thỊ trƯỜng vĂn phÒng hÀ nỘi q1 2013 nguỒn cung & … · 7 cầu vượt kim mã –...
TRANSCRIPT
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Q1 2013
NGUỒN CUNG & KHẢ NĂNG CHI TRẢ
TRÌNH BÀY BỞI: ÔNG GREG OHAN
NATIONAL DIRECTOR OFFICE SERVICES
17/04/2013
NỘI DUNG
1. Thông tin thị trường VP Hà nội Q1 2013
2. Điều kỳ vọng trong năm 2013
3. Toà nhà Keangnam Landmark 72
4. CBRE có thể giúp bạn cải thiện hợp đồng
thuê thế nào?
5. Đội ngũ quản lý dự án
CBRE HANOI OFFICE SERVICES TEAM
3
GREG OHAN
Director
AN TU
Senior Manager
HANH DANG
Leasing Admin
TRANG NGUYEN
Senior Manager
m
ALLARD DE MONCHY
Senior Manager
HUONG CHU
Senior Manager
VAN NGUYEN
Senior Leasing Executive
TRANG VU
Leasing Executive
THAO NGUYEN
Senior Leasing Executive
HIEN NGUYEN
Intern
m
1 THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
VP HÀ NỘI Q1 2013
NHỮNG TIÊU ĐIỂM GẦN ĐÂY
5
6
TỔNG QUAN KINH TẾ TIÊU ĐIỂM Q1/2013
Việt Nam Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh
GDP (% theo năm) 4,9 (↑) 7,5(↑) 7,6 (↑)
CPI (% theo năm, trung bình)) 6,6(↓) - -
Tỷ giá USD/VND (cuối kỳ) 20.828 - -
Xuất khẩu (tỷ USD) 29,7 (↑) 2,44 (↑) 9,9 (↑)
Nhập khẩu (tỷ USD) 29,2 (↑) 5,36 (↑) 5,26 (↑)
FDI BĐS (tỷ USD) 0,25 (↓) - -
Khách quốc tế (triệu lượt) 1,8 (↓) 0,43 (↑) 1 (↑)
CPI, VN (% theo năm)
CPI, VN (% theo tháng)
Lãi suất tái cấp vốn (%)
Lãi suất tái chiết khấu(%)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
5
10
15
20
25T
11
/10
T1
/11
T3
/11
T5
/11
T7
/11
T9
/11
T1
1/1
1
T1
/12
T3
/12
T5
/12
T7
/12
T9
/12
T1
1/1
2
T1
/13
T3
/13
CP
I (%
thay đ
ổi t
heo
tháng
)
CP
I (%
tha
y đ
ổi t
he
o n
ăm
) / L
ãi s
uấ
t (%
)
Thắt chặt tiền tệ
Lạm phát tăng cao
Nới lỏng tiền tệ
Kiểm sóat lạm phát
CƠ SỞ HẠ TẦNG
7
Cầu vượt Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh
Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông
Đường Trần Đăng Ninh kéo dài, Quận Cầu
Giấy
5 LÝ DO KHIẾN DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI VĂN PHÒNG
8
1. Chi phí 2. Mở rộng / thu hẹp
4. Tái định vị 3.Tăng hiệu quả sử dụng
5. Nâng cấp văn
phòng
Q1 2013 NHU CẦU THUÊ THỰC TẾ
9
15%
22%
6%
11%
Nhu cầu thuê của các công ty nước ngoài
CBD
West
Mid Town
General
13%
17%
8%
10%
Nhu cầu thuê của các công ty trong nước
Q1 2013 Nhu cầu thuê thực tế
• Nhu cầu thuê lớn nhất ở phía Tây
• Tiếp theo là khu Trung tâm
• Xu hướng vẫn tiếp tục theo hướng
này
47%
53%
Q1 2013 NHU CẦU THUÊ THỰC TẾ Local
International
Trong nước
Nước ngoài
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VP Q1 2013 – GIÁ CHÀO THUÊ
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2009 2010 2011 2012 2013
Grade A Grade B
Giá Chào Thuê
Giá chào thuê
• Giá thuê dự án hạng A tăng 1,25% so
với quý trước, nhưng chủ yếu là nhờ các
dự án trong Trung tâm
• Giá thuê dự án hạng B tiếp tục xu hướng
đi xuống, giảm 7.3% so với quý trước
Hạng A Hạng B
Giá chào thuê $32.5 $19.50
% Tăng/giảm +1.25% -7.3%
Nguồn cung
mới
Diện tích trống
(m2)
Tỷ lệ trống %
Diện tích cho
thuê mới
Nguồn cung
năm 2013
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VP Q1 2013 – NGUỒN CUNG MỚI
Toà nhà Cornerstone
• Quận Hoàn Kiếm
• Hạng A
• 25,900 m2
• Chỉ khu vực trung tâm có dự án
mới hoàn thiện trong quý này
Hạng A Hạng B
Giá chào thuê $32.5 $19.50
% Tăng/giảm +1.25% -7.3%
Nguồn cung
mới
25,900 -
Diện tích trống
(m2)
Tỷ lệ trống %
Diện tích cho
thuê mới
Nguồn cung
năm 2013
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VP Q1 2013 – TỶ LỆ TRỐNG
12
TỶ lệ trống
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2009 2010 2011 2012 2013
Grade A Grade B
Tỷ lệ trống
• Hạng A: 30%, tăng so với Q4/2012
(23%), do một số nguồn cung mới trong
Trung tâm
• Hạng B: 19%, giảm so với Q4/2012
(22%)
Hạng A Hạng B
Giá chào thuê $32.5 $19.50
% Tăng/giảm +1.25% -7.3%
Nguồn cung
mới
25,900 -
Diện tích trống
(m2)
90,000 100,000
Tỷ lệ trống % 30% 19%
Diện tích cho
thuê mới
Nguồn cung
năm 2013
Q1 2013 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – DIỆN TÍCH CHO THUÊ
Diện tích cho thuê mới trong Quý tập trung
ở các Tòa nhà hạng B do giá thuê thấp
hơn
• Giảm chi phí là động lực lớn nhất
• Khách thuê sẵn sàng chuyển văn phòng
với điều kiện giá thuê sẽ không cao hơn
A B TOTAL
CBD 100 1,700 1,800
Mid Town -1,400 -6,700 -8,100
West 1,500 14,000 15,500
Other 6,800 6,800
TOTAL Q1 2013 200 15,800 16,000
TOTAL Q1 2012 14,000
Difference y-o-y +15%
Hạng A Hạng B
Giá chào thuê $32.5 $19.50
% Tăng/giảm +1.25% -7.3%
Nguồn cung
mới
25,900 -
Diện tích trống
(m2)
90,000 100,000
Tỷ lệ trống % 30% 19%
Diện tích cho
thuê mới
200 15,800
Nguồn cung
năm 2013
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VP Q1 2013 – DIỆN TÍCH CHO THUÊ MỚI
14
Hạng A Hạng B
Giá chào thuê $32.5 $19.50
% Tăng/giảm +1.25% -7.3%
Nguồn cung
mới
25,900 -
Diện tích trống
(m2)
90,000 100,000
Tỷ lệ trống % 30% 19%
Diện tích cho
thuê mới
200 15,800
Nguồn cung
năm 2013
11,000 480,000
Nguồn cung Q2 : 400,000 sqm, tuy
nhiên:
• 40% hiện đang làm nội thất
• 42% khu phía Tây
2 DiỆN TÍCH ĐANG CHÀO
THUÊ
TỶ LỆ LẤP ĐẦY
16
17%
69%
99% 95%
86% 91%
65%
82%
91%
100%
75%
92%
100% 95%
100%
55%
80%
90% 85%
75%
16%
71%
95%
83%
93%
67%
88% 85%
89%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q1 ‘12 Q1 ‘13
CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG QUÝ 2/2013
17
TÊN DỰ ÁN KHU VỰC
THỜI
GIAN
DIỆN TÍCH CHO
THUÊ (M2) HIỆN TRẠNG 1 Tòa nhà Hồng Hà CBD Q2 11,000 Đang hoàn thiện
2 Tuan Duc CBD Q2 4,000 Đang hoàn thiện
3 671 Hoàng Hoa Thám Midtown Q2 27,446 Đang hoàn thiện
4 TTTM Xuân La Others Q2 11,750 Đang xây dựng
5 Sông Hồng Park View Midtown Q2 8,792 Đang hoàn thiện
6 Lilama Plaza Others Q2 21,420 Đang hoàn thiện
7 EVN Tower Midtown Q2 18,194 Đang hoàn thiện
8 Ngoc Khanh Plaza Midtown Q2 9,560 Đang hoàn thiện
9 APEX Tower West Q2 21,000 Đang hoàn thiện
10 PVI Tower West Q2 54,000 Đang xây dựng
11 Chợ Mơ Midtown Q2 46,657 Đang hoàn thiện
12 Handico Tower West Q2 29,040 Đang xây dựng
13 Star Tower West Q2 8,500 Đang hoàn thiện
14 Capital Building CBD Q2 12,000 Đang hoàn thiện
15 Lancaster Hanoi Midtown Q2 4,872 Đang xây dựng
16 Hapulico Complex Others Q2 31,000 Đang hoàn thiện
17 Diamond Flower Tower Others Q2 20,000 Đang xây dựng
18 HUD Tower West Q2 56,000 Đang xây dựng
19 Star City Le Van Luong Others Q2 5,835 Đang xây dựng
3 TOÀ NHÀ Keangnam Landmark 72
TOÀ NHÀ KEANGNAM LANDMARK 72
19
TỔNG QUAN DỰ ÁN
20
Tennis court(apartment)
Outdoor Event area
Cafeteria
Water Fountain
Outdoor Swimming pool
Bar(Swimming pool)
Outdoor Wedding hall
Promenade(apartment)
Swimming pool(apartment)
Toà nhà A
(48 tầng)
Toà nhà B
(48 tầng)
Toà nhà
Keangnam
Landmark Tower
Khác
h sạn
TTTM
Lối vào
Căn hộ
cho
thuê
Văn
phòn
g
Khu quan
sát
Outdoor Buffet Restaurant
Khu bán lẻ
Lối vào
TỔNG QUAN PHÂN BỔ CÁC HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN
21
48 stories
6F ~ 48F
Chung cư, 922 căn
72 stories
62F ~ 70F,
343 phòng khách sạn
(Intercontinental)
12F ~ 46F
(Văn phòng)
1F~6F
(TTTM Parkson, Rạp
chiếu phim Lotte)
48stories
7F:fitness
Gym, spa, golf ,aerobic,
bể bơi, v..v
1F ~ 5F
(TTTM)
48F ~ 60F
(Căn hộ dịch vụ, 378 phòng)
72F (Observatory)
Phòng trang 3D, Hội thảo
8F ~ 11F
(Trung tâm thương mại)
71F (Sky Lounge)
VIP Restaurant, Sky Bar
• Tòa nhà cao nhất Việt Nam
• Mặt bằng lớn nhất Việt Nam
• Chiều cao Dự án: 346 m
KEANGNAM – CÁC KHÁCH HÀNG LỚN
22
50 KHÁCH HÀNG TÊN TUỔI ĐÃ CHUYỂN VĂN PHÒNG VÀO TOÀ NHÀ
KEANGNAM
23
4 CBRE có thể giúp bạn cải
thiện hợp đồng thuê thế nào
CBRE CÓ THỂ GIÚP BẠN CẮT GIẢM CHI PHÍ THUÊ VĂN PHÒNG
25
CBRE có thể giúp bạn cắt giảm chi phí thuê văn phòng:
Gia hạn, chuyển địa điểm, thu nhỏ diện tích, huỷ hợp
đồng trước thời hạn
Thời gian thuê miễn phí
Giá thuê bậc thang/Giá thuê cố định
Điều khoản thanh toán
Miễn/Giảm phí đỗ xe
Thời gian hoàn thiện nội thất dài hơn
Vị trí biển hiệu quảng cáo
Thời gian thuê
Quyền được ưu tiên thông báo và từ chối thuê
Mục tiêu giá thuê hiệu quả sau tất cả các ưu đãi
CBRE CÓ THỂ ĐẠI DIỆN CHO BẠN
26
Chúng ta sẽ bàn luận về mục tiêu chính
(Chuyển địa điểm hay gia hạn)
Vị trí, thời gian, nhân sự, mở rộng, chất lượng,
ngân sách, viễn thông…
Chúng tôi sẽ giúp bạn lên kế hoạch văn phòng
trong 10 năm hoặc hơn mà không chỉ 3 năm…
Nếu như bạn đang thỏa mãn với văn phòng
hiện tại, vậy đừng trả giá thuê quá cao – Chúng
tôi có thể giúp bạn gia hạn với giá thuê phù
hợp nhất với thị trường
Nếu bạn muốn chuyển văn phòng, chúng tôi sẽ
giúp bạn tìm được văn phòng tốt nhất cho bạn
với giá thuê thấp nhất
CBRE SẼ GIÚP BẠN THOẢ THUẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THUÊ
TỐT NHẤT
27
Chính sách ưu đãi thực sự hữu dụng – Tiết Kiệm được 11% trên giá thuê ký kết
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP BẠN
• Xác nhận và phân tích các yêu cầu của Khách hàng
• Nghiên cứu và phân tích thị trường
• Tập hợp các phương án thích hợp, thu xếp các buổi đi khảo sát dự
án
• Cung cấp dịch vụ tư vấn các lựa chọn thuê
• Phân tích các lựa chọn thuê và điều khoản trong hợp đồng
• Phê duyệt tài liệu và các cuộc đàm phán thuê
Cam kết của chúng tôi
Cam kết về tiến độ và chất lượng
Dịch vụ tận tâm
Thông tin toàn cầu, am hiểu địa
phương
Cam kết bảo mật
Sự tin tưởng của khách hàng
Niềm đam mê
Chúng tôi sẽ giúp
bạn giải quyết
mọi khó khăn!
5 DỊCH VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN
CBRE quản lý việc di chuyển những đồ dùng văn phòng, nội thất cho văn phòng của bạn
4 - Di Chuyển
Sử dụng chuyên môn của CBRE để làm cho không gian của bạn: Linh hoạt, thiết kế hợp lý, giảm giá thành, v..v
1 - Thiết kế
Truy cập mạng lưới CBRE để lựa chọn nhà thầu và nhà cung cấp kinh nghiệm nhất.
2 - Mua sắm
Chúng tôi đại diện cho bạn để đảm bảo về tiến độ dự án, ngân sách và chất lượng tốt nhất
3 - Làm Việc
QUẢN LÝ DỰ ÁN
31
Charles Esterhoy
Phó Giám Đốc
HCMC
Antoine Danielli
Quản Lý Dự Án Cấp Cao
Hanoi
Đội Ngũ Quản Lý Dự Án:
QUẢN LÝ DỰ ÁN – KHÁCH HÀNG HIỆN TẠI
HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: 0904 79 49 29 HOẶC:
32
GREG OHAN
Director
AN TU
Senior Manager
HANH DANG
Leasing Admin
TRANG NGUYEN
Senior Manager
m
ALLARD DE MONCHY
Senior Manager
HUONG CHU
Senior Manager
VAN NGUYEN
Senior Leasing Executive
TRANG VU
Leasing Executive
THAO NGUYEN
Senior Leasing Executive
HIEN NGUYEN
Intern
m
CBRE HOTLINE: 0904 79 49 29 HOẶC WWW.CBREVIETNAM.COM
© 2012 CB Richard Ellis, We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy
and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental
or other conditions, prior sale, lease or financing or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or estimates for
example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your
own investigation of the property and transaction.