This document is downloaded from the Digital Open Access Repository of VTT

VTT

http://www.vtt.fi P.O. box 1000 FI-02044 VTT Finland

By using VTT Digital Open Access Repository you are bound by the following Terms & Conditions.

I have read and I understand the following statement:

This document is protected by copyright and other intellectual property rights, and duplication or sale of all or part of any of this document is not permitted, except duplication for research use or educational purposes in electronic or print form. You must obtain permission for any other use. Electronic or print copies may not be offered for sale.

Title Lisäävän tuotannon uudet liiketoimintamallit

ja verkostot

Author(s) Jussila, Ari; Simons, Magnus; Puukko, Pasi

Citation AM-Liito projektiryhmän kokous, 24.8.2016,

Espoo

Rights This article may be downloaded for

personal use only.

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY

AM-liito

Lisäävän tuotannon uudetliiketoimintamallit ja verkostot

Ari Jussila, Magnus Simons ja Pasi Puukko30.09.2016

217.11.2016 2

AM-markkinan nykytila + valtavakasvupotentiaali

Lähde: Wohlers 2015

Teollinen AM(n. 90% liikevaihdosta)

Kuluttaja 3D-tulostus(n. 10% liikevaihdosta)

Laitetoimittaja AOhjelmistotoimittaja AMateriaalitoimittaja A

Laitetoimittaja BOhjelmistotoimittaja BMateriaalitoimittaja B

Teollinenvalmistus

-Palvelun-tarjoajat

-Paikallinen

hub-

Kotitulostus

n. 4 Mrd $ (2014)

n. 20 Mrd $ (2020e)

317/11/2016 3

Liiketoimintamallien tarkastelu AM-arvoverkostossa§ AM tulee muuttamaan merkittävästi toimialoja ja verkostoja. Syntyy kokonaan

uusia rooleja ja toimintoja. Jokaisen toimijan (nykyisen ja tulevan) tulee pohtiaomaa rooliaan uudessa toimintaympäristössä.§ AM-liito-hankkeessa on tunnistettu mahdollisia liiketoimintamalleja sekä niihin

liittyviä reunaehtoja. Työkaluina on käytetty Business Model Canvasta jaSWOT-analyysiä.

§ Tarkastelun kohteeksi otettiin neljä päätyövaihetta: tuotesuunnittelu, AM-suunnittelu, AM-valmistus ja jälkikäsittely. Näihin toimintoihin uudenteknologian käyttöönotto tulee vaikuttamaan merkittävästi ja näillä alueillatarvitaan uutta osaamista.§ Haluamme tarjota yrityksille malleja/työkaluja arvioida itselleen parhaiten

sopivaa toimintamallia

417.11.2016 4

Uudet liiketoimintamallit ja roolit muuttuvassaverkostossa§ AM tuo uusi liiketoimintamahdollisuuksia arvoverkostojen nykyisille toimijoille.

Konepajat voisivat ottaa AM-valmistuksen yhdeksi muita valmistusmenetelmiätukevaksi valmistusmenetelmäksi. Tietyt suunnittelutoimistot voisivat erikoistuaerityisesti AM-suunnitteluun. OEM-valmistajat voivat hyödyntää AM:nmahdollisuuksia sekä tuotekehityksessä että tuotannossa.

§ AM vaikuttaa myös arvoverkostojen rakenteisiin, muokkaa toimijakenttää jaavaa mahdollisuuksia kokonaan uusille toimijoille. AM-tulostuksenarvoverkostossa olevia rooleja/toimijoita ovat mm. erilaiset skannauspalvelut,online-suunnittelutyökalut, avoimet ja maksulliset CAD-datapankit sekädigitaaliset varaosapalvelut.

517/11/2016 5

Miltä arvoverkosto voisi näyttää?

AM-valmistaja

AM-koulutus

AM-erikois-suunnittelu

Ohjelmisto-kehitys

Laite-valmistus

- Suunnittelu- Kokoonpano- Myynti

AM-laite-valmistaja

Broker(välittäjä)

Materiaali-valmistaja

617.11.2016 6

Neljä tunnistettua liiketoimintamallia (1/3)

§ Konepaja uudistuu: perinteinen alihankintakonepaja tarjoaa uutena palvelunametallin 3D tulostuksen prototyyppi- ja pienerätuotannon alueella. Konepajalaajentaa omaa osaamistaan 3D suunnittelun ja topologisen optimoinnin osalta.Investoidaan omaan tulostinkantaan ja verkostoidutaan alan toimijoidenkanssa. Kappaleiden jälkikäsittelyssä hyödynnetään talossa olevaakonekantaa ja osaamista.

§ Broker tarjoaa 3D suunnittelupalveluita ja välittää tulostuspalveluakotimarkkinoiden laitevalmistajille. Kovan suunnitteluosaamisensa avulla yrityskehittää innovatiivisia suunnitteluratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin ja avaaasiakkailleen näkymän 3D tulostuksen koko hyötypotentiaaliin. Topologisenoptimoinnin ja tulostussuunnittelun kautta syntyy toiminnallisesti entistäparempia ratkaisuja. Brokerin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yrityksellä tulee ollariittävää ”hands on” kokemusta 3D tulostuksesta omassa organisaatiossa.

717.11.2016 7

Neljä tunnistettua liiketoimintamallia (2/3)

§ Green field on 3D tulostukseen erikoistunut toimija. Yrityksellä on laajavalikoima erilaisia tulostimia asiakaskunnan erilaisiin tarpeisiin. Palvellaan sekäprototyyppivalmistuksessa, pienerätuotannossa sekä massatuotannossa. GFtoimija hallitsee suvereenisesti kaikkia 3D tulostuksen osa-alueitasuunnittelusta, tulostukseen ja jälkikäsittelyyn. Yksinkertaiset lisäpalvelutostetaan ulkoa.

§ 3D-OEM laitevalmistajalle nopea tuotekehitys ja asiakaskohtaisten tuotteidenja erikoisratkaisujen toteuttaminen on keskeinen osa liiketoimintaa ja yrityksenkilpailukykyä. Pysyäkseen tuotesuunnittelun etulinjassa yritys antaasuunnittelijoilleen mahdollisimman hyvät edellytykset hyödyntää 3D tulostuksenkaikkia mahdollisuuksia ja investoi omaan 3D tulostinkapasiteettiin. Nopeantoiminnan ja kehityksen mahdollistamisen keskeiset toiminnot pidetään omissakäsissä.

817.11.2016 8

Neljä tunnistettua liiketoimintamallia (3/3)

Kone-paja

AM-suun-nittelu

AM-valmistus

Asiakas(OEM)

BrokerAM-

valmistus

Asiakas(OEM)

AM-valmistus

AM-valmistus

Greenfield

Asiakas(OEM)

”Green field””Broker””Konepajauudistuu” Tuote-

suunnit-telu

Tuote-suunnit-

telu

Tuote-suunnit-

telu

OEM

AM-suun-nittelu

AM-valmistus

Asiakas

”OEM”

Tuote-suunnit-

telu

Jälki-käsittely

Jälki-käsittely

Jälki-käsittely

Jälki-käsittely

AM-valmistus

AM-suun-nittelu

AM-suun-nittelu

Asiakas (OEM) Asiakas (OEM) Asiakas (OEM)

9

Neljä tunnistettuliiketoimintamallia jaBusiness Model Canvas

1017/11/2016 10

1117.11.2016 11

”Konepaja uudistuu” ”Broker” ”OEM” ”Green field”

Value proposition Kerralla valmiitatulostettujakomponentteja,mahdollistaa laajemmantarjoaman

Nopea jakustannustehokas pääsytulostuspalveluihin

Tehokkaasti toimivattuotekokonaisuudet

Asiakaskohtaistenkomponenttienkustannustehokassuunnittelu ja valmistusAM-teknologialla

Key partners Asiakas vastaatuotesuunnittelusta

Asiakas vastaatuotesuunnittelusta, AM-valmistajat, jälkikäsittelijät

Toimittajat Asiakas vastaatuotesuunnittelusta,jälkikäsittelijät

Key activities / resources AM-suunnittelu, AM-valmistus, jälkikäsittely

AM-suunnittelu,tunnettuus, palveluvälitys

AM-suunnittelu, AM-valmistus, jälkikäsittely,tuotesuunnittelu

AM-suunnittelu, AM-valmistus, myynti +markkinointi

Channels Henkilökohtaiset kontaktit Internet-pohjaisetkanavat

Henkilökohtaiset kontaktit Myynti, markkinointi jauusien kontaktien luontitärkeää

Customer relationships /segments

Olemassa olevatasiakkuudet muodostavatperustan + uudetasiakkuudet

Uusien suhteidenluominen + tilapäisetasiakassuhteet

Olemassa olevatasiakkaat

Uudet asiakkuudet

Revenue streams AM:n tuoma lisäarvo,valmiit komponentit,laatu, toimitusvarmuus

AM:n tuoma lisäarvo,nopea ja vaivatontoimitus

AM:n tuoma lisäarvo,lopputuotteidensuorituskyky

AM:n tuoma lisäarvo,monipuolinen -nimenomaan AM:nmahdollistama - tarjoama

Cost structure Koneet ja tilat olemassa,lisäkustannukset AM-laitteista

Vähän kiinteitäkustannuksia,markkinointi

Koneet ja tilat olemassa,lisäkustannukset AM-laitteista

Isot alkuinvestoinnitkoneisiin, tiloihin jamyyntiin

12

Neljä tunnistettualiiketoimintamallia jaSWOT-analyysi

1317.11.2016 13

Liiketoimintamallit – esimerkkejä teollisuudesta

”Konepajauudistuu”

”Broker” ”Green field” ”OEM”

Saksalainen konepaja:• 53 5-akselinen jyrsin• 24 robottia• 5 EDM• 1 AM-tulostin

Palvelutalo Suomesta:• Metallien 3D tulostuspalvelu• Konsultointipalvelu• Suunnittelupalvelu• Koulutuspalvelu• Hyödyntää verkostoja

3D metallitulostuksenpalveluntarjoaja• 1 metalli-3D-tulostin• Jännityksenpoisto• Manuaalinen koneistus

Kansainvälinen yritys:• Metalli-AM yksikkö Ruotsissa• ~24 M$ investointi• Turbiinituotanto

http://www.3dpartners.fi/

http://praewest.com/

http://www.amfinland.fi/

http://www.3dpartners.fi/

Kalvo: P. Puukko

1417.11.2016 14

”Konepaja uudistuu”

Strenghts / opportunities:• Olemassa olevat asiakassuhteet• Olemassa oleva liiketoiminta• Muu konekanta ja resurssit

valmiina• Konepajaosaaminen• Taloudelliset perusedellytykset• Asiakkaiden tarpeet• Omistajien kasvuhalu• Osaamisen kehittäminen talon

sisällä

Weaknesses / threaths:• Uusiutumiskyky• AM suunnitteluosaamisen puute• Puuttuva riskinottokyky

Kone-paja

AM-suun-nittelu

AM-valmistus

Asiakas (OEM)

Tuote-suunnit-

telu

Jälki-käsittely

Harkittavaa:• Mitkä olemassa olevat tuottaat

hyötyvät 3D tulostuksesta?• Fokuksessa osien valmistus (ei

prototyyppivalmistus)è tarvitaanteolliseen toimintaan sopiviatulostimiaè materiaalivalinnat

• Miten luodaan AM-suunnitteluuntarvittava osaaminen?

• Miten liitetään AM-suunnitteluasiakkaan tuotesuunnitteluun?

1517.11.2016 15

”Broker”

Strenghts / opportunities:• Pieni investointitarve• Suunnitteluosaamisen nopea

kehittäminen• Protoilu- ja demonstraatiokyky• AM osaamisen kehittäminen talon sisällä

omalla AM-koneella

Weaknesses / threaths:• Asiakkuuksien puute• AM suunnitteluosaamisen puute alussa• Luottamuksellisten asiakkuuksien luonti

hidasta• Laadun hallinta valmistusverkostossa

BrokerAM-

valmistus

Asiakas (OEM)

AM-valmistus

AM-valmistus

Tuote-suunnit-

telu

Jälki-käsittely

AM-suun-nittelu

Harkittavaa:• Fokuksessa tyypillisesti

protyyppivalmistus jademonstraatiot

• Miten laajennetaan/kehitetäänliiketoimintaa?

• AM suunnittelu• Omat AM-tulostimet

• Miten luodaan lisäarvoaasiakkaalle pitkällätähtäimellä?

1617.11.2016 16

”Green field”

Strenghts / opportunities:• Innokkuus ja innovaatiokyky• Nopea osaamisen kehittäminen• AM liiketoimintaan erikoistuneen

organisaation luonti

Weaknesses / threaths :• Isot investoinnit• Osaamisen ja resurssien puute• Taloudelliset resurssit ja vakuudet• Luottamuksellisten asiakkuuksien luonti

hidasta

Greenfield

Asiakas (OEM)

Tuote-suunnit-

telu

Jälki-käsittely

AM-valmistus

AM-suun-nittelu

Harkittavaa:• Keskitytäänkö protojen

valmistukseen vai lopullisten osientuotantoon?

• Protojen valmistus –tulostininvestointi korostaamonipuolisuutta jajoustavuutta

• Lopputuotteet –investoidaan tarkastimääriteltyyn tarpeeseen

• Materiaalien valinta• Laadunhallinta• Tulostusalustan koko

1717.11.2016 17

”OEM”

Strenghts / opportunities:• Suunnitteluosaaminen mahdollista

laajentaa myös AM-puolelle• AM-suunnitelu ja –valmistusosaaminen

samassa talossa• Parempi laadunhallinta• Pystytään tarjoamaan (loppu)asiakkaalle

uusia/parannettuja toiminnallisuuksia

Weaknesses / threaths :• Riittävä määrä (erilaisia) AM-koneita• AM-koneiden riittävä käyttöaste• Kalliit koneinvestoinnit• Osaamisen kehittäminen aikaa vievää

OEM

AM-suun-nittelu

AM-valmistus

Asiakas

Tuote-suunnit-

telu

Jälki-käsittely

Harkittavaa:• Investoidaanko AM-tulostimeen

vai hyödynnetäänkömarkkinoilla olevaakapasiteettia asiakkaana?

• Jos AM-teknologia tuohyötyäavainteknologiaanèinvestointi omaan AM-kapasiteettiin

18

TEKNOLOGIASTA TULOSTA