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We (m)power better outcomes GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company

ÁVILA 11/11/2015 TOMÁS LÓPEZ | GLOBAL SHOPS , SALES & SERVICES SHOPS SENIOR DIRECTOR

¿POR QUÉ GT MOTIVE ESTA AQUÍ?

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company

3

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos

FACILITAMOS LA COLABORACIÓN

ENTRE LOS DIFERENTES

ACTORES

GARANTIZAMOS REPARACIONES MÁS PRECISAS

Y DE MAYOR CALIDAD

AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y PROMOVEMOS LA EFICACIA


NUESTRA FORTALEZA: SÓLIDA POSICIÓN EN UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS

CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA

TALLERES LEASING SEGUROS

90% 35-40% 25%


5

LOS CLIENTES DE GT MOTIVE EN EUROPA

4.300 EXPERTS

26,000 USUARIOS FINALES

32 COMPAÑÍAS

ASEGURADORAS

47 RENTING, GESTORES DE

FLOTAS Y GARANTÍAS

4.300 PERITOS

11.500 TALLERES


6

Francia

Alemania

Paises Bajos Irlanda

Belgica

Luxemburgo Rep. Checa

Eslovaquia

Rumania

Italia

Noruega Suecia

Finlandia

Polonia

Suiza

Dinamarca

Hungría

Grecia

CRECIMIENTO EN EUROPA

FUERTE DESARROLLO EN EUROPA

Sudáfrica

PARTNER

CLIENTES

Turquia

Austria

FILIALES

España Portugal

UK

2012

4 PAISES

2013

8 PAISES

2014

12 PAISES

2015

19 PAISES

2016

22 PAISES


26/3/2013 7

RADIOGRAFÍA DE LOS TALLERES : ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company

8

CENSO DE TALLERES

2010 2014 %

Concesionarios 3.041 2.613 -14,1%

Agentes 3.584 3.062 -14,6%

Taller mecánica 30.500 28.479 -6,6%

Taller neumáticos 5.500 4.930 -10,4%

Taller de chapa 9.000 7.958 -11,6%

Autocentro 356 415 16,6%

TOTAL 51.981 47.457 -8,7%

Fuente: GIPA

# CANAL


9

PRECIO DE LA MANO DE OBRA

PRECIO

2012 2015 Media Marquista Multimarca % diferencial Media Marquista Multimarca % diferencial

Carrocería 36,30 € 42,00 € 34,20 € 22,80% 33,30 € 36,00 € 32,80 € 9,80%

Mecánica 35,30 € 49,00 € 36,20 € 35,40% 32,70 € 40,50 € 32,30 € 25,40%

Evolución Media Marquista Multimarca % diferencial

Carrocería -8% -14% -4% -59%

Mecánica -7% -17% -11% -36%

Nota: Estimaciones de GT Motive. Mano de obra real, no precio tarifa. No contiene IVA u otros impuestos


10

CLIENTES DE LOS TALLERES

88,0% SEGUROS

11,0% PARTICULARES

1,0% RENTING

TOTAL OR’S 100%

# OR CARROCERÍA # OR MECÁNICA

81,5% PARTICULARES

14,5% EMPRESAS/FLOTAS

4,0% SEGUROS/RENTING

TOTAL OR’S 100%

Fuente: GT Motive Fuente: The Hub Automotive


11

LOS TALLERES Y LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

# CONCERTADOS

68,6% SÍ, ASEGURADORA

30,0% NO

1,4% SÍ RENTING

Fuente: GT Motive

55,8% NO, LO LLEVÉ AL TALLER QUE YO QUISE

25,9% SÍ, Y LO LLEVÉ

AL TALLER QUE ELLOS ME

INDICARON

1,3% NO SABE / NO CONTESTA

16,9% SÍ, AUNQUE AL FINAL

LO LLEVÉ A UN TALLER DE MI CONFIANZA

# DIRECCIONAMIENTO

Fuente: GT Motive


12

LOS TALLERES Y LA TECNOLOGIA

Fuente: GT Motive

19,2% NO, NO TIENE DMS

80,8% SÍ, SI TIENE DMS

DMS

# DMS

26,8% NO TENEMOS

73,2% SI TENEMOS

Fuente: GT Motive

# SOFTWARE VALORACIÓN


13

LOS TALLERES Y LA RENTABILIDAD

66,3% NO

5,1% SÍ, POR OR

4,7% SÍ, POR CÍA

23,8% SÍ, POR AMBAS

# ANALIZA LA RENTABILIDAD

Fuente: GT Motive


14

LOS TALLERES Y LOS CLIENTES


15

15,3%

20,1%

7,8%

17,4%

4,4%

4,5%

6,3%

2,3%

0,8%

4,8%

2,1%

0,1%

14,0%

BUEN TRATO

RAPIDEZ EN LA REPARACIÓN

CERCANÍA AL TRABAJO/DOMICILIO

CALIDAD DE LA REPARACIÓN

INFO SOBRE EL ESTADO DE LA REPARACIÓN

EXPLICACIÓN SOBRE EL TIPO DE REPARACIÓN

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

QUE SEA UN TALLER OFICIAL

QUE SEA UN TALLER MULTIMARCA

QUE OFREZCA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN

QUE NO SE NECESITE CITA PREVIA

OTROS

PRECIO ECONÓMICO

Fuente: GT Motive

¿QUÉ ESPERA OBTENER DE SU PASO POR UN TALLER?


16

47,9% NO, LAS UTILICÉ 32,2%

SÍ, EN ALGUNAS OCASIONES

18,5% SÍ, CON BASTANTE FRECUENCIA

1,5% NO SABE/NO

CONTESTA

NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿Utilizó las nuevas tecnologías durante el proceso de gestión?

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Fin de uso de los terminales

*Hay 1,6 usos diferentes.

63,9% COMUNICADO DEL SINIESTRO

22,1% PERITACIÓN

24,4% OTROS USOS

34,5% ASIGNACIÓN DEL

TALLER

24,4% REPARACIÓN

Fuente: GT Motive

Fuente: GT Motive


17

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Directorio online

Buscador de talleres de la red/marca

Buscador de talleres independientes

Redes sociales

Página web del taller

LOS TALLERES Y SU PRESENCIA EN INTERNET

Casi 2 medios de presencia online por taller. Destaca la página web y las redes sociales.

Fuente: GT Motive


26/3/2013 18

RADIOGRAFÍA: EL ESCÁNER


19

LOS TALLERES CARROCEROS

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN MEDIA ANUAL

20

514.957 €

38,2% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA

51,0% ESTIMACIÓN

FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS

€ ENE - DIC

10,8% ESTIMACIÓN

FACTURACIÓN ANUAL MATERIAL DE PINTURA

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?

21

8,2

Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO

€ €

2

Nº DE PINTORES

1+1

Nº DE CHAPISTAS Y MONTADORES

33,3€/h

PRECIO/HORA MEDIO

ASEGURADORAS

€

13,6

Nº COCHES REPARADOS

SEMANALMENTE

L - V

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company COSTES SALARIALES DE LOS OPERARIOS DEL TALLER

22

€

24.589,20€

SALARIO MEDIO/OPERARIO

ESTIMADO

€

X2

ESTIMACIÓN FACTURACIÓN

M.OBRA/OPERARIO

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?

23

1,8

CHAPISTAS Y MONTADORES NECESARIOS ACTUALMENTE

1,5

OPERARIOS DE PINTURA NECESARIOS ACTUALMENTE

3,2

OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company RENDIMIENTO DEL TALLER

24

70,41 RENDIMIENTO

DEL AREA DE CHAPA (FACTURADAS/

PRESENCIA)

66,45 RENDIMIENTO

DEL AREA DE PINTURA

(FACTURADAS/ PRESENCIA)

65,8% RENDIMIENTO GENERAL DEL

TALLER


25

mecánica

LOS TALLERES DE MECÁNICA

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN ANUAL

26

27% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA

73% ESTIMACIÓN

FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS

€

469.670,8€

ESTIMACION DE FACTURACIÓN ANUAL TOTAL

€

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?

27

8,4

Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO

€ €

32,7€/h

PRECIO/HORA

€

22,6

Nº COCHES REPARADOS

SEMANALMENTE

L - V

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?

28

2,5

OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE

3,0

Nº DE MECÁNICOS

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company TRABAJOS DE ‘MECÁNICA PESADA’ vs. ‘MANTENIMIENTOS + MECÁNICA RÁPIDA’

29

48,4% MANTENIMIENTO Y MECÁNICA RÁPIDA

51,6% MECÁNICA

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN MANO DE OBRA/OPERARIO

30

X2

ESTIMACIÓN FACTURACIÓN

M.OBRA/OPERARIO

€

2.705,3

ESTIMACIÓN TOTAL DE HORAS

FACTURADAS

€ €

20.255,8 €

SALARIO MEDIO/OPERARIO

ESTIMADO

€

GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER MECÁNICO

31

61,3% RENDIMIENTO GENERAL DEL

TALLER


32

“Sector atomizado con pocos trabajadores productivos por taller.” “Los talleres tienden a convertirse en centros de reparación globales donde atienden a todo tipo de intervenciones, convirtiéndose en una única opción para el cliente.” “El rendimiento general del taller se sitúa por debajo del 70% de su capacidad.”

“El taller presenta una pérdida de competitividad preocupante en los últimos años.”

“Los clientes han descendido sus visitas al taller y el precio medio de la intervención sigue bajando.”

ALGUNAS CONCLUSIONES


26/3/2013 33

SOLUCIONES: EL TRATAMIENTO


COSTE

34

+tecnología/equipamientos +imagen/marketing

+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos

+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos

ALGUNAS CONCLUSIONES


35

- COSTE “El sector de la reparación debe acometer una verdadera reconversión.”


36

LA RECONVERSIÓN DEL TALLER

VEHICULOS CONECTADOS

SATISFACCION DEL CLIENTE FINAL

GESTION AVANZADA

MARKETING ADAPTADO AL PERFIL

MEJORAS DE LA EFICIENCIA


37

¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?

LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos

FACILITAMOS LA COLABORACIÓN

ENTRE LOS DIFERENTES

ACTORES

GARANTIZAMOS REPARACIONES MÁS PRECISAS

Y DE MAYOR CALIDAD

AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y PROMOVEMOS LA EFICACIA

gtmotive.com

GRACIAS

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