Toimialakatsaus Q1-Q4/20162.3.2017

Sisältö

• Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2016 • Markkinakatsaus• Tuoteryhmäkatsaus• Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016

Markkinakatsaus

109,0

81,1

41,8

22,9 19,4

45,9

274,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet

Optisen alan vähittäiskauppa 2016: 320,1 M€-1,0 %

(116,7)

(76,4)

(40,8)

(24,6) (20,1)

(44,3)

(278,6)

Instru optiikka34,1%

Silmäasema25,3%

Specsavers13,1%

Fenno Optiikka7,2%

Synsam6,1%

Muut ja online14,3%

Markkinaosuus 2016

Instru optiikka

Silmäasema

Specsavers

Fenno Optiikka

Synsam

Muut ja online

Muutokset, %-yksikköäInstru optiikka -2,0 %Silmäasema 1,6 %Specsavers 0,5 %Synsam -0,1 %Fenno Optiikka -0,5 %Muut ja online 0,5 %

211

140

74

46 39

182

510

0

100

200

300

400

500

600

Instru optiikka Silmäasema Fenno Optiikka Specsavers Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet

Myymälämäärä 2016, 690 kpl-2 kpl

(203)

(73)(55)(47)

(191)

(499)

(121)

909

579

517497

309

252

463

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Specsavers Silmäasema Instru optiikka Synsam Fenno Optiikka Muut liikkeet Keskiarvo

Liikevaihto per myymälä 2016, 1 000 €

(868)

(631)

(575) (365)

(328) (232)

(467)

Tuoteryhmäkatsaus

Paneelimarkkina

Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 %

Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot

Yhteyshenkilöt:Maria MalachowskaMaria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52

Katarina BäckKatarina.back@gfk.com +46 46 350 740

www.gfk.com ja www.gfkrt.com

PaneelinMarkkinapeittoJohtavien ketjuliikkeidenja verkkokauppojenyhteenlaskettu myynti

Kattaa keskimäärin 89,0% raporttiin sisältyvientuoteryhmien myynnistäSuomessa

Kokonaismarkkinaansuhteutetut luvutKokonaisliikevaihtolasketaan GfK:n jaTilastokeskuksen luvuista

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

64,0 % 58,8 %

22,7 %27,4 %

8,8 % 8,9 %1,9 % 1,9 %2,0 % 2,3 %0,6 % 0,7 %

Myynnin jakauma Q4, 2016Liikevaihto (alv 0%) yht. 80,2 M€

+0,7%

Muut

Näöntutkimukset

Laatuaurinkolasit

Piilolinssit

Silmälasikehykset

Silmälasilinssit

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

58,2 % 57,4 %

24,6 % 25,8 %

8,7 % 8,6 %

5,1 % 4,6 %2,4 % 2,6 %1,0 % 1,0 %

Myynnin jakauma Q1-Q4/2016Liikevaihto (alv 0%) yht. 320,1 M€

-1,0%

Muut

Näöntutkimukset

Laatuaurinkolasit

Piilolinssit

Silmälasikehykset

Silmälasilinssit

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

69,0 % 71,0 %

27,0 % 25,0 %

2,0 % 2,0 %2,0 % 2,0 %

Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q4 2016: 61,6 M€

+1,3%

Muut

Rajallinen 2/3-teho

Yksiteho

Moniteho

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

53,0 % 53,0 %

42,0 % 41,0 %

2,0 % 2,0 %3,0 % 4,0 %

Silmälasien kauppa, volyymiQ4 2016: 261 000 kpl

-1,9%

Muut

Rajallinen 2/3-teho

Moniteho

Yksiteho

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

68,0 % 70,0 %

28,0 % 27,0 %

2,0 % 2,0 %2,0 % 1,0 %

Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q4, 2016: 241,0 M€

-1,5%

Muut

Rajallinen 2/3-teho

Yksiteho

Moniteho

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

54,0 % 55,0 %

41,0 % 41,0 %

2,0 % 2,0 %3,0 % 2,0 %

Silmälasien kaupan volyymiQ1-Q4 2016: 1045 000 kpl

-4,5%

Muut

Rajallinen 2/3-teho

Moniteho

Yksiteho

0

50

100

150

200

250

300

2016 2015

200182

7790

Kaikkien silmälasienkeskihinta (alv 24%)

Q4, 2016:276,00 €

+1,1%

Kehys

Linssit

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2015

10286

7790

Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%)

Q4, 2016:178,00 €

+0,6%

Kehys

Linssit

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2016 2015

326 318

77 90

Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%)

Q4, 2016:403,00 €

-1,0%

Kehys

Linssit

0

50

100

150

200

250

300

2016 2015

178 172

85 86

Kaikkien silmälasien keskihinta(alv 24%) Q1-Q4, 2016:

264,00 €+2,3%

Kehys

Linssit

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2015

9482

85

86

Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%)

Q1-Q4, 2016:178,00 €

+5,3%

Kehys

Linssit

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2015

296 296

85 86

Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%

Q1-Q4, 2016:381,00 €

-0,3 %

Kehys

Linssit

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2016 2015

47 47

Laatuaurinkolasienkeskihinta (alv 24%)

Q4, 2016+/-0%

Aurinkolasit

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2016 2015

1

1,1

Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%)

Q4, 2016, M€-6,0%

Aurinkolasit

0

5

10

15

20

25

30

2016 2015

2628

Laatuaurinkolasienkauppa, volyymi

Q4, 2016, 1 000 kpl-5,7%

Aurinkolasit

45

50

55

60

65

70

2016 2015

67

51

Laatuaurinkolasien keskihinta(alv 24%) Q1-Q4 2016

+27,5%

Aurinkolasit

120

170

220

270

320

370

2016 2015

282

329

Laatuaurinkolasien kauppa,volyymi Q1-Q4 2016

1 000 kpl-14,4%

Aurinkolasit

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

2016 2015

13,8 12,4

Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%)

Q1-Q4, 2016 M€+10,1%

Aurinkolasit

-20,0 %

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit

-16,8 %

9,7 %

17,1 %

7,9 %

-5,5 % -6,0 %

-1,9 %

0,5 %

-0,7 %

4,5 %

-11,8 %

-5,7 %

Tuoteryhmien kehitys Q4, 2016,%

€

Kpl

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit

-5,7 %

0,4 %

6,2 %

-1,5 %

-12,1 %

10,1 %

-4,5 %-3,7 %

-5,6 %

-1,5 %

-10,9 %

-14,4 %

Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q4, 2016%

€

Kpl

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

54,0 % 51,0 %

40,0 % 42,0 %

5,0 % 5,0 %1,0 % 1,0 %

Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q4, 2016: 5,6 M €

+1,6%

Värilliset linssit

Moniteholinssit

Kuukausilinssit

Kertalinssit

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2015

89,0 % 88,0 %

7,0 % 8,0 %

3,0 % 2,0 %1,0 % 2,0 %

Piilolinssien kauppa, volyymiQ4, 2016: 5,3 M kpl

+/- 0 %

Värilliset linssit

Moniteholinssit

Kuukausilinssit

Kertalinssit

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

2016 2015

52,0 % 52,0 %

41,0 % 43,0 %

5,0 % 3,0 %2,0 % 2,0 %

Piilolinssien kauppa, liikevaihtoQ1-Q4, 2016: 22,5 M€

+0,7%

Värilliset linssit

Moniteholinssit

Kuukausilinssit

Kertalinssit

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

110,0 %

2016 2015

89,0 % 89,0 %

7,0 % 8,0 %

3,0 % 2,0 %1,0 % 2,0 %

Piilolinssien kauppa, volyymiQ1-Q4, 2016: 21,0 M kpl

+3,1%

Värilliset linssit

Moniteholinssit

Kuukausilinssit

Kertalinssit

-6,0 %

-4,0 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit

0,0 %

5,0 %

-5,5 %

1,6 %

2,3 %

-4,4 %

Piilolinssituoteryhmien kehitys Q4, 2016

€

Kpl

-3,0 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit

0,7 %

3,7 %

-2,2 %

3,1 %

3,6 %

-1,2 %

Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q4, 2016

€

Kpl

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit

23

48

14

23

47

14

Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%)Q4, 2016 €/kk

+/- 0%

2016

2015

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit

23

48

14

23

48

14

Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q4, 2016 €/kk

+/-0%

2016

2015

Odotukset

3,5

3,0

3,25

4,25

4,0

4,25

1 2 3 4 5

Laatuaurinkolasit

Piilolinssit, kuukausikäyttö

Piilolinssit, kertakäyttö

Monitehosilmälasit

Yksitehosilmälasit

Kokonaismyynti

Barometri Q1-Q2, 2017

(3,3)

(3,3)

(3,3)

(3,0)

(3,6)

(3,0)

Lisätietoja: naery.fi