thailand's logistics development and chalenges in the competitive world
TRANSCRIPT
Thailand’s Logistics Development and the Challenges in the
Competitive World
ดร. จฑารตน อาชวรตนถาวร ส านกโลจสตกส 9 สงหาคม 2558
Outline
• Logistics vs. Supply Chain: เหมอนหรอตางกนอยางไร
• แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย
(พ.ศ. 2556-2560)
• แผนแมบทการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม
(พ.ศ. 2555-2559)
• Thailand Logistics Challenges
– Logistics Cost
– Logistics Performance
– Green Supply Chain
Logistics VS. Supply Chain: เหมอน หรอ ตางกนอยางไร??
APICS: Definition of Logistics
“The art and science of obtaining, producing and distributing material and product in the proper place and in proper quantities” (APICS Dictionary, 13th edition)
“โลจสตกส เปนทงศาสตรและศลปในการไดมาซงวตถดบ และผลตภณฑ รวมถงการผลต การกระจายและการสงมอบ
สนคาและบรการ ใหถกท ถกปรมาณ”
APICS: Definition of Supply Chain
“The global network used to deliver products and services from raw materials to end customers through and engineered flow of information, physical distribution and cash.” (APICS Dictionary, 13th edition)
“ซพพลายเชน เปนเครอขายการสงมอบสนคาและบรการ โดยเรมจากวตถดบและทรพยากรการผลตตางๆ จนมาถงมอลกคา และในขณะเดยวกนกตองเกดการไหลของขอมล สนคาและ
บรการ และเงน”
CSCMP: Definition of Logistics management
“Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements.”
“โลจสตกส เปนสวนหนงของซพพลายเชน เกยวกบการวางแผน การปฏบต และควบคมการเกบรกษาและการ
ไหลของสนคา บรการ และขอมลเปนไปอยางมประสทธภาพ และตรงตามความตองการของลกคา”
CSCMP: Definition of Supply Chain management
“ Planning and management of all activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management within and across companies.”
“การจดการซพพลายเชนครอบคลมการวางแผนและการจดการของกจกรรมทงหมดทเกยวของกบการจดหาและจดซอจดจางและทกกจกรรมโลจสตก ทส าคญกยงมการประสานงานและความรวมมอกบคคาซงจะเปนซพพลายเออร ตวกลาง ผใหบรการ บคคลทสาม และลกคา และทส าคญ การจดการซพพลายเชน เปนการจดการอปทานและอปสงคทงภายในองคกรและระหวางองคกร”
สรปวา โลจสตกส และซพพลายเชน เหมอน หรอ ตางกน อยางไร?
Logistics: กระบวนการวางแผน ด าเนนการ การจดเกบวสด และควบคมการเคลอนไหลทงไปและกลบของวสด และสนคา ตลอดจนสารสนเทศทเกยวของ ใหมประสทธภาพ เพอตอบสนองความตองการของลกคา Supply Chain: เครอขายเชอมโยงหนวยตางๆ ไดแก ผสงมอบ ผผลต ผกระจายสนคา ผคาปลก และผบรโภค ในการสงมอบสนคาและบรการ ตงแตวตถดบไปจนถงลกคาคนสดทาย ผานการไหลของ 3 องคประกอบ คอ สนคาและบรการ สารสนเทศ และเงน
Information flow
Product/Service flow
Cash flow
Basic Supply Chain Structure
Global Trend & Logistics and Supply Chain Management
Consumerism
Sustainability pressure
Risk and Disruption
Globalization
Demographic changes
Technology
Cost pressure
Volatility
Knowledge based Economy
Network Economic
Urbanization Source: Adapted from BVL international, 2013
Thailand’s Logistics Development
แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย ฉบบท 1 ป 2550-2554
โดยมประเดนยทธศาสตรสนบสนนการบรรลเปาหมาย 5 ประการ ดงน
1. การปรบปรงประสทธภาพระบบโลจสตกสในภาคการผลต (Business Logistics Improvement)
2. การเพมประสทธภาพระบบขนสงและโลจสตกส (Transport and Logistics Network Optimization)
3. การพฒนาธรกจโลจสตกส (Logistics Service Internationalization)
4. การปรบปรงสงอ านวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement)
5. การพฒนาก าลงคนและกลไกการขบเคลอนยทธศาสตร (Capacity Building)
Ultimate Goals
Strategic Objectives
Strategic Positions
6. ปรบปรงระบบการพฒนาและจดการก าลงคน
7. พฒนาระบบตดตามประเมนผลเพอปรบปรงตนเอง
1. เพมขดความสามารถในการบรหารจดการโซอปทาน
2. สงเสรมธรกจการคาและบรการในพนทเมองชายแดน
Competitiveness , Co-prosperity , and Quality of life Logistics efficiency and responsiveness, Value creation, ,
Ultimate Goals
Competitiveness, Co-prosperity, Sustainability, and
Quality of Life
Strategic Objectives
Logistics Efficiency and Responsiveness, Value Creation, and Regional Inclusive Growth
Strategic Positions
Trade and Service Hub of GMS, and Gateway to Asia
Triangle of Achievement
2. Trade
Facilitation
Enhancement
3 ภารกจ 7 กลยทธ
1. Supply
Chain
Competitive-ness
3. Capacity
Building and
Policy
Driving
Factors
Principle of
Implemen-
tation: High
Performance
Process
toward
Efficiency &
Effective-
ness
Principles of
National
Logistics
Plan
Stipulation:
1.Strategic
Plan
2. Issue
Based
3.Green
Society
4. Private
Participa-
tion
Source: NESDB
4. พฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา
5. สงเสรมการพฒนาบรการและขยาย
เครอขายของผใหบรการโลจ
สตกส
3. พฒนาบรการขนสงและ
เครอขายโลจสตกสตามเสนทาง
ยทธศาสตร
แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2560)
Triangle of Achievement
• ต าแหนงทางยทธศาสตร: ศนยกลางธรกรรมการคาและบรการของกลมประเทศแมน าโขงและเปนประตการคาสตลาดเอเชย
Ultimate
Goals Competitiveness,
Co-prosperity, Sustainability, and
Quality of Life
Strategic Objectives
Logistics Efficiency and Responsiveness,
Value Creation,
and Regional Inclusive Growth
Strategic Positions
Trade and Service Hub
of GMS, and Gateway to Asia
• เปาประสงคเชงยทธศาสตร: 1) การเพมประสทธภาพและความสามารถในการตอบสนองลกคา 2) การสรางความเขมแขงและมลคาเพมใหกบธรกจไทยและ 3) การเตบโตทชวยลดความเหลอมล าทางเศรษฐกจ
• ผลสมฤทธสดทาย: การสรางขดความสามารถในการแขงขนของภาคธรกจและการสรางความเตบโตทางเศรษฐกจรวมกน รวมถงการค านงถงคณคาทสงคมตองการทงเรองการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม คณภาพชวต และคณคาความเปนมนษย เพอการยกระดบคณภาพชวตของประชาชนรวมกนอยางยงยนในภมภาคใหชดเจน
7 ยทธศาสตรการพฒนาระบบโลจสตกสของไทย
6. Develop Human Resource Development System
7. Develop Monitoring System for Self Improvement
1. Increase Competitiveness in Supply Chain Management and Potential Business
2. Promote Business Related to Trade and Services in Border Town Areas
4. Improve Facilitation at Gateways 5. Promote Services Improvement and Expand LSPs Network
3. Develop Transport Services & LogisticsNetworks
1. การเพมขดความสามารถในการบรหารจดการโซอปทาน2. การสงเสรมธรกจการคาและบรการในพนทเมองชายแดน3. การพฒนาบรการขนสงและเครอขายโลจสตกสตามเสนทาง4. การพฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา5. การสงเสรมการพฒนาบรการและขยายเครอขายของผใหบรการโลจสตกส6. การปรบปรงระบบการพฒนาและจดการก าลงคน7. การพฒนาระบบตดตามและประเมนผลเพอการปรบปรงตนเองและการสรางความเขมแขงใหองคกรและเครอขายขบเคลอนยทธศาสตร
• วสยทศน: เปนหนวยงานหลก ในการพฒนาสงเสรมระบบโลจสตกสอตสาหกรรมตลอดโซอปทาน เพอตอบสนองนโยบายระดบชาต ในการเปนศนยกลางธรกจและการคาของภมภาคอนโดจน
ส านกโลจสตกส
• พนธกจ: เสนอแนะนโยบายและแผนงานในการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม พฒนาสงเสรมระบบการบรหารจดการโลจสตกสทเชอมโยงตลอดโซอปทานของอตสาหกรรมเปาหมาย จดท ามาตรฐานและดชนตนทนโลจสตกสอตสาหกรรม สรางองคกรความรและพฒนาบคลากรดานโลจสตกสทงในภาครฐและภาคเอกชน และเปนศนยกลางขอมลโลจสตกสอตสาหกรรมทมประสทธภาพและทนสมย
วสยทศน
วตถประสงค
ประเดน ยทธศาสตร
อตสาหกรรมไทยมระบบการบรหารจดการโลจสตกสและโซอปทานทมประสทธภาพ และมความรวมมอทางธรกจทเขมแขงใหเกดโซคณคา
สามารถแขงขนไดอยางยงยนในระดบสากล
1. เพอสรางความเปนมออาชพในการจดการดานโลจสตกส 2. เพอเพมประสทธภาพและความสามารถในการแขงขน
1. ความเปนมออาชพ 2. ความรวมมอและการเชอมโยงระหวางหนวยธรกจ
3. ปจจยเออเพอเพมขดความสามารถการแขงขน
เปาหมาย 1. ลดตนทนโลจสตกสภาคอตสาหกรรมตอ GDP ลง 15% ภายในป 2559 2. เพมประสทธภาพการจดการโลจสตกสและโซอปทานของภาคอตสาหกรรม ขน 10% ภายในป 2559
แผนแมบทการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม (พ.ศ. 2555-2559)
ยทธศาสตรท 1 : การสรางความเปนมออาชพดานการจดการโลจสตกส(Professional Manufacturing Logistics Management) • โครงการเพมประสทธภาพโลจสตกสภาคอตสาหกรรม• โครงการสรางนกจดการโลจสตกสและซพพลายเชนมออาชพระดบสากล• โครงการสรางทปรกษาดานการจดการโลจสตกสและโซอปทาน เพอเพมขดความสามารถการแขงขน
ภาคอตสาหกรรม• โครงการสงเสรมการประยกตใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (ERP) ในการจดการ และบรณาการขอมลเพอ
สรางขดความสามารถการแขงขนในระดบสากล• โครงการศนยบรการขอมลโลจสตกส• โครงการบรหารแผนแมบทการพฒนาระบบโลจสตกสอตสาหกรรม• โครงการ Workshop สญจรขยายผลความรดานโลจสตกสและโซอปทานภาคอตสาหกรรมเพอความ
เขมแขงทางธรกจ• โครงการตรวจประเมนการจดการโลจสตกสภาคอตสาหกรรมเพอเชดชเกยรตเปนแบบอยางทด• โครงการยกระดบศกยภาพการจดการโลจสตกสและโซอปทาน ของกลมวสาหกจผผลตชนสวนสนคา
อตสาหกรรมเพอเปนฐานการผลตของ AEC• โครงการพฒนาระบบการจดการโลจสตกสอตสาหกรรมในเขตเศรษฐกจชายแดน• โครงการจดท าเครองมอพฒนาการเรยนรระบบโลจสตกส และโซอปทานอยางตอเนองดวยตนเอง เพอ
เสรมสรางศกยภาพทางธรกจองคกร
ยทธศาสตรท 2 : การสงเสรมใหเกดความรวมมอและการเชอมโยงระหวางหนวยธรกจในโซอปทานของภาคอตสาหกรรม (Supply Chain Collaboration and Networking)
• โครงการจดท าแนวทางปฏบตทเปนเลศ (Best Practice) เพอ Green Supply Chain ของอตสาหกรรมเปาหมายเพอการสงออก
• โครงการสงเสรมการใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการเชอมโยงธรกรรมระหวางองคกรในโซอปทานเปาหมาย (XML)
• โครงการสงเสรมการใชและเชอมโยงระบบ Backhauling เพอลดสดสวนการวงรถเทยวเปลา • โครงการสงเสรมมาตรฐานความปลอดภยในโซอปทานของสนคาอตสาหกรรมจาก
ผกอการราย ภยพบต หรอโจรกรรม เพอการบรหารความตอเนองทางธรกจ • โครงการพฒนาและยกระดบความนาเชอถอดานสขอนามยของสนคาอตสาหกรรม เพอการ
สงออกในตลาดเอเซยและสหภาพยโรป • โครงการพฒนาการมาตรฐานดานโลจสตกสของประเทศไทยเพอรองรบการเปดประชาคม
เศรษฐกจ
ยทธศาสตรท 3 : การสนบสนนใหเกดปจจยแวดลอมทเออตอการเพมขดความสามารถการแขงขน (National Supply Chain Competitiveness Enabling Factors)
• โครงการพฒนาโซคณคาอตสาหกรรมอาหารดวยระบบโซความเยนและบรรจภณฑ (FoodCold Chain and Proper Packaging)
• โครงการสงเสรมการใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศสนบสนนงานดานโลจสตกส DRP, WMS• โครงการปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอร และระบบเซรฟเวอรเพอรองรบการเชอมโยง
National Single Window• โครงการพฒนาระบบการออกหนงสอรบรองการน าเขาอเลกทรอนกสแบบไรกระดาษส าหรบ
อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสเพอรองรบการเชอมโยงผานระบบ National SingleWindow
• โครงการสนบสนนเชอมโยง SMEs เขาสระบบ Supply Chain เพอเพมขดความสามารถใหอตสาหกรรมเปาหมายอยางยงยน
• โครงการพฒนาศนยบรการโลจสตกสส าหรบการใชงานเหลกและวสดกอสรางอนๆ ในอตสาหกรรมกอสราง
“เชอมโยงระบบการขนสงของไทยในประเทศกบเครอขายทวโลก”
(Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport)
ยทธศาสตรการพฒนาโครงสรางพนฐานดานคมนาคม
1. Modal Shift and Multimodal 2. Connectivity
พฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวกในการเดนทางและขนสงเชอมโยงทงในประเทศและประเทศเพ อนบาน
3. Mobility
พฒนาและปรบปรงร ะบบขน ส ง เ พ อย ก ร ะ ด บ ค ว า มคลองตว
ปรบเปลยนรปแบบการขนสงสนคาทางถนนสการขนสงทมตนทนต ากวา
ความทาทายของโลจสตกสไทย
Low Logistics Cost
High Logistics Performance
Green Logistics and Supply Chain
?
ตนทนโลจสตกส (Logistics Cost)
ตนทนโลจสตกส = ตนทนคาขนสง + ตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง + ตนทนการบรหารจดการโลจสตกส
ตนทนคาขนสง (Transportation Cost) “คาใชจายทเกดขนเพอการขนสงสนคาจากสถานทผลตไปยงผซอ รวมถงการขนสงสนคาจากสถานทผลตไปจดเกบทคลงสนคาหรอศนยกระจายสนคา”
• คาใชจายลงทนรถขนสงและอปกรณสวนควบคม
• คาใชจายบ ารงรกษาสภาพรถ • คาใชจายน ามนเชอเพลง • คาใชจายพนกงานขบรถและ
พนกงานขนถายสนคา • บรรจภณฑและอปกรณเพอการ
ขนสง • คาประกนภยรถขนสงและสนคา
การบรหารตนทนการขนสงสนคา “ใชรถอยางมประสทธภาพสงสด”
• เพมอตราการใชงานรถ • เพมอตราการบรรทกสนคา • ลดอตราการใชพลงงาน และการใช
พลงงานทดแทน • เพมประสทธภาพการซอมบ ารง
ตนทนการถอครองสนคาคงคลง (Inventory Holding Cost)
“คาใชจายทเกดจากการเกบรกษาสนคาคงเหลอใหอยในสภาพพรอมใชงาน ตนทนสวนนประกอบไปดวยดอกเบยทตองจายเพอซอสนคามาเกบ หรอคาเสยโอกาสทจะไดดอกเบยเงนฝาก และคาความสญเสยทอาจเกดขนในระหวางการเกบรกษา”
• การถอครองสนคาคงคลงมากเกนไป >>>>ตนทนโลจสตกสสง
• การถอครองสนคาคงคลงนอยเกนไป >>>>เกดความเสยงในการเสยโอกาสการขาย และเสยความเชอมนจากลกคาในการสงมอบสนคา
“ตนทนการถอครองสนคาคงคลง แปรผนตรงกบปรมาณและระยะเวลาการถอครอง”
ดงนน ถาตองการลดตนทนการถอครองสนคาคงคลง กจะตอง...
• ลดปรมาณการถอครองสนคา หรอ
• ลดระยะเวลาการถอครองสนคา
ตนทนการบรหารจดการโลจสตกส (Logistics Administration Cost)
• ประเทศไทย ค านวณตนทนการบรหารจดการโลจสตกสอยทประมาณรอยละ 10 ของผลรวมตนทนคาขนสงและตนทนการเกบรกษาสนคาคงคลง
(1) ตนทนเพอสนบสนนระดบการบรการลกคา (Customer Service Level) เชน คาใชจายทเกยวของกบการท าใหค าสงซอสมบรณ
(2) ตนทนกระบวนการสงซอและระบบสารสนเทศ (Order Processing and Information Costs) ไดแก ตนทนทเกยวของกบกระบวนการสงซอ การกระจายการตดตอสอสาร และการพยากรณอปสงค
(3) ตนทนปรมาณ (Lot Quantity Cost) ซงโดยหลกการแลวจะขนอยกบปรมาณสนคาทจดซอจดหาและผลต
ตนทนการบรหารจดการโลจสตกส คอ ตนทนทเกดจากกจกรรมหลก 3 กจกรรม ดงน
Thailand’s Logistics Cost
9.54.1
7.2
6
3.9
6.7
2.3
0.4
1.3
02468
101214161820
China USA Thailand
Lo
gis
tics C
ost/
GD
P (
%)
Management Inventory Transport
15.2
8.3
17.8
Transportation cost, 49.70%
Inventory Holding Cost,
41.30%
Logistics Administration
Cost, 9%
Logistics Cost Structure
8.9 8 7.4 7.1 7.9 8.2 7.8 8.2 7.1 7.2 7.3 7.1
7.6 7.2
7.2 7.2 7.6 8 7.8 7.3
6.6 6.7 6.1 5.9
1.6 1.5
1.5 1.4 1.6
1.6 1.6 1.6
1.4 1.3 1.3 1.3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008r 2009r 2010r 2011p(2554)
2012e
Transportation Cost Inventory Holding Cost Administration Cost
18.1
16.7 16.1
15.7
17.1 17.8
17.1 17.2
15.1 15.2 14.7 14.3
Logi
stic
s C
ost
/GD
P(%
)
2007 2006 2005 2004
Thailand’s Logistics Cost per GDP from 2001-2012
ตนทนโลจสตกสตอยอดขายของภาคอตสาหกรรม
Domestic & International Transport Structure
Air, 0.02%
Rail, 2.20%
Coastal, 5.70%
Inland Waterway,
9.50%
Road, 82.60%
Domestic Transport Structure
Rail, 0.08%
Air, 0.60% Road,
10.60%
Ship, 88.80%
International Transport Structure
500km
330 km
100 km
6 km 0
100
200
300
400
500
600
Save 400 % Save 230 %
Source : World Bank
Transport distance per mode with equal fuel consumption
Transportation Cost
Mode Cost
Road 1.72 baht/ton-km
Rail 0.93 baht/ton-km
Ship 0.64 baht/ton-km
Logistics Performance Index (LPI) by World Bank
1. ประสทธภาพของการด าเนนการดานศลกากร (Customs) 2. คณภาพของโครงสรางพนฐานดานการคาและการคมนาคม (Infrastructure) 3. การจดการขนสงสนคาดวยราคาทแขงขนได (International shipment) 4. ความสามารถและคณภาพของการใหบรการโลจสตกสในประเทศ (Logistics competence) 5. ความสามารถในการตดตามและการตรวจสอบสถานะของสนคา (Tracing & tracking) 6. ความตรงตอเวลาในการจดสงสนคา (Timeliness)
LPI benchmarks ของการบรการดาน logistics 6 ดาน ไดแก
Logistics Performance Index (LPI) 2014
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5th SINGAPORE
25 thMALAYSIA
48 th VIET NAM
83th CAMBODIA
131th LAO PDR
35 th THAILAND
1 st GERMANY
Green Supply Chain-Global Trend
• วางเปาหมายของ Green supply chain ใหเปนเปาหมายเดยวกนกบเปาหมายทางธรกจ
• การจดการ Green Supply Chain ไมเพยงเพอลดผลกระทบสงแวดลอม แตชวยพฒนาปรบปรงกระบวนการไดตงแตตนน าจนถงปลายน า
• เรมตนกาวแรกของการจดการแบบ Green supply chain ดวยการศกษาจาก Best Practices และ Lesson Learned ของสถานประกอบการอน หรอ อตสาหกรรมอนทมลกษณะใกลเคยงกบอตสาหกรรมของตน
มอะไรทประเทศไทยตองท าอกเพอใหเอาชนะ ความทาทายเหลานได
“High efficiency of logistics performance at
Low logistics cost and
friendly to environment and society”
แหลงขอมลเพมเตม
• ส านกโลจสตกส http://www.logistics.go.th/
• ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต http://www.nesdb.go.th/
• Council of Supply Chain ManagementProfessionals http://www.cscmp.org/
• APICS http://www.apics.org/