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Tendencias y desafíos para el negocio bancario en América Latinabancario en América Latina
Setiembre de 2013Gabriel Oddone
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ContenidoContenido
El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “sofisticados” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigma
Desafíos
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Los latinoamericanos son más ricos que hace una década…Tasa de variación del PIB per cápita en LATAMTasa de variación del PIB per cápita en LATAM
Promedio anual 2000 – 2010(PPP, USD constantes de 2005)
2,2%
y T
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3
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Fuente: Banco Mundial
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…y la clase media ganó terreno…
Clase media vs crecimiento económico 2000 - 2010
• Entre 2003 y 2009 clase media pasó de algo más de 100 millones de personas a más de 150
Fuente: SEDLAC y WDI
• Entre 2003 y 2009 clase media pasó de algo más de 100 millones de personas a más de 150.
• El WB prevé que en 2030 el 42% de los habitantes de LATAM formen parte de la clase media.
4
• En los noventa clase media representaba 21% del total de la población, en 2008 había superado el 30%.
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…fomentando la expansión del consumo …
Acompañando el crecimiento el consumo de los hogares aumentó
5
de manera generalizada
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… lo que volvió más “sofisticados” a los clientes
Mayor poder adquisitivo mejoró acceso a tecnología e información:acceso a tecnología e información:
Consumidores usan 10 fuentes de información antes de comprar productos de alto valor.
60% lee reviews de otros usuarios.
79% usa herramientas de búsqueda79% usa herramientas de búsquedadespués de ver comercial que les interesa.
6
Fuente: Google
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ContenidoContenido
El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “sofisticados” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigma
Desafíos
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Los requisitos de capital aumentaron en toda la región
• Limitaciones a la expansiónla expansión del crédito.
• Requerimientos j d lpara manejo del
riesgo cambiario
sobre activos ysobre activos y pasivos
PILAR I PILAR II PILAR III
Requerimientosí i d i l
SupervisiónDisciplina de
d
Pilares de Basilea III
8
Mínimos de CapitalSupervisión
MercadoBasilea III(Dic-2010)
Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial y BIS
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ContenidoContenido
El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “poderosos” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigma
Oportunidades y desafíos
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En industrializados se verifica una mayor concentración …
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…algo que tiene lugar también en LATAMNúmero de bancos comerciales
300 11564
1990 1999 2013
Argentina300 115
2000 2007 2013
Argentina
1994 2000 2013
Chile 29 26 24
1822
1994 2000 2013
Perú 22 18 12
1216
1998 2003
Uruguay 24
2013
11
Fuente: Elaboración propia en base a Bancos Centrales de los respectivos países
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El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “sofisticados” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigma
Desafíos
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% de Bancos de origen regional dentro del TOP 25
En LATAM aumenta peso de banca de origen regional…% de Bancos de origen regional dentro del TOP 25
(por Activos)2004 2012+16 (p.p.)
Adquisiciones:• Banco Santiago adquiere Banco Santander Chileg q• Banco Itaú adquiere Bank Boston• GNB Sudameris adquiere HSBC Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay• Banco Davivienda adquiere HSBC Honduras, Costa Rica y El Salvador
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Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg
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… y se muestra más dinámica
Activos totales- TOP 10 bancos regionales vs. TOP 10 Bancos internacionales
Bancos regionales muestran mayor
crecimiento de loscrecimiento de los activos
Expansión de banca regional favorece orientación del negocio hacia segmento retail.
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Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg
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El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “sofisticados” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigma
Desafíos
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Cambios regulatorios y avance tecnológico promueven desarrollo de “clúster financiero”…
» Sinergia entre actores de diversas
industrias da lugar a un entramadoun entramado
financiero en el que
l “24/7” lel 24/7 es la manifestación visible
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Nuevas alianzas estratégicas en LATAM…
2013
Oi, Cielo y Banco do Brasil firman alianza
Santander y Movistar generan en Chil li ió
TIM en alianza con Itaú, MasterCard,
y lanzan billetera móvil
Chile una aplicación de pagos y billetera
móvil
Gemalto y Redcard y lanzan su plan piloto
para realizar transacciones con
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transacciones con celulares
Fuente: Elaboración propia en base a Tecnocom
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…y nuevos productos se suman al mercado…
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18
Fuente: Elaboración propia en base a Tecnocom
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… en LATAM también aparecen productos “inclusivos”
Perú: tarjetas electrónicas no recargablespara los no Bancarizados. Titulares puedenrecibir sueldo comprar on-line y en puntos derecibir sueldo, comprar on line y en puntos deventa y realizar retiros en cajeros automáticos.
Venezuela: Instrumentos para bancarizarjóvenes. Titulares obtienen descuentos, acceso acréditos, retiros en efectivo y compra de divisas.
Colombia: Tarjeta prepago para realizarpagos a terceros. Beneficiarios no necesitantener cuenta bancaria.
Argentina: Cliente deposita dinero enpuntos de recarga y el monto le permite realizar
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Fuente: Elaboración propia en base a Tecnocom
remesas, comprar en comercios y pagarservicios.
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ContenidoContenido
El nuevo contexto bancario en América Latina
Clientes más “sofisticados” Entorno regulatorio más exigente Mayor concentración del negocio bancario Jugadores regionales avanzan Jugadores regionales avanzan
Nuevos actores bajo un nuevo paradigmaOportunidades y DesafíosOportunidades y Desafíos
Desafíos
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En un contexto de…
Mayor regionalización de la banca
Mayor regulación
de la banca
A+ Tecnología
Más
+ Actores ofreciendo Servicios
gen desarrollo
concentración Financieros
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… los desafíos son
Tejer alianzas para ganar
escala yescala y sumar
canalesBrindarBrindar
servicios 24/7
Desarrollar productos
24/7productos
para masificar acceso
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Edificio FERREREJuncal 1392 | +598 2900 1000Montevideo, 11000 – Uruguay
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