TEMA 2

LA INDUSTRIA QUÍMICA:

CARACTERISTICASCLASIFICACION

SECTORIAL

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Producción de la industria química vs industria total (1990-2001)

Fuente: CEFIC (European Chemical Industry Council). Annual Review 2001.

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Producción de la industria química vs industria total (1995-2005)

Fuente: CEFIC (European Chemical Industry Council). Annual Review 2006.

INDUSTRIA QUÍMICA EN EL MUNDO

Distribución Geográfica por Áreas (2004)

506

578

415

70 100 99

0

100

200

300

400

500

600

ven

tas

(mill

ard

os €

) 20

04

Asia UniónEuropea

EEUU Resto deEuropa

AméricaLatina

Otros

4%6%

6%

32%

29%

23%

Europa genera la tercera parte de la producciónQuímica mundial

Volumen de negocio

del sector químico mundial

(1,768 billones €)

INDUSTRIA QUÍMICA

Crecimiento de la producción mundial (2001)

Crecimiento de la producción en la UE

2003 + 0,9%

2004 +2,7%

INDUSTRIA QUÍMICA

Crecimiento de la producción mundial (1994-2004)

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Distribución geográfica (2004)

Los 8 mayores productores de la UE aglutinaron mas del

90% de la producción en 2003 (542.000 M €)

España es el 5º productor de la UE y el 7º mundial

FL7%

ESP7%

BEL7%

RU10%

ITA13%

FRA16%

ALE26%

Otros8%

HOL6%

IRL

7%

INDUSTRIA QUÍMICA

EU- Balanza comercial (2001)

INDUSTRIA QUÍMICA

Clasificación Sectorial

TRUE COMMODITIES

(Q. Básica)

BRANDED COMMODITIES

(Q. De Consumo)

FINE CHEMICALS

(Q. Fina)

SPECIALITY CHEMICALS

(Especialidades)

Tonelaje

FormulaciónMoléculas Composición

TRUE COMMODITIES (Q. Básica):

Fórmula química conocida y gran pureza

Fabricación en continuo.

Precios Bajos (poco valor añadido)

BRANDED COMMODITIES (Q. De consumo):

Mezclas de composición conocida

Precios Bajos (poco valor añadido)

FINE CHEMICALS (Q. Fina):

Especies químicas conocidas y puras (intermedios y ppios activos)

Precios Altos (gran valor añadido)

Proveen de materias primas a Q. De Formulación

SPECIALITY CHEMICALS (Especialidades):

Mezclas de alto valor añadido

Precios altos y pequeña producción (<10-20 Tm/año)

Característicos de un fabricante

INDUSTRIA QUÍMICA

Clasificación Sectorial

Industria Q. Pesada:

Elevada economía de escala.

Gran inversión de capital fijo (multinacionales)

Ritmo innovativo lento, focalizado en los procesos

Industria Q. Ligera:

Escaso volumen de producción con elevado precio unitario

Gran Patrimonio Tecnológico (I+D): patentes, secretos industriales y Know How (personal muy cualificado)

Fuerte presencia de PyMEs

INDUSTRIA QUIMICA DESTINO

PES

AD

AD

A

INORGÁNICA

CloroAc. SulfúricoSosa caústica

Ac. Nítrico

Papel y celulosa

TextilQuímica

ORGÁNICA(PETROQUIMICA)

TermoplásticosCaucho Sintético

FertilizantesFibras Sintéticas

Ind. PlásticaNeumáticos

AgrícolaTextil

LIG

RER

A

Q. FINA

FarmaquímicaFitosanitarios

ResinasColorantes y Pigmentos

AgrícolaPlásticaTextil

ESPECIALIDADES

MedicamentosLimpieza

Higiene y TocadorPomadas y Creas

Demanda final

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Distribución sectorial

Quimica Inorgánica

5%

Petroquímica y derivados

15%

Plásticos y polímeros

16%

Oleoquímica y derivados

13%

Agroquímica, alimentos y

conservantes4%

Fibras artificiales

3%

Productos farmacéuticos

25%

Especialidades y

productos destinados al consumidor

19%

Fuente: CEFIC (2001)

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Distribución sectorial

Fuente: CEFIC (2004)

INDUSTRIA QUÍMICA

EU – Sectores económicos (2004)

Agricultura6%

Construcción5%

Consumo final30%

O tras Industrias

43%

Admón y Servicios

16%

Destino por sectores de los productos químicos

La mayor parte se destinan a otras industrias que requieren de ellos como materias primas

INDUSTRIA QUÍMICA

EU – Crecimiento por sectores (1990-2001)

INDUSTRIA QUÍMICA

EU - Eficiencia energética (1975-2003)

Mejor aprovechamiento energético

Uso de energías alternativas

Puesto Empresa País Ingresos (M $)

1 Dow Chemical EE.UU. 40.161

2 BASF Alemania 38.189

3 Du Pont EE.UU. 30.189

4 Shell Holanda-R. Unido

29.497

5 Exxon Mobil Chem EE.UU. 27.781

6 Total Francia 24.928

7 BP R. Unido 21.229

8 Bayer Alemania 18.080

9 China Pet. & Chem. China 16.730

10 Mitsubishi Chem. Japón 16.274

11 SABIC Arabia Saudí 15.901

12 Degussa Alemania 13.985

13 Formosa Plastics Taiwán 12.627

14 Akzo-Nobel Holanda 11.806

15 Hutsman Corp. EE.UU. 11.437

16 Mitsui Chemicals Japón 11.350

17 Air Liquide Francia 10.713

18 ICI R. Unido 10.258

19 Sumitomo Chem. Japón 9.883

20 DSM Holanda 9.641

INDUSTRIA QUÍMICA

Las 20 principales compañías en el mundo (2004)

Fuente: Short, 2005.

INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA

Evolución del sector (1993-2003)

Fuente: FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española), 2004.

* Estimado** El empleo generado (agregando empleo indirecto e inducido) supera los 500.000 puestos de trabajo

• España es el 7º productor mundial y 5º europeo: >30.000 M€ ( 10% del PIB )

• Generación de empleo: >500.000 puestos de trabajo

• Segundo exportador de la industria española (47% Prod)

• Sector con gran capacidad de crecimiento (4% anual)

Cifras en Millones de Euros

CONSUMO APARENTE

PRODUCCIÓN

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

INVERSIÓN

EMPLEADOS** (x 1.000)

1993

23.719

20.274

7.595

4.150

785

125,0

1996

29.893

25.022

10.956

6.084

1.362

121,0

1999

34.095

25.060

15.921

9.598

1.541

130,4

2000

36.527

29.088

18.128

11.682

1.476

134,2

12.784

2001

37.161

30.498

19.551

1993

136,7

15.075

2003*

40.149

32.335

22.889

1675

134,1

7.595

4.150

10.956

6.084

15.921

9.598

18.128

11.682

19.551

12.784

21.954

14.495

22.889

15.875

1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003

Importaciones Exportaciones

Comercio Exterior:

El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y destina a mercados exteriores el 47% de la producción

23.71520.274

29.893

25.022

34.095

25.060

36.527

29.088

37.161

30.498

38.491

31.032

40.140

32.335

1993 1996 1999 2000 2001 2002 2003

consumo aparente Producción

El índice de cobertura exportación / importación está aumentando

La producción no cubre las necesidades del mercado

INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑA

Estructura de la producción (2001)

Química Básica:Orgánica e inorgánica, Gases Industriales, mm. pp. Plásticas, Caucho sintético, Fibras Químicas, Fertilizantes, Colorantes y Pigmentos

Química para la Industria y el Consumo Final: Pinturas, Tintas, Esmaltes, Explosivos, Detergentes, Jabones, Perfumería, Cosmética

Química de la Salud Humana, Animal y Vegetal: Materias Primas Farmacéuticas, especialidades Farmacéuticas, Especialidades zoosanitarias, Fitosanitarios

1977 2005

61%19%

20%

33%40%

27%

INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑADistribución geográfica del sector (2004)

Cataluña48%

Madrid16%

C. Valenciana7%

Resto17%

Pais vasco5%

Andalucía7%

* Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra, Asturias,

La Rioja, Murcia, Baleares, Canarias, Extremadura.

 

INDUSTRIA QUÍMICA en ESPAÑAPrincipales empresas del sector (2004)

Puesto orden

Empresa Ingresos(MM euros/año)

Personal

1 REPSOL QUÍMICA, S.A. 1.710,00 1.350

2 BAYER HISPANIA, S.A. 1.285,00 2.326

3 DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 1.223,00 620

4 SOLVAY IBÉRICA, S.A. 694,30 2.373

5 BASF ESPAÑOLA, S.A. 656,24 893

6 PETROQUÍMICA ESPAÑOLA, S.A. 515,84 293

7 INTERCONTINENTAL QUÍMICA, S.A. 470,00 418

8 FERTIBERIA, S.A. 465,00 1.175

9 ERTISA, S.A. 454,85 290

10 ARKEMA QUÍMICA, S.A. 438,00 330

11 DU PONT IBÉRICA, S.A. 394,00 810

12 BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, S.A. 362,00 390

13 CARBUROS METALICOS, S.A. 359,64 1.078

14 3M ESPAÑA, S.A. 334,00 770

15 FERROATLÁNTICA, S.A. 330,00 700

16 UBE CORPORATION EUROPE, S.A. 252,09 308

17 LA SEDA DE BARCELONA (Grupo Seda) 234,61 767

18 PPG IBÉRICA, S.A. 230,57 659

19 DERIVADOS FORESTALES, S.A. 230,00 480

20 CLARIANT IBÉRICA, S.A. 225,00 660

Fuente: Fomento de la producción, 2005.