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Apresentação Institucional Rio de Janeiro | Agosto de 2015
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Agenda
Estrutura de Financiamento
A Sete Brasil
Portfólio em Construção
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Agenda
Estrutura de Financiamento
A Sete Brasil
Portfólio em Construção
4 4
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Descobertas marítimas recentes aumentaram o potencial do Brasil como um país produtor de petróleo
Brasil se tornou um player global na indústria de petróleo
Descobertas recentes posicionam o Brasil como um dos 10 maiores
produtores de petróleo do mundo
− Potencial de se tornar um dos 5 maiores players não-OPEP nos
próximos 10 anos
O polígono do pré-sal compreende uma área comparável, em dimensão,
ao Golfo do México, com 2.000m de lâmina d’água média e 7.000m de
profundidade média
− Reservas anunciadas de cerca de 27bi boe
− Produção atual do pré-sal de ~730 kboed¹, com estimativa de
representar 53% da produção total doméstica em 2020
Reservas provadas x Potencial brasileiro
370
334
317
290
187
180
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41
39
39
27
22
21
19
15
13
11
Irã
Venezuela
Arábia Saudita
Rússia
Canadá
Catar
Iraque
Brasil (pós pré-sal)
Emirados Árabes Unidos
Kuwait
Turquemenistão
EUA
Nigéria
Líbia
Argélia
Cazaquistão
China
Austrália
Indonésia
Noruega
Brasil
Egito
Arzebaijão
Malásia
7,7x
(bilhões boe)
Bacia de
Campos Santos
Rio de Janeiro
Panorama geral da área do pré-sal brasileiro
Área Total: 149.000 km²
Área sob concessão: 41.772 km² (28%)
Área a ser concedida: 107.228 km² (72%)
Participação Petrobras: 35.739 km² (24%)
Bacia de
Santos
Paraná
Bacia do
Espírito Santo
Espírito
Santo
Paranaguá
Florianópolis
Santa
Catarina
São Paulo
Rio de
Janeiro
Campos
Vitória
Minas Gerais
Descoberta do pré-sal
Fonte: Petrobras, BP Statistical Review of World Energy 2014
(1) Relatório Mensal de Produção – ANP
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Destaques Sete Brasil
Projeto fundamental para a Petrobras, para o desenvolvimento do pré-sal e
para o cumprimento dos requisitos mínimos de Conteúdo Local
Plano de Investimentos contemplando recursos próprios e grande
parcela de financiamentos de longo prazo – modelo usual na
estruturação de projetos (project finance)
Carteira de contratos de afretamento de longo prazo proporciona
fluxos de caixa previsíveis e atratividade para investidores
Diferentes estaleiros para mitigar o risco de construção
Relevantes parceiros
Casco Ondina - Japão
Cascos Frade e Urca - Brasil
Casco Cassino - China
Casco Guarapari - Cingapura
Projeto de infraestrutura em energia, com significante carteira de contratos de longo prazo com a Petrobras
Casco Arpoador - Brasil
Frota de 29 sondas de 6ª geração para águas ultra profundas, com
design comprovado e testado – 17 unidades já em fase de construção
(início do corte de chapa)
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Sete Brasil: posição única no pré-sal
Sete Brasil é um projeto de infraestrutura essencial para o desenvolvimento do pré-sal e para o cumprimento dos requisitos mínimos de conteúdo local pela Petrobras
Oportunidade para a Sete Brasil Solução para o desenvolvimento do pré-sal
Uma das maiores províncias petrolíferas descobertas
recentemente, com área total de 149.000 km² e reservas
anunciadas de cerca de 27 bilhões de barris
O pré-sal é um divisor de águas para a Petrobras, para o
Brasil e para a indústria do petróleo como um todo
Grandes
descobertas do
pré-sal
O pré-sal exige grande número de sondas de perfuração
(originalmente 40 e ainda em crescimento, por conta das
recentes descobertas)
Considerando as sondas em operação, apenas alguns
equipamentos existentes poderiam atender ao mercado do
pré-sal (lâmina d’água, profundidade de perfuração, peso de
perfuração, etc)
Enorme demanda
por sondas de
águas ultra-
profundas
Conteúdo Local é definido como o percentual de serviços e
equipamentos produzidos no Brasil com participação da
indústria nacional na produção desse bem ou serviço
Multas pelo seu não-cumprimento incluem a perda do direito
de exploração de um bloco
Demanda de
sondas com
Conteúdo Local
Indústria nacional de estaleiros já possui histórico
comprovado na construção de FPSO, tankers e supply
vessels
Diversos estaleiros sendo construídos para suportar a
demanda crescente
Relevante
expansão dos
estaleiros locais
29 Sondas
Contrato de Afretamento
Supervisor da construção
das sondas
Investimento de capital
Contrato de
Serviços
15% - 30%
Participação
Contrato de Construção
Financiamento de Longo Prazo /
Construção dos estaleiros
Financiamento da construção
das sondas e garantia de
performance
Investimento
e Tecnologia
Financiadores
Estaleiros Estaleiros asiáticos
Operadores
7 7
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3.8
4.1
6.8
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28.2
89
8
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12
14
19
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29
30
Sete Brasil em perspectiva1
Sete Brasil será o maior player internacional do setor quando atingir o status operacional pleno
Fonte: Divulgações companhias, ISI International Strategy
1. Os gráficos comparam o número de sondas da Sete Brasil quando atingir o status operacional pleno com o número atual de sondas dos competidores internacionais
Backlog de contratos (US$bi)
Portfólio de sondas: Lâmina d’água > 2.000 m
Portfólio de sondas: Lâmina d’água > 3.000 m
8
8
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11
18
18
29
Backlog total de contratos da Sete Brasil estimado em US$ 89 bi.
A Companhia é a primeira do ranking em número de contratos de afretamento para águas
ultra profundas
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Estrutura de Capital Simplificada
Plano de Negócios estruturado por investimentos de relevantes instituições financeiras privadas e públicas
Sólida base de acionistas
Operadores
(1) Fundo Strong
Acionistas Sete Brasil – FIP Sondas
1
Áustria
Holanda
(SPE)
Brasil
FIP Sondas
Sete Holding
5% 95%
70-85%
100%
100%
100%
Shareholder Operadores SPE
Arpoador, Copacabana, Grupari, Ipanema,
Leblon, Leme, Urca, Guarapari, Bracuhy,
Portogalo, Mangaratiba, Botinas, Ondina,
Pituba, Boipeba, Frade, Camburi, Itaoca,
Cassino, Curumim, Salinas
70-85%
Marambaia, Interlagos,
Itapema,Comandatuba, Itaunas, Siri, Sahy,
Joatinga
Operadores
15-30% 15-30%
Sete International
One
Sete International
Two
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Estrutura Organizacional e Governança Corporativa
Estrutura organizacional concebida para promover sinergias entre as equipes com gestores experientes em setores
relevantes (tais como óleo & gás e finanças)
Estrutura Organizacional
Presidência (Luiz Eduardo Carneiro)
Gestão Corporativa Relacionamento com
Investidores
Riscos e Controles Internos Plan. Estratégico e
Desempenho
Engenharia (Braulio Bastos)
Operações e Participações (Renato Sanches)
Finanças (Ricardo Froes)
Jurídico (Caio Almeida)
Planejamento e Controle Desempenho do Negócio Captação
Conteúdo Local e
Relacionamento Técnico Operações Controladoria
Planejamento Financeiro
Engenharia, Construção e
Montagem Participações Tesouraria Jurídico
Recursos Humanos
Diretorias
Conselho de
Administração
Conselho Fiscal Auditoria Interna
13 membros
4 Comitês de Assessoramento: (i) Técnico, (ii)
Governança e Ética, (iii) Finanças e Orçamento
e (iv) Auditoria
Conselho de
Administração
5 membros
Funciona de modo permanente Conselho Fiscal
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197, 227, 52
149.200
21.900
8.400
6.700
65.700
26.400
20.100
ConstruçãoSondas
OperaçãoSondas
ConstruçãoEstaleiros
Total
Direct Jobs Indirect Jobs
Incentivo à criação de empregos e estímulo ao desenvolvimento da indústria brasileira de construção naval
Projeto Sondas - Geração de Empregos
Estimativa de criação de emprego (Construção Sondas e Estaleiros + Operação)
Compromisso com o desenvolvimento local
87.600
34.800
26.800
Diretos Indiretos
Ipojuca (PE)
Maragojipe (BA)
Programa
Conexão¹
Programa de investimento social que contribui para o
desenvolvimento de profissionais para o mercado de
trabalho local e apoia a gestão de pequenos negócios
Em execução desde o final de 2012 em (até março/15):
Ipojuca/PE – Estaleiro Atlântico Sul (EAS) e;
Maragojipe/BA – Enseada Indústria Naval
Rede Cidadã é a responsável pela implantação e
operação do programa a partir de três eixos:
empregabilidade, aprendizagem e empreendedorismo.
2546 participantes
1003 pessoas contratadas
+40 empreendimentos apoiados
(1) Programa temporariamente suspenso a partir de março/2015, sem data prevista para reinício.
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197, 227, 52
Agenda
Estrutura de Financiamento
A Sete Brasil
Portfólio em Construção
12 12
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0 112 192
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Portfólio de Sondas
Atlântico Sul (EAS)
Sete Brasil Participações S/A
Copacabana
Gru
mari
Ipanem
a
Leblo
n
Lem
e
Mara
mbaia
Joatinga
Fra
de
Bra
cuhy
Port
ogalo
Mara
ngatiba
Botinas
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Ondin
a
Pituba
Boip
eba
Inte
rlagos
Itapem
a
Com
andatu
ba
Guara
pari
Cam
buri
Itaoca
Itaunas
Siri
Sahy
Ca
ss
ino
Cu
rum
im
Sa
lin
as
BrasFELS ENSEADA EJA ERG2
PB PB PB PB PB PB TBD PS QG PS QG O QG O O O O ET ET SD ODF SD ODF SD PB ET ET ET
Arp
oador
ODF
100%
70 - 85% (operadores possuem os 15 – 30% restantes)
Sete International One e Sete International Two
Sete Holding
Operadores
Estaleiro
SPE
100%
Áustria
Áustria
Holanda
PB
QG
PS O
ET ODF
SD Petrobras
QGOG
Petroserv OOG
Etesco/OAS Odjfell
Seadrill
Estrutura de 29 Sondas
Portfólio atual de 29 sondas que estão em construção por 5 estaleiros e operado por 7 diferentes operadores
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Design comprovado e consistência entre todas as unidades Frota de 29 sondas de águas-profundas de 6ª geração com design comprovado
Especificações técnicas Visão geral sondas
Specifications EAS EJA ENSEADA ERG2 BrasFELS
Design
detalhado Remontova Jurong ICE Cosco Keppel FELS
Modelo Drillship Drillship Drillship Drillship Semi-
Submersible
Lâmina
d’água(m) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Drill Pipe (m) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Variable Deck
Load (mt) 15,000 15,000 15,000 15,000 7,000
Capacidade
Derrick
(lb)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Drilling Package
Mud Pumps 4 4 4 4 4
Mud Pumps (hp) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Full Dual Activity No No No No No
Harsh
Environment No No No No No
BOP Max
Pressure
(PSI)
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
BOP Rams 6 6 6 6 6
Navio-sonda (23 unidades)
Navio equipado como uma plataforma de
perfuração
Abertura no casco (moon pool) permite a
passagem da coluna de perfuração
Maior velocidade de trânsito e maior
capacidade de carga e estocagem
Menor capacidade para operar em áreas
hostis
Unidade flutuante configurada para
diferentes lâminas d’água
A torre de perfuração fica localizada em
geral no centro da plataforma e uma
abertura no centro do seu convés permite
a passagem da coluna de perfuração
Maior estabilidade como principal
vantagem (o que pode gerar maior
eficiência)
Menor capacidade de carga e estocagem
e menor velocidade de trânsito
Semissubmersível (6 unidades)
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Pacote de
Perfuração e
BOP
Posicionamento
Dinâmico
Propulsores de
Geração de
Energia
Principal Sistema
de Controle
Elétrico e
Integração
Chapas de Aço
Tianjin Bulk
Trade
EAS EJA ENSEADA ERG2 BrasFELS
Design comprovado e consistência entre todas as unidades
Principais Fornecedores
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Estaleiro Imagens
Atlântico Sul
Enseada
Jurong Aracruz
BrasFELS
ERG2
Portfólio de sondas em construção em 5 estaleiros
Estaleiros selecionados construindo o portfólio de sondas
Localização dos Estaleiros
1
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3
4
5
1
2
3
4
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Fonte: Atlântico Sul.
(1) Fotos: Jan’15
Estaleiro Atlântico Sul (EAS)
Vista Geral
DRU#1 – Copacabana¹
7
Ipojuca, PE
JMU/IHI Shipyard (Japão)
Principais equipamentos já adquiridos
Projeto básico completo
Finalizada expansão do Estaleiro em
Set’14
DRU#1: Edificação do MB7LA em
Jan’15
DRU#2: Pré edificação do MB 07 e do
Bloco de Acomodações no Japão em
Out’14
DRU#4: Strike Steel em Out’14
“On the job training” de mão de obra do
EAS no Japão
Contratos de Construção
Localização
Parceiro Técnologico
Descrição do Estaleiro
Status da Construção –
Projeto Sondas Sete Brasil
33,3% Queiroz Galvão
33,3% Camargo Correa
33,3% IHI / JMU
Acionistas
Em operação Status
LMG Espadon 200 DRU Design
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Estaleiro BrasFELS
DRU#1 – Urca¹ / DRU#2 – Frade¹
6
Angra dos Reis, RJ
Keppel FELS (Cingapura)
Principais equipamentos já entregues
Projeto de engenharia básico completo
e detalhado em 100%
A construção começou a partir de
Cingapura usando estruturas na
Indonésia e Filipinas
DRU#1: Conclusão da soldagem do
Lower Hull com o Topside em Out’14
DRU#2: Realizado içamento do
Megabloco2 em Abr’15
DRU#3: Strike Steel do Topside em
Set’14
DRU#4: Strike Steel do Topside em
Dez’14
Contratos de Construção
Localização
Parceiro Técnologico
Descrição do Estaleiro
Status da Construção –
Projeto Sondas Sete Brasil
100% Keppel Fels Acionistas
Em operação Status
DSS 38E DRU Design
Vista Geral
Fonte: Keppel Fels.
(1) Fotos: Jul’15
18 18
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Estaleiro Jurong Aracruz (EJA)
DRU#1 – Arpoador¹ / DRU#7 – Guarapari¹
7
Aracruz, ES
Jurong Shipyard (Cingapura)
Principais equipamentos já entregues
Projeto de engenharia básico completo
e detalhado em 99%
Concluiu recentemente um novo
estaleiro em Cingapura
500 trabalhadores serão treinados em
Cingapura
DRU#1: Realizado o içamento do
Helideck em Mai’15
DRU#7: Primeira desdocagem em
Set’14
Chegada de guindaste flutuante de
grande capacidade em Jul’14
Contratos de Construção
Localização
Parceiro Técnologico
Descrição do Estaleiro
Status da Construção –
Projeto Sondas Sete Brasil
100% SembCorp Marine Acionistas
Em construção Status
Jurong Espadon DRU Design
Vista Geral
Fonte: EJA.
(1) Fotos: Mai’15 / Jun’15
19 19
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Estaleiro Rio Grande (ERG2)
DRU#1 – Cassino¹
Vista Geral
3
Rio Grande, RS
Cosco (China)
Principais equipamentos já adquiridos
Projeto de engenharia básico completo
Design detalhado em andamento
Expansão do estaleiro dentro do
cronograma e em estágio avançado
Batimento de quilha da DRU#1 em
Mai’14
DRU#1: Içamento do Drillfloor e Living
Quarter em Nov’14
DRU#2: Strike Steel em Out’14
Contratos de Construção
Localização
Parceiro Técnologico
Descrição do Estaleiro
Status da Construção –
Projeto Sondas Sete Brasil
70% Jackson Empreendimentos
30% JB Minovix (MHI e estaleiros
japoneses)
Acionistas
Em operação - (em expansão) Status
Gusto MSC PRD 12,000 DRU Design
Fonte: ERG.
(1) Fotos: Jan’15 e Fev’15
20 20
102
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0
10
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221
197, 227, 52
Enseada Indústria Naval
DRU#1 – Ondina¹
Vista Geral
6
Paraguaçu, BA
Kawasaki Shipbuilding (Japão)
Principais equipamentos já adquiridos
Projeto de engenharia básico completo
Estaleiro Greenfield já preparado para
receber o casco da DRU#1
Obtenção da Licença Parcial de
Operação em Out’14
Goliath Crane (1800T) e Jib Crane
(300t) estão em fase de montagem
Construção do Cais 1 finalizada em
Nov’14
DRU#1: Edificação do primeiro bloco
do convés principal do casco em
Jan’15
Contratos de Construção
Localização
Parceiro Técnologico
Descrição do Estaleiro
Status da Construção –
Projeto Sondas Sete Brasil
35% Odebrecht
30% Kawasaki
17,5% OAS
17,5% UTC Acionistas
Em construção Status
GustoMSC PRD 12,000 DRU Design
Fonte: Enseada.
(1) Fotos: Mai’15 / Abr’15
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197, 227, 52
Agenda
Estrutura de Financiamento
A Sete Brasil
Portfólio em Construção
22 22
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0
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197, 227, 52
Estrutura de Financiamento Original
Estrutura de Capital Planejada
Capex Total : US$26,4 bi
Fonte: Sete Brasil.
Conteúdo
Local 60%
Conteúdo
Estrangeiro 40%
75% BNDES,
FMM,
ECAs,
Outras
Dívidas
Senior
25% Equity
Curto Prazo
Linhas captadas para financiar o projeto até a contratação
dos financiamentos de longo prazo
A Sete Brasil possui atualmente ~ USD 3,6 bilhões em
empréstimos-ponte (curto prazo)
Cinco linhas de crédito
Estruturadas junto à grandes bancos comerciais
nacionais e internacionais
23 23
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192
0
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221
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197, 227, 52
Estratégia de Financiamento Original
Fonte: Sete Brasil.
(1) A decisão de priorização pelo Conselho Curador do FMM em 2013 foi no montante equivalente a R$ 10,4 bilhões.
Valor em US$ considera conversão à taxa de câmbio no final do período equivalente a: BRL 2,66/USD (4T14)
Principais fontes de financiamento - Capex Total: US$26,4 bi
BNDES
(US$9,3 bi com elegibilidade
aprovada para 21 sondas entregues
entre 2015 e 2018)
FMM¹ (US$ 3,9 bi priorizados
pelo Conselho Curador para 8
sondas entregues
entre 2019 e 2020)
Maior fonte de financiamento considerada na estruturação do projeto da Sete Brasil
Carta-compromisso desde 2010
Elegibilidade do financiamento de 21 SPE da Sete Brasil em 2012, no montante total de até US$ 9,3 bi
Aprovação de crédito em Diretoria em 2013 de montante total de US$ 3,1 bi para sondas entregues entre 2015
e 2016
Entre 2013 e 2015 negociação da complexa estrutura documental para os financiamentos (957 contratos; 7
jurisdições diferentes e mais de 50 interlocutores)
Até o momento, não houve contratação/desembolso pelo BNDES
FMM é a maior fonte de financiamento da indústria naval brasileira
Fonte usada tanto para financiar a construção de estaleiros como de embarcações
Nos últimos 12 anos, o FMM financiou R$19 bi no segmento
Priorização pelo Conselho Curador em 2013 de montante total equivalente a US$ 3,9 bilhões¹ para financiar
parte do lote de sondas entregues entre 2019 e 2020
Até o momento, não houve contratação/desembolso pelo FMM
Estrutura de financiamento baseada em crédito de fomento para os projetos navais brasileiros do Fundo da
Marinha Mercante (FMM) e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
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204
0
10
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194
0 112 192
166 166 166
0
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134
169
193
0
255
192
0
221
221
221
197, 227, 52
Sete Brasil – Sumário Executivo
Empresa privada criada em maio/2011
• Capital aportado pelos acionistas ~ US$ 3,1 bilhões¹
• Acionistas: FUNCEF, PETROS, PREVI, VALIA, BTG Pactual, SANTANDER, BRADESCO, FI-FGTS, Luce Venture Capital, EIG Global
Energy, Lakeshore e PETROBRAS (participação total direta e indireta de 9,4%)
Programa de construção de 29 sondas para o pré-sal - CAPEX total do projeto de U$ 26,4 bilhões (dos quais ~ US$ 7,1 bilhões²
já investidos)
• estrutura de financiamento do projeto com 25% de recursos próprios e 75% de linhas de longo prazo
• custo médio de cada sonda de ~ US$ 800 milhões e consumo aproximado de até 27.000 toneladas de aço
• únicas no mundo a atender aos requisitos de conteúdo local, entre 55% e 65%
• construção em cinco diferentes estaleiros no país
• fomento e marco da indústria naval e offshore brasileira, desenvolvimento nacional e retenção de tecnologia no Brasil
• 17 sondas já em fase de construção (com corte de chapa de aço) - duas com mais de 80% de avanço das obras e dez além dos 30%
Estaleiros – Investimentos realizados de ~ US$ 2,7 bilhões³ em obras de construção ou ampliação de suas instalações
Geração aproximada de 120 mil empregos, entre as fases de construção das sondas e dos estaleiros; e 30 mil empregos, na fase
de operação das sondas (diretos e indiretos)
• Participação de mais de 60 subfornecedores de equipamentos, componentes e materiais cujos fabricantes estão estabelecidos em diversos
estados do Brasil
Notas:
(1) O capital aportado pelos acionistas foi integralmente em Reais: ~R$ 8,25 bilhões (1T15)
(2) Investimentos realizados referentes aos pagamentos dos contratos de EPC e CMA, que equivalem em Reais a ~R$ 18,98 bilhões (4T14)
(3) Investimentos realizados pelos estaleiros em obras de construção/ampliação, que equivalem em Reais a ~R$ 7,1 bilhões (4T14)
Valores em US$ consideram conversão à taxa de câmbio no final do período equivalente a: BRL 2,66/USD (4T14)
Sete Brasil Participações S/A Agosto de 2015