tns e-payments russia
DESCRIPTION
E-Payments Market in Russia 2012TRANSCRIPT
Системы электронных платежей в России
Опрос населения, февраль-‐март 2012
Исследование проведено по заказу компании «Яндекс.Деньги»
Описание исследования
Россия 800k+ • Размер генеральной совокупности – 14,1 млн.
Телефонный опрос • CATI
Выборка • Репрезентирует население 18-‐45 лет
3500 интервью • Включая 1800 в Москве
Проведение интервью • 17 февраля – 14 марта 2012
Проведение исследования • TNS Россия
2
Рынок электронных денег
Об этом способе платежа знают 12.3 млн. россиян в возрасте 18-‐45 лет, проживающих в городах 800k+
Хотя бы один раз в полгода электронными деньгами пользуется 3.9 млн. человек в возрасте 18-‐45 лет, или 27% населения, проживающих в городах России 800k+
Яндекс.Деньги самая известная и самая используемая система электронных кошельков*
1
2
3
3
*Согласно исследованию ЗАО «ТНС МИЦ», проведенному в феврале – марте 2012 года, Яндекс.Деньги являются самой известной и самой используемой системой электронных денег.
Знание и использование современных способов оплаты В процентах от населения 18-‐45 лет, проживающего в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
Знание 85% 88% 78% 93% 79%
Использование (1+ платеж за полгода)
35% 27% 17% 78% 22%
Банковские карты
Электронные деньги
Интернет-‐банкинг
Офлайн терминалы
SMS платежи
4
Знание и использование современных способов оплаты В миллионах от населения 18-‐45 лет, проживающего в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
Знание 12,0 млн. 12,3 млн. 11,0 млн. 13,1 млн. 11,1 млн.
Использование (1+ платеж за полгода)
4,9 млн. 3,9 млн. 2,4 млн. 11,0 млн. 3,1 млн.
Банковские карты
Электронные деньги
Интернет-‐банкинг
Офлайн терминалы
SMS платежи
5
Целевая аудитория электронных денег: молодые, активные, современные, до 35 лет
Мужчины
Люди до 35 лет
Руководители и квалифицированные специалисты
Студенты
Продвинутые пользователи Интернета
6
Половозрастная структура пользователей электронных денег Пользователи систем электронных денег 18-‐45 лет, проживающие в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
Структура
19%
26%
19%
11%
15%
12%
М 18-‐24
М 25-‐34
М 35-‐45
Ж 18-‐24
Ж 25-‐34
Ж 35-‐45
Affinity Index
168
129
99
93
73
63
М 18-‐24
М 25-‐34
М 35-‐45
Ж 25-‐35
Ж 35-‐45
Ж 18-‐24
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.
7
Род занятий пользователей электронных денег Пользователи систем электронных денег 18-‐45 лет, проживающие в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
Структура
25%
33%
14%
7%
8%
6%
7%
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Студенты
Домохозяйки
Другие неработающие
Affinity Index
139
113
92
50
115
59
94
Руководители
Специалисты
Студенты
Служащие
Рабочие
Домохозяйки
Другие неработающие
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.
8
Стаж пользования Интернетом Пользователи систем электронных денег 18-‐45 лет, проживающие в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
Структура
1%
4%
15%
22%
58%
Менее полугода
Полгода -‐ год
1 -‐ 3 года
3-‐5 лет
Более 5 лет
Affinity Index
30
55
71
107
135
3-‐5 лет
Более 5 лет
Менее полугода
Полгода -‐ год
1 -‐ 3 года
Affinity Index – индекс, который показывает, насколько уровень использования электронных денег в целевой группе выше или ниже уровня использования среди населения 18-45 лет. При совпадении этих значений Affinity Index = 100.
9
За что платят электронными деньгами. 1 + платеж за полгода В процентах от пользователей электронных денег 18-‐45 лет, проживающих в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
56%
47%
42%
28%
27%
24%
20%
20%
18%
15%
13%
12%
8%
Услуги оператора сотовой связи
Услуги интернет-‐провайдера
Оплата покупок в интернет-‐магазинах
Перевод из одного кошелька в другой
Оплата коммунальных услуг
Билеты на самолет, поезд
Баланс в соцсетях
Оплата онлайн-‐игр
Билеты на концерты, выставки
Погашение кредита в банке
Фильмы, книги, музыка онлайн
Штрафы и налоги
Подписка на библиотеки и архивы
10
Знание сервисов электронных денег В миллионах человек и в процентах от населения 18-‐45 лет, проживающего в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
27%
35%
46%
65%
78%
PayPal
QIWI Кошелек
Деньги@Mail.ru
WebMoney
Яндекс.Деньги
11
11,0 млн.
6,5 млн.
4,9 млн.
3,7 млн.
9,2 млн.
Пользование сервисами электронных денег: 1 + платеж за полгода В миллионах человек и в процентах от населения 18-‐45 лет, проживающего в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
15%
10%
10%
6%
2%
Яндекс.Деньги
Qiwi Кошелек
WebMoney
PayPal
Деньги@Mail.ru
12
2,1 млн.
1,4 млн.
1,5 млн.
0,3 млн.
0,8 млн.
Эксклюзивная аудитория: 1 + платеж за полгода В тысячах человек и в процентах от пользователей указанной системы 18-‐45 лет, проживающих в городах РФ с численностью населения не менее 800 тысяч человек
44%
38%
32%
38%
17%
Яндекс.Деньги
QIWI Кошелек
WebMoney
PayPal
Деньги@Mail.ru
13
915 тыс.
558 тыс.
429 тыс.
318 тыс.
57 тыс.