Tendencias en el up stream de gas en Argentina

Perfil de producción de un yacimiento de gas libre con plateau de producción

PERFIL DE PRODUCCION DE GAS (CON PLATEAU)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

Año

Mill d

e m

3/d

ía

Producción (mill m3/día)

Expectativa de nuevos descubrimientos

Metodo Creaming (Descremación)

Procedimiento estadístico cuyo objeto es predecir descubrimientos futuros de petróleo y gas en provincias petroleras, basados en la tendencia en los resultados de

exploración observados en estas provincias.

Fenómeno de Descremacion La tasa de éxito en los pozos exploratorios y el tamaño de los

descubrimientos tiende a declinar en una provincia dada, a medida que aumenta los pozos de exploración (wildcat).

Los grandes descubrimientos se producen en general en fecha temprana. Ejemplo EE.UU (Sin considerar Alaska año 1967 Prodhoe Bay Field), - Mayor yacimiento de petróleo de EE.UU. (Texas – Este) 1930

responsable hasta 1997 por el 20 % de la URA de petróleo en dicho país.

- Mayor descubrimiento en gas natural (Hugoton Field en el Sudoeste de Kansas) 1922, responsable al año 1997 del 14 % del URA de gas de dicho país.

Fenomeno de descremacion a) Declinación en la taza de éxito - Dado el número finito de yacimientos en una provincia

la cada nuevo descubrimiento hace caer la probabilidad de éxito de nuevos descubrimientos.

- No obstante el progreso tecnológico hace que no se observe claramente esta declinación

b) Caída en el tamaño medio de los descubrimientos: causa mas importante del fenomeno “Creaming”

Provincia Petrolera

Es usado por Meisner y Demirmen (1981) en un sentido amplio, refiriéndose a una área geográfica conocida por tener acumulaciones de hidrocarburos comercializables y no necesariamente se refiere a una provincia geológica con propiedades geológicas distintas (por ejemplo. tectónica), o condiciones para acumulación de hidrocarburos.

Para propósitos prácticos, Meisner y Demirmen (1981) proponen que las fronteras nacionales pueden ser consideradas como limites de provincias.

Grado de madurez de una Provincia Petrolera PROVINCIA MADURA: cuando luego de perforar un

número relativamente grande de pozos de exploración, los descubrimientos por nuevos pozos exploratorios en general tienen una tendencia decreciente,

PROVINCIA INMADURA: si los descubrimientos por nuevos pozos exploratorios tienen una tendencia creciente

PROVINCIA EN TRANSICIÓN: si los descubrimientos por nuevos pozos exploratorios muestran en general una tendencia constante,

Caracteristicas El método Creaming es valido para proyectar Provincias

Maduras, o bien para Provincias en Transición por periodos cortos de tiempo.

Tendencia exploratoria pasada en una determinada provincia petrolera en términos de descubrimientos hechos como una función del número de pozos exploratorios perforados.

El método proyecta que se descubriria en función de nuevos pozos exploratorios (wildcat), pero que la inversión en exploración se haga depende de otras variables.

Caracteristicas Grafico de descubrimientos acumulados contra en número

de pozos exploratorios en una secuencia histórica da una buena descripción visual de esta tendencia.

Cada descubrimiento se mide en función de su URA estimado.

Siempre se obtiene alguna forma de curva creciente, para provincias maduras la pendiente de la curva es decreciente, y para provincias en estado de transición tiende a ser constante.

Tasa de DescubrimientoCantidad de reservas descubiertas por pozo exploratorio

TD0

Tasa de TD = TD0*exp (- x *PE)Descubrimiento TD

TD

0Pozos exitosos acumulados

PE: pozos exitosos acumulados x : tasa de declinación

Leonardo Legarreta Chevron San Jorge. Mesa Redonda de Incentivos a la Exploración- Estado de la Exploración en Argentina. IIdo Congreso de Hidrocarburos- IAPG Buenos Aires, 7/2003

Conclusiones preliminares Existen importantes yacimientos que se encuentran en una

etapa avanzada de maduración y en pocos años podrían abandonar el Plateau.

La Cuenca Neuquina, Cuyana, del Golfo San Jorge y Noroeste podrían considerarse Provincias Maduras o en el mejor de los casos en Transición.

Existen Cuencas de mayor riesgo en las cuales aún no se han registrado descubrimientos

Proyectos de Integración

Situación Actual

Alternativa TRAZA 1

Pisco – Antofagasta

1700 km

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

Pisco

Lima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

Santiago URUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

Asunción

Reservas de gas

Chile2005: 24 MMm3/ d

Argentina2005: 114 MMm3/ d

Brasil2005: 49 MMm3/ d

Consumo de gas 2005

Exportaciones de Bolivia a ArgentinaConvenio Temporario de Venta de Gas

Inicio 21/04/04 : 4 Mill de m3/día

Ampliación noviembre /04 6.5 Mill de m3/día

Futura Ampliación: 7.7 Mill de m3/día

Vigencia actual: 31/12/05

Futura ampliación: 31/12/06

Precio de Exportación Bolivia = Brasil (Aproxim 3.2 u$s por MMBTU)

Precio Reconocido Argentina = Igual mercado interno

Diferencia: a cargo de empresas productoras – exportadoras

Limitación de Exportaciones Argentinas Cuenca Noroeste:

5.3 Mill de m3/día

Los precios de exportación del gas natural

Tendencias en precios en América del Norte

Precios de Gas en el Henry Hub (Estados Unidos)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

U$S

/Mm

Btu

Precios Bolivia y América del Norte, no participan de un mismo

mercado (no es un mercado integrado) hasta que físicamente no sean posibles transacciones.

Mercados locales. Alta concentración de la oferta,limita la posibilidad de un

mercado competitivo en la oferta de Bolivia. (YPF B Agregador en Bolivia)

El precio se ubicara entre el costo de oportunidad de la oferta y el costo de oportunidad de la demanda.

Los proyectos de integración

Proyecto de Gasoducto Nor Este Argentino (GNEA)

Gasoducto del Nor Este Argentino (GNEA)

Principales características del gasoducto: Longitud: 1500 km Compresión: 201.000 hp Diámetro: 30” Inversión Inicial: 986 Millones Capacidad Inicial 20 MMm3/d

Pero: no hay que descartar ampliación de TGN que tiene ya 250 km de loops de 30 pulgadas.

Red de Gasoductos de América del Sur

Gasoducto Pisco – Tocopilla Principales características del gasoducto:

Longitud: 1500 km [ Peru 985 km + Chile 515 km]

Diámetro: 30” Inversión Inicial: 1,000 MMU$S [ Perú 660

MMU$S + Chile 340 MMU$S] – incluye compresión para 10 MMm3/d

Expansiones a 20 MMm3/d: 165 MMU$S adicionales

1

1º ETAPA: Gasoducto Pisco-Tocopilla

Alternativa TRAZA 1

Pisco – Antofagasta

1700 km

PERÚ

ARGENTINACHILE

Pisco

Lima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

SantiagoURUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

Asunción

Gasoducto existente

Proyecto de integración

SUR DE PERÚ

NORTE DE CHILE

CENTRO DE CHILE

SWAP

2

2º ETAPA: Desarrollo de la producción de gas de Bolivia y Argentina

Alternativa TRAZA 1

Pisco – Antofagasta

1700 km

PERÚ

ARGENTINACHILE

Pisco

Lima

BOLIVIA

TGN -NOR

BRASIL

SantiagoURUGUAY

PARAGUAY

Montevideo

Porto Alegre

Uruguayana

Colón - Paysandú

Santa Cruz de la Sierra

San Pablo

TGN -CO

Norandino

Atacama

Gasandes

Gas Pacífico

TGP

GNEA

Asunción

Gasoducto existente

Proyecto de integración

SUR DE PERÚ

NORTE DE CHILE

CENTRO DE CHILE

SWAP

PARAGUAY

SUR DE BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

URU-POA

Proyecto TSBUruguayana – Porto Alegre

TSB Fase 1Extensión: 50 km Inicio operación: Junio ‘00

TSB Fase 2Extensión: 565 km

TSB Fase 1Extensión: 50 km Inicio operación: Junio ‘00

TSB Fase 2Extensión: 565 km

Marco Institucional para el transporte Activos hundidos y específicos Elevados costos de transacción por riesgos de conductas oportunistas

de parte de empresas y/o de Estados.

Necesidad de un Marco Institucional que establezca obligaciones por parte de los países y garantice su cumplimiento.

Problema de racionalidad limitada para diseñar un marco institucional completo.

Problema de aplicación de penalidades por incumplimientos.

Cuestiones Pendientes

Marco Institucional y Precios

Marco Institucional en el Up Stream Boliviano

Nueva ley de Hidrocarburos 3058/2005

Cambio en la carga impositiva

Migración obligatoria de contratos.

Precios en Frontera Argentina - Bolivia

Marco Institucional para las obras de transporte