the arab textile industries forum le caire 15 – 16 mars 2009

The Arab Textile Industries ForumThe Arab Textile Industries Forum CAIRO 15-16 MARCH 2009CAIRO 15-16 MARCH 2009

The Arab Textile Industries ForumLe Caire 15 – 16 Mars 2009

Forces et faiblesses desForces et faiblesses desIndustries Textile-HabillementIndustries Textile-Habillement

face à la concurrence asiatique et mondialeface à la concurrence asiatique et mondiale

Textile clothing Industry: Strength & Weakness, adaptation & mutation Textile clothing Industry: Strength & Weakness, adaptation & mutation to face Asian and world competitorsto face Asian and world competitors

Roger ZACAROPOULOS (France)Roger ZACAROPOULOS (France)Vice Président du CEDITH (Paris)Vice Président du CEDITH (Paris)

CEO EDI-STAGE Consulting (Paris)CEO EDI-STAGE Consulting (Paris)


Être compétitif =Être compétitif =

Satisfaire les besoins et exigences des donneurs d’ordreSatisfaire les besoins et exigences des donneurs d’ordre

La CompétitivitéLa Compétitivité

??

dans un environnement difficiledans un environnement difficile• Des marchés qui ne sont plus en expansionDes marchés qui ne sont plus en expansion

• Une « lutte acharnée » entre les grands distributeursUne « lutte acharnée » entre les grands distributeurs

• Une pléthore d’offre de production dans le monde Une pléthore d’offre de production dans le monde


Les exigences desgrands donneurs d’ordre

• Fiabilité et régularité de la qualité Fiabilité et régularité de la qualité

• Délai et respect du délaiDélai et respect du délai

• En faire le moins possible en En faire le moins possible en productionproduction(se décharger sur le fabricant de la (se décharger sur le fabricant de la totalité des travaux à l’exception du totalité des travaux à l’exception du marketing, du style et de la marketing, du style et de la distribution)distribution)

de + en + de services à apporterde + en + de services à apporter Sourcing matières (tissus et accessoires)Sourcing matières (tissus et accessoires) Approvisionnement et contrôle des Approvisionnement et contrôle des

matièresmatières Mise au point technique (patronage, Mise au point technique (patronage,

gradation)gradation) Idées et suggestionsIdées et suggestions

• PrixPrix Mais pas seulement le prixMais pas seulement le prix

• RéactivitéRéactivité livrer vite (actualisation)livrer vite (actualisation) Fabriquer des plus petites sériesFabriquer des plus petites séries

Être sécurisésÊtre sécurisés


Les exigences desgrands donneurs d’ordre

• Pouvoir approvisionner, Pouvoir approvisionner, à des coûts à des coûts compétitifscompétitifs, la , la majorité des majorité des besoinbesoins dans l’environnement s dans l’environnement immédiatimmédiat

• Respecter une éthiqueRespecter une éthique normes socialesnormes sociales normes environnementalesnormes environnementales

• PrixPrix Mais pas seulement le prixMais pas seulement le prix

• Trouver des matières à « aspect » Trouver des matières à « aspect » correspondant aux besoins des correspondant aux besoins des consommatricesconsommatrices

visuelvisuel touchétouché tombétombé


Le coût du travailSalaire minimum Salaire minimum (€ / heure)(€ / heure)

Source CEDITHSource CEDITH

0.09 € 0.12 € 0.13 € 0.14 € 0.16 €

0.30 €

0.49 €

0.68 €

0.88 €

1.38 €

0.00 €

0.20 €

0.40 €

0.60 €

0.80 €

1.00 €

1.20 €

1.40 €

1.60 €

Bangladesh Vietnam Inde Egypte Mada Chine Thailande Tunisie Maroc Turquie


Le coût du travailLe coût global du travail Le coût global du travail (€ / heure)(€ / heure)

Source WERNER retraitement CEDITHSource WERNER retraitement CEDITH

0.24 €0.45 €

0.67 €0.88 €

0.52 €

1.31 €1.42 €

1.67 €

2.28 €

3.36 €

0.00 €

0.50 €

1.00 €

1.50 €

2.00 €

2.50 €

3.00 €

3.50 €

4.00 €

Bangladesh Vietnam Inde Egypte Mada Chine Thailande Tunisie Maroc Turquie

Mais attention Mais attention aux conclusions aux conclusions trop rapides !!trop rapides !!


Les facteurs de performance

c’est aussi

Coût des facteurs Fiabilité qualitative Qualité Réactivité, flexibilité, petites séries

Filature Tissage Tricotage Ennoblissement Accessoires Confection Modélisme - Patronage Créativité

Transports internes Transports internationaux Douanes

Douanes Financière Fiscale Sociale

Système bancaire Accompagnement publics

Normes sociales Normes environnementales

FACTEURS COMMERCIAUX Communication

ETHIQUE

FILIERE TECHNIQUE

LOGISTIQUE

REGLEMENTATION

SYSTEME DE FINANCEMENT

FACTEURS ÉCONOMIQUES


Les facteurs de performance Coût des facteurs Fiabilité qualitative Qualité Réactivité, flexibilité, petites séries






FACTEURS COMMERCIAUX Communication

ETHIQUE

FILIERE TECHNIQUE

LOGISTIQUE

REGLEMENTATION



ÉgypteÉgypte TunisieTunisie MarocMaroc TurquieTurquie AsieAsie MadagascarMadagascar


Les facteurs de performance Coût des facteurs Fiabilité qualitative Qualité Réactivité, flexibilité, petites séries






FACTEURS COMMERCIAUX Communication© EDI-STAGE 2009

EGYPTE TUNISIE MAROC TURQUIE ASIE MADAGASCAR

ETHIQUE

FILIERE TECHNIQUE

LOGISTIQUE

REGLEMENTATION




• Principaux Principaux points fortspoints forts : :– Coût des facteursCoût des facteurs– Main d’œuvre qualifiéeMain d’œuvre qualifiée– Filière complèteFilière complète– Coton à longues fibresCoton à longues fibres– Entreprises privées modernesEntreprises privées modernes– Marché intérieurMarché intérieur– Accord préférentiel avec l’U.E.Accord préférentiel avec l’U.E.– Accord avec les USA (QIZ)Accord avec les USA (QIZ)

• Principaux Principaux points faiblespoints faibles– Secteur public peu compétitifSecteur public peu compétitif– Lourdeur des pratiques Lourdeur des pratiques

administrativesadministratives– Productivité moyenne faibleProductivité moyenne faible– Flexibilité, réactivitéFlexibilité, réactivité– Management, marketing, créationManagement, marketing, création– Image, notoriété, communicationImage, notoriété, communication

La filière Textile-habillementen Égypte



Beaucoup d’atouts mais aussi des points à améliorerBeaucoup d’atouts mais aussi des points à améliorer

Structure de la filièreStructure de la filière– Tissage trop basé sur le coton, pas assez de synthétiques et de tissus Tissage trop basé sur le coton, pas assez de synthétiques et de tissus

« techniques » correspondant à une demande du marché, notamment « techniques » correspondant à une demande du marché, notamment EuropéenEuropéen

– Capacité d’ennoblissement insuffisante face à une demande du Capacité d’ennoblissement insuffisante face à une demande du marché qui exige de plus en plus de « touché », « tombé »marché qui exige de plus en plus de « touché », « tombé »

– Approvisionnement en fournitures insuffisant en variété et qualitéApprovisionnement en fournitures insuffisant en variété et qualité




Savoir-faire et organisationSavoir-faire et organisation– Management et organisationManagement et organisation

– Fiabilité, régularité de la qualitéFiabilité, régularité de la qualité

– Réactivité, petites sériesRéactivité, petites séries

– Développement et mise au point produitsDéveloppement et mise au point produits

Formation / Formation / accompagnement accompagnement souhaitablesouhaitable




COMMUNICATIONCOMMUNICATION– Présence très confidentielle dans les salonsPrésence très confidentielle dans les salons

– Présence très confidentielle dans le presse professionnellePrésence très confidentielle dans le presse professionnelle

– Étendue des savoir-faire méconnueÉtendue des savoir-faire méconnue



Beaucoup d’atoutsBeaucoup d’atouts


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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Pour toute informationPour toute information

For any informationFor any information

[email protected]@edi-stage.com

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