teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015

Teknologiateollisuuden /

Suomen taloustilanne ja

näkymät

Huhtikuu 2015

Teknologiateollisuus on viiden

toimialan kokonaisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus

Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars,

Glaston, Kone, Konecranes, Metso,

Meyer Turku, Normet, Oras, Patria,

Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra,

Wärtsilä…

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

ABB, Ensto, Microsoft Mobile,

Murata Electronics, Nokia,

Planmeca, Polar Electro, Suunto,

Vacon, Vaisala…

Tietotekniikka-ala

Affecto, Basware, Bilot, CGI,

Codebakers, Comptel, Digia,

Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu

Finland, IBM, Innofactor, Knowit,

Microsoft, Nixu, Tieto…

Metallien jalostus

Boliden, Componenta,

Kuusakoski, Luvata, Norilsk

Nickel, Outokumpu, Outotec,

Ovako, Sacotec, SSAB

(Rautaruukki Oyj)…

Suunnittelu ja konsultointi

A-Insinöörit, Citec, Elomatic,

Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund,

Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,

Rejlers, SITO, SWECO, WSP...

10.4.2015 2

10.4.2015

Teknologiateollisuus – merkittävin

elinkeino Suomessa

• 50 % Suomen koko viennistä.

• 75 % Suomen koko

elinkeinoelämän

t&k-investoinneista.

• Alan yritykset työllistävät

suoraan lähes 280 000 ihmistä,

välillinen työllistämisvaikutus

mukaan lukien 700 000

henkilöä eli 30 % Suomen koko

työvoimasta.

• Teknologiateollisuus ry:llä on yli

1 600 jäsenyritystä.

3

4

Teknologiateollisuus on viiden

toimialan kokonaisuus


• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

• liikevaihto (2014): 27,2 mrd euroa

• henkilöstö (2014): 118 900


• tietoliikennelaitteet, instrumentit,

sähkökoneet


• henkilöstö (2014): 42 300

Tietotekniikka-ala

• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot


• henkilöstö (2014): 53 000

Metallien jalostus

• terästuotteet, värimetallit, valut,

metallimalmikaivokset


• henkilöstö (2014): 15 300

Suunnittelu ja konsultointi

• teollisuuden, yhteiskunnan ja

rakentamisen asiantuntijapalvelut


• henkilöstö (2014): 46 300

10.4.2015

Teknologiateollisuuden tavaravienti

Suomesta alueittain 2014

10.4.2015 5

Tavaravienti yhteensä 26,2 mrd. euroa*

Pohjois-Amerikka

2,6 mrd. €

9,8 %

Länsi-Eurooppa

13,1 mrd. €

50,1 %

Lähi- ja Keski-Itä

0,5 mrd. €

2,1 %Aasia

4,1 mrd. €

15,8 %

Afrikka

0,5 mrd. €

1,8 %

Etelä- ja Väli-Amerikka

0,9 mrd. €

3,3 %

Keski- ja Itä-Eurooppa

4,5 mrd. €

17,1 %

*) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

Teknologiateollisuuden liikevaihto 2014

Suomessa oli kaikkiaan 66 miljardia euroa

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 10.4.2015 6

Euroopan vetoapu Suomen

viennille jää pieneksi 2015

- kasvua on haettava muualta

10.4.2015 7

Teollisuustuotanto USA:ssa kasvaa vahvasti,

Suomessa tuotanto polkee matalalla tasolla

10.4.2015 8Lähde: Macrobond

Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut

EU-maista lähes eniten


Teollisuudessa kasvua euroalueella vuoden

2015 alussa Teollisuuden ostopäällikköindeksi

50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto maaliskuu 2015.

Lähde: Markit 10.4.2015 10

Venäjän talous on negatiivisessa

kierteessäTeollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Venäjällä

50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Viimeisin tieto maaliskuu 2015.

Lähde: Markit 10.4.2015 11

EU-maiden vienti Venäjälle jatkaa

supistumistaan


Venäjän* osuus teknologiateollisuuden

Suomen viennistä

02468

1012141618202224262830323436384042

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

198

0

198

1

198

2

198

3

198

4

198

5

198

6

198

7

198

8

198

9

199

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5e

Osuus vähenee uudelleen noin viiden prosentin tasolle

%

*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.

Lähde: Tulli 10.4.2015 13

Suomen talous kehittyy heikosti myös

vuonna 2015

10.4.2015 14

Bkt:n kehitys 2015/2014, %

Pohjois-Amerikka: +3,1 %

USA +3,2 %

Kanada +2,1 %

Länsi-Eurooppa: +1,6 %

Saksa +1,8 %

Iso-Britannia +2,7 %

Ranska +1,0 %

Italia +0,6 %

Espanja +2,4 %

Alankomaat +1,5 %

Sveitsi +0,6 %

Ruotsi +2,6 %

Belgia +1,3 %

Norja +1,3 %

Itävalta +1,1 %

Tanska +1,6 %

Kreikka +1,2 %

Suomi +0,6 %

Portugali +1,5 %

Irlanti +3,2 %

Lähi- ja Keski-Itä

Saudi Arabia +1,0 %

Israel +3,3 %

Aasia: +4,7 %

Kiina +7,0 %

Japani +1,1 %

Intia +6,3 %

Australia +2,6 %

Etelä-Korea +3,4 %

Indonesia +5,4 %

Taiwan +3,7 %

Thaimaa +3,8 %

Malesia +4,8 %

Singapore +3,1 %

Uusi Seelanti+2,9 %

Filippiinit +6,4 %

Vietnam +6,0 %

Afrikka

Etelä-Afrikka +2,2 %

Nigeria +5,0 %

Egypti +3,7 %

Etelä- ja Väli-Amerikka: +0,8 %

Brasilia -0,7 %

Meksiko +3,0 %

Argentiina -0,4 %

Venezuela -5,3 %

Kolumbia +3,6 %

Chile +2,8 %

Peru +4,1 %

Keski- ja

Itä-Eurooppa: -0,4 %

Venäjä -4,2 %

Turkki +3,4 %

Puola +3,4 %

Tšekki +2,5 %

Romania +2,9 %

Ukraina -5,6 %

Unkari +2,5 %

Slovakia +2,7 %

Slovenia +1,8 %

Liettua +2,8 %

Latvia +2,5 %

Viro +2,1 %

Lähde: Consensus Forecasts, March 2015

Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa 2015.

Uusien omakotitalojen myynti ja

rakentaminen USA:ssa ovat elpymässä,

mutta taso on vielä matala


Maailmantalouden ennustetaan kasvavan

3,5 % vuonna 2015

10.4.2015 16

BKT:n kasvu 2015, %

Lähde: IMF (January 2014)

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Japani

KiinaIntia

Muu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä

Bra

sil

ia

Me

ks

iko

Mu

u L

at.

Am

.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.

Kasvu keskimäärin: +3,5 %

10.4.2015 16

Teknologiateollisuuden kysyntä

maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2015

10.4.2015 17

BKT:n kasvu 2015, %

Lähde: IMF (January 2015), Tullihallitus

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pohjois-

Amerikka

Länsi-Eurooppa Japani

KiinaIntia

Muu

Aasia

Mu

u i

t. E

uro

op

pa

Ve

nä

jä

Bra

sil

iaM

ek

sik

oM

uu

La

t. A

m.

Lä

hi-

itä

ja

Afr

ikk

a

Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2013, %.

Kasvu keskimäärin: +2,0 %

10.4.2015 17

10.4.2015 18

Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat

Euroalueelle heikkoa kasvua

Lähde: Consensus Forecasts, October 2014

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020-2024e

Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue

BKT, vuosimuutos, %

10.4.2015 19

Globaali rakennemuutos on siirtänyt työtä

ja pääomia AasiaanTeollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2010

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Aasia

Pohjois-Amerikka

Eurooppa

Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet.

Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

%

Teollisuustuotannon kasvu Kiinassa on

omassa luokassaan

10.4.2015 20Lähde: Macrobond, Consensus Forecasts

Suomea koskevia suhdanne-ennusteita

EnnustajaJulkaisu-

pvmBKT:n muutos-%

Yksityisen

kulutuksen

muutos-%

Viennin muutos-

%

Investointien

muutos-%Inflaatio, % * Työttömyysaste, %

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Danske

Bank16.3.2015 -0,1 0,5 1,5 0,0 0,3 3,0 4,0 -1,5 3,0 0,3 1,0 9,0 8,8

Nordea 11.3.2015 -0,1 0,0 1,5 0,0 0,7 2,1 3,9 -1,5 3,4 0,1 1,1 9,0 9,0

OP-Pohjola 22.1.2015 0,1 1,0 1,7 0,1 0,6 3,0 4,0 -1,7 2,0 0,2 0,6 8,8 8,7

VM 17.12.2014 0,1 0,9 1,3 0,3 0,8 3,3 4,2 0,9 3,2 0,8 1,7 8,8 8,6

Suomen

Pankki11.12.2014 -0,2 -0,1 1,0 -0,1 0,6 1,4 3,1 1,1 1,2 8,5 8,2

ETLA 26.3.2015 -0,1 0,5 1,6 0,6 1,3 1,0 3,3 -1,4 2,2 0,3 1,0 8,8 8,6

PTT 24.3.2015 -0,1 0,4 1,4 0,4 0,6 1,0 3,0 -3,5 3,1 -0,3 0,9 9,0 8,8

PT 25.3.2015 -0,1 0,8 1,6 0,9 1,2 1,9 3,6 -0,8 1,6 0,1 1,2 8,9 8,7

Euroopan

komissio4.11.2014 -0,4 0,6 1,1 -0,1 0,2 0,2 1,9 -3,0 0,9 1,2 1,3 8,6 8,5

OECD 25.11.2014 -0,2 0,9 1,3 -0,4 0,2 0,3 2,9 -3,2 1,3 1,3 1,4 8,5 8,6

IMF 7.10.2014 -0,2 0,9 1,6 0,5 1,9 1,2 1,5 8,5 8,3

Keskiarvo -0,1 0,6 1,4 0,2 0,7 1,6 3,3 -1,7 2,3 0,6 1,2 8,8 8,6

*) Euroopan komissio, OECD ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin

Koottu 27.3.2015

10.4.2015 21

10.4.2015 22

Teknologiateollisuuden

näkymät Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihto

Suomessa 2014 edellisvuotisella tasolla

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10.4.2015 23

Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 66 miljardia euroa vuonna 2014

Teknologiateollisuuden päätoimialat

Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti

Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit.

Osuudet liikevaihdosta 2014: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus

22 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 10.4.2015 24

10.4.2015

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset

merkitsevät pientä liikevaihdon kasvua

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Uudet tilaukset Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset,

viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: IV,2014 / IV,2013 IV,2014 / III,2014

Vientiin: -1 % -11 %

Kotimaahan: +16 % -16 %

Yhteensä: +4 % -12 %

25

10.4.2015 26

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset

Suomessa yrityksittäin


viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lisääntyneet

Vähentyneet

Ennallaan

Loka-joulukuu 2014 / heinä-syyskuu 2014, %

10.4.2015

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Vientiin

Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskantaa ovat

vahvistaneet erityisesti laivatilaukset Tilauskanta Suomessa, milj. euroa, käyvin hinnoin


viimeisin tieto 31.12.2014.

Yhteensä

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset.

Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014

Vientiin: +10 % +1 %

Kotimaahan: +34 % +2 %

Yhteensä: +16 % +1 %

27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015 28

Teknologiateollisuuden tilauskanta

Suomessa yrityksittäin


viimeisin tieto 31.12.2014

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kasvanut

Supistunut

Ennallaan

31.12.2014 / 30.9.2014, %

Heikko markkinatilanne näkyy edelleen

teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu,

viimeisin kyselyajankohta: tammikuu 2015.

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme

kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden

yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Saldoluku

2910.4.2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet

tilaukset Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Vientiin: -14 % -10 %

Kotimaahan: +29 % - 3 %

Yhteensä: -10 % -9 %


viimeisin tieto loka-joulukuu 2014. 30

10.4.2015

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,500

Vientiin

Kotimaahan

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden

tilauskanta Suomessa

Yhteensä


Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014

Vientiin: -5 % 0 %


Yhteensä: -1 % -1 %


viimeisin tieto 31.12.2014. 31

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet

tilaukset Suomessa

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Vientiin: +23 % -14 %


Yhteensä: +24 % -20 %



10.4.2015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

Vientiin

Kotimaahan

Kone- ja metallituoteteollisuuden


Yhteensä


Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014

Vientiin: +21 % +1 %





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet

tilaukset Suomessa

020406080

100120140160180200220240260280300320

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Vientiin: +17 % +39 %


Yhteensä +21 % +62 %



10.4.2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Vientiin

Kotimaahan

Suunnittelu- ja konsultointialan


Yhteensä



viimeisin tieto 31.12.2014.

Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014

Vientiin: +6 % +3 %



35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset

Suomessa

050

100150200250300350400450500550600650700750800


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Yhteensä: -2 % +9 %



*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

10.4.2015

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,700


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Muutos: 31.12.2014 / 31.12.2013 31.12.2014 / 30.9.2014




*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

10.4.2015

Yhteenveto teknologiateollisuuden

tilanteesta ja lähiajan näkymistä

• Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2014. Vuonna 2013 liikevaihto supistui 5 %.

• Liikevaihdon kasvun takana olivat harvat toimialat: erityisesti peliteollisuus, terästuotanto ja autojen valmistus.

• Yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 4 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2013, mutta 12 % vähemmän kuin heinä-syyskuussa.

• Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 16 % suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2013 ja hieman suurempi kuin syyskuun lopussa.

• Liikevaihto on alkuvuonna 2015 hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

• Henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna 3 % eli 10 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 276 000, vuonna 2008 vastaavasti 326 000. Henkilöstön väheneminen jatkui vuoden lopulla.

• Alan yritykset rekrytoivat vuonna 2014 uutta henkilöstöä noin 20 000.

38

10.4.2015 39

Talous- ja veropolitiikkaa

sekä työmarkkinoita

uudistettava rohkeasti

Suomen vienti on romahtanut, vientituloja

puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa

10.4.2015 40

Teollisuus tuo 90 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden

kehityksestä

Lähde: Macrobond, Eurostat 10.4.2015 41

Viennin suhde bkt:hen on pudonnut

merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen

Lähde: Macrobond, Eurostat10.4.2015 42

Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin

pudotustaTavaravienti on 18 % eli vuositasolla 12 miljardia euroa pienempi kuin

vuoden 2008 alussa

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) 10.4.2015 43

Teollisuuden palveluvienti on laskusuunnassaTeollisuus kattaa 70-80 % Suomen palveluviennistä

Teollisuuden menestyminen on edellytys palveluviennin kasvulle

Palvelujen vienti Suomesta, pl. matkailu-, kuljetus- ja finanssipalvelut

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013

TeollisuudenpalveluvientiSuomesta

Muiden toimialojenpalveluvientiSuomesta

Lähde: Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa 10.4.2015 44

Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta

on Suomessa historiallisen matalalla tasolla

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat

*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto.

Lähde: Tilastokeskus 10.4.2015 45

10.4.2015

Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuuden

tuotanto ja vienti eivät palaudu 2008 tasolleTuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 %

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

Teollisuudentuotantokyky(tuotanto, joskapasiteettitäyskäytössä),vas. ast.

Teollisuudentuotanto(2008=100), vas.ast.

Kapasiteetinkäyttöaste, %,oik. ast.

-23 %

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 46

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-21 %

Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste

ovat kasvaneet hallitsemattomastiKustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava

Lähde: Macrobond, Eurostat10.4.2015 47

Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen

vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksiaVerojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Suomi Tanska Ruotsi Saksa

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014 48

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %

10.4.2015

Suomen vaihtotase on painunut

negatiiviseksi

10.4.2015 49Lähde: Macrobond, Eurostat

Teollisuus tuo lähes 90 prosenttia Suomen

viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan

nykyistä julkista sektoria

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teollisuus Julkinen sektori

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 10.4.2015 50

Työpaikkojen määrä Suomessa

Teollisuuden yritysten lukumäärä

Suomessa on vähentynyt merkittävästiVähintään 5 henkilön yritykset

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lähde: Tilastokeskus 10.4.2015 51

Yritysten investoinnit Suomessa on saatava

uudelleen kasvuun

10

15

20

25

30

35

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Yritysten tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

ovat romahtaneet 10 miljardia euroa

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10.4.2015 52

Miljardia euroa, käyvin hinnoin

Myös teollisuuden investoinnit on saatava

uudelleen kasvuun

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e

Teollisuus Teknologiateollisuus

Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 10.4.2015 53

54

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

USA

Alankomaat

Sveitsi

Ruotsi

Saksa

Suomi

Investoinnit Suomessa ovat kehittyneet

heikosti verrattuna kilpailijamaihinYritysten kiinteät investoinnit

Lähde: OECD, Economic Outlook 2014

Indeksi, 2005=100

10.4.2015

Suomi on houkutellut heikosti myös

ulkomaisia investointeja (vrt. Ruotsi, Puola,

Viro,...)

5510.4.2015

Yritysten kannattavuus on pudonnut

selvästi Suomessa

Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos*

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaikki yritykset

Teknologiateollisuus

*) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen,

satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen.

Lähde: Tilastokeskus5610.4.2015

Yritysverotuksen uudistamisella on mahdollista lisätä

investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

*) Liiketoiminnan tulos tarkoittaa yritysten tulosta ennen rahoitustuottoja ja –kuluja, satunnaisia

eriä sekä veroja.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 57

Yritykset satunnaisjärjestyksessä

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketoiminnan tulos* / liikevaihto 2013:

- keskiarvo +0,4 %, mediaani +3,6 %

%

Kannattava (23 %

yrityksistä)

Tyydyttävä (19 %)

Heikko (32 %)

Tappiollinen (26 %)

10.4.2015

OECD-maiden verovertailussa pärjänneissä

maissa* investoinnit ovat kasvaneet eniten

58

Investoinnit koko kansantaloudessa

*) Katkoviivalla merkitty maat, jotka pärjäsivät hyvin verovertailussa.

Lähde: Macrobond, Tax Foundation: International Tax Competitiveness Index, 2014 10.4.2015

Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettavaErikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2011

*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole

tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.

Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics

3

145 4

11 815 15 18

147

148

6

9 8

8 10

9 1012

1118

1816

9 19 2117 18

14 15

16 2329

41

73 70 67 67 64 64 62 6054 52

46

27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suomi USA Puola Tšekki Ruotsi Saksa Iso-Britannia

Ranska Tanska Itävalta Italia Viro

250+

50-249

10-49

0-9

Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %

Henkilöstöä

10.4.2015 59

Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään

omaa vientiään ulkomaille

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Suuri yritys

Keskisuuri yritys

Pieni yritys

Mikroyritys

Erikokoisten yritysten osuus maan koko tavaraviennistä, %

*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:

-Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa

-Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa

-Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa

-Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa.

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain10.4.2015 60

Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee merkittävästi

teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 30.9.2014 10.4.2015 61


Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2013, %

Viennin osuus

liikevaihdosta:

• mediaani 13 %

• 22 %:lla ei

lainkaan omaa

vientiä

• 35 %:lla omaa

vientiä alle 5 %

liikevaihdosta

10.4.2015 62

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• Cleantech

– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat

– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat

• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet

• Ohjelmistot ja pelit

• Lääketieteellinen teknologia ja palvelut

• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)

• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö

• Autoteollisuuden murros

• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...)

10.4.2015 63

Heikko

kustannuskilpailukyky

tuhoaa työpaikkoja

- varoittavina esimerkkeinä

Suomi ja Belgia

Suomen kustannuskilpailukyky ei osoita toivottua paranemista Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit

90

95

100

105

110

115

120

Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan

Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan

Suhteessa Suomeen

*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen

valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden

yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014, Lähde: Euroopan keskuspankki

Suomen

kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

2005,I =100

Suomen

kustannus-

kilpailukyky

paranee

64

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.4.2015

Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on

kadonnut lähes 100 000 vuoden 2008 jälkeen

10.4.2015 65

Teollisuus tuo kuitenkin 90 % Suomen vientituloista

Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

väheni 10 000:lla vuonna 2014,

uusia rekrytointeja silti 20 000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstöstä noin 17 000

lomautusjärjestelyjen

piirissä 31.12.2014.

6610.4.2015

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Suomessa päätoimialoittain

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

10.4.2015 67


tytäryrityksissä ulkomailla

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus

Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.4.2015 68

10.4.2015 69

Teknologiateollisuuden henkilöstön

eläkkeelle siirtyminen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Toteutunut eläköityminen

Arvioitu eläköityminen

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,

Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi

Toimihenkilöt

Työntekijät

10.4.2015 70

Teknologiateollisuuden työntekijöiden

(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030


Metallien jalostus


Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu,

Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

Henkilöä / vuosi


tytäryrityksissä ulkomailla

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,0001

99

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Länsi-Eurooppa jaPohjois-Amerikka

Aasia, Oseania, Keski- jaItä-Eurooppa sekäLatinalainen Amerikka

Afrikka ja Lähi-itä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu10.4.2015 71

Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä

ulkomailla maittain vuonna 2013

Kiina, 57 387, 20 %

Intia, 34 811, 12 %

Yhdysvallat, 22 580, 8 %

Saksa, 19 097, 7 %

Ruotsi, 15 966, 6 %Meksiko, 14 672, 5 %

Brasilia, 12 749, 4 %

Puola, 9 642, 3 %

Iso-Britannia, 7 187, 3 %

Venäjä, 6 865, 2 %

Ranska, 6 495, 2 %

Italia, 5 537, 2 %

Alankomaat, 4 224, 2 %

Muut maat, 68 157, 24 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10.4.2015 72

10.4.2015 73

23.75

4.35

4.89

1.28

11.13

2.10

17.20

1.14

1.22

5.56

5.86

3.42

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa

Teknologiateollisuuden liikevaihdosta

Suomessa noin kolmannes on alihankintaa

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien

tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa

(=25 % alan liikevaihdosta Suomessa)

(39 %)

(7 %)

(62 %)

(82 %)

(31 %)

10.4.2015 74

150,900

39,200

34,200

4,500

68,800

4,200

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä

Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut

Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot

Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit

Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot

Terästuotteet, värimetallit, valut

Teknologiateollisuuden työpaikoista

Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan

*) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien

tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat.

Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012

Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa

(=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa)

(53 %)

(9 %)

(63 %)

(80 %)

(51%)

10.4.2015 75

Työmarkkinoilla

tuottavuutta voidaan

tukea ainoastaan

työpaikkakohtaisilla

työaika- ja

palkkausjärjestelmillä

- 1970-luvun tupokulttuuri

ei pelasta Suomea

Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa 20082008 jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää

volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta**

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000 = 100

Teollisuus

Teknologiateollisuus

Kansantalous

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus

paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.

Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot

Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 10.4.2015 76

**) Teollisuuden nykyinen

rakenne ei enää mahdollista

vastaavaa tuottavuuskehitystä

kuin vuosina 2000-2008.

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000 = 100

Metallien jalostus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- jasähköteollisuus

Kone- jametallituoteteollisuus

Suunnittelu jakonsultointi

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa

*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus

paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit.


Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 10.4.2015 77Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin

vuosiin

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus

Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat

10.4.2015 78

Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,

Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa

ovat erkaantuneet Ruotsin ja Saksan kehityksestä

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Suomi Saksa Ruotsi

10.4.2015 79

Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus

Viimeisin tieto loka-joulukuu 2014.

Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index,

Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006)

2005=100

Kustannus-

kilpailukyky

heikkenee

Kustannus-

kilpailukyky

paranee

80

Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä

Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa

Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

NorjaSveitsiRuotsiBelgia

TanskaAustralia

RanskaSaksaSuomi

AlankomaatItävalta

LuxemburgIrlanti

KanadaUSAItalia

JapaniIso-Britannia

EspanjaUusi Seelanti

SingaporeEtelä-Korea

KreikkaIsrael

CyprosArgentiina

SloveniaMalta

Tšekin tasavaltaPortugali

BrasiliaSlovakia

ViroUnkariPuola

TaiwanLatvia

LiettuaMeksikoRomaniaBulgaria

Filippiinit

Euroa/tunti, vuonna 2012

10.4.2015

Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus

euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim.

Ruotsi ja Norja)

Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta

myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä

0 €

10,000 €

20,000 €

30,000 €

40,000 €

50,000 €

60,000 €

70,000 €

80,000 €

90,000 €

100,000 €

110,000 €

120,000 €

130,000 €

140,000 €

150,000 €

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.


Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä vuonna 2013


Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys

alihankkijayrityksissä

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 27 %:ssa yrityksistä vuonna 2013.



Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2013


Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto

Työvoima-

kustannusten

osuus

jalostusarvosta:

- mediaani 77 %

%

Mitä tulisi tehdä?

• Teollisuuden uudistumista on tuettava

– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.

• Yritysverojärjestelmä ajanmukaistettava

– Suurimmat ongelmat koskevat yritysvoittojen kahdenkertaista

verotusta, yritysten sukupolvenvaihdosten verotusta ja kireää

progressiivista ansiotuloverotusta.

• Työmarkkinat uudistettava

– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan

kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.

• Julkista sektoria on karsittava

– Julkisia menoja vähennettävä vähintään 10 miljardia euroa,

10 - 15 % nykyisistä menoista.

• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen

tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.10.4.2015 83

10.4.2015 84

Teknologiateollisuus ry

10.4.2015 85

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2013

1,463, 91%

80 kpl5 %

46 kpl3 % 23 kpl

1 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 612 Henkilöstön määrä / 186 723

1–249 henkilön yritykset



1000– henkilön yritykset

70,64638%

26,86014%

31,46817%

57,74931%

10.4.2015 86

Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2013

514 kpl 35%

475 kpl33 %

265 kpl 18%

209 kpl 14%

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

Yritysten lukumäärä / 1 463 Henkilöstön määrä / 70 646





5,1397%

14,94721%

18,81427%

31,74645%

teknologiateollisuuden taloustilanne ja -näkymät, huhtikuu 2015

Economy & Finance