teleconferência de resultados 12 m09 ifrs

Banco Santander (Brasil) S.A.

Resultados 2009 em IFRS Pro forma

04 de Fevereiro de 2010

2ndice

Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

2009

- Negcios

- Estratgia

g

- Resultados

3

Economia retoma crescimento em 2010

Cenrio Macroeconmico

Economia retoma crescimento em 2010

PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %)

13,2511,25

13,75

8 7511,25

4,0

6,15,1 5,4

8,75

2006 2007 2008 2009 2010(e)

0,0

2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)

Inflao (IPCA %) Taxa de Cmbio R$/US$Final de Perodo

2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)

2,141,77

2,341,74 1,763,1

4,5

5,9

4,3 4,6

2006 2007 2008 2009 2010(e)2006 2007 2008 2009 2010(e)

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Expectativas de 2010: fonte pesquisa Focus (Consenso de Mercado BACEN)

4Sistema Financeiro: Dinmica do crescimento do crditoR$ Bilhes

394 411 434451 471

Crdito PF LivreCrdito Total

1 348 1.410

%12M Bancos Privados%12M Bancos Pblicos%12M Crdito Total

394 411 434

24,2% 19,4%

1.227 1.243 1.2771.348

31,1%

14,9%

39,5%31,1%

26,8%

Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

C dit Di i dC dit PJ Li

5,7%

Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

Crdito DirecionadoCrdito PJ Livre

477470

482

356 367 378426 457

465 464470

38,9%

1 2%

356 367 378

29,4% 28,4%

Volume Variao Interanual %

1,2%

Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09 Dez.08 Mar.09 Jun.09 Set.09 Dez.09

Fonte: Banco Central do Brasil

5Sistema Financeiro: Dinmica do crescimento das captaes

Fundos de InvestimentoCaptaes (Depsitos + Fundos) Depsitos

R$ Bilhes

2.169 2.2192.314

2.427 2.515

977 1 011 1.0601.454

Var. 12M Dez.09.Vista: 8,7%Poupana: 17,7%Prazo: 4,1%

Var. 12M Dez.09Varejo: 14,2%No Varejo: 24,1%

1 031 1.397

1.172575 587 607 608

599

40,7%

22 1%15,9%14 4%

977 976 1.0111.192 1.243

1.3031.0311.397

945 987 1.0461.116

402 389 462423403

8,5% 22,1%15,9%14,4%

256 280 282258247

Dez.08

Mar. 09

Jun. 09

Set. 09

Dez.09

402 389 423403

Dez.08

Mar. 09

Jun. 09

Set. 09

Dez.09

-0,8%Dez.08

Mar.09

Jun. 09

Set. 09

Dez.09 08 09 09 09 09

Volume Variao Interanual %

Prazo Vista + Poupana

Fonte: Banco Central do Brasil

6ndice

Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

2009

- Estratgia

- Negcios

- Resultados

g

7FranquiaO Santander o 3 maior banco privado no Brasil, com

Dez/09 Participao de mercado em termos de nmero de agncias (%)Dezembro 2009

O Santander o 3 maior banco privado no Brasil, com escala para competir

Norte: 5% do PIBParticipao : 5% Nordeste: 13% do PIB

Participao: 7%

Crdito (R$ MM) 138.394

Captao Clientes (R$ MM) 143.672

Captao de Clientes Total (R$ MM) 242.079

Lucro Lquido (R$ MM) 5.508

Slida plataforma de distribuio

Banco com um dos maiores nmeros de pontos de venda na regio Sul / Sudeste (73% do PIB)

2.091 agncias Sudeste: 57% do PIBParticipao: 16%

Centro-oeste: 9% do PIBParticipao: 6%

1.502 PABs

18.094 caixas eletrnicos

10,2 milhes de correntistas ativos Sul: 16% do PIBParticipao: 9%

Participao: 16%

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de 20071. Inclui depsitos vista, depsitos a prazo e poupana + debntures + Letra de Crdito Imobilirio (LCI) e Letra de Crdito Agrcola (LCA)2. Inclui Fundos3. Clientes com movimentao de depsito vista no perodo de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil

Participao: 9%

8

Com a integrao, combinamos em uma nica plataforma a

Integrao

f

g , pcapacidade global com forte presena local

Plataformaglobal do Santander

Rede Rede Escala Global em SourcingRedeConcentrao em So Paulo e regio Sul

RedeForte presena no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes no Nordeste

Escala Global em Sourcing

Plataforma de TI Internacionale Diferenciada

SegmentosForte presena nos segmentos de mdia renda e servidores

bli

SegmentosForte presena nos segmentos de alta renda e Pequenas e Mdi E

+ Capacidade de ReplicarProdutos Globais

pblicos Mdias Empresas

NegciosCartes de crdito,

dit i d

NegciosFinanciamento de

l

Gesto de Riscos Eficiente

crdito consignado veculos Base de Clientes Multinacional

9Integrao

O processo de integrao segue conforme o planejado

3a Etapa2a Etapa1a Etapa

O processo de integrao segue conforme o planejado...

A /08 M /09 M i/10 S /10

Senior ManagementIntegrado

I

Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10Jan/10

Anlise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc

reas Centrais IntegradasII

GB&M, Corporate, e Middle

Atacado, Private & AssetIntegradosIII

III

Sistema de Carto de CrditoIVIV

Plataforma de Caixas Eletrnicos

Caixas Eletrnicos IntegradosIVV

Integrao Completa/Unificao das RedesVI

Melhorias na infra-estrutura das agncias

Big Bang das agnciasUnificao das atividades/processos de caixa

Sistemas de Back OfficeVVI VII

Integrao dos Call centerse compensao

10

...e Juntos estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco li t

Integrao

para nossos clientes

Servios Van Gogh As duas melhores idias em cheque especial agora juntasSantander Master

Santander lana os Servios Van Gogh para os clientes alta renda,

Servios Van Gogh As duas melhores idias em cheque especial, agora juntas.

10 dias sem juros por ms +

Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial

,oferecendo solues financeiras adequadas e inovadoras.

Santander e Real adotam formato

Auto Max

Com este processo, a comercializao

Santander e Real adotam formato nico para a contratao e venda de seguros no Brasil.

Santander Flex e Real Flex

dos seguros otimizada.

Todo Ms, 5 dias a mais para pagar a fatura

Todo o ano, um ms sem juros+

Parcelamento da fatura pela metade dos juros do carto de crdito

11Integrao: Sinergias

Sinergias de Gastos previstas

R$ milhes

Alcanamos R$ 1 1 bilhR$ 1,1 bilho de sinergias

de gastos superando2.400

1.600

de gastos, superando a previso em

R$ 300 milhes 800

2009 2010 20112009 2010 2011

12ndice

Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

2009

- Estratgia

- Negcios

- Resultados

13Negcio: Evoluo Gerencial do Crdito Clientes

R$ BilhesR$ Bilhes

1,7%

2009 2008Var.

12M (%)Var.

3M (%)4,1%

, %

R$ Milhes

136,0 137,1 134,2 132,9 138,4 Pessoa Fsica 43.352 39.153 10,7% 2,2%

Financiamento ao consumo 24.627 24.757 -0,5% 1,7%

dez 08 mar 09 jun 09 set 09 dez 09

Pequenas e Mdias Empresas 32.417 34.289 -5,5% 4,5%

Grandes Empresas 37.998 37.839 0,4% 7,7%dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 p

Total 138.394 136.039 1,7% 4,1%

Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (no consideradas naIncluindo carteiras cedidas por outros bancos (no consideradas na carteira de crdito em IFRS), o crescimento do crdito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%

1. Em 2009, o Banco adquiriu, atravs da agncia de Cayman, contratos de financiamento e crdito exportao com clientes brasileiros no montante de US$ 1.977 milhes, equivalente a R$ 3.442 milhes. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhes.

14Negcio: Evoluo do Crdito Pessoa Fsica por ProdutosConsignado Veculos

10 176

ConsignadoR$ MM

Veculos

33,0% 21.949 22.575

R$ MM2,8%

7.650 10.176

D 08 D 09Dez.08 Dez.09

C t I bili i

Dez.08 Dez.09

Cartes Imobilirio

21,4%30,6%

R$ MM R$ MM

9.086

8.4726.980

5.226

2.4833.860

4.474

6.957 55,5%

16,8%

Dez.08 Dez.09 Dez.08 Dez.09

Pessoa Fsica Pessoa Jurdica

1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhes em Dez/09 e R$ 443 milhes em Dez/082. Inclui financiamento a PF e PJ

15Negcio: Evoluo da CaptaoR$ Bilhes

Var Var

5,3%

2009 2008Var.

12M (%)Var.

3M (%)

Vista 15.140 15.298 -1,0% 12,0%242,1229,9 228,8 235,7 245,5

-1,4%R$ Milhes

Poupana 25.217 20.643 22,2% 10,3%

Prazo 75.771 88.907 -14,8% -13,7%

Debntures /149,5 148,7 150,2 152,4 143,7

80,4 80,1 85,5 93,1 98,4

Debntures / LCI / LCA 27.544 24.686 11,6% -2,2%

Captao Clientes 143.672 149.534 -3,9% -5,7%

Fundos

dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09

Captao de ClientesFundos 98.407 80.402 22,4% 5,7%

Total 242.079 229.936 5,3% -1,4%

Fundos Captao de Clientes

1. Operaes compromissadas com lastro em Debntures, Letras de Crdito Imobilirio e Letra de Crdito Agrcola

16ndice

Cenrio Macroeconmico e Sistema Financeiro

2009

- Estratgia

- Negcios

- Resultados

17Resultados: Eventos no recorrentes do trimestre

Eventos no recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhes)Eventos no recorrentes 4T09 Valor (R$ Milhes)

- - Cetip 54

- REFIS (Lei 11.941/09) 207

Proviso para contingncias diversas 207- Proviso para contingncias diversas -207

TOTAL (antes de impostos) 54

1. Referente a