РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ

ГОСЗАКАЗЧИКОВ (B2G) ГОСЗАКАЗЧИКОВ (B2G)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

2010-2012 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2012 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Метод исследования — кабинетное исследование для сбора фактических данных об услугах связи в сегменте B2G. Дополнительно – экспертный опрос.

� География исследования – Северо-Западный Федеральный округ.

Анализируемый период — экспертный опрос � Анализируемый период — экспертный опрос проводился в мае-июне 2012 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2012 гг.

� Отбор респондентов — руководители государственных учреждений, принимающие решение о выборе поставщиков услуг фиксированной и мобильной связи.

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В РФ

� По итогам 2011 г объем российского рынка услуг связи в сегменте b2gсоставил … млрд рублей. Из них … млрд руб пришлось на федеральный бюджет (ФБ), … млрд руб — на

Динамика рынка услуг связи

в сегменте b2g в РФ

ФБ СФ ГВБФ

(ФБ), … млрд руб — на бюджеты субъектов федерации (СФ), а еще … млрд руб — на бюджеты государственных внебюджетных фондов (ГВБФ).

2010 2011 2012

Ми

лл

иа

рд

ов

р

уб

ле

й

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком

СТРУКТУРА РЫНКА СВЯЗИ B2G

� Крупнейшим госзаказчикомуслуг связи является Пенсионный фонд РФ, который в 2011 г де-юре потратил на «услуги связи» более … млрд руб. Большая часть этих средств

Структура рынка услуг связи в

сегменте b2g в РФ по видам

услуг

Фиксированная Мобильная Почтовая Доставка пенсий

часть этих средств досталась почтовым операторам. Без учета «пенсионных» затрат крупнейшим сегментом рынка b2g является фиксированная связь.

2010 2011 2012

Ми

лл

иа

рд

ов

р

уб

ле

й

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком

СТРУКТУРА РЫНКА СВЯЗИ B2G

� Крупнейшим игроком рынка услуг связи в сегменте b2g является «Ростелеком», который в 2010-2012 гг

Структура рынка услуг связи в

сегменте b2g в РФ по

операторам*

Ростелеком Почта России* Группа МТС

Группа ВымпелКом Группа МегаФон МТТ

Остальные

й в 2010-2012 ггусиливал свои позиции в этом секторе телеком-рынка как за счет сделок m&a, так и за счет агрессивной борьбы за госзаказы.2010 2011 2012

Ми

лл

иа

рд

ов

р

уб

ле

й

Источник: данные компаний, ИАА Рустелеком

Прим.: * без учета доходов от доставки пенсий.

СТРУКТУРА РЫНКА СВЯЗИ B2G

� Крупнейшие игроки телеком-рынка РФ могут предложить госзаказчикамкомплексные решения и конвергентные услуги. За счет этих конкурентных преимуществ лидеры

Доли операторов рынка услуг

связи в сегменте b2g в РФ

Ростелеком Почта России* Группа МТС

Группа ВымпелКом Группа МегаФон МТТ

Остальные

преимуществ лидеры отрасли постепенно вытесняют с рынка b2gмелких и средних игроков. Кроме того, Большая тройка — также, как и Ростелеком, — усиливает свои позиции в госсекторе за счет поглощения более мелких операторов.2010 2011 2012

Пр

оц

ен

ты

Источник: данные компаний, ИАА Рустелеком

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В СЗФО

� По итогам 2011 г объем рынка услуг связи в сегменте b2g в СЗФО составил … млрд руб. Из них … млрд руб пришлось на ФБ, … млрд руб. — на бюджеты СФ. Расходы

Динамика рынка услуг связи

в сегменте b2g в СЗФО

ФБ СФ

бюджеты СФ. Расходы бюджетов СЗФО на 2012 г утверждены в объеме … млрд руб. Скорее всего, эта цифра будет пересмотрена. В итоге фактические суммарные затраты региональных бюджетов в СЗФО в 2012 г составят около …. млрд руб.

2010 2011 2012

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В СЗФО

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й

Динамика рынка услуг связи в сегменте b2g в регионах СЗФО

2010 2011 2012

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В СЗФО

1

Ме

сто

в р

ей

тин

ге

Рейтинг регионов СЗФО по объемам рынка услуг связи в

сегменте b2g

85

3 27

4 610 9

11

Ме

сто

в р

ей

тин

ге

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (2)

Динамика рынка услуг связи

в сегменте b2g

в Вологодской области

ФБ СФ

Структура рынка услуг связи

в сегменте b2g

в Вологодской области

Фиксированная Сотовая Почтовая

2010 2011 2012У 2012П

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком 2010 2011

Пр

оц

ен

ты

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (2)

Структура рынка эл/связи

Вологодской области в

сегменте b2g по выручке в

2011 г, %

Структура рынка эл/связи

Вологодской области в

сегменте b2g по выручке в

2010 г, %

Источник: Реестр государственных и муниципальных контрактов РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (2)

Рейтинг

государст-

венных

заказчиков

по объемам

затрат на

Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам в 2010 г

затрат на

услуги связи

Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам в 2011 г

Источник: Реестр государственных и муниципальных контрактов РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком