tÜrk sİgorta ve bİreysel emeklİlİk sektÖrÜ 2023 vİzyonu · mobil uygulamaların yanında...

TÜRK SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ

2023 VİZYONU

SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ 2023 HEDEF VE BEKLENTİLERİ SUNUSU

29 MAYIS 2012

1

2023 Vizyonunu Geliştirirken Sektörde Söz Sahibi Bir Çok Paydaşın Görüş ve Tecrübelerinden Yararlandık;

▪ Sigorta sektöründeki birçok sigorta ve bireysel emeklilik şirketi ile görüşüldü.

▪ Bütün önemli yerel paydaş ve sivil toplum kuruluşu/meslek kuruluşu ile görüşmeler yapıldı.

▪ Önemli hükümet paydaşlarıyla görüşüldü.

▪ 30’dan fazla ülkede sigorta piyasasının gelişimi karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi.

▪ Çalışmaya, dünya çapında 25’ten fazla sigorta uzmanı dahil edildi.

2

Bugünkü Toplantının Amaçları;

Paydaşların sektöre dair görüş ve beklentilerini paylaşmak,

2023 elementer sigorta, hayat ve bireysel emeklilik sektör büyüklüğü tahminlerini tartışmak,

Alınması gereken aksiyon planını sunmak,

2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.

Sektörde Değişim

Temaları ve Başarı Yol Haritası

Sigorta Ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?

2023 Türk Sigorta ve

Bireysel Emeklilik Sektörü

Vizyon ve Beklenti Düzeyi

Sigorta Ve Bireysel

Emeklilik Sektörünü

Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler Türkiye’nin

Mevcut Durumu

2023 Türk Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Sektörü

3

2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik.

Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?


Emeklilik Sektörü

4

5

Sağlıklı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 3 Açıdan Türkiye’nin Gelişimine Katkıda Bulunacaktır.

KAYNAK: TSRSB

1

A

B

C

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü İstanbul’un finans merkezi olmasını desteklemek için gerekli temellere ve hedeflere sahiptir.

Ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmakta ve finans sistemini güçlendirmektedir.

Sigorta, devlete destek olmaktadır. (Örn., devletin sağlık, emeklilik ve afet maliyetlerini paylaşmakta, devlet tahvillerine yatırım yapmaktadır.)

Toplumsal refah ve düzene katkıda bulunmaktadır.

Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, İstanbul’un Finans Merkezi olmasına destek olacaktır.

Sigorta ve Bireysel Emeklilik sisteminin Türkiye’ye faydası

+

Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü, diğer

sektörlere kıyasla daha fazla GSYİH büyümesi

sağlamaktadır.

Sigorta ve bireysel emeklilik sektörü ,Türkiye’nin

%1.3’lük katma değerini sağlamaktadır.

Nominal katma değer Milyar EURO, 2010

Toplamdaki payı, Yüzde Ülke

2.2

1.6

1.1

0.7

1.0

0.7

0.4

1.3

1.1

Alandaki marjinal büyüme1 GSYİH büyümesine olan etkisi

Sigorta şirketleri ayrıca hisselere yeniden yatırım yaparak borsayı canlandırmaktadır

6

Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Sağladığı Katma Değer Sebebiyle GSYİH Büyümesindeki Önemli Etkenlerden Biridir.

Polonya

Türkiye

İtalya

İspanya

Hindistan

Almanya

Fransa

İngiltere

Brezilya

KAYNAK: Global Sigorta Havuzu; IHS Global Insight; “Does insurance market activity promote economic growth?”; Arena (2006); World Bank Policy Research Working Paper Series

Borsa işlem hacmi

1.3%

Sigorta kar payı penetrasyonu

0.5%

Özel kredi penetrasyonu

0.3%

1A

1 standart deviasyon

7

Sigorta ve Bireysel Emeklilik, Tasarrufların Artırılmasında Önemli Bir Araçtır.

x14

Türkiye

İtalya

Almanya

İspanya

Polonya

İngiltere 73

Hollanda 130

Emeklilik fon büyüklüklerinin GSYİH’ye oranı Yüzde

Kişisel birikimlerde sigorta ürünlerinin payı Yüzde Ülke

KAYNAK: IMDER; EGM; SIS;

x11

17

18

15

33

54

67

Emeklilik tasarruflarındaki ~170 milyar TL’lik artış

1 Hayat sigortası teknik rezervleri ve bireysel emeklilik fonları

Uzun vadeli tasarruflardaki ~90 milyar TL’lik artış

Sigorta/bireysel emeklilik penetras-yonu yüksek olan ülkelerin, uzun vadeli tasarrufları da yüksektir.

1B

8

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 215 Binden Fazla Kişiye İstihdam Sağlamaktadır.

İngiliz Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları

Alman Sigorta Sektörü Dağıtım Kanalları

Çalışan sayısı, bin kişi

KAYNAK: TSRSB; SIS

Nüfus Milyon

74 82 62

Sigorta ve bireysel

Emeklilik Sektöründe Dolaylı ve doğrudan İstihdam edilenler

Hastane Ağı

70

Tamirhaneler

60

Toplam sigorta Ve bireysel Emeklilik Sektöründe İstihdam edilenler

x4

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama büyük katkı sağlar.

1B

9

Toplam ödemeler 2010, Milyar TL

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri, Devlet Üzerindeki Mali Yükü Hafifletmektedir.

KAYNAK: SGK; EGM; SDK; SUSEP; ANS; FFSA

100% = 133

85.5%

14.5%

79

99.4%

0.6%

Devlet tarafından ödenen Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen

100% = 164

84.6

15.4

33

98.5

1.5

Bireysel emeklilik sistemi

Sağlık Harca-- maları

Brezilya’nın

seviyesine

gelebilmek için

emeklilik sistemi

maliyetlerinin1

~11 milyar TL

aşağı çekilmesi

gerekmektedir.

Fransa’nın

seviyesine

gelebilmek için

sağlık sistemi

maliyetlerinin

~5 milyar TL

aşağı çekilmesi

gerekmektedir.

Türkiye Brezilya

Türkiye Fransa

… özel sigorta şirketleriyle işbirliği yapılarak kısmen de olsa azaltılabilir. Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her yıl 25 milyardan fazla olan açığı…

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun toplam gelir ve giderleri ;

Milyar TL

2010

122

95

09

107

78

08

93

67

07

82

57

06

72

54

05

60

41

04

51

35

03

41

28

02

28

20

01

18 13

2000

11 9

(-) Açık

Gider

Gelir

1B

10

Özel Sigorta Şirketleri, Doğal Afetlerde, Maliyeti Paylaşarak Devletin Yükünü Azaltır.

KAYNAK: SwissRe Report; TSRSB; basın

1 Sürekli ev ihtiyacı dışında 2 370 milyar ABD’lık zararın 115 milyar USD teminat altında

Dünya’da sigorta şirketleri, 3 büyük afette ~150 Milyar USD ödedi.

Yakın zamanda Türk sigorta şirketleri, büyük afetlerde ~ 1 Milyar TL ödedi.

Sigortalanmış kaybın payı Yüzde

Toplam zarar Milyar USD

9/11 saldırıları 2001

100 24 76

Japonya depremi 2011

235 35 200

Katrina kasırgası 2005

250 75 175

Özel sigorta şirketleri tarafından ödenen

Devlet tarafından ödenen

%30

%15

%23

Toplam ödemeler Milyar USD

Özel sigorta- ların payı Yüzde

Kocaeli depremi 1999

4.0 0.7 3.3

Van depremi 2011

1.2 0.1

1.1 %9

%18

2011’de dünyadaki doğal afet riskinin %30’u sigorta teminatı altındadır.

Eğer Türkiye’de risklerin %30’u sigorta teminatı altında olsaydı, devlet ~750 Milyon USD tasarruf sağlayacaktı.

1B

11

Sigorta ve Bireysel Emekliliğin Topluma ve Bireylere Yararları;

Ani ekonomik iniş çıkışları engellemesi

Uzun vadeli finansal planlama için farkındalık sağlaması

Belirsizliğin azaltılması

Toplumsal refahın artırılması

▪ Aile ve toplum yardımlaşmasını, modern şartlara taşıyıp çok sayıda kişinin yararlanacağı bir havuz oluşturmak,

▪ Bireyleri yoksulluk sınırının altına düşürebilecek risklerden korumak,

▪ Topluma olan maliyetleri büyük riskleri teminat altına alarak, engellemek,

▪ Bireylerin – Belirsizlik/risklerini

azaltmak, – Yüksek maliyetli ve

gerçekleşmesi durumunda karşılayamayacak-ları risklerle baş etmelerinde

yardımcı olmak,

▪ Uzun vadeli yatırım ürünlerini teşvik ederek (örn: bireysel emeklilik) bireylerin uzun süreli maddi ihtiyaçlarını planlamaya yöneltmek,

KAYNAK: TSRSB

1C

2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonunu 5 Genel Tema Üzerinde Şekillendirdik;

Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?


Emeklilik Sektörü

12

Sigorta ve Bireysel


Şekillendiren Aksiyon ve Eğilimler

13

Önümüzdeki yıllarda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü, 3 başlık altında 8 ana trend şekillendirecektir.

Tüketici İhtiyaç ve Davranışları

Tüketici kararlarında büyüyen dijital dünyanın kazandığı önem sebebiyle, çok kanallı erişim stratejileri, ileri pazarlama/fiyatlama uygulamaları, ölçek bazlı verimli iş modelleri geliştirmenin önemi,

Değişen tüketici ihtiyaçları ve demografilere uyum sağlamada tüketici odaklı strateji geliştirmenin önemi,

Birikim getirilerinin azaldığı ve potansiyel olarak daha da azalacağı bir ortamda bireysel emeklilik ürünlerinin öne çıkması,

Operasyon Modeli

Yeni regülasyonların (Solvency II, tüketici hakları, vb.) günlük operasyonları etkilemesi,

Büyük verileri yönetmede, gelişen yeni teknolojiler sayesinde ileri fiyatlama ve büyük ölçekli kişiselleştirme yöntemleri,

Fiyat ve karlılıkta şeffaflık yaratılması, yeni teknolojiler sebebiyle maliyetlerin düşürülmesi gerekliliği,

KAYNAK: TSRSB

2

Portföy yapısı

Artan sağlık maliyetleri, yaşlanan nüfus, artan sağlık hizmeti ihtiyacı ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan devlet sağlık sistemi, büyüyen özel sağlık sektörü

Global sigorta sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran çok daha hızlı büyüyor olması,

14

Sürdürülemeyen Kamu Sağlığı Maliyetleri ve Artan İhtiyaçlar, Özel Sağlık Sigortasının Büyümesi Açısından Gerçek Bir Fırsattır.

İspanya 10-12

Fransa 11-13

İtalya 11-13

Almanya 12-14

İngiltere 10-12

2050

2006

▪ Genel sağlık sigortası kapsamının sınırlandırılması/azaltılması,

▪ Sağlık hizmetlerinin kullanımının sınırlandırılması: Fransa: Tüketimin azaltılması için farklılaştırılmış muafiyetli kamu sağlığı sistemi

▪ Kamu sağlığı sisteminde köklü değişiklikler: Hollanda: 2006 yılında özelleştirilip tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilen sağlık sigorta sistemi

Kamu sağlığı hizmetleri giderlerinin GSYİH’deki payı, Yüzde

KAYNAK: OECD; Global Insight – WMM; U.S. Census Bureau – uluslararası veri tabanı

… devletin yükünü sınırlayacak bazı önlemler alınmaktadır

Artan kamu sağlık harcamaları sebebiyle…

2A

Global Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Büyüme Hızı, Gelişmekte Olan Ülkelerde (%17), Gelişmiş Ülkelere (%3) Göre Çok Daha Yüksektir

Toplam – gelişmekte olan ülkeler

Toplam – gelişmiş ülkeler

Japonya

Kuzey Amerika

Avrupa Birliği

Doğu Avrupa

Afrika

Asya (gelişmiş)

Latin Amerika

Asya (gelişmekte olan)

Yüzde, senelik

GWP büyümesi 09-10

Kaynak: GIP; IHS Global Insight

2010 GWP payı

Toplam büyümedeki oranı 09-10

Yüzde Yüzde

33

55

8

12

3

2

22

19

1

45

8

86

3

7

2

1

32

36

11

14

2B

15

16

Mobil Uygulamaların Yanında Sosyal Medyanın ve Viral Pazarlamanın Ortaya Çıkışı Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasını Etkilemiştir.

KAYNAK: İnternet aramaları

Mobil uygulamalar Sosyal medya ve viral pazarlama

Yenilikçi sigorta şirketleri,

müşterilere ulaşmak için

viral pazarlama

aracılığıyla tüm fırsatları

değerlendirmektedir

>700,000

friends

>100,000

followers

>1,100,00

0 views

2C

Görüntülü görüşme özelliğine sahip

4G, tablet/mobil cihazlar ve

yazılımla donanımın entegrasyonu,

poliçe sahiplerinin acentalarla

etkileşimini değiştirebilir mi?

17

2050e 2020e 2010

Yaşlanan nüfusu finanse edecek işgücünün azalması

Çalışan Nüfusun Üzerindeki Yük ve Kamu Emeklilik Şartlarının Ağırlaşması, Bireysel Emeklilik Planları Açısından Büyük Bir Fırsattır.

Emekli başına düşen aktif çalışan sayısı

Vergi öncesi 1.Basamak emeklilik maaşı, 2010-23 Maaşın emeklilik öncesi gelire oranı

51

50

49

48

47

0

2024 22 20 18 16 14

53

52

12 2010

-5% pts (2010-20)

Devletin sağladığı 1. Basamak emekli maaşları, emeklilik öncesi maaşlara göre azalmaktadır

KAYNAK: NIS; Plan bureau; Statbel; Prospero

1 20-59 yaş kategorisindeki kişi başına düşen 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının yüzdesi

2D

18

Sektör Genelini Kapsayan Veri Setlerinin Ulaşılabilir Olması, Daha İyi Fiyatlandırma ve Büyük Ölçekli Ürünlerin Müşteriye Göre Özelleştirilmesini Sağlamaktadır.

Teknolojiye hakim olma ve büyük veri setleri, gelecekte daha iyi fiyatlandırma yeteneği sağlayacaktır

Büyük ölçekli ürünlerin, standart ürünlerden müşteriye göre özelleştirilmiş ürünlere dönüştürülmesi

Hasar öngörülerinde analitik modeller: tekil ya da çoğul öngörüsel niteliklerin istatistiksel olarak analiz edilmesi (örn: hızla artabilecek tazminatların önceden tahmin edilebilmesi)

Segmentlere özel değer önerileri için internet devlerinin erişiminden ve kapsama alanından yararlanabilmek, (örn: Facebook, arama motoru müşteri bilgisi)

Yer ve hız algılayan mobil cihazlar aracılığıyla bireysel fiyatlandırmanın (örn: sürüş başına ödeme sigortası) ve risk azaltmanın (örn: ani yavaşlamadan sonra telefona kaza uyarısı vermesi) iyileştirilmesi

Sofistike risk seçimi algoritmaları ve gelişmiş teminatlandırmalar … ve kişiselleştirilmiş

paketlerle/poliçelerle birleştirilmektedir

Ahmet‘ın kişisel poliçesi

Ahmet’in Aracı

Ahmet’in evi

Özel

Günümüzde kişisel ürünlerin kapsamı …

Araç ▪ Fiziki ve mülk

hasarları ▪ Sigortasız/eksik

sigortalı ▪ Sağlık ödemeleri ▪ …

▪ Mülk sahibi ▪ Apartman dairesi ▪ Kiracılar

Konut

▪ Motosiklet ▪ Tekne ▪ Evcil hayvan ▪ …

Özel

… bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmakta …

KAYNAK: Şirketlerin internet siteleri; aşamalı yatırımcı ilişkileri toplantısı, 2008

2E


Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?

Türkiye’nin Mevcut Durumu


Emeklilik Sektörü

19

Sigorta ve Bireysel



20

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasasındaki potansiyel henüz tam anlamıyla değerlendirilememiştir.

▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme

▪ Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması

Güçlü yönler

▪ Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon

▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı

▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi

▪ Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi

Zayıf yönler

KAYNAK: TSRSB

3

21

Farklı Piyasalara Kıyasla Düşük Penetrasyon ve Yüksek Büyüme Potansiyeli;

KAYNAK: Swiss Re; EIU

Güney Kore

Avusturya

Hollanda

İtalya

Macaristan

Almanya

Bulgaristan

Yunanistan

Fransa

Çek Cumhuriyeti

Endonezya

Malezya

Hayat/Hayat Dışı prim üretimi/GSYİH 2010, Yüzde

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Kişi başına düşen GSYİH USD

Türkiye Mısır Suudi Arabistan

BAE Rusya

Polonya

İspanya

Romanya

Portekiz

BİREYSEL EMEKLİLİK HARİÇ 3

22

Farkındalık1 artıyor olsa da halen düşük Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları

Müşteri Farkındalığı ve İlgisi, Büyümenin Önündeki Önemli Engellerdir.

%19

%27 %4

%3 -%8

%17 -%9

Ferdi kaza

Dask MTPL Yangın Sağlık Bireysel emeklilik

Kasko

2012

2008

Sigorta yaptırmama sebepleri Yüzde2, Nielsen 2008-IDE 2012 anket sonuçları

Diğer %15

Bilgisi yok

Fiyatı uygun değil %60

Tercih etmiyor/ İhtiyaç duymuyor1

%63

%10

%10

%54

%71

n=2,214 n=2,295

2008 2012

Kültürel engeller;

▪ Kadercilik

▪ Toplumsal destek ağı

3

KAYNAK: Nielsen; IDE; basın araştırması

1 Müşterilerin herhangi bir yardım olmaksızın bahsettiği ürünler (yardımsız farkındalık) 2 Toplamda %100’e eşit olmamasının sebebi birden fazla cevap seçilebilmesidir 3 Oran 1.7 TL/ US$ alınmıştır

23

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Piyasasındaki Potansiyel Henüz Tam Anlamıyla Değerlendirilememiştir.

▪ Ürün kategorilerinde iki basamaklı büyüme

▪ Piyasanın, faaliyet gösteren çok sayıda yabancı sermayeli şirketin varlığı sebebiyle rekabete açık olması

Güçlü yönler

▪ Zorunlu trafik hariç tüm ana branşlarda düşük penetrasyon

▪ Karlılık üzerinde önemli ölçüde baskılar, diğer gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalardan daha düşük piyasa karlılığı

▪ Benzer ülkelere kıyasla çok düşük birikim seviyesi

▪ Sınırlı müşteri farkındalığı ve sigorta şirketlerine duyulan güven seviyesi

Zayıf yönler

▪ Sektörler genelinde, artan tüketim ve endüstriyel üretim/yatırımlar, kentleşmeye sahip sektörler genelinde hızla gelişen ekonomi

▪ Genç ve artan nüfus, orta sınıfta büyüme

▪ Yeni teknolojilere hızla uyum sağlama (internet dahil)

▪ Büyümeyi hızlandıran regülatif çalışmalar

Fırsatlar

▪ Sigortaya karşı kültürel/kuruluşsal bir düşünce yapısının olmaması

▪ Yerel kaynakların/ sigortacılık bilgisine sahip kişilerin sınırlı oluşu

▪ Ekonomik değerlerin değer zinciri genelinde orantısız dağılımı (örn: oto tamirhaneleri gibi harici taraflar üzerinde sınırlı kontrol)

Tehlikeler

KAYNAK: TSRSB

3


Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?


Bireysel Emeklilik

Sektörü Vizyon ve Beklenti

Düzeyi Türkiye’nin

Mevcut Durumu


Emeklilik Sektörü

24

Sigorta ve Bireysel



2023 Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü Vizyonu;

Bölgede en büyük, dünyada sayılı Sigorta ve Bireysel Emeklilik piyasalarından biri haline gelmek,

Türkiye’de ekonominin büyümesine katkıda bulunmak,

Toplumsal güven ağına katkıda bulunmak,

4

25

26

Elementer Sigorta Sektörü Şimdiki Büyüklüğünün 4 Katına Çıkarak 2023’te 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.

Elementer sigorta sektör büyüklüğü

Hızlandırılmış büyüme senaryosu

▪ Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular ve regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme

– ~35 milyon araç, sabit araç sigortası penetrasyonu

– ~84 milyon nüfus, sağlık sigortası penetrasyonunda kişi başı GSYİH’yla paralel büyüme

– Sabit araç dışı sigorta penetrasyonu, GSYİH’ya bağlı büyüme

Yüksek hedef senaryosu

▪ GSYİH’ya ek olarak sektörde oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme

– ~35 milyon araç, araç sigortası penetrasyonunun eski büyüme hızıyla artışı

– ~84 milyon nüfus, sağlık penetrasyonunda kişi başı GSYİH ve devlet tarafından alınacak aksiyonlara bağlı büyüme,

– Sorumluluk, DASK, tarım sigortası penetrasonlarının zorunlu araç sigortası seviyesine çıkması

– Bireysel yangın sigortası penetrasyonunun iki katına çıkması

GWP, Milyar TL

KAYNAK: GIP; TSRSB; Hazine; McKinsey

X 4

Yüksek hedef, 2023

Hızlandırılmış büyüme, 2023

Bugün

31 6 8 Reel YBBO Yüzde

1 Gerçek YBBO 2006-11

4

27

Elementer Sigorta Piyasası 2023 Yılında 63 Milyar TL’ye Ulaşabilir.

KAYNAK: TSRSB

Uygulanan gerçek YBBO, 2011-23 Yüzde

6

Araç

Sağlık

Araç dışı mal ve kaza sigortası

Yüksek hedef 2023

63

29

14

20

Hızlandırılmış büyüme 2023

48

26

8

14

2011

15

7 2

6.7

13.0

8.0

GSYİH penetrasyonu Yüzde

0.6

0.4

0.9

8.4 1.8

4

28

Türkiye’deki Elementer Sigorta Piyasasının, 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 16. Piyasası Olması Beklenmektedir.

KAYNAK: GIP; Swiss Re

2023 Nominal GWP (PPP ayarlaması olmadan) Milyar ABD$

Fransa 122

ABD 1,039

Türkiye

Rusya

İsviçre

Avustralya

Brezilya

İspanya

İtalya

Güney Kore

Kanada

Hollanda

Japonya

İngiltere

Almanya 121

Çin

Kanada 106

Güney Kore 119

102

İngiltere 124

Hollanda 134

Brezilya 157

Almanya 177

Avustralya

İspanya

Rusya

İtalya

Hindistan

Japonya

Türkiye

Fransa 188

Çin 347

ABD 1,639

2010 Nominal GWP (PPP1 ayarlaması olmadan) Milyar ABD$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

28

…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Devletin sunduğu sağlık hizmetini özelleştirmesi halinde Türkiye 6. hayat dışı piyasa haline gelecektir.

1 Satın alma gücü paritesi

4

16

29

Hayat ve Bireysel Emeklilik Sektörü, 2023’te 408 Milyar TL Büyüklüğe Ulaşabilir.

Emeklilik ve birikimli hayat sigortası fon büyüklüğü


▪ Zorunlu II. Basamak emeklilik sistemi olmayan sektörün teşviklerle büyüdüğü İtalya ve Belçika’nın son 10 yıldaki büyümesine benzer büyüme

▪ Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış

▪ Müşteri farkındalığının artırılması

▪ Yakın dönemdeki gelişmeler (örn., devletin yeni teşvik uygulamalarıyla ilgili açıklama ve duyuruları) bu senaryonun ulaşılabilirliğini kanıtlamaktadır


▪ 2016’ya kadar Belçika ve İtalya’ya benzer hızlandırılmış büyüme

▪ 2016’dan sonra, Polonya’nın zorunlu II. basamak emeklilik sistemine geçişinden sonra izlediği büyümeye benzer gelişim

▪ Ferdi tasarruflardaki özel emeklilik payında önemli oranda artış

▪ Tasarruf oranında, gelişmiş ülkelerinkine benzer ortalama bir artış

AuM, milyar TL

KAYNAK: GBP; EGM

2012

X 27

Yüksek hedef, 2023


181 15 28

Penetrasyon, AuM/GSYİH Yüzde

1 4 11

4

Reel YBBO Yüzde

1 Gerçek YBBO 2006-11

Bireysel Emeklilik Sisteminde Beklenen Hızlı Büyümeyle Türkiye, Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik alanında 2023 Yılında Dünyanın En Büyük 30. Ülkesi Haline Gelebilir.

KAYNAK: GBP

2023 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar

Türkiye

İtalya 603

İsviçre 752

Çin 793

Almanya 988

Kanada 1,169

Hollanda 1,263

Fransa 1,755

İngiltere 3,351

Japonya 4,305

ABD 13,401

2010 Nominal AuM (PPP ayarlaması olmadan) US$ Milyar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

49

……

…..

Türkiye 227

İsviçre 1,451

Almanya 2,074

Hollanda 2,250

Kanada 2,294

Fransa 3,938

Hindistan 4,494

Japonya 5,654

İngiltere 6,872

Çin 10,318

ABD 28,986 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…..

30

30

4

31

Hayat Sigortaları, Gelişen Kredi Pazarına Paralel Olarak Özellikle Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları Ağırlıklı Olmak Üzere Büyüyerek , 2023’te 10-16 Milyar TL’ye Ulaşabilir.

KAYNAK: HAYMER, SDK, TSRSB, GBP

1 Reel YBBO 2006-11

Hayat sigortası büyüklüğü


▪ Önceki büyümeye paralel ya da GSYİH büyümesi, oyuncular/regülatör tarafından alınacak düzenleyici aksiyonlara bağlı büyüme

– Hayat sigortası pazarında GSYİH’ya paralel büyüme

– Mortgage’a bağlı ürünlerde, mortgage büyümesine bağlı büyüme ve mevcut çapraz satış oranı (%50)

– Tüketici kredisine bağlı ürünlerde tüketici kredisi büyümesine bağlı gelişim, mevcut çapraz satış oranı (%95)


▪ GSYİH’ya ek olarak sektördeki oyuncular ve regülatör tarafından alınacak büyük aksiyonlara bağlı büyüme

– Normal senaryoya ek olarak mortgage ve tüketici kredisine bağlı ürünlerin zorunlu hale gelmesi, %100 çapraz satış oranı

GWP, milyar TL

2012

X 8

Yüksek hedef, 2023


Reel YBBO Yüzde

Penetrasyon, GWP/GSYİH

301

0.16

10

0.23

15

0.27

4

32

Riske Dayalı Hayat Sigortası Penetrasyonu Hali Hazırda Gelişmiş Piyasaların Birçoğu ile Aynı Seviyededir, Ancak Hala Büyüme Potansiyeline Sahiptir.

KAYNAK: GIP

Hayat sigortası penetrasyonu1

1 GWP/GSYİH

Brezilya

0.09

Almanya

0.13

Hollanda

0.14

Hindistan

0.16

Türkiye 2011

0.16

Fransa

0.17

Belçika

0.23

Türkiye 2023

yüksek hedef

0.27

İspanya

0.27

İngiltere

0.81

İtalya

3.14

2010, Yüzde

Hızlandırılmış büyüme ile Türkiye’deki hayat sigortası piyasası 2023 yılında İspanya ve Belçika’nın seviyesine gelecektir

4


Sektörde Değişim

Temaları ve Başarı Yol Haritası

Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Neden

Önemlidir?


Bireysel Emeklilik

Sektörü Vizyon ve Beklenti

Düzeyi Türkiye’nin

Mevcut Durumu


Emeklilik Sektörü

33

Sigorta ve Bireysel



34

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörünün 2023 Hedeflerine Ulaşması İçin Alınması Gerekli Aksiyonlar 4 Başlık Altında Toplanmıştır;

KAYNAK: TSRSB

1 Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak

2 Tasarrufları artırmak ve bireylere/şirketlere, kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetme konusunda yardım etme fırsatlarını değerlendirebilmek için devletle işbirliği yapmak

3 Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak

4 Verimlilik ve standardizasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak

35

2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir.

KAYNAK: TSRSB

Müşterilerin sigorta endüstrisine güvenini artırmak için müşteri odaklı bir yaklaşım oluşturmak

▪ Müfredata temel sigorta eğitiminin eklenmesi

▪ Milli Eğitim Bakanlığı

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Milli Eğitim Bakanlığı

a

▪ Kanaat liderleri yoluyla pazarlama yöntemlerinin daha fazla kullanılması (örn: Başbakan’ın kullandığı ürünlerden bahsetmesi; seçilen gazetecilerin sigorta ihtiyacından bahsetmesi)

b ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri

▪ Eğitici tanıtımsal içeriklerden yararlanmak (örn: ürün tanıtımları için dijital kanalın daha iyi kullanılması)

c ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri

▪ Sigorta Tahkim Komisyonu’nun daha fazla kullanılması (özellikle kanal ve müşteri eğitimi yoluyla)

d ▪ – ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri, Tahkim Komisyonu

Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci

Yüksek öncelikli

▪ Sigorta şirketlerinin müşteri hizmet performansının daha şeffaf hale getirilmesi (Temel Performans Göstergelerinin belirlenmesi ve kamuya açıklanması zorunluluğu ile)

e ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ Sigorta Şirketleri, Tahkim Komisyonu

1

Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı

Önemli paydaşlar

▪ Standart hasar ödemeleri tablosunun (örn, fiziksel yaralanma ) hazırlanması ve kullanılması

▪ Hazine Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı

▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Adalet Bakanlığı

f

▪ Ürün kontratlarında minimum standartlarının belirlenmesi

g ▪ - ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri

36 KAYNAK: TSRSB

Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak

2

▪ Özel sektör işverenleri için zorunlu II. basamak emeklilik sistemine otomatik tescilin uygulamaya geçirilmesi

▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta Şirketleri

b

▪ Devlet güvencesindeki haklar için (örn: tazminat planı) özel fonların1 kullanılması



c

1 “Vakıf” ve “kıdem tazminatı”



Yüksek öncelikli




▪ Zorunlu II. basamak emeklilik sisteminin uygulamaya geçirilmesi

a

Önemli paydaşlar

▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri ▪ Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel emeklilik/birikimli hayat ürünlerinde farklılaşma (örn: orta vadeli tasarruflarda, birikimli hayat ürünlerine alternatif olarak eğitim, sağlık, evlilik birikimleri gibi kişiselleştirilmiş ürünler)

d

KAYNAK: TSRSB

Tasarrufları artırmak ve kaza, hastalık ya da yaşlılık gibi sebeplerden doğacak mali yükleri yönetmek için devletle işbirliği yapmak

▪ Zorunlu ürünlerin kullanımında daha fazla kontrol ve uygulama

– Deprem örn: gayrimenkul vergi ödemeleri sırasında kontrol, düşük gelir grubuna destek sağlamak

– MTPL örn: sigortasız motorlu araçların tespiti ve sigortasız müşterileri teşvik etmek ya da cezalandırmak için EGM1 ve TRAMER veri tabanlarının eşleştirilmesi

– Şirket yükümlülüğü ürünleri örn: şirket denetimleri dahilinde kontroller

▪ İlgili Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlar Kurulu

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, diğer ilgili paydaşlar

e 2



Yüksek öncelikli


Önemli paydaşlar

▪ Bakanlar Kurulu ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri

▪ Farklı meslek mensupları (örn: avukatlar) ve hizmet sektörü için yeni zorunlu sorumluluk ürünlerinin hazırlanması

f

▪ Tamamlayıcı sağlık sigortasının uygulanmaya başlanması (belirli gelir gruplarının kamu sağlık sistemi dışında kalma seçeneği) ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinin müşteri ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi

▪ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

g

37

38 KAYNAK: TSRSB

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanan farklı satış kanalı seçenekleri aracılığıyla kaliteli hizmet sunmak

3 ▪ Dağıtım kanalı eğitiminin, kalitesinin (gizli alışveriş/denetleme yoluyla) ve standartlaştırılmış eğitim araçlarının (sadece teknik değil aynı zamanda satış yetkinlikleri alanında eğitimlerle) artırılması

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, (SEGEM), TOBB, Sigorta Şirketleri

a

2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir


Yüksek öncelikli


Önemli paydaşlar

▪ Satış noktalarının kapsama alanının genişletilmesi için: – Dağıtım kanalı stratejisinin

geliştirilmesi (acentelerin uzmanlaştırılması da dahil olmak üzere)

– Alternatif dağıtım kanallarından faydalanılması (örn: süpermarketler, dijital, ev hanımları)

– Sigorta penetrasyonun düşük olduğu bölgelerin teşvik edilmesi

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB, TOBB, Sigorta Şirketleri

b

• Eksperlerin branş bazında uzmanlaşmalarının sağlanması ve katma değer yaratacak etkin eksperlik müessesi oluşturulması,

39 KAYNAK: TSRSB

Verimlilik ve standardi-zasyon yoluyla daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak

4 ▪ Zorunlu sigortalarda fiyatlandırmanın serbestleştirilmesi

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRSB ▪ TSRSB a

▪ Kanallardan kaliteli bilgi toplayabilmek için gereken altyapının oluşturulması

▪ – ▪ TSRSB ▪ TSRSB, Sigorta Şirketleri

b

▪ Fiyatlandırma mekanizmalarının profesyonelleştirilmesi

▪ – ▪ – ▪ Sigorta Şirketleri c

2023 Vizyonu 4 Temada Alınacak Aksiyonlar Yoluyla Gerçekleştirilebilir

Temalar Potansiyel aksiyonlar Karar merci Planlama ve koordinasyon sorumlusu İçerik sağlayıcı

Yüksek öncelikli

Önemli paydaşlar

▪ Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için tamirhane ağının iyileştirilmesi

e ▪ – ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB

▪ Sigorta Şirketleri

• Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün bağımsız bir üst kurul tarafından düzenlenmesi ve denetlenmesi,

▪ T.B.M.M. ▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB,

f

▪ Sigorta şirketlerinin müşterilerine daha yüksek tasarruf sunabilmesi için yatırım seçeneklerinin serbestleştirilmesi (diğer şirketlerden pay alabilmek, gayrimenkul satın alabilmek veya altyapı yatırımı yapabilmek gibi)

▪ TSRŞB ▪ TSRŞB, Sigorta Şirketleri

▪ Hazine Müsteşarlığı h

▪ Endüstri genelinde dolandırıcılık alanında kara liste uygulamasının kullanılması

▪ Hazine Müsteşarlığı ▪ TSRŞB ▪ TSRŞB,(SBM), Sigorta Şirketleri

d

g

▪ TSRŞB

▪ TOBB/SEİK

▪ – ▪ TSRŞB

40

2023 Hedeflerine Ulaşma Yolunda Önümüzdeki Önemli Adımları Belirledik


Emeklilik Sektörü

Paydaşlarla ortak paydada buluşmak ve sonraki adımları belirlemek için toplantıların yapılması

Önemli aksiyon temaları bazında çalışma gruplarının kurulması

Paydaşlar tarafından 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli aksiyonların alınması

Bugünkü Türk Sigorta ve Bireysel

Emeklilik Sektörü

tÜrk sİgorta ve bİreysel emeklİlİk sektÖrÜ 2023 vİzyonu · mobil uygulamaların yanında...

Documents