uitbreiding europese infrastructuur: impact op … · ondanks het veranderende europese...
TRANSCRIPT
UITBREIDING EUROPESE INFRASTRUCTUUR:IMPACT OP HAVENS ROTTERDAM EN ANTWERPEN
Q3 2017NEDERLAND | LOGISTICSwww.colliers.nl
UITBREIDING EUROPESE INFRASTRUCTUUR: IMPACT OP HAVENS ROTTERDAM EN ANTWERPEN
Rotterdam en Antwerpen hebben de twee drukste havens van Europa. Vorig jaar verwerkte Rotterdam 12,3 miljoen containers (TEU’s) en Antwerpen meer dan 10 miljoen TEU. Rotterdam draaide een positief eerste kwartaal waarin de overslag groeide met 8,8% naar 3,27 miljoen TEU.
Verschillende infrastructurele projecten in Europa kunnen de verhoudingen tussen havens veranderen. De vraag is of deze twee koplopers hun positie kunnen behouden of dat de andere havens in Europa door deze projecten marktaandeel gaan winnen.
NIEUWKOMERSIn de afgelopen jaren zien we relatief kleine Europese havens opkomen, met name aan de Adriatische en Baltische zee. De Adriatische havens in Koper (Slovenië) en Triëst (Italië) en de Baltische haven in Gdansk (Polen) hebben de hoogste groeipercentages laten zien van het containerverkeer in Europa tussen 2010 en 2015. Het gaat om respectievelijk 12,2%, 10,7% en 16,3% per jaar.
De volwassen havens van Rotterdam en Antwerpen groeiden met 1,9% en 2,7%. Ondanks deze groei is het marktaandeel in het Europese containervervoer sinds 2010 licht afgenomen. Toch heeft Antwerpen onlangs weer marktaandeel herwonnen. Ondanks het veranderende Europese havenlandschap, blijven Rotterdam en Antwerpen vooralsnog marktleiders in Europa.
ONTWIKKELING MARKTAANDEEL
Bron: Eurostat, bewerkt door Colliers International
KORTERE VAARROUTEIn toenemende mate proberen havens aan de Adriatische en Middellandse Zee zich te positioneren als alternatief voor Rotterdam en Antwerpen. Dit gebeurt voornamelijk voor vrachtvervoer van en naar Azië. Het voornaamste voordeel is de kortere transporttijd, van groot belang voor onder andere bederfelijke goederen.
Een schip vanuit China dat via het Suezkanaal op weg is naar Duitsland, kan zijn bestemming eerder bereiken via de Mediterrane havens dan via de Noordzeehavens. Schepen die Rotterdam en Antwerpen willen bereiken, moeten nu vaak omvaren.
VERSTERKING EUROPESE INFRASTRUCTUURTwee grote Europese infrastructuurprojecten voegen een nieuw element toe aan het huidige havenlandschap. Er wordt gewerkt aan het AlpTransit project tussen Zwitserland en Italië (Gotthard en Ceneri). De Gotthard Base Tunnel is geopend in de zomer van 2016 en van de Ceneri Base Tunnel tussen Altdorf en Lugano wordt de opening in 2020 verwacht.
Daarnaast komt er een nieuw kanaal van de Seine naar Noord-Europa dat Parijs direct verbindt met Antwerpen en Rotterdam in 2024. Er bestaat nu al een klein kanaal, maar dat is niet geschikt voor grotere schepen.
POORTEN NAAR DUITSE EN ITALIAANSE MARKTENDe tunnels in de Alpen versterken in theorie de haven van Genua als toegangspoort naar de Duitse markt. Maar op dit moment wordt de spoorvracht in Genua belemmerd door het bergachtige achterland van de haven (de Ligurische Alpen).
Er wordt gewerkt aan een nieuwe hogesnelheidsspoorverbinding (bekend als Terzo Valico) tussen Genua en Milaan, die door de Apennijnen gaat en de haven verbindt met het economische hart van Noord-Italië. De werkzaamheden duren tot 2022.
Ondertussen, en misschien ook na de voltooiing van Terzo Valico, kan de verbeterde Alpine spoorverbinding gebruikt worden door de havens van Rotterdam en Antwerpen om vracht naar Noord-Italië sneller en effectiever te vervoeren. Hiermee halen zij marktaandeel weg van Genua en andere Italiaanse havens.
ANTWERPEN
NIEUWE ALPINE VERBINDINGEN
ROTTERDAM
UITBREIDING EUROPESE INFRASTRUCTUUR: IMPACT OP HAVENS ROTTERDAM EN ANTWERPEN
DE NIEUWE ZIJDEROUTEHET NIEUWE SEINEKANAAL
PROFITEREN VAN HET SEINEKANAALHet nieuwe Seinekanaal biedt Rotterdam en vooral Antwerpen een directere en goedkopere verbinding met Parijs. Omdat in het kanaal grotere schepen kunnen varen, verlaagt dit de kosten per vracht. Hierbij loopt de Franse haven Le Havre het risico buitengesloten te worden.
Deze haven ontwikkelt daarom betere binnenlandse verbindingen en heeft recentelijk een nieuwe tri-modale container terminal (LHTE) gebouwd. Na een moeizame start van de terminal groeit de goederenoverslag. Door in te zetten op een modal shift wil Le Havre het goederenvervoer per spoor laten groeien van 3% naar 11% en de binnenvaart van 6% naar 14% in 2020.
DE NIEUWE ZIJDEROUTENaast de twee grote Europese infrastructurele projecten, wordt er ook gewerkt aan de nieuwe intercontinentale Zijderoute: een 11.000 kilometer lange spoorlijn tussen het Chinese Chongqing en Duisburg. In mei 2017 kondigde China aan om 113 miljard dollar te investeren in deze nieuwe verbinding met Europa, bovenop de 90 miljard dollar die al was geïnvesteerd. De spoorlijn halveert de transporttijd van goederen naar Nederland ten opzichte van transport over zee. Een goederentrein heeft echter minder capaciteit dan een modern containerschip. Voor de West-Europese havens zit de uitdaging vooral in het realiseren van een goede aansluiting op deze spoorverbinding. Aan het laatste stuk van de Betuwelijn tussen Emmerich en Oberhausen wordt nu gewerkt. De Zijderoute wordt door havenbesturen vooral gezien als een belangrijke aanvulling voor snel-transport op het duurdere luchttransport.
TOEKOMSTPERSPECTIEF De grootschalige infrastructurele projecten hebben consequen-ties voor alle havens in Europa. Voor Rotterdam en Antwerpen betekent dit in theorie meer concurrentie van Franse en Italiaanse havens. Door het nieuwe Seinekanaal en Alpine verbindingen kunnen zij hun achterland uitbreiden.
In de praktijk verwachten wij dat Rotterdam en Antwerpen hun grootte, efficiëntie en goede binnenlandse verbindingen inzetten om hun positie te verstevigen. Zij zijn beter in staat om de nieuwe infrastructuur op te nemen in hun netwerk. Zo wordt een potentiële bedreiging omgezet in een kans.
ROTTERDAM
ANTWERPEN
Maud van Vlerken Research Consultant +31 6 202 447 20 [email protected]
CONTACT
AMSTERDAMBuitenveldertselaan 51082 VA AMSTERDAMTEL +31 (0)20 540 55 [email protected]
ZWOLLEMelkmarkt 28011 MC ZWOLLETel: +31 55 750 79 [email protected]
15.000medewerkers
in 68 landen
€ 2,3 miljard omzet
170 miljoen m²in beheer 72.000transacties
€ 95 miljardtransactiewaarde
AMSTERDAM ZUIDOOSTBijlmerdreef 1011102 BP AMSTERDAMTel: +31 20 642 45 [email protected]
EINDHOVENDillenburgstraat 25-95652 AM EINDHOVENTEL +31 (0)40 212 11 [email protected]
ROTTERDAMBotersloot 273011 HE ROTTERDAMTEL +31 (0)10 412 00 [email protected]
NIEUWEGEINNevelgaarde 543436 ZZ NIEUWEGEINTel: +31 30 256 33 [email protected]
’s-HERTOGENBOSCHBolduc, Utopialaan 245232 CE ‘S-HERTOGENBOSCHTel: +31 73 649 14 [email protected]
BARENDRECHTZeemanstraat 112991 XR BARENDRECHTTel: +31 10 497 20 [email protected]
Colliers International staat voor de nieuwe vastgoedwereld. We dragen bij aan een betere samenleving door een actieve rol te spelen in het oplossen van vastgoedvraagstukken. We verbinden globale marktontwikkelingen en complexe data met de wereld van
kantoorgebruikers, vastgoedeigenaren en investeerders. Dit stelt ons in staat de sector van
morgen te begrijpen en expert te zijn op de toekomst van vastgoed. Dankzij deze inzichten kunnen we waarde toevoegen aan de verschillende fases van de vastgoedcyclus en strategische klantrelaties opbouwen. We bieden creatieve oplossingen die niet alleen vandaag aantrekkelijk zijn, maar ook in de toekomst relevant en duurzaam blijven.
In Nederland werken we met 330 professionals die anders denken en de beste ideeën delen in een cultuur van ondernemerschap en klantgerichtheid. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een betrouwbare partner die doordacht advies geeft. En een partij die hen de
juiste kansen laat zien in de sectoren healthcare, hotels, industrial & logistics, offices, residential en
retail. Natuurlijk zijn we aangesloten bij de belangrijkste organisaties in ons vakgebied zoals het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs, the Royal Institution of Chartered Surveyors, het Kwaliteitsregister van Makelaars VastgoedCert en de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
Wereldwijd telt Colliers International Group Inc. meer dan 15.000 medewerkers in 68 landen.Het dienstenaanbod bestaat uit:
Bruno Berretta Associate Director, EMEA |Research & Forecasting +44 20 7344 6938 [email protected]
Jim Orsel Real Estate Agent +31 6 30 94 57 42 [email protected]
Jeroen Bloemers Head of Marketing +31 6 12 10 87 11 [email protected]
Agency
Asset Services
Capital Markets
Occupier Services
Research
Valuation & Advisory Services