de beneficios y favorita en el mundo (en

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 15: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

2

exportaciones hacia Centroameacuterica dicha informacioacuten podraacute de servir como herramienta

al investigador e inversionista que tenga intereacutes de formar parte del agronegocio del

aguacate

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 16: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

3

2 MARCO TEORICO

21 Conceptual

211 Descripcioacuten del cultivo de aguacate

En el establecimiento de plantaciones de aguacate es importante que se tomen en

consideracioacuten los requerimientos de temperatura oacuteptimas los cuales van de 10 degC o 17 degC

estas temperaturas se manifiestan en regiones con altitudes de 1500 a 2500 m snm

los departamentos idoacuteneos son Quicheacute Huehuetenango San Marcos Chimaltenango

Sololaacute Sacatepeacutequez entre otros (PROFRUTA-MAGA 2006)

La precipitacioacuten que requiere el cultivo va de 1000 mm a 1800 mm con una humedad

relativa entre 80 - 85 en fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz (PROFRUTA-

MAGA 2006)

Los suelos adecuados recomendados son los de textura franca pero el cultivo se puede

desarrollar en cualquier otra textura media que tenga suficiente profundidad para que las

raiacuteces tengan un mejor desarrollo asiacute mismo se debe considerar una topografiacutea que no

sea mayor de 25 de pendiente Todo esto mejora las labores de cultivo desde el

manejo teacutecnico hasta la cosecha (PROFRUTA-MAGA 2006)

Otros aspectos importantes a considerar y que pueden ser objeto de implementacioacuten es

aplicar sistemas de riego en plantaciones un plan de manejo que incluya fertilizantes

control de plagas muestras de suelo podas y un buen manejo poscosecha ademaacutes de

esto se pueden considerar aspectos de infraestructura vial distancia hacia los mercados y

centros de acopio y la disponibilidad de mano de obra con experiencia en el manejo de

las plantaciones (PROFRUTA-MAGA 2006)

Se conocen como razas de aguacate la Guatemalteca Mexicana Antillana y

recientemente descubrioacute la raza Costarricense seguacuten el aacuterea ecoloacutegica donde han sido

encontradas y algunas caracteriacutesticas que las diferencian entre siacute El aguacate

guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta alimenticia no solo

porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque es un antioxidante

natural que tiene muchos beneficios para la salud ademaacutes cuenta con un porcentaje de

aceite el cual es utilizado para la industria cosmeacutetica y farmaceacuteutica (PROFRUTA-MAGA

2006)

El aguacate nacional tiene muy buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas aunque el aguacate

que viene de Meacutexico parece superar muchas veces este indicador ya que la presentacioacuten

es superior viene en cajas plaacutesticas con un tamantildeo uniforme y con un buen manejo

postcosecha para mantener la vida de anaquel actualmente en el mercado se tiene

aguacate Hass nacional e importado que se vende en los mercados especializados y

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 17: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

4

supermercados quienes manifiestan mucho intereacutes por que la fruta tenga una muy buena

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

212 Descripcioacuten botaacutenica

Reino Plantae

Subreino Tracheobionta

Filo Magnoliophita

Clase Magnoliopsida

Subclase Magnoliidae

Orden Laurales

Familia Lauraceae

Geacutenero Persea americana Mill

Especie Persea americana

213 Caracteriacutesticas de la fruta

Este fruto tiene unas caracteriacutesticas peculiares un color amarillo verdoso o marroacuten rojizo

su tamantildeo puede variar dependiendo del tipo de variedad que sea tiene forma de pera y

su exterior es rugoso liso y duro con una pulpa carnosa cremosa y comestible En el

interior contiene una semilla globular de 5 cm a 6 cm

El fruto del aguacate es una drupa carnosa de forma periforme ovoide globular o eliacuteptica

alargada su color variacutea del verde claro al verde oscuro y del violeta al negro

La forma el color la estructura y consistencia de la caacutescara y de la pulpa son

caracteriacutesticas determinadas por el grupo ecoloacutegico y la variedad analizada La mayoriacutea de

las variedades comerciales en los paiacuteses productores de aguacate se han clasificado en

tres razas baacutesicas o grupos ecoloacutegicos la mexicana de origen Mexicano la guatemalteca

y antillana ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroameacuterica (ANACAFE 2011)

214 Variedades

Tres son las variedades de aguacate que mas se comercializan siendo estas Booth-8

Panchoy Hass

La variedad Booth-8 se cultiva en los meses de agosto a octubre siendo su principal

comprador el mercado de El Salvador comercializandose a nivel nacional en los

mercados del CENMA y la Terminal a un precio promedio de Q10000 a Q15000 la caja

de 100 unidades Booth-8 es un cultivar que fue traiacutedo a Guatemala de Florida Estados

Unidos es un aguacate de tamantildeo superior su peso va desde los 397 g a 510 gfruto la

cantidad de aceite es muy baja de 6 a 8 estas caracteriacutesticas son muy buscadas

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 18: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

5

para restaurantes que quieren un aguacate mucho maacutes grande para poder hacer las

recetas respectivas (PROFRUTA-MAGA 2006)

La variedad Panchoy se produce en los meses de febrero y marzo y se comercializa en

los mercados del CENMA y La Terminal seleccionada por su tamantildeo y cantidad de pulpa

cuyo fin es la elaboracion de panes con aguacate llamados Shucos

La Variedad Hass la presentoacute el Sentildeor Rudolph G Hass siendo su origen Guatemala

esta variedad es la que a nivel mundial se comercializa con mucho eacutexito principalmente

en estados Unidos Japoacuten Centroameacuterica El fruto contiene de 170 g a 400 g su pulpa es

cremosa sin contenido de fibra el contenido de aceite es de 237 con caracteriacutesticas de

cascara coriaacutecea rugosa color purpura oscuro al madurar el fruto puede permanecer en

el aacuterbol algunos meses una vez alcanza su madurez fisioloacutegica lo cual no afecta su

calidad (PROFRUTA-MAGA 2006)

215 Aspectos productivos del aguacate

2151 Eacutepocas de siembra

La siembra se recomienda realizarla en las fechas de 24 de febrero al 15 de octubre ya

que si se hace antes o despueacutes la planta puede sufrir cambios por temperaturas muy altas

o bajas que no permiten que pueda lograrse un buen porcentaje de pegue (DIPLAN-

MAGA 2014)

2152 Eacutepocas de cosecha

En Guatemala se mantiene la oferta de aguacate de la variedad Hass en los meses de

noviembre-abril y de julio-septiembre (cuadro 1)

Cuadro 1 Epocas de cosecha de aguacate en Guatemala por variedad

Fuente elaboracioacuten propia 2016

VARIEDAD

Meses

En Feb Mar Ab Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HASS X X X X X X X X X

BOOT-8 X X X X X X X

PANCHOY X X

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 19: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

6

Es muy importante tomar en cuenta los indicadores de madurez de los frutos ya que una

mala praacutectica refleja una mala calidad de fruta que se quiere comercializar y por ende el

precio podriacutea ser bajo Los dos indicadores que se toman en cuenta para la cosecha

son contenido de aceite y materia seca sin embargo productores de diferentes regiones

de Guatemala toman en cuenta el tamantildeo de la fruta y los diacuteas de floracioacuten a cosecha

(PROFRUTA-MAGA 2006)

Es importante diferenciar que hay zonas productoras de aguacate que por sus condiciones

agroclimaacuteticas y de suelos inciden que en el fruto no presente los porcentajes de aceite

en forma homogeacutenea El cultivar tambieacuten presenta diferentes porcentajes de aceite Se

han hecho estudios para determinar la materia seca y el contenido de aceite y demuestran

que el equivalente del 8 de aceite en materia seca va de 198 (PROFRUTA-MAGA

2006)

De acuerdo a la experiencia de los teacutecnicos del Departamento de Fruticultura y

Agroindustria (DEFRUTA) que brindan asistencia teacutecnica a los productores de aguacate

es necesario tomar en cuenta otros iacutendices de madurez para cosecha tales como la

perdida de brillo la apariencia de la caacutescara de la semilla es decir cuando esta cambia de

un color cafeacute oscuro y el desprendimiento de la pulpa la pulpa toma un color amarillo

despueacutes de un verde blanquecino (PROFRUTA-MAGA 2006)

2153 Manejo poscosecha

Este proceso garantiza la calidad de la fruta siempre que en campo se hayan realizado las

Buenas Praacutecticas Agriacutecolas la clasificacioacuten de la fruta en campo es importante antes de

llevarla al empaque y embalaje pues hay comercializadores que prefieren ser ellos

quienes hagan esta labor en campo cuando deciden comprar la cosecha en finca sin

embargo el productor debe hacerlo para tener varias clasificaciones seguacuten tamantildeo de la

fruta que el aacuterbol le produce (PROFRUTA-MAGA 2006)

El transporte es una condicioacuten fundamental sobre todo si es terrestre y lleva el producto a

distancias muy grandes el fruto no debe estibarse a maacutes del 80 de la capacidad de la

caja con el cuidado de no golpear la fruta para mantener su calidad (ANACAFE 2011)

Al momento de la cosecha debe evitarse la exposicioacuten del fruto al sol para evitar

aceleracioacuten de la madurez y degradacioacuten ademaacutes no debe sufrir golpes rozaduras que

aceleren la perdida de agua por la respiracioacuten y liberacioacuten de etileno con lo cual puede

proliferar plagas y enfermedades que afectan su calidad provocando asiacute peacuterdidas

considerables Algunos comercializadores en Guatemala compran el aguacate a frac34 de

madurez es decir prefieren cosechar frutos que hayan alcanzado su madurez fisioloacutegica

(ANACAFE 2011)

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 20: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

7

216 Perspectivas del consumo

El aguacate como fruta ademaacutes de consumirse como ingrediente de platillos de comida

presenta diferentes usos medicinales utilizando la pulpa como materia prima en la

elaboracioacuten de cosmeacuteticos como cremas shampus aceites entre otros (ANACAFE

2011)

Cuando se habla de salud y nutricioacuten existen estudios que revelan que las frutas y

verduras son una importante fuente de nutrientes para el organismo tal es el caso del

aguacate el cual aporta grasas mono insaturadas que se queman en energiacuteas faacutecilmente

ayuda a reducir enfermedades hepaacuteticas permite que el cuerpo pueda absorber los

nutrientes solubles en grasas como carotenos alfa y beta reduce el colesterol y hasta

retrasa el envejecimiento Tambieacuten se han encontrado estudios que revelan que su

consumo en ensaladas permite una mejor absorcioacuten de moleacuteculas carotenoides

antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo por el dantildeo de radicales libres (Mercola

2013)

217 Caracteriacutesticas comerciales del aguacate variedad Hass

Seguacuten el Mercado de la Central de Mayoreo (CENMA) de Guatemala las caracteriacutesticas

de los aguacates son

a Fruta relativamente pequentildea con un peso de 200 g a 300 g

b Piel rugosa coriaacutecea de color purpura oscuro

c Presentacioacuten en caja de 7 kg (35 a 45 unidades)

d Los tamantildeos que se manejan son extra grande grande mediano y pequentildeo

218 Problemas que presenta el aguacate

Cuando el aguacate llega al mercado este lleva una diversidad de problemas desde

dantildeos fiacutesicos ocasionados por golpes al cosechar por transporte o por mal embalaje etc

para lo cual es necesario conocer cuaacuteles son las maacutes comunes

a Los aguacates presentan un oscurecimiento en la pulpa como siacutentoma de dantildeo por

friacuteo

b Frutos golpeados al momento de la cosecha con una apariencia fiacutesica de blandos y

sobre maduros los cuales son los desoacuterdenes fisioloacutegicos maacutes frecuentes

c Rajaduras golpes corte del peduacutenculo completo

d La enfermedad llamada antracnosis esta frecuentemente presente en el fruto

tambieacuten lleva siacutentomas de rontildea

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 21: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

8

Dependiendo del procedimiento de las teacutecnicas y condiciones de almacenamiento

se espera que el fruto tenga una vida de anaquel de 7-10 diacuteas hasta la madurez de

consumo tomando en cuenta la humedad relativa y la temperatura adecuada

(PROFRUTA-MAGA 2016)

219 Importancia del aguacate

2191 Importancia socioeconoacutemica del aguacate

El aguacate es un cultivo cuya produccioacuten es destinada al consumo nacional y un

excedente para el mercado de la regioacuten derivado de esto se tiene participacioacuten de

productores comercializadores industrializadores y consumidores todos estos actores

forman la agrocadena como tal los cuales reciben beneficios con el ingreso econoacutemico

producto del intercambio comercial por ende seguacuten anaacutelisis realizado por DEFRUTA-

MAGA se generan alrededor de 1165 jornalesha en un periodo de 10 antildeos lo que refleja

una reactivacioacuten de la economiacutea (PROFRUTA-MAGA 2006)

A nivel regional centroamericano se produce diversidad de aguacates de variedades

criollas siendo los principales productores Guatemala El Salvador Costa Rica cuya

produccioacuten es para consumo local a excepcioacuten de Guatemala que ademaacutes lo consume y

exporta

El aguacate Hass es una fruta muy conocida en la region centroamericana dado sus

caracteristiccas de productiividad calidad y resistencia en su manejo comercial ha llegado

a ser la variedad mas importante tanto a nivel nacional como internacional

Guatemala es el paiacutes que reporta el mayor volumen de exportacioacuten hacia los paises de la

regioacuten centroamericana exportando alrededor de 3681 T para el antildeo 2013 considerando

que los demas paiacuteses tambien producen volumenes bajos que no alcanzan a cubrir su

propia demanda

Seguacuten datos de TRADEMAP 2015 El Salvador Honduras Costa Rica y Nicaragua

importan alrededor de 35000 T de aguacate por antildeo esto significa que Guatemala cubre

las demanda de los demaacutes paiacuteses con un 14 del total de exportaciones el 86 lo

cubre Meacutexico y Chile

Meacutexico es considerado el mayor productor consumidor y comercializador de aguacate

sin embargo es importante considerar que Guatemala no puede exportar a Estados

Unidos como lo hace Mexico especificamente porque hay restricciones de caraacutecter no

arancelario por algunos insectos barrenadores de los generos (Heilipus lauri

(Conotrachelus aguacatae) (Copturus aguacatae) entre otros sin embargo existe un

enorme potencial de comercializacioacuten en el mercado nacional y centroamericano

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 22: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

9

Los paises que mas consumen aguacate de origen meacutexicano son Estados Unidos Canada Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Alemania Espantildea Francia Holanda Inglaterra Suecia y Japon seguacuten la base de datos de TRADEMAP Generalmente en los paises centramericanos no existen normas de calidad para las

importaciones de aguacate razoacuten por la cual el producto mexicano sobresale por su

empaque buena apariencia uniformidad grado de madurez similar y calidad y su vida de

anaquel es larga lo cual minimiza perdidas para los consumidores porque todos los

aguacates son aprovechados

No existen barreras arancelarias a cumplir para ingresar a los paises de la regioacuten

Centroamerica debido a que existe un Tratado de Libre Comercio sin embargo hay

barreras no aracelarias que deben cumplirse tal es el caso de contar con certificados

fitosanitarios que son emitidos por el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacioacuten

de Guatemala cuyo documento es un requisito por el importador donde se describe que

el producto o fruta esta libre de plagas y enfermedades que el pais haya determinado

2192 El aguacate en la dieta alimenticia

El aguacate guatemalteco es una fruta que se ha convertido en parte de la dieta

alimenticia no solo porque es una fruta que tiene caracteriacutesticas nutricionales sino porque

es un antioxidante natural que tiene muchos beneficios para la salud contando con un

porcentaje de aceite de hasta 22 el cual es usado para la industria cosmetiquera y

farmaceacuteutica (ANACAFE 2011)

El aguacate nacional tiene buenas caracteriacutesticas organoleacutepticas sin embargo el

aguacate que viene de Meacutexico supera muchas veces el indicador debido a que la

presentacioacuten es superior por la presentacioacuten en el mercado el tamantildeo es maacutes uniforme

reflejando un buen manejo pos cosecha para asegurar principalmente la vida de anaquel

(ANACAFE 2011)

Los principales elementos nutricionales que proporcionan 100 gramos de aguacate son

energiacutea grasas aacutecidos mono insaturados carbohidratos proteiacutenas fibra alimenticia

vitaminas E C y A potasio magnesio hierro calcio sodio entre otros seguacuten se puede

observar en el cuadro 2

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 23: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

10

Cuadro 2 Aporte por cada 100 g de peso de aguacate

Por cada 100 g de porcioacuten comestible

Energiacutea en (kcal) 141

Proteiacutenas 15

Hidratos de Carbono (g) 59

Grasas (g) 12

Aacutecidos Grasos saturados (g) 14

Aacutecidos Monoinsaturados (g) 9

Aacutecidos poliinsaturados (g) 1

Fibra 18

Vitamina B3 (mg) 17

Vitamina B9 (folatos) 11

Vitamina C (mg) 17

Vitamina A 3 (Eq retino) 25

Vitamina E (Eq tocoferol) 32

Calcio (mg) 16

Fosforo (mg) 28

Iodo (mg) 2

Magnesio (mg) 41

Sodio (mg) 2

Fuente Moreiras y Col 2013

2110 Produccion

21101 Produccion nacional

Aproximadamente existe en el paiacutes un aacuterea de 10000 ha a 12000 ha establecidas sin

embargo el Departamento de Fruticultura y Agroindustria (DEFRUTA) a traveacutes del

Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA) establecioacute aproximadamente 3200

hectaacutereas el apoyo consistioacute en proporcionar a beneficiarios individuales Asociaciones

Cooperativas COCODES plantas de aguacate asistencia teacutecnica y capacitacioacuten cuyos

recursos para la ejecucioacuten de dicho Incentivo fueron de cooperacioacuten internacional del

Gobierno de Japoacuten Por otro lado el otro hay plantaciones establecidas en el paiacutes que

han sido establecidas con inversioacuten privada y con apoyo de asistencia teacutecnica y

capacitaciones por teacutecnicos del DEFRUTA (DEFRUTA-MAGA 2 014)

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 24: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

11

21102 Rendimiento por hectaacuterea

En Guatemala hay plantaciones con diferentes tecnologiacuteas clasificaacutendose como

tecnificadas y semitecnificadas esto significa que en las plantaciones tecnificadas donde

los productores cuentan con sistema de riego en la eacutepoca seca se tiene produccioacuten

durante todo el antildeo y por ende los rendimientos son altos oscilando en promedio de 20

Tha a mas Mientras que en el sistema semitecnificadosin sistema de riego el

rendimiento va desde 8 T - 10 Tha al antildeo El aacuterbol inicia su producccion entre los 3-4

antildeos despues de establecido y mantiene una estabilidad de produccion hasta el sexto

antildeo El rendimiento promedio nacional es de 10 Tantildeo y el rendimiento internacional ocsila

entre 30 T a 40 Tha por antildeo (PROFRUTA-MAGA 2006)

21103 Aacutereas aptas para produccioacuten de aguacate por departamento

Las aacutereas aptas para la produccion estan ubicadas en los departamentos de Quicheacute con

el 1974 Chimaltenango con el 1857 Guatemala con el 1316 Sacatepequez

con el 611 Huehuetenango con el 4 Jalapa con el 892 Sololaacute con el 562 y

Baja Verapaz con el 45 PROFRUTA a traveacutes del Programa de Incentivo a la

Fruticultura ha entregado proyectos de aguacate a beneficiarios lo cual representa un

aumento en la las areas y volumen (PROFRUTA-MAGA 2006)

Cuadro 3 Porcentaje de produccioacuten por departamento

Departamento Porcentaje de produccioacuten por departamento

Quiche 1974

Chimaltenango 1857

Guatemala 1316

Sacatepeacutequez 611

Huehuetenango 4

Jalapa 892

Sololaacute 562

Baja Verapaz 45

Fuente PROFRUTA-MAGA 2006

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 25: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

12

21104 Distribucioacuten de aguacate por departamentos

Seguacuten los datos del censo agropecuario 2003 que hiciera el Instituto Nacional de

Estadiacutestica INE reporta un total de 5542 ha establecidas en Guatemala del cual el 70

de produccioacuten se encuentra concentrado en los departamentos de San Marcos

Chimaltenango Quicheacute Huehuetenango Sololaacute Sacatepeacutequez Alta Verapaz y Peten

con una produccioacuten que asciende a las 24956 T Esta informacioacuten en la actualidad ha

cambiado debido a que las condiciones climaacuteticas el cambio de uso de tierra y cambio de

cultivos reflejan seguramente datos diferentes En el cuadro 4 se presentan las unidades

productivas superficie cultivada en hectaacutereas produccioacuten en T y porcentaje de produccioacuten

(DIPLAN-MAGA 2012)

Cuadro 4 Produccioacuten de aguacate por departamento

Departamento Unidades

productivas

Superficie

cultivada

hectaacutereas

Produccioacuten

toneladas

meacutetricas

Promedio ()

produccioacuten

San Marcos 6787 535 5186 15

Chimaltenango 5598 375 4291 12

Quiche 7694 892 3419 10

Huehuetenango 5918 372 2645 7

Sololaacute 2603 442 2631 7

Sacatepeacutequez 2351 363 2377 7

Alta Verapaz 7501 250 2209 6

Peten 1577 221 2197 6

Otros 17917 2092 10672 30

Total 57946 5542 35629 100

Fuente INE 2003

211 Produccioacuten mundial

En el cuadro 5 se presentan los diez paiacuteses con mayor superficie cosechada de

aguacate a nivel mundial durante 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor superficie

cosechada de aguacate en el mundo con el 320 del total le siguieron Peruacute con 67

Colombia con 62 Chile con 53 e Indonesia con 42 (FAO 2016)

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 26: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

13

Cuadro 5 Produccioacuten mundial de aguacate en T

Paiacuteses Produccioacuten (T)

Meacutexico 1889354

Repuacuteblica Dominicana 601349

Peruacute 455394

Colombia 309431

Chile 304938

Indonesia 195492

Brasil 176045

Konya 172630

Chile 137365

China 122942

Fuente FAO 2016

En el cuadro 6 se presentan los diez paiacuteses con mayor aacuterea establecida de aguacate a

nivel mundial durante el 2016 Meacutexico fue el paiacutes con la mayor produccioacuten de aguacate

en el mundo con el 339 del total le siguieron Repuacuteblica Dominicana con 108 Peruacute

con 82 Colombia con 56 e Indonesia con 55 (FAO 2016)

Cuadro 6 Produccioacuten mundial de aguacate (hectaacutereas)

Paiacuteses Aacuterea (ha)

Meacutexico 180536

Peruacute 37871

Colombia 35114

Chile 29933

Indonesia 23957

Estados Unidos 23241

China 20065

Etiopia 17835

Cameruacuten 16672

Sudaacutefrica 16584

Fuente FAO 2016

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 27: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

14

2112 Comercio mundial

21121 Exportaciones mundiales

El aguacate es una fruta de gran demanda en el mundo en los uacuteltimos cinco antildeos el

volumen y el valor de las exportaciones han aumentado en el 2014 se exportoacute 14

millones de T por un valor de US $ 3088 millones con un incremento del 1306

comparando con el antildeo anterior En promedio el crecimiento anual del volumen de las

exportaciones de aguacate es de 125 debido a que el consumo de esta fruta ha

aumentado en los uacuteltimos antildeos por su valor nutritivo y su versaacutetil en la preparacioacuten de

alimentos (SAG 2016)

Los principales exportadores de aguacate en el mundo son Meacutexico Peruacute Holanda Chile

y Espantildea En conjunto estos paiacuteses exportan el 83 del aguacate que se comercializa

en el mundo El paiacutes que ocupa el primer lugar en la exportacioacuten de esta fruta es Meacutexico

seguido de Holanda quien tambieacuten es el segundo importador de aguacates en el mundo

con lo que se denota que esteacute paiacutes es el principal puerta de entrada a Europa de

importaciones (SAG 2016)

21122 Importaciones mundiales

En el antildeo 2014 se importoacute en el mundo un volumen de 15 millones de T de aguacates por

un valor de US $ 3369 millones La evolucioacuten del volumen de las importaciones de esta

fruta ha mantenido una tendencia estable al alza desde el 2010 a 2014 destacaacutendose que

la demanda y consumo de esta fruta es alta por lo cual los valores de las importaciones

se han incrementado antildeo tras antildeo A excepcioacuten del antildeo 2012 en que se registroacute un

descenso en los valores del 004 comparados con el antildeo anterior (2011) donde se

registroacute un incremento del 314 del valor de las importaciones de aguacate para los

antildeos 2013 y 2014 se registran incrementos porcentuales del valor por 24 y 25

respectivamente (Los principales paiacuteses importadores de aguacates en el mundo seguacuten

la base estadiacutestica del Centro Internacional de Comercio son Estados Unidos de Ameacuterica

con un 49 de las importaciones mundiales Holanda con un 11 Francia con 8

Japoacuten con 4 y Canadaacute con 4 estos cinco paiacuteses en conjunto representan el 75 de

las importaciones mundiales (SAG 2016)

2113 Oportunidades de exportacioacuten

Desde la vigencia del acuerdo comercial las exportaciones de los productos de agro

exportacioacuten tienen una tasa de crecimiento promedio anual del 10 pero los vegetales y

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 28: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

15

las frutas reportan 15 seguacuten el estudio ldquoOportunidades para las agro exportaciones de

Guatemala a Estados Unidos y Meacutexicordquo presentado por la Caacutemara del Agro (Camagro)

Seguacuten la revista de la Caacutemara del agro Todd Drennan consejero agriacutecola de la Embajada

de Estados Unidos en Guatemala confirmoacute que existe un gran intereacutes del consumidor

estadounidense en adquirir los productos tropicales que se producen en Guatemala ldquoLos

sectores que tienen la mayor oportunidad y crecimiento son aquellos orientados al

consumo final que son subproductos que tienen un proceso con un valor agregado y para

nosotros es el aacuterea donde se puede aprovechar para los Estados Unidosrdquo dijo el

consejero

Entre los productos con una mayor demanda son los vegetales como arveja china broacutecoli

verduras y las frutas como banano mango papaya mora que seriacutean complementarios a

los productos que no hay en Estados Unidos

El agro de Guatemala estaacute en el nicho de vegetales verduras y frutas procesados o con

valor agregado pero se necesita intervencioacuten del Estado para generar denominacioacuten de

origen empaque y otros apoyos de promocioacuten La calidad de los productos es de primera

aseguroacute el consultor

AGEXPORT presenta los productos recomendados para el ldquosector exportador

Guatemaltecordquo un estudio cruzado entre demanda internacional y capacidad productiva

guatemalteca que identificoacute ocho productos agriacutecolas a los que les apostaraacuten para

aumentar las oportunidades de crecimiento del sector los cuales son Aguacate

araacutendanos berries mango lima limones ntildeame ajos pimienta con alta demanda en

algunos de los siguientes mercados como son Estados Unidos Canadaacute Reino Unido

Rusia Taiwaacuten Singapur entre otros son parte de los resultados del estudio que el Sector

agroexportador de AGEXPORT realizoacute con el fin de identificar la nueva generacioacuten de

oferta exportable de Guatemala

El objetivo del estudio sobre ldquoProductos recomendados para el Sector Exportador

Guatemaltecordquo es desarrollar e impulsar ocho productos agriacutecolas que de acuerdo a las

tendencias tienen nuevas oportunidades comerciales seguacuten arroja la investigacioacuten

realizada por el Departamento de Desarrollo de Mercados y Promocioacuten Comercial por

medio de su Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT Indicoacute el Presidente de

la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT Estuardo Castro

El estudio se realizoacute de la mano con el Sector agriacutecola y la Plataforma AGRITRADE

ambos de AGEXPORT y revela los productos mercados precios medios y voluacutemenes de

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 29: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

16

exportacioacuten como tambieacuten el diagnoacutestico de la capacidad guatemalteca para el desarrollo

de esta nueva oferta agriacutecola exportable en el corto mediano y largo plazo

Otra parte importante del estudio es conocer si hay mercado como una parte fundamental

para la estrategia renovada y potencializada del sector agriacutecola De esa cuenta el estudio

identificoacute que las fuerzas del sector para estos productos deberiacutean estar en Estados

Unidos Canadaacute Reino Unido Rusia Taiwaacuten Singapur Japoacuten Chile entre otros Indicoacute

el Presidente de la Plataforma AGRITRADE de AGEXPORT

Seguacuten explicoacute Castro presidente de plataforma AGRITRADE de AGEXPORT este

estudio busca ser una panoraacutemica de los productos con oportunidad de exportacioacuten como

el mango aguacate araacutendanos y lima que son productos que cuentan con alta demanda

en los mercados pero hay poca oferta de los mismos lo que da chance a colocar un buen

precio por estos productos Ademaacutes que contribuiriacutea a fortalecer la cadena productiva

colocando a Guatemala como uno de los principales proveedores agriacutecolas a nivel mundial

(Rodriacuteguez R 2016)

2114 Capacidad real de la oferta (CRO)

El propoacutesito del modelo de capacidad real de la oferta es medir la oferta real de

exportacioacuten de un producto de un paiacutesconjunto de paiacuteses a lo largo del antildeo una vez

identificadas las oportunidades (matriz de competitividad) (Rodriacuteguez Reyes 2012)

CRO = Pn + M ndash Cl (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

Pn produccioacuten nacional

M importaciones

CI consumo interno que se calcula a partir del consumo peacutercapita

Si la tasa de crecimiento de la CRO es lt 0 no hay capacidad de oferta real En este

caso la estrategia puede estar orientada a mejorar la produccioacuten nacional para

sustituir importaciones

Si la tasa de crecimiento de la CRO es igual o muy cercana a cero el consumo y la

oferta interna estaacuten equilibrados y por tanto no se cuenta con excedentes para

exportacioacuten

Si la tasa de crecimiento de la CRO es gt 0 se cuenta con capacidad real de oferta

exportable (Rodriacuteguez Reyes 2012)

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

19 Licata M 2016 El aguacate o palta fruta de excelente aporte nutricional (en liacutenea)

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20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

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de Comercio Internacional Consultado 20 jun 2014 Disponible en

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47

21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

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22 Mena Hernaacutendez S 2016 Aguacate (en liacutenea) Costa Rica Consejo Nacional de

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23 Mercola J 2013 Los muchos beneficios del aguacate (en liacutenea) US Consultado 20 jun

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24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

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25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

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26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

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cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

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34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

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38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 30: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

17

Tasa crecimiento

Yt = Yo Exprt (Rodriacuteguez Reyes 2012)

Siendo

bull r = es la tasa de crecimiento

bull Yo = es el valor inicial

bull Yt = es el valor observado en el periacuteodo (Rodriacuteguez Reyes 2012)

2115 Tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

El propoacutesito del modelo de tamantildeo y dinaacutemica de la demanda es medir el tamantildeo de la

demanda de un producto en un paiacutes determinado y su dinaacutemica para identificar

oportunidades de mercado Establecer si el tamantildeo de la demanda aumenta como

consecuencia del incremento en el consumo per capita o si este aumento se debe solo al

crecimiento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

TDD = CP Pb

Siendo

TDD tamantildeo y dinaacutemica de la demanda

CP consumo per caacutepita promedio en el periacuteodo de anaacutelisis (miacutenimo tres antildeos)

Pb poblacioacuten en mercado objetivo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento del

consumo per caacutepita se trata de un producto dinaacutemico y de crecimiento en el corto plazo

Si la tasa de crecimiento de la demanda es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la

poblacioacuten se trata de un producto rezagado cuyo crecimiento de la demanda estaacute

asociado maacutes al incremento vegetativo de la poblacioacuten (Rodriacuteguez Reyes 2012)

a Consumo Aparente

El consumo aparente de un producto seraacute igual a la produccioacuten nacional del mismo mas

el volumen de las importaciones menos las exportaciones

Generalmente la ecuacioacuten es la siguiente

CNA=P+M-X

P= Produccioacuten nacional

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 31: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

18

M= Importaciones

X= Exportaciones (IICA 1980)

b Consumo peacutercapita

Se utiliza para estimar la cantidad promedio de consumo anual de cualquier bien producto

o servicio por persona ejemplo frutas hortalizas licores etc

CP = CNA Poblacioacuten (Pb)

Siendo

CNA= Consumo Nacional Aparente

Pb= poblacioacuten

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 32: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

19

22 Marco referencial

221 Informacioacuten general del departamento de Guatemala

El departamento de Guatemala se

encuentra situada en la Regioacuten I o Regioacuten

Metropolitana limita al norte con el

departamento de Baja Verapaz al sur con

los departamentos Escuintla y Santa Rosa

al este con los departamentos de Santa

Rosa El Progreso y Jalapa y al oeste con

los departamentos de Sacatepeacutequez y

Chimaltenango

Estaacute ubicada en la latitud 14˚38rsquo29rdquo y

longitud 90˚30rsquo47rdquo cuenta con una extensioacuten

territorial de 2253 kmsup2 (departamento de

Guatemala 2018)

Figura 1 Mapa del departamento de Guatemala

Por su condicioacuten geograacutefica que es bastante variada sus alturas oscilan entre los 930 m y

2001 msnm con un clima generalmente templado (Monografiacutea de Guatemala)

El departamento de Guatemala estaacute regado por gran cantidad de riacuteos que tienen

numerosos afluentes riachuelos quebradas y fuentes termales que a su paso por algunos

municipios forman balnearios y pozas de gran belleza natural Entre sus riacuteos estaacuten Las

Vacas Las Cantildeas Los Ocotes El Colorado Vado Hondo La Puerta Piacutenula Teocinte

Chinautla de Quezada Villalobos y Michatoya Tambieacuten cuenta con el Lago de Amatitlaacuten

y la Laguna Calderas (Departamento de Guatemala (2018)

El departamento de Guatemala se encuentra situado sobre la cordillera de los Andes con

profundos barrancos y montantildeas de mediana altitud Tiene ademaacutes grandes valles

planos Entre sus accidentes geograacuteficos estaacuten El volcaacuten de Pacaya en constante

actividad que estaacute situado en el liacutemite con Escuintla y el de Agua por cuya cumbre pasan

los liacutemites de Guatemala Sacatepeacutequez y Escuintla las sierras de Las Minas Madre y

Chuacuacutes

Por ser el departamento que alberga la capital de la repuacuteblica estaacute unido al interior y

exterior por muacuteltiples carreteras y cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 33: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

20

En el departamento de Guatemala estaacuten representadas siete de las ocho clases

agrologicas indicadas predominando las clases VI VII y III

222 Acuerdos tratados protocolos y normas que facilitan el comercio

2221 Acuerdo de Asociacioacuten

El 12 de mayo de 2006 en Viena Austria se realizoacute la cuarta cumbre Unioacuten Europea -

Ameacuterica Latina y Caribe Los paiacuteses del Sistema de la Integracioacuten Centroamericana

fueron representados por el Primer Ministro de Belice los Presidentes de Guatemala

Honduras y Nicaragua los vicepresidentes de Costa Rica El Salvador Panamaacute y

Repuacuteblica Dominicana En la misma participoacute el Secretario General de la SIECA sentildeor

Haroldo Rodas Melgar

Recordando el objetivo estrateacutegico comuacuten de la Declaracioacuten de Guadalajara y teniendo en

cuenta el buen resultado del ejercicio conjunto de evaluacioacuten de la integracioacuten econoacutemica

regional llevado a cabo con Centroameacuterica celebramos la decisioacuten tomada por la Unioacuten

Europea y Centroameacuterica de entablar negociaciones relativas a un acuerdo de asociacioacuten

incluida la creacioacuten de una zona de libre comercio

Centroameacuterica ha confirmado su compromiso de aplicar tal como estaba previsto las

decisiones adoptadas por los Jefes de Estado centroamericanos el 9 de marzo de 2006 en

Panamaacute asiacute como buscar la ratificacioacuten del Tratado centroamericano sobre inversiones y

servicios y desarrollar un mecanismo jurisdiccional que pudiera garantizar la aplicacioacuten de

la legislacioacuten econoacutemica regional en toda la regioacuten (UE 2014)

2222 Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

Suscrito en el antildeo de 1960 es el instrumento juriacutedico que establece lo que se denomina el

Mercado Comuacuten Centroamericano ndashMCCA- consiste en la creacioacuten de una zona de libre

comercio y un arancel externo comuacuten asiacute como sienta las bases para la constitucioacuten de la

Unioacuten Aduanera Centroamericana

Mediante este tratado los paiacuteses centroamericanos se comprometen a perfeccionar una

zona de libre comercio y adoptar un arancel externo comuacuten Se establece el reacutegimen de

libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios En

consecuencia todos los productos originarios estaacuten exentos de los derechos arancelarios a

la importacioacuten y exportacioacuten los derechos consulares y todos los demaacutes impuestos

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 34: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

21

sobrecargos y contribuciones que causen la importacioacuten o exportacioacuten o que se cobren en

razoacuten de ellas ya sean nacionales municipales o de otro orden

Asimismo las mercanciacuteas originarias gozan de tratamiento nacional y estaacuten exentas de

toda restriccioacuten o medida de caraacutecter cuantitativo con excepcioacuten de las medidas de

control por razones de sanidad de seguridad o de policiacutea

Este tratado establece el Banco Centroamericano de Integracioacuten Econoacutemica como

instrumento de financiamiento y promocioacuten del crecimiento integrado del Mercado Comuacuten

Centroamericano sobre una base de equilibrio regional (SICE 2017)

2223 Tratados de libre comercio

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un Acuerdo mediante el cual dos o maacutes paiacuteses reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa viacutea su nivel de desarrollo econoacutemico y social

Los TLCacuteS contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes servicios e inversiones entre los paiacuteses que suscriben dichos tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles

Una parte de los Acuerdos consiste en la eliminacioacuten o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes importados originarios de un paiacutes parte y acuerdos en materia de servicios Estos acuerdos se rigen por las reglas de la Organizacioacuten Mundial del Comercio (OMC) o por reglas establecidas de mutuo acuerdo entre los paiacuteses participantes

Para Guatemala los tratados de libre comercio involucran diferentes aspectos desde factores estrictamente econoacutemicos y financieros hasta factores geograacuteficos demograacuteficos y culturales

TLC - ChileGuatemala

TLC - ColombiaGuatemala

TLC - MeacutexicoCentroameacuterica

TLC - PanamaacuteGuatemala

TLC - Rep DominicanaCentroameacutericaEUA -RD CAFTA

TLC - TaiwaacutenGuatemala

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 35: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

22

2224 Protocolo al Tratado General de Integracioacuten Econoacutemica Centroamericana

(Protocolo de Guatemala)

Suscrito en 1993 establece y consolida el Subsistema de Integracioacuten Econoacutemica

adaptaacutendolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los

paiacuteses de la Regioacuten

Su objetivo baacutesico es ldquoalcanzar el desarrollo econoacutemico y social equitativo y sostenible de

los paiacuteses centroamericanos que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el

crecimiento de todos los paiacuteses miembros mediante un proceso que permita la

transformacioacuten y modernizacioacuten de sus estructuras productivas sociales y tecnoloacutegicas

eleve la competitividad y logre una reinsercioacuten eficiente y dinaacutemica de Centroameacuterica en

la economiacutea internacionalrdquo

El subsistema de Integracioacuten Econoacutemica debe ajustarse a los siguientes principios y

enunciados legalidad consenso gradualidad flexibilidad transparencia reciprocidad

solidaridad globalidad simultaneidad y complementariedad

Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera

voluntaria gradual complementaria y progresiva la Unioacuten Econoacutemica Centroamericana

cuyos avances deberaacuten responder a las necesidades de los paiacuteses que integran la regioacuten

(SICA 2017)

2225 Normativa para el Mercado comuacuten Centroamericano

El aguacate se encuentra registrado en el Sistema Arancelario Centroamericano ndashSAC-

con el coacutedigo dentro del Sistema Armonizado 08044000 Aguacate (paltas) con respecto a

los derechos arancelarios tiene el 15 respecto a la importacioacuten sobre el valor Costo

Seguro y Flete-CIF- Sistema Arancelario Centroamericano (SAC 2014)

A Normalizacioacuten y Certificacioacuten para Exportacioacuten

Para la exportacioacuten de aguacate existen normas especiacuteficas para la produccioacuten

transporte empaque del producto con la finalidad de evitar la diseminacioacuten de plagas que

ocasionan problemas a la agricultura especiacuteficamente plagas cuarentenarias como

barrenadores o picudos tales como (Heilipus lauri) (Conotrachelus aguacatae) (Copturus

aguacatae) Esta es una de las causas por la cuales el aguacate en fresco no tiene

ingreso al mercado de Estados Unidos sin embargo los paiacuteses de la regioacuten no son tan

estrictos en este aspecto

El hecho de cumplir con estas normas facilita la obtencioacuten de un certificado fitosanitario

internacional esto significa que se debe llevar un registro de todas las Buenas Praacutecticas

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 36: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

23

Estar enteros

Estar sanos deberaacuten excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo

Estar limpios y praacutecticamente

exentos de cualquier materia

extrantildea visible

Estar praacutecticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto

Estar praacutecticamente exentos de

dantildeos causados por plagas Exentos de humedad externa anormal salvo la

condensacioacuten consiguiente a su remocioacuten de una caacutemara frigoriacutefica

Estar exentos de cualquier olor yo

sabor extrantildeos

Estar exentos de dantildeos causados por bajas temperaturas

Tener un peduacutenculo de longitud no superior a 10 mm cortado limpiamente Sin embargo su ausencia no se considera defecto siempre y cuando el lugar de insercioacuten del peduacutenculo esteacute seco e intacto

Agriacutecolas basadas en un buen plan de manejo Otra actividad importante son las Buenas

Praacutecticas de Manufactura que sentildealan que se debe llevar un registro control y

cumplimiento en las actividades que se realicen en la planta de empaque en

instalaciones e infraestructura maquinaria equipos bitaacutecoras etc

Beneficios de los sistemas de Normas de Calidad la reduccioacuten del riesgo de retorno del

producto aumentar la confianza del cliente en la seguridad y en la calidad del producto

aumentar el reconocimiento internacional y las oportunidades de exportacioacuten y mejorar el

control y la trazabilidad de productos

En el mundo globalizado y competitivo en el cual hay un sin nuacutemero de paiacuteses que

compiten en un mercado por productos agriacutecolas asiacute como tambieacuten paiacuteses que demandan

de productos sanos e inocuos para ello se busca el cumplimiento de requisitos en

cuestiones de inocuidad debido a que los grandes problemas que presentan algunos

consumidores han sido las enfermedades causadas por el consumo de productos

contaminados principalmente frutas y verduras para contrarrestar esto es necesario que

en las plantaciones se implementen los procesos de las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas

paralelamente a ello las Buenas Praacutecticas de Manufactura que garantizan el

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los frutos que vayan con destino al consumo

nacional como a nivel externo

B Normas Codex Aimentarius para aguacate

Dentro de los principales requisitos y caracteriacutesticas que debe cumplir el aguacate seguacuten

las normas internacionales dentro del Codex Alimentarius (cuadro 7)

Cuadro 7 Requisitos generales que debe cumplir la fruta para el mercado

Fuente Codex alimentarius para aguacate antildeo 2011

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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2014 Disponible en httpespanolmercolacomboletin-de-saludlos-beneficios-

del-aguacateaspx

24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 37: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

24

a Requisitos generales de la Norma Teacutecnica Guatemalteca -NTG- 34 115

Los aguacates deben estar enteros sanos descartar todos los frutos que

contengan podredumbres y que no califiquen para el mercado

Los frutos deberaacuten estar limpios sin materias extrantildeas que no tengan dantildeos

fiacutesicos causados por granizo defectos mecaacutenicos y presencia de plagas

Estar secos al momento del corte y garantizar esta condicioacuten hasta el momento del

empaque

Que no tenga olores y sabores extrantildeos

Sin dantildeos caudados por bajas temperaturas

El peduacutenculo de 1 cm maacuteximo

El porcentaje de aceite no menos a 215 (COGUANOR NTG 34115 2011)

b Clasificacioacuten del aguacate

Categoriacutea suprema

La norma COGUANOR NTG 34115 establece que los aguacates para mercado nacional y

regional deberaacuten ser de un color caracteriacutestico con defectos superficiales muy leves para

lo cual los defectos permitidos son dantildeos por rontildea trips efectos de granizo rozaduras

defectos superficiales se acepta para esta categoriacutea un maacuteximo de 2 cmsup2 fruto Con

respecto a la antracnosis viruela clavo dantildeo mecaacutenico dantildeos por larvas o quemaduras

de sol y heladas estos dantildeos no son permitidos en los frutos de esta categoriacutea

(COGUANOR NTG 34115)

Categoriacutea I

Seguacuten la NTG 34115 se puede aceptar defectos leves que no afecten el aspecto general

del producto su calidad estado de conservacioacuten y presentacioacuten en el envase Por otro

lado si se permiten defectos superficiales leves causados por rontildea trips varicela seca

defectos de granizo y rozaduras el liacutemite maacuteximo de dantildeo permitido para esta categoriacutea

es de 6 cmsup2fruto (cuadro 8)

Cuadro 8 Clasificacioacuten del aguacate por categoriacutea I

Paraacutemetro

Clasificacioacuten por porcentaje de defectos aceptables

suprema clase I clase II

Categoriacutea 5 10 10

Calibre 5 5 5

Fuente Comisioacuten Guatemalteca de Normas 2011

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 38: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

25

Categoriacutea II

Los frutos tambieacuten deben de conservar sus caracteriacutesticas esenciales en lo que es la

calidad estado de conservacioacuten y preservacioacuten

Los dantildeos permitidos para aguacate son defectos superficiales leves causados por rontildea

trips varicela seca efecto de granizo y rozaduras el tamantildeo o liacutemite maacuteximo de defecto

para cada categoriacutea es de 6 cmsup2fruto Viruela seca se acepta 10 puacutestulas fruto clavo se

acepta 3 puacutestulas secasfruto de un tamantildeo de 1 cm de diaacutemetro Quemaduras de sol se

acepta el 30 del fruto si la quemadura es de color amarillo Quemadura por helada

dantildeo mecaacutenico o causado por larvas no se acepta ninguacuten fruto

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 39: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

26

3 OBJETIVOS

31 Objetivo general

Realizar el perfil econoacutemico del aguacate guatemalteco y establecer su potencial

exportador hacia El Salvador y Honduras que sirva de herramienta en la toma de

decisiones

32 Objetivos especiacuteficos

1 Establecer la demanda de aguacate de los mercados de El Salvador y Honduras

2 Determinar la oferta real exportable del aguacate guatemalteco

3 Recopilar los precios de aguacate Hass a nivel nacional

4 Recopilar los canales de comercializacioacuten

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 40: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

27

4 METODOLOGIacuteA

La investigacioacuten de este trabajo fue de tipo exploratorio con la finalidad de obtener

informacioacuten relevante del aguacate tanto a nivel nacional como de los mercados

potenciales de El Salvador y Honduras para lo cual la metodologiacutea se realizoacute en 4 fases

Fase I

Se visitaron Instituciones puacuteblicas como Instituto Nacional de Estadiacutestica (INE) Banco de

Guatemala (BANGUAT) Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten (MAGA)

ademaacutes se obtuvo informacioacuten de las paacuteginas Web del USDA Ministerio de Agricultura de

Estados Unidos base de datos de las estadiacutesticas de Comercio para el Desarrollo

Internacional de las Empresas (TRADEMAP) Secretaria de Integracioacuten Econoacutemica

Centroamericana SIECA Sistema de Informacioacuten de Mercados (SNIIM)

En las instituciones mencionadas asiacute como las paacuteginas Web visitadas se obtuvo

informacioacuten estadiacutestica relacionada con las exportaciones e importaciones poblacioacuten

produccioacuten precios mercados de destino y mercados de origen del aguacate

Fase II

En esta fase se realizaron consultas con productores de aguacate ademaacutes de visitas a

los mercados de la Terminal y el Central de Mayoreo Guatemala (CENMA) para obtener

informacioacuten relevante de las principales empresas que comercializan aguacate en

Guatemala calibres que manejan en el mercado y el tipo de empaque para el transporte

Con relacioacuten a los canales de comercializacioacuten se hicieron algunos acercamientos con

productores-comercializadores de la Cooperativa Mundo verde Chimaltenango para

obtener informacioacuten de coacutemo se manejan en el mercado

Fase III

Se realizoacute la tabulacioacuten y anaacutelisis de la informacioacuten con datos obtenidos en las fases I y

fase II

La informacioacuten obtenida en las fases anteriores fue tabulada en cuadros de excel para

realizar graacuteficas que representan el comportamiento de los datos objeto de estudio

Fase IV

En esta fase se presenta la informacioacuten recabada que responde a los objetivos

planteados para los paiacuteses objeto de estudio

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 41: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

28

5 RESULTADOS Y DISCUSIOacuteN

51 Comercio internacional y consumo nacional aparente del aguacate de El Salvador

En el cuadro 9 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) de El Salvador En los once antildeos de anaacutelisis la

produccioacuten ha sido irregular pasando de 8976 T en el antildeo 2005 a 2987 T en el antildeo 2015

Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento similar siendo la maacutes baja la

del antildeo 2011 con 9262 T y la maacutes alta en el antildeo 2012 con 13754 T

Las exportaciones de este paiacutes son insignificantes ya que tan soacutelo en los antildeos 2005 2013

y 2015 reportan 4 T 4 T y 1 T exportadas respectivamente sin presentar exportaciones

durante los antildeos 2006-2011 y 2013 y 2014

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2005 con 18768 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2010 con 11188 T otros valores altos de consumo nacional

aparente se encuentran en los antildeos 2012 con 16661 T antildeo 2013 con 15599 T antildeo

2015 con 15256 T antildeo 2014 con 15168 T antildeo 2009 con 14190 T 2006 con 14086

T antildeo 2007 con 12888 T antildeo 2008 con 12540 T y antildeo 2011 con 12149 T

Basado en las cifras presentadas el Salvador se considera un paiacutes netamente importador

y demandante de aguacate

Cuadro 9 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de El Salvador expresado en (T)

Fuente CEPAL 2017

Descripcioacuten

antildeos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 promedio

Produccioacuten 8976 1920 1958 2135 2182 1880 2887 2900 2929 2958 2987 306473

Importaciones 9796 12166 10940 10405 12008 9308 9262 13754 12666 12210 12270 1134409

Exportaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 073

CNA 18768 14086 12898 12540 14190 11188 12149 16651 15599 15168 15256 1440845

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 42: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

29

En la figura 2 Puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de El Salvador expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda

del producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 306473 T con

relacioacuten al consumo nacional aparente promedio es de 1440885 T demostrando la

existencia de una brecha casi constante de 1134372 T en promedio

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 2 Comportamiento del consumo nacional aparente y produccioacuten de Aguacate en El

Salvador expresado en T

512 Paiacuteses de destino de las exportaciones de El Salvador

De acuerdo al cuadro 10 que indica los paiacuteses de destino y cantidades de las

exportaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2015 dos son los paiacuteses que han importado aguacate durante el periodo

analizado siendo estos Honduras en el antildeo 2008 con 2 T y Nicaragua en el 2012 con 3 T

Las exportaciones han sido muy bajas o casi nulas ya que no se reportan exportaciones

ni participacioacuten de paiacuteses en otros antildeos

Cuadro 10 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate El Salvador datos expresados en

toneladas meacutetricas para el periodo de 2008-2015

Paiacuteses importadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 0

Honduras 2 0 0 0 0 0 0 0

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 43: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

30

513 Paiacuteses de origen de las importaciones de El Salvador

Como puede apreciarse en el cuadro 11 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute El Salvador durante el

periodo 2008-2017 son dos los paiacuteses que ocupan el 9811 del porcentaje de

participacioacuten siendo estos Meacutexico con 87 y Guatemala con 1111 y el restante 189

lo componen Honduras Nicaragua Peruacute Myanmar Estados Unidos y Costa Rica Los

voluacutemenes totales de importaciones por antildeo son coincidentes con los datos del cuadro 9

Cuadro 11 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute El Salvador durante el periodo 2008-2017

Paiacuteses

exportadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

porcentaje

de

participacioacuten

Meacutexico 8886 10998 8342 7489 11605 11495 10566 10747 11342 9848 8700

Guatemala 1352 899 927 1406 1324 1052 1493 1394 1112 1974 1111

Nicaragua 165 64 39 76 107 49 94 0 0 20 053

Honduras 2 1 0 243 698 50 40 128 115 162 124

Peruacute 0 22 0 45 20 19 21 0 0 0 011

Myanmar 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 002

Estados Unidos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 000

Costa Rica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 000

Total 10405 120 9308 9262 13754 12666 12210 12270 12569 12004

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2018

52 Comercio internacional consumo nacional aparente y consumo per caacutepita del

aguacate de Honduras

En el cuadro 12 se puede apreciar la produccioacuten las importaciones las exportaciones y el

consumo nacional aparente (CNA) en T de Honduras Si se observan los promedios en el

periodo analizado del antildeo 2005 al 2015 el consumo nacional aparente fue de 1295047 T

mayor que los otros promedios lo cual suena razonable ya que el CNA lo constituye la

produccioacuten maacutes importaciones menos exportaciones

El consumo nacional aparente por antildeo muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes bajo se presenta en el antildeo 2005 con 6324 T mientras que el valor maacutes alto se

encuentra en el antildeo 2013 con 13415 otros valores se estiman en los antildeos 2015 con

13326 T antildeo 2006 con 13051 T antildeo 2012 con 12398 T antildeo 2014 con 12263 T antildeo

2007 con 10929 T antildeo 2010 con 10735 T antildeo 2009 con 10597 T y antildeo 2011 con

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 44: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

31

8344 T Basado en las cifras presentadas Honduras se considera un paiacutes netamente

importador de aguacate es decir que la demanda promedio por antildeo es de 1295047 T

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 1241 T en el antildeo

2005 a 2107 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un comportamiento

similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2005 con 5158 T y la maacutes alta en el antildeo 2006 con

11687 T Las exportaciones tambieacuten presentan un comportamiento irregular siendo la

maacutes baja de 36 T en el antildeo 2006 y la maacutes alta de 160 T en el antildeo 2015

Cuadro 12 Produccioacuten importaciones exportaciones y consumo nacional aparente de

aguacate de Honduras expresado en T

Descripcioacuten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 211535

Importaciones 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 1091581

Exportaciones 75 36 44 59 42 94 90 34 39 78 160 8069

Consumo

nacional

aparente (CNA) 6324 13051 10929 9157 10597 10735 8344 12398 13415 12263 13326 1295047

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 y BANGUAT 2015

En la figura 3 puede observarse la produccioacuten versus el consumo aparente del aguacate

de Honduras expresado en toneladas meacutetricas lo que demuestra que existe demanda del

producto ya que la produccioacuten promedio en el periodo analizado es de 19689 T y el

consumo nacional aparente promedio es de 120539 T demostrando la existencia de una

brecha casi constante de 100850 T en promedio

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 45: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

32

Fuente elaboracioacuten propia con base a TRADEMAP 2015 y CEPAL 2017

Figura 3 Consumo nacional aparente y produccioacuten de aguacate en Honduras expresado

en T periodo 2005-2015

521 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Honduras

De acuerdo al cuadro 13 los paiacuteses destino de la exportacioacuten de aguacate de Honduras

durante el periodo 2008-2017 son cinco y de acuerdo al porcentaje promedio de

participacioacuten El Salvador ocupa el primer lugar con 6594 segundo lugar Costa Rica

con el 2886 el tercer lugar Guatemala con 369 el cuarto lugar Peruacute con 067 y

el quinto y uacuteltimo lugar Nicaragua con 084

Cuadro 13 Paiacuteses hacia donde exportoacute aguacate Honduras datos expresados en T para

el periodo de 2008-2015

Paiacuteses

importadores

Antildeos Promedio

Porcentaje de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El Salvador 54 20 17 7 34 39 78 144 4913 6594

Costa Rica 0 0 77 79 0 0 0 16 2150 2886

Guatemala 0 22 0 0 0 0 0 0 275 369

Peruacute 0 0 0 4 0 0 0 0 050 067

Nicaragua 5 0 0 0 0 0 0 0 063 084

Total 59 42 94 90 34 39 78 160 7450

Fuente elaboracioacuten propia con datos obtenidos de TRADEMAP 2018

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 46: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

33

522 Paiacuteses de origen de las importaciones de aguacate de Honduras

Como puede apreciarse en el cuadro 14 aparecen los paiacuteses de origen y cantidades de las

importaciones de aguacate en toneladas meacutetricas que realizoacute Honduras durante el

periodo 2008-2017 son tres los paiacuteses que proveen aguacate a Honduras siendo estos

Meacutexico el primer lugar con 7073 T equivalente al 7385 Guatemala el segundo lugar

con 2075 T que equivale al 2167 y Nicaragua el tercero y uacuteltimo lugar con 429 T que

representa el 448 de los datos promedio analizados

Cuadro 14 Paiacuteses de origen y cantidades de las importaciones de aguacate en T que

realizoacute Honduras durante el periodo 2008-2017

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

53 Oferta exportable de aguacate de Guatemala

En el cuadro 15 se puede apreciar la produccioacuten importaciones exportaciones consumo

nacional aparente en toneladas meacutetricas poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos

de aguacate de Guatemala para el periodo de 2005 -2015 Si se observa el periodo

analizado la produccioacuten promedio fue de 97186 T muy similar al promedio del consumo

nacional aparente que fue de 96228 T dando como resultado un excedente promedio de

958 T durante el periodo analizado lo que demuestra que lo que se produce casi se

consume en su totalidad

En los once antildeos de anaacutelisis la produccioacuten ha sido irregular pasando de 58967 T en el

antildeo 2005 a 103000 T en el antildeo 2015 Las importaciones tambieacuten han tenido un

comportamiento similar siendo la maacutes baja la del antildeo 2007 con 950 T y la maacutes alta en el

antildeo 2006 con 5176 T Las exportaciones de Guatemala son significativas ya que en

promedio en el periodo analizado son de 3 453 T presentando su valor maacutes bajo en el

antildeo 2009 con un volumen de 1348 T y el valor maacutes alto fue en el antildeo 2006 con un

volumen de 5710 T

Exportadores

Antildeos Promedio

T 2008-

2017

Porcentaje

de

participacioacuten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meacutexico 4804 6280 6266 4434 8230 8418 6972 9069 7814 8442 7073 7385

Guatemala 2257 2310 2404 1145 1555 2455 2646 2112 1873 1993 2075 2167

Nicaragua 504 347 362 795 618 506 624 195 161 178 429 448

Total 7565 8937 9032 6374 10403 11379 10242 11376 9848 10613 9577

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 47: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

34

El consumo nacional aparente tambieacuten muestra un comportamiento irregular ya que su

valor maacutes alto se presenta en el antildeo 2006 con 114518 T mientras que el valor maacutes bajo

se encuentra en el antildeo 2005 con 58703 T

El tamantildeo de la poblacioacuten fue en aumento por cada antildeo transcurrido durante el periodo

analizado pasando de 12765891 habitantes en el antildeo 2005 a 15920077 habitantes en

el 2015 siendo el promedio del periodo de 2005-2015 de 14337188 habitantes

El consumo per caacutepita de aguacate en promedio en el periodo analizado fue de 673 kg

por persona aunque los datos por antildeo analizado presentan muchas variantes el antildeo

2006 presenta un valor de 88 kg el antildeo 2007 de 83 kg los antildeos 2008 y 2009 con

valores de 7 kg y 71 kg respectivamente en el antildeo 2010 con 66 kg antildeo 2011 con

61 kg antildeo 2012 con 65 kg antildeo 2013 con 63 kg antildeo 2014 con 64 kgpersona

respectivamente De acuerdo a los resultados se puede establecer que el consumo per

caacutepita ha existido ya que en promedio del 2005 al 2015 Guatemala consume 14

1986711 kg de aguacate seguacuten el periodo analizado

Cuadro 15 Produccioacuten importaciones exportaciones consumo nacional aparente en T

poblacioacuten y consumo per caacutepita en kilogramos de aguacate de Guatemala para el

periodo de 2005 -2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produccioacuten 58967 117407 114390 96000 98639 94286 91457 96345 97850 100700 103000 97186

Importaciones 5176 2821 950 1087 1772 1380 900 3312 2923 3188 3942 2496

Exportaciones 5440 5710 4408 1457 1348 1600 3029 3022 3682 4259 4028 3453

CNA en

toneladas

meacutetricas (T)

58703 114518 110932 95630 99063 94066 89328 96635 97092 99629 102914 96228

Poblacioacuten 12765891 13065822 13381545 13698313 14015503 14332614 14654566 14974367 15292731 15607640 15920077 14337188

Consumo per

capita en kg

persona

46 88 83 70 71 66 61 65 63 64 65 673

DESCRIPCION PromedioAntildeos

Fuente elaboracioacuten propia don datos de TRADEMAP 2017 BANGUAT 2017 y CEPAL

2017

531 Capacidad real de la oferta (CRO)

Para obtener la capacidad real de la oferta exportable de aguacate se utilizoacute la ecuacioacuten

siguiente

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 48: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

35

CRO= Pn + M ndash CI

Siendo

Pn= Produccioacuten nacional de aguacate de Guatemala

M= Importaciones de aguacate de Guatemala

CI= Consumo per caacutepita de aguacate de Guatemala

Para calcular la tasa de crecimiento se utilizoacute la ecuacioacuten a siguiente

Tasa de crecimiento = valor inmediato - valor anterior valor anterior por 100 con

respecto al antildeo anterior (Rodriacuteguez Reyes 2012)

En el cuadro 16 se puede visualizar la capacidad real de la oferta y porcentaje de

crecimiento de aguacate de Guatemala para el periodo 2005-2015 resaltando los antildeos

en los que ha habido crecimiento positivo pero irregular siendo los valores maacutes altos en

toneladas meacutetricas para el antildeo 2006 con el 10452 el antildeo 2009 con 1544 el antildeo

2010 con 179 el antildeo 2012 con 4740 el antildeo 2013 con 822 y el antildeo 2015 con

928 mientras que los antildeos que presentan datos de crecimiento negativo son 2007 2008

2011 y 2014 si relacionamos estos resultados con el excedente promedio de produccioacuten

obtenido en el cuadro 16 se puede establecer que es muy poco el aporte de exportacioacuten

que Guatemala realiza hacia El Salvador y hacia Honduras

Cuadro 16 Capacidad real de la oferta y porcentaje de crecimiento de aguacate de

Guatemala datos expresados en T para el periodo 2005-2015

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez

Reyes 2012

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

Produccioacuten (T) 1241 1400 1638 1650 1700 1798 2008 2020 2049 2078 2107 1790

Importaciones (T) 5158 11687 9335 7566 8939 9031 6426 10412 11405 10263 11379 9236

consumo per caacutepita (T) 0005 0009 0008 0007 0007 0007 0006 0006 0006 0006 0006 0007

Capacidad real de la

oferta (T) 6399 13087 10973 9216 10639 10829 8434 12432 13454 12341 13486 11026

Tasa de crecimiento () 10452 -1615 -1601 1544 179 -2212 4740 822 -827 928

11026

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 49: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

36

Es importante tomar visualizar la figura 4 donde la curva de la produccioacuten de aguacate

casi se une con la curva de consumo nacional aparente presentando una diferencia

miacutenima y por lo tanto el excedente de produccioacuten es bajo Aquiacute se evidencian dos cosas

que pueden suceder primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte y la

segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2015 BANGUAT 2015 y Rodriacuteguez Reyes

2012

Figura 4 Consumo nacional aparente ndashCNA- y produccioacuten de aguacate de Guatemala

54 Precios del aguacate

541 Precios del aguacate Hass mediano importado por Guatemala

En el cuadro 17 se reporta un historial de precios de 5 antildeos para aguacate Hass mediano

importado de primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala

con una presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja

El comportamiento histoacuterico de los precios del aguacate del antildeo 2013 hasta el 2017

marcan la estacionalidad de oferta

Los precios maacutes altos se presentan en los meses de mayo a septiembre y en los meses

de noviembre a abril los precios son maacutes bajos debido a la oferta existente en los

mercados

En el antildeo 2013 se reporta un precio promedio de Q 9698 por caja de 7 kg el antildeo 2014

un precio promedio de Q 10642 el antildeo 2015 un precio de Q 9977 el antildeo 2016 un

precio de Q 10474 y en el antildeo 2017 un precio de Q 11672

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 50: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

37

Cuadro 17 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano importado de primera

pagados al mayorista en el mercado de la Terminal Qcaja de 7 kg (35-40 unidades) de

los antildeos 2013 al 2017

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 8432 8425 8361 9773 10456 10967 11650 11579 10223 9092 8542 8878 9698

2014 9054 9792 10462 11236 11692 12417 12750 11867 10431 9750 9250 9000 10642

2015 9250 10292 9923 10583 10000 10385 11115 10769 10038 9808 9000 8563 9977

2016 8773 9000 9208 8885 10108 11679 12917 11929 12583 11000 10385 9222 10474

2017 9167 9917 10143 10900 11000 11542 14118 15000 13975 12905 12200 9200 11672

ANtildeO E F M A M J J A S O N D PROMEDIO

2012 8000 7538 7000 10000 10808 10231 10077 9071 9500 9033 6714 5893 8655

2013 6159 6100 6222 7795 9933 9758 10271 10550 8338 8000 6483 7000 8051

2014 7231 6292 6538 7782 8000 9225 10000 9250 7608 7193 5767 6144 7586

2015 6875 7833 6385 6000 6000 7685 7846 8651 8000 7154 7308 8000 7311

2016 7182 7269 7900 7385 7923 10525 9000 7490 6800 6800 6255 5445 7498

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

El comportamiento de los precios seguacuten la Figura 5 muestra un aumento que va desde

mayo a septiembre significando que la eacutepoca de produccion va disminuyendo y por ende

el precio sube

El caso del aguacate Hass mediano importado tiene ventaja porque se puede tener

producto todo el antildeo por lo contrario en el caso del aguacate nacional va disminuyendo la

oferta

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 5 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano importado de

primera mercado La terminal datos expresados en Qcaja de 7 kilos de los antildeos 2013 al

2017

542 Precios de aguacate Hass mediano nacional

En el cuadro 18 se pueden observar los precios de aguacate Hass mediano nacional de

primera que se comercializan en el mercado de la Terminal de Guatemala con una

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 51: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

38

presentacioacuten de 7 kg de 35 a 40 unidades caja cuyos precios promedio para el antildeo

2013 son de Q 20044 para el antildeo 2014 de Q 18697 para el antildeo 2015 de Q 18271

para el antildeo 2016 de Q 17476 y para el antildeo 2017 de Q 18697

Si se analizan los cuadros 17 y 18 se observa que existe diferencia entre el aguacate Hass

importado y el aguacate Hass nacional lo cual se debe a que el importado que proviene

de Mexico cuenta con mejor presentacion empacado con cajas plaacutesticas con mejor

homogenidad por manejo postcosecha lo que se refleja en un mejor precio

Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se presentan

en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q 25600 por caja

aproximadamente

Cuadro 18 Precios promedio mensual de aguacate Hass mediano nacional pagados al

mayorista en el mercado de la Terminal Q caja de 7 kg (35-45 unidades de los antildeos

2012 al 2016

ANtildeO EN FEB MAR ABR MAY JU JUL AG SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2013 15398 1525 15556 19489 24833 24396 25679 25375 20846 20000 16208 17500 20044

2014 18077 15729 16346 19455 20000 23063 25000 23125 19019 17982 14417 15361 18965

2015 17188 19583 15962 15000 15000 19212 19615 21538 20000 17885 18269 20000 18271

2016 17955 18173 19750 18463 19793 22500 20000 16643 15167 15231 13923 12111 17476

2017 14000 14333 13071 16275 17981 20000 23794 25000 24175 19429 18500 17800 18697

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

La figura 6 corrobora el alza de precios de aguacate nacional en los meses de mayo a

octubre lo que marca una estacionalidad de produccion que se ve reflejada en el precio

Fuente elaboracioacuten propia con informacioacuten de DIPLAN-MAGA 2017

Figura 6 Comportamiento de los precios de aguacate Hass mediano nacional mercado

la Terminal datos expresados en Qcaja de 35-40 unidades de los antildeos 2013 al 2017

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 52: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

39

55 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten centroamericana

El aguacate guatemalteco tiene como mercado maacutes importante la regioacuten centroamericana

principalmente los paiacuteses de Honduras y el Salvador de acuerdo al cuadro 20

Guatemala es el paiacutes de la regioacuten con maacutes aacuterea de aguacate establecida en los demaacutes

paiacuteses se cuenta con variedades criollas sin embargo el aguacate Hass es el que

predomina en el mercado

Si se observa el cuadro 19 Guatemala cuenta con un competidor grande tal el caso de

Meacutexico pues este logra colocar maacutes del 7232 de lo que importan los paiacuteses de la

regioacuten sin embargo se ha visto una tendencia a la baja de las importaciones de

Guatemala quizaacute porque actualmente el aacuterea de produccioacuten ha incrementado y por ende

tambieacuten el volumen

Tambieacuten se observa que Guatemala participa en el comercio de aguacate a nivel

Centroamericano con el 2191 luego le sigue Peruacute con un 577 de acuerdo al

cuadro 19

Cuadro 19 Paiacuteses exportadores de aguacate a la regioacuten Centroamericana datos

promedio en T anuales periodo 2008-2017

Paiacutes Volumen

exportado en T

de

participacioacuten

Meacutexico 2600484 7232

Peruacute 207400 577

Guatemala 787800 2191

TOTAL 3595684 10000

Fuente elaboracioacuten propia con datos de TRADEMAP 2017

56 Paiacuteses de destino de las exportaciones de aguacate de Guatemala

En el cuadro 20 se observan los paiacuteses de destino a donde exporta Guatemala el

aguacate en T en periodo analizado de 2005-20017 El promedio maacutes alto a donde se

exporta el aguacate es Honduras con 2092 T lo que representa el 612 le siguen en el

orden El Salvador con 1140 T con un 334 Paiacuteses bajos con 59 T que representa el

175 Panamaacute con 42 T que constituye el 12 Reino unido con 34 T que presenta el

0 7 Costa Rica con 25 T que representa el 07 Canadaacute con 12 T que representa el

03 Nicaragua con 8 T que representa el 02 y finalmente Espantildea con 5 T con el 01

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 53: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

40

Cuadro 20 Exportaciones de aguacate de Guatemala por paiacutes destino datos expresados

en T para un periodo comprendido del antildeo 2008 al 2017

Paiacutes destino Antildeos Exportaciones

promedio (T)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Honduras 2046 850 716 865 1736 2529 2777 2382 2228 4787 2092 612

El Salvador 1270 547 505 699 1288 1094 1448 1416 1117 2014 1140 334

Costa Rica 69 32 114 19 0 18 0 0 0 0 25 07

Panamaacute 0 3 12 16 1 36 31 146 4 171 42 12

Nicaragua 2 0 0 1 3 4 2 12 24 34 8 02

Reino Unido 32 168 144 34 1

Paiacuteses Bajos 24 568 59 17

Canadaacute 118 12 03

Espantildea 3 42 5 01

Total 3387 1456 1347 1600 3028 3681 4258 3988 3544 7878 3417

Fuente elaboracioacuten propia con datos TRADEMAP 2017

57 Canales de comercializacioacuten para aguacate

De acuerdo a la figura 7 los canales de comercializacioacuten maacutes comunes para aguacate

Hass en Guatemala son productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado consumidor final agroindustria y detallista

Fuente elaboracioacuten propia con base a entrevistas con miembros de la cadena de aguacate 2017

Figura 7 Canales de comercializacioacuten de aguacate de Guatemala

Productor

Acopiador

minorista

Acopiador mayorista

Supermercado

Detallista

Exportador

Consumidor

final

Agroindustria

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Agroindustrial Danper 2015 La palta una fruta llena de beneficios y favorita en el mundo (en

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aguacate (en liacutenea) San Salvador El Salvador Consultado 20 jun 2014

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 54: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

41

571 Productor

Constituye el primer eslaboacuten de la cadena de aguacate este traslada la produccioacuten hacia

el acopiador mayorista que puede darse en dos modalidades aguacate seleccionado por

el productor en varias clasificaciones y el aguacate que se vende al pie del aacuterbol el cual

es seleccionado por el comprador (Leoacuten 2014)

572 Acopiador mayorista

Son abastecidos por intermediarios y por los importadores Se han identificado

aproximadamente a 25 mayoristas en el CENMA y la Terminal seguacuten el sentildeor Francisco

El aguacate que sale del acopio del mayorista lleva varios destinos primero es para la

exportacioacuten a paiacuteses como El Salvador y Honduras segundo para supermercados y

tercero para el procesamiento agroindustrial de guacamol y extraccioacuten de aceites

(Sacalshot 2017)

573 Acopiador minorista

El acopiador minorista enviacutea aguacate al supermercado tiendas de barrio yo consumidor

final (Leoacuten 2014)

574 Supermercado

Estos compran a intermediarios ya sea locales o extranjeros evitando en la mayoriacutea de

veces hacer importaciones directas se usan mostradores refrigerados en donde se

almacena el producto ofrecen ademaacutes aceites guacamoles y aguacate en polvo

(Sacalshot 2017)

Existen principalmente cuatro cadenas de supermercados para la distribucioacuten de aguacate

en Guatemala los cuales son supermercado Walmart La Torre despensa familiar Paiz

Price Mart entre otros supermercados en zonas exclusivas de la ciudad (Leoacuten 2014)

Algunos supermercados requieren que cada una de sus tiendas sea abastecida

directamente por el intermediario mayorista el cual debe hacerse cargo de la labor de

reparto de los productos Los supermercados actualmente estaacuten exigiendo que los

productores apliquen las Buenas Praacutecticas Agriacutecolas y Buenas Praacutecticas de Manufactura

asiacute como la evaluacioacuten del producto para estimar el punto de corte (Leoacuten 2014)

575 Detallistas minoristas

Existe una gama alta de comercializadores al detalle donde se identifican vendedores y

vendedoras ambulantes vendedores en mercados municipales y tiendas que se

relacionan directamente con el consumidor final dentro del mercado informal ya que no

existe ninguacuten tipo de facturacioacuten y frecuentemente los productos son comercializados en

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

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jun 2014 Disponible en httpwwwindexmundicomggaspxv=21ampc=esampl=es

17 Infoagro 2017 El aguacate y su creciente demanda en el mercado mundial

consultado 23 de abril 2017 disponible en httpsinfoagrocommexicoel-

aguacate-y-su-creciente-demanda-en-el-mercado-mundial

18 Leoacuten Peacuterez PA 2014 Evaluacioacuten cualitativa de la cadena de valor de aguacate en

Guatemala Guatemala Ministerio de Economiacutea Proyecto Fortalecimiento de la

Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

19 Licata M 2016 El aguacate o palta fruta de excelente aporte nutricional (en liacutenea)

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20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

Perfil de mercado de la palta (en liacutenea) Peruacute Ministerio de Agricultura Unidad

de Comercio Internacional Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpsesscribdcomdocument107101684Perfil-de-Mercado-de-La-Palta-Final

47

21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

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23 Mercola J 2013 Los muchos beneficios del aguacate (en liacutenea) US Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpespanolmercolacomboletin-de-saludlos-beneficios-

del-aguacateaspx

24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 55: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

42

bolsas plaacutesticas o similares donde son colocados a la hora de la transaccioacuten y se venden

por unidades (Leoacuten 2014)

En el mercado formal la comercializacioacuten al detalle es realizada por los supermercados a

granel usando bolsas plaacutesticas cuando la comercializacioacuten es a granel por lo general se

venden por peso (Leoacuten 2014)

Hay otra modalidad que se estaacute manejando actualmente y es el uso de motos que

transportan en cajas con refrigeracioacuten aguacate hacia restaurantes hospitales escuelas y

clientes especializados (Leoacuten 2014)

576 Exportacioacuten

La exportacioacuten de aguacate se efectuacutea haciacutea Europa y Centroameacuterica pero no para

Estados Unidos debido a las restricciones de medidas cuarentenarias por barrenadores

de aguacate de diferentes geacuteneros (Leoacuten 2014)

577 Agroindustria

De los productos que se obtienen en el procesamiento de aguacate los maacutes comunes son

guacamol aceite jabones shampuacute maquillaje y cremas Las empresas que estaacuten

haciendo el proceso de guacamol en Guatemala son Gordian y Express (Leoacuten 2014)

578 Consumidor final

Es quien compra el aguacate en diferentes mercados de conveniencia mercados de la

Terminal y CENMA o bien en mercados de barrio donde los precios son diferentes (Leoacuten

2014)

58 Intermediacioacuten de aguacate

Los porcentajes de intermediacioacuten del aguacate pueden ir desde un 50 hasta un 200

o maacutes de acuerdo a los productores de aguacate de la Cooperativa Mundo Verde

ubicada en Chimaltenango ellos pueden vender el ciento de aguacate a Q 11000 puesto

en la finca eso significa que el aguacate lo tienen que cosechar y clasificar por tamantildeo

cubrir el empaque seleccioacuten transporte entre otros gastos Tambieacuten puede darse un

primer intermediario que vende el quintal a Q 16000 un segundo intermediario lo vende

al exportador a Q 18000qq y que la exportadora lo comercialice a Q 35000 oacute maacutes El

consumidor final paga en un supermercado entre Q 1000 y Q 1600 la libra que ocupa de

2 a 3 aguacates mientras que en la Central de Mayoreo puede pagarse un precio de Q

200 a Q 300 por unidad Estos precios pueden cambiar de acuerdo a la oferta y

demanda (Chanta 2017)

43

6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

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17 Infoagro 2017 El aguacate y su creciente demanda en el mercado mundial

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18 Leoacuten Peacuterez PA 2014 Evaluacioacuten cualitativa de la cadena de valor de aguacate en

Guatemala Guatemala Ministerio de Economiacutea Proyecto Fortalecimiento de la

Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

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20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

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21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

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24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

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26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

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34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

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38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

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6 CONCLUSIONES

1 La regioacuten centroamericana sigue siendo buena oportunidad para el comercio de

aguacate debido a la alta demanda existente ya que en el antildeo 2017 Guatemala

exportoacute un volumen de 7878 T de aguacate de este volumen el 612 lo

demandoacute Honduras y el 334 lo demandoacute El Salvador el resto lo demandaron

Panamaacute Nicaragua Reino unido y Paiacuteses Bajos

2 La produccioacuten promedio de 11 antildeos de anaacutelisis de aguacate de El Salvador fue de

306473 T y la demanda de 1440845 T para Honduras la produccioacuten fue de

178990 T y la demanda de 1295047 T lo que muestra que estos dos paiacuteses son

un potencial de mercado de aguacate para Guatemala

3 El consumo peacuter-capita promedio de aguacate para El Salvador fue de 23

kgpersonaantildeo para Honduras 146 kgpersonaantildeo y para Guatemala de 673

kgpersonaantildeo

4 La oferta real exportable promedio de aguacate de Guatemala fue de 11026 T en el

periodo comprendido de 2005 al 2015 Puede deducirse que todo lo que se

produce se consume en su totalidad sin embargo lo que Guatemala exporta tiene

dos posibilidades la primera es que un porcentaje de lo que se produce se exporte

y la segunda es que todo lo que se importa vaya directamente a la exportacioacuten

5 Los precios promedio que se pagaron por el aguacate Hass mediano nacional al

mayorista de la terminal corresponden a Q18697por caja de 7 kg promedio

reportados para el antildeo 2017 por otro lado se pagoacute Q11632 para el aguacate

mediano importadopor caja de 7 kg

6 Los precios de aguacate Hass nacional son altos en eacutepocas de escases y se

manifiestan en los meses de mayo a octubre en un rango de Q 20000 a Q25600

por caja de 7 kg

7 Los actores que se presentan en los canales de comercializacioacuten del aguacate son

los siguientes productor acopiador mayorista exportador acopiador minorista

supermercado detallista agroindustria y consumidor final

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Agroindustrial Danper 2015 La palta una fruta llena de beneficios y favorita en el mundo (en

liacutenea) Peruacute Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwdanpercomblogla-palta-beneficios-y-exportacion

2 Caacuteceres Rivera O 2016 Propuesta de continuidad de proyecto ldquoconsolidacioacuten de

los procesos y operatividad del enfoque de cadenas agroalimentariasrdquo

Tegucigalpa Honduras Secretaria de Agricultura y Ganaderiacutea 28 p

3 Central Ameacuterica Datacom 2015a El Salvador nueva planta empacadora de

aguacate (en liacutenea) San Salvador El Salvador Consultado 20 jun 2014

Disponible en

httpwwwcentralamericadatacomesarticlehomeEl_Salvador_planta_empac

adora_de_aguacate

4 ________ 2015b Guatemala malas perspectivas para el aguacate (en liacutenea)

Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwcentralamericadatacomesarticlehomeGuatemala_Malas_perspect

ivas_para_el_aguacate

5 CEPAL (Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina Chile) 2015 Estimaciones y

proyecciones de poblacioacuten a largo plazo 1950-2100 (en liacutenea) Chile

Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwcepalorgesestimaciones-

proyecciones-poblacion-largo-plazo-1950-2100

6 Chanta Loacutepez J 2017 Precios de aguacate en campo (entrevista) Guatemala

Cooperativa Mundo Verde

7 CIIC (Centro de Informacioacuten de Inteligencia Comercial Ecuador) 2009 Perfil de

aguacate Ecuador 22 p

8 Codex Alimentarirus 2005 Norma del Codex para el aguacate (CODEX STAN 197-

1995) (en liacutenea) Italia Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwfaoorginputdownloadstandards321CXS_197spdf

9 COGUANOR (Comisioacuten Guatemalteca de Normas) 2011 Aguacate Hass NTG 3415

(en liacutenea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpcoguanorgobgtnormasCatC3A1logo20de20Normas20TC3

A9cnicas20Guatemaltecas20(2)pdf

46

10 Departamento de Guatemala 2018 Wikipedia Consultado 20 feb 2018 Disponible

en httpseswikipediaorg wikiDepartamento_de_Guatemala

11 DIPLAN (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Direccioacuten de

Planeamiento Estrateacutegico Guatemala) 2014 Estadiacutesticas de precios de frutas

(en liacutenea) Guatemala Disponible en httpwebmagagobgtdiplanprecios-

agropecuarios httppreciosmagagobgttoolpublichome

12 FAO Italia 2016 Estadiacutesticas de comercio internacional y de produccioacuten agriacutecola

(en liacutenea) Roma Italia FAO FAOSTAT Consultado 20 jun 2014 Disponible

en httpwwwfaoorgstatisticsdatabaseses

13 Ida del Greco N 2010 Generalidades y casos datos relevantes para la toma de

decisiones en la agroindustria de alimentos y bebidas Primera parte

Tendencias de consumo de alimentos (en liacutenea) Peruacute Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpbvsminsagobpelocalminsa2603pdf

14 IICA Colombia 1980 Una metodologiacutea para el sondeo de mercados agriacutecolas

Bogotaacute Colombia 75 p

15 IICA Nicaragua 2004 Estudio de oportunidades comerciales plaacutetano frijol

aguacate naranja y carne mercado de Costa Rica Nicaragua 89 p

16 Index Mundi 2015 Cuadros de datos histoacutericos anuales (en liacutenea) Consultado 20

jun 2014 Disponible en httpwwwindexmundicomggaspxv=21ampc=esampl=es

17 Infoagro 2017 El aguacate y su creciente demanda en el mercado mundial

consultado 23 de abril 2017 disponible en httpsinfoagrocommexicoel-

aguacate-y-su-creciente-demanda-en-el-mercado-mundial

18 Leoacuten Peacuterez PA 2014 Evaluacioacuten cualitativa de la cadena de valor de aguacate en

Guatemala Guatemala Ministerio de Economiacutea Proyecto Fortalecimiento de la

Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

19 Licata M 2016 El aguacate o palta fruta de excelente aporte nutricional (en liacutenea)

Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwzonadietcomcomidaaguacatehtm

20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

Perfil de mercado de la palta (en liacutenea) Peruacute Ministerio de Agricultura Unidad

de Comercio Internacional Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpsesscribdcomdocument107101684Perfil-de-Mercado-de-La-Palta-Final

47

21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

agro en cifras Guatemala (en liacutenea) Guatemala 59 p Consultado 20 jun 2014

Disponible en httpwebmagagobgtdownload1agro-cifras2014pdf

22 Mena Hernaacutendez S 2016 Aguacate (en liacutenea) Costa Rica Consejo Nacional de

Produccioacuten Anaacutelisis y Monitoreo de Mercados 3 p Consultado 20 jun 2014

Disponible en httpssimacrgocrindexphpaguacate

23 Mercola J 2013 Los muchos beneficios del aguacate (en liacutenea) US Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpespanolmercolacomboletin-de-saludlos-beneficios-

del-aguacateaspx

24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 57: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

44

7 RECOMENDACIONES

1 El comercio regional centroamericano de aguacate es el maacutes importante para

Guatemala cuya potencialidad debe aprovecharla para su expansioacuten y crecimiento

sin embargo es necesario revisar analizar e implementar tecnologiacuteas en el manejo

agronoacutemico y manejo de postcosecha para contar con un volumen de calidad el

cual es un elemento fundamental para la comercializacioacuten y el acceso a mercados

2 Se requiere fortalecer la agrocadena fomentando la organizacioacuten de grupos de tal

forma que se logren mejores negociaciones mejores precios mejor oferta y la

implementacioacuten de tecnologiacuteas para la obtencioacuten de mejores rendimientos

3 Se recomienda que la cadena de aguacate propicie una campantildea de publicidad y

promocioacuten para la comercializacioacuten y el consumo nacional de aguacate lo cual

puede constituirse en plan de accioacuten que estimule y promueva el fomento de

nuevas plantaciones

4 Para futuras investigaciones que se realicen en aguacate es necesario que se

realice un estudio de mercado a mayor profundidad que pueda determinar

realmente cuales son los precios que se manejan en la comercializacioacuten

porcentajes de intermediacioacuten costos de exportacioacuten pues este agronegocio es

cada vez maacutes dinaacutemico

45

8 BIBLIOGRAFIacuteA

1 Agroindustrial Danper 2015 La palta una fruta llena de beneficios y favorita en el mundo (en

liacutenea) Peruacute Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwdanpercomblogla-palta-beneficios-y-exportacion

2 Caacuteceres Rivera O 2016 Propuesta de continuidad de proyecto ldquoconsolidacioacuten de

los procesos y operatividad del enfoque de cadenas agroalimentariasrdquo

Tegucigalpa Honduras Secretaria de Agricultura y Ganaderiacutea 28 p

3 Central Ameacuterica Datacom 2015a El Salvador nueva planta empacadora de

aguacate (en liacutenea) San Salvador El Salvador Consultado 20 jun 2014

Disponible en

httpwwwcentralamericadatacomesarticlehomeEl_Salvador_planta_empac

adora_de_aguacate

4 ________ 2015b Guatemala malas perspectivas para el aguacate (en liacutenea)

Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwcentralamericadatacomesarticlehomeGuatemala_Malas_perspect

ivas_para_el_aguacate

5 CEPAL (Comisioacuten Econoacutemica para Ameacuterica Latina Chile) 2015 Estimaciones y

proyecciones de poblacioacuten a largo plazo 1950-2100 (en liacutenea) Chile

Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwcepalorgesestimaciones-

proyecciones-poblacion-largo-plazo-1950-2100

6 Chanta Loacutepez J 2017 Precios de aguacate en campo (entrevista) Guatemala

Cooperativa Mundo Verde

7 CIIC (Centro de Informacioacuten de Inteligencia Comercial Ecuador) 2009 Perfil de

aguacate Ecuador 22 p

8 Codex Alimentarirus 2005 Norma del Codex para el aguacate (CODEX STAN 197-

1995) (en liacutenea) Italia Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwfaoorginputdownloadstandards321CXS_197spdf

9 COGUANOR (Comisioacuten Guatemalteca de Normas) 2011 Aguacate Hass NTG 3415

(en liacutenea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpcoguanorgobgtnormasCatC3A1logo20de20Normas20TC3

A9cnicas20Guatemaltecas20(2)pdf

46

10 Departamento de Guatemala 2018 Wikipedia Consultado 20 feb 2018 Disponible

en httpseswikipediaorg wikiDepartamento_de_Guatemala

11 DIPLAN (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Direccioacuten de

Planeamiento Estrateacutegico Guatemala) 2014 Estadiacutesticas de precios de frutas

(en liacutenea) Guatemala Disponible en httpwebmagagobgtdiplanprecios-

agropecuarios httppreciosmagagobgttoolpublichome

12 FAO Italia 2016 Estadiacutesticas de comercio internacional y de produccioacuten agriacutecola

(en liacutenea) Roma Italia FAO FAOSTAT Consultado 20 jun 2014 Disponible

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13 Ida del Greco N 2010 Generalidades y casos datos relevantes para la toma de

decisiones en la agroindustria de alimentos y bebidas Primera parte

Tendencias de consumo de alimentos (en liacutenea) Peruacute Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpbvsminsagobpelocalminsa2603pdf

14 IICA Colombia 1980 Una metodologiacutea para el sondeo de mercados agriacutecolas

Bogotaacute Colombia 75 p

15 IICA Nicaragua 2004 Estudio de oportunidades comerciales plaacutetano frijol

aguacate naranja y carne mercado de Costa Rica Nicaragua 89 p

16 Index Mundi 2015 Cuadros de datos histoacutericos anuales (en liacutenea) Consultado 20

jun 2014 Disponible en httpwwwindexmundicomggaspxv=21ampc=esampl=es

17 Infoagro 2017 El aguacate y su creciente demanda en el mercado mundial

consultado 23 de abril 2017 disponible en httpsinfoagrocommexicoel-

aguacate-y-su-creciente-demanda-en-el-mercado-mundial

18 Leoacuten Peacuterez PA 2014 Evaluacioacuten cualitativa de la cadena de valor de aguacate en

Guatemala Guatemala Ministerio de Economiacutea Proyecto Fortalecimiento de la

Productividad de la Micro Pequentildea y Mediana Empresa 89 p

19 Licata M 2016 El aguacate o palta fruta de excelente aporte nutricional (en liacutenea)

Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpwwwzonadietcomcomidaaguacatehtm

20 MA (Ministerio de Agricultura Oficina General de Planificacioacuten Agraria Peruacute) 2006

Perfil de mercado de la palta (en liacutenea) Peruacute Ministerio de Agricultura Unidad

de Comercio Internacional Consultado 20 jun 2014 Disponible en

httpsesscribdcomdocument107101684Perfil-de-Mercado-de-La-Palta-Final

47

21 MAGA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Guatemala) 2015 El

agro en cifras Guatemala (en liacutenea) Guatemala 59 p Consultado 20 jun 2014

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22 Mena Hernaacutendez S 2016 Aguacate (en liacutenea) Costa Rica Consejo Nacional de

Produccioacuten Anaacutelisis y Monitoreo de Mercados 3 p Consultado 20 jun 2014

Disponible en httpssimacrgocrindexphpaguacate

23 Mercola J 2013 Los muchos beneficios del aguacate (en liacutenea) US Consultado 20 jun

2014 Disponible en httpespanolmercolacomboletin-de-saludlos-beneficios-

del-aguacateaspx

24 Morales Buchan S 2013 Anaacutelisis de la vida de anaquel para la conservacioacuten de la

pulpa de aguacate como propuesta al Comiteacute de Aguacate de la Asociacioacuten

Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

ttpwwwnutricionvivecomindexphpideas-para-tomar-aguacate

26 PROFRUTA (Ministerio de Agricultura Ganaderiacutea y Alimentacioacuten Proyecto de

Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria Guatemala) 2006 Manual del

cultivo de aguacate Guatemala 66 p

27 Rodriacuteguez Reyes M 2012 Inteligencia de mercados para frutas Manual de

capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

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Guatemalteca de Exportadores ndashAGEXPORT Guatemala Tesis Ing Agr

Guatemala USAC Facultad de Agronomiacutea 112 p

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capacitacioacuten personal de la regioacuten centroamericana Costa Rica Proyecto

Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

arancelario centroamericano Guatemala 751 p

31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 59: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

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aguacate-y-su-creciente-demanda-en-el-mercado-mundial

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Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

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Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 14

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31 Sequeacuten JF 2015 Precios y presentaciones del aguacate en el CENMA (entrevista)

Guatemala Central de Mayoreo Galpoacuten 11 Exportaciones e Importaciones

California

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9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 60: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

47

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25 Moreiras y Col 2013 Tablas de composicioacuten de alimentos Disponible

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Mesoamericano de la Fruticultura 20 p

28 Rodriacuteguez R 2016 Proyeccioacuten de exportaciones 2016-2020 Agexport Guatemala

39 p

29 Sacalshot CJ 2017 Comercializacioacuten de aguacate en el CENMA (entrevista)

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30 SAT (Superintendencia de Administracioacuten Tributaria Guatemala) 2014 Sistema

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9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 61: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

48

32 SIECA (Secretarra de Integraci6n Econ6mica de Centro America Guatemala) 2014 Sistema de estadfsticas de comercio de Centroamerica (en linea) Guatemala Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwwsecsiecaint

33 SAG (Secretarfa de Agricultura y Ganaderfa) PRONAGRO (Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario) Honduras 2016 Mercado del aguacate Consultado 2 de mayo 2017 Disponible en fileIIICUsersUSUARIODownloadsPerfil-de-rnercado-Aguacate20(2)pdf

34 SICA (Sistema de Integraci6n Centroamericana) 2017 Disponible en httpwwwacademiaedu9953865173 2 SISTEMA DE INTEGRACIC393 N_CENTROAMERICANO_SICA

35 SICE (Sistema de Informaci6n de Comercio Exterior) 2017 Tratado General de Econ6mica Centroamericana entre los Gobiernos de las Republicas de Guatemala EI Salvador Honduras y Nicaragua Disponible en httpwwwsiceoasorgtradecamersaspponible en

36 SNIM (Sistema Nacional de Informaci6n de Mercados Mexico) 2014 Estadfsticas de precios de frutas sistema nacional de mercados (en linea) Mexico Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwwweconomiashysniimgob mxlnuevol

37 TRADEMAP 2014 Estadlsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpsllwww trademaporgX 1 )Sytgzi 145g0avvi3hOr3tvk55))lIndexaspx

38 UE (Uni6n Europea UE) 2014 Perfil comercial de aguacate (en linea) Consultado 20 jun 2014 Disponible en httpwebmagagobgtldownloadPerfil20aguacatepdf

39 Vargas Cobin SA 2012 Reporte de inteligencia de mercados palto 2012 (en linea) Consultado 16 mayo 2016 Disponible en httpwwwmonografiascomtrabajos93reporte-inteligencia-mercados-paltoshy2012reporte-inteligencia-mercados-palto-20 122shtrn I

49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

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49

9 ANEXOS

Cajas plaacutesticas utilizadas para transporte y comercializacioacuten de aguacate en el mercado

de la terminal y el CENMA de Guatemala para aguacate nacional

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 8 A Fotografiacutea de la forma de embalaje de aguacate utilizada en el mercado de la

terminal zona 11 Guatemala

Cajas plaacutesticas utilizadas para comercializar aguacate en el CENMA y La Terminal de

Guatemala la fotografiacutea muestra el tipo de caja que ingresa de Meacutexico con una capacidad

de 15 lb

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 9 A fotografiacutea de empaque de aguacate Hass proveniente de Meacutexico utilizada en

la Central de Mayoreo -CENMA- Guatemala

50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

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50

Empaque y distribucioacuten

Tipos de empaque que se pueden utilizar para aguacate

Fuente elaboracioacuten propia 2017

Figura 10 Fotografiacutea de las cajas de cartoacuten utilizadas en el CENMA para empaque de

aguacate calibre 16 con peso de 75 kg

Calibres los calibres de aguacate se definen como la cantidad de aguacates que una caja

contiene en el cuadro siguiente se presentan los calibres para diferentes paiacuteses

incluyendo a Guatemala

Cuadro 21 A Calibres de aguacate Hass

Equivalencias mercado internacional Guatemala

y Meacutexico

Peso (gunidad)

Japoacuten USA Chile Europa Miacutenimo Maacuteximo

calibre 16 12 Suacuteper

extra

311 ˃320

Calibre 20 calibre 40 14 266 210

Calibre 24 calibre 48 Extra 16

Extra

238 265

Calibre 24 calibre 48 Extra 18 211 237

Calibre 30 calibre 60 Primera 20

Primera

190 210

Calibre 30 calibre 60 Primera 22 176 189

calibre 70 Mediano 24

Mediano

155 175

calibre 70 Mediano 26 145 154

Pequentildeo 115 144

Fuente COGUANOR NTG 34 115 2017

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA

Page 64: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE ...postgrado.fausac.gt/wp-content/uploads/2019/03/Zoila-Monzón.pdf · trabajo de tesis titulado: "PERFIL ECONOMICO DEL AGUACATE

51

Cuadro 22 A Indice estacional de precios promedio (Q) por antildeo por mes para caja de

35- 45 unidades de aguacate precios al mayorista en el mercado de la terminal

Mes ANtildeOS Iacutendice

Estacional 2014 2015 2016 2017

Enero 9054 9250 8773 9167 08502

Febrero 9792 10292 9000 9917 09151

Marzo 10462 9923 9208 10143 09314

Abril 11236 10583 8885 10900 09747

Mayo 11692 10000 10108 11000 10021

Junio 12417 10385 11679 11542 10779

Julio 12750 11115 12917 14118 11887

Agosto 11867 10769 11929 15000 11546

Septiembre 10431 10038 12583 13975 10962

Octubre 9750 9808 11000 12905 10138

Noviembre 9250 9000 10385 12200 09520

Diciembre 9000 8563 9222 9200 08432

Promedio 10642 9977 10474 11672 100

Fuente elaboracion propia con datos DIPLAN-MAGA