thỊ trƯỜng vĂn phòng hà nỘi - cbre · pdf file5 thỊ trƯỜng vĂn...

3

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI – Q4 2014Tỷ lệ hấp thụ tăng trưởng tại các tòa nhà Hạng A và Hạng B

HẠNG A: FDI được kì vọng tăng vào năm 2015, thu hút

ngày càng nhiều các doanh nghiệp đầu tư Kinh tế đang trên đà hồi phục Không có nguồn cung Hạng A mới tham gia

vào thị trường trong năm 2015

Tỷ lệ hấp thụ dương và tăng dần được kìvọng tại các tòa nhà Hạng A

HẠNG B: Nguồn cung mới dồi dào từ 12 dự án sẽ tham

giao vào thị trường trong năm 2015, cung cấpthêm 257.000m2 diện tích văn phòng cho thuê

Tốc độ tăng của tỷ lệ lấp đầy chậm hơn tốc độtăng của nguồn cung mới

Tỷ lệ trống tại các tòa nhà Hạng B vẫn đangduy trì ở mức cao

Dự báo

FDI vào Việt Nam, Dự báo

Dự báo

Nguồn: Oxford EconomicsNguồn: CBRE Việt Nam.

4

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI – Q4 2014Nguồn cung Hạng A hạn chế

Q4 2014 – Nguồn cung: • Không có nguồn cung Hạng A mới. • Một tòa nhà Hạng B mới được ghi nhận:

Hồ Gươm Plaza, bổ sung cho thị trườnghơn 10.000m2 sàn cho thuê

Hạn chế nguồn cùng Hạng A trong năm 2015 Giá chào thuê giảm với tốc độ chậm hơn

Giá chào thuê – Hạng A&B

Dự báo

Nguồn: CBRE Việt Nam.Nguồn: CBRE Việt Nam.

Nguồn: CBRE Việt Nam.

5

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘITòa nhà Hạng A: Tốc độ tăng giá thuê và giá thuê

Các tòa nhà Hạng A, Hạng B cũ hay mới đều đặt dưới áp lực giảm giá thuê do chủ các tòa nhàmuốn duy trì tỷ lệ cho thuê được hiện tại cũng như lấp đầy tỷ lệ trống.

Việc một số tòa nhà văn phòng đang xây dựng hoặc đang được lên kế hoạch chậm tiến độ phầnnào cũng giảm bớt sức ép cho thị trường

Các điều kiện cho thuê linh hoạt, dịch vụ chất lượng cao và thiết kế văn phòng mới thu hút hơn làcác yếu tố chính để thu hút cũng như duy trì khách thuê

Giá chào thuê trung bình của 3 tòa nhà HạngA tại khu vực trung tâm

Dự báo


6

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI THỊ HIẾU KHÁCH THUÊ

Theo diện tích (m2) Loại diện tích 100 – 300m2 vẫn được ưa chuộng

• Phù hợp với kích cỡ của các công ty tại Hà

Nội

• Chi phí thuê hợp lý

• Một vài công ty giảm diện tích thuê để tiết

kiệm chi phí

Diện tích cho thuê được từ 2.000m2 trở lên

đang tăngNguồn: CBRE Việt Nam.


7

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

NHIỀU CƠ HỘI

CHO

KHU VỰC QUẦN ĐỐNG

ĐA, BA ĐÌNH ( MIDTOWN)

Dự báo

Khu vực phái Tây đón nhận hơn 156.000m2

Giá chào thuê giảm với tốc độ chậm hơn nhưng thị trường khuvực Midtown vẫn ổn định

Trong ngắn hạn, kinh tế được cải thiện sẽ có ảnh hưởng tích cực đối vớitỷ lệ lấp đầy nhưng tốc độ tăng giá thuê vẫn chưa có tín hiệu hồi phục

Khu vực trung tâm vẫn được ưa thích đối với khách thuê , tuy nhiên những tòa nhàcũ không đáp ứng được nhu cầu của thị trường vẫn sẽ gặp khó khăn.

Triển vọng thị trường


8

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

“LUÔN LUÔN có một cách để đến

với CHẤT LƯỢNG”- Ancient CBRE mantra

Tổng quan thị trường

9 CBRE | APAC RESEARCH | THE EMERGENCE OF ASIAN SUPERTALLS

SỰ ĐỘT PHÁ CỦA CÁC TÒA NHÀ CHỌC TRỜI Ở CHÂU Á


Định nghĩa của các tòa nhà cao tầngBộ phận nguyên cứu thị trường của CBRE sử dụng định nghĩa về các tòa nhà cao tầng được ban hành bởi tổ chứcCTBUH, một trong số những ý chính như sau:

Bất kì tòa nhà nào có chiều cao lớn hơn 150 mét và diện tích sàn sử dụng ít nhất 50% sẽ được coi là tòa nhà caotầng

Trong phân loại các tòa nhà cao tầng, có hai phân loại nhỏ hơn là những tòa nhà siêu cao (cao trên 300 mét) vàtòa nhà chọc trời ( cao trên 600 mét)

Chiều cao được tính bắt đầu từ tầng thấp nhất, không gian mở, có lối đi vào dành cho người đi bộ cho tới đỉnh caonhất. Đỉnh cao nhất được chia làm 3 loại:

• Chiều cao của khối kiến trúc: Bao gồm đỉnh ngọn tháp kiến trúc bao gồm nhưng không bao gồm ăng ten, biển báo, cột cờhoặc các thiết bị chức năng kỹ thuật khác. Đây là biện pháp điển hình CTBUH sử dụng.

• Là tầng cao nhất được sử dụng trong toàn nhà

• Chiều tao nhất tính cho toàn bộ các cơ sở vật chất và chức năng của tòa nhà ví dụ: ăng ten, biển báo, cột cơ và các trang thiếtbị máy móc kĩ thuật khác.

Ưu tiên hàng đầu của mục đích sử dụng tòa nhà là làm văn phòng, khối chung cư và khách sạn hoặc có thể là tổnghợp của văn phòng, bán lẻ, chung cư và khcahs sạn.

Điểm tập trung của báo cáo này là vè những tòa nhà cao tầng và siêu cao tầng có mục đích sử dụng văn phòng dùlà chuyên sử dụng cho 1 mục đich đơn lẻ hay kết hợp nhiều mục đích sử dụng. Chiều cao được tính là chiều caocủa khối kiến trúc


THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI SỞ HỮU NHIỀU TÒANHÀ CAO TẦNG NHẤT (+150 METERS)Thượng Hải có nhiều tòa nhà cao tầng nhất với gần 100 tòa

Source: CBRE Research, Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), June 2014.

152

96

75 6962


LỊCH SỬ XÂY DỰNG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNGChấu Á đã vượt qua Châu Mĩ mặc dù bắt đầu muộn hơn

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1909 1930 1953 1965 1975 1985 1995 2005

ASIA THE AMERICAS MIDDLE EAST

EUROPE PACIFIC AFRICA

Source: CBRE Research, CTBUH, June 2014.


SỰ PHÂN BỔ CỦA CÁC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CAOTẦNG TRÊN THẾ GIỚIChâu Á vượt qua Châu Mĩ mặc dù bắt đầu muộn hơn

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ASIA THEAMERICAS

MIDDLEEAST

EUROPE PACIFIC

400m+ 300-399m 200-299m 150-199m

34%

28%7%

4%

3%

3%

21%

China USAJapan United Arab EmiratesAustralia SingaporeOthers



NHỮNG THÀNH PHỐ SỞ HỮU NHIỀU TÒA NHÀ VĂNPHÒNG SIÊU CAO NHẤT (+300 METERS) Hong Kong hiệt tại đang dẫn đầu

44

55

6



SỰ PHẦN BỔ CỦA NHƯNG TÒA NHÀ CAO TẦNGTÍNH ĐẾN 2018Châu Á dẫn đầu với khoảng cách đáng kể


0

100

200

300

400

500

600

ASIA EUROPE THE AMERICAS MIDDLE EAST PACIFIC

400m+ 300-399m 200-299m 150-199mNo. of buildings


NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH CỦAKHÁCH HÀNGDanh tiếng, vị trí and chất lượng của tòa nhà đứng đầu danh sách

Note: 14 of 29 supertall office buildings in Asia were included in the survey based on the opinion of CBRE office brokers directly involved in the leasing of space in supertall office buildings. Each factor is independent and maximum score for each factor is 5.


1

2

3

4

Imag

e/br

and

Loca

tion

Build

ing

qual

ity

Larg

e flo

or p

late

Staf

f rec

ruitm

ent &

ret

entio

n

Prop

erty

man

agem

ent

Sea

view

/mou

ntai

n vi

ew

Real

est

ate

cost

Hig

h ef

ficie

ncy

ratio

LEED


TẠI SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CÁC TÒA SIÊUCAO TẠI CHÂU ÁNhững ví dụ về những tòa nhà biểu tượng của Châu Á

Source: CBRE Research, June 2014.

Taipei 101

Những tòa nhà siêu caogiúp khách hàng thu hútđược nguồn nhân lực chấtlượng hơn. Những nhân viêntiềm năng tin răng làm việctrong 1 tòa nhà siêu cao sẽmang đến sự thoải mái vàdanh tiếng cho họ.

Shanghai World Financial Center

Nhứng tòa nhà vănphòng siêu cao mang đếncho khách thuê một khungcảnh ấn tượng từ phònglàm việc ra toàn bộ khungvực xung quanh như núiđồi, bến cảng hay các danhlam thắng cảnh thành phố

Kingkey 100

Chất lượng quản lý cáctòa nhà siêu cao đều đượcáp dụng tiêu chuẩn cao,bảo trì bảo dưỡng thườngxuyên, an ninh tốt vàthường xuyên được nângcấp


PHÂN BỔ KHÁCH HÀNG TRONG CÁC TÒA NHÀ VĂNPHÒNG SIÊU CAOHơn 50% khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FinacialServices &Insurance

BusinessServices*

Tech &Telecoms

Real Estate Government Energy Health Care Others

*Business Services – Accounting, Consulting and Legal


PHÂN BỐ KHÁCH HÀNG TRONG MỐT SỐ TÒA NHÀSIÊU CAO TIÊU BIỂUNhiều tòa nhà thành công trong việc thu hút khách hàng thuộclĩnh vực tài chính


36%

54%

85%

65%

33% 29%36%

0%

25%

50%

75%

100%

Taipei -Taipei 101

Shanghai -SWFC

Hong Kong -ICC

Hong Kong -Two IFC

Shenzhen -KK100

Guangzhou -GZ IFC

Beijing -CWTC 3

Others

Transportation

Energy

Tech & Telecom

Real Estate

Legal

Insurance

Business Services

Financial Services


ENRICHING THE OCCUPIER EXPERIENCECreation of vertical communities in Supertalls

Trong những năm gần đây, các chủ đầu tư đã cố gắng tạo nên những cộng đồng theochiều dọc ở các tòa nhà chọc trời. Để làm được điều đó, họ đã tích hợp các khu vựcvăn phòng với các cửa hàng bán lẻ, bệnh viện, khu dân cư và các khu giải trí nhằmlàm phong phú những trải nghiệm cho khách thuê và những người sử dụng khác, vớimục đích tối ưu là cải thiện hình ảnh và uy tín của tòa nhà. Các tòa nhà có thể kết hợp:

- Khách sạn hạng sang: Guangzhou IFC, Shanghai World Financial Center và KK 100đều xây dựng khách sạn 5 sao ở tầng cao nhất.

- Câu lạc bộ cao cấp: Khách tại tòa nhà có thể sử dụng câu lạc bộ cao cấp để giải trícùng với nhân viên và khách hàng.

- Đài quan sát: HK ICC, KK 100 và Taipei 101 đều có đài quan sát tự do cho kháchtrên các tầng cao của tòa nhà. Guangzhou IFC đã xây dựng đu quay khổng lồ để quansát toàn bộ thành phố trên tầng cao nhất.

- Pháo hoa, nhạc nước và các chương trình âm nhạc: Taipei 101, HK ICC và KK100 sẽ tổ chức trình diễn pháo hoa và các chương trình âm nhạc, đặc biệt trong nhữngngày lễ lớn.

- Địa điểm quay phim: Hình ảnh cao cấp và mang tính biểu tưởng của những tòa nhàchọc trời khiến nó thường xuyên được xuất hiện trong phần lớn các bộ phim.

21

The World is Changing.

CBRE | Workplace Strategy 21


LÀM PHONG PHÚ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THUÊ


NHỮNG CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆCHIỆN ĐẠI

WORKPLACE EVOLUTION

CHÚ TRỌNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

55% thờigian làm việc

45% thời gian làm việc

NHÂN LỰC NHÂN LỰC

KHÔNG GIAN CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ

trân trọng giới thiệu:

LOTTE CENTER HANOI

DESIGN CONCEPT

CƠ SỞ VẬT CHẤT

THÔNG TIN CHUNG

SƠ ĐỒ KHỐI VĂN PHÒNG

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CỦA TẦNG CÓ SKY GARDEN

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TẦNG KHÔNG CÓ SKY GARDEN

CẤU TRÚC TÒA NHÀ KHỎE VÀ AN TOÀN

Tòa nhà được xây dựngvì sự an toàn CỦA BẠN

• Hệ thống PCCC kép

• Hệ thống chịu lực tại tầng29 cho phép tòa nhà chịuđược lửa trong vòng 1 tiếng để người có thể thoátra theo lối cầu thang thoáthiểm

• Hệ thống cọc thép có thểgiúp tòa nhà chịu đượcsức gió lớn và động đất

RÈM KÉO TƯỜNG CŨNG ĐỦ LÀM VĂN PHÒNG MÁT

Cửa kính hai lớpgiúp tối ưu hóanăng lượngđược bao bọcxung quanh vănphòng

Văn phòng luôn được giữmát Curtain Wall system with

Double Low-E multi-layer glass

AN NINH

Các đặc điểm:

• Thẻ ra vào để kích hoạtthang máy

• Hệ thống thang máy “thôngminh”

• Thang máy được lập trìnhchỉ đưa bạn tới tầng duynhất bạn chọn

• Hệ thống thông minh chophép các đối thủ cạnh tranhtrong cùng 1 tòa nhà khôngbao giò gặp nhau trongthang máy

• Không có sự ra vào tráiphép

ACS Form Lifting

EFFICIENT CLIMATE SYSTEM = YOUR HEALTH

Hệ thống thông gió riêng biệt cung cấp khí tươi cho từng tầngcủa tòa nhà

- Không khí là của riêng bạn, không cần phải chia sẻ với người khác –không bệnh lây nhiễm – không chia sẻ không khí chung với các tầngkhác

CĂN HỘ DỊCH VỤ TỪ TẦNG 33 – 64 TẠI THÁP TRÁI

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TIÊU BIỂU


Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Greg OhanGiám Đốc – Khu công nghiệp và dịch vụ văn phòngT: +84 903 012173E: [email protected]

William BadgerPhó Giám Đốc – Dịch vụ văn phòngT: +84 914 386 285E: [email protected]

Ms. Trang NguyenQuản lý cấp cao – Dịch vụ văn phòngT: +84 904 802 683E: [email protected]

CBRE Hotline: +84 904 794 929

www.cbrevietnam.com

mailto:[email protected]



http://www.cbrevietnam.com

thỊ trƯỜng vĂn phòng hà nỘi - cbre · pdf file5 thỊ trƯỜng vĂn...

Documents