una mirada desde la minería y codelco diego hernández c. presidente ejecutivo

CRUZADA POR LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTODIARIO FINANCIERO Y SOFOFA / CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Una Mirada desde la Minería y Codelco

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo2 de Diciembre de 2010

2

Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.

Codelco y Chile en la Producción Mundial de CobreMiles de tmf

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Estados UnidosOtros América Latina

Resto del Mundo

1992

2009

Codelco

Codelco

EE.UU.

Otros América Latina

Resto del Mundo

Resto del Mundo

EE.UU.

Otros América Latina

13%

19%

7%

52%

11%

8%

12%

47%

Fuente: Codelco.

Resto de Chile

Codelco

Resto de Chile9%

Resto de Chile23%

Diego Hernández | Diciembre 2010

3


Codelco: Líder Mundial en las Industrias del Cobre y Molibdeno, 2009

FCX:10%

BHP Billiton:7%

Xstrata:6%

Rio Tinto:5%

Otros:51%

Southern Copper:3%

Anglo American:4%

Antofagasta PLC:2%

Vale:1%

Codelco: 11%

Líder en Producción de Cobre

Fuente: Codelco, Reportes Anuales de Compañías, WBMS y USGS.

Indonesia:6%

China:5%

Australia:4%

Perú:12%

México:7%Estados Unidos:6%

Polonia:5%

Rusia:4%

Otros Chile:20%

Otros Países: 20%

Codelco: 10%

Líder en Reservas de Cobre

China JDC:8%

Thompson Creek:7%

FCX: 14%

Otros China: 18%

Antofagasta Minerals:3%

China Molybdenum:

6%Anglo

American: 3%

Codelco: 10%

Otros: 23%

Grupo Mexico: 7%

Segundo Mayor Productor de Molibdeno


4


Participación en las Exportaciones de ChileMillones de US$, moneda de 2009, acumulado 1990 a 2009

Codelco20%

OtrosMinería del

Cobre25%

Resto del País

55%


5


Participación de la Minería en el PIB de ChileMoneda constante del 2003

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


Fuente: Banco Central de Chile.

La participación en términos nominales alcanzó a un 15,5% en 2009

6


Codelco: Consumo de Bienes y ServiciosMillones de US$, nominales


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 20090

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Operaciones Inversiones

Servicios

BienesServicios

Bienes

7


Cadena de Valor de CodelcoAño 2009, Proveedores de Codelco: 4.822

Nacional Bienes: 1.969

Nacional Servicios:

2.439

Extranjero Bienes: 297

Extranjero Servicios:

117


8


0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

La Minería y las Oportunidades para el Emprendimiento Número de Empresas Mineras y Contratistas en Chile

Fuente: Sernageomin.

Proveedores y Contratistas

Mandantes


9


0

5

10

15

20

25

0 10.000 20.000 30.000 40.0000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Países Desarrollados

Otros Países en Desarrollo

China

Fuente: WBMS, FMI y Codelco. *: EE.UU.: 1980 – 2004. 2010: Proyección.

Consumo Mundial de Cobre Refinado

‘000 toneladas

PIB y Consumo de Cobre Per Capita

ChinaEE.UU.

Japón

Corea del Sur Alemania

Rusia

Kg de Cobre / Persona

PIB per Capita (PPP)

1980 - 2010*

Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado

1950 - 2009


10


Urbanización de China: Una Transformación Masiva Visión hacia el 2025

350 millonesDe personas se agregarán a la población urbana de China, más que la población de EE.UU.

221Ciudades chinas tendrán más de 1 millón de personas viviendo en ellas. Europa tiene hoy 35.

170Sistemas de transporte masivos podrían ser construidos. Europa tiene 70.

5 millonesDe edificios serán construidos (40 billones de metros cuadrados de superficie).

50.000De los edificios podrían ser rascacielos, equivalentes a diez ciudades de Nueva York.

Fuente: McKinsey Global Institute, Marzo de 2009.

5 vecesSe habrá multiplicado el PIB.

1 billónDe personas o dos tercios de la población de China estará viviendo en ciudades en 2025.


11


El Desafío del Crecimiento de la ProducciónPotencial de Producción de Mina Mundial*Miles de tmf

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*: Producción sin disrrupciones y ajustes de mercado.

**: Consumo neto de producción secundaria.

Fuente: Brook Hunt.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Operaciones

Proyectos Probables

Proyectos Posibles

Operaciones

Proyectos Posibles Greenfield

Proyectos Posibles Brownfield

Proyectos Probables Greenfield

Proyectos Probables Brownfield

Consumo** Consumo**


12


Reservas de Cobre

Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2010.

20%10%

6%

6%

12%

5%

7%5%

4%

4%

3%

3%

1%

13%

CODELCO

Otros Chile

Perú

México

Estados Unidos

CanadáPolonia

Rusia

Kazajstán

China

Indonesia

Australia

Zambia


13


Inversiones de Codelco: 1976 - 2009

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Millones de US$, moneda nominal

Nota: Las cifras incluyen Proyectos, Desarrollo de Minas e inversión en compañías relacionadas.


14


2017

Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 2010 (Moneda Presupuesto 2010). Inversiones en preproducción. La producción anual corresponde al promedio de 10 años de operación en régimen.

PDA Fase IDivisión AndinaInv: MUS$ 1.125

Prod: 60.000 tmf / año

2°Trim2010

Sulfuros RTDivisón Radomiro Tomic

Inv: MUS$ 370Prod: 160.000 tmf / año

3° Trim

2010

2013

MMHDivisión MH

Inv.: MUS$ 2.333 Prod: 170.000 tmf / año

PDA Fase IIDivisión AndinaInv: MUS$ 4.390

Prod: 318.000 tmf / año

Nuevo Nivel MinaDivisión El Teniente

Inv: MUS$ 1.718Prod: 445.000 tmf / año

2018

Chuqui SubterráneaDivisión Chuquicamata

Inv: MU$ 2.006Prod: 315.000 tmf /año

En Puesta en Marcha

En Estudio de Factibilidad

Los Proyectos Estructurales de Codelco

Pilar NorteDivisión El Teniente

Inv: MUS$ 140Prod: 60.000 tmf / año

20122011


15


Proyecciones de Producción*

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

0,60

0,63

0,65

0,68

0,70

0,73

0,75

0,78

0,80

0,83

0,85

Plan Sin Desarrollo 2010 Plan Trienal 2010 y PND 2010**

Ley Plan Trienal 2010 y PND 2010**

*: No incluye participación en El Abra.**: Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010.

Miles de tmf %


16


Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda 2010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1976-2008 2009-2019

33 años 11 años

Total de Inversión por Periodo

Fuente: 2010 en adelante, Plan Trienal 2010 y Plan de Negocios y Desarrollo 2010.Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990).


17


MINERÍA CIELO ABIERTO

MINERÍA AUTÓMATA

MINERÍA SUBTERRÁNEA

CONTINUA

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN,

COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN

PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA

FUNDICIÓN CONTINUA

BIO-HIDROMETALURGIA

>>3.000 tpd

LIXIVIACIÓN IN SITU

Los Desarrollos Tecnológicos de Codelco


18


El Modelo de InnovaciónLas Empresas y Alianzas de Base Tecnológica

Bio-HidrometalurgiaBio-Hidrometalurgia

Nuevas Tecnologías Mineras Nuevas Tecnologías Mineras y Procesos de Alta Productividady Procesos de Alta Productividad

Alta Productividad en Alta Productividad en Tratamiento y Recuperación de Metales Tratamiento y Recuperación de Metales

Tecnologías de Información y Tecnologías de Información y ComunicacionesComunicaciones

Control Automático y Remoto de Control Automático y Remoto de Plantas ConcentradorasPlantas Concentradoras

Soluciones Robóticas para la Soluciones Robóticas para la Industria MineraIndustria Minera

Alianza para Desarrollo de Alianza para Desarrollo de Tecnologías para la MineríaTecnologías para la Minería


19


Las Empresas de Base TecnológicaBiosigma

Principales Hitos:

Tecnología BioSigma Sulfuros Secundarios (CN)

2005

Laboratorios 2003

66% 34%

Planta Industrial de Biomasa Puesta en Marcha en RT

2010

Tecnología BioSigma Calcopirita (Andina)

2007-2009


20


17%

17%Nippon, Telegraph and Telecommunication, Co.Ltd

NTT Leasing (USA)NTT Leasing (USA)66% 34%

Las Empresas de Base TecnológicaMicomo

Principales Hitos:

Sistema de Navegación Asistida, AccuMine (en Validación Andina)

2009

Monitoreo y Pronóstico Ambiental2004-2008

Sistema de Medición de Deformaciones de Macizo

Rocoso, BOTDR2005-2010

Redes Fotónicas e Inalámbricas

2004-2009


21


Los Proveedores en el Proceso de Innovación de la Minería y Codelco

¿En qué Consiste?

Resolver desafíos concretos de nuestras faenas y proyectos, en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan potencial de transformarse en empresas de “clase mundial”, incluyendo a Universidades y Centros Tecnológicos, cuya solución aporte valor significativo al negocio de Codelco.

Proyecto Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial


22


Proyecto de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial

Universidades y Centros de I+D

Apoyan la cartera de Proyectos-Cluster con actividades de formación y entrenamiento, transferencia tecnológica y generación de conocimiento (I+D)

Cartera de Proyectos-Cluster

Proveedores reconocidos en Chile y el extranjero por su excelenciaVenden entre 30% y 80% fuera de Chile +

Entregan sus servicios con estándar comparable al líder mundial +Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento)

250 – 500 Proveedores de Clase Mundial al 2020

Vis

ión

Me

dio

sH

ab

ilita

do

res

Crean valor parala compañía

minera

Crean valor parala compañía

minera

Proyectan al proveedor hacia

la “Clase Mundial”

Proyectan al proveedor hacia

la “Clase Mundial”

Spin-offs Tecnológicos

Proyectos Disruptivos

Proyectos Incrementales

Nivelación de Capacidades

Genéricas

I.I. II.II. III.III. IV.IV.

2.

Identificación y Selección de

Proyectos-Cluster

3.Relación

Contractual y Protección de la

Propiedad Intelectual

6.

Adhesión de Stakeholders y

Plan de Marketing

7.

Financiamiento del Programa y de

los Proyectos-Cluster

1.Observatorio de Capacidades y Potenciales e

Inteligencia de Mercado

5.

Monitoreo de

Avances

4.

Profesionales y Procedimientos

para Gestionar los Proyectos-Cluster

SISTEMAS DE APOYOSISTEMAS DE APOYO


23

Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Fuente: Informe elaborado por PUC para BHP B, nov. 2009.

Adaptando Tecnologías disponibles

Gestionando la Producción

Desarrollando la siguiente generación

de Innovaciones

Creando el Futuro

DE FRONTERA

(I + D de Vanguardia)

ALTA

(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar

Tecnología Existente)

MEDIA

(Adaptador)

BAJA

(Simple Usuario)

CAPACIDAD

del PROVEEDOR

Transaccional

Proveedor

Proveedor

Mandante

Mandante

MandanteProveedor

Transformacional & Colaborativa

(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)FOCO

RELACION Mandante-Proveedor

Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Actual


24


DE FRONTERA

(I + D de Frontera)

ALTA

(Diseños avanzados - Replicar y Mejorar

Tecnología Existente)

MEDIA

(Adaptador)

BAJA

(Simple Usuario)

CAPACIDAD

del PROVEEDOR

Adaptando Tecnologías disponibles

Gestionando la Producción

Desarrollando la siguiente generación

de Innovaciones

Creando el Futuro

Mejorar Capacidades Genéricas

Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Deseada

Transaccional

Proveedor

Proveedor

Mandante

Mandante

MandanteProveedor

Transformacional & Colaborativa

(Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento)

RELACION Mandante-Proveedor


25


Problemas / Desafíos

Divisiones

TotalesAndina Ventanas Distrito Norte

El Teniente

Priorizados 6 4 11 13 34

En análisis:-Para abordar en Segundo Ciclo

-Para abordar vía Abastecimiento tradicional

39 9 43 51 142

TOTALES 45 13 54 64 176

55

Identificación de Problemas Desafiantes y Prioritarios para Codelco, 2010-2011

Proyectos

2010-2011


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