TRŽIŠTE OSIGURANJAU REPUBLICI HRVATSKOJ

- U 2014. GODINI -

Hrvoje PaukovićHrvatski ured za osiguranje

HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE

2

STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U RH U 2014.

Ukupna imovina financijskog sustava u 2014. je 545.183 mil. kuna

Ukupna imovina društava za osiguranje u 2014. je 37.446 mil. kuna

(Prosječni srednji tečaj HNB-a za 2014. - 1 EUR =7,630014 HRK)

Izvor: Podaci sa službenih stranica regulatornih institucija (nerevidirani podaci na dan 31.12.2014.)

Financijski posrednikImovina u 2014.

%u mil HRK

Poslovne banke 395.898 72,62%

Obvezni mirovinski fondovi 66.282 12,16%

Društva za osiguranje i reosiguranje 37.446 6,87%

Leasing društva 19.145 3,51%

UCITS investicijski fondovi 12.978 2,38%

Stambene štedionice 7.771 1,43%

Dobrovoljni mirovinski fondovi 3.248 0,60%

Alternativni investicijski fondovi* 2.415 0,44%

SVEUKUPNO 545.183 100,00%

* Podatak za kraj lipnja 2014.

ZAKONODAVNI OKVIR - temeljni

3

Zakon o osiguranju (NN 151/05; 87/08; 82/09; 54/13; 94/14)Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05; 36/09; 75/09; 76/13; 152/14)Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05, 12/12) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08; 94/09; 153/09; 71/10; 139/10; 49/11; 22/12; 57/12; 123/12; 87/13; 137/13)Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06; 150/08; 71/10)Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08; 125/11)

Priprema novog Zakona o osiguranju do 31. ožujka 2015. g. - zbog roka za usklađivanja nacionalnih zakonodavstava sa Solvency II direktivom, a početak primjene Solvency II je određen za 1. siječnja 2016. godine.

Novi ZAKON O OSIGURANJU - usvojen, primjena 1.1.2016.g.

• 25 društava za osiguranje

• 1 društvo za reosiguranje

• 47 društava za posredovanje u osiguranju

• 235 društva za zastupanje u osiguranje (pravne osobe)

• 152 obrta za zastupanje u osiguranju

• 32 društava i obrta za zastupanje u osiguranju na STP

• 23 banke i 4 stambene štedionice imaju ovlaštenje za obavljanje

poslova zastupanja u osiguranju

• 218 društava za osiguranje iz drugih država članica za koje je HANFA,

sukladno zakonom propisanoj proceduri, zaprimila obavijest o

namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj

4

INDUSTRIJA OSIGURANJA- stanje na dan 21.05.2015

26 Ukupno

1 Reosiguranje

7 Život

10 Neživot

8 Složeno

Hrvatski ured za osiguranje 19 članica 14 obveznih članica (AO)

2014.Domaći

većinski kapitalStrani

većinski kapitalUkupno

Složeno 1 7 8

Neživot 8 2 10

Život 2 5 7

Reosiguranje 1 0 1

Ukupno 12 15 27

98,04% ukupne ZBP

BROJ AKTIVNIH DRUŠTAVA - 31.12.2014.

23/01/2014 Ergo osiguranje d.d. – obvezno članstvo01/09/2014 UNIQA osiguranje d.d. preuzelo Basler osig. Zagreb

KONCENTRACIJA PREMIJE

Izvor: HUO

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014.

1. CROATIA 28,9% 26,6% CROATIA 34,7% 32,3% ALLIANZ 18,6% 20,5%

2. ALLIANZ 13,0% 14,2% EUROHERC 14,8% 14,7% CROATIA 14,0% 13,9%

3. EUROHERC 10,7% 10,2% ALLIANZ 10,8% 11,4% UNIQA 12,6% 12,2%

4. UNIQA 7,5% 7,6% JADRANSKO 9,6% 9,4% WIENER 10,6% 10,6%

5. WIENER 6,1% 6,6% UNIQA 5,5% 5,6% GRAWE 9,7% 9,3%

TOP 5 66,2% 65,2% TOP 5 75,5% 73,5% TOP 5 65,5% 66,6%

TOP 10 93,0% 84,3% TOP 10 96,0% 99,9% TOP 10 88,4% 82,7%

Ukupno Neživot Život

STRUKTURA VLASNIŠTVA - 31.12.2014.- DRUŠTVA ZA OSIGURANJE -

DOMAĆI VEĆINSKI KAPITAL

11

52,01 % PREMIJE

22,54 % PREMIJE

65,14 % PREMIJE

STRANI VEĆINSKI KAPITAL

14

47,99 % PREMIJE

77,46 % PREMIJE

34,86 % PREMIJE

UKUPNO

ŽIVOT

NEŽIVOT

Izvor: HUO

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA

6.067,06.626,9

7.350,1

8.180,2

9.064,99.686,1 9.411,3 9.245,5 9.145,2 9.038,5 9.076,6

8.561,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ukupna ZBP, mil. kn (∆ u %)

+9% +9% +11% +11% +11%+7%

+0%

-3% -2% -1% -1%-6%

ZBP, 2014., mil. kn, ∆ mil. kn

5.923.573.258

2.637.784.389

8.561.357.647

-614.612.799

+99.370.385

-515.242.414

Neživot

Život

Ukupna ZBP

Izvor: HUO

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA

4.717,15.057,4

5.454,3

6.015,1

6.582,2

7.140,36.922,7 6.787,9 6.714,0 6.577,3 6.538,2

5.923,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ZBP Neživot, mil. kn (∆ u %)

+6,6% +7,2% +7,8% +10,3% +9,4% +8,5%

-3,0% -1,9% -1,1% -2,0% -0,6%

-9,4%

1.350,01.569,4

1.895,8

2.165,1

2.482,7 2.545,8 2.488,7 2.457,7 2.431,3 2.461,2 2.538,42.637,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ZBP Život, mil. kn (∆ u %)

+17,1% +16,3%+20,8%

+14,2% +14,7%

+2,5% +1,2% +3,1% +3,9%

-2,2% -1,2% -1,1%

Struktura ukupne premije osiguranja po vrstama osiguranja u 2014. (TOP 10)

STRUKTURA PORTFELJA

10

28,43%

27,13%

7,54%

6,87%

6,49%

5,52%

3,52%

3,25%

2,27%

1,92%

7,05%

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

19 ŽIVOTNO OSIGURANJE

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE

08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA

01 OSIGURANJE OD NEZGODE

13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI

02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

14 OSIGURANJE KREDITA

06 OSIGURANJE PLOVILA

OSTALO

11 11

34,031,9 31,9

29,7 30,2 31,1 31,0 31,8 32,3 32,5

27,5

16,8

20,7

23,7

26,6 26,3 26,4 26,6 26,6 27,2 28,0

30,8

17,416,2 15,4

14,2 13,9 14,4 14,5 14,5 14,3 13,8 13,4

10,312,2 12,0 11,6 11,9

10,79,6 8,7 8,0 7,3 7,5

2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zastupljenost u ukupnoj premiji [%]

Godina

Život (ukupno)

AK

AO (rizik 10.01)

Imovina

2004

23,7

12,0

31,9

15,4

2006

26,6

11,6

29,7

14,2

2000

16,8

10,3

34,0

17,4

2002

20,7

12,2

31,9

16,2

2008

26,3

11,9

30,2

13,9

26,4

10,7

31,1

14,4

2009 2010

26,6

14,5

9,6

31,0

2011

31,8

26,6

14,5

8,7

2012

32,3

27,2

14,3

8,0

2013

32,5

28,0

13,8

7,3

2014

27,5

30,8

13,4

7,5

USPOREDBA UČEŠĆA PREMIJE NAJZASTUPLJENIJIH GRUPA OSIGURANJA

UČEŠĆE PREMIJE OSIGURANJA U BDP-U(PENETRACIJA OSIGURANJA)2003.-2014.

EU prosjek – 7,6 %

Izvor: HNB, HGK, HUO, IE

2,65% 2,68%2,76% 2,81% 2,85% 2,81% 2,81% 2,76%

2,68% 2,74% 2,78%

2,60%

2,06% 2,04% 2,05% 2,07% 2,07% 2,07% 2,07% 2,03%1,97% 1,99% 2,00%

1,80%

0,59% 0,63%0,71% 0,74% 0,78% 0,74% 0,74% 0,73% 0,71% 0,75% 0,78% 0,80%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ukupna ZBP ZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja

PREMIJA OSIGURANJA PO STANOVNIKU(GUSTOĆA OSIGURANJA) 2003.-2014.u kunama

EU prosjek – 1843 EUR

Izvor: HNB, HGK, HUO, IE

1.366

1.493

1.655

1.842

2.043

2.1852.125 2.093 2.077 2.118 2.127

2.012

1.0621.139

1.228

1.355

1.484

1.610 1.563 1.536 1.525 1.541 1.532

1.392

304354

427488

560 574 562 556 552 577 595 620

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ukupna ZBP po stanovniku ZBP neživotnih osiguranja po stanovniku ZBP životnih osiguranja po stanovniku

KONCENTRACIJA PREMIJE

Izvor: HUO

2013. 2014. 2013. 2014. 2013. 2014.

1. CROATIA 28,9% 26,6% CROATIA 34,7% 32,3% ALLIANZ 18,6% 20,5%

2. ALLIANZ 13,0% 14,2% EUROHERC 14,8% 14,7% CROATIA 14,0% 13,9%

3. EUROHERC 10,7% 10,2% ALLIANZ 10,8% 11,4% UNIQA 12,6% 12,2%

4. UNIQA 7,5% 7,6% JADRANSKO 9,6% 9,4% WIENER 10,6% 10,6%

5. WIENER 6,1% 6,6% UNIQA 5,5% 5,6% GRAWE 9,7% 9,3%

TOP 5 66,2% 65,2% TOP 5 75,5% 73,5% TOP 5 65,5% 66,6%

TOP 10 93,0% 84,3% TOP 10 96,0% 99,9% TOP 10 88,4% 82,7%

Ukupno Neživot Život

ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA PO KANALIMA DISTRIBUCIJE 2007.-2014.

15

22,93 22,36 21,56

21,49

18,66 17,88

24,2322,21

37,2338,32

42,2943,25

44,43 45,08

38,4939,36

26,42 27,14 26,70

24,50

21,99 21,7520,64 20,65

1,79 2,04 1,96 1,60

4,13 4,74 4,993,22

5,87 5,64 5,436,57 7,07 7,73

8,9910,88

5,764,51

2,07 2,583,71

2,83 2,653,68

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Bez provizije Interni Agencije Brokeri Banko Ostali

PRVA ČETIRI MJESECA 2015.

16

PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18) 2.299.659.401 2.251.751.385 -47,9 -2,08

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25) 894.746.828 1.103.416.694 +208,7 +23,32

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25) 3.194.406.228 3.355.168.080 +160,8 +5,03

2.251.751.385

1.103.416.694

3.355.168.080

-47.908.015

+208.669.867

+160.761.852

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25)

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)

Kretanje premije; I - IV 2014/2015, ∆PG (u kn)

Kretanje ukupne premije; I - IV 2014/2015

Izvor: HUO

17

Vrste osiguranja PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %

01 OSIGURANJE OD NEZGODE 164.535.974 185.572.738

02 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 97.016.002 116.992.079

03 OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO 226.496.228 243.381.559

04 OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA - KASKO 4.407.711 3.069.296

05 OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA - KASKO 4.165.842 4.673.384

06 OSIGURANJE PLOVILA 94.654.704 86.765.918

07 OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU 20.847.953 16.078.020

08 OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA 264.514.442 261.304.566

09 OSTALA OSIGURANJA IMOVINE 288.045.124 284.699.916

10 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA 866.541.625 716.586.873

11 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA 2.076.132 2.772.746

12 OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA 23.633.583 29.728.604

13 OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI 127.496.519 175.690.053

14 OSIGURANJE KREDITA 48.581.813 54.448.604

15 OSIGURANJE JAMSTVA 2.311.264 1.620.033

16 OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA 43.266.659 42.075.452

17 OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE 792.757 779.396

18 PUTNO OSIGURANJE 20.275.069 25.512.150

19 ŽIVOTNO OSIGURANJE 789.945.087 946.023.413

20 RENTNO OSIGURANJE 7.987.967 9.935.931

21 DOPUNSKA OSIGURANJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA 49.735.490 50.250.393

22 OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA 2.231.587 2.037.434

23 ŽIVOTNA ILI RENTNA OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA SNOSI RIZIK

ULAGANJA44.846.698 95.169.523

24 TONTINE 0 0

25 OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM 0 0

PG (u kn) TG (u kn) ∆PG mil. HRK ∆PG %

UKUPNO (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18) 2.299.659.401 2.251.751.385 -47,9 -2,08

UKUPNO (životna osiguranja, vrste 19 - 25) 894.746.828 1.103.416.694 +208,7 +23,32

SVEUKUPNO (vrste 01 - 25) 3.194.406.228 3.355.168.080 +160,8 +5,03

+21,0

+20,0

+16,9

-1,3

+0,5

-7,9

-4,8

-3,2

-3,3

-150,0

+0,7

+6,1

+48,2

+5,9

-0,7

-1,2

-0,0

+5,2

+156,1

+1,9

+0,5

-0,2

+50,3

+12,79

+20,59

+7,46

+12,18

+33,55

+25,79

+37,80

+12,08

+25,83

+19,76

+24,39

+1,04

+112,21

-30,37

-8,33

-22,88

-1,21

-1,16

-17,30

-29,91

-2,75

-1,69

-8,70

Kretanje ukupne premije; I - IV 2014/2015

OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

• Intenziviranje tržišne utakmice na prijelazu 2013/2014 g.

• U odnosu na prva 4 mjeseca 2014. godine u 2015. godini smanjenje premije od preko 160 mil. kn

• na osnovu godišnjih podataka u 2014. g. je prikupljeno preko 592 mil. kn manje premije osiguranja od AO u odnosu na 2013. g.

Kretanje prosječne premije po vrstama vozila siječanj-travanj 2015.

18

318 286 370 366

1.160 1.147 1.138 1.113

2.077 2.031 1.972 1.904

6.129

5.433

6.135

5.825

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1 2 3 4

2015 - Motocikli 2015 - Osobni Automobili

2015 - Teretna vozila 2015 - Autobusi

Obvezno osiguranje od AO – rizik 10.01Izvor: Statistički podaci

19

10.01 (AO)

mjeseci I-IV./2014 I-IV./2015

Opis I-IV./2014 I-IV./2015 % tek.-pret. razdoblje

Premija 847.836.663 687.072.283 -18,96% - 160.764.380

Broj osiguranja 624.563 640.748 2,59% 16.185

Prosječna premija 1.357 1.072 -21,01% - 285

Broj šteta 24.518 24.622 0,42% 104

Likvidirani iznosi šteta 320.118.541 333.887.575 4,30% 13.769.034

Prosječni likvidirani iznos šteta 13.056 13.561 3,86% 504

Učestalost šteta 3,93% 3,84% -2,11% -0,08%

Udio likv. iznosa šteta u premiji 37,76% 48,60% 28,71% 10,84%

promjena

1.1

88

,39

1.2

65

,69

1.2

84

,81

1.2

92

,84

1.4

03

,00

1.4

53

,32

1.4

74

,96

1.4

88

,01

1.5

00

,13

1.5

11

,98

1.5

21

,05

1.1

96

,51

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prosječna premija

1.9

32

.63

4.4

69

2.1

11

.46

9.0

00

2.2

16

.58

4.5

84

2.4

18

.15

1.0

00

2.6

84

.32

0.7

17

2.8

84

.45

8.3

25

2.8

86

.03

4.7

75

2.8

66

.86

9.0

15

2.9

10

.97

8.3

12

2.9

15

.39

0.3

11

2.9

49

.92

0.3

71

2.3

57

.11

2.7

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zaračunata bruto premija

1.6

26

.26

1

1.6

68

.23

0

1.7

25

.23

0

1.8

70

.41

4

1.9

13

.26

9

1.9

84

.73

5

1.9

56

.68

9

1.9

26

.64

4

1.9

40

.48

6

1.9

28

.19

4

1.9

39

.39

3

1.9

69

.98

3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Broj osiguranja

23

7.9

91

12

5.4

06

48

8.4

13

25

1.6

24

59

5.5

88

21

4.0

65

19

8.8

95

61

7.2

10

98

.81

5

24

0.6

69

27

15 14 16

34

11 7 6

85

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Veličine tržišta i broj osiguratelja (2013):broj osiguranih vozila po osiguratelju

• Republika Hrvatska ima najmanji broj vozila po osiguratelju (osim Ukrajine) što svjedoči o izuzetno visokoj konkurentnosti na tržištu

Tržište osiguranja u 2014. –poplave i saniranje posljedica katastrofe

- Imovina fizičkih osoba u velikoj mjeri neosigurana

- Usvojen Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-

srijemske županije (18.06.2014. HS)

- Određeno da vlasnici osigurane imovine moraju prenijeti prava po policama osiguranja u korist državnog proračuna kako bi ostvarili pravo na obnovu od strane države

- Odredbe su sporne i zbog terminoloških pogrešaka (premija-osigurnina):

„Vlasnik zgrade koja je osigurana, a koje se obnavlja na temelju ovoga Zakona,

dužan je pravo na premiju osiguranja (?) za oštećenja ili uništenja te zgrade

prenijeti u korist državnog proračuna do donošenja odluke o obnovi.

Ako vlasnik ne postupi sukladno stavku 2. ovoga članka ne može koristiti

organiziranu obnovu putem ovog Zakona”

Tržište osiguranja u 2014. –nastavak akcije „STOP nesiguranim vozilima” MUP i HUO

2007.-2014 . – smanjenje broja neosiguranih vozila sa 210 tisuća na manje od

50 tisuća

Ostvarene prednosti za osiguratelje:- povećanje premije AO - smanjenje izdataka za Garancijski fond HUO

Doprinos povećanju sigurnosti na cestama i smanjenju broja prometnih nesreća te povećanju prihoda za Državni proračun RH

Tržište osiguranja u 2014. –financijska pismenost i Global Money Week

• nastavno na višegodišnje inicijative društava za osiguranje i Hrvatskog ureda zaosiguranje - prvi put u Hrvatskoj održana manifestacija „Global Money Week“ -Svjetski tjedan novca• Cilj :

jačanje financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj, promicanje financijskog obrazovanja djece i mladih

• aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje i društava za osiguranje – održana predavanja i posjeti društvima za osiguranje – obuhvaćeno preko 700 srednjoškolaca i studenata • izdana edukativna brošura prilagođena mladima

Facebook stranica HUO

�Natječaj za najbolje video uratke na temu osiguranja (što je i čemu služi osiguranje, te zašto je ono pametan i dobar izbor pri planiranju budućnosti)�Natječaj je bio namijenjen srednjoškolcima�Cilj: promicanje osiguranja među mladima

�Finalno natjecanje i proglašenje pobjednika održano je 14.5.2015. godine�Na natječaju je pobijedio 3.a razred Ekonomske i trgovačke škole Čakovec�U izradi video spota sudjelovao je cijeli razred, a temu osiguranja obradili su kroz glazbeni spot u kojem su svi pjevali

�Najbolji radovi mogu se pogledati na Facebook stranici Hrvatskog ureda za osiguranje

Video natječaj “Pametno je biti osiguran”

Nove publikacije

Objavljeno…. Najava - Tržište osiguranja u RH za 2014….

27

HVALA NA POZORNOSTI