UniCredit – Bank Pekao

Il supporto all'internazionalizzazione

Andrea Rovatti

Head of CBBM Foreign Network – Cross Border Business Management

Treviso 23 aprile 2013

2 2

AGENDA

● UniCredit Bank Polonia

● Gruppo UniCredit

● Contatti UniCredit

2

3

Merger of Pekao S.A.- BPH S.A.

resulting from integration of strategic

investors: UniCredit i HVB

Merger of BPH-PBK resulting from

integration of strategic investors

Strategic investor

Strategic investor

* Start of banking activity in Poland

Incorporation of 3

banks into Bank

Pekao S.A.

as strategic investor

1989* 1989* 1929*

1999

1998

1997

BANK PEKAO: POSIZIONE LEADER SUL MERCATO

2001

2007

Clients’ deposits* Loans* Capitalisation on the Warsaw

Stock Exchange*

*) Data in mln PLN – as at the end of IV quarter 2012 Exchange rate of NBP as at 31.12.2012: 1 EUR=4,0882 PLN

BANK PEKAO

STRONG POSITION ON THE MARKET

107 993

143 876 46 125

Citi Handlowy

Kredyt Bank

Millennium

BZ WBK

ING BSK

BRE Bank

Pekao SA

PKO BP

26 852

30 393

41 434

47 077

57 858

57 984

Citi Handlowy

Kredyt Bank

BZ WBK

Millennium

ING BSK

BRE Bank

Pekao SA

PKO BP

16 221

28 229

39 929

40 232

48 985

67 059

97 799

Kredyt Bank

Millennium

ING BSK

Citi Handlowy

BRE Bank

BZ WBK

Pekao SA

PKO BP

4 482

5 362

11 839

12 844

13 737

18 055

43 964

146 194

Developer projects,

advice, valuation,

intermediary, property

management

Investment banking services

Current accounts,

credit and debit cards,

brokerage

Savings: term

deposits, structured

certified deposits,

investment funds,

commercial papers

Consumer loans:

mortgages, cash and

car loans

RETAIL

BANKING

Transactional banking

Trade finance

Investment finance

Internet banking

Financial risk

management

Real estate financing

CORPORATE

BANKING

FX Spot and Forward transactions

Currency options and option strategies

Interest rate derivatives

Money market transactions

Sale/purchase of debt securities (state treasury and commercial papers)

Structured products

INTERNATIONAL

MARKETS

Recourse, non-recourse

factoring, forfaiting

Operational and financial lease

Assets management

PEKAO GROUP

BANK PEKAO

COMPREHENSIVE FINANCIAL SERVICES

6

BANK PEKAO: NETWORK

* Cambio 30/06/99 1 ZL = LIT 477,1488 ° Al 15 Settembre 1999

Dati principali al 30.06.2011

1.001 filiali

18.236 dipendenti

Totale attivo (in Milioni di

Euro) 31.878,00

Quota di mercato 11%

Olsztyn

Białystok

Szczecin

Koszalin

Poznań

Kielce Wrocław

Bydgoszcz

Lublin

Mielec

Rzeszów

Krosno

Gorzów

Wlk.

Zielona Góra

Łódź

Opole

Gdynia Gdańsk

Płock

Ciechanów

Radom

Siedlce Warszawa

Bielsko-

Biała

Oświęcim

Nowy Sącz

Kraków

Katowice Gliwice

Annual turnover from PLN 10 mln to 250 mln

MID-SIZED COMPANIES

Annual turnover above PLN 250 mln

LARGE-SIZED COMPANIES

Serviced by 34 Corporate

Centres

Serviced by Large

Corporate Department at the

Head Office

Bank Pekao – Corporate

Centres

BANK PEKAO

CORPORATE NETWORK

financial information: Pekao MONITOR (research, analyses, reports)

CLIENT

5 product groups fully supporting your business, supported by internet banking platform and financial information service!

Possibility of extended offer with Pekao:

• private banking (for top managers)

• retail (for employees)

BANK PEKAO

CORPORATE PRODUCT OFFER

Accounts

Transfers/Paymen

ts

Cash Collection

Corporate cards

Advanced solutions

Mass payments

Cash pooling

notional

real

CASH

MANAGEMENT

Settlement

instruments

Protection

against risk

Financing of

trade

transactions

Financing of

investment

projects

TRADE

FINANCE

FX operations

Spot, Forward,

Par forward,

Swap

Foreign currency

derivatives

Plain Vanilla and

exotic options

Option strategies

Interest rate

derivatives

IRS,FRA,CIRS,Ca

p

Floor,Collar,OIS

Structured

products

State treasury and

commercial debt

securities

TREASURY

Working capital

Overdraft

Short-term loans

Factoring

Leasing

Standard finance

Long-term loans

Structured finance

Syndicated loans

Project finance

Real estate finance

FINANCE

Standard

Short-term

deposits

Long-term

deposits

Advanced

Debt securities

Equity based

Investment

funds

Custody services

Securities

account

Depository for

investment and

pension funds

INVESTMENTS

9 9 9

BANK PEKAO: IL RUOLO DELL’INTERNATIONAL DESK AL

SERVIZIO DELLE AZIENDE ITALIANE

L’International Desk è una struttura dedicata a pieno servizio della Clientela

Italiana che si occupa di tutte le necessità dei clienti in Polonia.

Svolge ruolo di “Single Point of Entry” nel Paese: prima accoglienza,

offerta di prodotti e servizi bancari, introduzione presso consulenti locali ed

establishment produttivo locale.

L’International Desk di Varsavia è anche un punto di accesso a prodotti e

servizi disponibili nel network delle banche UniCredit nella CEE in

coordinamento con UniCredit in Italia.

Con l’International Desk i clienti trovano non solo una persona che parla la

loro lingua, ma ne riconosce la mentalità e le esigenze imprenditoriali.

10 10

AGENDA

● UniCredit Bank Polonia

● Gruppo UniCredit

● Contatti UniCredit

10

11 11

IL GRUPPO UNICREDIT HA UNA FORTE PRESENZA

INTERNAZIONALE…

Forte presenza consolidata in 22 paesi Europei

Network internazionale in ca. 50 paesi

Approx. 157,0001 dipendenti

Approx. 9,360 filiali

Operating income: EUR 19,517 mn (30.09.2012),EUR 25,200 mn (FY 2011);

Operating profit: EUR 8,153 mn (30.09.2012); EUR 9,740 mn (FY 2011)

BBB+/Baa2/A- long-term ratings (S&P, Moody’s, Fitch Ratings) 2

Core tier I at 11,3%

Home markets Italia, Germania, Austria, Central and Eastern Europe

(CEE)

1 Al 30 Settembre 2012; include tutti i dipendenti, e branches di controllate incluse nel bilancio consolidato i.e.Koç Financial Services

2 I Ratings si riferiscono ai rating attuali, non a quelli alle date del rendiconto

3 Ranking e market shares in parentesi: market shares in termini di total loans a Dicembre 2011 (fonte: UniCredit Research)

Fonte: Company Data

E‘ presente in

Austria: #1 (15.1%)3

Italia: #2 (13.8%)3

Germania: #3 (2,6%)3

Paesi CEE in cui UniCredit Group opera attraverso le proprie banche locali

Latvia

Lituania

Polonia

Romania

Russia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Turchia

Ucraina

Azerbaijan

Bosnia-

Erzegovina

Bulgaria

Croazia

Rep. Ceca

Estonia

Ungheria

Kazakhstan

Kyrgyzstan

…nei paesi CEE…

#1 (6,1%)3

UK

America

Asia

International Markets Home Markets

…e nei mercati internazionali…

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...NEI PAESI CEE

17.282 dipendenti

978 filiali 4.601 dipendenti

132 filiali 912 dipendenti

75 filiali

3.703 dipendenti

107 filiali

Russia

Bulgaria

Serbia

Romania

1.165 dipendenti

74 filiali

Slovacchia

562 dipendenti

29 filiali

1.874 dipendenti

120 filiali

Ungheria

1.939 dipendenti

93 filiali

Rep. Ceca

Bosnia

Slovenia

Turchia***

Croazia

2.852 dipendenti

207 filiali

3.818 dipendenti

212 filiali

17.327 dipendenti

1.001 filiali

Polonia

Ucraina

6.960 dipendenti

419 filiali

Kazakhstan**

2.644 dipendenti

103 filiali

1.732 dipendenti

130 filiali

n°dipendenti ND

5 filiali

Paesi Baltici

735 dipendenti

36 filiali

Kyrgyzstan

* Incluso UniCredit Bank in Ukraina ** Incluso Bank Sibir in Russia, ma esclusa ATF Bank in Kyrgyzstan *** Incluso Yapi Kredi in Azerbaijan Dati al 30/06/2012

12

13

ALLEGATO 2 – NETWORK INTERNAZIONALE

Filiali e banche locali controllate Core markets Uffici di Rappresentanza, Delegati,

Consulenti, Centri di Investimento

14 14

UniCredit tramite il Cross Border Business Management supporta la Clientela

nell’operatività all’estero, all’interno della rete delle Banche UniCredit e delle Filiali estere

con l’obiettivo di facilitare il processo di internazionalizzazione delle imprese e di

massimizzare la soddisfazione dei clienti.

Principali attività

Interfaccia operativa con le Banche estere

Business Facilitator per massimizzare le sinergie a livello di Gruppo

Ruolo consolidato nel supporto alla Rete nell’ambito del processo di internazionalizzazione

delle imprese

Link efficace tra le Filiali UniCredit, gli Uffici di Rappresentanza, e le Banche Estere per

un’assistenza adeguata ai clienti che si affacciano nei paesi esteri, assicurando lo stesso

livello di servizio dato in Italia

Consulenza per la ricerca di partnership, studi di fattibilità, joint-ventures, operazioni

straordinarie/M&A cross-border, informativa di bandi / gare pubbliche nazionali ed

internazionali, studi di settore

Promozione delle attività internazionali di UniCredit con controparti istituzionali quali ad

esempio ex ICE, SACE, Camere di Commercio, Consolati, Ambasciate, Associazioni di

categoria

UNICREDIT: SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

15

UNICREDIT INTERNATIONAL È LA NUOVA GAMMA DI SERVIZI

Oltre 60 interventi di orientamento e di formazione professionale sul

business all’estero per imprese clienti e non clienti: - 20 incontri East Gate e Destinazione Cina per orientare le imprese sulle opportunità di

business dei principali mercati dell’Europa centro-orientale e dell’Asia

- 40 corsi di formazione Export Business School, della durata di 6 giorni, per manager e

imprenditori che desiderano approfondire la conoscenza delle dinamiche dell’export business

Un supporto concreto per trovare partner di business all’estero: - Portale UniCredit International, www.unicreditinternational.eu, con accesso online* per

oltre 500 mila clienti Piccole e Medie Imprese a servizi di analisi mercati e ricerca/contatto

controparti

- 40 Incontri Business to Business, nei principali settori del Made in Italy fra imprese clienti e

non clienti e buyer esteri selezionati da UniCredit

Offerta completa di prodotti per semplificare l’operatività con l’estero: - Gestire on line incassi e pagamenti, con i nuovi package Imprendo PMI Europa e Imprendo

PMI International e i prodotti con accesso remoto (UniWeb 2.0 e Export Manager)

- Proteggere il business all’estero, anche con la nuova lettera di credito Easy CredOK

- Finanziare importazioni, esportazioni ed investimenti, anche con il nuovo finanziamento con

garanzia SACE

- Operare direttamente nei paesi esteri con conti e linee di credito Cross-Border

Consulenza specializzata in Italia ed all’estero: - Oltre 200 Specialisti UniCredit International disponibili in tutta Italia in 50 Centri Estero

- 22 Desk internazionali, in tutte le Banche del Gruppo, oltre a Filiali e Uffici di Rappresentanza,

per una presenza diretta UniCredit in 50 paesi.

* Portale accessibile attraverso Banca Multicanale e UniWeb

new

16 16

AGENDA

● Principali indicatori economici Polonia

● Gruppo UniCredit

● UniCredit Polonia

● Contatti UniCredit

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CONTATTI UNICREDIT IN ITALIA

CROSS BORDER BUSINESS MANAGEMENT ITALY

800 09 87 86

Cross Border Business Management

email: CBBM-CIB@unicredit.eu

Interfaccia operativa con le Filiali Estere, gli Uffici di

Rappresentanza, le Banche del Gruppo UniCredit e le

Banche Estere con cui esistono Accordi di collaborazione

Consulenza per ricerca di partnership, studi di fattibilità, joint-

venture, operazioni straordinarie/M&A cross-border,

informativa di bandi, gare pubbliche nazionali ed

internazionali, studi di settore

Promozione delle attività internazionali di UniCredit

con controparti istituzionali (ICE, SACE, Camere di

Commercio, Consolati, Ambasciate, Associazioni di

categoria)

Supporto alla Clientela per l'attività

d'internazionalizzazione e nell’operatività con l’estero,

all’interno delle Banche Estere e delle Filiali Estere di

UniCredit

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