Uluslararası Karşılaştırmalar

İtibariyle Bankacılık Sektörü

Ekim 2018

2

Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan verilerkullanılarak hazırlanmıştır.

Çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektörü ile ilgili uluslararasıkarşılaştırmalar yapmak, gelişmeleri değerlendirmek ve kamuoyuna bilgivermektir.

Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması içingerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluküstlenmez.

Çalışmada yer alan gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ortalamalarıseçilen ülkeler kapsamında hesaplanmıştır.

GÜ: Gelişmiş ülkeler

GOÜ: Gelişmekte olan ülkeler

Veriler 2017 yılı itibariyledir.

3

Temel Bulgular

Seçilen ülkeler arasında,

• Türkiye’de aktif/gsyh oranı gelişmekte olan ülke (GOÜ) ortalamasınayakındır, gelişmiş ülke (GÜ) ortalamasının yaklaşık üçte biriseviyesindedir.

• Kişi başına aktifler, gelişmekte olan ülke ortalamasının bir miktar üzerindeolmasına karşın, gelişmiş ülkelerin onda biri civarındadır.

• Seçilen ülkeler arasında,

• Türkiye, kişi başı kredi miktarında, gelişmekte olan ülkelerin en yükseklerinden biridir.

• Türkiye, en yüksek kredi / mevduat oranına sahip ülkedir.

• Türkiye’de, kredilerin aktifler içindeki payı ortalamadan hayli yüksek iken, mevduatlarınpasifler içindeki payı ortalamanın altındadır.

• Aktiflerin dolar bazında büyüme oranı 2017 yılında gelişmekte olan ülkelere yakıngerçekleşmiştir.

4

Temel Bulgular

• Türkiye bankacılık sektörünün operasyon giderleri / operasyongelirleri oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındadır.

• Net ücret komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranıgelişmekte olan ülke ortalamasının altındadır.

• Tahsili gecikmiş alacak ve takibe düşmüş kredilerin toplamkredilere oranı, gelişmekte olan ülke ortalamasının altındadır.

• Özkaynak karlılığı ile kamu borçlanma senedi getirileriarasındaki fark; gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeortalamalarından düşüktür.

5

İçindekiler

1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

2. Bilanço Büyüklükleri

3. Gelir-Gider Durumu

4. Karlılık Göstergeleri

5. Risk Göstergeleri

6

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

7

Seçilen Ülkeler*

*Tüm veriler Aralık 2017 itibariyledir.

GÜ

GOÜ

Gsyh (milyar dolar) Nüfus (milyon kişi)Kişi başına gelir

(dolar)

Almanya 3.706 83 44.779

Fransa 2.590 65 39.853

İngiltere 2.631 66 39.750

Japonya 4.875 127 38.236

İtalya 1.941 59 32.699

İspanya 1.317 46 28.414

Arjantin 637 44 14.391

Macaristan 139 10 14.290

Polonya 526 38 13.760

Rusya 1.576 147 10.720

Türkiye 848 81 10.507

Malezya 315 32 9.952

Brezilya 2.055 208 9.897

Meksika 1.152 129 8.917

Güney Afrika 350 57 6.166

Hindistan 2.600 1.339 1.942

Gsyh (milyar dolar)

8

GOÜ; 1.020

GÜ; 2.843

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

Gü

ne

y A

frik

a

Po

lon

ya

Arj

an

tin

Tü

rkiy

e

Me

ks

ika

İsp

an

ya

Ru

sya

İta

lya

Bre

zily

a

Fra

ns

a

Hin

dis

tan

İng

ilte

re

Alm

an

ya

Ja

po

nya

Kişi Başına Gsyh (dolar)

9

GOÜ; 10.054

GÜ; 37.288

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Hin

dis

tan

Gü

ne

y A

frik

a

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

İsp

an

ya

İta

lya

Jap

on

ya

İng

ilte

re

Fra

ns

a

Alm

an

ya

Kişi Başına Gsyh (GOÜ, dolar)

10

GOÜ; 10.054

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000H

ind

ista

n

Gü

ne

y A

frik

a

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

11

Bilanço Büyüklükleri

Toplam Aktifler (milyar dolar)

12

GOÜ; 970

GÜ; 9.352

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

Po

lon

ya

Gü

ne

y A

frik

a

Me

ks

ika

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Bre

zily

a

Hin

dis

tan

İsp

an

ya

İta

lya

İng

ilte

re

Fra

nsa

Alm

an

ya

Ja

po

nya

Toplam Aktifler (GOÜ, milyar dolar)

13

GOÜ; 970

0

1.000

2.000

3.000

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

Po

lon

ya

Gü

ne

y A

frik

a

Me

ks

ika

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Bre

zily

a

Hin

dis

tan

Toplam Aktifler/Gsyh (yüzde)

14

GOÜ; 106

GÜ; 319

0

100

200

300

400

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Po

lon

ya

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Hin

dis

tan

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

Ma

lezy

a

İsp

an

ya

İng

ilte

re

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Fra

ns

a

Kişi Başına Aktif (dolar)

15

GOÜ; 10.125

GÜ; 120.591

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000H

ind

ista

n

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Gü

ne

y A

frik

a

Ru

sy

a

Bre

zily

a

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

İta

lya

İsp

an

ya

Ja

po

nya

İng

ilte

re

Fra

ns

a

Alm

an

ya

Kişi Başına Aktif (GOÜ, dolar)

16

GOÜ; 10.125

0

10.000

20.000

30.000

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Gü

ney A

frik

a

Ru

sy

a

Bre

zily

a

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

Toplam Aktiflerin Dağılımı (yüzde)

17

0

20

40

60

80

100

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Bre

zily

a

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Me

ks

ika

Arj

an

tin

Ma

ca

ris

tan

Gü

ne

y A

frik

a

İsp

an

ya

İta

lya

Hin

dis

tan

Ru

sya

Ma

lezy

a

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Krediler Menkul Kıymetler Likit Değerler Diğer Aktifler

Toplam Pasiflerin Dağılımı (yüzde)

18

0

20

40

60

80

100

Bre

zily

a

Fra

ns

a

Me

ks

ika

Tü

rkiy

e

İng

ilte

re

Hin

dis

tan

İta

lya

Gü

ne

y A

frik

a

Alm

an

ya

İsp

an

ya

Arj

an

tin

Ja

po

nya

Ma

lezy

a

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Mevduat Mevduat Dışı Kaynaklar Özkaynaklar Diğer Pasifler

Aktif Büyüme Hızı (dolar bazında, yıllık, yüzde)

19

-15

-10

-5

0

5

10

15

2013 2014 2015 2016 2017

GOÜ GÜ Türkiye

Kredilerin Bilanço İçindeki Payı (yüzde)

20

GOÜ; 56GÜ; 49

0

20

40

60

80

Ja

po

nya

Bre

zily

a

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Me

ks

ika

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

Alm

an

ya

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

İsp

an

ya

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Mevduatın Bilanço İçindeki Payı (yüzde)

21

GOÜ; 62

GÜ; 56

0

20

40

60

80

Bre

zily

a

Fra

ns

a

Me

ks

ika

İng

ilte

re

Tü

rkiy

e

İta

lya

Alm

an

ya

İsp

an

ya

Gü

ne

y A

frik

a

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

Arj

an

tin

Po

lon

ya

Ja

po

nya

Kredilerin Gsyh’ya Oranı (yüzde)

22

GOÜ; 62

GÜ; 153

0

40

80

120

160

200

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Ma

ca

ris

tan

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Tü

rkiy

e

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

Ja

po

nya

İng

ilte

re

Fra

ns

a

Ma

lezy

a

İsp

an

ya

Alm

an

ya

Kredilerin Gsyh’ya Oranı (GOÜ, yüzde)

23

GOÜ; 62

GÜ; 153

0

30

60

90

120

150

180

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Ma

ca

ris

tan

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Tü

rkiy

e

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

lezy

a

Mevduatın Gsyh’ya Oranı (yüzde)

24

GOÜ; 73

GÜ; 205

0

50

100

150

200

250

300

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

Fra

nsa

İng

ilte

re

Ma

lezy

a

İsp

an

ya

Alm

an

ya

Ja

po

nya

Mevduatın Gsyh’ya Oranı (GOÜ, yüzde)

25

GOÜ; 73

0

50

100

150

200

250

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

lezy

a

Kredi / Mevduat (yüzde)

26

GOÜ; 85GÜ; 77

0

20

40

60

80

100

120

140

Ja

po

nya

Ma

ca

ris

tan

Arj

an

tin

Alm

an

ya

Ru

sy

a

İng

ilte

re

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

İsp

an

ya

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Male

zya

Me

ks

ika

Fra

ns

a

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Kişi Başına Kredi (dolar)

27

GOÜ; 5.874

GÜ; 57.417

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Gü

ne

y A

frik

a

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Ma

lezy

a

İta

lya

Ja

po

nya

İsp

an

ya

İng

ilte

re

Fra

ns

a

Alm

an

ya

Kişi Başına Kredi (GOÜ, dolar)

28

GOÜ; 5.874

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Bre

zilya

Gü

ne

y A

frik

a

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Ma

lezy

a

Kişi Başına Mevduat (dolar)

29

GOÜ; 6.994

GÜ; 77.108

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000H

ind

ista

n

Me

ks

ika

Arj

an

tin

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Gü

ne

y A

frik

a

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

İta

lya

İsp

an

ya

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Kişi Başına Mevduat (GOÜ, dolar)

30

GOÜ; 6.994

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000H

ind

ista

n

Me

ks

ika

Arj

an

tin

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Gü

ne

y A

frik

a

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Ma

ca

ris

tan

Ma

lezy

a

Mevduat Dışı Kaynakların Dağılımı (yüzde)

31

0

20

40

60

80

100

Gü

ne

y A

frik

a

Arj

an

tin

Ma

lezy

a

İng

ilte

re

İsp

an

ya

Me

ks

ika

Fra

ns

a

Ru

sy

a

Po

lon

ya

Alm

an

ya

İta

lya

Ma

ca

ris

tan

Bre

zily

a

Ja

po

nya

Tü

rkiy

e

Hin

dis

tan

Borçlanma Sermaye Benzeri Krediler

Türev Yükümlülükler Diğer Finansal Yükimlilikler

32

Gelir-Gider Durumu

Operasyonel Harcamalar / Operasyonel Gelirler

(yüzde)

33

GOÜ; 54

GÜ; 67

0

20

40

60

80

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Ma

lezy

a

Me

ks

ika

Hin

dis

tan

İsp

an

ya

Bre

zily

a

Gü

ne

y A

frik

a

Po

lon

ya

Arj

an

tin

İng

ilte

re

Ma

ca

ris

tan

İta

lya

Fra

nsa

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Net Faiz Geliri* / Toplam Aktifler (yüzde)

34

* Özel karşılıklardan sonra.

GOÜ; 2,5

GÜ; 1,0

0

1

2

3

4

5

Hin

dis

tan

Ja

po

nya

İta

lya

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Alm

an

ya

Ru

sy

a

İsp

an

ya

Ma

lezy

a

Po

lon

ya

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

ca

ris

tan

Tü

rkiy

e

Bre

zily

a

Me

ks

ika

Arj

an

tin

Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler (yüzde)

35

GOÜ; 2,3

GÜ; 0,9

0

3

6

9

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Ma

lezy

a

İng

ilte

re

İsp

an

ya

Fra

ns

a

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

İta

lya

Me

ks

ika

Ma

ca

ris

tan

Gü

ne

y A

frik

a

Bre

zily

a

Arj

an

tin

Net Faiz ve Net Faiz Dışı Gelirler / Toplam Aktifler

(yüzde)

36

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Hin

dis

tan

Ja

po

nya

İta

lya

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Alm

an

ya

Ru

sy

a

İsp

an

ya

Ma

lezy

a

Po

lon

ya

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

ca

ris

tan

Tü

rkiy

e

Bre

zilya

Me

ks

ika

Arj

an

tin

Net Faiz Geliri / Aktifler Net Faiz Dışı Gelir / Aktifler

Faiz Dışı Gelir / Faaliyet Gideri (yüzde)

37

GOÜ; 68GÜ; 65

0

20

40

60

80

100

120

Alm

an

ya

İng

ilte

re

Me

ks

ika

Po

lon

ya

Ja

po

nya

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

İsp

an

ya

Ma

lezy

a

Ma

ca

ris

tan

Hin

dis

tan

Gü

ne

y A

frik

a

Bre

zily

a

İta

lya

Fra

ns

a

Arj

an

tin

Net Ücret Komisyon Geliri/Faaliyet Gideri (yüzde)

38

GOÜ; 40

GÜ; 38

0

10

20

30

40

50

60

Ma

lezy

a

Hin

dis

tan

Alm

an

ya

İng

ilte

re

Arj

an

tin

Ja

po

nya

Me

ks

ika

Fra

ns

a

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

İsp

an

ya

Ru

sy

a

İta

lya

Ma

ca

ris

tan

Bre

zily

a

Gü

ne

y A

frik

a

Net Ücret Komisyon Geliri/Faaliyet Gideri

(GOÜ, yüzde)

39

GOÜ; 40

0

10

20

30

40

50

60

Ma

lezy

a

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Me

ks

ika

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Ru

sy

a

Ma

ca

ris

tan

Bre

zily

a

Gü

ne

y A

frik

a

Faaliyet Gideri / Toplam Aktifler (yüzde)

40

GOÜ; 3,2

GÜ; 1,4

0

3

6

9

Ja

po

nya

İng

ilte

re

Ma

lezy

a

Fra

ns

a

Alm

an

ya

İsp

an

ya

İta

lya

Hin

dis

tan

Tü

rkiy

e

Po

lon

ya

Ru

sy

a

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

ca

ris

tan

Me

ks

ika

Bre

zily

a

Arj

an

tin

41

Karlılık Göstergeleri

Net Kar (milyar dolar)

42

GOÜ; 7,0

GÜ; 28,3

-10

0

10

20

30

40

50

Ru

sy

a

Hin

dis

tan

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Arj

an

tin

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

lezy

a

Me

ks

ika

Tü

rkiy

e

İsp

an

ya

Alm

an

ya

İta

lya

İng

ilte

re

Bre

zily

a

Fra

nsa

Ja

po

nya

Net Kar (GOÜ, milyar dolar)

43

GOÜ; 7,0

-10

0

10

20

30

40

Ru

sya

Hin

dis

tan

Maca

rista

n

Po

lon

ya

Arj

an

tin

Gü

ney A

frik

a

Male

zya

Me

ks

ika

Tü

rkiy

e

Bre

zilya

Ortalama Özkaynak Karlılığı (yüzde)

44

GOÜ; 11

GÜ; 5

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Ru

sy

a

Hin

dis

tan

Alm

an

ya

İng

ilte

re

Ja

po

nya

Fra

ns

a

İsp

an

ya

İta

lya

Po

lon

ya

Ma

lezy

a

Ma

ca

ris

tan

Bre

zily

a

Tü

rkiy

e

Me

ks

ika

Gü

ne

y A

frik

a

Arj

an

tin

Ortalama Özkaynak Karlılığı – 2 Yıllık DİBS Getirisi

45

GOÜ; 3,6GÜ; 5,4

-15

-10

-5

0

5

10

15

Ru

sy

a

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Tü

rkiy

e

Alm

an

ya

İng

ilte

re

Jap

on

ya

Po

lon

ya

Ma

lezy

a

Fra

ns

a

Bre

zily

a

İsp

an

ya

İta

lya

Gü

ne

y A

frik

a

Me

ks

ika

Ma

ca

ris

tan

Ortalama Aktif Karlılığı (yüzde)

46

GOÜ; 1,2

GÜ; 0,4

-1

0

1

2

3

Ru

sy

a

Hin

dis

tan

Alm

an

ya

Ja

po

nya

İng

ilte

re

Fra

ns

a

İsp

an

ya

İta

lya

Po

lon

ya

Ma

lezy

a

Bre

zily

a

Ma

ca

ris

tan

Tü

rkiy

e

Gü

ney A

frik

a

Me

ks

ika

Arj

an

tin

47

Risk Göstergeleri

Sermaye Yeterlilik Oranı (yüzde)

48

0

5

10

15

20

25

Ru

sy

a

Gü

ne

y A

frik

a

Alm

an

ya

Hin

dis

tan

Tü

rkiy

e

Ja

po

nya

Me

ks

ika

İsp

an

ya

İta

lya

Po

lon

ya

Fra

ns

a

Ma

ca

ris

tan

Bre

zily

a

Ma

lezy

a

İng

ilte

re

Tier 1 SYR

Risk Ağırlıklı Varlıklar/Toplam Aktifler (yüzde)

49

GOÜ; 62

GÜ; 36

0

20

40

60

80

100

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Ja

po

nya

İta

lya

Alm

an

ya

İsp

an

ya

Bre

zily

a

Me

ks

ika

Gü

ne

y A

frik

a

Ma

lezy

a

Arj

an

tin

Hin

dis

tan

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

Ru

sy

a

Sorunlu Krediler / Toplam Krediler (yüzde)

50

GOÜ; 5,7GÜ; 4,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Ja

po

nya

İng

ilte

re

Arj

an

tin

Alm

an

ya

Me

ks

ika

Ma

lezy

a

Tü

rkiy

e

Fra

ns

a

Gü

ne

y A

frik

a

Bre

zily

a

İsp

an

ya

Po

lon

ya

Ru

sy

a

Hin

dis

tan

İta

lya

Ma

ca

ris

tan

Karşılıklar / Toplam Aktifler (yüzde)

51

GOÜ; 1,0

GÜ; 0,2

0

1

2

3

Ma

ca

ris

tan

Ja

po

nya

Alm

an

ya

Fra

ns

a

İng

ilte

re

Ma

lezy

a

İsp

an

ya

Gü

ne

y A

frik

a

İta

lya

Po

lon

ya

Arj

an

tin

Tü

rkiy

e

Bre

zily

a

Me

ks

ika

Hin

dis

tan

Ru

sy

a

Vade Uyumsuzluğu (yüzde)

52

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Ma

lezy

a

Jap

on

ya

İng

ilte

re

İsp

an

ya

Ma

ca

ris

tan

Po

lon

ya

Tü

rkiy

e

İta

lya

Hin

dis

tan

Arj

an

tin

Gü

ne

y A

frik

a

Bre

zily

a

1 yıldan kısa vadeli kredilerin aktif içindeki payı1 yıldan kısa vadeli mevduatın pasif içindeki payıFark

Açıklamalar

53

Sorunlu Krediler: Takibe dönüşmüş alacaklar ve tahsili gecikmiş alacaklar.

Ortalama Özkaynak Karlılığı: Vergi öncesi karın ortalama özkaynaklara

oranı