Unitools – Gestione Evidenze

NECESSITÀMonitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi

GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA Procedura 67 (Scadenziario di Agenzia) di CICS,

Funzione “DOCUMENTI MANCANTI”

COSA CONTIENE Elenco delle evidenze segnalate in fase d’ emissione contratti Per ogni posizione è possibile determinare la tipologia, la relativa scadenza/sollecito e un eventuale nota

QUANDOOgni volta che si movimenta un contratto Assicurativo (Emissione\Sostituzione\Variazione)

CON QUALI MODALITA’Contestualmente alla fase di Movimentazione del Contratto è possibile evidenziare i documenti mancanti.

Contesto Attuale

CICS

ESSIG

Unitools – Gestione Evidenze

CRITICITÀ

• Mancanza di Integrazione tra le Funzioni Essig e CICS

• Mancanza di una funzione di Elenco delle Evidenze su ESSIG

• Gestione Manuale delle segnalazioni e solleciti verso Clienti e Subagenti

RISULTATO

• Ridotto utilizzo dello strumento fornito

GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA – MODALITÀ OPERATIVE

Creazione Evidenze ESSIG Creazione Evidenze CICS Gestione Manuale delle Segnalazioni

Unitools – Gestione Evidenze

VANTAGGI

• GESTIONE EVIDENZE PER CLIENTE\CONTRATTO

• GESTIONE RIEPILOGATIVA DELLE EVIDENZE PER UNITA PRODUTTIVA (SUBAGENTI, COLLABORATORI,ECT.)

• GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE COMUNICAZIONI (SMS, E-MAIL)

RISULTATO

• MIGLIORE FRUIBILITÀ

• RISPARMIO DI TEMPO E DIMINUZIONE DEI COSTI

LA SOLUZIONE – MODALITÀ OPERATIVE

Creazione Evidenza Riepilogo e Visualizzazione EvidenzeGestione Automatizzata

Dei solleciti

A RICHIESTA UTENTE

A Richiesta Utente

A RICHIESTA UTENTE

Creazione Evidenze

Creazione Evidenza per Contratto

Gestione Evidenze

Elenco Evidenze

Visualizzazione Evidenza

Comunicazione Evidenze

Invio evidenze

Invio Sollecito

Cruscotto Evidenze

Monitoraggio Evidenze Aperte

Stampa Riepilogo Evidenze

Unitools - Gestione Evidenze

LA SOLUZIONE – I CONTENUTI DELLA FUNZIONE

PRESENTA

“Ila Gestione delle Evidenze”

Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012

Funzione Processo Sistema Compagnia

Unitools Vantaggi

Creazione Evidenze Creazione Evidenze Si Si Unico punto di Gestione Evidenze

Gestione Evidenze Elenco Evidenze SI Si Unico punto di gestione Evidenze

“ “ Visualizzazione Dettaglio SI Si Migliore Fruibilità

Comunicazione Evidenza Invio Evidenza No Si Efficienza e Costi

“ “ Sollecito Evidenza NO SI Efficienza e Costi

Cruscotto Evidenze Monitoraggio Evidenze Aperte NO Si Efficienza e Costi

Stampa Riepilogo Evidenze NO Si Efficienza e Costi

Unitools – Gestione Evidenze

LA SOLUZIONE – ANALISI COMPARATIVA CON SOLUZIONE DI COMPAGNIA

Unitools – Gestione Evidenze

Dal menu “Portafoglio” di Unitools, cliccare “Clienti e Polizze”.

Selezionare la polizza su cui caricare l’evidenza e premere il bottone presente sulla barra di comando

L’EVIDENZA PUÒ ESSERE COLLEGATA

AL SUBAGENTE O DIRETTAMENTE AL CLIENTE

MODALITÀ OPERATIVE – CARICAMENTO EVIDENZA

Unitools – Gestione Evidenze

La gestione dell’evidenza può avvenire da :

• funzione “Scheda Clienti” (Visualizza tutte le Evidenze del cliente)

• funzione “Gestione Evidenze” (Visualizza l’elenco di tutte le evidenze)

MODALITÀ OPERATIVE – GESTIONE EVIDENZA

Unitools – Gestione Evidenze

Unitools propone l’elenco delle evidenze associate al contraente selezionato.

MODALITÀ OPERATIVE – DA “SCHEDA CLIENTE”

TASTI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI MANCANTI E PROMEMORIA

TASTO PER L’ELIMINARE L’EVIDENZA SELEZIONATA

TASTO PER L’INVIO DI UN MESSAGGIO TRAMITE SMS O EMAIL

Unitools – Gestione Evidenze

Unitools propone l’elenco di tutte le evidenze ( di defaul propone un filtro sul campo “prossimo invio da “ impostato sulla settimana corrente)

MODALITÀ OPERATIVE – DA “GESTIONE EVIDENZE”

PER LE EVIDENZE CON IL SIMBOLO QUI RIPORTATO IL SISTEMA NON CONSENTE L’INVIO DI NESSUN MESSAGGIO IN QUANTO PRIVE DI CONTATTO

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Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012

AL FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI ESSIG E UNITOOLS SI CONSIGLIA DI CARICARE I DATI DEI CLIENTI, COME:

I NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, ATTIVITÀ PROFESSIONE

NUCLEIPRIVACY….

UNA GUIDA CON BREVI CENNI UTILI ALL’ARGOMENTOÈ SEMPRE DISPONIBILE SU TUTTE LE VIDEATE DI UNITOOLS.

Unitools – Gestione Evidenze