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  • Banco Santander (Brasil) S.A.

    Resultados 2009 em IFRS Pro forma

    04 de Fevereiro de 2010

  • 2ndice

    Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

    2009

    - Negcios

    - Estratgia

    g

    - Resultados

  • 3

    Economia retoma crescimento em 2010

    Cenrio Macroeconmico

    Economia retoma crescimento em 2010

    PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %)

    13,2511,25

    13,75

    8 7511,25

    4,0

    6,15,1 5,4

    8,75

    2006 2007 2008 2009 2010(e)

    0,0

    2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)

    Inflao (IPCA %) Taxa de Cmbio R$/US$Final de Perodo

    2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)

    2,141,77

    2,341,74 1,763,1

    4,5

    5,9

    4,3 4,6

    2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009 2010(e)

    Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)

  • 4Sistema Financeiro: Dinmica do crescimento do crditoR$ Bilhes

    394 411 434451 471

    Crdito PF LivreCrdito Total

    1 348 1.410

    %12M Bancos Privados%12M Bancos Pblicos%12M Crdito Total

    394 411 434

    24,2% 19,4%

    1.227 1.243 1.2771.348

    31,1%

    14,9%

    39,5%31,1%

    26,8%

    Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

    C dit Di i dC dit PJ Li

    5,7%

    Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

    Crdito DirecionadoCrdito PJ Livre

    477470

    482

    356 367 378426 457

    465 464470

    38,9%

    1 2%

    356 367 378

    29,4% 28,4%

    Volume Variao Interanual %

    1,2%

    Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

    Fonte: Banco Central do Brasil

  • 5Sistema Financeiro: Dinmica do crescimento das captaes

    Fundos de InvestimentoCaptaes (Depsitos + Fundos) Depsitos

    R$ Bilhes

    2.169 2.2192.314

    2.427 2.515

    977 1 011 1.0601.454

    Var. 12M Dez.09.Vista: 8,7%Poupana: 17,7%Prazo: 4,1%

    Var. 12M Dez.09Varejo: 14,2%No Varejo: 24,1%

    1 031 1.397

    1.172575 587 607 608

    599

    40,7%

    22 1%15,9%14 4%

    977 976 1.0111.192 1.243

    1.3031.0311.397

    945 987 1.0461.116

    402 389 462423403

    8,5% 22,1%15,9%14,4%

    256 280 282258247

    Dez.08

    Mar. 09

    Jun. 09

    Set. 09

    Dez.09

    402 389 423403

    Dez.08

    Mar. 09

    Jun. 09

    Set. 09

    Dez.09

    -0,8%Dez.08

    Mar.09

    Jun. 09

    Set. 09

    Dez.09 08 09 09 09 09

    Volume Variao Interanual %

    Prazo Vista + Poupana

    Fonte: Banco Central do Brasil

  • 6ndice

    Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

    2009

    - Estratgia

    - Negcios

    - Resultados

    g

  • 7FranquiaO Santander o 3 maior banco privado no Brasil, com

    Dez/09 Participao de mercado em termos de nmero de agncias (%)Dezembro 2009

    O Santander o 3 maior banco privado no Brasil, com escala para competir

    Norte: 5% do PIBParticipao : 5% Nordeste: 13% do PIB

    Participao: 7%

    Crdito (R$ MM) 138.394

    Captao Clientes (R$ MM) 143.672

    Captao de Clientes Total (R$ MM) 242.079

    Lucro Lquido (R$ MM) 5.508

    Slida plataforma de distribuio

    Banco com um dos maiores nmeros de pontos de venda na regio Sul / Sudeste (73% do PIB)

    2.091 agncias Sudeste: 57% do PIBParticipao: 16%

    Centro-oeste: 9% do PIBParticipao: 6%

    1.502 PABs

    18.094 caixas eletrnicos

    10,2 milhes de correntistas ativos Sul: 16% do PIBParticipao: 9%

    Participao: 16%

    Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. Inclui depsitos vista, depsitos a prazo e poupana + debntures + Letra de Crdito Imobilirio (LCI) e Letra de Crdito Agrcola (LCA)2. Inclui Fundos3. Clientes com movimentao de depsito vista no perodo de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil

    Participao: 9%

  • 8

    Com a integrao, combinamos em uma nica plataforma a

    Integrao

    f

    g , pcapacidade global com forte presena local

    Plataformaglobal do Santander

    Rede Rede Escala Global em SourcingRedeConcentrao em So Paulo e regio Sul

    RedeForte presena no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste

    Escala Global em Sourcing

    Plataforma de TI Internacionale Diferenciada

    SegmentosForte presena nos segmentos de mdia renda e servidores

    bli

    SegmentosForte presena nos segmentos de alta renda e Pequenas e Mdi E

    + Capacidade de ReplicarProdutos Globais

    pblicos Mdias Empresas

    NegciosCartes de crdito,

    dit i d

    NegciosFinanciamento de

    l

    Gesto de Riscos Eficiente

    crdito consignado veculos Base de Clientes Multinacional

  • 9Integrao

    O processo de integrao segue conforme o planejado

    3a Etapa2a Etapa1a Etapa

    O processo de integrao segue conforme o planejado...

    A /08 M /09 M i/10 S /10

    Senior ManagementIntegrado

    I

    Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10Jan/10

    Anlise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc

    reas Centrais IntegradasII

    GB&M, Corporate, e Middle

    Atacado, Private & AssetIntegradosIII

    III

    Sistema de Carto de CrditoIVIV

    Plataforma de Caixas Eletrnicos

    Caixas Eletrnicos IntegradosIVV

    Integrao Completa/Unificao das RedesVI

    Melhorias na infra-estrutura das agncias

    Big Bang das agnciasUnificao das atividades/processos de caixa

    Sistemas de Back OfficeVVI VII

    Integrao dos Call centerse compensao

  • 10

    ...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco li t

    Integrao

    para nossos clientes

    Servios Van Gogh As duas melhores idias em cheque especial agora juntasSantander Master

    Santander lana os Servios Van Gogh para os clientes alta renda,

    Servios Van Gogh As duas melhores idias em cheque especial, agora juntas.

    10 dias sem juros por ms +

    Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial

    ,oferecendo solues financeiras adequadas e inovadoras.

    Santander e Real adotam formato

    Auto Max

    Com este processo, a comercializao

    Santander e Real adotam formato nico para a contratao e venda de seguros no Brasil.

    Santander Flex e Real Flex

    dos seguros otimizada.

    Todo Ms, 5 dias a mais para pagar a fatura

    Todo o ano, um ms sem juros+

    Parcelamento da fatura pela metade dos juros do carto de crdito

  • 11Integrao: Sinergias

    Sinergias de Gastos previstas

    R$ milhes

    Alcanamos R$ 1 1 bilhR$ 1,1 bilho de sinergias

    de gastos superando2.400

    1.600

    de gastos, superando a previso em

    R$ 300 milhes 800

    2009 2010 20112009 2010 2011

  • 12ndice

    Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

    2009

    - Estratgia

    - Negcios

    - Resultados

  • 13Negcio: Evoluo Gerencial do Crdito Clientes

    R$ BilhesR$ Bilhes

    1,7%

    2009 2008Var.

    12M (%)Var.

    3M (%)4,1%

    , %

    R$ Milhes

    136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Fsica 43.352 39.153 10,7% 2,2%

    Financiamento ao consumo 24.627 24.757 -0,5% 1,7%

    dez 08 mar 09 jun 09 set 09 dez 09

    Pequenas e Mdias Empresas 32.417 34.289 -5,5% 4,5%

    Grandes Empresas 37.998 37.839 0,4% 7,7%dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 p

    Total 138.394 136.039 1,7% 4,1%

    Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (no consideradas naIncluindo carteiras cedidas por outros bancos (no consideradas na carteira de crdito em IFRS), o crescimento do crdito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%

    1. Em 2009, o Banco adquiriu, atravs da agncia de Cayman, contratos de financiamento e crdito exportao com clientes brasileiros no montante de US$ 1.977 milhes, equivalente a R$ 3.442 milhes. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhes.

  • 14Negcio: Evoluo do Crdito Pessoa Fsica por ProdutosConsignado Veculos

    10 176

    ConsignadoR$ MM

    Veculos

    33,0% 21.949 22.575

    R$ MM2,8%

    7.650 10.176

    D 08 D 09Dez.08 Dez.09

    C t I bili i

    Dez.08 Dez.09

    Cartes Imobilirio

    21,4%30,6%

    R$ MM R$ MM

    9.086

    8.4726.980

    5.226

    2.4833.860

    4.474

    6.957 55,5%

    16,8%

    Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09

    Pessoa Fsica Pessoa Jurdica

    1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhes em Dez/09 e R$ 443 milhes em Dez/082. Inclui financiamento a PF e PJ

  • 15Negcio: Evoluo da CaptaoR$ Bilhes

    Var Var

    5,3%

    2009 2008Var.

    12M (%)Var.

    3M (%)

    Vista 15.140 15.298 -1,0% 12,0%242,1229,9 228,8 235,7 245,5

    -1,4%R$ Milhes

    Poupana 25.217 20.643 22,2% 10,3%

    Prazo 75.771 88.907 -14,8% -13,7%

    Debntures /149,5 148,7 150,2 152,4 143,7

    80,4 80,1 85,5 93,1 98,4

    Debntures / LCI / LCA 27.544 24.686 11,6% -2,2%

    Captao Clientes 143.672 149.534 -3,9% -5,7%

    Fundos

    dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09

    Captao de ClientesFundos 98.407 80.402 22,4% 5,7%

    Total 242.079 229.936 5,3% -1,4%

    Fundos Captao de Clientes

    1. Operaes compromissadas com lastro em Debntures, Letras de Crdito Imobilirio e Letra de Crdito Agrcola

  • 16ndice

    Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

    2009

    - Estratgia

    - Negcios

    - Resultados

  • 17Resultados: Eventos no recorrentes do trimestre

    Eventos no recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhes)Eventos no recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhes)

    - - Cetip 54

    - REFIS (Lei 11.941/09) 207

    Proviso para contingncias diversas 207- Proviso para contingncias diversas -207

    TOTAL (antes de impostos) 54

    1. Referente a