TRIO-seminaari

Puolasta vai Romaniasta?

Hankinnat kilpailukykyisen kustannustason maista ja maavertailut

Sami HumalaFinpro ry18.9.2008

/ © Finpro ry

Taustaa

Teknologiateollisuuden ja Finpron hanke: Hankinnat ja valmistus Keski- ja Itä Euroopassa• Lähtökohtana perustiedon tarjoaminen yrityksille

kilpailukyvyn kehittämiseksi• Vertailut 12 Itä-Euroopan maan suhteen• Kustannustasot, osaajien saatavuus ja laatu sekä

toimintaympäristöt

/ © Finpro ry

Kuvia Romaniasta

/ © Finpro ry

Puolasta vai Romaniasta?

/ © Finpro ry

Keskeisiä kysymyksiä

• Maavalinta tai sijaintipaikan valinta ylipäänsä• Missä kannattaa toimia, kuinka suurelta alueelta

vaihtoehtoja haetaan? Ratkaisevatko asiakkaat vai raaka-aineet valinnan?

• Missä on osaavaa työvoimaa ja millä kustannuksilla

• Partnerinhaku ja valinta• Olisiko olemassa oleva yritys sittenkin

uusinvestointia parempi vaihtoehto? • Millaiset kriteerit asetan partnerille?• Mitä lupaan partnerille?• Toimintamalli ja voitonjako?

/ © Finpro ry

• Baltian maat ovat lähellä ja pieniä• Monen yrittäjän mielestä kaikki hyvät firmat on jo

ostettu ja omaa uutta ei kannata perustaa, koska

rakentaminen kallista ja työvoimaa ei löydy• Kannattavaa liiketoimintaa voi kuitenkin vielä

kehittää useilla alueilla• Maiden ja alueiden erot ovat suuria• Alihankinnassa on yhä mahdollisuuksia

Yleistyksiä ja ryhmittelyä

/ © Finpro ry

• Venäjän kustannukset ovat kasvaneet ja tyypillisiä ongelmia ovat kunnollisen ja osaavan kumppanin löytäminen

• Ilman paikallista osaajaa on vaikeaa tai mahdotonta toimia

• Valkovenäjälle ei uskalla juuri kukaan investoida, mutta sieltä virtaa jonkin verran osaavia työmiehiä naapurimaihin

• Ukraina kiinnostaa monia, mutta investoinnit ja kehitys ovat hidastuneet vuoden 2006 nopea kehityksen jälkeen

Yleistyksiä ja ryhmittelyä

/ © Finpro ry

• Puola, Tshekki ja Unkari kehittyivät vauhdilla ja ovat paikoin menneet ohi joistakin vanhemmista EU maista

• Slovakia on kirinyt eroa umpeen hitaamman alun jälkeen

• Slovenia on alueen kehittynein (ja kallein) maa, mutta tarjoaa osaamista ex-Jugoslavian alueelle

Yleistyksiä ja ryhmittelyä

/ © Finpro ry

• Romania ja Bulgaria tarjoavat uusimpina EU maina mielenkiintoisia mahdollisuuksia

• Palkkatasot ja verotus ovat EU alueen edullisimpia

• Romania on jättänyt pienemmän Bulgarian varjoonsa, mutta osin ymmärrettävistä syistä

Yleistyksiä ja ryhmittelyä

/ © Finpro ry

4,63,56,91,44,433,900179,9005,3Suomi

-6.315807.96.010.110.28,76020,0002,8Latvia

5930

7042

4040

2090

6656

12953

6772

n.a.

1400

1802

34854

FDIMeuro

5.0

-0.1

5.3

6.5

7.6

6.3

n.a.

n.a.

7.2

3.2

n.a.

Teollisuus tuotannon kasvu (%)

21.1

5.8

4.0

3.8

5.2

4.2

6.6

n.a.

5.0

11.7

3.7

FDI / BKT (%)

6.98.46.23,78228,1007,7Bulgaria

4.34.86.55,640121,40022,7Romania

7.38.01.310,040101,00010,0Unkari

8.42.810.410,16055,0005,5Slovakia

6.62.86.512,410128,00010,2Tshekki

12.72.56.68,090308,40038,5Puola

6.912.87.62,200102,60046,4Ukraina

1.0*8.9n.a.3,12930,4009,7Valkovenäjä

4.35.78.88,33028,0003,37Liettua

5.36.67.111,58515,4001,34Vito

6.111.98.16,640942,000142Venäjä

Työttömyys

Inflaatio BKT kasvu %

BKT per capita

BKT (Meuro)

Populaatio(milj.)

Maa

* Virallinen tilasto, todellinen työttömyys korkeammalla tasolla

Perusvertailua (2007)

/ © Finpro ry

Pan European Transport Corridors –Esimerkki EU rahoituksesta

Helsinki – Bucharest –Odessa/AlexandropoulosIXIX

The Danube river2,300 km long

VIIVII

Dresden/NurembergConstanta/Thessaloniki/Istanbul

IVIV

Pan European Pan European Transport CorridorsTransport Corridors

Tie ja raide investoinnit tulevat nostamaan alueen tehokuutta ja tuovat tuotannon ajallisesi lähemmäs päämarkkinoita

/ © Finpro ry

Per capita GDP (EUR)

0 10,000 20,000 30,000 40,000

Ukraine

Belarus

Bulgaria

Romania

Russia

Poland

Lithuania

Latvia

Hungary

Slovakia

Estonia

Czech Republic

Finland

Nominal GDP (MEUR)

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

Estonia

Latvia

Lithuania

Bulgaria

Belarus

Slovakia

Hungary

Ukraine

Romania

Czech Republic

Finland

Poland

Russia

Perusvertailua (2007)

/ © Finpro ry

GDP Growth % (2007)

1.3

4.4

6.2

6.5

6.5

6.6

7.1

7.6

8.1

8.8

9.9

10.2

10.4

0 2 4 6 8 10 12

Hungary

Finland

Bulgaria

Czech Republic

Romania

Poland

Estonia

Ukraine

Russia

Lithuania

Belarus

Latvia

Slovakia

FDI/GDP %

0.8

3.5

3.7

3.8

4

4.2

5

5.2

5.8

6.6

7.9

11.7

21.1

0 5 10 15 20 25

Belarus

Finland

Russia

Slovakia

Hungary

Poland

Lithuania

Czech Republic

Romania

Ukraine

Latvia

Estonia

Bulgaria

Talouden kehityksestä

/ © Finpro ry

254Ukraina

301Bulgaria

474Venäjä

535Romania

778Liettua

784Slovakia

787Latvia

968Unkari

1042Viro

1053Tshekki

1092Puola

TotalCountry Labor Cost Breakdown

185

250

376

430

594

580

635

725

780

780

920

69

51

98

105

184

204

152

243

262

273

172

0 200 400 600 800 1000 1200

Ukraine

Bulgaria

Russia

Romania

Lithuania

Slovakia

Latvia

Hungary

Estonia

Czech Republic

Poland

Avg. gross salary Social Cost

Palkkakustannukset: keskipalkat ja sivukulut työnantajalle

/ © Finpro ry

Verotus ja sivukulut

0,0 %5,0 %

10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %

Viro

Latv

ia

Liet

tua

Ven

äjä

Val

kove

näjä

Ukr

aina

Puo

la

Tshe

kki

Slo

vaki

a

Unk

ari

Slo

veni

a

Rom

ania

Bul

garia

SivukulutYritysveroALV

/ © Finpro ry

Palkkakustannukset: Hitsaaja

Keskipalkka on tilastoihin ja paikallisten rekrytointifirmojen sekä yrityksien haastatteluihin perustuva arvio ja maksimi on kustannus maan kalleimmilla alueilla ja minimi edullisimmalla.HUOM! Poikkeuksia keskiarvoista löytyy molempiin suuntiin ja mm. Valkovenäjän lukuihin tulee suhtautua varovaisuudella.

Hitsaaja: palkkakustannukset

0200400600800

10001200140016001800

Esto

nia

Latv

ia

Lithu

ania

Russ

ia

Belar

us

Ukra

ine

Polan

d

Czec

hRe

publi

c

Slov

akia

Hung

ary

Slov

enia

Rom

ania

Bulga

ria

EUR

KAMAXMIN

/ © Finpro ry

Palkka- ja sivukustannukset: Hitsaaja

Sivukulut lisätty palkkoihin.

Hitsaaja: kustannus työnantajalle

0

500

1000

1500

2000

2500

Eston

ia

Latvia

Lithua

nia

Russ

ia

Belar

us

Ukrai

ne

Polan

d

Czec

hRe

public

Slova

kia

Hung

ary

Slove

nia

Roma

nia

Bulga

ria

EUR

KAMAXMIN

/ © Finpro ry

Korruptio

2007 CPI Score

9,4

6,6 6,5

5,3 5,2 4,9 4,8 4,84,2 4,1 4,1

3,7

2,72,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Finlan

d

Sloven

ia

Estonia

Hungary

Czech

Rep

ublic

Slovakia

Latvi

a

Lithu

ania

Poland

Bulgari

a

Turke

y

Romania

Ukraine

Russia

Lähde: Transparency International

/ © Finpro ry

Tuonti Suomeen

GR

IT

FR

TR

Ukraine55,4 mio

Metal based (40)Wood based (12)

Machinery & equip (11)Chemical based (10)

Textiles & leather (9)Food & beverages (6)

Poland797,4 mio

Metal based (14)Machinery& equip (13)

ICT (10)Minerals (7)

Textiles & leather (4)Other (4)

Furniture (3)

Belarus50,8 mio

Oil & gas (49)Metal based (29)

Fertilizers (9)Textiles & leather (7)

Machinery & equip.(4)Furniture (1)

Estonia1249 mio

Machinery & equip (23)Other (10)

Furniture (8)Wood based (7)

ICT (7)Metal based (5)Paper based (4)Electricity (4)

Latvia213,0 mio

Wood based (55)Metal based (10)

Textiles & leather (10)Natural products (5)

Other (4)Furniture (3)

Machinery & equip (2)Grain based (1)

Lithuania145,5 mio

Textiles & leather (22)Wood based (21)

Furniture (7)Other (6)

Chemicals (6)Natural products (5)

Machinery & equip (2)Plastics (2)

Russia8408 mio

Oil & gas (62)Wood based (7)Chemicals (7)

Metal based (13)Minerals (3)

Electricity (3)

Hungary387 mio

ICT (39)Machinery & equip. (37)

Fruit & vegetables (2)Textiles (1)Other (1)

Bulgaria42,3 mio

Metal based (34)Machinery & equip (31)

Textiles & leather (18)Nature products (4)

Other (3)

Romania 68,5 mio

Metal based (32)Machinery & equip (24)

Textiles & leather (22)Chemical based (10)

Furniture (4)Rubber based (4)

Other (3)

Slovakia291 mio

Machinery (37) ICT (35)

Metal based (9)Footware (3)

Other (3)Plastics (2)

Czech Republic515 mio

Machinery & equip. (43) Metal based (12)

ICT (12)Tobacco (5)

Tuonti maasta miljoonaa euroa.Tuonnin jakautuminen sektoreittain (%)

Takaisin kysymykseen:

Puolasta vai Romaniasta?

/ © Finpro ry

ROMANIA

Pähkinänkuoressa:- populaatio: 22, 2 mio- alue: 238,391 sq km- suurimmat kaupungit: Bukarest (2,1 milj., 0.8% RO alueesta)- inflaatio: 6.6 (2007)- EU 2007 / euro arvio 2012- Keski (brutto) palkka 440 (2007).- Sivukustannukset työnantajalle: 27.75- 39.85%

Keskeisimmät teollisuussektorit:-Energia-Valmistusteollisuus-Rakentaminen-Telekommunikaatio sektoriLogistiikka and infrastruktuuri:-Nykytila kehno ja ei vastaa nopeasti kehittyvän talouden tarpeita-Haittaa investointeja ja erityisesti syrjäisempien alueiden kehitystä -Nykyisellään alle 200 km moottoriteitä ja ns. Valtion maantiet huonossakunnossa. Lukuisia kansainvälisiä lentokenttiä.-Maan liikenneinfran uudistaminen nähdään keskeiseksi kehitysalueeksi, johon tullaan investoimaan paljon lähivuosina. Osa rahoituksesta saadaan EU:lta.Materiaalit: Maan terästuotanto oli 7,5 miljoonaa tonnia 2007 jasen ennustetaan kasvavan lähivuosina ja saavuttavan 8,8 milj. Tonnin tasonvuonna 2010. Suurimmat tuottajat ovat AcelorMittal ja Machtel.

3.64.14.86.09.3FDI/GDP (%)

Current account balance/GDP (%)

Unemployment rate (%)

Inflation (CPI), yoy, avg. (%)

Real GDP, yoy (%)

Per capita GDP (EUR)

Nominal GDP (EUR, bn)

 

-10.3

5.4

4.9

7.7

4,500

97

2006

-14.5

4.3

6.6

5.7

5,390

121

2007e

-14.8

4.2

5.8

5.4

5,830

128

2008f

-14.5

4.2

4.4

5.0

6,570

154

2009f

-14.0

4.1

3.7

4.7

7,260

-

2010f

/ © Finpro ry

Puola

Pähkinänkuoressa:- populaatio 38.5 milj.- alue: 322 577 sq km- suurimmat kaupungit: Varsova 1.6 milj, Lodz 756 879- BKT 308.4 mrd EUR (2007)- inflaatio 2.5 (2007)- EU 2004 / euro arvio 2013- keski (brottu) palkka 920 EUR- sivukulut työnantajalle 17.2-20.1%

4.03.63.54.2 5.5FDI/GDP (%)

Current account balance/GDP (%)

Unemployment rate (%)

Inflation (CPI), yoy, avg. (%)

Real GDP, yoy (%)

Per capita GDP (EUR)

Nominal GDP (EUR, bn)

 

–3.2

16.2

1.0

6.2

7,140

272.2

2006

–3.7

12.7

2.5

6.6

8,090

308.4

2007e

–4.5

10.4

4.6

5.2

9,740

370.4

2008f

–5.2

9.0

2.6

4.4

10,270

390.7

2009f

–4.8

7.9

2.3

4.7

10,870

413.7

2010f

Keskeisimmät teollisuussektorit:Autoteollisuus, metalliteollisuus, kaivosteollisuusLogistiikka and infra: Puola sijaitsee kehittyneen Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan välissä. Sekä tie että raide infrastruktuuri vaativat parannuksia ja ovat EU-rahoituksen saajia, jotta kuljetukset itään ja idästä saadaan sujuviksi. Myös tietoliikenneinfrastruktuuria kehitetään jatkuvasti.Materiaalit: Energiasektori on erittäin riippuvainen Venäjän raaka-Ainesta ja siksi sektorilla haetaankin uudistuksia, jotka monipuolistaisivat energian tuotantoa. Toisaalta Puola on yksi Euroopan keskeisistä hiilen tuottajista. Puolassa on mittavaa terästuotantoa ja vuosituotanto oli 8,3 milj. Tonnia 2005.Keskeisimmät yritykset ovat Mittal Steel, Arcelor, Centrostal, Huta Katowice, Stalprodukt, Zlomrex.

/ © Finpro ry

FDI alueittan Romaniassa (1990-2005)

1.3 bill5.8%

North-West

1.6 bill7.4%

CENTRU

1.5 bill6.8%

West

13.2 bill60.6%

Bucharest-Ilfov

3.4%0.7 bill

South West

6.3%1.4 bill

South Muntenia

8.4%1.8 bill

South East

1.3%0.2 bill

North East

Source: National Bank of Romania

1

23

4 5

6

7

8

/ © Finpro ry

/ © Finpro ry

Perusmalli: Alihankinnan aloittaminen

Markkinatietoa ja maavalinnat

Kriteerit ja yrityksien tunnistus

Arviointi ja rankkaus

Tarjouspyynnöt ja vertailut

Vierailut ja neuvottelut Koetilaukset

Ja sama malli, kun haetaankin ostokohdetta?

/ © Finpro ry

• Tarjontaa pitää tutkia kattavasti ja yrityksiä vertailla keskenään eli panosta kumppanin valintaan ja vertaile aina useampaa vaihtoehtoa

• Yrityksen pitää sitoutua prosessiin ja panostaa siihen osaavia henkilöitä

• Paikallinen johto osaa yleensä hoitaa paikallisen byrokratian• Kannattaa suunnitella pidemmällä aikavälillä ja nähdä

mahdollisuudet eli varaa riittävästi aikaa• Infrastruktuuriin ja sijaintipaikan kokoon kannattaa kiinnittää

huomiota, koska esim. pääkaupungit ovat usein kalliita ja pieneltä paikkakunnalta saattavat loppua osaajat kesken

• Kumppania kannattaa testata pienemmillä toimituksilla ja perehtyä yrityksen osaamiseen

Muutama toistuva viesti kokeneilta yrityksiltä

/ © Finpro ry

PALJON KIITOKSIA!SAMI HUMALA

FINPRO

Etunimi.sukunimi@finpro.fi

Puh: +420 224 915 432

GSM: +420 602 619 155