thoi quen tieu dung fastfood t6-2012 (viet)

The first agency in Vietnam certified 20252 by British Standards Institute Marketing Research Association, USA

Market research top-line Tháng 6 2012

CHỦ ĐỀ:

HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG

THÓI QUEN VÀ HÀNH VI LỰA CHỌN “THỨC ĂN NHANH” CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Giới thiệu về

Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện dựa trên các cuộc

nghiên cứu hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm nhận

sâu sắc của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các chiến dịch quảng bá

cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp họ thấu hiểu và phục vụ

tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng

Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006, tiêu chuẩn chất lượng quốc

tế ngành nghiên cứu thị trường.

Viettrack tháng 06/2012 được thực hiện:

Số mẫu: N=300; trong đó:

HCM = Hà Nội = Đà Nẵng = N =100

Đối tượng phỏng vấn:

Phụ huynh có con nhỏ từ 5 – 12 tuổi

Học sinh sinh viên từ 13 – 22 tuổi

Người đi làm từ 23 – 30 tuổi

Tầng lớp kinh tế: ABC

Phần A : Hiểu biết chung về thức ăn nhanh

Khái niệm về thức ăn nhanh (fast-food)

Dựa trên tất cả đáp viên

Là thức ăn tiện lợi/ có thể ăn ngay

Là thức ăn được chế biến sẵn (gà rán, mì ý,hamburger…)

Không tốn nhiều thời gian chế biến

Là thức ăn được phục vụ nhanh

Có đầy đủ dưỡng chất 6

7

41

47

53

0

0

22

59

54

17

0

52

35

57

1

20

49

46

47

HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG TOTAL

N = 300 N = 100 N = 100 N = 100

• Theo quan điểm của NTD, thức ăn nhanh là thức ăn giúp NTD tiết kiệm thời gian.

Do đó, khi đề cập đến ý nghĩa của thức ăn nhanh (fast-food), phần lớn NTD cho rằng

thức ăn nhanh (fast-food) là loại thức ăn tiện lợi/ có thể ăn ngay,

là thức ăn được chế biến sẵn hoặc không tốn nhiều nhiều thời gian để chế biến.

Lý do chọn lựa thức ăn nhanh


• Xét về lý do lựa chọn thức ăn nhanh, chúng ta nhận thấy có 3 điểm khác biệt giữa các thành phố: o HCM: chú trọng về việc thời gian nhiều hơn, họ mong đợi không tốn nhiều thời gian để chờ

đợi o Hà Nội: chú trọng về khẩu vị, do đó lý do chính chủ yếu là thức ăn ngon, hợp khẩu vị. o Đà Nẵng: chú ý nhiều hơn về vấn đề hợp vệ sinh.

TOTAL HCM HN ĐNN = 300 N = 100 N = 100 N = 100

Thức ăn hợp vệ sinh 35 30 17 59Thức ăn ngon, hợp khẩu vị 35 21 46 37

Không tốn nhiều thời gian chờ đợi 31 36 30 26Không gian thoáng mát, rộng rãi 17 3 16 31

Có thực đơn phong phú (hamburger/gà rán/pizza..) 15 15 5 25Cách bày trí/ trang trí cửa hàng đẹp 14 9 18 16

Nhân viên lịch sự, chu đáo 12 6 18 13Phong cách phục vụ chuyên nghiệp 10 6 2 23

LÝ DO CHỌN LỰA THỨC ĂN NHANH

Phần B:

Nhận biết nhãn hiệu & sử dụng

Nhận biết nhãn hiệu thức ăn nhanh

8

11

41

50

75

88

100

8

2

13

28

35

79

99

1

2

11

86

N = 300 N = 100 N = 100 N = 100


0

14

67

85

88

100

100

0

0

6

52

22

94

99

2

0

12

86

25

18

45

25

78

72

100

24

5

33

12

62

60

99

0

4

7

87

0

0

41

50

75

88

100

0

0

13

28

35

79

99

1

2

11

86

KFC

Lotteria

Pizza Hutz

Jolibee

Pizza Inn

Vietmac (Rice Burger/ cơm kẹp)

BBQ

TOM (Nhận biết đầu tiên) Nhận biết tiếp theo Nhận biết có gợi ý

TOTAL HCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG

• Khi đề cập đến thức ăn nhanh, NTD thường đề cập đến những thương hiệu đã “du nhập” vào thị trường khá lâu như: KFC, Lotteria và Pizza Hutz.

Nhãn hiệu sử dụng

84

84

79

86

96

3

3

2

5

11

24

23

17

30

49

6

6

2

9

20


Ăn trong 1 tháng qua

Ăn trong 2 tuần qua

Ăn thường xuyên nhất trong 2 tuần qua

Sẽ mua trong lần tới

Giới thiệu cho người khác

N = 300 N = 300 N = 300 N = 300

• Thương hiệu gà rán KFC được NTD ưa chuộng khá tốt, tần suất sử dụng & tỷ lệ trung thành khá cao so với các nhãn hiệu còn lại. Kế tiếp phải kể đến là Lotteria.

Phần C:

Thói quen tiêu dùng thức ăn nhanh

Địa điểm thường xuyên ăn bên ngoài

50

70

82

100

39

72

82

100

64

52

80

100

48

87

83

100 Cửa hàng thức ăn nhanh

Quán ăn trong nhà

Quán ăn lề đường

Nhà hàng

N = 300 N = 100 N = 100 N = 100



• Ngoài việc sử dụng thức ăn nhanh khi đi ăn ngoài, NTD còn chọn những loại hình quán khác như: quán ăn trong nhà; NTD Hà Nội có khuynh hướng chọn nhà hàng; trong khi đó, NTD Đà Nẵng thích ngồi tại các hàng/ quán ăn lề đường bởi giá cả bình dân và cũng là thói quen thường ngày của NTD Đà Nẵng.

Đi ăn thức ăn nhanh vào dịp nào?

36

67

97

21

68

95

46

63

98

42

71

97

N = 300 N = 100 N = 100 N = 100


Cuối tuần

Lễ/ Tết, sinh nhật

Ngày thường


• NTD thường lựa chọn & thưởng thức thức ăn vào dịp cuối tuần. • Bởi đây là thời điểm mà NTD có nhiều thời gian cho việc mua sắm, nghỉ ngơi và sum họp gia

đình; theo quan sát trên thị trường thực tế các cửa hàng thức ăn nhanh thường đặt địa điểm tại các trung tâm thương mại/ mua sắm/ siêu thị. Do đó, tần suất vào ngày cuối tuần thường dày đặc hơn các ngày trong tuần.

Đi ăn thức ăn nhanh cùng ai?

14

19

24

26

29

73

3

21

0

0

52

99

9

1

89

79

0

24

0

52

0

0

8

88

N = 300 N = 75 N = 75 N = 75 N = 75


Bạn bè

Người yêu

Vợ/ chồng

Con

Bố mẹ

Đồng nghiệp

TOTAL

43

3

8

25

57

83

PHỤ HUYNH

13 – 18 tuổi

19 – 22 tuổi

23 – 30 tuổi

• Thông thường, NTD thường sử dụng thức ăn nhanh theo nhóm: độ tuổi trẻ (13-22) luôn đi cùng với nhóm bạn, độ tuổi (23 – 30) đi cùng bạn bè & người yêu, nhóm phụ huynh đi cùng gia đình. Rất ít khi NTD sử dụng thức ăn nhanh một mình tại quán. Đây cũng là 1 trong những yếu tố mà các chuỗi cửa hàng thức ăn có thể chú ý để bày trí không gian theo các nhóm khác nhau (không gian gia đình - trang trí các nhân vật hoạt hình hoặc trò chơi cho bé & không gian bạn bè…)

Tiêu chí lựa chọn thức ăn nhanh

HCM

Hà Nội

Đà Nẵng

5 21 21 26 29 32 35 39 40 40 40 45 52 53 53 53 54 58 62 68 72 72 74 74 76

87 Món ăn chế biến ngon

Địa điểm cửa hàng thuận tiện việc đi lại Gọi món nhanh, không phải đợi lâu

Thực đơn phong phú Nhân viên phục vụ nhiệt tình

Giá vừa phải Thường xuyên có khuyến mãi hấp dẫn Hệ thống cửa hàng phân bố rộng rãi

Nột thất cửa hàng đẹp Cửa hàng thoáng mát, sạch sẽ

Cửa hàng có diện tích rộng Nhân viên có phong cách chuyên nghiệp

Món ăn trình bày hấp dẫn bắt mắt Thiết kế chung cửa hàng nhìn bắt mắt

Nhãn hiệu có quảng cáo hay Không gian riêng tư

Giao hàng nhanh, đúng hẹn Nhãn hiêu có quảng cáo rộng rãi

Cửa hàng ở mặt phố Có khu vực vui chơi cho trẻ em

Cửa hàng đặt trong TTTM, siêu thị Đáng giá đồng tiền Được tự phục vụ

Đồng phục nhân viên đẹp, bắt mắt Giá thấp Giá cao


N = 300

N = 100

N = 100

N = 100

TOTAL Các tiêu chí So sánh giữa 3 khu vực

Chương trình khuyến mãi mong muốn nhận được

55

62

72

81

85

89

26

31

50

51

66

71

68

69

88

71

78

88

38

36

59

37

59

67

35

40

58

84

86

83

23

25

42

62

65

73

63

78

71

87

92

96

17

31

49

55

74

74 Giảm giá trực tiếp trên món ăn

Tặng món ăn kèm theo

Tăng khối lượng món ăn

Tặng thẻ giảm giá cho lần ăn kế tiếp

Giảm giá theo giờ/ ngày trong tuần

Tích điểm

N = 300 N = 100 N = 100 N = 100



Top3 CTKM mong muốn nhận được CTKM mong muốn nhận được

• Top các chương trình khuyến mãi mà NTD mong muốn nhận được: o Giảm giá trực tiếp trên món ăn o Miễn phí (tặng kèm) 1 món ăn khác o Tăng khối lượng món ăn o Tặng thể giảm giá cho lần mua kế tiếp.

Những góp ý từ NTD về các cửa hàng thức ăn nhanh

4

7

12

13

15

36

7

7

4

14

11

38

0

7

5

20

15

31

0

6

6

12

6

27

Dựa trên các đáp viên đã từng ăn các nhãn hiệu thức ăn nhanh trong 1 tháng qua

Giảm giá để nhiều đối tượng có thể dùng được

Thực đơn cần phong phú hơn

Mở rộng hệ thống phân phối

Có thêm chương trình khuyến mãi tặng quà kèm theo món ăn

Cần giảm bớt lượng dầu mỡ trong món ăn

Có thêm nhiều món mang hương vị Việt Nam

N = 287 N = 146 N = 59 N = 33

• Nhìn chung, mức giá của thức ăn nhanh tại thị trường Việt Nam còn khá đắt so với thu nhập, NTD chỉ sử dụng vào dịp cuối tuần. Để có thể thu hút nhiều NTD sử dụng hơn, các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh cần xem xét việc giảm giá vào các ngày trong tuần để thu hút nhiều đối tượng hơn. Kế đến, thực đơn cần phong phú hơn.

Thank you