teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymätKesäkuu 2015

2

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuusAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuusABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-alaAffecto, Basware, Bilot, CGI, Codebakers, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostusBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …

Suunnittelu ja konsultointiA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

12.6.2015

3 12.6.2015

Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuus• tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet• liikevaihto (2014): 15,1 mrd euroa• henkilöstö (2014): 42 300

Kone- ja metallituoteteollisuus• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 118 900

Tietotekniikka-ala• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2014): 10,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 53 000

Metallien jalostus• terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2014): 9,2 mrd euroa• henkilöstö (2014): 15 300

Suunnittelu ja konsultointi• teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2014): 5,0 mrd euroa• henkilöstö (2014): 46 300

50 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän

t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes

270 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.

Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – yli 1 600 jäsenyritystä.

12.6.2015

Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino

12.6.20155

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2014Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %

Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,8 %

Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %

Länsi-Eurooppa13,1 mrd. €50,1 %

Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 %

Lähi- ja Keski-Itä0,5 mrd. € 2,1 % Aasia

4,1 mrd. €15,8 %

Aasia4,1 mrd. €15,8 %

Afrikka0,5 mrd. €1,8 %

Afrikka0,5 mrd. €1,8 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %

Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %

Keski- ja Itä-Eurooppa4,5 mrd. €17,1 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Vientimarkkinat kehittyvät

epäyhtenäisesti

12.6.20156

12.6.20157

Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Viimeisin tieto: huhtikuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiJapaniEU-maatUSA

8 12.6.2015

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten

Lähde: Macrobond

Indeksi 2008=100

70

80

90

100

110

120

130

140

Viimeisin tieto: huhtikuu 20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EspanjaSuomiItalia RuotsiSaksaItävalta Belgia Viro Puola

12.6.20159

Teollisuudessa kasvua euroalueella alkuvuonna 2015 Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto toukokuu 2015. Lähde: Markit

12.6.201510

Venäjän teollisuudessa taantuma jatkuu Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto toukokuu 2015. Lähde: Markit

11 12.6.2015

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa supistumistaan

Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva

summa, indeksi 2005 = 100

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Viimeisin tieto: maaliskuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiTanskaNorjaRuotsiAlankomaatItaliaSaksaRanskaItävaltaBelgiaIso-BritanniaViro

Lähde: Macrobond

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

e

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

12.6.201512

Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistäOsuus vähenemässä uudelleen noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli

13 12.6.2015

Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä

Lähde: Macrobond

Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Viimeisin tieto: huhtikuu 201570 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Rakenteilla olevien asuntojen määräMyytyjen asuntojen määrä

12.6.201514

Suomen talous kehittyy heikosti myös vuonna 2015Bkt:n kehitys 2015 / 2014, %

Pohjois-Amerikka: +2,4 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %

Pohjois-Amerikka: +2,4 %USA +2,5 %Kanada +1,9 %

Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +2,0 %Iso-Britannia +2,5 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +0,9 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,4 %

Länsi-Eurooppa: +1,7 %Saksa +2,0 %Iso-Britannia +2,5 %Ranska +1,1 %Italia +0,6 %Espanja +2,8 %Alankomaat +1,8 %Sveitsi +0,7 %Ruotsi +2,8 %Belgia +1,3 %Norja +1,3 %Itävalta +0,9 %Tanska +1,6 %Kreikka +0,2 %Suomi +0,5 %Portugali +1,6 %Irlanti +3,4 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,3 % Israel +3,1 %

Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +1,3 % Israel +3,1 %

Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +0,9 %Intia +7,8 %Australia +2,5 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,1 %Taiwan +3,6 %Thaimaa +3,5 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,1 %

Aasia: +4,7 %Kiina +6,9 %Japani +0,9 %Intia +7,8 %Australia +2,5 %Etelä-Korea +3,1 %Indonesia +5,1 %Taiwan +3,6 %Thaimaa +3,5 %Malesia +4,8 %Singapore +2,9 %Uusi Seelanti +2,9 %Filippiinit +6,4 %Vietnam +6,1 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +2,1 %Nigeria +4,6 %Egypti +4,2 %

AfrikkaEtelä-Afrikka +2,1 %Nigeria +4,6 %Egypti +4,2 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,4 %Brasilia -1,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,3 %Chile +2,7 %Peru +3,4 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,4 %Brasilia -1,2 %Meksiko +2,8 %Argentiina -0,2 %Venezuela -6,0 %Kolumbia +3,3 %Chile +2,7 %Peru +3,4 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,3 %Venäjä -3,6 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,7 %Romania +3,1 %Ukraina -7,4 %Unkari +2,8 %Slovakia +2,8 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,5 %Latvia +2,3 %Viro +2,1 %

Keski- ja Itä-Eurooppa: -0,3 %Venäjä -3,6 %Turkki +3,1 %Puola +3,5 %Tšekki +2,7 %Romania +3,1 %Ukraina -7,4 %Unkari +2,8 %Slovakia +2,8 %Slovenia +1,9 %Liettua +2,5 %Latvia +2,3 %Viro +2,1 %

Lähde: Consensus Forecasts, May 2015Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu toukokuussa 2015.

15 12.6.2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

Lähde: IMF (January 2014)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

KiinaIntia

Muu Aasia

Mu

u it

. Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

M

eksi

ko

Mu

u L

at. A

m.

Läh

i-it

ä ja

Afr

ikka

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +3,5 %

16

Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

KiinaIntia

Muu Aasia

Mu

u it

. Eu

roo

pp

a

Ven

äjä

Bra

silia

M

eksi

ko

Mu

u L

at. A

m.

Läh

i-it

ä ja

Afr

ikka

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +2,0 %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015 Bkt:n kasvu 2015 / 2014, %

11.6.201516 12.6.2015

17 12.6.2015

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvuaBkt:n vuosimuutos, %

Lähde: Consensus Forecasts, April 2015

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

2021-2025e

-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

18 12.6.2015

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

19 12.6.2015

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on omassa luokassaan

Indeksi 2005=100

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

JapaniSuomiEuroalueUSABrasiliaVenäjäEtelä-KoreaIntiaKiina

Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

12.6.201520

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

EnnustajaJulkaisu-

pvmBKT:n muutos-%

Yksityisen kulutuksen muutos-%

Viennin muutos-%

Investointien muutos-%

Inflaatio, % * Työttömyysaste, %

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Danske Bank 16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8

Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0

OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7

VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,3 0,8 3,3 4,2 0,9 3,2 0,8 1,7 8,8 8,6

Suomen Pankki 11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 0,6 1,4 3,1 1,1 1,2 8,5 8,2

ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6

PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8

PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7

Euroopan komissio 4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5

OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6

IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3

Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,2 0,7 1,6 3,3 -1,7 2,3 0,6 1,2 8,8 8,6

*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksinKoottu 27.3.2015

21

Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa

12.6.2015

22 12.6.2015

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa on pudonnut 20 miljardilla eurolla vuodesta 2008

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tietotekniikka-alaSuunnitelu ja konsultointiMetallien jalostusKone- ja metallituoteteollisuusElektroniikka- ja sähköteollisuus

*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 66 miljardia euroa vuonna 2014 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

12.6.201523

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % vuonna 2014Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 66 miljardia euroa vuonna 2014

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

Teknologiateollisuus3 %

Teollisuus-5 %

Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201524

Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa ovat kehittyneet epäyhtenäisesti

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähkö- teollisuus 22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.Lähde: Macrobond, Tilastokeskus

Indeksi 2005=100 Muutos: 1-2,2015 / 1-2,2014, %

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Elektroniikka- ja sähköteollisuus-9 %

Kone- ja metallituoteteollisuus4 %

Metallien jalostus8 %

Suunnittelu ja konsultointi6 %

Tietotekniikka-ala21 %

Viimeisin tieto: helmikuu 20152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201525

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat vähentyneet uudelleen

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014

Vientiin: -12 % -19 %

Kotimaahan: -5 % +2 %

Yhteensä: -9 % -14 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.6.201526

Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat kasvattaneet erityisesti laivatilaukset

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Vientiin

Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2015.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014

Vientiin: +9 % -4 %

Kotimaahan: +30 % +6 %

Yhteensä: +15 % - 1 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yhteensä

27 12.6.2015

Markkinatilanteen lievä paraneminen näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: huhtikuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28 12.6.2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014

Vientiin: -14 % -24 %




29 12.6.2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Vientiin

Kotimaahan

Yhteensä


Muutos 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014

Vientiin -1 % -18 %

Kotimaahan +53 % +33 %

Yhteensä +6 % -11 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30 12.6.2015

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014

Vientiin: - 9% -12 %

Kotimaahan: -9 % -1 %



31 12.6.2015

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,000

Series3

Vientiin

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014

Vientiin: +14 % +3 %


Yhteensä: +20 % +3 %


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

32 12.6.2015

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

0

40

80

120

160

200

240

280

320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014

Vientiin: -13 % -28 %

Kotimaahan: +4 % -12 %

Yhteensä: +2 % -14 %


12.6.201533

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Yhteensä



Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014

Vientiin: -5 % -9 %


Yhteensä: +12 % +2 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

34 12.6.2015

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

0

100

200

300

400

500

600

700

800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: I,2015 / I,2014 I,2015 / IV,2014

Yhteensä: -18 % -11 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

12.6.201535

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Muutos: 31.3.2015 / 31.3.2014 31.3.2015 / 31.12.2014

Yhteensä: +7 % 0 %


*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

12.6.201536

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen, tammi-maaliskuussa silti uusia rekrytointeja 7 000

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2015

Suomessa Tytäryrityksissä ulkomailla

2008 2014 2008 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 61 000 42 000 144 000 114 000

Kone- ja metallituoteteollisuus 150 000 119 000 105 000 119 000

Metallien jalostus 18 000 15 000 26 000 20 000

Suunnittelu ja konsultointi 46 000 46 000 7 000 6 000

Tietotekniikka-ala 52 000 53 000 15 000 14 000

Teknologia-teollisuus yhteensä 326 000 276 000 297 000 273 000

12.6.201537

Työpaikkoja menetetään jatkuvasti Suomessa


Liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2014 noin 2 %. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %. Liikevaihto on kehittynyt epäyhtenäisesti toimialojen välillä. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 9 % vähemmän kuin

vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 % vähemmän kuin loka-joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 15 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014,

mutta hieman pienempi kuin joulukuun lopussa. Liikevaihto on keväällä 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Henkilöstö Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 53 000:lla vuoden 2008 jälkeen. Maaliskuun

lopussa henkilöstöä oli 273 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö on niin ikään vähentynyt viime vuosina, mutta kone- ja

metallituoteteollisuudessa kasvu on jatkunut. Alan yritykset rekrytoivat tammi-maaliskuussa uutta henkilöstöä noin 7 000, kun viime vuonna

niitä oli kaikkiaan 20 000.

12.6.201538

Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

Talous- ja veropolitiikkaa sekä

työmarkkinoita uudistettava rohkeasti

12.6.201539

40

Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa

Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.

Tuottavuusloikka digitalisaation avulla.

Suomi on kaukana markkinoista, ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat jo itsessään lisäkustannus. Tätä taakkaa ei pidä kasvattaa.

Panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin

yritysten tarpeisiin.

TKI-investoinnit synnyttävät uutta liiketoimintaa.– Tekesin ja SHOKien rooli on keskeinen.

Palkkaneuvottelut alkamassa: Yleisiin palkankorotuksiin ei varaa.

Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava

12.6.2015

41 12.6.2015

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessaTeollisuus tuo 90 % Suomen vientituloista

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

Tarvittava vientikehitys,jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toteutunut vienti

Lähde: Macrobond, Eurostat

42 12.6.2015

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä


Tavara- ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100

75

100

125

150

175

200

225

250

Viimeisin tieto: 2015 Q12005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiRuotsi BelgiaEspanjaSaksaTšekki ViroPuola

43 12.6.2015

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Tavara- ja palveluviennin suhde bkt:hen, %

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

47,5

50,0

52,5

Viimeisin tieto: 2015 Q12008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiRuotsi Saksa


44 12.6.2015

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Palveluvienti Suomesta

TavaravientiSuomesta

Viimeisin tieto: 2015 Q1


45

2008 2009 2010 2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

14

Teollisuuden palvelu-vienti Suomesta

Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta

12.6.2015

Teollisuuden palveluvienti on laskussaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistäTeollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa (palvelujen vienti Suomesta pl. Matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut)

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

46 12.6.2015

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus

47 12.6.2015

Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Työpaikkojen määrä Suomessa

48

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20135200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

12.6.2015

Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään viiden henkilön yritykset

Lähde: Tilastokeskus

49 12.6.2015

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ei palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.

Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.

Kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.

-22 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-21 %

50 12.6.2015

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava


Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,

käyvin hinnoin

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kuntien velka, vas.ast.

Julkisen sektorin kokonaismenot, vas.ast.

Kokonaisveroaste, % bkt:sta, oik.ast.

Valtion velka, vas.ast.

Viimeisin tieto: 2014 Q4

51 12.6.2015

Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

52 12.6.2015

Suomen vaihtotase on painunut negatiiviseksi


Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Viimeisin tieto: 2014 Q42005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SuomiEspanjaItaliaRuotsiTanskaSaksaAlankomaat

53 12.6.2015

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso- Bri-

tannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

314

5 411 8

15 15 18 147

148

6

9 8

8 109 10

1211

18

1816

9 19 2117 18

14 1516 23

29

41

73 70 67 67 64 64 62 6054 52

46

27

250+

50-249

10-49

0-9

Henkilöstöä

54

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys

12.6.2015

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomailleErikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12.6.2015

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa SuomessaTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 35 %:lla omaa vientiä alle 5 % liikevaihdosta

56

Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat

Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,

ohjattavuus, valvonta...)

12.6.2015

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

57

Suomen yritysverojärjestelmä on

uudistettava – kohti kasvuun kannustavaa

veromallia

12.6.2015

12.6.201558

Yritysten investoinnit Suomessa ovat pudonneet 10 miljardilla eurollaYritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201410,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000Miljardia euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta

59 12.6.2015

Myös teollisuuden investoinnit on saatava uudelleen kasvuunTeollisuuden tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Teollisuus Teknologiateollisuus

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014)

60 12.6.2015

Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti verrattuna kilpailijamaihinYritysten kiinteät investoinnit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014

Indeksi, 2005=100

Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia0

2

4

6

8

10

12

14

16

5.4

9.5

3.6

15.1

2.63.7

2.7

4

1.22

1.1

3.4 3.32.8 2.7 2.3 2.2 2.1

1.4 1.4 1 0.9

Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta

Suomi ei houkuttele myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)

Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)

% bkt:sta

12.6.201561

62 12.6.2015

Yritysten kannattavuus on pudonnut selvästi SuomessaKoko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus

12.6.201563

Yritysten työpaikat Suomessa ovat vähentyneet 100 000:lla

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550


Tuhatta työpaikkaa

64 12.6.2015

Yhteisöverotuotot ja BKT Suomessa ovat erkaantuneet toisistaan

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 143,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

5,500,000,000

6,000,000,000

6,500,000,000

7,000,000,000

7,500,000,000

8,000,000,000

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Yhteisöverotuotot putosivat 2,5 miljardilla eurolla 2008-2012. Bkt supistui 4 %.

Lähde: Verohallitus, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

12.6.201565

Yhteisöverotuotot ja BKT Virossa ovat kehittyneet samansuuntaisesti

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 140

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Yhteisöverotuotot, vas,ast. BKT, oik.ast.

Lähde: Estonian Ministry of Finance, Macrobond

Verotuotot, miljoonaa euroa BKT, 2000=100

66 12.6.2015

OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä maissa* investoinnit ovat kasvaneet enitenInvestoinnit koko kansantaloudessa

*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014

75

100

125

150

175

200

225

250

275

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ItaliaSaksaSuomiRanskaSveitsiRuotsiSlovakiaViroBelgia

67

Mallin taloudelliset vaikutukset

12.6.2015

12.6.201568

Yritysverouudistuksella investoinnit voivat kasvaa 7 miljardilla eurolla 2020 mennessäInvestointien kasvun myötä yrityksillä on edellytykset lisätä 70 000 työpaikkaa

2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15e 16e 17e 18e 19e 20e10000

15000

20000

25000

30000

35000

1350

1370

1390

1410

1430

1450

1470

1490

1510

1530

1550

Yritysten investoinnit(vas.) Ennuste: investoinnit (vas.) Yritysten työpaikat (oik.) Ennuste: työpaikat (oik.)

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta,ennusteet: Teknologiateollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

Miljardia euroa, käyvin hinnoin Tuhatta työpaikkaa

Vuosi Yritysten voitot ennen veroja (voitolliset yritykset) 1 000 euroa

Maksetut yhteisöverot

1 000 euroa

Maksetut osingot

1 000 euroa

... josta maksetut osingot luonnollisille henkilöille

1 000 euroa

Maksetut osingot / yritysten voitot

%

Yritysten ja niiden jakamien voittojen verot yhteensä

1 000 euroa

Jaetun voiton kokonais-veroaste*) %

Yritysten voitoista investointeihin jäävä oma pääoma1 000 euroa

2005 21 007 448 5 232 999 13 441 363 64 2 333 086

2006 24 063 100 6 004 867 16 197 211 2 746 482 67 6 315 124 26,2 1 861 022

2007 28 654 508 7 152 566 18 944 425 3 114 462 66 7 513 061 26,2 2 557 517

2008 21 908 640 5 459 858 13 853 159 1 971 120 63 5 730 851 26,2 2 595 623

2009 17 762 580 4 337 058 9 711 479 3 160 374 55 4 669 889 26,3 3 714 043

2010 19 289 216 4 706 338 14 078 090 3 542 467 73 5 098 045 26,4 504 788

2011 19 669 696 4 784 035 13 265 057 4 050 590 67 5 260 547 26,7 1 620 604

2012 20 427 441 4 656 339 12 124 020 3 696 142 59 5 127 059 25,1 3 647 082

2013 19 891 656 4 605 285 13 654 432 3 806 509 69 5 085 492 25,6 1 631 939

2014e 19 578 947 3 987 000 14 000 000 3 900 000 72 4 477 000 23 1 591 947

2015e 20 000 000 4 000 000 14 000 000 3 900 000 70 4 500 000 23 2 000 000

2016e 21 000 000 3 685 500 13 650 000 3 802 500 65 3 685 500 27 3 664 500

2017e 22 050 000 3 572 100 13 230 000 3 685 500 60 3 572 100 27 5 247 900

2018e 22 932 000 3 405 402 12 612 600 3 689 186 55 3 405 402 27 6 913 998

2019e 23 849 280 3 541 618 13 117 104 3 873 645 55 3 541 618 27 7 190 558

2020e 24 803 251 3 884 189 14 385 886 4 067 327 58 3 884 189 27 6 533 176

12.6.201569

Yhteisöjen voitot, maksetut osingot ja verot sekä investointeihin jäävä oma pääoma

*) Jaetun voiton kokonaisveroaste vuosina 2016-2020 ei ole vertailukelpoinen edeltävien vuosien kanssa.

Lähde: Verohallitus, ennusteet: Teknologia-teollisuus ry ja Suomen Yrittäjät

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

12.6.201570

Yritysverotusta uudistamalla voidaan lisätä investointeja kannattavissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto 2013

*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia eriä sekä veroja. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä


(keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %)%

Kannattava (23 % yrityksistä)

Tyydyttävä (19 %)

Heikko (32 %)

Tappiollinen (26 %)

Myös heikko kustannuskilpailukyky

on tuhonnut työpaikkoja

12.6.201571

72

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan

Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenkustannus-kilpailukykyparanee

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotustiYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.6.2015

73

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa euromaihin Suhteessa Saksaan Suhteessa Suomeen 5 %:n alenema suhteessa euromaihin10 %:n alenema suhteessa euromaihin

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomenkustannus-kilpailukykyheikkenee

2005,I =100

Suomenkustannus-kilpailukykyparanee

Yksikkötyökustannuksia alennettava vähintään 10 %Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.6.2015

74 12.6.2015

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeenTeollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

440000

Viimeisin tieto: 2015 Q100 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


12.6.201575

Teknologiateollisuuden henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

12.6.201576

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

12.6.201577

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja AfrikkaLatinalainen Amerikka

12.6.201578

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

12.6.201579

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain


Kiina, 45314, 17%

Intia, 28302, 10%

Yhdysvallat, 22074, 8%

Saksa, 18660, 7%

Meksiko, 15633, 6%Ruotsi, 14434, 5%

Brasilia, 13445, 5%

Vietnam, 10240, 4%

Puola, 9947, 4%

Iso-Britannia, 7199, 3%

Ranska, 6350, 2%

Italia, 5533, 2%

Venäjä, 5339, 2%

Muut maat, 70673, 26%

12.6.201580

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittainTiedot vuodelta 2014


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000


12.6.201581

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000


12.6.201582

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000


12.6.201583

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000


12.6.201584

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000


12.6.201585

Metallien jalostuksen henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


12.6.201586

Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000


12.6.201587

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


12.6.201588

Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (31.3)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000


12.6.201589

Tietotekniikka-alan henkilöstö


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000


12.6.201590

Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla


91

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

12.6.2015

92 12.6.2015

Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

12.6.201593

Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan ja raken-tamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaaTeknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

Miljardia euroa

12.6.201594

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

95

Työmarkkinoilla tuottavuutta voidaan

tukea ainoastaan työpaikkakohtaisilla

työaika- ja palkkausjärjestelmillä

12.6.2015

96

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201395

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

2000 = 100

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 2008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**


*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

**) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina 2000-2008.

12.6.2015

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013708090

100110120130140150160170180190200210220230240

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja sähköteol-lisuus

Kone- ja metallituoteteol-lisuus

Suunnittelu ja konsultointi

2000 = 100

12.6.201597

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201475

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta

Teollisuuden työpaikat

12.6.201598

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

99

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201480

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Suomi Saksa Ruotsi

12.6.2015

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestäYksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

Kustannus-kilpailukykyheikkenee

Kustannus-kilpailukykyparanee

100 12.6.2015

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja)

NorjaSveitsiRuotsiBelgia

TanskaAustralia

RanskaSaksa

SuomiAlankomaat

ItävaltaLuxemburg

IrlantiKanada

USA Italia

JapaniIso-Britannia

EspanjaUusi Seelanti

SingaporeEtelä-Korea

KreikkaIsrael

CyprosArgentiina

SloveniaMalta

Tšekin tasavaltaPortugali

BrasiliaSlovakia

ViroUnkariPuola

TaiwanLatvia

LiettuaMeksiko

RomaniaBulgaria

Filippiinit

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55Euroa/tunti, vuonna 2012

101

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

12.6.2015

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2013

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014

Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12.6.2015102

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 05.08.2014


Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %

%

Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava

– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää progressiivista ansiotuloverotusta.

Työmarkkinat uudistettava

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa, 10 - 15 % nykyisistä menoista.

Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.

12.6.2015103

Mitä pitäisi tehdä?

teknologiateollisuuden taloustilanne ja näkymät

Economy & Finance