thai herbal for spa treatment (business plan)
TRANSCRIPT
ความต้องการของโลก
ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศไทย
ความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคเหนือตอนบน
สถานการณ์โลกการแข่งขนั
ที*รุนแรงโรคระบาดโรคซาร์ส
ภาวะสงครามการ
ก่อการร้าย
ความสงบสุข
สุขภาพ ปลอดภยัการ
ตดิต่อสื�อสาร เทคโนโลยี
อาหารการท่องเที�ยวแฟชั�นซอฟท์แวร์ ยานยนต์
อาหาร(ครัวของโลก)
การท่องเที�ยว(Service Hub)
แฟชั�นล้านนา
สมุนไพร ธุรกจิสปา
•เมอืงหลวงสปาของเอเชีย (Spa Capital of Asia)•ศูนย์กลางการผลติและจําหน่ายผลติภัณฑ์สมุนไพรไปสู่ตลาดโลก•นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้กรุงเทพฯ ภูเกต็ เชียงใหม่ เป็นเมอืงเป้าหมายในด้าน บริการสปา•การพฒันาองค์ความรู้เกี*ยวกบัสปาเพื*อสุขภาพ•โครงการจัดตั=งสถานปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร และผลติภัณฑ์เพื*อธุรกจิสปา
ที*มา : รายงานการประชุมระดมความคดิเห็น การแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคเหนือ ประเดน็การพฒันาบริการสุขภาพ 28 ต.ค. 2546 โดย สํานักงานพฒันาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ สศช.
นโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาล
สิ*งที*สถานประกอบการสปา ต้องการจากผลติภณัฑ์สมุนไพร
ที*มคีุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล บริการทั=งก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย
ราคาที*เหมาะสม สามารถสร้างกาํไรให้กบักจิการได้
ผู้ประกอบการสปาประมาณ 250 ราย ผู้ใช้บริการสปา 3.3 ล้านคน
สร้างรายได้ถงึ 5,000 ล้านบาทต่อปีการใช้จ่ายเฉลี*ย 3,500 บาทต่อครั=งต่อคน
ภูเกต็มสีถานประกอบการสปาถึง 173 แห่ง
คดิเป็น 69.2 % ของสถานประกอบการสปาทั*วประเทศสร้างรายได้ถึง 3,460 ล้านบาท
ศักยภาพในการใช้จ่ายเฉลี*ยสูงสุด มากกว่า 4,000 บาทต่อครั=งต่อคน
VISION
ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D สําหรับ SPA Treatment Products
ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกจิสปาในระดบัสากล
VISION
ปี 2007 เราจะเป็นผู้นําด้าน R&D สําหรับ SPA Treatment Products
ที*มี ตราสินค้า เป็นที*ยอมรับของธุรกจิสปาในระดบัสากล
ภารกจิหลกั (MISSION)1. วจิัยและพฒันาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดบัสากล2. วจิัยและพฒันาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาด (Customization)3. สร้างบริการและผลติภัณฑ์ ที*แตกต่างและตรงกบัความต้องการของลูกค้าที*สุด4. สร้าง Brand ให้เป็นที*ยอมรับของตลาด SPA Treatment Products 5. สร้างการสื*อสารทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ6. สร้างการกระจายสินค้าที*มศีักยภาพสูง
ปัจจยัแห่งความสําเร็จ(KEY SUCCESS FACTOR)
• การทาํวจิัยและพฒันา ( Research & Development )
• สร้างนวัตกรรมใหม่ ( Innovation )
• มีความแตกต่าง( Differentiate)
• ตลาดเป้าหมายเฉพาะ ( Niche Market)
• การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร ทางธุรกจิ ( Net work)
• เทคโนโลยี (Technology)
จุดแขง็ (Strength)- มพีนัธมติรที*เข้มแข็ง (ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง,วังเหนือเฮลท์ฟาร์ม ฯลฯ)- ความไวด้านข้อมูลข่าวสาร (Bar Code)- มคีวามสัมพนัธ์กบัลูกค้าและ supplier ที*มอียู่ในระดบัด ีถึงดมีาก - สินค้ามคีวามปลอดภัย มคีุณภาพมาตรฐานสากล (GMP, HACCP)-สินค้ามคีวามแต่งต่างจากคู่แข่งรายอื*น ๆ (มาตรฐาน และบริการในระดบัสากล)- มกีารบริหารจัดการที*เป็นระบบ
การเสริมจุดแขง็ โดยการเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย
ซึ*งทาํการบริหารห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain management) ตั=งแต่กระบวนการคดัสรรวัตถุดบิที*มีคุณภาพ
รวมทั=งการแปรูป การบรรจุ การตลาด และการส่งมอบ สินค้าไปยงัลูกค้า
SWOT ANALYSIS SWOT ANALYSIS
จุดอ่อน (Weakness) - ตราสินค้ายงัไม่เป็นที*รู้จัก - ขาดเงนิทุนในการทาํธุรกจิ
การแก้ไขจุดอ่อน การสร้าง Brand ให้เป็นที*รู้จักของผู้ประกอบการสปา
โอกาส (Opportunity)- รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที*ยว- ธุรกจิ SPA มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื*อง และได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยรัฐบาล ต้องการให้ไทย เป็นเมอืงหลวงของ สปาในเอเชีย- นักท่องเที*ยวมกีารดูแลตวัเองและใส่ใจในสุขภาพมากขึ=น- ประเทศไทยมศีักยภาพด้านการเพาะปลูกพชืสมุนไพร - รัฐบาลทาํการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสมุนไพรไปทั*วโลก
การพฒันาโอกาส ตดิต่อผู้ประการสปาที*มอียู่เดมิ
และแสวงหาประกอบการสปารายใหม่ ๆ ที*จะเกดิขึ=น
วตัถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วยวตัถุประสงค์ทางการตลาดประกอบด้วย
* เพื*อสร้างยอดขายให้บริษทั SIAM HERBAL ENTERPRISE จํากดั 11,556,108 บาท ภายในปี 2547
* สร้างตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้ (Brand Awareness) โดย 80 % (138 แห่ง) ของสถานประกอบการสปาทั=งประเทศ สามารถรับรู้ถึงตราสินค้า ภายในปี 2547
* เพื*อให้เกดิการทดลองซื=อ (Trial) ในอตัรา 15 % ของกลุ่มเป้าหมาย (26 แห่ง) ภายในปี 2547
* เพื*อให้เกดิการซื=อซํ=า 90 % ของลูกค้าที*ทดลองซื=อ (23 แห่ง) ภายในปี 2547
* Market share ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที*จังหวดัภูเกต็ 10 % (สถานประกอบการสปา18 แห่ง) ภายในปี 2547
� SEGEMENTATION (การกาํหนดส่วนตลาด ) • ผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจสปา (Hotel & Resort SPA,
Day SPA, Destination SPA, Health & Meditation Spa)
�TARGET MARKET (การเลอืกตลาดเป้าหมาย) • เป้าหมายหลกั คือ ผูป้ระกอบการ Hotel & Resort SP• เป้าหมายรอง คือ ผูป้ระกอบการ Day SPA
�POSITIONING (การกาํหนดตาํแหน่งผลติภณัฑ์) • คุณภาพมาตรฐาน และ บริการดีถึงดีเยีBยม
ผลติภณัฑ์ที*จะนําเสนอต่อตลาดในช่วงแรก
ผลติภณัฑ์สมุนไพรสําหรับใช้ในสปา (Spa treatment products)
สําหรับสถานประกอบการสปา ปริมาณจาํหน่ายในหน่วยกโิลกรัม
นํ=ามันนวด (Massage Oil)นํ=ามันหอมระเหย (Essential Oil)
โลชัน (Lotion) สมุนไพรขัดผวิ (Herbal Scrub)
สบู่ (Soap) สมุนไพรแช่อาบ
ผงสมุนไพรชงดื*ม
เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก) ภาษาไทย : วารี
เป็นภาษาฝรั*งเศส แปลว่า ความแตกต่าง (ในทางบวก) ภาษาไทย : วารี
BRANDINGBRANDING
การสื*อสารทางการตลาดการตลาดแบบครบวงจร(INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION)
สื*อสารไปยงั Contact points
PROFESSIONAL CHOICEBECAUSE YOU ARE PROFESSIONAL
การจดัการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
CRM
กลุ่มลูกค้าคาดหวงั
กลุ่มลูกค้าที*ซื=อสินค้าแล้ว
พนัธมิตรกจิการร่วมทุน
กลุ่มลูกค้าที*ซื=อสินค้าซํ=า
ลูกคา้
การผลติสินค้า
กลยุทธ์ช่องทางกระจายสินค้า(DISTRIBUTION STRATEGY)
ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง
บริษทัขนส่ง
DA
TA
SIAM HERBAL ENTERPRISE
ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์
สนิค้าสาํเร็จ, ข้อมูล, เงนิ วัตถุดบิ, ข้อมูล
รูปแบบการดาํเนินการด้านการผลติ
วงัเหนือเฮลท์ฟาร์ม ชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง
กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านแม่โป่ง
สมาชิกในกลุ่มชมรมรักษ์สมุนไพรลาํปาง
จัดการวัตถุดบิ ควบคุมคุณภาพ
สารสนเทศลอจสิตกิส์
ที�ปรึกษา
แผนการจัดการ (MANAGEMENT PLAN)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการทั*วไป
จัดการการผลติ
การตลาด การเงินและการบัญชี
การจัดการ
แผนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)
ภาควิชาการ
ผู้ผลิต บ.ขนส่ง
บ.ผลิตหบีห่อ
ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์
ผู้ประกอบการสปา
โครงสร้างเงนิลงทุนแหล่งเงนิทุน จํานวน สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน(สามญั) 3,480,000 40%
ผู้ถือหุ้นรายใหม่(บุริมสิทธิ�) 2,610,000 30%
เงนิกู้ 2,610,000 30%
รวม 8,700,000 100%
เงนิกู้30 %
หุ้นบุริมสิทธิ
30%หุ้นสามญั
40%
CAPITAL BUDGETING
3,400,000 Terminal C/FFree Cash Flows 9,143,344 Free C/F
1,025,355 2,963,706 5,682,595 7,094,374 12,543,344 Total C/Fปีที* 0
ปีที* 1 ปีที* 2 ปีที* 3 ปีที* 4 ปีที* 5End of Year
7,700,000 Initial Investment(Sunk Cost are not relevant)
ต้นทุนเงนิทุนเฉลี*ยถ่วงนํ=าหนัก (WACC - Weight Average Cost of Capital)
แหล่งเงนิทุน จํานวน สัดส่วน ค่าของทุน(%) ถ่วงนํ=าหนัก
1. ผู้ถือหุ้นปัจจุบนั (หุ้นสามญั) 3,480,000 0.4 14 5.6
2. ผู้ถือหุ้นรายใหม่ (หุ้นบุริมสิทธิ�) 2,610,000 0.3 11 3.3
3. เงนิกู้ ระยะยาว MRR+2.0% 2,110,000 0.24 7.75 1.32
ระยะสั=น MOR+2.5% 500,000 0.06 8.25 0.33
รวม 8,700,000 1 10.55
FEASIBILITYก่อนดาํเนินงาน
กระแสเงนิสดรับ เงนิสดรับสะสม
(7,700,000.00) -
ปี 2547 1,025,355.10 (6,674,644.90)
ปี 2548 2,963,706.48 3,989,061.58
ปี 2549 5,682,595.30 8,646,301.78
ปี 2550 7,094,374.17 12,776,969.47
ปี 2551 12,543,343.92 19,637,718.09
IRR 44%NPV 12,204,995.74PB 2 ปี 9 เดือน 17 วนั
DUPONT ANALYSIS
AVERAGE NP MARGIN = 13.406% AVERAGE ROA = 22.2%
AVRAGE ROE = 26.4%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
2547 2548 2549 2550 2551
RATIO ANALYSIS
0
2
4
6
8
10
12
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย์ อตัราหนี=สินรวมต่อส่วนเจ้าของ
MEASURING RISKPiRi Ri - R¯ (Ri - R¯)^2 Pi(Ri - R¯)^2
4.40 28.10 790 78.961
6.00 4.10 17 5.043
5.00 (5.90) 35 17.405
0.50 (10.90) 119 11.881
15.90 ผลรวม 113.29
รากที*สอง 10.64
อัตราผลตอบแทนคาดหวัง ( R ) = 15.90 %
ค่าความแปรปรวน =113.29 %
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน = 10.64 %
อัตราผลตอบแทนที�แท้จริงที�อยู่ในช่วง–16.02% ถงึ 47.82% มีโอกาสจะเกดิขึ qน 99.74%
SENSITIVITY ANALYSISNPV (WACC ปัจจุบัน = 10.55%)
Chang in WACC NPV ลดลง 2% (8.55 %) 13,635,006.52 ลดลง 1% (9.55 %) 12,903,098.87 เพิ*มขึ=น 1% (11.55 %) 11,538,795.86 เพิ*มขึ=น 3% (13.55 %) 10,295,114.00 เพิ*มขึ=น 5% (15.55 %) 9,159,172.37
REAL OPTIONทางเลอืกที* 2 จบโครงการแล้วทําการขยายโครงการต่อไปอกี 5 ปี ในสมมตฐิานว่าโครงการ
ต่อเนื*องนี=ต้องการเงนิลงทุนเพิ*มอกี 50 % ของโครงการปัจจุบันFree Cash Flows จะมีอตัราที*เพิ*มขึ=นปีละ 10% จากปีก่อน
ก่อนดาํเนินงานกระแสเงนิสดรับ เงนิสดรับสะสม
(3,850,000.00) 19,637,718.09
ปี 2552 1,127,890.61 (2,722,109.39)
ปี 2553 3,260,077.13 4,387,967.74
ปี 2554 6,250,854.83 9,510,931.96
ปี 2555 7,803,811.59 14,054,666.42
ปี 2556 13,797,678.31 21,601,489.90
IRR 85% NPV 18,045,495.32
ทาํไม ? จึงต้องลงทุนกบั Siam Herbal Enterprise
อตัราดอกเบี=ย อตัราเงนิเฟ้อ ผลตอบแทน
1.ฝากเงนิธนาคาร 2 % 3 % -1 %
2.พนัธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %
3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %
อตัราดอกเบี=ย อตัราเงนิเฟ้อ ผลตอบแทน
1.ฝากเงนิธนาคาร 2 % 3 % -1 %
2.พนัธบัตรรัฐบาล 5 % 3 % 2 %
3.Siam Herbal Enterprise 44 % 3 % 41 %