trabajo previo plan de negocio

5/16/2018 Trabajo Previo Plan de Negocio - slidepdf.com

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1. Definición y justificación del negocio

1.1. Descripción general del negocio (incluir descripción

del producto o servicio).El proyecto propone la diversificación productiva, generación de valor

agregado y comercialización de la miel de abeja en la empresa Apicultores Tecnificados de Dzitbalché SPR de RL. Desde suconstitución en el año 2001, la empresa ha comercializado miel de abejaa granel en tambores fenolizados con capacidad promedio de 300kilogramos. El presente proyecto pretende actualmente laconsolidación y automatización de la planta para manufacturar y envasar la miel de abeja en frascos de cristal (tarro hexagonal) y plástico (botella squeezable con tapa flip-top) en 4 diferentespresentaciones para aprovechar, así, mejores precios de mercado que sereflejará en un mayor margen de ganancia por unidad o kilogramo de

producto.Se propone además establecer una estrategia de comercialización directadel producto final para lograr una mejor articulación productiva con losdiferentes actores locales (apicultores) de la cadena productiva y quepropicien en la actividad un desarrollo sostenido.



Para lograr una mejor penetración en el mercado nacional e internacionalla miel tendrá altos estándares de calidad garantizados en normas y certificados nacionales e internacionales.

La miel de abeja es una sustancia viscosa elaborada por las abejas a partirdel néctar de las flores colectado, almacenado y madurado en lospanales de la colmena. El producto que se propone es de origenmultifloral, forma líquida, envasada en 4 presentaciones:

Tarro (vidrio hexagonal) de 470 y 270 gramos

PET (envase de plástico squeezable) 710 y 370 gramos

Miel de abeja en tambores fenolizados de 300 kilogramos.



Es por ello que el principal producto que producirá y comercializará la

empresa es miel de abeja manufacturada y presentada en envase deplástico tipo squeezable y frasco hexagonal de vidrio



1.2. Imagen de la Empresa

1.2.1. Definición del Nombre

Apicultores Tecnificados deDzitbalché SPR DE RL

1.2.2. Logotipo

Marca registrada enMéxico

Con vigencia hasta el

2015



1.2.3. Slogan

1.3. Misión

Abejas que si dan mielLa dulzura de lanaturaleza a tus manos

Somos una empresa apícola dedicados a ofrecer a nuestros clientes mielde abeja con procesos altamente certificados que garantizan calidad,inocuidad y trazabilidad en los productos de la colmena, buscando asímejorar las condiciones de vida de nuestros agremiados cultivando eltrabajo en equipo, respeto y preservación del medio ambiente que nosconduzcan a ser la principal empresa con el mayor impacto a nivelnacional e internacional.



1.3. Visión

Ser la principal empresa mexicana apícola competitiva y con liderazgoreconocido que conlleve a ofrecer miel de abeja multifloral a granel y envasada con los mayores estándares de calidad internacionalconsolidándose como la principal organización realmente certificada encomercializar productos de la colmena con alto valor agregado en elmercado nacional e internacional.



1.4. Factores claves de éxito

Miel de abeja multifloral del plantas nativas de la región norte deCampeche, como Tsi’tsilche’, Jabín, Tzalam, Tajonal entre otros.

Los apiarios de donde se recolecta la miel cuentan con reconocimientode buenas prácticas de producción emitida por la SAGARPA

Los proveedores (apicultores) cuentan con constancias de participación y de capacitación de buenas practicas pecuarias de producción de miel deabeja, el cuál garantiza un producto inocuo.

La miel de abeja se ofrecerá en envases de plástico tipo Squeezable y frasco hexagonal de vidrio , etiquetados, con registro de marca propia.



1.5. Análisis FODA (fortalezas y debilidades de la empresa,

oportunidades y amenazas que vean en el entorno).

Fortalezas. Oportunidades

1) Se Tiene experiencia en la producción de miel y

cera.

2) Conocen el medio comercial, centros de acopio

y los requerimientos de calidad y se cuentan con

un sistema de control estricto que permite la

trazabilidad..

3) Cuenta con Infraestructura de centro de acopio

con los requerimientos mínimos necesarios

como planta de manufactura de miel de abeja.

4) Los socios y proveedores cuentan con

capacitación técnica así como los apiarios conReconocimiento oficial de apiarios sanos y

limpios.

1) Acceder a diversos apoyos de programas

gubernamentales y no gubernamentales para el

desarrollo de la apicultura.

2) La calidad de la miel de la Península de Yucatán

cuenta con reconocimiento Internacional.

3) El Estado cuenta con recursos naturales suficientespara garantizar la calidad del producto.

4) Existe gran demanda de miel, así como el incremento

en el consumo en la Unión Europea y Estados Unidos.

5) La región se encuentra libre de enfermedades

bacterianas.

6) El Gobierno del Campeche se encuentra promoviendo

el consumo interno de la miel por sus diversas

propiedades alimenticias, medicinales, entre otras.

7) La región cuenta con recursos naturales con potencial

nectarpoliniferas.



Debilidades Amenazas

1) Se carece de infraestructura con

capacidad de procesamiento y

envasado.

2) Baja capacidad de integración Vertical a

los mercados internacionales.

3) Falta de un plan de exportación de la

miel envasada.

4) Falta de acceso al financiamiento sobre

productos nuevos para exportaciones.

5) Falta financiamiento para inversiones

fijas y capital de trabajo.

6) Poca integración nacional de producto

envasado a tiendas departamentales y

de autoservicio

1) Fluctuaciones del precio de la miel de

acuerdo al comportamiento de los

mercados internacionales.

2) Desastres Naturales, plagas o

enfermedades exóticas.

3) Cierre del mercado internacional por

problemas de calidad e inocuidad.

4) Penetración de Organismos

Genéticamente Modificados (OGM) en

plantaciones comerciales en la región

que alteren la calidad del producto.

5) Establecimiento de empresas

transnacionales a raíz del TLCAN-

México.



2.MERCADOTECNIA

2.1. Investigación de Mercado

INDUSTRIA

De acuerdo con COMTRADE, la división de estadísticas sobre comercio mundial deNaciones Unidas, en 2007 el volumen total de exportaciones de miel alcanzó las402.57 miles de toneladas (MT) con un valor de $ 898.75 millones de dólares (MDD),registrando un crecimiento anual del 11% en comparación al 2006 en términos de la

cantidad exportada. Las diez principales naciones exportadoras de miel concentraronel 67% de la cantidad comercializada ese año a nivel mundial. Asimismo, el valorpagado por tonelada se ha revalorado dadas las limitantes de producción en ciertospaíses. Las proyecciones2 en cuanto a la capacidad productiva indican a una posibledisminución en Argentina y California, Estados Unidos durante 2009, lo que generarála revaloración del producto en los mercados internacionales. Un factor queimpactará el margen de ganancias de los productores/exportadores mexicanos es lareducción de los costos de transporte, que han disminuido conforme se abarata elprecio del barril de petróleo; tendencia que inicio a finales de 2008 y que se hamantenido durante los primeros meses del presente año.



En 2007, México fue el tercer exportador global de miel (aproximadamente 6% delcomercio mundial) en términos de valor después de Argentina, China y seguido por Alemania y Hungría. El segundo grupo de naciones exportadoras lo conforman

España, Nueva Zelanda, Canadá, Vietnam y Francia; las cuales reciben mejoresprecios pagados por tonelada debido a que han diferenciado sus productos y distinguen las características de producción en sus respectivos países. Por otro lado,los principales importadores son: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón,Francia, Italia, España, Arabia Saudita, Holanda y Suiza.

La comercialización mundial de la miel se divide en dos categorías principales:consumo directo (hogares) e industrial (alimentos procesados, farmacéuticos y cosméticos), de acuerdo con las propiedades y características de cada una de las variedades (determinadas por región, consistencia y color de la miel). El mercado

global de miel a granel está concentrado en un número reducido de empresas.



SECTOR

La producción nacional de miel alcanza las 58,000 toneladas anuales en promedio.

Casi 40% de la miel es producida en los Estados de la Península de Yucatán. El DistritoFederal y los Estados de Chiapas, Baja California Sur, Guerrero, Colima, Jalisco,Nayarit, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, complementan el esquema productivodel país. Esta actividad económica beneficia a más de 40,000 productores y el númerode colmenas mexicanas alcanza casi 2 millones. De acuerdo con SAGARPA laapicultura mexicana genera divisas por 56 millones de dólares anuales y es la tercera

actividad dentro del subsector pecuario en nivel de exportaciones del país.



TENDENCIAS

Exportaciones

mexicanas de miel

por país destino

(2007) Posición

País Valorcomercial

MDD

Participación %(Exportaciones)

Consumo demiel anual per

cápita

1 Alemania $ 31.34 55.5% 1,500-2000 grs.

2 Reino Unido $ 8.42 14.9% > 1,000 grs.

3 Estados

Unidos

$ 5.50 9.7% 800-1,000 grs.

4 Suiza $ 4.50 8% 700 grs.

5 Arabia

Saudita

$ 3.28 6% N/D

9 Japón $ 0.27 0.5% 300 grs.

Cuadro 2.1. Tendencias de exportaciones mexicanas de miel



MERCADO

Se identifican 140 naciones que reportan importaciones de miel, de las cuales

más de 30 adquieren una cantidad mayor a 1,000 toneladas anuales en elmercado externo, en tanto que el resto, realiza importaciones de pocaimportancia.

Durante 2007, de acuerdo con cifras reportadas por la FAO, poco más del 80por ciento de las importaciones de miel en el mundo, se concentró en 10 países,

sobresaliendo los EE.UU. con el 25 por ciento, Alemania con el 22 por ciento, y Japón con el 9.0 por ciento de las importaciones totales. Estas tres nacionesconjuntamente con el Reino Unido, Francia, España e Italia, absorbenprácticamente el 74 por ciento de las ventas mundiales.

Como región, la UE concentra cerca del 52 por ciento de las importaciones,

debido en gran medida por un elevado consumo per cápita, que en promedio esde 0.7 kg por persona al año, mismo que difiere de manera importante de país apaís, existiendo grandes consumidores como los alemanes, griegos, españoles y austriacos con un consumo superior a 1 kg., mientras que los lituanos consumentan sólo 0.3 kg. y los holandeses e Italianos 0.4 kg./ per cápita. Los mercados conmayor crecimiento son España, Polonia, Rumania y Portugal.



EE.UU. ocupa el primer lugar mundial como importador de miel con unpromedio de 94,735 toneladas anuales durante el periodo 2000–2007. Debido a la

caída de la producción de miel en ese país, los volúmenes de sus compras en elexterior se han incrementado significativamente de 2005 a 2007.

El principal importador de miel de abeja en la UE es Alemania, nación que hallegado a realizar hasta el 51 por ciento de las importaciones comunitarias de esteproducto

Tradicionalmente el Reino Unido importa entre 20 y 30 mil toneladas, de lascuales el 16 por ciento son compradas a México (entre 4,000 y 5,000 toneladas).

Existen otros importadores que potencialmente tienen muchas posibilidades deser un nicho de mercado atractivo para México, como son: los Emiratos ÁrabesUnidos y los países del Caribe, Centro y Sudamérica.

Mencionando especialmente el mercado japonés, que año con año demanda entre30,000 y 50,000 toneladas, principalmente de miel de cítricos, importando deMéxico anualmente entre 150 y 200 toneladas.



Empresas exportadoras de miel en Yucatán

Se identificaron un total de 11 empresas en la península de Yucatánexportadoras de miel.

Agroasociación Apícola, S. A. De C. V.

Comercializadora Izamal, S. A. De C. V.

Ecological Maya Products, S. A. De C. V.

Miel Mex, S. A. De C. V.

Mieles Del Mayab, S. A. De C. V.

Mieles Naturales San Pedro, S.A. DeC.V.

Maya Honey, S. A. De C. V.

Productos Ecológicos Del Vergel, S. P.R. de R. L. de C.V.

Educe Sociedad Cooperativa De R.L.

Productos Selectos Del Sureste, S. A.De C. V.

Sociedad De Solidaridad Social De R.L. Apícola Maya De Yucatán

Miel y cera de Campeche S.S.S.

Apicultores unidos de ChampotónS.S.S.

Apicultores de Maní, Quintana Roo.

COMPETENCIAS



2.1 Análisis de mercado

2.2.1. Mercado potencial (Segmentación, volumen aproximado de segmentos

justificado y descripción)

De acuerdo al análisis del panorama mundial en el año 2007 al 2009,

EUA, Alemania y Japón concentran cerca del 50% de las importacionestotales en el mundo, esto nos demuestra el gran potencial de compra dedichos países (ver gráfica). Cabe señalar se estima que el 90% de losproductos importados de estos países son a granel, es decir, encontenedores de 200 y 300 kilogramos.



Fuentes: FOASTAT. FAO

Figura 2.1. Principales países importadores de miel 2011



En el siguiente cuadro del mismo modo se puede notar a detalle la cantidad de miel importada

(2009) por los países mencionados, lo cual nos puede ayudar a identificar el posible mercado meta.

Posición Región Cantidad (tonnes) Símbolo Valor (1000$) Símbolo Valor unitario

($/tonne) 1 UE(27)ex.com 137349 A 369896 A 2693

2 Alemania 82575 255371 3093

3 Estados Unidos

de América 95473 230907 2419

4 Reino Unido 30411 102937 3385 5 Japón 39950 93911 2351 6 Francia 23413 85549 3654 7 Italia 15171 51550 3398

8 Bélgica 18583 45763 2463 9 Países Bajos 10578 37106 3508

10 España 15263 36837 2413 11 Suiza 7549 32843 4351

12 Arabia Saudita 8220 29480 3586

Cuadro 2.2. Cantidad de miel importada por los países toneladas



Ejemplo comparativo de los principales países importadores en el año 2004.

Figura 2.2. Principales países importadores de miel 2004



2.2.2. MERCADO META (justificación de selección de mercado

meta, volumen aproximado y análisis completo).

En el cuadro siguiente podemos notar que dentro de los paísesimportadores, destacamos el mercado Estadounidense como mercadoexterior meta para la exportación de miel a granel y envasado. Dentrode los principales beneficios podemos encontrar lo siguiente: cercanía

física con nuestro país, ventajas del TLCAN, espacio para participaciónen el volumen de compras, la miel de china (su principal proveedor) nose considera de alta calidad, arancel y cupo de exportación ilimitado.

En segundo plano se propone el mercado alemán, y países comoInglaterra, Francia y Suiza. Estos mercados son más exigentes en

certificaciones de procesos, ya que con las relaciones con EUA laempresa va adquiriendo experiencia en el comercio exterior.



Mercado Meta: EUA

En el siguiente cuadro veremos un resumen del potencial y valor de compras en

toneladas de los principales países importadores

Mercado Valor del

mercado de

importación

MDD

Volumen de

compras

anuales TON

Exportacione

s mexicanas

TON

Participación

de mercado

de México

Precio

promedio

pagado por

tonelada

mexicana

USD

Arancel Cupo anual

2007 (% de

aprovechami

ento)

EUA 163 105,438 3,211 3.34% $ 1,764 México: 0% Sin cupo

UE 256 127,000 21,500 16.7% $ 2,027 NMF: 17.3%

México: 8.6%

30,000 tons

(65%)

Japón 67 37,887 123 0.6% $ 3,916 NMF: 25.5%

México: 0%

800 tons.

(18.1%)

Se propone como ventas en porcentaje lo siguiente, de acuerdo a la experienciade la empresa.Cadenas de autoservicio (40%)Mayoristas y tiendas de abarrotes (10%)Ventas al exterior y/o exportación (40%)Otros – expoferias- foros- etc. (10%)

NMF: Nación Más Favorecida Fuente: Secretaría de Economía, Japan Apiculture Honey Association TC al 31 de diciembre de

2007 (Tasa interbancaria).

Cuadro 2.3. Compras en toneladas de los principales países importadores



Para reforzar el análisis en la colación del producto en el mercado nacional noexisten fuentes estadísticas que nos indique la cantidad demandada de miel en

el comercio al detalle, es decir sobre el comercio de miel envasada. Lo únicoque se conoce son las marcas como Carlota y Vita Real que son las queprincipalmente encontramos en las cadenas de autoservicio como Chedraui, Wal Mart, Comercial Mexicana y que ofrecen en sus anaqueles miel liquidaenvasada en frascos de vidrio y plásticos con promedios de 250-300 gramos, y de 500-750 gramos respectivamente.

El plan en el mercado regional y peninsular es ingresar al Padrón de Proveedorespara surtir a las cadenas de autoservicio como a continuación se detalla: EnCampeche, las tiendas de la Comercial Mexicana, Aurerá y Wal-mart. En Yucatán, la Comercial Mexicana; en Quintana Roo las cadenas Wal-mart. Enlos siguientes años entrar a los mercados de autoservicio del centro del país. Asícadenas regionales de tiendas como Dunosusa, Super Willis, Akí, etc.



2.3 COMPETENCIA

2.3.1. Directa: Empresa, productos y/o servicios, mercado que

satisface, formas de venta, precio, posicionamiento, fortalezas y debilidades.

Por la importancia productiva y económica la mayoría de loscompetidores producen y comercializan miel a granel, es decir, en

tambores fenolizados de 300 kgs, del cual el 90% se exporta en dichapresentación, en la siguiente figura se muestran las principales 10empresas comercializadoras de miel de abeja en el estado de Yucatán,de las cuales 7 empresas manejan altos volúmenes entre las quedestacan Miel Mex, S.A. y Agroasociación apícola que manejan rangosde 3,000 a 4,000 toneladas de miel y que comercializan a granel alextranjero y al mercado nacional.



Dentro del estado de Campeche existen dos empresas que acaparan el 70% de la producciónsiendo la principal Miel y Cera de Campeche S.S.S. y Apicultores Unidos de ChampotónS.S.S. Estas dos empresas igualmente comercializan miel de abeja a granel, adquieren lamateria prima a los apicultores asociados y los cuales pagan en el lapso de 1 a 2 meses,mientras el producto es colocado en el extranjero.

Figura 2.3. Principales empresas comercializadoras de miel en Yucatán



Competidores: Marcas regionales:

En cuanto a la miel envasada en Yucatán, existe la marcaMimiel que cuenta con 4 presentaciones de 720 y 350grs. en frasco squeezable; y 500 a 350grs. en envasede plástico PET.



Competidores: Marcas nacionales

Miel Carlota: principal competencia nacional, ya que abarca más del 80% en losanaqueles dentro de las tiendas de autoservicio principalmente en las cadenascomo: Chedraui, Walmart, Bodega Aurerá, Soriana. Es una miel color ámbarrojiza.

Tipo de envase Peso (gramos) Tarro de vidrio 1050

500 Dosificador (plástico) 730

380



Competencia nacional: Miel Vita-Real Color: ámbar oscura y con un envase de plástico tipo dosificador

Competencia: Otras marcas

Naturasol Botánica Miel Azahar Allende

Tipo de envase Peso (gramos) Dosificador

(plástico) 670 430



2.4 PRODUCTO O SERVICIO

2.4.1. Descripción de las características tangibles- empaque, color, tamaño,nombre y justificación.

Tipo de empaque: Cartón corrugado, color gris, con capacidad máxima de 12piezas por caja y mínima de 8 (para frasco mayor a 500 grs.). El cartón tamaño

estándar esta diseñado para acomodarse en contenedores de específicamente20 toneladas.



Medidas de tarimas, empaques, contenedores, etc.

CAPACIDAD EN TARIMA: FRASCOS 370GR

TONELADAS CANTIDAD DE

FRASCOS Contenedor de

20 ton. 49,860 CAPACIDAD X TARIMA

144 cajas ( 640 Kilogramos x tarima ) ( 31 tarimas x contenedor )

MEDIDAS DE CAJA/CONTENIDO La Caja Contendra 12 Frascos squeezable de

370 Gr.

27 CM

18 CM

17 CM



Medidas de la Tarima

APICULTORES TECNIFICADOS DE DZITBALCHE S.P.R DE R.L

21 KILO PESO DE TARIMA

1 M

1.20 M



2.4.2 Características intangibles, uso, necesidades que cubre, durabilidad,

tiempo de prestación del servicio o vigencia, garantías, soporte técnico.

2.4.3. Aspectos innovadores del producto- tecnológico, medio-ambiental, de

funcionalidad, etc.

Cierto porcentaje del producto se presentará en envases de vidrio, el cual presentará lassiguientes ventajas:

Material limpio, puro e higiénico, es inerte e impermeable para los fines cotidianos

en la cocina. Posee claridad, nitidez en el producto.

Permite larga vida en anaquel.

Es barrera contra cambios de temperatura.

No necesita de aditivos para la conserva de la miel.

El diseño de la tapa permite conservar el aroma de la miel, conserva las propiedadesorganolépticas y sabor del endulzante.

http://www.equipoapicola.com.mx/imagenes/productos/fotos/200911095529.jpg



Por otro lado se presentará otro porcentaje de la miel enenvases tipo squeezable (PET):

Envase muy ligero Bajo precio y versatilidad en formas

Estabilidad a altas temperaturas

Tapa flip-top

http://www.equipoapicola.com.mx/imagenes/productos/fotos/200911081709.jpg



2.5 PRECIO

2.5.1 políticas de precio (formas de pago, crédito, descuentos, etc.)

Los precios que se muestran, son referenciados:

APITEC ofrecerá productos competitivos, los precios que a continuación se

muestran se ofrecerá como precio tope.

Producto Peso (gramos) Precio ($) Tarro de vidrio 470 42.30

270 25.65 Plástico squeezable 710 56.80

370 31.60



Como parte de las políticas de venta: para colocación en las tiendas deautoservicio se ofrecerá como máximo hasta el 20% de descuento. Para

asegurar el abasto se dispondrá de un departamento dentro de laempresa para seguimiento y atención a clientes.Otra de las políticas de venta es que solamente para el caso de tiendas de

autoservicio se dará como máximo un mes de cuentas por cobrar,obviamente, mayor plazo se considerará sujeta a negociación,ofreciendo siempre facilidades para el distribuidor con el fin demantener al cliente.

Sucede lo contrario cuando se trate de productos de exportación, el cual alprecio de mercado se le incrementará hasta un 30% como máximo alprecio. Esto para cubrir costos de transporte y aranceles. En cuanto a laforma de pago, por ser de operaciones o transacciones que involucranfuertes cantidades de efectivo se manejaran bancos, en este caso se

recibirá cheques certificados (como garantía de fondos deldistribuidor).

En el caso de comercio exterior se recibirá transferencias internacionalesal aval de contratos con el socio extranjero.



2.6. Publicidad y promoción

2.6.1. Plan de promoción

Medio dePublicidad Estación Frecuencia COSTO

Noticiero con José LuisPreciado

Radio Fórmula 6a 8 am

94.5 FM

Sábados y Lunes2 spots por día

$ 80.00

320.00

Medio dePublicidad

Tiempoestimado

Frecuencia COSTO

Stand ensupermercados

30 días al año Días dequincena,

sábados y domingos$ 200.00 por día

6,000.00



Costo $ 5,000.00

Medio de publicidad Costo

Página de Internet(actualizarla

constantemente) www.apitec.com.mx

$ 5,000.00

Redes sociales Facebook(promociones) Agente de relaciones

públicas

$ 2,400.00

3 millares de Volantes porcada ciudad

$ 1,500.00

Alianza con otras organizaciones

• Cámara de comercio• Yucatán produce• Secretaría de desarrollo rural

Revistas, entrevistas, semana decomercio, ferias, exposiciones,ecotianguis, ecotienda, entre otros.



2.7. Comercialización

2.7.1. Puntos de ventas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

•

Comercial Mexicana• Wal-wart

• Chedraui• Wal-wart• Soriana• Comercial• Bodega Aurrera• Súper Willys

• Chedraui• Wal-wart• Soriana• Comercial• Bodega Aurrera•

ll

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