1 sueltas.pptx

Oportunidades y Desafíos para el crecimiento competitivo de América Latina: Reflexiones y

Lineamientos de Agenda

Luciana PaganiProfesora en Estrategia y Competitividad Universidad de San Andrés

2 sueltas.pptx

Agenda

• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara

al desafío

• El caso de Argentina:

• Una Propuesta de Agenda

3 sueltas.pptx

Ingreso per CápitaPaíses Latinoamericanos, India, China y Países Desarrollados Representativos

(2012 PPP USD)

5,100

China

10,900

7,000

India

43,800

30,000

13,000

15,000+

32,100

España AustraliaCorea

6 Países

5 Países

7 Países

La magnitud del desafío…

Fuente: WorldBank, WDI

4 sueltas.pptx

Los mercados internos no garantizan el desarrollo; es necesaria una mayor inserción en la economía global

Turquía

Sudáfrica

India Indonesia

Rusia

México

Cono Sur = 4%+

América del Sur = 5%+

América Latina< 10%

Brasil = 3%

5 sueltas.pptx

Cultural

Administrativo, Regulatorio e Impositivo

Geográfica

Económicas y de Capacidades Empresariales

…un mundo de alta complejidad y semi globalizado que brinda una amplia variedad de oportunidades para Desarrollados y Emergentes que competirán por conquistar nuevos espacios y defender liderazgos pre existentes

6 sueltas.pptx

Será importante entender las implicancias de algunas tendencias globales

Un contexto exigente, dual y sin atajosNo habrá una relocalización masiva de actividades por costos o escala

Surge una nueva revolución industrial en países desarrollados

Surgen nuevas clases, medias, ricas y pobres y se profundiza la dualización del consumo

Crece la Concientización sobre el medio ambiente:

La multiplicidad de elementos que afectan a la estrategia de internacionalización de las empresas y a re configuración de las cadenas de valor…

Crecen las demandas sociales en torno a los modelos de producción y consumo

Una competencia creciente a través del Softpower

Lentitud en los procesos de consolidación de fundamentals y determinantes de competitividad de los países emergentes

Crecimiento y diversificación del mercado de Servicios

Del outsourcing y offshoring al nearshoring

• Referencia. Jorge H Forteza, “Políticas e instituciones para el desarrollo productivo: experiencia internacional e implicancias para América Latina

7 sueltas.pptx

Demandas de consumo globales crecientes a capitalizar por emergentes y desarrollados

Productos de calidad ecológica,

social, o con contenido cultural

Productos y Servicios diferenciados

• Bajo costo• Lujo

Recursos Humanos

Calificados

Actividades Industriales

Servicios Profesionales

Siete áreas de oportunidad para integrarnos en cadenas globales de valor

Productos Naturales

Alimentos Procesados

8 sueltas.pptx

Agenda

• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo

• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío

• El caso de Argentina:

• Una Propuesta de Agenda

10 sueltas.pptx

2005 2014

Y su conectividad a los flujos de la economía global aún presentan espacios de oportunidad: Comercio, Capital, Información y Personas

Media OECD

11 sueltas.pptx

América Latina, generó algunas medianas dinámicas…

500 Mayores Empresas de América Latina : Países de Origen y Dimensiones Comparados

Brasil

México

Chile

Argentina

Colombia

Número de Empresas en las 500

Mayores

Tamaño Mediano (Ventas, Millones de

Dólares, 2009)

Nro. Empresas de más de 1000

millones USD Ventas

224

119

55

33

30

1920

2350

1580

2100

1600

208

112

48

30

25

Fuente: América Economía Top 500 Empresas Latinoamericanas

12 sueltas.pptx

Pocas multilatinas y baja participación entre las 2000 empresas globales más importantes

Empresas multilatinas

TenarisImpsa

Ternium BagóArcor

25

20 5

18

4

4

Sobre un total de 80 empresas multilatinas

Cantidad de empresas entre las 2000 empresas globales más importantes

Am

éric

a Ec

onom

ía -

mul

tilat

inas

Forb

es –

200

0 em

pres

as

4 45

20

25

Perú Colombia Argentina México Chile Brasil

2 2

6

9

19

31

Perú Argentina Colombia Chile México Brasil

Ternium Tenaris

13 sueltas.pptx

Experience

Meaningful

Spped

Económicas Desarrolladas

Económicas Emergentes Asiáticas

LATAM

52

95

1

10 7 6 6Otros desarrollados

13

2 3

5

Fuente: Best Global Brands

14 sueltas.pptx

Marca País y Soft power

Fuente: FutureBrand

15 sueltas.pptx

Nuestra competitividad global 2005-2015

2005 2008/2009 2013/2015

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

BRASIL

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

COLOMBIA

0 Finlandia

Sudáfrica

Estados Unidos Países BajosReino Unido

NoruegaCanadáN. ZelandaAustralia

Fuente: Banco WEF 2015-2016

17 sueltas.pptx

Las empresas y su modelo estratégico….

…fuente de ventaja competitiva

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

EEUU

Australia

Sud África/ Colombia

UK/ ItalyHolanda

Nueva Zelanda/ Canadá/ España Uruguay

México/ Chile

BrasilArgentina /Perú

…grado de orientación al cliente …inversión en I+D de las empresas

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

MéxicoPerúEspañaSud África

ChileUruguay/Brasil

Argentina

Nueva Zelanda

EEUUCanadáHolanda/UKAustralia

Colombia

Italia

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

EEUU

UKHolanda

CanadáAustralia

Sud ÁfricaItalia

EspañaBrasilMéxicoChile / UruguayColombia /ArgentinaPerú

Fuente: Banco WEF 2015-2016

18 sueltas.pptx

Algunos determinantes críticos de eficiencia y productividad…

Sofisticación de los Procesos Incorporación de Tecnología Sofisticación del Marketing Entrenamiento del Personal

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Holanda

EEUU

Nueva Zelanda/ Sud ÁfricaUKAustralia/ Canada

ChileBrasilMéxicoUruguay/ ArgentinaPerú/ ColombiaEspaña

Italia

EEUU/ UK

Holanda

CanadáNueva ZelandaAustraliaSud África

ChileBrasil

Italia/ MéxicoPerú/ Argentina

España

Colombia

Uruguay

EEUU

New ZelandUKHolanda/ Australia

Sud África/ Canadá

Chile

EspañaBrasil

MéxicoPerúColombiaUruguayItaliaArgentina

Holanda/ EEUU

UK

Canadá

Italia/ Nueva Zelanda

Australia

España

Sud ÁfricaChileMéxico

Brasil

Colombia/ ArgentinaUruguayPerú

Fuente: Banco WEF 2015-2016

19 sueltas.pptx

Nivel de desarrollo de los clusters…

Amplitud de las cadenas de valor Calidad de los Proveedores Nivel de colaboración

Industrial-Universitaria

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

EEUU

UKItalia

Holanda/Noruega

Canadá

Sud ÁfricaMéxico/ Brasil/AustraliaNueva ZelandaEspaña

Colombia/ Chile

UruguayPerúArgentina

UKEEUUHolanda

Italia

ItaliaNoruegaEspaña

Nueva ZelandaCanadá/ MéxicoColombiaSud ÁfricaChile/Brasil

Argentina

Perú

HolandaEEUU/ Noruega/ N. ZelandaCanadá/ UKAustraliaItalia

España

Sud ÁfricaColombia/México/ Chile

PerúBrasil

Uruguay

Argentina

EEUU

UK

Holanda

NoruegaNueva Zelanda/ CanadáAustralia

Sud África

Chile

MéxicoColombiaBrasilEspañaArgentina/ Uruguay

Perú

Los clusters y su nivel de sofisticación

Fuente: Banco WEF 2015-2016

20 sueltas.pptx

La agilidad y dinamismo del entorno para el desarrollo de la actividad económica

Ranking “Doing Business”Evolución 2006-2015

Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2004-2015

2006 2009 2015

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

CHILE

MEXICOARGENTINA

BRASIL

COLOMBIA

N. Zelanda NoruegaEstados Unidos

Reino Unido AustraliaFinlandiaCanadá

Países Bajos

Sudáfrica

21 sueltas.pptx

La infraestructura y sus costos

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Calidad de la infraestructura logística…

Holanda

Alemania / EspañaEEUU

UK/ Canadá

Australia

Italia/ Sud ÁfricaNueva ZelandaNoruega / México

Chile

Brasil

Argentina

ColombiaPerú

Costo Logísticos

Fuente: Jorge Forteza, La Infraestructura en el desarrollo integral de América Latina: Fortalecer las capacidades logísticas y competir exitosamente en los mercados mundiales de servicios logísticos: imperativos y oportunidades para América Latina; Ideal 2013

Fuente: Banco WEF 2015-2016

22 sueltas.pptx

Capacidad de Innovación …

Índice GIIINSEAD

2014

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fuente: Global Innovation Index, INSEAD; WEF

2007

Ranking Pilar de InnovaciónWEF

20152006

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0

BRASILMÉXICO

CHILE

ARGENTINA

COLOMBIASudáfrica

R. Unido

CanadáNoruegaAustraliaN. Zelanda

Finlandia

Reino UnidoNoruega

Canadá

SudáfricaBRASIL

MÉXICO

CHILE

ARGENTINA

COLOMBIA

Finlandia Países BajosEstados Unidos Países Bajos

AustraliaN. Zelanda

23 sueltas.pptx

Agenda

• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo

• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío

• El caso de Argentina• Una Propuesta de Agenda

24 sueltas.pptx

La sociedad Argentina finalmente opta por un cambio

La adopción de un proyecto país….

Preparadopor: Luciana Pagani

Pobreza CERO, Eliminación del Narcotráfico y Unión de los Argentinos

25 sueltas.pptx

Importante atraso de tarifas de servicios públicos y alto porcentaje de subsidios

La situación económica a fines de 2015

4 años de estancamiento y deterioro del GDP per cápita (3% vs 2011)

Default y aislamiento de los mercados internacionales de capitales

Déficit comercial y exportaciones en caída

Déficit Fiscal aproximado del 7%, emisión y erosión de reservas

Reservas netas del Banco Central cercanas a cero

Sobre valuación del tipo de cambio

Inflación alta (30% según estimaciones de consultoras privadas)

26 sueltas.pptx

Una visión sobre los avances y desafíos…

Medidas de alto impacto en el frente externo

Medidas graduales para cuidar el impacto político y social

• Apertura del mercado de divisas

• Modelo de flotación administrada del tipo de cambio

• Eliminación de impuestos y retenciones a las exportaciones,

• Negociación con los holdouts y salida del default

Acelerar la reactivación

Cuidar el empleo

Gestión de expectativas sociales

Trasmitir un proyecto de crecimiento compresible y deseable por la sociedad en su conjunto

• Plan Gradual de Metas de Inflación y Déficit Fiscal

• Liberalización gradual de importaciones.

• Control de precios de menor alcance y mayor colaboración privada

• Aumento de tarifas con foco en sectores más afluentes

• Federalismo y transferencia a Provincias

Segundo semestre…..Primer semestre…..

27 sueltas.pptx

“Normalización” + Vuelta al mundo + cuidando condiciones institucionales y

sociales de base”

Aceleración de transformación productiva + determinantes de

competitividad

T1

T2

En este contexto se presenta la necesidad de diseño e implementación de un Política moderna de desarrollo Productivo: Dos tiempos que habrá que respetar….

“Seguir convenciendo….T1

Ambiente de NegociosDesarrollo de InversionesDiseño de Transformación ProductivaPolíticas de Innovación EmpresariaInfraestructura

30 sueltas.pptx

Imperativos para Transformación Productiva:

• Cuidado y reconversión de empleo;

• Regionalización• Equilibrio

Transversal/Sectorial

Una visión acertada y moderna sobre la política de transformación productiva a adoptar

31 sueltas.pptx

Agenda

• El desafío de América Latina en su camino al desarrollo

• Avances y desempeño de determinantes de competitividad de cara al desafío

• El caso de Argentina

• Una Propuesta de Agenda

32 sueltas.pptx

Una Propuesta de Agenda…

4. Marco Normativo, Regulatorio, Administrativo e Impositivo

5. El desarrollo de la Infraestructura

6. El mercado Financiero

7. Facilitar e impulsar la Transformación Digital

8. Fortalecimiento de Capacidades / Educación

1. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de diálogo: Un proyecto sin atajos, Visión y Estrategia

3. Instrumentos de Financiamiento anti cíclico

2. Propuesta de Valor y de Identidad Nacional

9. Estrategia Instituciones, Políticas de Desarrollo ProdAvanzar en cadenas de valor y actividades conexas en sectores exportadores de Recursos Naturales

Reconversión gradual y reinvención de sectores amenazados por tipo de cambio

Desarrollo e Internacionalización de Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas. Favorecer flujos de IED no ligados a los RN

Potenciar nuevas actividades que construyan sobre ventajas competitivas no ligadas a RN

10. Fortalecimiento de nuestros fundamentals• La calidad Institucional • Garantizar condiciones sociales / Educación• Valores

Capacidades Estratégicas

Fortalecer determinantes críticos de competitividad

Una Política de Desarrollo y Transformación Productiva

Fortalecer los fundamentals

33 sueltas.pptx

Muchas Gracias

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