unicredit group strumenti finanziari a supporto delle imprese italiane operanti nel mercato indiano...

UNICREDIT GROUP

Strumenti finanziari a supporto delle imprese

italiane operanti nel mercato indiano

Milano, 18 Ottobre 2007 Massimo BronzoniSpecialista EsteroDirezione Regionale Lombardia

Direzione Regionale Lombardia

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Quali sono le principali questioni finanziarie da considerare?

forte sistema bancario

tutte le normali facilitazioni bancarie sono disponibili

internet banking disponibile

sono possibili veloci trasferimenti monetari domestici (RTGS)

la lingua commerciale comunemente usata in banca è l’inglese


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Struttura del sistema bancario


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Banche operanti in India

• 6 Banche specialistiche in mano dello Stato

• 27 “Public Sector Banks”

• 30 Banche private

• 40 Banche estere

• 68 Banche cooperative locali e governative

• 196 Banche regionali rurali


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Banche operanti in India

Fonte: RBI, 2006


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Prime 10 banche in India per Assets


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Distribuzione sul territorio

• 10 banche coprono tutto il territorio nazionale

• 6 banche dispongono di oltre 10.000 sportelli ognuna

• 71.177 ca. il numero totale degli sportelli, numerosissimi nelle aree rurali

• 970 ca. gli sportelli con attività estera


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Trasformazioni nell’industria bancaria

• Progressivo ritiro dello Stato

• Miglioramento del profilo finanziario (riduzione delle sofferenze)

• Ampia liquidità

• Rapida informatizzazione e maggiore trasparenza

• Ricerca di efficienza, profittabilità e qualità dei servizi

• Sviluppo delle banche private

• Competitività in forte aumento


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Le banche estere

• 40 Banche con propria rete di filiali

(Standard Chartered Bank, ABN Amro, Citibank, HSBC, BNP, Calyon, Bank of America,Deutsche Bank e altre)

• 29 Uffici di Rappresentanza


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Banche Italiane presenti in India

• Banca Intesa - San Paolo

• BNL

• Banca Popolare di Verona e Novara

• Capitalia (ora UniCredit)

• MPS

• BPU Banca

• B.Pop. VI


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Banche Indiane presenti in Italia

• State Bank of India (Milano)

• Export–Import Bank of India (Milano)


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Servizi offerti dalle banche indiane


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Servizi offerti relativi all’interscambio

• Sistemi di regolamento usuali:

1.Lettere di credito2.Documentate/Dopo incasso


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Lettere di credito

• a vista e differite

• normalmente entro i 6 mesi (in caso di macchinari o impianti il differimento può essere maggiore)

• RBI ha disposto che le importazioni in India devono essere pagate nei 6 mesi. Tuttavia se l’import è finanziato dall’estero le L/C fino a US$ 20 milioni possono essere entro i 12 mesi (3 anni per i beni capitali). Negli altri casi è richiesta l’autorizzazione di RBI

• frequente il mandato alla conferma

• rara la richiesta di anticipo, quasi sempre con spese a carico della banca indiana

• prevalentemente in US$, ma € è sempre più usato


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Servizi offerti a società operanti in loco (1)

• Consigliabile aprire rapporto con una delle 4 grandi banche (State Bank of India, ICICI Bank, Bank of India, IDBI)

• Tutti i servizi usuali: rapporto di conto (incassi e pagamenti) attività estera trade finance project finance working capital loans medium term loans (5 – 7 anni) export finance facilities cash management finanziamenti in divisa leasing Factoring

• e altro


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Servizi offerti a società operanti in loco (2)

• Tempo necessario per finalizzare un rapporto bancario: 2 mesi ca.

• Tassi di interesse sulla rupia oscillano tra 8,50% e 11,75%

• Nessun interesse pagato sui saldi attivi dei conti

• Interessi sui depositi (dai 7 gg. a 10 anni) tra 3,75% e 8,5%

• Possibili finanziamenti in divisa o, a certe condizioni, finanziarsi fuori dell’India. In quest’ultimo caso i fondi possono essere mantenuti all’estero in divisa fino all’utilizzazione

• € 1 = (INR 57,79)


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Apertura del mercato bancario

Piano della Reserve Bank of India per crescita della presenza di banche estere tramite:

Affiliate interamente controllate (WOS) Conversione in WOS delle filiali esistenti Acquisizioni


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Servizi offerti da UniCredit


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Ufficio di Rappresentanza - MUMBAI

Representative: Mr. V. SrinivasanUniCredit Group

103, Marker Chambers VINariman PointMumbai – 400 021Tel. +91 22 22810350Fax +91 22 22851190E-mail: [email protected]


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Attività svolta U.R.

• Informazioni sull’economia dell’India• Dettagliate informazioni circa le modalità per

avviare una attività in India• Identificazione di potenziali partner per joint-

venture in India• Informazioni su controparti indiane• Organizzazione di incontri e supporto logistico in

India• Presentazione di Studi Legali e Consulenti• Presentazione a Banche locali per necessità in loco


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UniCredit – Altri servizi

• Ampie linee di credito per operazioni commerciali, anche

attraverso la filiale di Hong Kong

• Polizze Assicurative Estere (All. 2)

• Banca agente in Italia per un Credito d’Aiuto di € 5,16

milioni (per ora sospeso)

• Plafond per l’internazionalizzazione con Garanzia SACE

• Vasta rete di banche corrispondenti

• Accordo “Mid Corporate Agreement” con ICICI Bank


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Credito d’Aiuto (per ora sospeso)

• Linea di credito di € 5,16 milioni

• Per il finanziamento di import dall’Italia di PMI indiane

• Importo minimo per operazione: € 51.650,00

• Agente in India: National Small Industries Corporation N.S.I.C. – New Delhi


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Accordo UBI e SACE: finanziamento per l’internazionalizzazione

Accordo sottoscritto fra UBI e SACE per la costituzione un plafond di Euro 500 milioni con garanzia SACE per l’80% con scadenza 31 dicembre 2007 a disposizione delle PMI per progetti di internazionalizzazione

Il finanziamento SACE per l’internazionalizzazione è un mutuo chirografario a tasso variabilea medio - lungo termine assistito dalla parziale garanzia di SACE stessa.

Il prodotto è riservato esclusivamente per finanziamenti volti a sostenere costi edinvestimenti destinati allo sviluppo di attività connesse, propedeutiche o strumentalial processo di internazionalizzazione dell’Impresa, e quindi finanziamenti a supportodi progetti di internazionalizzazione realizzati sia in Italia che all’estero (ad esempioacquisizioni di partecipazioni; acquisto di impianti; macchinari; licenze; spese promozioni,commerciali e di distribuzione etc). E’ destinato a PMI con fatturato NON superiore a EURO250 milioni e l’importo minimo di accesso è EURO 100.000.

Questo finanziamento per l’internazionalizzazione permette alle PMI un più semplice edagevole accesso al credito alle migliori condizioni di mercato.


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LE DOMANDE E RISPOSTE PIU’ FREQUENTI

Sono finanziabili spese già sostenute? Si, è ammessa la retroattività delle spese ammissibili fino a 6 mesi per progetti in corso di realizzazione.

E’ possibile il cumulo con eventuali agevolazioni pubbliche ai programmi?Si, ma saranno da valutarsi caso per caso.

E’ finanziabile l'impresa esportatrice, con sede in Italia, controllata in tutto o in parte da impresa estera?Si, purchè abbia sede ed attività produttiva in Italia.

C’è un "margine di manovra" sul requisito del 10% del fatturato all'esportazione? E’ derogabile per progetti chiaramente collegati all’internazionalizzazione, es. investimenti all’estero.

Sono finanziabili le spese per il personale? No, non ammissibili se non per consulenze specifiche o per R&S (purché siano capitalizzate in bilancio).

Sono finanziabili investimenti effettuati da controllata estera? Si, sono ammissibili purché si evidenzi il collegamento tra i fondi ottenuti all’impresa finanziata italiana e l’investimento della controllata estera.

Sono finanziabili le partecipazioni non finanziarie in imprese estere? Si, purché siano collegati al core business dell’azienda finanziata.

E’ finanziabile la partecipazione ad una o più fiere in Italia? Si, ed è finanziabile anche se la partecipazione alle stesse è avvenuta nei sei mesi precedenti alla richiesta.

Accordo UBI e SACE: finanziamento per l’internazionalizzazione


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“Mid-Corporate Agreement” con ICICI Bank

•ICICI Bank è la 2ª banca commerciale dell’India

•Accordo per il supporto alle aziende, che vogliano investire o penetrare in qualche modo il mercato indiano, mediante:

Informazione e consulenzaAccensione di contoSostegno finanziarioInternet banking ecc.


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ICICI Bank network

ICICI Bank branches: 514


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PROSPETTIVE


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Prospettive

• Il mercato indiano si va aprendo sempre più

• Il sistema bancario è in rapida trasformazione e

modernizzazione

• La crescita presenta opportunità nuove alle aziende

estere

• Le aziende italiane possono trovare sinergie ed

opportunità

• UniCredit è pronto ad accompagnare le aziende

italiane nella loro “avventura indiana”


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CONTATTATTECI IN ASIA

Per ulteriori informazioni contattare UniCredit S.p.A.

Ufficio di Rappresentanza a Mumbai:

[email protected]

o

Filiale di Hong Kong:

[email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


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CONTATTATECI IN ITALIA

Per ulteriori informazioni contattareUniCredit Banca d’Impresa S.p.A.

Sig. Massimo Bronzoni Specialista [email protected]


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INTERVENTI SIMEST

Allegato 1


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Finanza agevolata

Per rafforzare l’azione propulsiva nell’ambito dei processi di internazionalizzazione, Unicredit Banca d’Impresa ha stipulato con SIMEST SpA un accordo di collaborazione per l'impostazione di iniziative e attività sul piano della formazione, informazione ed assistenza tecnica dei servizi offerti alle imprese italiane a fronte dei loro programmi di internazionalizzazione.

Missione di SIMEST:

promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane

SIMEST SpA - Società italiana per le Imprese all‘Estero - è stata incaricata dal Governo italiano di sviluppare un programma di attività per la promozione e la facilitazione dell'accesso delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, ai nuovi strumenti agevolativi e di sostegno per le attività con l’estero. Tale programma è sostenuto in particolare dai seguenti strumenti operativi:

Agevolazioni all’export (D.Lgs 143/98) Partecipazione al capitale e investimenti in società estere (L. 100/90) Finanziamento di programmi di penetrazione commerciale (L. 394/81) Partecipazione a gare internazionali (L. 304/90) Studi di fattibilità e assistenza tecnica (D.Lgs 143/98)


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Finanza Agevolata

Analisi mercati esteri

Penetrazione commerciale Extra UE

Partecipazione Gare internazionali

Esportazione beni strumentali

Investimenti in aziende Extra UE

Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica (Agevolazioni/D. 143/98)

Finanziamento programmi di penetrazione commerciale (Agevolazioni/L.394/81)

Finanziamento costi partecipazione alla gara(Agevolazioni L. 304/90)

Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimento (Agevolazioni Ex Legge 227/77 Ossola)

Partecipazione Simest al capitale sociale società estere Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana (Agevolazioni/ art.4 L. 100/90) Intervento Fondi Venture Capital

Fasi di sviluppo dell’azienda Interventi SIMEST


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Interventi Simest – L. N°100/90

Partecipazione al capitale di imprese estere

Definizione:

Una partecipazione di SIMEST al capitale delle imprese estere, con lo scopo di favorire l’insediamento di imprese italiane in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. La presenza di SIMEST, che opera in stretto rapporto con istituzioni internazionali ed ha attivato con esse accordi di sviluppo bilaterale, costituisce una garanzia per il partner estero ed un ombrello di protezione per l’azienda italiana. Avere SIMEST nel capitale sociale delle imprese estere consente all’azienda italiana di condividere il rischio potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale che immette capitali propri e mette a disposizione la propria esperienza.


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Come funziona

Simest attua l’intervento attraverso l’impiego di due strumenti tra di essi complementari applicabili esclusivamente all’investimento effettuato dall’impresa italiana a titolo di capitale nell’impresa estera.

Gli strumenti a disposizione

- Intervento partecipativo diretto di Simest nel capitale dell’impresa estera

- Contributo agli interessi sul finanziamento concesso dalla banca all’impresa italiana per una quota del capitale della stessa sottoscritto nell’impresa estera



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Intervento partecipativo

IMPORTO – massimo 25% del capitale della società estera. Dal mese di luglio 2005 la Simest può partecipare, in determinati casi, sulla base di certe caratteristiche fino al 49% del capitale nei progetti di investimento all’estero. Di norma la partecipazione di Simest risulta commisurata rispetto a quella dei partners e nasce dall’accordo e dal pieno ascolto delle esigenze e degli obiettivi di tutte le parti in gioco.

Le imprese italiane devono effettuare investimenti all’estero che portino attività aggiuntive a quelle nazionali, prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, della direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

DURATA – massimo 8 anni dalla data di acquisizione della partecipazione, con impegno dell’operatore italiano al riacquisto della partecipazione medesima.


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CONDIZIONI – da concordare con Simest mediante appositi patti parasociali. Gli accordi parasociali prevedono, in via generale, che la quota di capitale sottoscritta dall’Istituto venga girata in usufrutto all’investitore italiano il quale deve corrispondere a Simest una commissione annua di usufrutto, ottenendo per contro la rinuncia da parte dell’Istituto alla partecipazione agli utili di esercizio.

PROCEDURA – la richiesta di intervento partecipativo va presentata alla Simest per il tramite della banca, corredata dal programma di investimento e dal preventivo economico-finanziario conseguente all’avvenuta realizzazione dell’investimento.

GARANZIE – generalmente viene richiesta la fidejussione bancaria a presidio dell’impegno dell’operatore italiano al riacquisto della partecipazione.


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Finanziamento

Finanziamento dell’investimento dell’operatore italiano nella società estera con contributo Simest.

IMPORTO – massimo 90% della quota di partecipazione dell’operatore italiano (con esclusione della quota di partecipazione della Simest) e comunque non superiore al 51% del capitale della società estera. Pertanto, qualora la quota di partecipazione superi complessivamente il 51%, l’importo agevolabile del finanziamento è limitato al 90% del 51% del capitale dell’impresa estera. Importo massimo per impresa EUR 40 milioni ed EUR 80 milioni per gruppo economico.

EROGANTE – UniCredit Banca d’Impresa


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Finanziamento

DURATA – massimo 8 anni, di cui 3 di preammortamento, con rimborsi in rate semestrali.

CONDIZIONI – il tasso di interesse, liberamente concordato tra il cliente e UNICREDIT BANCA D’IMPRESA, fruirà di un contributo fisso che verrà corrisposto direttamente all’impresa italiana, pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 9/11/1976 n. 902 per il credito agevolato al settore industriale in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.

PROCEDURA – la concessione del finanziamento viene deliberata dalla Banca che poi richiede, per conto del Cliente, l’intervento contributivo della Simest.

GARANZIA – da concordare tra la Banca ed il Cliente.


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LE POLIZZE ASSICURATIVE ESTERE

Allegato 2


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Le Polizze Assicurative Estero

CREDIT DEFENCE

UniCredit Banca d’Impresa ha stipulato con Euler Hermes Siac, Società parte del gruppo Allianz, leader mondiale del mercato dell’assicurazione dei crediti, una polizza contraente, denominata “CREDIT DEFENCE”, per l’assicurazione dei crediti commerciali con dilazioni entro 12 mesi.

La polizza Credit Defence, permette a UBI di offrire, alla propria clientela aziendale uno strumento operativo particolarmente snello per assicurare i rischi derivanti dalle vendite a credito effettuate sia all' estero che in ambito nazionale.

Vantaggi:

selezione e monitoraggio costante delle proprie controparti commerciali

possibilità di usufruire del servizio e recupero crediti di EHS:

massimizzando l’efficacia dell’azione, salvaguardando il rapporto commerciale tra creditore e debitore

alleggerendo l’Assicurato da tutte quelle attività che lo distraggono (in termini di tempi e costi) dalla sua attività principale

riduzione del rischio nelle fasi di acquisizione di nuova clientela o sviluppo in nuovi mercati,

indennizzo a data certa in caso di sinistro che varia dal 70% all’85% a seconda del paese in cui risiede il debitore,

la clientela può, inoltre, beneficiare della presenza di UniCredit Banca d’Impresa, la quale, nel suo ruolo di parte contraente, assiste l'azienda per ottenere le migliori condizioni contrattuali.


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LE POLIZZE SACE BT

- MULTIMARKET

Polizza per la copertura del fatturato globale Italia e/o

estero (tipo tradizionale)

- MULTIEXPORT

Polizza per la copertura del fatturato svolto anche con un

singolo debitore estero (massimo 10 clienti)


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Cargo Defence è una polizza per la

copertura dei rischi sulle merci trasportate applicabile a spedizioni singole

Il servizio è principalmente destinato a:

esportatori che non possiedano polizze globali sul fatturato o che comunque vogliano assicurare una singola spedizione

importatori che abbiano pattuito condizioni di resa merce che lascino a loro carico gli oneri di trasporto (es. Incoterms EXW)

spedizionieri di medio/piccole dimensioni, interessati alle condizioni applicate ed alla flessibilità

associazioni imprenditoriali e di categoria.

Per ogni spedizione assicurata, AIG rilascia un certificato di Assicurazione in originale,

riportante i termini di garanzie previsti

http://www.aigmarine.com/aigm/public/1,1531,,00.html


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UNICREDIT GROUP

Allegato 3


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Operatività bancaria in 21 Paesi

28 milioni di clienti7.000 filiali148.000 dipendentiAttività totali

superiori a € 780 mldDepositi: € 250 mld Impieghi: € 400 mldOperatore globale

nell’Asset Management: € 250 mld di AuM con una articolazione territoriale in 20 Paesi dei 5 continenti

25° azienda europea per capitalizzazione1

UniCredit è la prima vera banca europea …

Pensare globalmente e agire su base multilocale

Creare valore in modo sostenibile nel lungo periodo

Valorizzare la natura complementare delle best practices del gruppo

Sviluppare al meglio le culture locali e i brand già affermati e riconosciuti

(1) Classifica al 16 marzo 2006

Fonte: Datastream


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a casa nel “cuore dell’Europa”

ITALY: N.2 con 10% del mercato

Prestiti €122mld

Depositi €72mld

Filiali 3,137

Dipendenti (’000) 40

Clienti 6.3m

GERMANIA: N.2 con 5% del mercato

Prestiti €153mld

Depositi €61mld

Filiali 681


Clienti 4.0m

AUSTRIA: N.1 con 18% del mercato

Prestiti €51mld

Depositi €35mld

Filiali 405


Clienti 1.8m

NUOVA EUROPA: Banca N.1

Paesi: 16

Prestiti €41mld

Depositi €47mld

Filiali 2,800


Clienti 16.4m

UniCredit HVB UniCredit + HVB


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UniCredit HVB Group network

International Moscow Bank

Russia UniCredit Bank Latvia Lithuania

Estonia

Baltics

HVB

Germany

UniCredit Bank

Slovakia

Zivnostenska BankaHVB Bank Czech Republic

Czech. Rep.

Bank Austria

Austria

Zagrebacka Banka

Croatia

Bank Austria Creditanstalt d.d. (Ljublijana)

Slovenia

UniCredit Zagrebacka Banka

HVB Central Profit banka

Bosnia

UniCredit Bank

Serbia

UniCredit Bulbank

Bulgaria

UniCredit Tiriac Bank

Romania

UniCredit Bank

Hungary

Yapi Kredi

Turkey

Unicredit Bank UkraineHVB Bank Ukraine

Ukraine

UniCredit

Italy

Poland Bank Pekao Bank BPH

ATF Bank

Kazakistan


48

UniCredit HVB Group Branches

HVB Athens Branch

GR / Greece

HVB Paris BranchUCI Paris Branch

FR / France

HVB Madrid Branch

ES / Spain

HVB Tokyo Branch

JP / Japan

HVB New York BranchUCI New York Branch

US / United States

HVB Hong Kong Branch UCI Hong Kong Branch

HK / Hong Kong

HVB Singapore Branch

SG / Singapore

HVB London BranchUCI London Branch

UK/ United Kingdom

UCI Luxembourg Branch

LU / Luxembourg

HVB Zurich Branch

CH/Switzerland


49

UniCredit HVB Group Representative Offices

HVB R.O. Oslo

NO/ Norwey

BA-CA R.O. BruxellesUCI R.O. Bruxelles

BE / Belgium

HVB R.O. Hanoi

VN / Vietnam

HVB R.O. Seoul

KR / Korea

HVB R.O. Teheran

IR / Iran

HVB R.O. MumbaiUCI R.O. Mumbai

IN / India

BA-CA R.O. BeijingUCI R.O. Beijing

CN / China

HVB R.O. Johannesburg

ZA / South Africa

HVB R.O. Mexico

MX / Mexico

HVB R.O. ShanghaiUCI R.O. Shanghai

CN / China

UCI R.O. Sao Paulo

BR / Brasil

UCI R.O. Moscow

RU / Russia

UCI R.O. Canton- Guanzhou

CN / China

HVB R.O. Abu Dhabi

UAE/ Arab Emirates

HVB R.O. Buenos Aires

AR/Argentina

HVB R.O. Istanbul

TR/ Turkey

HVB R.O. Skopje

FYROM

HVB R.O. Sydney

AU / Australia


50

UniCredit Group – Italy map

CorporateCorporate

RetailRetail

Private & Private & Asset MgmtAsset Mgmt

In Italia ci sono 3 banche specializzate per segmento di mercato: UniCredit Banca, UniCredit Private Banking ed UniCredit Banca d’Impresa

TORINO

BOLOGNA

VERONA


51

REGION OVEST

REGIONE TRIVENETO OCCIDENTALE

REGIONE CENTRO NORD REGIONE

CENTRO SUD

6 DIREZIONI REGIONALI REGIONE LOMBARDIA

UniCredit Banca d’Impresa è focalizzata sulle aziende, in particolare: Small corporate (or SMEs) Mid Corporate Groups….incluse società del settore pubblico e finanziario

UBI – struttura della rete

REGIONE TRIVENETO ORIENTALE


52

UBI – struttura della rete

REGIONE OVESTFiliali (34)Large Corporate (1)

REGIONE TRIVENETO OCCIDENTALE Filiali (25)Large Corporate (1)

REGIONE CENTRO NORDFiliali (45)Large Corporate (2)

REGIONE CENTRO SUDFiliali (36)Large Corporate (1)

REGIONE LOMBARDIAFiliali (32)Large Corporate (3)

REGIONE TRIVENETO ORIENTALE Filiali (29)Large Corporate (1)


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UniCredit Banca d’Impresa

UBI si avvale di 1000 consulenti d’impresa e di 247 filiali in grado di sostenere i suoi clienti nelle idee di business e nella gestione dei relativi rischi, siano esse legate al import-export o all’approccio verso nuovi mercati, dispone di 50 uffici estero merci presenti sul territorio nazionale tramite i quali è in grado di supportare l’interscambio delle aziende con l’estero.

Inoltre, UBI ha creato 36 figure specialistiche “Estero” che hanno il compito di assistere la clientela nelle operazioni internazionali di maggiore complessità (tesoreria internazionale, operazioni societarie, finanza straordinaria etc.).

Infine, per focalizzare al massimo la propria azione di sviluppo in favore della clientela, UniCredit Banca d’Impresa ha predisposto la struttura Sviluppo Mercati Internazionali (SMI), dedicata al presidio dei mercati esteri, all’individuazione delle opportunità commerciali in quei mercati, e al supporto delle aziende clienti che operano in quei paesi.


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Introduzione del nominativo italiano/locale presso la banca

locale/Banca italiana del Gruppo

Accensione di c/c(incl. collection

account)

Concessione di eventuali linee di

credito

Informativa fiscale e

societaria

Supporto in problem solving

Accesso a coperture assicurative (es. Sace) /

forme agevolative italiane/locali e sovranazionali

(es. Simest/EBRD)

Aziende che hanno od intendono avviare attività nel Paese

Aziende che hanno interscambio con il Paese

Consulenza sui sistemi di pagamento

(servizi di cash management)

Ricerca di partner commerciali

Aziende potenzialmente interessate a vagliare ipotesi di investimenti-esportazioni nel Paese

Studi di fattibilità di partnership, joint-

venture, operazioni cross-border di m&a

Studi di settore

UBI si propone di servire la clientela che ha gia’ avviato od intende avviare rapporti commerciali con un nuovo mercato, garantendo l’offerta di una gamma completa di prodotti

Emissione di garanzie /

controgaranzie

Consulenze - legali -fiscali - commerciali

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