teleconferência resultados 1t13 - bb · 2015-10-02 · banco do brasil s.a. – resultado do 1º...
TRANSCRIPT
2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 2
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
3 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 3
Destaques
Lucro Líquido Ajustado de R$ 2,7 bilhões no 1T13
Indicadores de Inadimplência (2,00%) recuam no trimestre e se mantém
abaixo do apresentado pelo Sistema Financeiro (3,60%)
Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 25,6% em doze meses
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
Diversificadas fontes de recursos garantem expansão de negócios:
destaque para LCA e captações externas
4 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 4
Destaques do Resultado
(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,
Previdência e Capitalização.7
s/1T12 s/4T12
Receitas Operacionais 15.886 17.556 16.134 1,6 (8,1)
Margem Financeira Bruta 10.834 12.033 11.019 1,7 (8,4)
Rendas de Tarifas 5.051 5.484 5.387 6,7 (1,8)
Previ 390 287 187 (52,1) (34,9)
Demais¹ (390) (248) (460) 17,9 85,1
Despesas Operacionais (11.768) (12.510) (11.893) 1,1 (4,9)
Despesas Administrativas (6.626) (7.499) (7.061) 6,6 (5,8)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.576) (3.636) (3.278) (8,3) (9,8)
Despesas Tributárias (1.077) (1.156) (1.139) 5,7 (1,5)
Risco Legal (489) (219) (415) (15,0) 89,6
Resultado Não Operacional 21 (4) 9 (54,6) (322,5)
Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.435) (1.861) (1.565) 9,0 (15,9)
Lucro Líquido Ajustado 2.704 3.180 2.685 (0,7) (15,6)
Var. %1T12 4T12 1T13
R$ milhões
5 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 5
Fontes e Usos
(1) Inclui Letras Financeiras e Debêntures (NE 19).
(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida
no Exterior
Mar/12 Dez/12 Mar/13 Var. %
R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Mar/12 s/Dez/12
Fontes 501,4 100,0 610,3 100,0 627,3 100,0 25,1 2,8
Captações Comerciais 463,8 92,5 515,7 84,5 516,8 82,4 11,4 0,2
Depósitos Totais 446,9 89,1 472,1 77,4 468,2 74,6 4,8 (0,8)
LCA + LCI 9,3 1,9 34,1 5,6 39,4 6,3 323,5 15,5
Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 7,7 1,5 9,6 1,6 9,2 1,5 19,7 (4,0)
Obrigações por Repasses no País 51,6 10,3 63,5 10,4 65,8 10,5 27,6 3,6
Obrigações no Exterior² 40,9 8,2 55,4 9,1 59,8 9,5 46,3 8,1
Dívida Subordinada 25,9 5,2 32,7 5,4 38,9 6,2 50,6 19,3
Demais Letras Bancárias¹ 9,3 1,9 9,9 1,6 9,5 1,5 2,6 (3,1)
IHCD no País - - 8,2 1,3 8,2 1,3 0,0 (0,1)
Fundos Financeiros e de Desenv. 4,1 0,8 5,1 0,8 5,5 0,9 32,9 7,2
Compulsórios (94,1) (18,8) (80,1) (13,1) (77,3) (12,3) (17,9) (3,5)
Usos 501,4 100,0 610,3 100,0 627,3 100,0 25,1 2,8
Recursos Disponíveis 66,5 13,3 70,8 11,6 75,4 12,0 13,5 6,5
Cart. de Cred. Líquida (a) + (b) + (c) 434,9 86,7 539,5 88,4 551,9 88,0 26,9 2,3
Cart. de Cred. Classificada (a) 430,7 85,9 525,7 86,1 536,8 85,6 24,6 2,1
TVM Privados (b) 23,8 4,7 35,0 5,7 36,5 5,8 53,4 4,1
Provisão para Risco de Crédito (c) (19,6) (3,9) (21,2) (3,5) (21,4) (3,4) 9,4 1,0
Indicadores - %
Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 97,3 114,3 117,9
Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 93,8 104,6 106,8
Carteira de Crédito Líquida / Fontes 86,7 88,4 88,0
6
Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 6
Margem Financeira
(1) Informações anualizadas.
(2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo.
s/1T12 s/4T12
Margem Financeira Bruta² 10.833 12.033 11.019 1,7 (8,4)
Receita Financeira com Operações de Crédito 16.338 16.323 16.457 0,7 0,8
Despesa Financeira de Captação (8.167) (6.934) (7.093) (13,2) 2,3
Despesa Financeira de Captação Institucional (1.260) (1.258) (1.275) 1,2 1,4
Resultado de Tesouraria 3.046 2.638 2.139 (29,8) (18,9)
Recuperação de Crédito 750 1.076 694 (7,4) (35,5)
Demais 127 189 98 (23,1) (48,2)
Var. %1T134T121T12
R$ milhões
4,55,05,0
5,45,3
3,13,53,33,73,5
1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 Spread Ajustado pelo Risco Spread Global
13,914,815,2
16,515,3
7,68,18,69,28,9
5,2
4,85,5
6,26,2
4,6
5,8
5,85,5
5,8
1T13 4T12 3T12 2T12 1T12
Agronegócios
Pessoa Jurídica
Operações de Crédito
Pessoa Física
7 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 7
Carteira de Crédito Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
47,3%
26,4%
18,6%
7,7%
44,8%
27,9%
19,6%
7,7%
92,495,7
98,4
108,0 110,5
36,340,2
43,8
46,9 45,4
+25,6%
Mar/13
592,7
280,5
156,3
Dez/12
580,8
273,9
152,0
Set/12
532,3
246,4
143,7
Jun/12
508,2
233,0
139,3
Mar/12
471,7
211,4
131,6 PJ
Exterior
PF
Agronegócio
8 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 8
Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²
R$ bilhões
(1) Carteira Classificada.
(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.
s/Mar/12 s/Dez/12
Consignado 40,5 42,8 47,3 40,9 48,5 40,6 19,7 2,6
CDC Salário 16,1 17,0 17,1 14,8 17,8 14,9 10,4 4,0
Veículos 4,6 4,9 11,0 9,5 11,7 9,8 153,2 6,1
Imobiliário 6,8 7,2 10,2 8,8 11,4 9,5 66,4 11,4
Cartão de Crédito 12,9 13,7 15,8 13,6 15,4 12,9 19,2 (2,2)
Empréstimo Pessoal 5,6 5,9 5,9 5,1 5,9 5,0 5,8 0,2
Cheque Especial 3,1 3,3 2,5 2,1 2,8 2,3 (10,1) 12,7
Demais 4,9 5,2 5,8 5,0 6,0 5,0 22,3 3,4
Carteira Pessoa Física 94,6 100,0 115,6 100,0 119,5 100,0 26,3 3,4
Var. %Mar/12 Dez/12 Mar/13Part. % Part. % Part. %
72% 75%
9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 9
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
s/Mar/12 s/Dez/12
Capital de Giro 113,8 53,8 153,3 56,0 157,1 56,0 38,1 2,5
Investimento 38,2 18,1 44,7 16,3 46,2 16,5 20,9 3,5
TVM Privados 22,5 10,6 34,6 12,6 35,5 12,6 57,7 2,7
Garantias 14,9 7,1 17,6 6,4 16,9 6,0 12,8 (4,2)
Comércio Exterior 16,1 7,6 15,4 5,6 15,4 5,5 (4,2) 0,3
Demais 5,8 2,7 8,4 3,1 9,4 3,4 61,9 11,6
Carteira de Crédito 211,4 100,0 273,9 100,0 280,5 100,0 32,7 2,4
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
10
Inad +90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 10
Agronegócio
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
66,5 74,7 77,5
32,2 31,3 31,833,3 33,0
64,360,3
63,363,963,965,163,9
Mar/13
110,5
Dez/12
108,0
Set/12
98,4
Jun/12
95,7
Mar/12
92,4
Participação de Mercado - %
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
0,630,480,51
0,62
Mar/13
0,66
Dec/12 Sep/12 Jun/12 Mar/12
11
Cobertura +90 Inad +90
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 11
Inadimplência e Cobertura
%
3,603,703,803,803,80
2,002,052,192,192,22
1,741,771,811,771,78
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
BB s/ Banco Votorantim
BB Consolidado
SFN
217,9217,3
232,1238,1
245,0
199,7196,5202,5202,1204,4
146,2148,7150,9149,8149,6
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
SFN
BB Consolidado
BB s/ Banco Votorantim
12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013
Inadimplência por Segmento¹
PF
PJ
Agro
(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.
%
4,314,204,744,905,21
2,382,602,762,762,95
3,463,16
3,563,213,44
2,202,182,262,121,98
1,000,960,950,72
0,870,660,63
0,480,510,62
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
92,291,791,591,1 92,4
95,294,895,195,3 95,1
95,295,294,694,594,3
Risco AA - C Inad 90 Inad 15
13
BV - Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência
0,80,6 0,5
0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
1,1
1,0
0,8
0,6 0,7 0,60,5 0,6 0,6
0,7 0,6 0,7 0,70,6
0,7 0,80,8 0,9
0,70,8
0,20,20,20,20,20,20,10,20,20,20,2
7,27,57,77,7
8,1
8,79,19,0
9,39,59,39,18,9
8,57,9
7,47,0
6,66,1
5,8
Set/
12
Ago
/12
Jul/
12
Jun
/12
Mai
/12
Ab
r/1
2
Mar
/13
Fev/
13
Jan
/13
Dez
/12
No
v/1
2
Ou
t/1
2
Mar
/12
Fev/
12
Jan
/12
Dez
/11
No
v/1
1
Ou
t/1
1
Set/
11
Ago
/11
Inad 90 - Carteira Gerenciada - % Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013
(1) Composto por CDC veículos e vans.
14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013
Banco Votorantim – Qualidade de Crédito
Carteira de Veículos Gerenciada por safra
26%
59% 57% 52%43%
15% 21% 29% 38% 44%
22% 13%15%19%
47%
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11
Cobertura x Inadimplência (classificada) - %
111104
9898
85
6,47,08,08,48,2
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
Despesas com PCLD – carteira classificada – R$ milhões
Inad 90 Cobertura (90d)
1.0041.066
1.3321.438
1.587
1T12 1T13 4T12 3T12 2T12
841880
1.2071.322
1.453
Despesa de PCLD (Classificada) Despesa de PCLD (Varejo) Despesa de PCLD (Veículo)
734 723 1.057 1.152 1.219
15 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 15
Despesas Administrativas
R$ milhões
Var. %
s/1T12 s/4T12
Despesas de Pessoal (3.694) (4.211) (4.069) 10,1 (3,4)
Outras Despesas Administrativas (2.932) (3.288) (2.992) 2,0 (9,0)
Serviços de Terceiros (579) (671) (632) 9,1 (5,7)
Imóveis e Bens de Uso (449) (517) (532) 18,5 2,8
Comunicação e Processamento de Dados (564) (574) (525) (6,8) (8,4)
Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (487) (536) (459) (5,8) (14,5)
Amortização e Depreciação (343) (232) (297) (13,4) 28,2
Publicidade e Relações Públicas (123) (239) (130) 5,1 (45,8)
Demais Despesas Administrativas (387) (520) (417) 7,7 (19,7)
Despesas Administrativas (6.626) (7.499) (7.061) 6,6 (5,8)
1T12 4T12 1T13
16
Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 16
Eficiência¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
%
44,343,444,342,342,8
4T12 3T12 2T12 1T12 1T13
43,643,243,643,443,2
Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Mar/13
17 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 17
Índice de Basileia
%
3,3 3,6 4,1 4,35,7
14,8
10,6
Set/12
14,8
10,7
Jun/12
14,2
10,6
Mar/12
14,3
10,9
Mar/13
10,6
16,3
Dez/12
Nível I
Nível II
18 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 18
Guidance 2013
(1) O cálculo do RSPL Ajustado projetado para 2013 utiliza estimativa de Patrimônio Líquido, conforme a legislação vigente em 31/12/2012.
(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Carteira de Crédito Ampliada no País inclui TVM Privados e Garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.
%
RSPL Ajustado¹ 14 - 17 17,4
Margem Financeira Bruta 7 - 10 1,7
Captações Comerciais² 15 - 19 11,4
Carteira de Crédito Ampliada³ - País 16 - 20 25,7
PF 18 - 22 18,7
PJ 16 - 20 32,7
Agronegócio 13 - 17 19,5
PCLD⁴ 3,0 - 3,4 3,0
Rendas de Tarifas 10 - 14 6,7
Despesas Administrativas 7 - 10 6,6
Guidance 2013 Realizado 1T13
19
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3102 1124
Fax: (61) 3102 1435
bb.com.br/ri
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 19
Contatos
20 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 20
Anexos
21. Itens Extraordinários
22. Captações Externas
23. Carteira PF Ampliada
24. Crédito PF
25. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios
26. Crédito PF – Veículos (Originação BB)
27. Banco Votorantim – Carteira de Veículos
28. Carteira PJ Ampliada
29. Crédito PJ – MPE
30. Agronegócios por Destinação
31. Agronegócios por Linha de Crédito
32. Agronegócios
33. Risco da Carteira
34. Carteira PF – Nível de Risco
35. Carteira PJ – Nível de Risco
36. Créditos Renegociados
37. Agronegócios – Nível de Risco
38. Agronegócios – Prorrogada
39. Agronegócios – Op. Reestruturadas
40. Funding
41. Rendas de Tarifas
42. Ativo Atuarial (Previ) CVM 600/09
43. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12
44. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 600/09
45. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12
46. Ativo Atuarial
47. Rede de Atendimento
21 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 21
Itens Extraordinários
R$ milhões
Lucro Líquido Ajustado 2.704 3.180 2.685
(+) Itens Extraordinários (201) 787 (128)
Planos Econômicos (362) (167) (348)
Reversão de PCLD Adicional - 476 -
Alienação de Imóveis - 1.103 -
Provisão para CCV - - (186)
Reconciliação de Demandas Legais - - 303
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 160 (625) 102
Lucro Líquido 2.502 3.967 2.557
RSPL Ajustado (%) 19,7 21,2 17,4
1T12 4T12 1T13
22 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 22
Captações Externas
US$ bilhões
9,7 10,9 11,7
13,8
20,3
7,7
3,1
3,23,1
3,0
17,5
11,6
11,4
1,01,7
Dez/12
45,0
Mar/12
37,3
27,1%
Mar/13
47,5
Interbancário
Emissões
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Compromissadas
23 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 23
Carteira Pessoa Física Ampliada¹
R$ bilhões
(1) Inclui garantias prestadas.
s/Mar/12 s/Dez/12
Consignado 51,8 39,4 58,6 38,5 60,6 38,8 16,9 3,4
Veículos 30,2 22,9 35,9 23,6 36,1 23,1 19,6 0,6
CDC Salário 16,1 12,2 17,1 11,3 17,8 11,4 10,4 4,0
Imobiliário 6,8 5,2 10,2 6,7 11,4 7,3 66,4 11,4
Cartão de Crédito 13,0 9,9 15,9 10,5 15,5 9,9 19,2 (2,2)
Empréstimo Pessoal 5,6 4,3 5,9 3,9 5,9 3,8 5,4 0,1
Cheque Especial 3,1 2,3 2,5 1,6 2,8 1,8 (10,1) 12,7
Demais 4,9 3,7 5,9 3,9 6,2 3,9 24,8 3,6
Carteira Pessoa Física 131,6 100,0 152,0 100,0 156,3 100,0 18,7 2,8
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
80% 81%
24 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 24
Crédito Pessoa Física
R$ bilhões Aquisições
Participação de Mercado
Crédito Consignado (carteira orgânica)
s/Mar/12 s/Dez/12
Financiamento de Veículos 9,7 55,1 9,8 55,9 11,8 56,4 21,6 21,0
Crédito Consignado 7,9 44,9 7,7 44,1 9,1 43,6 15,4 18,9
Total 17,6 100,0 17,4 100,0 20,9 100,0 18,8 20,1
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
Mar/12 Dez/12 Mar/13
BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. %
Crédito Consignado 51,8 167,4 31,0 58,6 188,9 31,0 60,6 199,0 30,4
Financiamento de Veículos 30,2 212,7 14,2 35,9 210,9 17,0 36,1 207,4 17,4
Financiamento Imobiliário 6,8 204,4 3,3 10,2 255,4 4,0 11,4 273,9 4,1
s/Mar/12 s/Dez/12
Servidores Públicos 34,7 85,6 40,9 86,4 42,0 86,6 21,1 2,8
Aposentados e Pensionistas do INSS 3,7 9,1 4,1 8,8 4,2 8,8 14,7 2,6
Funcionários do Setor Privado 2,1 5,3 2,3 4,9 2,3 4,7 6,4 (1,6)
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.
(2) Série revisada, a partir de dezembro de 2011, conforme Nota para Imprensa do Banco Central do Brasil de março de 2013.
25 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 25
Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios
Mar/12 Dez/12 Mar/13
Banco do Brasil
CDC Veículos
Taxa média - % a.m 1,59 1,26 1,24
Prazo médio - meses 29 36 36
Financiamento Imobiliário
Ticket médio - R$ mil 157,0 163,9 132,9
Prazo médio - meses 263 281 299
Crédito Consignado
Taxa média - % a.m 2,05 1,90 1,87
Prazo médio - meses 50 52 52
BV - Financiamento de Veículos
Taxa média - % a.m 2,00 1,78 1,83
Prazo médio - meses 46 45 44
26
Inad 90 (%)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 26
Crédito Pessoa Física – Veículos (Originação BB)
Carteira por Nível de Risco (%)
Mar/13
94,0
6,0
Dez/12
94,4
5,6
Mar/12
90,4
9,6
AA-C D-H
1,00,90,91,42,1
6,66,77,37,47,0
Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12
SFN BB
80% dos clientes são correntistas do Banco há mais de 5 anos
52% dos clientes recebem salário ou benefício no Banco do Brasil
Prazo Médio Ponderado (meses) 41,2 40,2
Percentual Médio de Entrada (%) 30,2 40,5
Perfil dos Desembolsos 4T12 1T13
27
Inad 90 após 4 meses da concessão (%)
Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013
Banco Votorantim – Carteira de Veículos
4444444646
1T13
42%
4T12
42%
3T12
44%
2T12
41%
1T12
41%
Prazo Médio (meses) Entrada Média
100% 100% 100% 100% 100%
1T13 4T12 3T12 2T12 1T12
Demais planos 60 meses s/ entrada
0,50,50,40,40,70,6
1,7
2,2
2,7
1,81,2
0,8
Mês de originação
Dez
/12
No
v/1
2
Set/
12
Jun
/12
Mar
/12
Dez
/11
Set/
11
Jun
/11
Mar
/11
Dez
/10
Set/
10
Jun
/10
28
Fundo Garantidor de Operações (FGO)
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 28
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
Carteira PJ por Porte¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
70,2
88,9 89,3
32,7%
Mar/13
280,5
191,2
Dez/12
273,9
185,0
Mar/12
211,4
141,1
Médias e Grandes Empresas MPE²
14,313,9
10,0
Mar/13
+42,8%
Dez/12 Mar/12
29 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 29
Crédito Pessoa Jurídica – MPE
R$ bilhões
Carteira por setor
Produtos
s/Mar/12 s/Dez/12
Comércio 30,2 43,1 35,9 40,3 36,5 40,9 20,7 1,8
Indústria 23,6 33,6 32,2 36,2 30,7 34,3 30,1 (4,8)
Serviços 16,4 23,4 20,8 23,4 22,1 24,8 34,7 6,2
Total 70,2 100,0 88,9 100,0 89,3 100,0 27,1 0,4
Mar/12Var. %
Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
s/Mar/12 s/Dez/12
Capital de Giro 48,2 68,6 61,0 68,6 60,1 67,3 24,8 (1,5)
Investimento 20,1 28,7 25,9 29,1 27,0 30,2 33,9 4,2
Comércio Exterior 1,9 2,8 2,0 2,3 2,2 2,5 13,8 9,8
Total 70,2 100,0 88,9 100,0 89,3 100,0 27,1 0,4
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
30 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 30
Agronegócios por Destinação
R$ bilhões
s/Mar/12 s/Dez/12
Investimento 34,0 36,8 42,8 39,7 45,5 41,1 33,6 6,2
Custeio 29,4 31,8 35,8 33,1 36,4 33,0 23,9 1,8
Agroindustrial 21,2 22,9 21,5 19,9 22,0 19,9 3,7 2,0
Comercialização 4,3 4,7 5,0 4,6 4,1 3,7 (4,7) (17,5)
Demais 2,7 3,0 1,8 1,7 1,8 1,6 (35,2) (4,3)
Carteira de Crédito Classificada 91,7 99,1 107,0 99,1 109,7 99,3 19,7 2,6
Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 (3,3) (22,6)
Carteira de Crédito Ampliada 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0 19,5 2,3
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
31 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 31
Agronegócios por Linha de Crédito
R$ bilhões
s/Mar/12 s/Dez/12
Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 21,7 23,4 21,8 20,2 22,2 20,1 7,5 0,8
Pronaf 20,9 22,6 24,2 22,4 25,0 22,6 17,4 3,0
Custeio Agropecuário 19,1 20,7 22,3 20,7 22,5 20,4 15,4 (1,0)
Pronamp 7,8 8,5 11,8 11,0 12,4 11,3 61,5 12,5
FCO Rural 7,0 7,6 7,9 7,3 8,2 7,4 19,7 2,7
BNDES/Finame Rural 5,4 5,9 5,8 5,4 6,6 6,0 (12,3) 6,2
Demais 9,7 10,5 13,1 12,2 12,8 11,6 34,7 6,1
Carteira de Crédito Classificada 91,7 99,1 107,0 99,1 109,7 99,3 17,6 3,0
Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 (3,3) (22,6)
Carteira de Crédito Ampliada 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0 17,4 2,8
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
32 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 32
Agronegócios1
R$ bilhões Por porte
Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola
(1) Carteira classificada
Segmento Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
Médio e Grande Produtor 35,2 38,1 46,1 42,7 47,9 43,3
Empresas 26,5 28,6 26,6 24,7 26,8 24,3
Pequeno Produtor 19,0 20,6 22,2 20,6 23,4 21,1
Cooperativas Agroindustrial 5,7 6,2 6,3 5,8 6,2 5,6
Mini Produtor 5,3 5,7 5,7 5,3 5,5 5,0
Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7
Total 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0
Contratação
Safra 11/12 Part. % Safra 12/13 Part. %
Custeio Agrícola 12,9 100,0 16,3 100,0
Total com Mitigador 6,7 51,8 8,5 52,5
Proagro 3,9 30,6 4,8 29,5
Seguro Agrícola 2,3 17,7 3,5 21,3
Proteção de Preço 0,5 3,6 0,3 1,7
Sem Mitigador 6,2 48,2 7,7 47,5
33
Sistema Financeiro Nacional Banco do Brasil
Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 33
Risco da Carteira
%
5,7
94,3
D-H AA-C
92,3
7,7
AA-C D-H
34 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 34
Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 7.689 - 6,8 25.274 - 19,0 29.905 - 21,3
A 27.840 139 24,8 26.807 134 20,1 33.938 170 24,2
B 47.169 460 41,0 48.190 482 36,2 49.429 494 35,2
C 20.674 620 18,4 22.373 671 16,8 16.492 495 11,7
D 2.650 265 2,4 2.796 280 2,1 3.157 316 2,2
E 1.142 343 1,0 1.155 346 0,9 1.213 364 0,9
F 519 259 0,5 545 272 0,4 548 274 0,4
G 593 415 0,5 628 439 0,5 577 404 0,4
H 5.111 5.111 4,6 5.288 5.288 4,0 5.201 5.201 3,7
Total 113.386 7.612 100,0 133.056 7.913 100,0 140.460 7.717 100,0
AA-C 103.372 1.220 91,1 122.645 1.287 92,2 129.763 1.159 92,4
D-H 10.014 6.393 8,9 10.412 6.626 7,8 10.697 6.559 7,6
Mar/12 Dez/12 Mar/13
35 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 35
Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 73.510 - 44,9 93.414 - 44,0 98.207 - 44,9
A 36.257 181 22,1 49.541 248 23,4 52.786 264 24,1
B 42.147 422 25,7 55.466 555 26,1 53.162 532 24,3
C 4.189 126 2,6 3.602 108 1,7 3.919 118 1,8
D 1.830 183 1,1 2.574 257 1,2 2.643 264 1,2
E 1.477 443 0,9 1.528 458 0,7 1.910 573 0,9
F 667 334 0,4 748 374 0,4 701 351 0,3
G 1.034 724 0,6 1.000 700 0,5 936 655 0,4
H 2.769 2.769 1,7 4.237 4.237 2,0 4.613 4.613 2,1
Total 163.880 5.181 100,0 212.109 6.938 100,0 218.877 7.370 100,0
AA-C 156.103 729 95,3 202.022 911 95,2 208.073 913 95,1
D-H 7.777 4.453 4,7 10.087 6.027 4,8 10.804 6.457 4,9
Mar/12 Dez/12 Mar/13
36 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 36
Créditos Renegociados
R$ milhões
(1) Inclui o montante de créditos rurais renegociados com saldo de R$ 24,6 milhões em dezembro de 2012 (R$ 22,5 milhões em dez/2011).
Consolidado
1T12 4T12 1T13
Créditos Renegociados 6.356 8.432 7.609
Renovados 5.698 7.699 7.095
Renegociados por Atraso 658 733 514
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 6.039 6.862 7.266
Contratações 658 733 514
Recebimento e Apropriação de Juros (161) 66 161
Baixas para Prejuízo (407) (395) (302)
Saldo Final¹ 6.130 7.266 7.639
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 3.965 4.553 4.717
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 970 1.114 1.382
Indicadores - %
Provisão/Carteira 64,7 62,7 61,7
Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,8 15,3 18,1
Índice de Cobertura 408,6 408,6 341,2
37 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 37
Agronegócios1 – Nível de Risco
R$ milhões
(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.
Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %
AA 19.481 - 21,3 19.857 - 18,6 20.236 - 18,4
A 19.864 99 21,7 22.812 114 21,3 31.029 155 28,3
B 40.575 406 44,3 52.900 529 49,4 47.336 473 43,1
C 6.484 195 7,1 6.322 190 5,9 5.827 175 5,3
D 2.690 269 2,9 2.563 256 2,4 2.733 273 2,5
E 639 192 0,7 721 216 0,7 769 231 0,7
F 240 120 0,3 247 123 0,2 211 106 0,2
G 336 235 0,4 242 169 0,2 209 147 0,2
H 1.350 1.350 1,5 1.320 1.320 1,2 1.381 1.381 1,3
Total 91.658 2.865 100,0 106.984 2.918 100,0 109.732 2.940 100,0
AA-C 86.404 700 94,3 101.891 833 95,2 104.428 803 95,2
D-H 5.255 2.166 5,7 5.092 2.085 4,8 5.304 2.137 4,8
Mar/12 Dez/12 Mar/13
38 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 38
Agro Prorrogada e Não Prorrogada1
(1) Carteira classificada.
(2) As operações em atraso no nível AA referem-se ao crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso
proveniente de operações em atraso com risco de terceiros.
R$ milhões
Dez/12 Mar/13
Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas
Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²
AA 19.743 - 57 115 - 8 20.128 - 58 107 - 6
A 22.439 112 0 373 2 (0) 30.552 153 0 477 2 0
B 51.003 510 - 1.898 19 - 45.437 454 1 1.900 19 5
C 5.365 161 4 956 29 1 4.877 146 7 951 29 3
D 1.722 172 17 841 84 4 1.880 188 15 853 85 5
E 401 120 40 320 96 24 457 137 43 312 94 9
F 131 65 41 116 58 28 114 57 40 97 49 11
G 108 76 44 134 94 34 87 61 32 122 86 26
H 825 825 253 495 495 116 871 871 325 510 510 137
Total 101.737 2.042 399 5.247 876 207 104.403 2.067 462 5.329 873 196
39 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 39
Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹
R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
86,9 90,4 93,2102,7 105,2
110,5
Mar/13
19,5%
5,2
Dez/12
5,3
108,0
Set/12
98,4
5,1
Jun/12
95,7
5,3
Mar/12
92,4
5,5
Prorrogada
Não prorrogada
40 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 40
Funding
R$ bilhões
s/Mar/12 s/Dez/12
Depósitos a Prazo e de Inv. 270,1 40,6 263,0 35,5 259,0 34,2 (4,1) (1,5)
Depósitos Judiciais 80,5 12,1 86,3 11,6 89,9 11,9 11,8 4,2
Captações no Mercado Aberto 199,8 30,0 225,8 30,4 240,7 31,8 20,5 6,6
Depósitos de Poupança 101,8 15,3 117,7 15,9 122,6 16,2 20,4 4,1
Depósitos à Vista 60,7 9,1 74,8 10,1 68,7 9,1 13,2 (8,1)
LCA 9,3 1,4 34,0 4,6 39,3 5,2 323,1 15,4
Depósitos Interfinanceiros 14,3 2,1 16,6 2,2 17,9 2,4 25,3 7,9
Demais Letras Bancárias 9,3 1,4 9,9 1,3 9,7 1,3 3,7 (2,6)
Total 665,3 100,0 741,8 100,0 757,8 100,0 13,9 2,2
Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %
41 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 41
Rendas de Tarifas
R$ milhões
Var. %
s/1T12 s/4T12
Rendas de Tarifas 5.051 5.484 5.387 6,7 (1,8)
Cartão de Crédito / Débito 1.075 1.279 1.269 18,1 (0,8)
Conta Corrente 1.101 1.073 1.012 (8,1) (5,6)
Administração de Fundos 883 883 939 6,4 6,4
Operações de Crédito 479 614 503 5,1 (18,1)
Cobrança 324 336 330 1,9 (1,9)
Seguros, Previdência e Capitalização 239 260 279 16,4 7,3
Arrecadações 204 215 211 3,3 (2,2)
Interbancária 169 180 171 1,2 (4,9)
Rendas de Mercado de Capitais 107 112 125 17,2 11,8
Outros 381 531 548 43,9 3,2
1T12 4T12 1T13
42 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 42
Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 600/09
R$ milhões
1T12 2T12 3T12 4T12
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.468 133.468 152.029
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (105.772) (105.772) (128.413)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 13.848 13.848 11.808
(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 13.870 14.386 14.783 16.249
Saldo Inicial do Ativo Atuarial 13.372 13.870 14.386 14.783
Contribuição Contrato 97¹ 108 125 110 1.178
Reconhecimento Antecipado - Mensal 390 390 287 287
(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 3.245 (537) (935) (4.441)
(f) Método do Corredor - BB ² 6.654 6.673 6.673 7.601
(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - - - -
(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 4 4 4
(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - - - -
(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 13.870 14.386 14.783 16.249
(1) Valores referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97. Assim, foram consumidos os saldos do Fundo Paridade e Fundo de Contribuição.
(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos.
43 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 43
Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12
R$ milhões
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.468 133.468 152.029 152.029
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (105.772) (105.772) (128.413) (128.413)
(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 13.848 13.848 11.808 11.808
(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 17.115 17.613 13.848 14.246 11.808
(e) Resultado Fin Antecipado - mensal 390 390 287 287 187
(f) Contribuição Contrato 97 108 125 110 1.178 357
(g) Ajuste Semestral no PL - (4.280) - (3.903) -
(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 17.613 13.848 14.246 11.808 12.352
44 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 44
Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 600/09
R$ milhões
1T12 2T12 3T12 4T12
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - - -
(b) Valor Presente das Obrig. Atuariais a descoberto (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)
(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)
(d) Método do Corredor = (c ) * 10% (605) (647) (647) (772)
(e) Passivo líquido de Corredor - (c) - (d) (5.442) (5.824) (5.824) (6.946)
(f) Passivo Atuarial sem Ajuste Semestral (4.875) (4.940) (5.039) (5.078)
(g) Custo Serviço não reconhecido (Acordo 2007) (82) (79) (77) (74)
(h) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - (g) (486) (804) (708) (1.794)
(i) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - em semestres 28 29 29 28
(j) Ajuste Semestral = (h) / (i) (17) (28) (25) (63)
(k) Deficit não reconhecido (d) + (g) + (h) - (j) (1.155) (1.503) (1.408) (2.577)
(l) Saldo do Passivo Atuarial = (c) - (k) (4.892) (4.968) (5.063) (5.141)
45 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 45
Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12
R$ milhões
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - - - -
(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais a descoberto (6.047) (6.471) (6.471) (7.718) (7.718)
(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (6.047) (6.471) (6.471) (7.718) (7.718)
(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (6.047) (6.115) (6.471) (6.541) (7.718)
(e) Valores Reconhecidos no Resultado (253) (280) (262) (357) (282)
(f) Contribuição BB 185 186 191 255 199
(g) Ajuste Semestral no PL - (262) - (1.075) -
(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (6.115) (6.471) (6.541) (7.718) (7.801)
46 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 46
Ativo Atuarial
R$ milhões Fundo Destinação 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Saldo Inicial 3.684 3.503 3.192 2.853 2.374
Atualização 83 87 79 82 68
Transferência p/ Fundos de Utilização (264) (398) (418) (562) (282)
Plano 1 - Conciliação¹ - - - - (244)
Saldo Final 3.503 3.192 2.853 2.374 1.917
Fundo de Contribuição 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Saldo Inicial 1.096 1.013 935 849 727
Atualização 25 26 24 25 23
Contribuições ao Plano 1 (108) (105) (110) (148) (113)
Saldo Final 1.013 935 849 727 636
Fundo de Utilização 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Saldo Inicial 3.249 3.592 4.095 4.634 5.358
Constituição 264 398 418 562 282
Atualização 79 105 122 162 182
Saldo Final 3.592 4.095 4.634 5.358 5.822
Fundo Paridade 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
Saldo Inicial 1.608 1.646 1.669 1.715 741
Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 0 (21) 0 (17) 0
Atualização 37 44 46 56 24
Integralização de Reservas - Contrato 97 - - - (1.014) -
Saldo Final 1.646 1.669 1.715 741 765
(1) Ajuste realizado em janeiro/13 referente a contribuições devidas quando da constituição do fundo .
47 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 47
Rede de Atendimento
(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.
Rede de Distribuição Total Mar/13
Rede Compartilhada¹ 28.380
Correspondentes Bancários 11.977
Postos de Atendimento 8.943
Banco Postal 6.188
Agências 5.391
Salas de Auto Atendimento 4.956
Total 65.835