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Turismo de cruceros Situacin actual y tendencias

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Turismo de cruceros Situacin actual y tendenciasISBN: 978-92-844-1240-2

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ndice

2008 Organizacin Mundial del Turismo ISBN 978-92-844-1240-2

Prefacio .............................................................................................................................. vii

Agradecimientos ............................................................................................................... ix

Introduccin ....................................................................................................................... xi

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... xiii 1 El producto ......................................................................................................................... 1 1.1 El crucero como establecimiento turstico .................................................................... 1

1.2 Formacin del itinerario ............................................................................................... 5

1.3 Precio de los paquetes de crucero .............................................................................. 11

1.3.1 Ingresos generados a bordo ........................................................................... 17

1.3.2 Sensibilidad frente a cambios de precios......................................................... 18

1.4 Principales zonas de operacin: itinerarios y destinos ................................................. 19

1.4.1 Destinos visitados ........................................................................................... 29

1.4.2 Caribe ............................................................................................................. 33

1.4.3 Alaska ............................................................................................................. 42

1.4.4 Amrica del Sur y la Antrtida ......................................................................... 45

1.4.5 Mediterrneo ................................................................................................... 50

1.4.6 Norte de Europa ............................................................................................. 56

1.4.7 Asia Pacfico ................................................................................................... 59

1.4.8 Zonas emergentes .......................................................................................... 62

1.5 Segmentacin del mercado mundial .......................................................................... 63

1.5.1 Segmento budget ........................................................................................... 67

1.5.2 Segmento de contemporary ........................................................................... 67

1.5.3 Segmento premium ........................................................................................ 68

1.5.4 Segmento de lujo ............................................................................................ 68

1.5.5 Especializacin ............................................................................................... 69

2 Estudio de la oferta: estructura empresarial .................................................................. 75 2.1 Una visin mundial ...................................................................................................... 75

2.2 Principales asociaciones de navieras ........................................................................... 76

2.2.1 Estados Unidos y Canad: CLIA-ICCL y FCCA ............................................... 76

2.2.2 Europa: ECC, PSA, FFC y VFF ........................................................................ 78

2.2.3 Asia: ICCA y JOPA .......................................................................................... 80

2.3 Clasificacin de las navieras ........................................................................................ 80

iv Turismo de cruceros Situacin actual y tendencias

2.4 Principales grupos ....................................................................................................... 82

2.4.1 Carnival Corporation & Ltd .............................................................................. 85

2.4.2 Grupo Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL) .................................................. 98

2.4.3 Grupo Star Cruises ......................................................................................... 104

2.5 Otras navieras ............................................................................................................. 106

2.5.1 Navieras que operan en el mercado emisor norteamericano ........................... 106

2.5.2 Navieras que operan en el mercado emisor europeo ....................................... 112

2.5.3 Navieras que operan en el mercado emisor asitico ........................................ 123

2.6 Anlisis de la relacin oferta-demanda ........................................................................ 125

3 Estudio de la demanda: los cruceristas .......................................................................... 131 3.1 La demanda mundial: aspectos cuantitativos .............................................................. 131

3.1.1 Origen geogrfico de los cruceristas de Estados Unidos ................................. 140

3.1.2 Duracin del viaje ............................................................................................ 143

3.2 Aspectos cualitativos: perfil sociodemogrfico del crucerista ....................................... 149

3.2.1 Estados Unidos y Canad ............................................................................... 149

3.2.2 Europa ............................................................................................................ 158

3.2.3 Asia-Pacfico ................................................................................................... 159

4 Comercializacin ............................................................................................................... 161 4.1 Anlisis de la cadena de valor: intermediarios comerciales en el negocio crucerista ..... 161

4.1.1 Las agencias de viaje especializadas ............................................................... 164

4.1.2 Distribucin electrnica ................................................................................... 168

4.2 Principales convenciones y ferias monogrficas .......................................................... 170

4.2.1 Convenciones Seatrade .................................................................................. 170

4.2.2 Otras convenciones ........................................................................................ 171

4.2.3 Acciones dirigidas a las agencias de viaje ....................................................... 171

4.3 Otros agentes: armadores independientes, consignatarias y agentes martimos .......... 173

5 Cruceros y destinos: socios o competidores? ............................................................. 175 5.1 Resultados generales de la encuesta realizada por la OMT ......................................... 179

5.2 Caso de Mxico: legislacin mexicana ........................................................................ 187

5.3 El impacto econmico local: el caso de Costa Rica ..................................................... 197

5.3.1 Consideraciones previas ................................................................................. 198

5.3.2 Efecto econmico de los cruceros en el desarrollo de las

comunidades locales en Costa Rica ................................................................ 200

5.4 Un caso de xito en el Mediterrneo: Barcelona (Espaa) ........................................... 205

5.5 Contribucin del sector de cruceros tursticos a las economas de los pases .............. 210

5.5.1 En Europa ....................................................................................................... 210

5.5.2 En los Estados Unidos .................................................................................... 214

5.6 Normativa de la Organizacin Martima Internacional .................................................. 216

5.6.1 Proteccin martima portuaria y el Cdigo ISPS-2004 ..................................... 217

5.6.2 Aspectos medioambientales ........................................................................... 225

vndice

6 El futuro de los cruceros tursticos ................................................................................. 231 6.1 Tendencias del negocio de los cruceros en la actualidad ............................................. 231

6.1.1 Esfuerzo constante en Innovacin y Mejora (I+M) ............................................ 231

6.1.2 Negocio ms mundial ..................................................................................... 232

6.1.3 Buques cada vez mayores .............................................................................. 233

6.1.4 Fuerte crecimiento sostenido de la demanda .................................................. 233

6.1.5 Alto poder de negociacin de los grandes grupos de navieras ........................ 234

6.1.6 Creciente regulacin en el sector .................................................................... 235

6.1.7 La sostenibilidad medioambiental .................................................................... 237

6.1.8 La seguridad del pasaje y de las operaciones ................................................. 237

6.2 Lneas maestras de desarrollo a largo plazo ................................................................ 237

6.2.1 Cambios demogrficos mundiales .................................................................. 238

6.2.2 Mundializacin de la economa libre de mercado ............................................. 239

6.2.3 Permanente entorno de incertidumbr .............................................................. 239

6.2.4 Cambio climtico ............................................................................................ 240

6.2.5 Nuevas tecnologas ......................................................................................... 242

6.2.6 Nuevo Canal de Panam ................................................................................ 242

7 Terminologa martima y referencias ............................................................................... 245 7.1 Terminologa martima .................................................................................................. 245

7.1.1 Principales conceptos martimos ..................................................................... 245

7.1.2 Direcciones y pginas web de inters ............................................................. 247

7.2 Conceptos tursticos de referencia .............................................................................. 252

7.3 Relacin de smbolos y siglas empleados .................................................................... 253

Bibliografa ......................................................................................................................... 255

Prefacio


El turismo mantiene una vitalidad poco frecuente entre los sectores de la economa mundial que ya han alcanzado una dimensin importante, unos novecientos millones de llegadas internacionales. A pesar del alto volumen de llegadas e ingresos que genera, los estudios ms recientes vaticinan unas slidas expectativas de crecimiento (4,1% hasta 2020), constatan una creciente diversificacin geogrfica de destinos y resaltan que el turismo ha sabido adaptarse, con rapidez, a las circunstancias cambiantes de su entorno econmico, social y medioambiental. Despejada la preocupacin por el desarrollo de la demanda, lo que se impone es una reflexin para hacer que este sector se desarrolle de una forma ms responsable y ms solidaria.

La actividad turstica se produce en un entorno de alta competencia. La manera de permanecer en este mercado es conocer las expectativas de los clientes y contar con los medios necesarios para atenderlas de forma profesional y eficiente. Cada da se incorporan al mercado nuevos productos y nuevos destinos que tratan de ganar su cuota de mercado frente a competidores consolidados.

En el caso del turismo de cruceros a pesar de su acotada dimensin, desde hace un tiempo estamos asistiendo a un rpido proceso de crecimiento de pasajeros (8% acumulativo anual) as como a la creacin, diversificacin, y consolidacin de destinos. En el primer informe que produjo nuestra Secretara en el ao 2003, ya se sealaban esos rasgos y las caractersticas que le son propias por las infraestructuras que su operacin exige. La vigorosa evolucin del turismo de cruceros ha llevado a potenciar destinos en la cuenca mediterrnea, en el Golfo de Mxico, en el Atlntico, en el norte de Europa y en el Pacfico.

Esto llev a que los Ministros de Turismo de las Amricas pidiesen a nuestra Secretara un nuevo informe sobre este asunto para conocer las tendencias y caractersticas actuales del turismo de cruceros. Ese impulso originario sirvi de dinamizador de este nuevo informe cuyo alcance se ha llevado a una escala mundial con lo que adems de dar curso a la demanda inicial, permite analizar desde una ptica ms amplia esta compleja actividad.

Esta publicacin ha sido concebida y diseada como informe que aporta conocimientos e identifica lneas futuras de evolucin. Por su naturaleza podr ser un documento de referencia para entender mejor la actividad y, esperemos que sobre todo, como una contribucin para poder actuar de forma adecuada.

Francesco FrangialliSecretario General de la Organizacin Mundial del Turismo

Agradecimientos


El presente estudio ha sido redactado por el consultor Doctor Ingeniero Naval Manuel Butler, bajo la supervisin y con la contribucin de la Seccin de Tendencias de Mercado, Competitividad y Comercio de Servicios Tursticos y de la Representacin Regional para las Amricas de la OMT. Numerosos profesionales de los sectores turismo y cruceros martimos han realizado diversas aportaciones al presente trabajo, destacando especialmente la ayuda y la colaboracin prestadas por la Organizacin Martima Internacional (OMI) y por el Ingeniero Naval Rubn Lpez-Pulido, de la Asociacin de Ingenieros Navales de Espaa. Sin la autorizacin de G. P. Wild (International) Limited, de la Cruise Line International Association (CLIA) y de la European Cruise Council para el uso de sus estadsticas, no hubiera sido posible este trabajo.

La Secretara de la Organizacin Mundial del Turismo desea expresar su agradecimiento a todos los que han participado en la elaboracin de este informe por su valiosa y decisiva cooperacin.

Introduccin


La actividad de los cruceros tursticos es algo relativamente moderno, que surge a principios de los aos 70 desde Miami (Estados Unidos) a todo el Caribe y que coincide con la evolucin experimentada en el negocio de los trasatlnticos o buques de pasaje de lnea, por la competencia en tiempo que supusieron los aviones a reaccin. Han sabido crear un mercado nuevo, donde no exista.

Desde entonces, la demanda norteamericana, y ms tarde la mundial, de cruceros tursticos ha estado creciendo a un ritmo muy fuerte, siendo as desde hace ms de 20 aos uno de los mayores crecimientos, cercano al +8 % acumulativo anual. La fortaleza de este subsector queda reflejada en que las principales compaas de cruceros ocupan los primeros puestos en el ranking del sector del turismo y ocio, si se mide por su capitalizacin burstil, y por obtener anualmente importantes tasas de rentabilidad.

Al ser un mercado donde la oferta genera demanda, la oferta ha crecido en paralelo con la demanda, habiendo superado ya en el ao 2006 las 300.000 camas. Esto equivale aproximadamente a la mitad de toda la capacidad hotelera en el Sudeste Asitico. Es como si un gran destino cobrara movilidad y se desplazara de un lugar a otro a lo largo del ao, siendo por tanto un negocio deslocalizado y mundial, pero que tiene un enorme impacto en el rpido establecimiento, en el posicionamiento y en la concepcin de la imagen de un pas o de un destino concreto a escala mundial o al menos regional.

El inters por el estudio de este sector radica no slo por su pujanza econmica y de crecimiento, sino tambin en la complejidad del mismo, ya que las tcnicas de gestin y organizacin que se aplican, as como las de marketing y comercializacin revalidan ao tras ao su xito, tanto reduciendo costes y mejorando el servicio, como incorporando nuevos clientes a un ritmo de casi el 30 % anual, sin dejar de fidelizar a los que ya han viajado alguna vez. Poner en marcha ideas sencillas es enorme y por ello las enseanzas que pueden obtenerse de los cruceros tursticos pueden tener una aplicacin relevante para otros segmentos como los hoteleros.

El poder mantener estos altos ritmos de crecimiento, sin mostrar sntomas de fatiga o cansancio, es debido a la fuerte apuesta que los operadores de cruceros realizan por la innovacin y la mejora constante. Cada ao entran en servicio buques nuevos, que incorporan actividades e instalaciones novedosas como pistas de patinaje de hielo, cada ao se producen cambios importantes en la estructura empresarial de este subsector por su gran dinamismo, cada ao se innova en marketing para atraer a ms clientes.

Este permanente dinamismo que caracteriza al negocio de los cruceros tursticos ha llevado a la Organizacin Mundial del Turismo a la necesidad de actualizar y revisar en profundidad la primera edicin del estudio de cruceros, que la organizacin public en el ao 2003. Los cambios son muchos, como ya se ha dicho, pero tambin se ha avanzado en el conocimiento de esta actividad. Muy en especial en lo que respecta a las relaciones e interacciones entre las compaas navieras y los destinos tursticos, los dos principales protagonistas en un itinerario de crucero. Tras la excelente acogida de la primera edicin, la OMT ha credo necesario dar respuesta a la demanda de las diferentes Administraciones Nacionales de Turismo que piden un mayor conocimiento de los cruceros y su relacin con los destinos. Tambin en los resultados se incluye una encuesta especfica dirigida a destinos, puertos y navieras. Ante el incremento del trfico martimo y de las necesidades de seguridad, se dedica una seccin a la normativa desarrollada por la Organizacin Martima Internacional, organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo martimo.

xii Turismo de cruceros Situacin actual y tendencias

En esta lnea, dentro de la atencin especial que se dedica a la relacin entre los destinos y las navieras, dado que el crucero turstico en definitiva es un resort marino, se han incorporado los casos de referencia en este campo como es el caso de la Poltica Pblica de Cruceros de Mxico, o la Promocin de Barcelona, o el anlisis econmico integral de Malta y de Costa Rica. De ellos no parece deducirse automticamente que exista una incompatibilidad entre destino y naviera, sino que es posible encontrar reas de trabajo conjunto y de mutuo beneficio para ambos. Ahora bien, para conocerlas y gestionarlas adecuadamente, es necesario estudiar en detalle el efecto econmico en destinos y analizar con el mayor rigor posible la naturaleza de la relacin destino-crucero. En esta lnea se ha avanzado mucho en los ltimos cuatro aos, pudindose encontrar lo de mayor importancia en el presente estudio.

Las perspectivas de futuro son excelentes, habida cuenta que el crucero turstico an no ha llegado a su grado de madurez y que en alguna regin del mundo apenas se ha introducido. Por ello es no difcil aventurar que esta situacin de crecimiento se prolongar ms all del 2010. Si actualmente Europa est en pleno desarrollo, se espera que se desarrolle de forma notable en Asia-Pacfico. En el presente estudio se presentan las principales lneas maestras que moldearn el desarrollo de los cruceros en el medio y largo plazo.

Resumen ejecutivo


La Secretara de la Organizacin Mundial del Turismo mantiene una lnea de estudios sobre los distintos segmentos de mercado. El presente informe es la segunda edicin revisada y ampliada de el que se public en el ao 2003 dedicado a la actividad turstica de los cruceros. En el mismo se ha concedido una especial importancia a las relaciones entre los destinos y las navieras, por ser elemento clave en este producto turstico.

El resort marino

En este informe slo se consideran los cruceros ocenicos o martimos, excluyndose de su estudio los fluviales y los costeros, que en algunos pases pueden llegar a tener un gran peso y conformar un tipo de actividad diferente. En el crucero turstico moderno se combinan dos actividades bsicas: la de alojamiento y la del transporte. Al crecer las instalaciones de ocio a bordo se le define, con propiedad, como resort marino, ms all que un simple hotel flotante. Su carcter alojativo se refleja tanto en la distribucin de espacios, con un gran atrium alrededor del cual se disponen los camarotes, como en la terminologa hotelera que da nombre a diferentes puestos de trabajo a bordo, como el hotel manager. Es un resort turstico porque incorpora todo tipo de instalaciones propias de un resort como centros de belleza, videoteca, biblioteca, planetario, tiendas, campo de golf, galera de arte, centro de negocios, cine, casino, spa, etc. La principal diferencia, y al mismo tiempo ventaja sobre el resort terrestre convencional, es su movilidad, pues permite una mayor flexibilidad del modelo de negocio, al poder actuar en la distribucin geogrfica de las capacidades de alojamiento.

De lo anterior se desprende que el crucero moderno puede inscribirse al conjunto mundial de resorts, siendo este enfoque clave para entender su actividad. Por ello las relaciones entre navieras y destinos cobran una especial importancia y se analizan en detalle en el presente informe. Sin embargo, no todos los cruceros ocenicos tursticos adoptan la forma de resort marino, pues al haber crecido el mercado se ha segmentado de forma clara y se ha especializado. El peso del destino en la oferta crucerstica depende de esta segmentacin y de la especializacin, como se ver ms adelante.

Cuando se habla de un crucero el cliente lo que compra es algo ms complejo que la experiencia en un buque, el itinerario juega un papel esencial, esto es la suma de destinos visitados a lo largo de la travesa. Nuevamente aparece la imbricacin entre destinos y buques. En el grfico siguiente se sintetiza cul es el producto que se vende y se compra en este negocio.

Turismo de cruceros Situacin actual y tendenciasndicePrefacioAgradecimientosIntroduccinResumen ejecutivoCaptulo1: El producto1.1 El crucero como establecimiento turstico1.2 Formacin del itinerario1.3 Precio de los paquetes de crucero1.3.1 Ingresos generados a bordo1.3.2 Sensibilidad frente a cambios de precios

1.4 Principales zonas de operacin: itinerarios y destinos1.4.1 Destinos visitados1.4.2 Caribe1.4.3 Alaska1.4.4 Amrica del Sur y la Antrtida1.4.5 Mediterrneo1.4.6 Norte de Europa1.4.7 Asia Pacfico1.4.8 Zonas emergentes

1.5 Segmentacin del mercado mundial1.5.1 Segmento budget1.5.2 Segmento contemporary1.5.3 Segmento Premium1.5.4 El segmento de lujo1.5.5 Especializacin

Captulo 2: Estudio de la oferta: estructura empresarial2.1 Una visin mundial2.2 Principales asociaciones de navieras2.2.1 Estados Unidos y Canad: CLIA y FCCA2.2.2 Europa: ECC, PSA, FFC y VFF2.2.3 Asia: ICCA y JOPA

2.3 Clasificacin de las navieras2.4 Principales grupos2.4.1 Carnival Corporation & Plc2.4.2 Grupo Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL)2.4.3 Grupo Star Cruises

2.5 Otras navieras2.5.1 Navieras que operan en el mercado emisor norteamericano2.5.2 Navieras que operan en el mercado emisor europeo2.5.3 Navieras que operan en el mercado emisor asitico

2.6 Anlisis de la relacin oferta-demanda

Captulo 3: Estudio de la demanda: los cruceristas3.1 La demanda mundial: aspectos cuantitativos3.1.1 Origen geogrfico de los cruceristas de Estados Unidos3.1.2 Duracin del viaje

3.2 Aspectos cualitativos: perfil sociodemogrfico del crucerista3.2.1 Estados Unidos y Canad3.2.2 Europa3.2.3 Asia-Pacfico

Captulo 4: Comercializacin4.1 Anlisis de la cadena de valor: intermediarios comerciales en el negocio crucerista4.1.1 Las agencias de viaje especializadas4.1.2 Distribucin electrnica

4.2 Principales convenciones y ferias monogrficas4.2.1 Convenciones Seatrade4.2.2 Otras Convenciones4.2.3 Acciones dirigidas a las agencias de viajes

4.3 Otros agentes: armadores independientes, consignatarias y agentesmartimos

Captulo 5: Cruceros y destinos: socios o competidores?5.1 Resultados generales de la encuesta realizada para la OMT5.2 Caso de Mxico: legislacin mexicana5.3 El impacto econmico local: caso de Costa Rica5.3.1 Consideraciones previas5.3.2 Efecto econmico de los cruceros en el desarrollo de las comunidadeslocales en Costa Rica

5.4 Un caso de xito en el Mediterrneo: Barcelona (Espaa)5.5 Contribucin del sector de cruceros tursticos a las economas delos pases5.5.1 En Europa5.5.2 En los Estados Unidos

5.6 Normativa de la Organizacin Martima Internacional125.6.1 Proteccin martima portuaria y el Cdigo ISPS-20045.6.2 Aspectos medioambientales

Captulo 6: El futuro de los cruceros tursticos6.1 Tendencias del negocio de los cruceros en la actualidad6.1.1 Esfuerzo constante en Innovacin y Mejora (I+M)6.1.2 Negocio ms mundial6.1.3 Buques cada vez mayores6.1.4 Fuerte crecimiento sostenido de la demanda6.1.5 Alto poder de negociacin de los grandes grupos de navieras6.1.6 Creciente regulacin en el sector6.1.7 La sostenibilidad medioambiental6.1.8 La seguridad del pasaje y de las operaciones

6.2 Lneas maestras de desarrollo a largo plazo6.2.1 Cambios demogrficos mundiales6.2.2 Mundializacin de la economa libre de mercado6.2.3 Permanente entorno de incertidumbre6.2.4 Cambio Climtico6.2.5 Nuevas tecnologas6.2.6 Nuevo Canal de Panam

Captulo 7: Terminologa martima y referenciasTerminologa martima yreferencias7.1 Terminologa martima7.1.1 Principales conceptos martimos7.1.2 Direcciones y pginas web de inters

7.2 Conceptos tursticos de referencia7.3 Relacin de smbolos y siglas empleados

Bibliografa

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