tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / sami humala
DESCRIPTION
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä -tilaisuus 18.9.2008.Tilaisuuden järjestäjä: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SitraPuolasta vai Romaniasta?Hankinnat kilpailukykyisen kustannustason maista ja maavertailutSami HumalaFinpro ryTRANSCRIPT
TRIO-seminaari
Puolasta vai Romaniasta?
Hankinnat kilpailukykyisen kustannustason maista ja maavertailut
Sami HumalaFinpro ry18.9.2008
/ © Finpro ry
Taustaa
Teknologiateollisuuden ja Finpron hanke: Hankinnat ja valmistus Keski- ja Itä Euroopassa• Lähtökohtana perustiedon tarjoaminen yrityksille
kilpailukyvyn kehittämiseksi• Vertailut 12 Itä-Euroopan maan suhteen• Kustannustasot, osaajien saatavuus ja laatu sekä
toimintaympäristöt
/ © Finpro ry
Keskeisiä kysymyksiä
• Maavalinta tai sijaintipaikan valinta ylipäänsä• Missä kannattaa toimia, kuinka suurelta alueelta
vaihtoehtoja haetaan? Ratkaisevatko asiakkaat vai raaka-aineet valinnan?
• Missä on osaavaa työvoimaa ja millä kustannuksilla
• Partnerinhaku ja valinta• Olisiko olemassa oleva yritys sittenkin
uusinvestointia parempi vaihtoehto? • Millaiset kriteerit asetan partnerille?• Mitä lupaan partnerille?• Toimintamalli ja voitonjako?
/ © Finpro ry
• Baltian maat ovat lähellä ja pieniä• Monen yrittäjän mielestä kaikki hyvät firmat on jo
ostettu ja omaa uutta ei kannata perustaa, koska
rakentaminen kallista ja työvoimaa ei löydy• Kannattavaa liiketoimintaa voi kuitenkin vielä
kehittää useilla alueilla• Maiden ja alueiden erot ovat suuria• Alihankinnassa on yhä mahdollisuuksia
Yleistyksiä ja ryhmittelyä
/ © Finpro ry
• Venäjän kustannukset ovat kasvaneet ja tyypillisiä ongelmia ovat kunnollisen ja osaavan kumppanin löytäminen
• Ilman paikallista osaajaa on vaikeaa tai mahdotonta toimia
• Valkovenäjälle ei uskalla juuri kukaan investoida, mutta sieltä virtaa jonkin verran osaavia työmiehiä naapurimaihin
• Ukraina kiinnostaa monia, mutta investoinnit ja kehitys ovat hidastuneet vuoden 2006 nopea kehityksen jälkeen
Yleistyksiä ja ryhmittelyä
/ © Finpro ry
• Puola, Tshekki ja Unkari kehittyivät vauhdilla ja ovat paikoin menneet ohi joistakin vanhemmista EU maista
• Slovakia on kirinyt eroa umpeen hitaamman alun jälkeen
• Slovenia on alueen kehittynein (ja kallein) maa, mutta tarjoaa osaamista ex-Jugoslavian alueelle
Yleistyksiä ja ryhmittelyä
/ © Finpro ry
• Romania ja Bulgaria tarjoavat uusimpina EU maina mielenkiintoisia mahdollisuuksia
• Palkkatasot ja verotus ovat EU alueen edullisimpia
• Romania on jättänyt pienemmän Bulgarian varjoonsa, mutta osin ymmärrettävistä syistä
Yleistyksiä ja ryhmittelyä
/ © Finpro ry
4,63,56,91,44,433,900179,9005,3Suomi
-6.315807.96.010.110.28,76020,0002,8Latvia
5930
7042
4040
2090
6656
12953
6772
n.a.
1400
1802
34854
FDIMeuro
5.0
-0.1
5.3
6.5
7.6
6.3
n.a.
n.a.
7.2
3.2
n.a.
Teollisuus tuotannon kasvu (%)
21.1
5.8
4.0
3.8
5.2
4.2
6.6
n.a.
5.0
11.7
3.7
FDI / BKT (%)
6.98.46.23,78228,1007,7Bulgaria
4.34.86.55,640121,40022,7Romania
7.38.01.310,040101,00010,0Unkari
8.42.810.410,16055,0005,5Slovakia
6.62.86.512,410128,00010,2Tshekki
12.72.56.68,090308,40038,5Puola
6.912.87.62,200102,60046,4Ukraina
1.0*8.9n.a.3,12930,4009,7Valkovenäjä
4.35.78.88,33028,0003,37Liettua
5.36.67.111,58515,4001,34Vito
6.111.98.16,640942,000142Venäjä
Työttömyys
Inflaatio BKT kasvu %
BKT per capita
BKT (Meuro)
Populaatio(milj.)
Maa
* Virallinen tilasto, todellinen työttömyys korkeammalla tasolla
Perusvertailua (2007)
/ © Finpro ry
Pan European Transport Corridors –Esimerkki EU rahoituksesta
Helsinki – Bucharest –Odessa/AlexandropoulosIXIX
The Danube river2,300 km long
VIIVII
Dresden/NurembergConstanta/Thessaloniki/Istanbul
IVIV
Pan European Pan European Transport CorridorsTransport Corridors
Tie ja raide investoinnit tulevat nostamaan alueen tehokuutta ja tuovat tuotannon ajallisesi lähemmäs päämarkkinoita
/ © Finpro ry
Per capita GDP (EUR)
0 10,000 20,000 30,000 40,000
Ukraine
Belarus
Bulgaria
Romania
Russia
Poland
Lithuania
Latvia
Hungary
Slovakia
Estonia
Czech Republic
Finland
Nominal GDP (MEUR)
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
Estonia
Latvia
Lithuania
Bulgaria
Belarus
Slovakia
Hungary
Ukraine
Romania
Czech Republic
Finland
Poland
Russia
Perusvertailua (2007)
/ © Finpro ry
GDP Growth % (2007)
1.3
4.4
6.2
6.5
6.5
6.6
7.1
7.6
8.1
8.8
9.9
10.2
10.4
0 2 4 6 8 10 12
Hungary
Finland
Bulgaria
Czech Republic
Romania
Poland
Estonia
Ukraine
Russia
Lithuania
Belarus
Latvia
Slovakia
FDI/GDP %
0.8
3.5
3.7
3.8
4
4.2
5
5.2
5.8
6.6
7.9
11.7
21.1
0 5 10 15 20 25
Belarus
Finland
Russia
Slovakia
Hungary
Poland
Lithuania
Czech Republic
Romania
Ukraine
Latvia
Estonia
Bulgaria
Talouden kehityksestä
/ © Finpro ry
254Ukraina
301Bulgaria
474Venäjä
535Romania
778Liettua
784Slovakia
787Latvia
968Unkari
1042Viro
1053Tshekki
1092Puola
TotalCountry Labor Cost Breakdown
185
250
376
430
594
580
635
725
780
780
920
69
51
98
105
184
204
152
243
262
273
172
0 200 400 600 800 1000 1200
Ukraine
Bulgaria
Russia
Romania
Lithuania
Slovakia
Latvia
Hungary
Estonia
Czech Republic
Poland
Avg. gross salary Social Cost
Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle
/ © Finpro ry
Verotus ja sivukulut
0,0 %5,0 %
10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %
Viro
Latv
ia
Liet
tua
Ven
äjä
Val
kove
näjä
Ukr
aina
Puo
la
Tshe
kki
Slo
vaki
a
Unk
ari
Slo
veni
a
Rom
ania
Bul
garia
SivukulutYritysveroALV
/ © Finpro ry
Palkkakustannukset: Hitsaaja
Keskipalkka on tilastoihin ja paikallisten rekrytointifirmojen sekä yrityksien haastatteluihin perustuva arvio ja maksimi on kustannus maan kalleimmilla alueilla ja minimi edullisimmalla.HUOM! Poikkeuksia keskiarvoista löytyy molempiin suuntiin ja mm. Valkovenäjän lukuihin tulee suhtautua varovaisuudella.
Hitsaaja: palkkakustannukset
0200400600800
10001200140016001800
Esto
nia
Latv
ia
Lithu
ania
Russ
ia
Belar
us
Ukra
ine
Polan
d
Czec
hRe
publi
c
Slov
akia
Hung
ary
Slov
enia
Rom
ania
Bulga
ria
EUR
KAMAXMIN
/ © Finpro ry
Palkka- ja sivukustannukset: Hitsaaja
Sivukulut lisätty palkkoihin.
Hitsaaja: kustannus työnantajalle
0
500
1000
1500
2000
2500
Eston
ia
Latvia
Lithua
nia
Russ
ia
Belar
us
Ukrai
ne
Polan
d
Czec
hRe
public
Slova
kia
Hung
ary
Slove
nia
Roma
nia
Bulga
ria
EUR
KAMAXMIN
/ © Finpro ry
Korruptio
2007 CPI Score
9,4
6,6 6,5
5,3 5,2 4,9 4,8 4,84,2 4,1 4,1
3,7
2,72,3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Finlan
d
Sloven
ia
Estonia
Hungary
Czech
Rep
ublic
Slovakia
Latvi
a
Lithu
ania
Poland
Bulgari
a
Turke
y
Romania
Ukraine
Russia
Lähde: Transparency International
/ © Finpro ry
Tuonti Suomeen
GR
IT
FR
TR
Ukraine55,4 mio
Metal based (40)Wood based (12)
Machinery & equip (11)Chemical based (10)
Textiles & leather (9)Food & beverages (6)
Poland797,4 mio
Metal based (14)Machinery& equip (13)
ICT (10)Minerals (7)
Textiles & leather (4)Other (4)
Furniture (3)
Belarus50,8 mio
Oil & gas (49)Metal based (29)
Fertilizers (9)Textiles & leather (7)
Machinery & equip.(4)Furniture (1)
Estonia1249 mio
Machinery & equip (23)Other (10)
Furniture (8)Wood based (7)
ICT (7)Metal based (5)Paper based (4)Electricity (4)
Latvia213,0 mio
Wood based (55)Metal based (10)
Textiles & leather (10)Natural products (5)
Other (4)Furniture (3)
Machinery & equip (2)Grain based (1)
Lithuania145,5 mio
Textiles & leather (22)Wood based (21)
Furniture (7)Other (6)
Chemicals (6)Natural products (5)
Machinery & equip (2)Plastics (2)
Russia8408 mio
Oil & gas (62)Wood based (7)Chemicals (7)
Metal based (13)Minerals (3)
Electricity (3)
Hungary387 mio
ICT (39)Machinery & equip. (37)
Fruit & vegetables (2)Textiles (1)Other (1)
Bulgaria42,3 mio
Metal based (34)Machinery & equip (31)
Textiles & leather (18)Nature products (4)
Other (3)
Romania 68,5 mio
Metal based (32)Machinery & equip (24)
Textiles & leather (22)Chemical based (10)
Furniture (4)Rubber based (4)
Other (3)
Slovakia291 mio
Machinery (37) ICT (35)
Metal based (9)Footware (3)
Other (3)Plastics (2)
Czech Republic515 mio
Machinery & equip. (43) Metal based (12)
ICT (12)Tobacco (5)
Tuonti maasta miljoonaa euroa.Tuonnin jakautuminen sektoreittain (%)
/ © Finpro ry
ROMANIA
Pähkinänkuoressa:- populaatio: 22, 2 mio- alue: 238,391 sq km- suurimmat kaupungit: Bukarest (2,1 milj., 0.8% RO alueesta)- inflaatio: 6.6 (2007)- EU 2007 / euro arvio 2012- Keski (brutto) palkka 440 (2007).- Sivukustannukset työnantajalle: 27.75- 39.85%
Keskeisimmät teollisuussektorit:-Energia-Valmistusteollisuus-Rakentaminen-Telekommunikaatio sektoriLogistiikka and infrastruktuuri:-Nykytila kehno ja ei vastaa nopeasti kehittyvän talouden tarpeita-Haittaa investointeja ja erityisesti syrjäisempien alueiden kehitystä -Nykyisellään alle 200 km moottoriteitä ja ns. Valtion maantiet huonossakunnossa. Lukuisia kansainvälisiä lentokenttiä.-Maan liikenneinfran uudistaminen nähdään keskeiseksi kehitysalueeksi, johon tullaan investoimaan paljon lähivuosina. Osa rahoituksesta saadaan EU:lta.Materiaalit: Maan terästuotanto oli 7,5 miljoonaa tonnia 2007 jasen ennustetaan kasvavan lähivuosina ja saavuttavan 8,8 milj. Tonnin tasonvuonna 2010. Suurimmat tuottajat ovat AcelorMittal ja Machtel.
3.64.14.86.09.3FDI/GDP (%)
Current account balance/GDP (%)
Unemployment rate (%)
Inflation (CPI), yoy, avg. (%)
Real GDP, yoy (%)
Per capita GDP (EUR)
Nominal GDP (EUR, bn)
-10.3
5.4
4.9
7.7
4,500
97
2006
-14.5
4.3
6.6
5.7
5,390
121
2007e
-14.8
4.2
5.8
5.4
5,830
128
2008f
-14.5
4.2
4.4
5.0
6,570
154
2009f
-14.0
4.1
3.7
4.7
7,260
-
2010f
/ © Finpro ry
Puola
Pähkinänkuoressa:- populaatio 38.5 milj.- alue: 322 577 sq km- suurimmat kaupungit: Varsova 1.6 milj, Lodz 756 879- BKT 308.4 mrd EUR (2007)- inflaatio 2.5 (2007)- EU 2004 / euro arvio 2013- keski (brottu) palkka 920 EUR- sivukulut työnantajalle 17.2-20.1%
4.03.63.54.2 5.5FDI/GDP (%)
Current account balance/GDP (%)
Unemployment rate (%)
Inflation (CPI), yoy, avg. (%)
Real GDP, yoy (%)
Per capita GDP (EUR)
Nominal GDP (EUR, bn)
–3.2
16.2
1.0
6.2
7,140
272.2
2006
–3.7
12.7
2.5
6.6
8,090
308.4
2007e
–4.5
10.4
4.6
5.2
9,740
370.4
2008f
–5.2
9.0
2.6
4.4
10,270
390.7
2009f
–4.8
7.9
2.3
4.7
10,870
413.7
2010f
Keskeisimmät teollisuussektorit:Autoteollisuus, metalliteollisuus, kaivosteollisuusLogistiikka and infra: Puola sijaitsee kehittyneen Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan välissä. Sekä tie että raide infrastruktuuri vaativat parannuksia ja ovat EU-rahoituksen saajia, jotta kuljetukset itään ja idästä saadaan sujuviksi. Myös tietoliikenneinfrastruktuuria kehitetään jatkuvasti.Materiaalit: Energiasektori on erittäin riippuvainen Venäjän raaka-Ainesta ja siksi sektorilla haetaankin uudistuksia, jotka monipuolistaisivat energian tuotantoa. Toisaalta Puola on yksi Euroopan keskeisistä hiilen tuottajista. Puolassa on mittavaa terästuotantoa ja vuosituotanto oli 8,3 milj. Tonnia 2005.Keskeisimmät yritykset ovat Mittal Steel, Arcelor, Centrostal, Huta Katowice, Stalprodukt, Zlomrex.
/ © Finpro ry
FDI alueittan Romaniassa (1990-2005)
1.3 bill5.8%
North-West
1.6 bill7.4%
CENTRU
1.5 bill6.8%
West
13.2 bill60.6%
Bucharest-Ilfov
3.4%0.7 bill
South West
6.3%1.4 bill
South Muntenia
8.4%1.8 bill
South East
1.3%0.2 bill
North East
Source: National Bank of Romania
1
23
4 5
6
7
8
/ © Finpro ry
/ © Finpro ry
Perusmalli: Alihankinnan aloittaminen
Markkinatietoa ja maavalinnat
Kriteerit ja yrityksien tunnistus
Arviointi ja rankkaus
Tarjouspyynnöt ja vertailut
Vierailut ja neuvottelut Koetilaukset
Ja sama malli, kun haetaankin ostokohdetta?
/ © Finpro ry
• Tarjontaa pitää tutkia kattavasti ja yrityksiä vertailla keskenään eli panosta kumppanin valintaan ja vertaile aina useampaa vaihtoehtoa
• Yrityksen pitää sitoutua prosessiin ja panostaa siihen osaavia henkilöitä
• Paikallinen johto osaa yleensä hoitaa paikallisen byrokratian• Kannattaa suunnitella pidemmällä aikavälillä ja nähdä
mahdollisuudet eli varaa riittävästi aikaa• Infrastruktuuriin ja sijaintipaikan kokoon kannattaa kiinnittää
huomiota, koska esim. pääkaupungit ovat usein kalliita ja pieneltä paikkakunnalta saattavat loppua osaajat kesken
• Kumppania kannattaa testata pienemmillä toimituksilla ja perehtyä yrityksen osaamiseen
Muutama toistuva viesti kokeneilta yrityksiltä
/ © Finpro ry
PALJON KIITOKSIA!SAMI HUMALA
FINPRO
Puh: +420 224 915 432
GSM: +420 602 619 155