title of presentation Índice nielsen/acats 1º bimestre 2011
TRANSCRIPT
Title of Presentation
Índice Nielsen/ACATS
1º Bimestre 2011
2
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Conteúdo
•Considerações metodológicas
•Desempenho geral de 146 categorias nos Auto-Serviços do Brasil, Região Sul e Santa Catarina no Acumulado do Ano e no Bimestre atual
• Evolução das vendas de 146 categorias nos Auto-Serviços de Santa Catarina
•Desempenho dos Auto-Serviços de Santa Catarina no Bimestre Atual por cestas e top categorias
•Conclusões
3
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Considerações Metodológicas
• As informações deste Índice obedecem os seguintes parâmetros:– Mercado = Auto-Serviços de Santa Catarina, Região Sul e Brasil– Variáveis = Variações em volume, valor e preço deflacionados (exceto na evolução
bimestre a bimestre)– Períodos = Bimestre Atual versus mesmo bimestre do ano anterior – Produtos = 146 categorias de produtos (exceto Chá Pronto, Produtos Isotônicos e
Cigarros)• Bimestre atual: 1º Bimestre 2011• As variações de valor e preço são deflacionadas considerando o IPCA de:– 5,85% para o Bimestre atual versus mesmo período do ano anterior
4
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Desempenho em volume, valor e preço no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior
Total Cestas (145 categorias - Exceto Chá Liquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço1o Bim. 2011Fonte: Nielsen | Retail Index
Mesmo com a maior variação de preço, o crescimento em volume e valor de Santa Catarina foi superior à média Brasil;
5
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
100,0
25,1
15,5
12,9
13,5
14,3
8,2
9,1
1,4
4,1
5,6
-0,3
3,3
4,3
8,7
8,1
-0,8
2,2
-0,2
3,1
-1,6
-0,9
0,8
-1,2
-0,7
-3,7
-1,6
Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011T. Auto Serviços BrasilFonte: Nielsen | Retail Index
Bebidas Alcoólicas e Perecíveis foram as cestas que apresentaram os maiores crescimentos no Brasil
6
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
100,0
23,4
14,3
17,2
15,5
11,6
9,0
7,2
1,7
7,1
7,3
2,7
13,5
7,9
4,0
2,3
11,1
6,5
0,8
2,7
-1,0
0,6
3,9
-0,7
-1,8
0,5
-1,5
Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Região SulFonte: Nielsen | Retail Index
Na Região Sul, Bebidas Alcoólicas, Perecíveis e Bazar foram os destaques
7
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
100,0
23,1
13,4
19,4
12,4
14,1
8,8
7,1
1,7
7,0
8,0
4,4
13,1
3,3
5,7
0,6
10,2
8,0
1,4
3,3
1,2
-1,1
1,5
5,4
-1,2
2,6
-5,2
Total Cestas (146 categorias - Exceto Chá Líquido, Produtos Isotônicos e Cigarros)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Em Santa Catarina, assim como na Região Sul, Bebidas Alcoólicas, Perecíveis e Bazar se destacaram
8
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
23,1
4,5
4,1
3,5
2,3
1,5
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
8,0
10,9
17,3
4,5
11,2
-9,8
2,5
1,4
3,4
13,8
-1,1
3,3
12,6
-1,1
6,1
7,9
-2,2
-6,8
8,2
-1,4
1,0
-3,1
Top10 categorias de Mercearia Doce (27 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Na cesta de Mercearia doce, Chocolate, Creme de Leite e Café Solúvel apresentaram os maiores crescimentos
Puxado pelo segmento Bombom
Embalagem cartonada de menor
valor agregado
Embalagens de 200g
9
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Em Mercearia Doce, Leite e Açúcar apresentaram grande aumentos de preço
“Com a menor oferta e o consumo interno aquecido. A menor oferta foi causada pela falta de chuva e pelo calor, além dos custos de produção do leite terem
aumentado, o que limitou investimentos dos produtores. O recuo na captação de leite aumentou a disputa entre os laticínios, valorizando o leite na maioria das
regiões pesquisadas pelo Cepea.”
Fonte: Cepea
“Segundo especialistas consultados pelo CORREIO, uma série de fatores, como o fim da safra da cana-de-açúcar do período 2010/2011, a crise internacional na oferta
do produto (causada, sobretudo, por fatores climáticos que afetaram a Índia nos últimos anos), as chuvas de 2009 e a seca de 2010 no Sudeste do país, além da
falta de investimento interno na lavoura levaram a uma alta no preço do açúcar.”
Fonte: Correio 24 horas
10
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
19,4
13,2
1,7
1,3
0,8
0,7
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
13,1
11,3
29,8
32,1
10,3
16,7
-2,8
5,4
-13,3
36,2
-10,9
-1,1
1,3
-3,8
-8,1
-8,0
4,4
-3,7
-13,7
-3,6
37,4
-2,3
Top10 categorias de Bebidas Alcoólicas (13 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
O crescimento de Bebidas Alcoólicas foi puxado por Vinho, Champagne, Whisky e Refrigerante Alcoólico
11
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
14,1
10,3
1,3
0,9
0,7
0,7
0,1
5,7
4,1
-2,4
19,8
10,3
27,5
4,0
5,4
5,8
5,4
26,6
-5,5
-1,9
-2,7
Top10 categorias de Bebidas Não Alcoólicas (6 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Em bebidas não alcóolicas, retração de preço impulsiona crescimento de categorias “saudáveis” como Suco Pronto e Bebida a base de Soja e
Queda nas embalagens de
2L, 2.5L e 3L
12
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
13,4
2,2
1,9
1,6
1,6
1,4
1,3
0,8
0,6
0,5
0,4
4,4
15,5
-0,9
-1,8
8,1
-4,3
19,4
6,5
2,6
15,2
-13,0
1,2
1,3
8,8
-4,6
3,9
-2,6
7,4
0,1
3,0
11,5
-2,1
Top10 categorias de Mercearia Salgada (27 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Salgadinho apresentou o maior crescimento da cesta de Mercearia Salgada
Queda ocorre em Óleo de Soja, responsável
por 74% do faturamento da categoria
Continua efeito da quebra na safra devido
à seca prolongada
13
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
12,4
2,1
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
0,9
0,7
0,7
0,4
3,3
8,0
2,4
-1,2
6,7
-2,6
1,9
6,1
-0,6
5,3
10,4
1,5
7,4
4,8
-1,3
-1,4
-3,6
2,6
0,2
0,0
0,8
1,1
Top10 categorias de Higiene e Beleza (29 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Os crescimentos de Desodorante, Absorvente, Creme Dental e Bronzeador se destacaram na cesta de Higiene e Beleza
Crescimento do tipo Folha Dupla de maior
valor agregado
14
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
8,8
2,2
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,6
-3,2
10,4
-6,9
-0,9
4,1
0,7
-5,6
-3,8
2,7
0,7
-1,2
-9,0
13,1
1,0
-1,4
-0,8
-3,6
-1,7
0,1
1,1
0,6
Top10 categorias de Limpeza (19 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Sabão para Roupa, Detergente Líquido e Concentrado de Limpeza foram os destaques da cesta de limpeza
15
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
7,1
1,7
1,6
0,9
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
10,2
17,1
3,4
5,5
1,7
17,5
20,7
-0,4
-3,0
36,8
28,8
2,6
3,9
3,1
7,0
3,6
3,2
3,2
0,8
-3,1
9,4
4,7
Top10 categorias de Perecíveis (15 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
As categorias de Perecíveis com maiores crescimentos, também apresentaram aumento de preço
16
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Variação de volume do 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano anterior %Imp.Valor
%Var.Valor
%Var.Preço
2,0
1,0
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
8,0
9,9
-1,5
10,6
21,4
3,5
7,4
-5,2
-7,5
-0,5
-12,1
4,1
1,1
6,8
Top10 categorias de Bazar (13 categorias)Variação de Volume, Faturamento e Preço e Importância em Valor1o Bim. 2011AS Santa CatarinaFonte: Nielsen | Retail Index
Alimentos p/ gatos teve o maior crescimento e a maior retração de preço da cesta
17
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
10 maiores crescimentos (%) relativos no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano passadoAS Santa Catarina Importância
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,5
1,3
1,7
0,1
0,2
Total categorias; Top10 variações em valor; 1o Bim. 2011;AS Santa Catarina;Fonte: Nielsen | Retail Index
6 das categorias com maiores crescimentos estão ligadas à praticidade
18
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
10 maiores quedas (%) relativos no 1o Bim. 2011 vs. mesmo período do ano passadoAS Santa Catarina
Importância
0,1
0,0
1,5
0,1
0,4
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0Total categorias; Top10 variações negativas em valor; 1o Bim. 2011;AS Santa Catarina;Fonte: Nielsen | Retail Index
Café em pó é a categoria de maior importância dentre as maiores quedas
19
Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Title of Presentation
Conclusões
• Santa Catarina apresentou crescimento em volume (5,5%) e valor (7,0%) superiores aos do Brasil (4,3% e 4,1%), e crescimento em valor semelhante ao da Região Sul (7,1%)
• Podemos destacar a continuidade de algumas tendências já vistas anteriormente:
–Aumento das vendas de produtos com maior valor agregado como Papel Higiênico Folha Dupla
–Aumentos de preço devido à condições climáticas desfavoráveis em Leite Asséptico, Açúcar e Farinha de Trigo
–Crescimento de categorias ligadas à praticidade, destaque para aquelas pertencentes à cesta de Perecíveis como Pratos prontos, Pasta refrigerada e Sobremesa Pronta