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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJALa Universidad Católica de Loja
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DEBRÓCOLI HACIA ESTADOS UNIDOS, DE LA EMPRESA
HUERTOS GATAZO ZAMBRANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO.
Tesis previa a la obtención del
Título de Ingeniero en Administración de Empresas.
AUTOR: Raúl Andrés Narváez Gaybor
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CESIÓN DE DERECHOS
Yo, Raúl Andrés Narváez Gaybor, con cédula de ciudadanía # 171332629-4, declaro conocer
y estar de acuerdo con la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad
Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “formarán parte del
patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o
técnicos y tesis de grado que se realicen a través o con el apoyo financiero, académico o
institucional (operativo) de la Universidad”.
Raúl Andrés Narváez Gaybor
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Ing. Medardo A. Vanegas V.Docente de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Técnica
Particular de Loja
CERTIFICA.
Que el presente trabajo: “Plan de Negocios para la exportación de brócoli hacia los
Estados Unidos, de la Empresa Huertos Gatazo Zambrano, provincia de
Chimborazo, de autoría del Sr. Raúl Andrés Narváez Gaybor, cumple con los
requisitos establecidos en las normas generales para la graduación en la
Universidad Técnica Particular de Loja, tanto en el aspecto de forma como de
contenido, por lo cual autorizo su presentación pa}ra su calificación y defensa.
Loja, Abril del 2010
_________________________Ing. Medardo Vanegas V.
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AUTORÍA
Las ideas emitidas en la presente investigación “Plan de Negocios para la Exportación de
Brócoli hacia Estados Unidos, de la Empresa Huertos Gatazo Zambrano, provincia de
Chimborazo” son de exclusiva responsabilidad de su autor.
Raúl Andrés Narváez Gaybor
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DEDICATORIA
A mis padres y amigos
que me brindaron la
comprensión y el
apoyo incondicional para
alcanzar mis metas
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AGRADECIMIENTO
A la Empresa Huertos Gatazo Zambrano y su Comunidad
Al Director de Tesis Ing. Medardo Vanegas
A todos quienes contribuyeron de una y otra
forma al desarrollo de este trabajo.
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ÍNDICE
Cesión de derechos……………………………………………………………i
Certificación…………………………………………………………………..ii
Autoría………………………………………………………………………..iii
Dedicatoria…………………………………………………………………...iv
Agradecimiento……………………………………………………………….v
Índice………………………………………………………………………...vi
Resúmen Ejecutivo…………………………………………………………...x
Introducción………………………………………………………………...xii
Tema………………………………………………………………………...xiv
Antecedentes………………………………………………………………..xv
Justificación…………………………………………………………………xvi
Objetivos……………………………………………………………………xvii
CAPITULO I: ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
1.1. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
1.1.1. Localización……………………………………………………1
1.1.2. La Empresa…………………………………………………….2
1.1.3. Estructura organizativa………………………………………...6
1.1.4. Principales clientes…………………………………………......8
1.1.5. Principales proveedores………………………………………..9
1.1.6. Canales de distribución y transporte………………………….12
1.1.7. FODA…………………………………………………………13
1.2. EL PRODUCTO
1.2.1. Variedades de brócoli………………………………………...16
1 2 2 Etapas cultivo y temporadas de cosecha 17
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2.2. MERCADO OBJETIVO.
2.2.1. Identificación del mercado objetivo………………………….25
2.2.2. Clientes potenciales……..……………………………………25
2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.3.1. Comportamiento histórico de la demanda…………………...27
2.3.2. Evolución de las importaciones a nivel mundial……………..27
2.3.3. Evolución de las importaciones en Estados Unidos………….28
2.3.4. Factores que afectan la demanda……………………………..29
2.3.5. Demanda actual de brócoli en Estados Unidos………………29
2.3.6. Proyección de la demanda……………………………………30
2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.4.1 Comportamiento histórico de la oferta………………………….33
2.4.2 Producción mundial de brócoli………………………………….35
2.4.3 Evolución de exportaciones a nivel mundial…………………….35
2.4.4 Participación del Ecuador en exportaciones mundiales………….36
2.4.5 Principales países exportadores………………………………….37
2.4.6 Principales destinos de exportación……………………………...38
2.4.7 Oferta actual de brócoli………………………………………….39
2.4.8 Proyección de la oferta…………………………………………..40
2.5. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
2.5.1. Estrategias de producto………………………………………….43
2.5.2. Estrategias de precio……………………………………………..45
2.5.3. Estrategias de distribución
2.5.3.1. Canal de distribución……………………………………47
2.5.3.2. Transporte……………………………………………….48
2 5 4 Estrategias de promoción y publicidad 48
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3.2.1. Organigrama………………………………………………………56
3.2.2. Estructura organizativa……………………………………………56
3.3. DIRECCIÓN Y CONTROL…………………………………………..62
CAPITULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO
4.1. PRODUCCIÓN
4.1.1. Cosecha…………………………………………………………63
4.1.2. Almacenaje……………………………………………………...65
4.1.3. Proceso de producción………………………………………….65
4.1.4. Embalaje y empaque……………………………………………67
4.1.5. Plan de compras…………………………………………………68
4.1.6. Diagrama de flujo de producción……………………………….71
4.2. INFRAESTRUCTURA
4.2.1. Equipos y maquinarias…………………………………………..77
4.2.2. Instalaciones……………………………………………………..78
CAPITULO V: ANÁLISIS LEGAL Y AMBIENTAL
5.1. ASPECTO LEGAL NACIONAL
5.1.1. Trámites de exportación……………………………………….81
5.1.2. Procedimientos aduaneros………………………………………84
5.1.3. Normativas generales……………………………………………86
5.2. ASPECTO LEGAL INTERNACIONAL
5.2.1. Sistema generalizado de preferencias…………………………...87
5.2.2. Incoterms………………………………………………………..88
5.3. REQUERIMIENTOS DE EXPORTACIÓN
5 3 1 Normas internacionales 100
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6.1.3. Capital de trabajo…………………………………………….109
6.2.PRESUPUESTOS
6.2.1. Presupuestos de ingresos…………………………………….110
6.2.2. Presupuesto de compras……………………………………..112
6.2.3. Presupuesto de personal……………………………………..116
6.2.4. Presupuesto de otros gastos ………………………………..120
6.2.5. Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones……………123
6.3.ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO………………………..127
6.4.PUNTO DE EQUILIBRIO……………………………………………129
6.5.ESTADOS FINANCIEROS
6.5.1. Balance general……………………………………………...132
6.5.2. Balance de resultados……………………………………….134
6.5.3. Flujo de caja…………………………………………………136
6.6.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6.6.1. VAN…………………………………………………………139
6.6.2. TIR…………………………………………………………...140
6.6.3. Período de recuperación de la inversión……………………..141
6.6.4. Relación Beneficio Costo…………………………………...142
6.7.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD……………………………………...143
6.8.ANÁLISIS DE ESTRUCTURA FINANCIERA
6.8.1. Razones financieras…………………………………………145
6.8.2. Estructura de capital………………………………………...148
6.8.3. Comparación de resultados………………………………….149
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones 152
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RESÚMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios constituye un aporte para la exportación directa de brócoli
hacia los Estados Unidos de la empresa Huertos Gatazo Zambrano, conformada por 111
socios (jefes de familia) bajo la figura legal desde el año 2000 como una sociedad en
nombre colectivo; ubicada en la provincia de Chimborazo dentro de la comunidad
Indígena Gatazo Zambrano.
Se considera dentro de este plan de negocios un primer capítulo, donde se revisarán
aspectos generales de la empresa tanto en el ambiente interno y externo referente a la
estructura organizativa, los clientes con lo que se ha mantenido convenios como IQF
Agroindustrial, NOVA S.A. entre otros, los 280 proveedores de brócoli formados entre los
socios-productores y las comunidades aledañas; así como, el canal de distribución
establecido exclusivamente entre Huertos Gatazo Zambrano e IQF Agroindustrial. Por otro
lado, se indica las variedades de brócoli, etapas de cultivo y valor nutricional.
El capítulo dos, describe el estudio de mercado, que abarca un análisis del entorno
nacional como internacional del brócoli observando las tendencias de crecimiento anual
del 15 al 20%, debido a los cambios de hábitos de alimentación en los países desarrollados,
por ende el incremento de las exportaciones ecuatorianas. Estados Unidos es considerado
nuestro mercado objetivo por ser el mayor importador de brócoli a nivel mundial lo que le
convierte en un mercado sumamente atractivo.
Las exportaciones de brócoli del Ecuador hacia Estados Unidos mantienen una tendencia
de crecimiento anual, se espera que Huertos Gatazo Zambrano se posicione con el 5,4%
en dicho mercado al terminar el proyecto en el año 2014 gracias a un análisis de la
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contratadas, donde se delinea la gestión administrativa, desde la Planificación,
Organización, Dirección y Control como pilares fundamentales en el desempeño de las
empresas, definiendo procedimientos de control y seguimiento en los procesos
administrativos.
En el capítulo Análisis Técnico, se examina la cantidad de producción de brócoli (cosecha)
que posee Huertos Gatazo Zambrano, la recepción del producto y su clasificación para
mercado nacional e intermediarios; así como, para exportación, en esta etapa inicia el
proceso productivo con la preparación de floretes en la cual se pierde de un 45 a 50% de
producto, continuando con el lavado, cocción, enfriado, congelado a través del sistema
IQF (Individual Quick Frozen), peso y embalaje; esquematizado en un diagrama de flujo
de producción. Además se establece la infraestructura en instalaciones, equipos y
maquinarias necesarias para realizar la producción, comercialización, exportación y su
distribución física dentro de la empresa.
El siguiente capítulo trata del Análisis Legal y Ambiental, en donde nos referiremos a
todas las leyes, normas y reglamentos necesarios para exportación del brócoli, el marco
legal nacional estará constituido por procedimientos aduaneros y trámites de exportación.
A nivel internacional analizaremos los términos de comercio exterior (INCOTERM), y la
aplicación de las normativas y certificaciones según sea el caso de destino del producto.
Adicionalmente, evaluaremos los requisitos necesarios para la conservación y uso de
suelos y aspectos ambientales referentes al cultivo orgánico.
Finalmente, el capitulo seis, presenta un análisis económico financiero del plan de
negocios propuesto, en base a un horizonte de planificación de 5 años; para lo cual, se ha
tomado en consideración todos los datos de los capítulos anteriores que ayudan a la
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INTRODUCCIÓN
La Sierra Central de nuestro país ha sido una de las zonas más olvidadas por los gobiernos
de turno, la provincia de Chimborazo es considerada como una de las más pobres del
Ecuador, cercana a la ciudad de Riobamba se encuentra la comunidad Indígena Gatazo
Zambrano la cual apoyada por ciertos organismos internacionales y entidades públicas
impulsan en el año 2000 la creación de la empresa Comercializadora de Hortalizas
Huertos Gatazo Zambrano conformada por 111 socios-productores dedicada al cultivo,
producción y comercialización de hortalizas; entre ellas el brócoli, que ocupa la mayor
cantidad de hectáreas cultivadas en la actualidad.
La ubicación privilegiada de la empresa y sus condiciones agroclimáticas ofrece un
producto cotizado por sus propiedades y valor nutritivo. Por más de 10 años se ha
mantenido contratos de producción y venta de brócoli manteniendo un canal de
comercialización con los mismos intermediarios y a un mismo precio, sin una apertura a
nuevos mercados; sumado a esto, el bajo nivel de negociación y una estructura
organizativa que no promueve una diversificación de mercados han sido el impedimento
para el desarrollo de la empresa.
El propósito del presente trabajo es conocer si la exportación directa de brócoli fresco y
congelado al mercado Norteamericano resulta beneficioso para Huertos Gatazo Zambrano,
por ello la realización de un plan de negocios enfocado en un análisis exhaustivo de la
empresa, su industria, su entorno nacional e internacional, competencia y demás factoresinvolucrados; así como, una investigación de campo que permita obtener datos
actualizados e información completa para establecer la rentabilidad o no del proyecto.
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Todo proyecto tiene un grado de riesgo para su implementación; la modificación del canal
de comercialización para la exportación directa del brócoli y las consecuencias que pueden
ocasionar la eliminación paulatina de los intermediarios es uno de los riesgos; visto de esta
manera, el estudio abarca el análisis de mercado que sin duda es uno de los más
importantes para la consecución de nuestro objetivo pero se complementa con los demás
análisis en producción, aspectos legales, ambientales y la viabilidad económica en un
tiempo determinado, todo esto se verá plasmado en los beneficios tanto económicos,
sociales y niveles de vida para los socios-productores de la empresa, la Comunidad Gatazo
Zambrano y para la generación de divisas al país.
En otro sentido, este documento sirve como una herramienta que contribuya a la empresa
como medio para la aplicación o consulta sobre la exportación del brócoli a Estados
Unidos, mercado que por si tiene muchas restricciones en la entrada de productos pero que
también nos ayuda a que seamos más competitivos en función de los constantes cambios y
requerimientos de los consumidores, sin olvidar la tendencia de consumo actual por
productos frescos y orgánicos.
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TEMA:
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DEL BRÓCOLI HACIA ESTADOS
UNIDOS, DE LA EMPRESA HUERTOS GATAZO ZAMBRANO, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
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ANTECEDENTES
Ecuador, primer país mega-diverso del mundo, dotado de inmensos recursos naturales,caracterizado por su singular topografía, diversidad de zonas climáticas y su variedad en
especies vegetales no ha sido aprovechada de la mejor manera. La falta de apoyo efectivo,
el olvido y la marginación por parte del estado para el sector primario; ha originado el
abandono de las actividades agrícolas y que se agudicen los problemas sociales y
económicos de la población ecuatoriana.
La provincia de Chimborazo goza de campos agrícolas muy productivos; dentro de ella, se
encuentra la empresa Huertos Gatazo Zambrano perteneciente a la comunidad Indígena
Gatazo Zambrano, la cual posee condiciones ambientales y una ubicación geográfica
privilegiada para el cultivo de hortalizas, productos no tradicionales que comienzan a tenergran acogida en mercados internacionales.
La principal actividad económica de la empresa comercializadora de hortalizas Huertos
Gatazo Zambrano es la agricultura, sobretodo el cultivo de brócoli, que comprende
alrededor de 140 hectáreas, cuyo volumen de producción es de 100 TM semanal, con un promedio de 11 TM por hectárea, las mismas que son proporcionadas por los 111 socios
productores de la comunidad Gatazo Zambrano y de los cantones aledaños.
La falta de una planificación seria y eficaz ha ocasionado que desde el año 2000 hasta la
actualidad no tenga un crecimiento sostenido que permita acceder a diferentes mercados.
Del total de la producción el 30% se destina para venta al mercado nacional y el 70% se lo
vende a los Intermediarios, de este último porcentaje el 95% va directamente a la empresa
IQF Agroindustrial S.A. y el 5% restante se distribuye entre Provefrut, NOVA, Ecofroz
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continua la producción y la innovación en maquinaria y equipo; así como, mejoras de la
infraestructura.
JUSTIFICACION
Es interesante analizar que en los últimos años la evolución de las exportaciones en el
Ecuador han mantenido una marcada tendencia de crecimiento ya que en el año 2004 se
exporto $ 32.940 miles de U$D y para el año 2008 alcanzó la cifra de $56.920 miles de
U$D representando alrededor de 58.870TM, se estima que para el año 2010 el valor sea de
$ 74.936 miles de U$D. Dicha tendencia es una señal de la importancia que cobra la
diversificación y refleja el esfuerzo que vienen realizando algunos sectores con el fin de
abrir nuevos mercados, el diseño de una planificación ha llevado a la actividad
agropecuaria a enfrentar los retos reales de la globalización y la apertura de mercados,desarrollando nuevas empresas que faciliten la exportación de productos agrícolas y por
ende el crecimiento del sector primario.
La producción de brócoli ha mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años,
constituyéndose como un producto bandera dentro de los no tradicionales de exportacióncuyo precio se incrementa año tras año llegando en el 2010 a $1.061,80 U$D por tonelada
exportada desde el Ecuador.
Huertos Gatazo Zambrano posee las condiciones agroclimáticas (temperatura, altitud,
luminosidad, humedad), se ubica dentro de los 2.700 a 3090 metros sobre el nivel del mar,con una temperatura de 13 grados centígrados y una humedad del 75% favoreciendo la
producción del brócoli, libre de insectos, plagas y enfermedades. Es una hortaliza con gran
valor nutricional, un producto no estacionario, y su inversión en siembra es relativamente
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los diez lugares más sobresalientes en consumo de este producto teniendo un crecimiento
del 10.02% en el período 2004-2008 y con una de las economías más desarrolladas, siendo
un mercado atractivo para la colocación del brócoli en las grandes cadenas de
supermercados. Se estima que para el año 2010 el total de importaciones sea de $ 336.379
miles de U$D con tendencia de crecimiento para los próximos cinco años.
A pesar de la pérdida del 50% en el proceso de producción y la inversión en activos fijos es
moderadamente alta, se justifica el presente plan de negocios debido a que arroja una
VAN mayor a cero con un TIR del 18.62% superior a nuestra tasa de descuento del
15.77% en un periodo de recuperación de la inversión de 4 años; colocándole, como un
proyecto aceptable y rentable; pues, una correcta estructura organizacional encaminada a
una dirección, organización, planificación y control en forma participativa que mejore los
procesos productivos orientados a estándares de calidad, con un personal calificado, con
presupuestos óptimos para capital de trabajo e inversiones ayudan a mejorar los niveles de
vida y obtener beneficios económicos para cada uno de los socios-productores de la
empresa Huertos Gatazo Zambrano y a los miembros de las comunidades aledañas.
OBJETIVOSObjetivo General.
Realizar un Plan de Negocios para la exportación de brócoli hacia Estados Unidos,
de la empresa Huertos Gatazo Zambrano Cantón Colta, provincia de Chimborazo,
en el lapso de cinco años
Objetivos Específicos.
• Analizar la empresa Huertos Gatazo Zambrano su estructura interna y externa,
administrativa y financiera.
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• Definir un plan operacional, equipos y maquinaria, y recursos humanos
necesarios.
• Realizar una evaluación económica y financiera del proyecto para determinar
la inversión necesaria y su rentabilidad.
• Evaluar el impacto social y económico para la empresa Huertos Gatazo
Zambrano.
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CAPÍTULO I:
ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
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1.1. ANÁLISIS INTE
1.1.1. Localizació
La Comuni
diez minuto
hacia Guay
9, dentro
Chimborazo
Fuent
Comprende
productiva
producción
Dentro de la
NO Y EXTERNO
.
ad Indígena Gatazo Zambrano se encuentra
s desde la ciudad de Riobamba por la car
quil cruzando las localidades de Licán y C
de la parroquia Cajabamba, cantón C
.
: www.chimborazo.net/mapas_riobamba.html
alrededor de 140 hectáreas y forma p
el Río Chambo, asentada en un fértil vall
e legumbres y hortalizas,
Comunidad de Gatazo Zambrano existen
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aproximadamente a
retera que conduce
lpi, en el kilómetro
lta, provincia de
arte de la cuenca
e, propicio para la
61 familias con un
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empresa Huertos Gatazo Zambrano para comercializar la producción de
hortalizas.
1.1.2. La Empresa
En el año 1996, la caída de los precios y los niveles de producción de
zanahoria y cebolla; así como, su baja comercialización de estos productos
en el mercado nacional, motivan a la Comunidad Gatazo Zambrano a
buscar otras alternativas impulsadas por sus propios comuneros y apoyada
por CESA (Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas), cuyo objetivo es
contar con una mayor demanda y rentabilidad del producto, de esta manera
se inicia con un proceso organizativo de los pequeños productores
campesinos de Gatazo Zambrano y se constituye legalmente la Empresa
comercializadora de hortalizas Huertos Gatazo Zambrano el 31 de marzo del
año 2000 como una sociedad en nombre colectivo formada en un inicio por
82 socios y que actualmente cuenta con 111 socios / as (jefes de familia) de
la Comunidad Gatazo Zambrano de las 206 familias que conforman la
misma, cuya perspectiva es organizar a los productores y diversificar el
mercado hacia la producción y posterior comercialización del brócoli.
Una de las principales actividades económicas sino es la más importante de
Huertos Gatazo Zambrano es el cultivo de brócoli gracias al amplio
desarrollo y apoyo de varias instituciones públicas y privadas, situación que
ha permitido acceder a servicios y activos fijos como: maquinaria y equipo,
centros de copio, cuarto frío, sala comunal entre otros, sin olvidar el
esfuerzo realizado por los socios productores para mejorar su nivel de vida
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Cuadro 1. Logros Comerciales de Huertos Gatazo Zambrano
AÑO LOGROS
2000 Constitución de Empresa comercializadora de hortalizas Huertos
Gatazo Zambrano
2001- 2002 Industria IQF Agroindustrial firma de contrato de producción y
venta de brócoli.
2003 Aumento de sectores de siembra en Comunidades: Guamote,
Colta, Chambo, Riobamba, Guano.2005 Contrato con Valley Food.
Renovación de contrato IQF Agroindustrial e incremento de
volumen de producción.
2007- 2008 Fase de prueba de contrato con NOVA S.A.
Renegociación de contratos con IQF Agroindustrial.Fuente: Huertos Gatazo Zambrano (2007)Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor (2009)
Todos estos logros han sido el esfuerzo de un trabajo planificado, una
estructura administrativa-participativa y el compromiso de los socios
productores para satisfacer requerimientos del mercado.
Actualmente Huertos Gatazo Zambrano mantiene tanto alianzas públicas
como privadas que han incrementado las probabilidades de desarrollo.
Desde su inicio siempre se ha contado con apoyos externos de ONG´s ,
Proyecto Poder (Productores organizados para el desarrollo empresarial
rural), CESA, MAGAP(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca) MCCH (Fundación Maquita Cushunchic), FIE (Fondo Italo
Ecuatoriano), entre otras alianzas que permiten mejorar técnicas de
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basadas en la planificación de la producción y el aprovechamiento del poder
de negociación que tiene la empresa al coordinar e impulsar esfuerzos con las
empresas aliadas y grupos proveedores, así generar oportunidades y apoyar
el mejoramiento de condiciones de vida de las familias asociadas.1
Visión
Ser una Agroempresa rural rentable y eficiente que trabaja para mejorar las
condiciones de vida de los/as Agricultores/as, siendo líderes en la
comercialización de productos agrícolas de calidad, con valor agregado
para el mercado local e internacional.2
Objetivos Estratégicos:3
1. Promover el cambio de actitud a través de la vivencia de valores y
principios a todo nivel, sin esto la Empresa y los emprendimientos que se
realicen no serán sustentables.
2. Definir estrategias para captar recursos frescos, identificando fuentes
alternativas de recursos y desarrollando ideas creativas para nuevos
productos que definan otras estrategias de comercialización.
3. Establecer una estrategia de comunicación que permitan mejorar,
sanear y disponer de información veraz para todos los socios, proveedores,
aliados y, en general, los que estén relacionados con la Empresa.
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Valores:4
• Solidaridad
• Seriedad
• Disciplina
• Equidad, Igualdad entre hombres y mujeres
Principios:5
• Ser Organizados
• Unidad
• Estar abiertos a la capacitación
• Responsabilidad
•
Esfuerzo• Ser Ejemplo
Ejes Transversales6
• Conservación de Medio Ambiente• Trabajo con Identidad
• Equidad de Género
• Calidad
• Enfoque de Cadena
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1.1.3. Estructura
Fuente: Huertos GatazoElaborado por: Raúl Nar
Unidad de
• Con
pest
• Rev
pro
organizativa
ambrano (2007)
váez Gaybor (2009)
roducción.- Es la encargada de:
trola la calidad de plántulas para la siem
cidas por agricultor y hace seguimiento del
sar los lotes por agricultor para la p
ucción.
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bra, el registro de
ultivo.
anificación de la
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• Control de la calidad del producto.
• Capacitación al productor.
Unidad de Comercialización.- Coordina las siguientes actividades:
• Proyecciones de ventas.
• Organiza la recepción del producto.
• Coordina la logística de transporte.
• Capacita a los productores en post-cosecha.
Unidad de Servicios.- Divida en cuatro áreas detalladas a continuación:
• Transporte.- Área encargada de transportar el producto hacia los
clientes.
• Acopio.- Realiza la recepción de la producción de todos los socios-
productores y comunidades aledañas.
• Servicios Financieros.- Brinda créditos a los socios para la compra
de insumos y semillas.
• Tienda de Insumos Agrícolas.- Venta directa de abonos, pesticidas,
semillas, etc.
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1.1.4. Principales clientes
Las principales empresas que demandan brócoli de Huertos Gatazo
Zambrano son:
• IQF Agroindustrial.
• NOVA
• Provefrut.
• Ecofroz.
• Valley Foods
• Pilvicsa.
Estas empresas procesadoras localizadas en la Sierra Central Norte del país,
específicamente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura,
destinan su producción a mercados internacionales agregando valor al
brócoli cumpliendo estándares internacionales de producción y demás
requerimientos exigidos por consumidores externos.
Con dichas industrias Huertos Gatazo Zambrano mantiene contratos de
producción y venta, con convenios denominados “Agricultura bajo
contrato” (ver Anexo 1), definido “como un acuerdo de mutuo beneficio
entre agricultores o empresas de elaboración o comercialización, para la
producción y abastecimiento de productos agrícolas, con entrega futura,
frecuentemente a precios con rangos predeterminados”7, el cual es
condicionado, controlado y monitoreado por las empresas de acuerdo a
i i l lid d d d l i i l
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apertura a nuevos mercados, imposibilitan un desarrollo sustentable y
comercio justo para sí mismos.
En el año 2002, IQF Agroindustrial era el único comprador de brócoli, a
partir del año 2005 se amplía el mercado consiguiendo contratos con Valley
Foods, Ecofroz, Pilvicsa y Provefrut. En el año 2007 se consigue la
suscripción de nuevos convenios con NOVA y Pronaca. En la actualidad, el
mayor comprador de brócoli es la empresa IQF Agroindustrial.
A pesar de la apertura del mercado no se ha podido conseguir una
rentabilidad aceptable por la falta de una negociación adecuada en las
clausulas estipuladas en el convenio “Agricultura bajo contrato”
impidiendo el desarrollo económico y el impacto social esperado.
1.1.5. Principales proveedores
Huertos Gatazo Zambrano se provee de brócoli, de sus 111 socios-
productores, de un gran número de indígenas productores pertenecientes a
la Comunidad Gatazo Zambrano y de productores de los cantones de
Guamote, Colta, Chambo, Riobamba y Guano; llegando a obtener más de
280 proveedores del producto.
El volumen de producción requerido para satisfacer a los clientes (mercado)
es de 100 TM (toneladas métricas), los socios productores de Huertos
Gatazo Zambrano manejan aproximadamente 8 hectáreas con un promedio
de producción de 11 TM/ha (tonelada métrica por hectárea) lo que genera
10
-
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- 10 -
• Tamaño de la parcela;
• Área de la parcela dedicada al cultivo de brócoli;
• Si son socios o no de la empresa “Huertos GZ”;
• Sistemas de producción: cultivos existentes en la parcela, las formas de
cultivo (en particular las rotaciones realizadas); y,
• Los ingresos anuales.
En el siguiente cuadro se resume las tipologías de productores identificadas
en Gatazo Zambrano:
- 11 -
-
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- 11 -
Cuadro 2. Resumen de tipologías de productores de Gatazo Zambrano
Tipología Superficie Sistema de producción Representatividad
de las diferentestipologías en lacomunidad
Pampa Ladera %
Tipología 1: Muy pequeños productores.Miembros ocasionales oexcluidos de la empresa.
En vías de salida de laagricultura
Menor a0.5 Ha
Zanahoria,culantro,remolacha
Maíz, papas,quinua, habas.Vaca lechera ytoretes para la
venta, presencia deganado menor
5
Tipología 2: Pequeños productores con cultivoocasional de brócoli.Simple reproducción de laexplotación agrícola
0,5 - 1 Ha Zanahoria,culantro,remolacha,brócoliocasional
Maíz, papas,quinua, habas, brócoli (Menosde 1 solareventualmente)
Vaca lechera ytoretes para laventa, presencia deganado menor
50
Tipología 3: Pequeños productores con cultivo permanente de brócoli. En
vía de capitalización
1-1,5 Ha Zanahoria,remolacha,culantro,
brócoli (0,5a 0,75 Ha permanente)
Ganado mayory menor
30
Tipología 4: "Medianos" productores con cultivo permanente de brócoli.Capitalización anteriorcon cebolla
1,5 – 2,5ha
Zanahoria,culantro,remolacha brócoli(1Ha
permanente)
Ganado mayory menor
10
Tipología 5: Productores-negociantes. Miembros dela empresa. Con cultivoocasional de brócoli.Capitalización con otras
Variable Brócoli,zanahoria,culantro,remolacha
Ganado mayory menor
5
- 12 -
-
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12
1.1.6. Canales de distribución y transporte
Gráfico 1. Canal de distribución del brócoli Huertos Gatazo Zambrano
FUENTE: Huertos Gatazo Zambrano (2009)ELABORADO POR: Raúl Narváez Gaybor (2009)
Como se puede apreciar en el gráfico 1, los socios-productores, la
Comunidad Gatazo Zambrano y los cantones aledaños son los proveedores
de brócoli y quienes entregan la producción a Huertos Gatazo Zambrano, la
cual lo distribuye de la siguiente manera:
A nivel nacional se destina el 30% de la producción que no cumple con
estándares de exportación Este producto se vende al mercado nacional
EMPRESAHUERTOSGATAZO
ZAMBRANO
70%
30%
Transformación. Exportación
• SOCIOSPRODUCTORES
• COMUNIDADGATAZOZAMBRANO.
• DIFERENTESCANTONES.
CLIENTES:IQF
AGROINDUSTRIALOTROS
Planificación ycontrol.
Acopio. Transporte.
MERCADO NACIONALMAYORISTA
IMPORTADORMINORISTA
IMPORTADORMAYORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
MERCADO NACIONALMINORISTA
CONSUMIDORFINAL
- 13 -
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Huertos Gatazo Zambrano en su centro de acopio recibe toda la producción
de los proveedores de brócoli; aquí se pesa, califica e identifica y
posteriormente es transportada hasta las plantas procesadoras de cada uno
de los clientes.
1.1.7. FODA9
FORTALEZAS
1. Base Organizativa consolidado (socio empresarial)
2. Cuentan con tierra propia y producción continua
3. Productores (agricultores) a tiempo completo
4. Riego, vialidad, servicio de comunicación5. Valores, principios, identidad genera confianza
6. Liderazgo y compromiso con la Organización
7. Estructura de Organización con enfoque empresarial
8. Producción con enfoque de cadena
9. Integración en equipo de gestión de la misma Comunidad
10. Disponibilidad Mano de Obra
11. Varias Instituciones, servicios e infraestructura que ofrece la
Comunidad
12. Servicios Empresariales como unidades productivas de Huertos
13. Capacidad en la diversificación de la producción
DEBILIDADES
- 14 -
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7. Gobernabilidad, confusión de roles (nivel Directivo)
8. Mal manejo del suelo y rotación de cultivo
9. Deficiencia en la planificación de producción integra de la zona.
10. Falta Investigación en la producción, mercado, tendencias
11. Falta Investigación en la producción, mercado, tendencias
OPORTUNIDADES
1 Modelo empresarial reconocido a nivel nacional e internacional
1 Producción (brócoli) bajo contrato con IQF Agroindustrial
2 Ubicación geográfica (centro del país y acceso red vial)
3 Mayor demanda de brócoli en el mercado internacional
4 Vivir de la agricultura y cultura indígena
5 Condiciones de medio ambiente optimas para producir
6 Consorcio Regional de Hortalizas, Sistema de Negocios Campesinos
7 Nuevas tecnologías disponibles
8 Interés de gobierno Central en apoyo de pequeños productores
9 Interés de apoyo de Gobiernos Locales en impulso de cadenas
productivas
10 Interés de nuevos mercados diferenciados (nacional e internacional)
AMENAZAS
1. Pocas Industrias concentran el mercado Internacional
2. Fenómenos naturales (sequía, ceniza, granizada, cambio climático)
3 Economía dolarizada acelera incrementar costo de producción
- 15 -
-
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9. Ubicación de fabrica Cemento Chimborazo, (observación externa de
los clientes)
- 16 -
-
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1.2. EL PRODUCTO
Esta hortaliza de o
Crucíferas, nombre
familia de las crucí
romanesco, entre ot
Existen referencias
era cristiana, que h
desde el siglo XVI.
El brócoli present
carnosos y gruesos
1.2.1.
Variedades
En el Ecua
desarrollada
igen mediterráneo y Asia Menor pertenece
común brócoli, de la especie botánica br
eras incluye, además del brócoli, la col, col
os.
históricas de que el cultivo de esta hortaliz
a sido popular en el Imperio Romano y e
un tamaño superior al de la coliflor y está
su inflorescencia es verde violeta.
de brócoli
or las variedades de brócoli existentes son
s genéticamente en laboratorios ya que las
Foto # 1
Título: Brócoli
a la familia de las
assica oleracea. La
e bruselas, coliflor,
a proviene desde la
Francia se cultiva
formada por tallos
híbridos, es decir,
lantas no producen
- 17 -
-
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Coronado
Marathon
Huertos Gatazo Zambrano comercializa en la variedad denominada Legacy.
1.2.2. Etapas cultivo y temporadas de cosecha
La Región Andina es la zona adecuada para el cultivo de brócoli, ya que se
encuentra en bosques secos y zonas húmedas montano bajas, con un clima
templado y frío y requerimientos que se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 3: Requerimientos óptimos para producción de brócoli
VARIABLE RANGO OPTIMO
Temperatura 13-15 grados centígrados
Precipitación Anual Debe fluctuar entre 800 – 1200 mm
Altitud Entre 2.600 – 3.000 msnm
Humedad Relativa No menor al 70%, ideal 80%
Luminosidad Fotoperíodo neutro
Fuente: CORPEI (2009)Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Se debe considerar que un incremento de la temperatura retrasa el proceso
de maduración, y se produce un brócoli descolorido, con cabezas disparejas
con un sabor más fuerte que un brócoli normal.
La Comunidad Gatazo Zambrano se encuentra ubicada dentro de los
2700msnm y 3090msnm; en la pampa, se asientan los cultivos de brócoli y
- 18 -
-
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Cuadro 4. Condiciones meteorológicas de Gatazo Zambrano
Fuente: Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador SIPAE (2008)Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor (2009)
Como podemos observar Huertos Gatazo Zambrano y sus zonas aledañas se
encuentran en una ubicación privilegiada; su posición geográfica, dotación
de agua, calidad de suelos, clima, temperatura entre otros parámetros,
ayudan al cultivo del brócoli.
Por las buenas condiciones ambientales de Gatazo Zambrano, un cultivo de
brócoli rinde tres cosechas anuales, su período de producción es de 90 a 95
días dependiendo de la variedad y la zona de producción.
En nuestro país un cultivo de brócoli no es estacional, es decir, que se puede
sembrar durante todo el año en cualquier temporada, el terreno se siembra
en forma escalonada según la planificación de producción de la empresa que
ayude al aprovechamiento de la tierra.
1.2.3. Valor nutricional y características especiales
El poseer productos con características especiales, se da gracias a la
PARAMETRO VALORES PROMEDIOS
Temperatura media anual: 13ºC
Precipitación media anual: 526.7 – 550 mm
Humedad relativa: 75%
Clasificación ecológica: Estepa – Montano (e – m)
Con muy poca existencia de
páramo
- 19 -
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Cuadro 5: Valor nutritivo
Calorías 4.4
Agua 89%
Energía 34 calorías
Proteína 3.6g
Grasas 0.4g
Carbohidratos 4.9g
Sales Minerales Calcio 103 mg
Fósforo 78 mg
Hierro 1.1 mg
Sodio 15 mg
Potasio 382 mgVitaminas
Tiamina 0.10 mg
Riboflavina 0.23 mg
Niacina 0.9 mg
Acido ascórbido 113 mg
Vitamina A 2.500 mg
Fuente: SICA Servicio de información y censo agropecuario (2006) Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor (2009)
Al ser una muy buena fuente de vitamina A, potasio, hierro, fibra, hidratos
de carbono, proteínas y grasa; las ventas del brócoli han ocasionado un
crecimiento sostenido en mercados como Estados Unidos, Japón y la Unión
Europea, dada la tendencia de consumo de productos más saludables.
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CAPÍTULO II:
ANÁLISIS DE MERCADO
- 20 -
-
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2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1.1. Entorno global del brócoli.
Consecuencia de los cambios en los hábitos de alimentación en los países
desarrollados la demanda de brócoli está aumentando, las posibilidades de
exportación aparecen como una alternativa importante para los productores
hortícolas para satisfacer las necesidades de consumo.
Se ha mostrado una preferencia por vegetales y hortalizas en los países
desarrollados, particularmente Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea
y Japón, la cual se ha venido expandiendo desde principios de los 1990’s,
Estadísticas en estos países, consideran que la demanda de este tipo de
productos crezca entre un 15 y 20 % anual. Esto representa un nicho de
mercado para la producción de brócoli, en la medida en que la tasa de
crecimiento en el consumo de éste sea superior a las posibilidades de
expansión de la producción a nivel mundial.
Desde el 2006, la verdura se oferta a Alemania, Japón, Suecia y Holanda;
las estadísticas europeas tienen un patrón de consumo de 2/3 partes de
brócoli por 1/3 de coliflor y es en Europa en dónde se presenta la mayor
tasa de consumo per cápita del primero.
El mercado de productos frescos ha mostrado, durante los últimos años, un
importante crecimiento, particularmente en los segmentos de hotelería,
- 21 -
-
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por lo meno
de 50 mil to
interandino.1
Ecuador es
congelado,
Estados Uni
Grá
FuentElabo
Desde el añ
tanto en mil
s tres ciclos de cultivo al año, alcanzando u
neladas, aproximadamente, la zona de produ
0
n país que ha crecido rápidamente como ex
onvirtiéndose en uno de los principales
os.
ico 2.
: CORPEI – Perfil del Brócoli 2009ado por: Raúl Narváez Gaybor
2004 las exportaciones ecuatorianas tiend
s de dólares como en toneladas, al pasar de
20000
0
20000
40000
60000
2004 2005 2006
32940 38884 43779
41365 45024 49713
. 18,04 12,59
. 8,85 10,41
EXPORTACIONES ECUATORIABRÓCOLI
na producción total
cción es el callejón
portador de brócoli
roveedores de los
n a un crecimiento
$32.940 miles en el
2007 2008
2453 56920
9724 58870
19,81 8,52
20,14 1,43
AS DE
- 22 -
-
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El callejón I
provincia de
producción
del total nac
el 3%, 2%
Coronado y
Grá
FuentElabo
El rendimie
se evidenci
llegando a
provincias q
tecnificados
tipo de rie
nterandino es ideal para el cultivo del bróco
Cotopaxi produce la mayor cantidad abar
otal, seguida de Pichincha por el 16%, Im
ional y las provincias de Carchi, Chimboraz
el 1% respectivamente; siendo Legacy,
Domador las principales variedades sembra
ico 3.
: III Censo Nacional Agropecuarioado por: Raúl Narváez Gaybor
to en estas provincias se observa en anterio
que la Provincia del Cotopaxi es la de
23,5 TM/Ha contrastando con el prom
ue no llega a 10 TM/Ha. Los mejores rendi
pueden alcanzar hasta 25 TM/Ha, conside
go semillas y variedades Se observa
68%
16%
10%3% 2% 1%
PRODUCCIÓN DE BRÓCOLI
i dentro del cual la
ando el 68% de la
abura con el 10%
y Tungurahua con
arathon, Shogum,
as.
r gráfico, en donde
ayor rendimiento,
edio del resto de
ientos en cultivos
rando temas como
que promedio de
- 23 -
-
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Cuadro 6. Rendimiento en las principales provincias
Provincia Rendimiento
(TM/Ha) (cultivosolo)
Cotopaxi 23,5Pichincha 8,4Imbabura 9,4
Carchi 9,0Chimborazo 9,2
Prom. Ecuador 14,6 Fuente: III Censo Agropecuario
Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Pero no solo la superficie cultivada se ha incrementado, sino además los
rendimientos, pasando de 6 TM/ha en los años 1990 a 15TM/ha en
promedio en el año 200011.
Más del 98% de la superficie sembrada de brócoli son monocultivos del
producto; mientras que hay un pequeño porcentaje (menos del 2%) que se
cultiva junto a otros productos.
2.1.3. Análisis de la competencia
La producción de Brócoli en el Ecuador es dirigida y controlada por las
agroindustrias, encargadas del procesamiento y exportación del producto.
Son cinco empresas que exportan brócoli a los diferentes mercados
internacionales, el 97% de la producción total de brócoli del país se destina
a la exportación, el restante 3 % de la producción tiene como destino el
mercado nacional con presentación en fresco.
- 24 -
-
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Cuadro 7.
PRINCIPALES
EMPRESAS COMPETIDORAS Empresa Actividad Dirección
IQF
AGROINDUSTRIAL
DEL ECUADOR S.A.
Venta al por mayor y menor de brócoli.
Obispo Díaz de laMadrid Oe5-71 yMiguel SolerQuito - Pichincha
PROVEFRUT Cultivo de frutas, nueces, plantas
que se utilizan para preparar bebidas y especias.
Av. Amazonas N44
– 155 y Río Coca
ECOFROZ Cultivo de hortalizas y legumbres,especialidades hortícolas y productos de vivero.
Panamericana SurKm. 40 Machachi
VALLEY FOOD Actividades de cultivo y venta al
por mayor de brócoli.
Panamericana Sur
s/nMejía - Pichincha
PILVICSA Empresa dedicada a lagerminación y propagación detodo tipo plantas, incluyendohortalizas, frutales, plantasforestales, flores y rosas, plantas
tropicales y ornamentales.
Ubicada en Sto.Domingo de losTsachilas víaQuininde km. 25,Valle Hermoso
Telf. 02-2773487Celular 09-2417273Fuente: Banco Central del Ecuador / Servicio Rentas Internas / páginas web de empresasElaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Las primeras cuatro empresas envían su producto pre-cortado y congelado a
través del procesamiento IQF (Individual Quick Frozen) que es un sistema
de congelamiento individual realizado a través del paso forzado de aire
enfriado al producto, el cual garantiza que los productos conserven toda la
textura, valor nutritivo y sabor. Mientras que la última empresa exporta
- 25 -
-
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2.2. MERCADO OBJETIVO.
2.2.1. Identificación del mercado objetivo
Estados Unidos con una economía más desarrollada del mundo, con un PIB
de más de US$ 11 trillones y un PIB per cápita de US$ 38,834. El brócoli
ocupa uno de los 10 lugares más sobresalientes en ventas de ese país y su
consumo sigue creciendo. De la misma manera, es importante tener presente que tiene una población cercana a los 303,824,646 habitantes
(estimado a julio del año 2008), el ingreso medio de los hogares creció en el
año 2006, por segundo año consecutivo, en 0.7% pasando de US$ 47845 a
US$ 48201.
Al ser Estados Unidos un país con una de las mejores economías, con
altísima población, con buenos ingresos per cápita y el mayor importador de
brócoli a nivel mundial, se convierte en un mercado atractivo para la
colocación del brócoli, hay que recalcar que la mayor cantidad de
exportaciones del Ecuador están dirigidas hacia este país y la demanda
creciente por el consumo de productos en estado fresco es una ventaja que
nos permite ingresar nuestro producto con oportunidades de crecimiento y
rentabilidad para Huertos Gatazo Zambrano.
2.2.2. Clientes potenciales
Las condiciones económicas y el poder adquisitivo de Estados Unidos hacen
que existan grandes cadenas de supermercados a los cuales va dirigido
- 26 -
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Cuadro 8.
CLIENTES POTENCIALES
Empresa Descripción / Actividad Dirección
WHOLE FOODS Es una de las empresas líderes en elmercado comida natural y orgánica,con más de 290 tiendas en EstadosUnidos y Reino Unido y con un totalde ventas de $2.900 millones dedólares. Con 9 centros de
distribución y 54.000 empleados.
Whole FoodsMarket, Inc.550 Bowie StreetAustin, Texas78703-4644512.477.4455
512.477.5566512.482.7000 faxWALMART Es una compañía de origen
estadounidense, la más grandeminorista del mundo; y por sus ventasy número de empleados, la mayorcompañía del mundo. Su concepto denegocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen.
A 31 de mayo de 2004, la compañíatenía:
• 1.412 almacenes Wal-Mart,• 1.559 Supercentros,• 539 SAM’S CLUBS, y• 68 Wal-Mart Neighborhood
Market, en los Estados Unidos
A diciembre de 2007, los almacenesWal-Mart, en los Estados Unidos y enotros países, emplearon a un total de1.900.000 personas.
www.walmart.comLa oficina centralestá ubicada enPenínsula de SanFrancisco cerca alValle Silicon.
TESCO Empresa dedicada a multiserviciodentro de los cuales entrega devíveres puerta a puerta los siete días ala semana.
www.tesco.com
SAFEWAY Es la tercera cadena de supermercadosmás grande de Norteamérica, con1.743 tiendas por todo el Estados
Las oficinascentrales se ubicanen Pleasanton,
- 27 -
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2.3. ANÁLISIS DE L
2.3.1.
Comporta
La demanda
crecimiento
de estos cua
el año 2008
Gráfico 4.
FuentElabo
2.3.2. Evolución
.
.
EV
DEMANDA
iento histórico de la demanda
de brócoli mundial dentro del período 20
en miles de dólares pasando de 512.139 a
tro años. En cuanto a la cantidad demandad
con respecto al 2007 hay un decremento de -
: CORPEI – Perfil del Brócoli 2009ado por: Raúl Narváez Gaybor
e las importaciones a nivel mundial
100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000700000
2004 2005 2006 2007
512139 642029 651703 69142
612659 648123 682441 42643
25,36 1,51 6,1
5,79 5,29 6,45
OLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUDE BROCOLI 2004 - 2008
4 al 2008 tuvo un
96.608 en el lapso
en toneladas entre
7.33%.
2008
9 696608
5 673196
0,75
7,33
DIALES
-
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- 29 -
-
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En los últimos 30 años el consumo de brócoli en Estados Unidos ha
aumentado, de 0.5 libras a 5.1 libras por habitante. Se espera que el
consumo de brócoli siga creciendo ya que en los últimos años las empresashan introducido innovaciones que permiten darle un valor agregado (pre-
cortado); así como por su valor nutritivo y beneficios para la salud al
consumir una hortaliza natural y fresca.
2.3.4. Factores que afectan la demanda
Los diferentes factores como: precios, consumo promedio, ingresos de los
consumidores, preferencias de los clientes, productos sustitutos,
complementarios, tendencias de consumo y nutricionales entre otros
factores, determinan las cantidades demandadas.
En el caso del brócoli todas estas variables afectan en mayor o menor
grado, pero uno de los factores determinantes y posiblemente más
importantes es el consumo promedio por habitante y está relacionado con
el nivel de desarrollo económico de la población.
Estados Unidos siendo un país con economía desarrollada, donde los
niveles de ingresos familiar ayudan a tomar decisiones de consumo en
base a precios y calidad, sin recurrir a productos sustitutos o
complementarios; es decir, las preferencias de los consumidores por
productos frescos, saludables y nutritivos no son impedimento gracias a
sus niveles de ingreso medio-altos que permiten acceder a tendencias de
consumo diferentes. Adicionalmente, la influencia de tipo cultural y el
- 30 -
d d d b ó li d d id l 2008 i d
-
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La demanda de brócoli de Estados Unidos para el año 2008 asciende a
$275309 miles de dólares provenientes de todo el mundo, cuyo crecimiento
desde el año 2004 al 2008 ha sido representativo con el 10.84%.
Cuadro 10.
D
e los
Fuente: CORPEI – Perfil del Brócoli - 2009 Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
De los $275.309 miles de dólares que Estados Unidos importa brócoli, el
Ecuador tiene una participación del 6.63% de este total, lo que le representa
a nuestro país un ingreso por exportaciones de este producto de $19.036
miles de dólares para el año 2008.
2.3.6. Proyección de la demanda
Con el crecimiento anual de las importaciones de brócoli que tiene Estados
Unidos entre el año 2004 al 2008 y entre el año 2007 al 2008 podemos
calcular el promedio anual de la siguiente manera:
PRINCIPALES IMPORTADORES DE BRÓCOLI ECUATORIANOS
País
Importaciones desdeEcuador
Importaciones desde elMundo
ParticipaciónEcuador
en lasImportaciones
del país %
ValorMilesUSD2008
Crecimientoen Valor
%2004 - 2008
ValorMilesUSD2008
Crecimientoen Valor
%2004 - 2008
EstadosUnidos
19.036 22.89 275.309 10.84 6.63
- 31 -
C d 11
-
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Cuadro11.
Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos
Importaciones de Brócolidesde EEUU
Porcentaje
CRECIMIENTO ANUAL EN
VALOR ENTRE 2004 – 2008
%
10.02
CRECIMIENTO ANUAL EN
VALOR ENTRE 2007 – 2008%
20.69
PROMEDIO ANUAL 15.36
Fuente: Datos CORPEI – Perfil del Brócoli 2009Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Una vez obtenido el porcentaje del promedio anual de las importaciones de
Estados Unidos podemos estimar la demanda para el año 2009 el cual se
detalla a continuación:
Cuadro 12.
Estimación de la demanda para EEUU año 2009
Año Importaciones de
EEUU de brócoli, de
todo el Mundo
Variación
%
2008 275.309.000
2009 317.596.462 15.36
Fuente: Cuadro # 11 Crecimiento de las importaciones en Estados UnidosElaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Como podemos observar, Estados Unidos importó brócoli por
- 32 -
horizonte de planeación del presente plan de negocios que es de cinco años
-
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53/212
horizonte de planeación del presente plan de negocios que es de cinco años,
lo que se detalla a continuación:
Cuadro 13. Estimación de la Demanda de Brócoli de EEUU y Participación del Ecuador
AÑOS Variación%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
TotalImportacionesdel mundo porEEUU
15.36 317.596 366.379 422.655 487.574 562.466 648.861
Participaciónpara elEcuador
6.63 21.056 24.290 28.022 32.326 37.291 43.019
Fuente: Cuadro 10 y cuadro 11Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Para el año 2010, el total de importaciones de brócoli que tiene Estados
Unidos es de $ 366.379.000 de dólares.
La participación del Ecuador en las importaciones de Estados Unidos
representa el 6.63% del total, podemos observar en el cuadro No. 13 que
para el año 2009 la cantidad que importó brócoli desde el Ecuador fue de
$21´056.645 dólares. Para los años subsiguientes se aplicó el mismo
procedimiento.
2 4 ANÁLISIS DE L OFERTA
- 33 -
-
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54/212
2.4. ANÁLISIS DE L
2.4.1
Comporta
Las export
presentan u
bien la ofert
ingresos su
diferentes p
con el pico
1.4% al 200
Gráfico 5.
Fuente: Datos C
Elaborado por:
Con los dat
T l d
OFERTA
iento histórico de la oferta.
ciones ecuatorianas de brócoli en el
comportamiento creciente tanto en valor c
a del Ecuador de brócoli llego a las 58870
eriores a los 56 millones de dólares en
íses del mundo, la tendencia desde el año
ás alto en el año 2007 con 59.724 TM y q
.
ORPEI – Perfil del Brócoli 2009
Raúl Narváez Gaybor
s del gráfico anterior podemos calcular el p
Mil d dól l E d
2004 2005 2006 2007
41365 45024 49713 59724
32940 38884 43779 52453
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
eríodo 2004-2008
mo en cantidad, si
TM exportadas con
el año 2008 a los
2004 fue creciente,
ue descendió en un
omedio anual tanto
t t l ñ
2008
58870
56920
- 34 -
Cuadro 14
-
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Cuadro. 14VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BRÓCOLI
DEL ECUADOR EN TM
Años 2004 2005 2006 2007 2008TM 41365 45024 49713 59724 58870
Variación % 8,85 10,41 20,14 -1,43
PromedioAnual TM %
9,49
Fuente: Gráfico 5 Comportamiento de las exportaciones de brócoli 2004-2008 Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Cuadro 15.VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BRÓCOLI
DEL ECUADOR EN MILES USD
Años 2004 2005 2006 2007 2008
Miles USD 32.940.000 38.884.000 43.779.000 52.453.000 56.920.000
Variación % 18,04 12,59 19,81 8,52
Promedioanual USD
14,74
Fuente: Gráfico 5 Comportamiento de las exportaciones de brócoli 2004-2008 Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Una vez determinado el promedio anual tanto en toneladas como en miles
de dólares proyectamos las exportaciones de brócoli para los cinco años de
nuestro plan de negocios que se detalla a continuación:
Cuadro 16.PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE BRÓCOLI
DEL ECUADORAños TM Miles USD Precio TM
2009 64457,91 65.310 1.013,222010 70574,96 74.936 1.061,80
2011 77272,53 85.982 1.112,72
2012 84605,69 98.656 1.166,07
2013 92634 77 113 198 1 221 98
- 35 -
2.4.2 Producción mundial de brócoli.
-
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2.4.2 Producción mundial de brócoli.
El país que más producción de brócoli tiene a nivel mundial es China con untotal de 8´067.917 TM, seguida por la India y España; estados Unidos ocupa
la séptima posición en producción mundial con 309.710 TM, datos que se
detallan a continuación:
Cuadro 17. Países Productores Mundiales de Brócoli
Fuente: FAOSTAT – año 2008Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
2.4.3. Evolución de exportaciones a nivel mundial
La evolución de las exportaciones mundiales de brócoli tiene una tendencia
favorable, las cantidades de toneladas desde el año 2004 pasan de 909344
TM a 983897 TM en el 2007, pero en el 2008 sufren una disminución del
10.01% llegando a 885400 TM; no así, el valor en miles de dólares ha
permanecido con tendencias de crecimiento en todo este período.
Posición Región Producción(1000$)
Producción(1000 TM)
1 China 1772632 8067917
2 India 1135534 5014500
3 España 101925 450100
4 Italia 98109 410571
5 Francia 89290 3819096 México 73847 326108
7 Estad Unidos 70133 309710
8 Polonia 63955 282425
9 Pakistán 47328 212228
10 Reino Unido 42210 186400
Gráfico 6.
- 36 -
-
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2.4.4. Participaci
Dentro de l
su participa
con 16.59%
Cua
PAIS
.
.
Fuente: CORPEI – Perfil del Brócoli año 2009Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
n del Ecuador en exportaciones mundiale
s diez principales países exportadores de br
ión 34.99% con $214 millones de dólares,
que es menos de la mitad de lo que exporta
ro 18.PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES
MUNDIALES DEBRÓCOLI POR PAISES
Total exportadoen 2008 enMiles de
USD
Participaciexporta
Mund%
2004 -
2004 2005 2006 2007
5,51 3,24 0,068
21,02 1,46 3,02
909344 959490 990590 98389
666222 806254 818047 84271
0200000400000600000800000
100000012000001400000160000018000002000000
s
ócoli España lidera
eguido por Francia
spaña.
ón en lasiones
iales
2008
2008
10,01
1,35
885400
854114
- 37 -
En el Continente Americano, Estados Unidos participa con el 8.5%, el
-
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p p
Ecuador se encuentra con una participación en las exportaciones mundiales
de brócoli de 5.42% con ventas superiores a los USD 56 millones dedólares para el año 2008, mientras que México se encuentra por encima de
nuestro país llegando a 6.01% del total de exportaciones en el mundo.
2.4.5. Principales países exportadores
El 91% de las exportaciones mundiales del brócoli son abastecidas por los
10 principales países exportadores de este producto, el primer exportador
del mundo es España, seguido de Francia y Estados Unidos. El Ecuador se
ubica como sexto exportador mundial de brócoli y representa el 5.42% de
las exportaciones mundiales, con un crecimiento del 23.56% entre el año
2004 al 2008 y un crecimiento del 8.30% entre el año 2007 al 2008.
Nuestro principal competidor es en América Latina México que también
tiende a un crecimiento entre los años 2004 al 2008 del 23.86%. Al
contrario con nuestro competidor en la Unión Europea que es España tiene
un decremento del -2.89% en esos mismos cuatro años. Guatemala por su
parte tiene el mayor crecimiento con un 144.40%.
- 38 -
Cuadro 19.
-
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PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
Posición PAIS
Totalexportadoen 2008 enMiles de
USD
Crecimientoanual en
valor entre2004 – 2008
%
Crecimientoanual en
valor entre2007 – 2008
%
Participaciónen las
exportacionesMundiales
%2004 - 2008
Mundo 854.114 6.71 1.351 España 214.651 -2.89 -28.61 34.99
2 Francia 140.204 6.53 12.42 16.593 Estados Unidos 79.705 6.88 16.91 8.504 Italia 78.863 14.96 17.75 7.395 México 74.892 23.86 58.68 6.016 Ecuador 56.919 23.56 8.30 5.427 China 21.238 1.23 18.03 4.328 Guatemala 52.873 144.40 34.34 3.329 Holanda 29.494 14.63 -0.49 2.95
10 Alemania 23.988 28.72 11.15 2.26Fuente: CORPEI – Perfil del Brócoli 2009Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Es interesante analizar que Estados Unidos se encuentra como el tercer país
por encima del Ecuador en exportaciones de brócoli, esto se debe a que
toda la producción de brócoli que tiene Estados Unidos es exclusiva para
exportación y para consumo interno importa de otros países como es el caso
del Ecuador.
2.4.6. Principales destinos de exportación
El principal destino de exportación es Estados Unidos cuya participación en
2008 fue de 34%, seguido de Alemania con el 17%. A lo largo del período
Gráfico 7.
- 39 -
-
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En el períod
exportación
Alemania y
2.4.7. Oferta actu
El mercado
posicionami
que se tien
aceptación p
La oferta de
58870 TM
9%
8%
7%
3%
3%
53%
DESTINO DE LA EXPORTACIONESECUATORIANAS DE BRÓCOLI
AÑO 2004 - 2008
Fuente: CORPEI – Perfil del Brócoli año 2009Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
o comprendido entre el año 2004 al 2008 el
de brócoli sigue siendo Estados Unidos con
apón con el 9% y 8% respectivamente.
al de brócoli
internacional presenta grandes oportunidade
ento del brócoli ecuatoriano, a pesar de la
e a nivel mundial nuestro país tiene bue
or su calidad, color y sabor.
brócoli para exportación en nuestro país en
que represento en ingresos para el Ecuado
7%
rincipal destino de
un 17% seguido de
s para la apertura y
fuerte competencia
as perspectivas y
al año 2008 fue de
r por $56´920.000
- 40 -
2.4.8. Proyección de la oferta.
-
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Huertos Gatazo Zambrano tiene un volumen de producción anual 5200 TM,lo que equivale a 100 TM semanales de brócoli fresco, de esto el 70%
(70TM) es dirigido al mercado internacional a través y principalmente por
la empresa IQF Agroindustrial a la cual se le entrega el 95% de la
producción de brócoli de Huertos Gatazo Zambrano, y el restante 5% a las
otras empresas exportadoras.
Cuadro 20. Producción de brócoli para Exportación
HUERTOS GATAZO ZAMBRANOPRODUCCIÓN DE BRÓCOLI
Producción en Toneladas Métricas (TM)
Semanales Mensual Anual70 280 3640
Fuente: Huertos Gatazo ZambranoElaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Del total de la producción de brócoli para exportación anual de Huertos
Gatazo Zambrano, podemos estimar nuestra oferta para exportación directadetallada en el siguiente cuadro:
Cuadro 21.
PROYECCIÓN DE OFERTA DE HUERTOS GATAZO ZAMBRANO
Años % 2010 2011 2012 2013 2014
*Producción brócoli anual TM 5200 5200 5200 5200 5200Mercado Nacional 30% 1560 1560 1560 1560 1560
Mercado Internacional 70% 3640 3640 3640 3640 3640
Exportación Directa HGZ 5% 20% 25% 25% 25%
Toneladas para Proceso de exportación 182 728 910 910 910
- 41 -
25% para los últimos 3 años; restándole la cantidad de toneladas entregadas
-
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a los intermediarios (IQF Agroindustrial, otras empresas).
Como podemos ver para el 2010 las toneladas para el proceso de
exportación directa son de 182 TM, 728TM para el 2011y así sucesivamente
de acuerdo al cuadro 21, pero las toneladas exportadas reales corresponden
a la mitad debido a la pérdida que se registra en el proceso de producción
explicado en el capítulo IV de Análisis Técnico.
Se proyecta entonces, 5 contenedores el primer año para exportarlos en los
últimos tres meses del año con una cantidad de contenedores aproximada
de 2 por mes, en los siguientes años se exportan 2 contenedores mensuales
con una cantidad de 20 contenedores en el 2011, 25 contenedores en el2012 y en los últimos 2 años se exportan 26 contenedores por cada año; al
final del año 2014 eliminaremos a nuestros intermediarios abarcando el
mercado internacional.
En cuanto al 30% del mercado nacional, es necesario que estas 1560TManuales entren en un proceso de certificación orgánica muy indispensable
por las tendencias de los consumidores.
Huertos Gatazo Zambrano proyecta una participación en el mercado
Estadounidense en el año 2010 del 0.4% que representan las 91 TM a unvalor de $96624 USD tomando en consideración que el Ecuador en ese año
exporta a los Estados Unidos un total de $24.290.000 USD lo que se
describe en el siguiente cuadro:
- 42 -
Cuadro. 22
-
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PARTICIPACIÓN DE HUERTOS GATAZO ZAMBRANOEN LAS EXPORTACIONES DE BRÓCOLI HACIA EEUU
Años ParticipaciónEcuador
exportaciónBrócoli *
VentasAnualesHuertosGatazo
Zambrano
TM AnualesHuertosGatazo
Zambrano
%Participación
HGZ enEEUU
2010 24290000 96.624,07 91 0,4%
2011 28022000 506.285,77 455 1,8%
2012 32326000 1.061.123,92 910 3,3%
2013 37291000 1.668.006,56 1365 4,5%
2014 43019000 2.330.649,04 1820 5,4%Fuente: *Cuadro 13 Estimación de la demanda de brócoli de EEUUElaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Al final de los cinco años de nuestro horizonte de planeación la participación de Huertos Gatazo Zambrano en Estados Unidos será del
5.4% tomando en consideración la pérdida que existe en el proceso de
producción con un total 1820TM quitándole este mismo porcentaje a los
intermediarios.
- 43 -
2.5. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
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2.5.1. Estrategias de producto
El brócoli es un producto que tiene muchas expectativas positivas en los
Estados Unidos, gracias a que es una hortaliza que brinda beneficios para la
salud de quienes la consuman.
El ritmo acelerado de la vida moderna y especialmente en Estados Unidos,
hacen que las empresas introduzcan al mercado productos que sean
prácticos y que ayuden al consumidor; por ello, es imprescindible llegar
con producto con valor agregado ( pre – cortado) y que conserve todas sus
propiedades nutritivas a través del sistema IQF (Individual Quick Frozen)que no es más que un proceso de congelación para que el producto
mantenga su valor nutricional y se lo pueda consumir de forma natural y
fresco.
Huertos Gatazo Zambrano posee una variedad brócoli denominada Legacy,
nuestra exportación la realizaremos en floretes, que son cabezas de brócoli
con tallos de diferentes tamaños, esta es una de las ventajas competitivas, el
tamaño de la cabeza, color y forma compacta que produce Huertos Gatazo
Zambrano; tomando en consideración que otros países necesitan varios
cortes para darle una forma adecuada a la cabeza del brócoli.
La exportación actual de Huertos Gatazo Zambrano se realizará con brócoli
fresco y natural, en un futuro se espera ofertar con brócoli orgánico ya que
- 44 -
…”Art. 11.- Periodo de transición de la unidad productiva.- La fase de
i ió d l i l i l á i á d í i d
-
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transición de la agricultura convencional a orgánica será de mínimo dos
años antes de la siembra del primer producto orgánico para los cultivos deciclo corto y de mínimo tres años hasta la cosecha en cultivos perennes. No
obstante, cualquiera sea su duración, el periodo de transición sólo podrá
empezar una vez que el operador haya registrado su actividad ante la
autoridad de control, se haya puesto bajo un sistema de inspección por parte
de una agencia certificadora y una vez que el operador haya empezado a poner en práctica las normas de producción orgánica”.13
Además toda la materia prima como plántulas, abonos, semillas, insumos,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
…“PRODUCCIÓN ORGÁNICA AGRÍCOLA
Art. 13.- Uso de semilla, plántulas y material de propagación:
1. Las semillas, plántulas y material de propagación vegetativa destinadas a
la producción orgánica deben haber sido producidas en forma orgánica
desde la siembra conforme a lo establecido en el presente reglamento.
2. De no contarse con la semilla orgánica, como excepción se puede utilizar
semilla convencional sin tratamiento químico y el operador obtendrá de su
agencia certificadora la autorización para el uso de semillas no certificadas,
después de haber mostrado la no disponibilidad de materiales orgánicos.
3. Si no se puede encontrar semilla convencional sin tratamiento químico,
como excepción y debidamente fundamentada su nocividad mínima con
procesos depurativos, se puede utilizar semilla convencional tratada
químicamente y el operador obtendrá de su agencia certificadora la
- 45 -
5. No están permitidas semillas, plántulas ni material de propagación que
d lti éti t difi d (OGM) ”14
-
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provengan de cultivos genéticamente modificados (OGM).”14
Cabe indicar que Huertos Gatazo Zambrano debe iniciar un proceso para la
certificación orgánica del brócoli, esto nos ayudará a posicionarnos de mejor
manera en cualquier mercado, tomando en consideración las tendencias
crecientes de productos orgánicos, para lo cual debemos contactar con una
de las empresas certificadoras para un posterior asesoramiento y guía
durante todo el tiempo que dure dicho proceso de certificación orgánica,
2.5.2. Estrategias de precio
Huertos Gatazo Zambrano debe mantener una estrategia de precios
competitiva, que permita el ingreso del brócoli al mercado estadounidense
sin perder calidad y cumpla con estándares internacionales, para ello hay
ciertas ventajas que ayudan al cumplimiento de nuestras estrategias.
Por un lado, la aprobación por parte de Estados Unidos de la extensión de
las Preferencias Arancelarias (ATPDEA) para el Ecuador hasta diciembredel año 2010; es beneficioso, ya que las exportaciones de brócoli no
tendrán aranceles lo que influirá enormemente en el precio final del
producto, al menos por un año.
Una de las bondades de nuestro país es su posición agroclimática, que hace
que el brócoli sea un producto que se siembra y se cosecha durante todo el
año (no estacionario), está es una ventaja que permite tener un precio
relativamente estable; Huertos Gatazo Zambrano hace uso de esta ventaja ya
- 46 -
nuestra competencia ya que somos productores de brócoli no solo
comercializadores El producto como tal ya es aceptado en Estados Unidos
-
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comercializadores. El producto como tal ya es aceptado en Estados Unidos,
ya que Huertos Gatazo Zambrano provee de brócoli con el 95% a una deestas empresas competidoras (IQF Agroindustrial).
El tiempo de recepción del producto que existe entre el Ecuador y Estados
Unidos es más corto que enviarlo a un país europeo o asiático, lo que
permite un costo más económico consecuentemente el mantenimiento de un
precio más bajo. Al igual que tener monedas comunes ayuda a mantener una
estabilidad en precios sin fluctuaciones de tipo cambiario.
- 47 -
2.5.3. Estrategias de distribución
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2.5.3.1. Canal de distribución
Gráfico 8. Nuevo Canal de distribución del brócoli Huertos Gatazo Zambrano
Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor (2009)
Como podemos apreciar, Huertos Gatazo Zambrano modifica su
canal de distribución, de las 3460 TM anuales que entregaba a IQF
Agroindustrial; saltándonos este intermediario para exportar
EMPRESAHUERTOS
GATAZOZAMBRANO
182TM
30%
CLIENTES:IQF
AGROINDUSTRIALOTROS
MERCADO NACIONAL
MAYORISTA
IMPORTADORMINORISTA
IMPORTADORMAYORISTA
EE.UU.
CONSUMIDORFINAL
MERCADO NACIONAL
MINORISTA
CONSUMIDOR
FINAL
IMPORTADOR:EMPRESAS EN
EE.UU.OTROS POSIBLESMERCADOS
3458TM
- 48 -
2.5.3.2. Transporte
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Los principales sistemas de transporte que se han tomado enconsideración para el traslado del brócoli son:
• Transporte terrestre.- Todo el brócoli que se acopia en la
planta y que está listo para exportación directa, será trasladado desde
la planta de producción de Huertos Gatazo Zambrano hasta el puertomarítimo de Guayaquil, proceso que estará a cargo de una de las
empresas especializadas en transportar este tipo de productos.
• Transporte marítimo.- Desde el Puerto de Guayaquil al
país de destino el transporte estará a cargo de las empresas navierascon su respectivo seguro, cabe recalcar que es uno de los transportes
más utilizados por su bajo costo.
Todos los contenedores que van desde la planta de producción hasta
llegar a puerto de destino (Estados Unidos), deben cumplir con losrequisitos exigidos para transportar productos perecederos, que
contengan cuartos fríos, seguro, entre otros normas.
2.5.4. Estrategias de promoción y publicidad
Uno de los aspectos más importantes tanto en promoción como en
publicidad, es establecer una imagen corporativa de Huertos Gatazo
Zambrano para posicionar nuestro producto
- 49 -
A nuestra marca de brócoli le debemos sumar la presencia de un logotipo
que resalte la hortaliza a comercializar; así como, lo natural y fresco que es
-
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que esa te a o ta a a co e c a a ; as co o, o atu a y esco que es
el producto.
Etiqueta.
Las etiquetas son un elemento integral de los empaques, en las cuales
constará la marca, logotipo, información al consumidor y demás detalles
que se ampliarán tanto en el capítulo de análisis legal como en el análisis
técnico.
La publicidad será manejada con una de las mejores herramientas en la
actualidad que es el internet.
El diseño de una página web, nos permitirá dar a conocer la actividad a la
que se dedica Huertos Gatazo Zambrano. Dicha plataforma debe contener
características de la empresa como: historia, posición en el mercado,
productos, tecnología, estándares de calidad, certificaciones, información de
contacto, entre otros aspectos.
El mantener relaciones comerciales estables con nuestros clientes será
saludable en la medida que se pueda cumplir con la demanda solicitada, con
los potenciales clientes el envío de muestras es una carta de presentación, al
igual que la participación de Huertos Gatazo Zambrano en ferias
internacionales que ayuden a introducirnos en un mercado.
- 50 -
2.6. PLAN DE VENTAS
-
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Cuadro 23.
Fuente: Cuadro 21 y cuadro 22
Elaborado por: Raúl Narváez Gaybor
Nuestro Plan de Ventas para el año 2010, parte de la cantidad en toneladas métricas
que se entregan a los intermediarios que es de 3640TM anuales, podemos observar
que en los meses de marzo, julio, septiembre y noviembre existe mayor cantidad de
toneladas entregadas esto se debe solamente a que en esos meses existe mayor
cantidad de semanas.
En el cuadro # 23, podemos observar que la variación en la cantidad de toneladas
PLAN DE VENTAS2010
MES Mercado
nacional
TM
CantidadTM para
Intermediarios
VariaciónCantidad TMIntermediarios
MenosTMde
Intermediarios
TMExportación
Directa
#
Contenedores
Ene 120 280 280Feb 120 280 280Mar 150 350 350Abr 120 280 280May 120 280 280Jun 120 280 280
Jul 150 350 350Ago 120 280 280Sep 150 350 350Oct 120 280 242 38 19 1Nov 150 350 278 72 36 2Dic 120 280 208 72 36 2
TOTAL 1560 3640 3458 182 91 5
-
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En otro sentido, las condiciones de cobro son de 30 días para la exportación directa,
se mantiene los 60 días para los intermediarios ya que se poseen contratos y en
-
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cuestión del mercado nacional se maneja al contado.
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CAPÍTULO III:
ANÁLISIS DE GESTIÓN
- 53 -
3.1. PLANIFICACIÓN
-
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Las empresas no funcionan aisladas sino como sistemas abiertos de cooperación y
competencia con otras empresas, Huertos Gatazo Zambrano cumple un propósito de
creación detallado a continuación:
3.1.1. Misión
Promover acciones coordinadas entre Socios, Directivos, y Equipo de Gestión
que incorpore como actores de la Empresa, para facilitar el acceso a servicios y
al mercado a través de nuevas estrategias de comercialización, basadas en la
planificación de la producción y el aprovechamiento del poder de negociación
que tiene la empresa al coordinar e impulsar esfuerzos con las empresas aliadas
y grupos proveedores, así generar oportunidades y apoyar el mejoramiento de
condiciones de vida de las familias asociadas.15
3.1.2. Visión
Ser una de las empresas agro exportadoras de brócoli más importantes a nivel
n