thÔng cÁo bÁo chÍ · tính đến q3/2012, có 25 dự án khách sạn tương lai 3 đến 5...

Ms. Nguyễn Phạm Khánh VânTrưởng Phòng Tiếp Thị Truyển Thông

E: [email protected]: +84 903 658546

Tầng 18, Tòa nhà Fideco81 – 85 Hàm Nghi

TP.HCM, Việt NamT: +84 8 3823 9205 Ext. 153

F: + 84 8 3823 4571www.savills.com.vn

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Ngày 03/10/12

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TP. HỒ

CHÍ MINH CỦA CÔNG TY SAVILLS VIỆT NAM

Q3/2012

1. CĂN HỘ

Nguồn cung

Trong Q3/2012, tổng căn hộ sơ cấp và thứ cấp đạt khoảng 82.000 căn, tăng

2% theo quý và 2% theo năm.

Thị trường căn hộ sơ cấp tại Tp. HCM hiện đang cung cấp khoảng 14.500

căn hộ từ hơn 100 dự án. Trong đó, căn hộ hạng C đang dẫn đầu thị trường

với 78% thị phần.

Nguồn cung sơ cấp theo quận, Q3/2012

0

4

8

12

16

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Bìn

h T

ân

Quậ

n 7

Thủ

Đứ

c

Quậ

n 2

Bìn

h C

hánh

Tân

Phú

Quậ

n 8

Bìn

h T

hạnh

Tân

Bìn

h

Quậ

n 12

Quậ

n kh

ác

%

Nguồn cung sơ cấp (LHS) Thị phần (RHS)

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills

Số

căn

Tình hình thị trường

Trong Q3/2012, thị trường căn hộ tại Tp. HCM hoạt động tốt hơn với tỉ lệ

hấp thụ đạt 8%, tăng khả quan với 3 điểm phần trăm so với quý trước. Đây

cũng là tỉ lệ hấp thụ cao nhất kể từ Q4/2011.

Phân khúc căn hộ hạng A có tình hình hoạt động tốt hơn trong quý này với tỉ

lệ hấp thụ đạt 10%, mức cao nhất của phân khúc này kể từ Q3/2011.

Giá giao dịch trung bình trên thị trường sơ cấp là 21.870.000 VND/ m2, dao

động từ mức 11.450.000 VND/ m2 đến 93.720.000 VND/ m2.

XITIN

top







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Tình hình thị trường theo hạng, Q3/2012

0

2

4

6

8

10

12

-

10

20

30

40

50

Hạng A Hạng B Hạng C

%

Giá trung bình (LHS) Tỉ lệ hấp thụ (RHS)


Triệ

u V

NĐ

\m

2

Nguồn cầu

Việc giảm giá không luôn đạt hiệu quả như mong đợi. Vẫn có những dự án

đạt kết quả tốt mặc dù không giảm giá. Các yếu tố quan trọng đối với thành

công của dự án bao gồm cam kết tiến độ chặt chẽ, kỳ thanh toán linh động,

uy tín của chủ đầu tư, cơ cấu sản phẩm phù hợp và chiến lược marketing

đúng đắn.

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường căn hộ tiếp tục đào thải các nhà đầu tư

nhỏ lẻ, ngắn hạn. Thay vào đó, đối tượng sử dụng cuối cùng hiện đang dẫn

dắt thị trường. Tuy nhiên, tâm lý của người mua nhà chờ đợi giá tiếp tục

giảm gây tác động xấu đến tính thanh khoản của thị trường.

Triển vọng

Trong giai đoạn năm 2013 – 2016 trở đi, ước tính có khoảng hơn 56.600

căn hộ từ hơn 100 dự án tương lai sẽ tham gia vào thị trường Tp. HCM.

Trong giai đoạn trung và dài hạn, thị trường sẽ loại bỏ dần các chủ đầu tư

không đủ năng lực tài chính hay kinh nghiệm. Thị trường nguồn cung tương

lai sẽ là nơi dành cho chủ đầu tư có dòng tiền mạnh, uy tín và chuyên về bất

động sản củng cố danh mục đầu tư.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

2. KHÁCH SẠN

Nguồn cung

Trong Q3/2012, có 4 khách sạn 3 sao và 2 khách sạn 4 sao với hơn 600 phòng tham gia vào thị trường. Một khách sạn 3 sao ở quận 5 đóng cửa trong quý này. Do đó, tổng nguồn cung của khách sạn 3 đến 5 sao tăng 4% so với quý trước và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình hoạt động, Q3/2012

50

60

70

80

90

100

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

5 sao 4 sao 3 sao

%

Phòng (LHS) Công suất thuê phòng (RHS)

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

Số

lượ

ng p

hòng

Trong Q3/2012, công suất cho thuê trung bình của cả thị trường là 64%, giảm -2 điểm phần trăm so với quý trước mặc dù giá phòng trung bình giảm -8% đến mức 1.845.000VND/ phòng/ đêm so với Q2/2012.

Giá phòng của cả 3 hạng giảm so với Q2/2012. Trong Q3/2012, phân khúc 4 sao có giá phòng giảm nhiều nhất -8% so với quý trước, theo sau là 5 sao (-4%) và 3 sao (-1%).

RevPAR, Q3/2011 – Q3/2012

5 sao

4 sao

3 sao500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012


VNĐ

/ phò

ng/đê

m

Doanh thu tính trên phòng (RevPAR) giảm -9% so với quý trước, nhưng tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. RevPAR giảm mạnh chủ yếu là do sự sụt giảm đáng kể của RevPAR phân khúc 5 sao khoảng -7% và của phân khúc 4 sao khoảng -20% so với Q2/2012.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Nguồn cầu

Trong 9 tháng đầu năm 2012, số du khách đến Việt Nam với mục đích du lịch tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng du khách với mục đích kinh doanh tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu lạc quan cho phân khúc khách sạn 4 và 5 sao.

Triển vọng, 2012 - 2015

-

400

800

1,200

1,600

-

1

2

3

4

5

3 tháng/2012Ưt 2013Ưt 2014Ưt 2015Ưt

Phòng (RHS) Dự án (LHS)

Số

lượ

ng phòng

Số

lượ

ng dự

án


Tính đến Q3/2012, có 25 dự án khách sạn tương lai 3 đến 5 sao. Hơn 5.400 phòng dự kiến sẽ tham gia vào thị trường.

Các khách sạn đang bắt đầu phát triển ở khu vực đô thị mới. Hai khách sạn 4 và 5 sao với khoảng 1.000 phòng sẽ phát triển ở quận 7.

Ba khách sạn 5 sao với 873 phòng dự kiến sẽ tham gia vào thị trường trong 2 quý tiếp theo. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công suất cho thuê trung bình của phân khúc 5 sao.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

3. VĂN PHÒNG

Nguồn cung

Trong Q3/2012, 5 tòa nhà mới gia nhập vào thị trường cung cấp hơn 23.000

m2 sàn. Tổng nguồn cung văn phòng tăng 2% so với quý trước và đạt

khoảng 1,27 triệu m2 từ khoảng 200 tòa nhà. Nguồn cung hạng C liên tục

tăng trong những quý gần đây làm cho khoảng cách thị phần giữa hạng B

và C ngày càng hẹp. Hạng A chiếm 11% thị phần, hạng B chiếm 45% và

hạng C chiếm 44%.

Tình hình hoạt động chung, Q3/2011–Q3/2012

-10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012

%

VN

D/ m

2 / t

háng

Công suất thuê (%) Giá thuê (US$/m2)



Công suất thuê trung bình của thị trường văn phòng trong Q3/2012 đạt 87%,

tăng 1 điểm phần trăm so với quý trước và 7 điểm phần trăm so với cùng kỳ

năm trước. Công suất thuê này liên tục tăng kể từ Q4/2011.

Tình hình hoạt động theo hạng, Q3/2012

65 70 75 80 85 90 95 100

-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000


%

m2

Nguồn cung Công suất thuê


Ghi chú: Giá thuê trung bình được tính trên Diện tích sàn thuần, bao gồm

phí dịch vụ nhưng không bao gồm VAT.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Giá thuê trung bình tiếp tục xu hướng giảm, còn khoảng 540.000 VND/ m2/

tháng trong Q3/2012, giảm -2% so với quý trước và -8% so với cùng kỳ năm

trước. Trong Q3/2012, có khoảng 23% tòa nhà văn phòng có giá thuê giảm.

Nguồn cầu

Tổng lượng tiêu thụ trong Q3/2012 ổn định so với quý trước và cùng kỳ năm

trước. Tổng lượng tiêu thụ tăng 6% so với Q2/2012 và 1% so với Q3/2011.

Giá thuê trung bình tiếp tục xu hướng giảm giúp cho một số khách thuê

chuyển văn phòng vào khu vực trung tâm. Điều này làm cho khu vực trung

tâm có công suất thuê trung bình cao hơn khu vực ngoài trung tâm.

Dù tình hình kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn trong 2 quý gần đây nhưng sự

phục hồi yếu ớt của nền kinh tế trong nước cũng như bất ổn của kịnh tế

toàn cầu vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn FDI trong ngắn hạn,

điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cầu văn phòng.

Triển vọng

Từ Q4/2012 đến 2015, thị trường văn phòng dự kiến sẽ có khoảng hơn

550.000 m2 từ 40 tòa nhà mới trong cả 3 hạng văn phòng.

Trung bình, thị trường văn phòng sẽ chào đón khoảng 115.000 m2 sàn mỗi

năm từ 2013-2014. Con số này thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2008-2011

với khoảng 208.000 m2 sàn mới mỗi năm.

Nguồn cung tương lai, 2012–2015

02468101214161820

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Q4 of 2012 2013 2014 2015

Dự

án

m2

Nguồn cung tương lai Số dự án








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

4. BÁN LẺ

Nguồn cung

Tổng nguồn cung thị trường bán lẻ Tp.HCM vào khoảng 678.000 m2, giảm

nhẹ -0,7% so với quý trước. Khoảng 12.000 m2 diện tích bán lẻ đã đóng cửa

trong khi 8.000 m2 gia nhập thị trường trong quý này.

Khu vực nội thành có nguồn cung bán lẻ lớn nhất, tiếp theo là khu vực ngoại

thành và khu vực trung tâm.

Nguồn cung hiện tại

Khối đế bán lẻ2%

Trung tâm bách hóa

16%

Trung tâm mua sắm43%

Siêu thị32%

Trung tâm bán sỉ

7%

Nguồn: Nghiên cứu & Tu vấn Savills


Giá thuê và công suất thuê trung bình đều giảm nhẹ so với quý trước. Sức

mua không tăng nhiều so với Q2/2012; nhiều trung tâm bán lẻ, đặc biệt là

các trung tâm mua sắm có tình hình hoạt động không tốt.

Tình hình hoạt động theo loại hình, Q3/2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Trung tâm bách hóa Trung tâm mua sắm Khối đế bán lẻ

%

Giá thuê trung bình (LHS) Công suất thuê trung bình (RHS)


VN

D/m

2/t

háng







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Ghi chú: Giá thuê trung bình tại tầng trệt, gồm phí dịch vụ chưa thuế.

Công suất thuê trung bình toàn thị trường giảm -1 điểm phần trăm trong khi

giá thuê trung bình giảm -2% so với quý trước.

Nguồn cầu

Loại trừ yếu tố lạm phát, doanh thu bán lẻ của thành phố tăng 7,7% so với

cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn chút ít so với cùng kỳ năm trước

(7,9%). Mức tăng trưởng thực tế thấp của doanh thu bán lẻ cho thấy sức

mua vẫn ở mức thấp và thị trường vẫn đang trong tình trạng khó khăn.

Lạm phát có thể tăng cao trong quý tới do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng

dầu và hàng hóa thế giới. Lạm phát tăng có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng

không tốt lên sức mua dù cho các tháng cuối năm thường là mùa cao điểm

mua sắm trong năm.

Triển vọng

Từ năm 2012 trở đi, khoảng 1,4 triệu m2 diện tích bán lẻ mới sẽ gia nhập thị

trường.

Khoảng 100.000 m2 diện tích bán lẻ có thể gia nhập thị trường trong Q4/

2012.

Các quận 1, 2 và 7 có nguồn cung tương lai lớn nhất trong tất cả các quận.

Nguồn cung tương lai của ba quận này chiếm 62% tổng nguồn cung tương

lai của thành phố.

Nguồn cung tương lai ước tính, 2012–2015

-

2

4

6

8

10

12

14

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2012ƯT 2013ƯT 2014ƯT 2015ƯT

m2

Diện tích bán lẻ (LHS) Số dự án (RHS)

Số

dự án








TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

5. CĂN HỘ DỊCH VỤ

Nguồn cung

Trong Q3/2012, một dự án Hạng B và một dự án Hạng C gia nhập vào thị

trường với 106 căn. Hai dự án này làm tổng nguồn cung của Hạng B tăng

7% và của Hạng C tăng 4% so với Q2/2012.

Nguồn cung hiện nay, Q3/2012

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100


Số

că

n


Tính đến Q3/2012, tổng nguồn cung đạt xấp xỉ 3.330 căn từ 63 dự án căn

hộ dịch vụ, tăng 3% so với quý trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.


Toàn thị trường vẫn hoạt động ổn định, kể cả có sự gia nhập của hai dự án

mới. Công suất cho thuê trung bình đạt 85%, tăng nhẹ 1 điểm phần trăm so

với Q2/2012. Trong lúc đó, giá thuê trung bình của toàn thị trường là khoảng

500.000 VND/ m2/ tháng, không đổi so với quý trước.

Hạng A và B hoạt động tốt hơn quý trước. Công suất cho thuê của cả hai

hạng tăng 2 điểm phần trăm so với Q2/2012. Tuy nhiên, công suất của Hạng

C lại giảm -1 điểm phần trăm do có sự gia nhập của dự án mới.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Tình hình hoạt động thị trường, Q3/2012

-

20

40

60

80

100

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000


Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

VN

D/m

2/t

háng

%


Ghi chú: Giá thuê trung bình tính trên diện tích thuần bao gồm phí dịch vụ,

không bao gồm VAT.

Nguồn cầu

Căn hộ dịch vụ tại khu vực trung tâm tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các

khách thuê. Trong Q3/2012, số lượng căn hộ dịch vụ đã được thuê tại khu

vực trung tâm chiếm tới 65% tổng số lượng căn hộ đã được thuê của cả thị

trường.

Cơ sở hạ tầng đang dần được hoàn thiện, nhiều trường quốc tế và môi

trường trong lành và an toàn là những lợi thế của quận 2 và 7. Do đó, sự

quan tâm đối với căn hộ dịch vụ tại những quận này cũng đang dần gia

tăng.

Triển vọng

Trong vòng bốn năm tới, 20 dự án căn hộ dịch vụ dự kiến sẽ gia nhập thị

trường. Tổng nguồn cung của các dự án này là hơn 3.700 căn.

Hai dự án tại quận 2 sẽ gia nhập vào thị trường căn hộ dịch vụ trong

Q4/2012, cung cấp thêm hơn 100 căn. Việc gia nhập của hai dự án mới này

có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công suất cho thuê trung bình của quận

2.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

6. BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ

Nguồn cung

Trong quý này, một dự án mới gia nhập thị trường, cung cấp thêm 16 căn

cho nguồn cung sơ cấp. Mười một dự án trong thị trường biệt thự/ nhà liền

kề sơ cấp cung cấp 337 căn được chia đều cho các biệt thự và nhà liền kề.

Thị trường biệt thự/ nhà liền kề cung cấp khoảng 3.200 căn, tăng 0,5% so

với quý trước và 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thị trường thứ

cấp chiếm 89% nguồn cung.

Trong thi trường sơ cấp có chín dự án đất nền đang hoạt động cung cấp

571 lô, trong đó bốn dự án mới cung cấp 338 lô được mở bán trong quý

này.

Nguồn cung sơ cấp

0

20

40

60

80

100

Quận 9 Thủ Đức Quận 7 Quận 2 Bình Tân Nhà Bè Quận 8

Căn Biệt thự Nhà liền kề


Tình hình hoạt động của phân khúc biệt thự/ nhà liền kề trong thị trường sơ

cấp giảm nhẹ trong quý này với tỉ lệ hấp thụ trung bình giảm một điểm phần

trăm so với quý trước xuống còn 5%. Phân khúc đất nền hoạt động tốt hơn

với tỉ lệ hấp thụ trên 11%.

Giá bán trung bình của biệt thự/ nhà liền kề trên thị trường thứ cấp vẫn tiếp

tục xu hướng giảm ở hầu hết các quận trọng điểm, giảm -6% so với quý

trước và -12% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán trung bình đất nền trên thị

trường thứ cấp ở bảy quận trọng điểm tăng 2% so với quý trước.

Nguồn cầu

Tận dụng những lợi thế của hệ thống cơ sở hạ tầng trọng điểm đang phát

triển và vị trí tiếp giáp với khu vực trung tâm, khu vực phía đông và phía







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

nam Tp. HCM đang dần đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy thị trường và gia tăng

nhu cầu sinh sống và thương mại tại các khu vực trên.

Cùng với lãi suất huy động thấp, nhiều ngân hàng hiện đang phối hợp với

các chủ đầu tư bất động sản cung cấp những khoản vay với lãi suất thế

chấp thấp hơn góp phần làm tăng nhu cầu cho thị trường bất động sản.

Triển vọng

Nguồn cung tương lai dự kiến có khoảng hơn 60.000 căn từ 145 dự án trải

rộng trên 8.800 ha sẽ gia nhập thị trường trong vòng 8 năm tới.

Nguồn cung tương lai

-

500

1,000

1,500

2013E 2014E

Căn Biệt thự Nhà liền kề


Sự nổi lên của phân khúc đất nền giúp cải thiện tình hình hoạt động của thị

trường bất động sản gắn liền với đất.







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

Tài liệu này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Chúng

tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung có thể sẽ

thay đổi và những điều này không là hoặc là một phần của thư chào hoặc

hợp đồng. Các bên quan tâm sử dụng tài liệu này không nên tin cậy hòan

tòan những nhận định cũng như các trình bày trong bản tài liệu này mà phải

tự mình kiểm chứng tính chính xác. Không một nhân viên nào của Savills có

quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này

và Savills không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc gì hay bất kỳ tổn

thất nào phát sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được

quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không

được sự đồng ý bằng văn bản của Savills.© Công ty TNHH Savills

Vietnam.2009

Thông tin về Savills

Savills Toàn Cầu là nhà cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu được niêm

yết trên sàn chứng khoán Luân Đôn, FTSE-250, mã cổ phiếu SVS. Công ty

được thành lập vào năm 1855 tại Anh, có 500 văn phòng và công ty thành

viên với 20,000 nhân viên trên toàn cầu. Savills đã được bầu chọn là

“Thương Hiệu Kinh Doanh Xuất Sắc Nhất” trong lĩnh vực tư vấn bất động

sản 4 năm liên tiếp tại Anh.

Savills Châu Á Thái Bình Dương có mặt tại Hồng Kông vào 1985 với hơn

18,000 nhân viên và văn phòng tại trên 43 thành phố trong khu vực, đồng

thời quản lý hơn 63 triệu m2 bất động sản.

Savills việt Nam là công ty tư vấn bất động sản lớn, nhiều kinh nghiệm nhất

có văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Công ty cung cấp các dịch vụ bất động

sản như: Kinh doanh Bất động sản nhà ở, Cho thuê Thương mại, Nghiên

cứu & Tư vấn, Định giá & Nghiên cứu khả thi, Dịch vụ Ngân hàng & Doanh

nghiệp, Tư vấn & Môi giới Đầu tư, Tư vấn & Cho thuê Mặt bằng bán lẻ,

Quản lý Bất động sản, Tư vấn & Đại diện Khách thuê, Tư vấn & Cho thuê

Mặt bằng công nghiệp, Cho thuê Bất động sản nhà ở, Tiếp thị & Các dịch vụ

sáng tạo.

Savills Việt Nam là công ty duy nhất có dữ liệu nghiên cứu thị trường trong

nước từ năm 1995, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản chuyên

nghiệp cho nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, chủ sở hữu và khách thuê.

Savills đồng thời cũng là nhà quản lý bất động sản quốc tế lớn nhất tại Việt

Nam với tổng diện tích quản lý trên 1,1 triệu m2.

Năm 2012, Savills Việt Nam đã vinh hạnh nhận Giải thưởng Bất động sản

Châu Á Thái Bình Dương 2012 cho các hạng mục: “Đại lý bất động sản







TH

ÔN

G C

ÁO

BÁ

O C

HÍ

xuất sắc nhất Việt Nam” và “Công ty tư vấn bất động sản xuất sắc nhất

Việt Nam” trong suốt ba năm liên tiếp.

Công ty hiện có trên 900 nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm khắp

cả nước.

thÔng cÁo bÁo chÍ · tính đến q3/2012, có 25 dự án khách sạn tương lai 3 đến 5...

Documents