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Tendencias económicas del negocio del Café
Octubre 2018
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Factores que inciden en los
Precios
FUNDAMENTALES del mercado: producción, exportaciones,inventarios, importaciones y consumo. La producción récordde Brasil 2018 es el detonante actual.
ESPECULADORES: inversionistas con mucho dinero queingresas y salen del mercado causando alta volatilidad.
DIVISAS: la relación de las monedas de países productores conel dólar estadounidense (moneda del Contrato C) influye en elnivel de exportaciones. La fuerte devaluación del Real hainfluido mucho actualmente.
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Factores que inciden en los
PreciosCAMBIO CLIMÁTICO: Lluvias y sequías extremas quedisminuyen la producción del café.
GEOPOLÍTICOS: eventos que afectan puntualmente ejemplosBREXIT, conflicto USA-Corea Norte, guerra comercial USA-China, decisiones económicas de USA.
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Producción Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kg
Cosechas 2013-14 a 2017-18
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Detalles:
• 158.6 millones de sacos
en 2017-18.
• 0.3% de disminución
sobre 2016-17.
• Arábicas: -6.6%
• Robustas: +11.5%
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Principales Países ProductoresMillones Sacos 60 kg (1415 a 1718)
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
10+88.5%
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Brasil: Producción de CaféMillones de Sacos 60 kgCosechas 2013-14 a 2017-18
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Detalles:
• OIC estima la producción
2017-18 en 51.0 millones de
sacos.
• La cual es una cosecha de
ciclo bienal bajo.
• Se espera que la cosecha de
2018-19 aumente gracias al
buen tiempo, a la
recuperación en la producción
de Robusta y a que el Arábica
está en el año de producción
alta del ciclo bienal.
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Brasil: Pronóstico Cosecha 2018-19Millones de Sacos de 60 kg
Fuente: CoffeeNetwork (20-Jul-2018).
MAX – MIN8.2 MM
Entidad BASE MM Sac60
Rabobank Group Holanda 56.8
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) Brasil 57.3
Compañía Nacional de Abastecimento (CONAB) Brasil 58.0
Wolthers Douque (importador ) EE.UU. 58.5
Terra Forte (exportador ) Brasil 59.2
United State Department of Agriculture (USDA) EE.UU. 60.2
F.O. Licht (analista de mercados ) Alemania 60.2
Safras & Mercado (empresa de consultoría ) Brasil 60.5
Citi Research Group EE.UU. 60.5
COMEXIM (exportador ) Brasil 60.7
Marex Spectron (broker ) Inglaterra 61.0
ECOM Agroindustrial (exportador ) Suiza 65.0
PROMEDIO (Millones de Sacos 60 kg) 59.8
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Inventarios Mundiales de CaféMillones de Sacos 60 kgAños: 2013 a 2017
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC). Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Consumo Mundial de CaféDatos: Millones de Sacos 60 kgAños 2013-14 a 2017-18
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
Se estima un
incremento del 1.5% a
respecto a 16/17.
La demanda es alta en
muchos países,
principalmente en
mercados tradicionales
El mayor potencial en
mercados emergentes
y países exportadores.
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Crecimiento Consumo CaféProyección hacia 2025 (MM Sac.60 kg)
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
La producción
hoy es de
158.6 MM
186
179
172
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Mundial: Balance CafetaleroProducción vs Consumo (MM Sacos 60 kg)Años Cosecha: 2013-14 a 2017-18
Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC). Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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ICE: Precios del Café en Nueva YorkDatos en US cent/lb Diarios: Ene-2006 a Ago-2018
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).
El precio se encuentra en los niveles más bajos
desde el 2006.
Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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El Real Brasileño
El Euro
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RE
AL
BR
AS
ILE
ÑO
(6
L)
Tipo de Cambio del Real Brasileño (BRL/USD)Precio del Café Arábico Lavado (USD/qq)Periodo 2018: 29-Mayo a 27-Agosto
Fuente: www.barchart.com Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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EU
RO
(6
E)
Tipo de Cambio del Euro (EUR/USD)Precio del Café Arábico Lavado (USD/qq)Periodo 2018: 29-Mayo a 27-Agosto
Fuente: www.barchart.com Elaborado por el Instituto del Café de Costa Rica
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Mercados de Café
• Mercados emergentes:
China, Rusia, India y Corea. (Desarrollo
económico, social. Aumento 4.7 anual.
2020 se estima el 50% consumo
• Mercados países exportadores:
Aumento consumo per-capita. 3 % anual
• Mercados países consumidores tradicionales
1.5 % anual
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Paradoja del Comercio Mundial del Café
Es el boom en el consumo del café y una crisis de la caficultura
en los países productores.
• Exceso constante de oferta de mercado.
• Estructura particular y propia del mercado.
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El atributo del “Valor inmaterial” del café
Mejora el precio en: • Países Productores
• Tostadores finales
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Desarrollo de nuevas tecnologías
• Primera “Ola del Café”(consumidores):
Empaque al vacío, café instantáneo, cafetera de goteo
automática.
• Segunda “Ola del Café” ( productores):
Marca diferencia entre café genérico y café de especialidad.
• Tercera “Ola del Café”(productores):
Café de alta calidad, artesanal, no commodity.
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Oportunidades para Latinoamérica
•Desarrollo de Tecnologías propias:
Agronómicas, procesamiento, cambio
climático.
•Desarrollo de nuevos productos: