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TURISMO DE CHTURISMO DE CHÁÁRTER RTER NNÁÁUTICOUTICO

DEMANDA:• Perfil del patrón/contratante• Planificación del viaje• Características del viaje• Valoración de la experiencia • Satisfacción / Fidelidad

OFERTA:• Las infraestructuras portuarias • Las empresas y sus características• La flota y sus rasgos

• IMPACTO ECONÓMICO

• ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE CHÁRTER NÁUTICO

RECOMENDACIONES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA AFRONTAR EL FUTURO

TURISMO DE CHÁRTER NÁUTICO

LA DEMANDA

� Perfil del patrón/contratante

Hombre, mayoritariamente alemán, británico o español

Cuando se comparan con los datos del 2001, destaca:

Nacionalidad

2008

Española

24,2%

Alemana

34,8%

Otras

4,3%

Ns/Nc

1,2%

Argentina

1,2%

Austríaca

4,3%

Británica

16,8%

Italiana

4,3%

Suiza

3,7%

Danesa

3,1%

Francesa

1,9%

Otras Argentina Ns/Nc Francesa Danesa Suiza

Italiana Austríaca Británica Española Alemana

• El aumento considerable de la mujer

• El incremento de la nacionalidad británica y española

• Nuevos mercados emergentes:– Daneses, suizos, austriacos (no residentes)

–Argentinos (residentes)

Edad del turista de chárter naútico

2008

18-30

15,5%

31-45

38,5%

46-55

29,2%

56-65

10,6%

≥ 66

4,3%

Ns/Nc

1,9%

Categoría profesional

2008

Cuenta propia

33,3%

Cuenta ajena

65,3%

Ns/Nc

1,4%

Nivel de estudios del patrón/contratante

2008

Diplomado/

licenciado

49,1%

Secundarios

28,6%

Primarios

10,6%

Otros

5,0%

Ns/Nc

6,8%

Cargo que ocupa

2008

Mando

intermedio

41,7%

Categoría base

13,9%

Ns/Nc

6,3%

Dirección/

gerencia

38,2%

Con nivel de estudiosuniversitarios

(diplomado/licenciado)

Ocupa cargo dirección/Gerencia

o cargo intermedio

Trabaja por cuenta ajenaEntre 31-55 años

Elevada experiencia de navegación (16,85 años)No compite habitualmente en regatas

Tiene alguna titulación naúticaNo tiene embarcación propiani pertenece a ningún club

Titulación Naútica

2008

Sí

72,7%

No

21,1%

Ns/Nc

6,2%

Años de experiencia de navegación

2008

Ns/Nc

15,2%

Ninguno

1,6%1-5 años

16,0%

> 25 años

16,8%

21-25 años

12,0% 16-20 años

6,4%

11-15 años

15,2%

6-10 años

16,8%

Competición habitual en regatas

2008

Sí

16,1%

No

83,2%

Ns/Nc

0,6%

Embarcación en propiedad

2008

Sí

24,2%

No

75,8%

Socio de un club naútico

2008

Sí

25,5%

No

73,9%

Ns/Nc

0,6%


LA DEMANDA

�Planificación del viaje

Baleares cuenta con importantes motivos para ser elegido como destino de chárter

náutico

1,63

1,8

2,05

2,21

2,36

2,82

2,86

3,17

3,23,45

3,95

4,06

4,23

4,37

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Importancia promedio

pesca

acontecimientos deportivos

sugerencia de la agencia

sugerencia medios comunicación

tener amigos/familiares en las islas

oferta ocio

sugerencia otras personas

conoc. previo de las islas

servicio prestado chárter náutico

precio alquiler barco

calidad instalaciones náuticas

facilidad llegar puerto base

meteoro logía

atractivo de la costa

Motivos de la elección de Baleares como destino de

chárter naútico

2008

• DESTACA:

– Atractivo costa

– Meteorología

– Facilidad llegar puerto base

– Calidad instalaciones náuticas

Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar las campañas de promoción turística

Medio de contratación del servicio chárter

2008

Ferias

1,2%

Otros

2,5% Ns/Nc

1,9%

Agencia chárter on

line

27,3%

Agencia chárter

física

24,8%

Internet

8,7%Agencia de viajes

3,7%

Directamente

29,8%

Agencia chárter on line Agencia chárter física

Agencia de viajes Internet

Directamente (con la empresa chárter) Ferias

Otros Ns/Nc

Internet: un medio de suma importancia como vehículo de comunicación

• En el momento de:

– Conocer e informarsesobre el servicio de chárter náutico (37,3%)

– Efectuar las contrataciones (un 36% =8,7% Internet + 27,3% agencias chárter on line)

12,4%

13,0%

37,3%

4,3%

30,4%

0,6%

13,0%

2,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Agencia de viajes

Revistas especializadas

Internet

Ferias

Amigos

Regatas

Otros

Ns/Nc

¿Cómo conoció el servicio de chárter?


LA DEMANDA

�Características del viaje

Estancia media del turista de chárter náutico (11,84 días) considerablemente superior a la del

turista tradicional (9,9 días)

• Se registra un incrementoen los días de navegación de chárter (7,4 días en 2008 vs. 7 días, en 2001)

• De los 7,4 días de navegación:

– Días amarrado: 2,7

– Días fondeando: 3,2

– Días navegando: 1,5

Días de estancia en Baleares

2008

4-6 días

8.1%

1 semana

34.5%

8-10 días

20.2%

11-13 días

4.1%

2 semanas

12.8%

15-20 días

11.5%

> 30 días

2.7%

26-30 días

3.4%21-25 días

2.7%

4-6 días 1 semana 8-10 días 11-13 días 2 semanas 15-20 días 21-25 días 26-30 días > 30 días

Nº total de días de navegación/chárter

2008

< 2 días

16.1%

2-4 días

7.5%

5-7 días

55.9%

8-13 días

9.3%

14 días

6.2%

> 14 días

5.0%

< 2 días 2-4 días 5-7 días 8-13 días 14 días > 14 días

La embarcación más demandada: monocasco vela con eslora superior a 13 metros

• Preferencia por el monocasco vela(61,5%) frente al motor (21,7%) y al catamarán (14,9%)

• Respecto a la eslora, la mayor demanda:– En categoría motor, las de eslora

inferior a 12 m.– En categoría vela, las de eslora igual o

suprior a 13 m.

• Diferente preferencia según nacionalidad:– Alemanes embarcaciones superiores

a 13m.– Británicos ???– Españoles embarcaciones menores

a 13 m.

Tipo de embarcación contratada

2008

Monocasco vela

61.5%

Monocasco motor

21.7%

Ns/Nc

1.2%

Otro

0.6%

Catamarán motor

1.9%

Catamarán vela

13.0%

Eslora de embarcación contratada

2008

Menos de 8 metros8.7%

De 9 a 12 metros36.0%De 13 a 15 metros

44.7%

Ns/Nc5.6%

Más de 24 metros0.6%

De 16 a 24 metros4.3%

El número de ocupantes se ha incrementado

• La ocupación media por embarcación (6 ocupantes) ha aumentado ligeramente(5,8 en 2001)

• Prefieren viajar con amigos(60,9%) o familia (31,1%)

• Diferencias según nacionalidad:– Alemanes con amigos (69,23%)– Españoles con amigos (53,88%)– Ingleses con familia (55,31%)– Italianos con amigos (56,52%)

Con quién viaja el turista de charter

2008

31,1%

60,9%

4,0% 2,0%2,0%

Familia Amigos Compañeros de trabajo Otro Ns/Nc

Contratación del servicio de un patrón

2008

Sí

21.1%

No

76.4%

Ns/Nc

2.5%

1.2%

1.2%

1.9%

3.7%

3.7%

5.6%

9.9%

25.5%

29.2%

29.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Windsurf/sky surf

Piragüismo

Visitas guiadas

Cocinero/camarero

Otro

Pesca

Submarinismo

Ns/Nc

Reserva amarres

Ninguno

Otros servicios contratados

2008

La reserva de amarres un servicio altamente demandado

• Diferencias según nacionalidad:– Los ingleses (25,84%) y alemanes

(16%) los que demandan más servicios adicionales

– Españoles e Italianos demandan pocos servicios adicionales. Un 53,7% de españoles y un 43,48% de Italianos no han demandado ningún servicio adicional.

• La contratación de patrón preferentemente en temporada alta

Los servicios turísticos complementarios relacionados con la restauración,

alojamiento y ocio: altamente demandados

– Un 60% manifiestan haber disfrutado de la gastronomía local

– Ir de compras y el entretenimiento nocturno son otras actividades realizadas durante su estancia en Baleares

1.2%

4.3%

5.6%

5.6%

5.6%

6.2%

14.3%

18.0%

19.3%

24.2%

36.0%

36.6%

55.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Negocios/congresos

Practicar golf

Asistir a f iestas

Otra

Ns/Nc

Ninguna

Asistir a acontecimientos deportivos

Visitar monumentos y museos

Realizar excursiones en tierra

Visitas a parques o zonas preservadas

Entretenimiento nocturno

Ir de compras

Gastronomía

Actividades realizadas

2008


LA DEMANDA

�Valoración de la experiencia

Aumenta la satisfacción de los servicios ofrecidos por las empresas

• Altamente valorados, especialmente aquellos aspectos en los que hay relación directa entre empresa y cliente.

• Se registra una mejora en todos los aspectos.

Satisfacción respecto a los servicios dispensados por empresa chárter …

Satisfacción respecto a la embarcación contratada …

• Valoran todos los aspectos positivamente, especialmente aquellos relativos a la limpieza, los equipamientos electrónicos y técnicos y el inventario.

• Todos registran una mejoría frente al 2001.

Alto grado de satisfacción de aspectos vinculados al medio ambiente

• Aspectos vinculados al medioambiente altamente valorados, principalmente:

– Limpieza de las aguas, climatología y facilidad navegación (ligado a la orografía de la costa balear)

• Mientras, factores ligados a la infraestructura portuaria reciben valoraciones más bajas:

– La disponibilidad de amarres: la peor valoración en la que coinciden ampliamente todas las nacionalidades


LA DEMANDA

� Satisfacción / Fidelidad

El turista de chárter náutico: repite experiencia

• Aumenta el número de turistas de chárter náutico noveles, prueba del dinamismo y buena imagen de este producto turístico

• Los turistas con experiencia contratan embarcaciones de mayor eslora y prefieren la temporada media, mientras que los noveles muestran clara preferencia por temporada alta

• Alto grado de repetición– Se generan expectativas

positivas sobre la demanda futura

¿Ha practicado anteriormente chárter?

Ns/Nc

1.9%

No

25.5%

Sí

72.7%

¿En cuántas ocasiones ha praticado chárter náutico?

Ns/Nc; 8.5%

> 25 ocasiones; 4.3%

21-25 ocasiones; 5.1%

16-20 ocasiones;

6.8%

11-15 ocasiones;

17.1%

6-10 ocasiones; 24.8%

5 ocasiones; 9.4%

4 ocasiones; 5.1%

3 ocasiones; 9.4%

2 ocasiones; 9.4%

Principales destinos competidores a nivel:

– Internacional: Croacia, Grecia e Italia.

– Nacional: Cataluña, Andalucía y Valencia.

Baleares un destino turístico de chárter náutico altamente valorado:

-Excelente grado de satisfacción por los turistas

- El 82,4% de los turistas manifiestan deseo de repetir la experiencia en Baleares

- Más del 90% lo recomendaría a sus amigos/familiares

¿Piensa repetir la experiencia?

No

6%

Sí

82%

Ns/Nc

12%

Comparación experiencia en Baleares con otros

destinos turísticos

Mejor

20.5%

Peor

9.4%

Igual

53.9%

Ns/Nc

12.8%Sólo ha

practicado

chárter en I.

Baleares

3.4%

¿Recomendaría el chárter náutico en Baleares a sus

amigos y familiares?

No

1.1%

Sí

90.4%

Ns/Nc

8.5%


LA OFERTA

Baleares líder indiscutible en oferta de embarcaciones para la práctica de chárter

náutico

– Tanto en términos de empresasque se dedican a dicha actividad, aglutina el 43,04% de las empresas de España

– Y, en términos de flota de barcos dedicada a la actividad, concentra el 57,92%

• El chárter náutico, un negocio en expansión en Baleares:– Crecimiento en el número de

empresas del 32,94% en los últimos 4 años.

Nº Empresas por CCAA (%)

C. Valenciana13,04%

Cataluña14,78%

Galicia9,13%

I. Balears43,04%

Murcia0,87%

Cantabria0,43%

I. Canarias

3,04%

P. Vasco2,61%

Andalucía13,04%

EMBARCACIONES POR CCAA (%)

C. Valenciana14,76%

Cataluña10,62%

I. Balears57,92%

I. Canarias3,34%

Murcia0,08%

P. Vasco2,13% Andalucía

5,75%

Cantabria0,76%

Galicia4,63%

Alta concentración geográfica de :

- Empresas en la Bahía de Palma (31.3%)debido a su facilidad de acceso y amplitud geográfica y en el municipio de Ibiza(17,17%)

- La flota en Mallorca e Ibiza, que suman el 91% de las embarcaciones ofertadas

Empresas con alta experiencia y saber hacer (know how): Garantía para afrontar el futuro

– Empresas con una antigüedad media, relativamente alta (11,8 años) algunas de ellas se encuentran en la segunda generación, o incluso en algún caso en tercera generación y llevan más de tres décadas realizando esta actividad.

– El modelo de explotación de la flota depende del tipo de embarcación:–Vela y Catamaranes: sistema gestión– Motor: propiedad

• Mayoritariamente ofrecen otros servicios: compraventa de embarcaciones (más del 50%) o de mantenimiento de embarcaciones (cerca del 30%).

• Principalmente son empresas independientes (en un 82%), y aquellas que pertenecen a un grupo empresarial (empresas no independientes) suelen tener domicilio fiscal en países europeos (Francia, Mónaco, entre otros).

Antigüedad de la empresa

1 - 5 años

17.0%

5 - 9 años

35.6%10 - 15 años

20.3%

+15 años

27.1%

Escasa implantación de los sistemas de calidad normalizados y del asociacionismo

• Aunque la calidad de los servicios y el cumplimiento de los procedimientos son altos: Menos del 20% de las empresas manifiesta tener un sistema de calidad normalizados (preferentemente ISO 9001 o EFQM)

– Faltan sistemas específicos universalmente diseñados para el sector de chárter náutico.

• Mayoritariamente disponen de un sistema de reservas on line propio o subcontratado (49% de reservas)

• Bajo porcentaje de asociacionismo: un 70,2% de las empresas no están asociadas.

Implantación Sistemas de Calidad

Sí

17.6%

No

82.4%

Pertenencia a asociaciones

No

70.2%

Sí

29.8%

Una actividad altamente estacional• Las tasas de ocupación en verano

son próximas al 100% vs. 5% invierno (meses dedicados a la promoción, al mantenimiento y puesta a punto de las embarcaciones)0

20

40

60

80

100

ener

ofe

brer

om

arzo

abri

lm

ayo

juni

o

julio

agos

tose

ptie

mbr

eoc

tubr

eno

viem

bre

dici

embr

e

España

I. Balears

CONSECUENCIAS SOBRE EL MERCADO LABORAL:– Un 85-80% de las empresas de chárter de Baleares están abiertas todo el año y otro 15-20% cierra unos 2-3 meses

• Importancia del contrato temporal:– Aprox. un 40% son empleados con contrato fijo, un 30% son asalariados con contratos temporales, un 5% son fijos discontinuos y un 25% son autónomos

• Baja formación:– Una tercera parte de los trabajadores dispone de estudios superiores

Empresas mayoritariamente pequeñas

• Número de empleados(promedio 7 trabajadores).

• Facturación:– Un 30% de las empresas factura menos

de medio millón de euros al año, en torno a un 20% de las empresas factura entre medio millón y un millón de euros al año, otro 20% entre 1 y 2 millones de euros, cerca de un 12% factura más de dos millones de euros

I. Balears

1-5 barcos35%

6-10 barcos15%

11-15 barcos16%

16-20 barcos12%

21-25 barcos9%

> 25 barcos13%

• Embarcaciones: Media de 14,5 embarcaciones por empresa; con amplia dispersión: la mayoría sólo disponen de una flota de entre 1 y 5 embarcaciones

• Diferencias en el tamaño de las empresas por islas:– En Menorca mayoritariamente son de reducidas dimensiones (un 49% tienen entre 1 y 5 embarcaciones). Ninguna tiene una flota superior a los 20 barcos. – En Ibiza, proporcionalmente, las empresas presentan una mayor dimensión (un 9% de las empresas disponen de entre 21 y 25 embarcaciones y un 17% de más de 25).– En Mallorca 22% de las empresas con flota superior a 20 barcos, 17% con flota entre 11 y 15 barcos y un 14% con flota entre 16 y 20 barcos

En relación a la promoción:

• Internet es el medio de comunicación por excelencia:– Utilizado por un 94% de las empresas, completándolo con la edición

de folletos promocionales y la contratación de espacios en revistas especializadas (un 60%), mientras que los anuncios en prensa escrita lo practican tan sólo el 23,5% de las empresas

• Importante presencia en las ferias náuticas:– Más de la mitad de las empresas consultadas (un 53%) declaran su

convencimiento del valor estratégico– La feria náutica de Dusseldorf la mejor valorada– La feria de Barcelona la peor valorada (por motivos de calendario)

• Los intermediarios (agencias de viaje, agencias de chárter y agencias virtuales) valorados positivamente por el sector para desarrollar el proceso de comercialización del chárter náutico

Las embarcaciones de motor: las más ofertadas

• Baleares, muestra como rasgo diferenciador, la tipología de embarcaciones más usual es la de motor (con un 48,1%), seguida de vela con un 40,5 % y catamarán con un 11,4%

• En su mayoría barcos de menos de 15 metros (90,4%)

• Diferencias por Islas:– Ibiza y Formentera: alta proporción de los

veleros de más de 15 metros (un 17,1%) – Menorca: no existe ninguna embarcación

de vela superior a los 15 metros– Mallorca: mayor importancia de los veleros

de menor dimensión, 55,14% de veleros de 12- 15 metros y un 44.35% de veleros de 8 – 12 metros

0%

20%

40%

60%

80%

100%A

ndal

ucía

C. V

alen

cian

a

Can

tabr

ia

Cat

aluñ

a

Gal

icia

I. B

alea

rs

I. C

anar

ias

Mur

cia

P. V

asco

TO

TA

L

TOTAL MOTORTOTAL CATAMARÁNTOTAL VELA

Illes Balears

12-15 m.34%

8-12 m.34%

menos de 8 m. (motor)

10%

más de 24 m. (motor)

5%

15-24 m.17%


El Impacto Económico

Elevado impacto económico

Gasto diario promedio por turista chárter :169,98 €(golf, 165,1 €)

Ingresos turísticos chárter:209.689.393,84 €

Si tomamos en cuenta el gasto en origen (coste desplazamiento y otros) :

Ingresos chárter:251.807.772,22 €

El gasto diario promedio por turista chárter: 203,87 €(gasto turista tradicional: 105€, EGATUR)

Se crean, directamente 866 Empleos

La actividad del sector de chárter náutico beneficia a otras empresas de Baleares :

– El sector de empresas de alojamiento, restauración y comercio ampliamente favorecidas por el turismo de chárter náutico

– Para las empresas del sector del transporte aéreo

– Para las empresas de reparación de embarcaciones, astilleros, mecánicos, etc al ser demandantes de sus servicios y productos

Gastos realizados por el turista náutico

Actividades

deportivas

5%

Servicios

náuticos extra

7%

Alquiler coche

9%

Compras

20%

Hoteles

30%

Discotecas y

ocio nocturno

7%

Otros

7%

Carburante

15%

DEMANDA:• Perfil del patrón/contratante• Planificación del viaje• Características del viaje• Valoración de la experiencia • Satisfacción / Fidelidad

OFERTA:• Las infraestructuras portuarias • Las empresas y sus características• La flota y sus rasgos

• IMPACTO ECONÓMICO

• ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE CHÁRTER NÁUTICO

RECOMENDACIONES Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA AFRONTAR EL FUTURO

- Alta estacionalidad del sector- Escasez y coste de los amarres- Inadecuada fiscalidad - Excesiva dependencia de las políticas de los puertos deportivos- Amabilidad y el trato del personal en puertos - Complejidad burocrática- Inadecuados estudios reglados - Atomización empresarial y débil asociacionismo- Ausencia de certificación específica - Existencia de oferta ilegal- Escasa promoción y comercialización- Falta de análisis sectorial - Escasa integración del sector con otros productos turísticos- Falta de reconocimiento del sector Náutico como sector prioritario por

parte de la Administración

DEBILIDADES

- Tradición y madurez del destino y del sector - Elevado número de puertos deportivos, sus servicios y su distribución - Climatología y geografía costera excepcional - Tradición. Know-How asentado- Buen estado de las embarcaciones- Buena ubicación y funcionamiento de las empresas - Calidad de las aguas y del entorno- Cercanía a los principales mercados emisores- Plantillas de trabajadores motivados, polivantes y con experiencia- Calidad y satisfacción de los servicios ofrecidos por las empresas- Celebraciones de eventos náuticos internacionalmente conocidos- La seguridad de las Baleares - Apoyo institucional- Conquista de nuevos mercados - Un portal náutico: balearsnautic.com

FORTALEZAS

- Saturación- Escaso conocimiento del sector en el exterior - Creciente competencia de otros destinos- Pérdida de clientes de alta gama- Ausencia de planificación estratégica a largo plazo- Acceso al capital y el coste financiero- Crisis económica actual- Aumento de la competencia desleal

AMENAZAS

- Baleares como centro neurálgico del turismo chárter Mediterráneo- Potenciar eventos asociados a una imagen y precio premium- Sede de eventos amateurs y de modalidades náuticas de turismo de empresas y aventuras.- Sostenibilidad medioambiental- Formación de un cluster náutico- Simbiosis entre el palacio de congresos y el turismo náutico- Implantación de nuevas estrategias de colaboración intersectorial- Aumento del mercado exterior- Aumento del mercado interior- Alto grado de fidelidad - Cultura marinera arraigada en Baleares

OPORTUNIDADES

Estrategia de actuación para las empresas de chárter

náutico

Producto

Promoción

Formación e Investigación

Relaciones Sectoriales y con la Administración

PROPUESTAS DE FUTURO:

Estrategia de actuación para las empresas de chárter náutico

Producto:• Promover la creación de productos adaptados a las nuevas demandas

• Adhesión a la red española de estaciones náuticas

• Potenciación de una Red de puertos deportivos a nivel de Baleares.

• Estimular el desarrollo y la implantación de una certificación de calidad ambiental, específica y propia de instalaciones náuticas

Promoción




Producto

Promoción:•Establecer un plan de marketing específico del producto Náutico /Chárter

•La organización de competiciones de alto nivel.

•Incorporar nuevos instrumentos de comunicación y desarrollo de material promocional para impactar con el público objetivo deseado.

•Extremar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y privadas.




Producto

Promoción


Formación e Investigación:

•Potenciar programas de formación profesional de cualificación específicos del personal de los puertos deportivos, a través de los organismos públicos correspondientes

•Establecer líneas de investigación permanente y específica desde las diferentes administraciones competentes.


Producto

Promoción

Relaciones Sectoriales y con la Administración:

•Favorecer las interrelaciones, el asociacionismo entre los diferentes sectores integrantes de la oferta náutica.

•Fomentar un marco normativo y fiscal más competitivo.

•Control de la calidad medioambiental.

•Acercar a la sociedad en general y los distintos colectivos afectados, la nueva dimensión del producto náutico sostenible.


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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