tanya khadurova - audience development - reeling in readers and advertisers

43
Owen West European Digital Trends Shi5ing Consump8on Habits Tanya Khandurova Russia Business Development Director [email protected] Kiev 2012

Upload: wan-ifra

Post on 20-Aug-2015

561 views

Category:

Travel


0 download

TRANSCRIPT

Owen  West        

European  Digital  Trends  -­‐  Shi5ing  Consump8on  Habits  

Tanya  Khandurova  Russia  Business  Development  Director  [email protected]    

Kiev  2012  

2 © comScore, Inc. Proprietary.

Discussion  Topics

§ Key  Trends  in  Global  Internet  Behaviour;  

 •  How  communica8on  is  redefined  by  social  media  

 •  How  online  video  is  now  established  and  the  shi5  to  long  form  content  

 •  Growing  mobile  media  consump8on  allows  for  new  consumer  engagement  opportuni8es  

3 © comScore, Inc. Proprietary.

comScore’s  Unified  Approach;  The  Best  of  Both  Worlds  

2  Million  Person  Panel    360°View  of  Person  Behaviour  

CENSUS  

Unified  Digital  Measurement™  (UDM)  Patent-­‐Pending  Methodology  1  Million  Domains  Par8cipa8ng  

Adopted  by  80%  of  Top  100  Global  Media  Proper8es  

PANEL  

PERSON-­‐Centric  Panel  with    SITE-­‐Census  Measurement  

V0411  And,  a  behavioural  cross-­‐pla`orm  measurement  capability  

4 © comScore, Inc. Proprietary.

§ In  1996,  2/3  of    world’s  Internet  popula8on  was  in  the  US,  yet  today  Asia  Pacific  is  the  largest  region  with  over  40%  of  online  popula8on.  

§ Many  emerging  regions  likely  to  bypass  old  modes,  skipping  dial-­‐up  to  go  straight  to  broadband,  making  mul8media,  video  and  collabora8ve  content  immediately  accessible.  

§ Early  adop8on  of  mobile  web  in  addi8on  to  PC  web  will  likely  be  popular  in  many  of  these  high-­‐growth  areas.  

Asia  Pacific  

Distribu8on  of  Worldwide  Internet  Audience  

66%  

13%  

34%  

87%  

1996 2011

U.S.  Internet  Popula8on  vs.  Rest  of  the  World  

Rest  of  the  World    

U.S.  

The  U.S.  Is  No  Longer  the  Centre  of  the  Online  Universe  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Visitors  Age  15+  Home/Work  LocaJon,  Dec-­‐2011  

Asia  Pacific;  41,3%  

Europe;  26,4%  

North  America;  14,6%  

La8n  America;  9,0%  

Middle  East  -­‐  Africa;  8,8%  

5 © comScore, Inc. Proprietary.

Online  Landscape  in  Europe  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Europe  Age  15+,  January  2012  

384  million  Europeans  go  online  for  29.8  hours  

each  month  

6 © comScore, Inc. Proprietary.

595  381  

210   129   126  

534  361  

203   112   111  

Asia  Pac   Europe   North  America   La8n  America   Middle  east  Africa  

Dec-11 Dec-10

Significant  Growth  in  Size  of  Internet  Audience  outside  North  America  and  Europe  

§  Growth  expected  to  con8nue  as  home  broadband  penetra8on  increases  in  Asia  and  La8n  America  

§  Growth  slows  in  North  America  

§  European  growth  mostly  driven  by  Russia  

+11%  

+3%  +6%  

+15%   +14%  

Worldwide  Online  Popula8on  (Millions)  

Internet  Audience  15+  accessing  Internet  from  Home  or  Work  Source:    comScore  Media  Metrix,  Dec  2010  and  Dec  2011  

1,323  1,444  

2010  Dec   2011  Dec  

+9%  

SOCIAL  NETWORKING    

8 © comScore, Inc. Proprietary.

It  is  difficult  to  overstate  the  importance  of  social  media  

§ Usage  is  nearly  ubiquitous  § Social  media  is  impac8ng:  – Geopoli8cs:    Tunisia,  Egypt,  Libya,  etc  – US  poli8cs:    2008  elecJon,  and  soon  the  2012  elecJon  –  Retail:    Groupon  visitaJon  is  up  250%  versus  the  previous  year  – Marke8ng:    Facebook  is  the  single  largest  server  of  display  inventory  on  the  web  

–  Consumer  behaviour:    Social  media  accounts  for  18%  of  all  Jme  spent  online  globally  

9 © comScore, Inc. Proprietary.

The  Rise  of  the  Global    Social  Networking  Audience  

0  

200  

400  

600  

800  

1  000  

1  200  

1  400  

1  600  

2011   2012   2013   2014   2015  

Worldwide  Total  Unique  Visitors  (MM)  

+88%  Total  Internet  

+174%  Social    Networking  

10 © comScore, Inc. Proprietary.

Austria  86%  Belgium  93%  Denmark  94%  Finland  91%                                                              France  91%  Germany    90%  Ireland  95%  Italy  93%  Netherlands  94%  Norway  89%  Poland  95%  Portugal  96%  Russia  88%  Spain  98%  Sweden  93%  Switzerland  90%  Turkey  96%  United  Kingdom  98%  

Australia  96%  China    53%  Hong  Kong          93%  India    95%  Indonesia    94%  Japan    58%  Malaysia    94%  New  Zealand    95%  Philippines    96%  Singapore    94%  South  Korea    87%  Taiwan    94%  Vietnam    85%  

Canada  94%  United  States  98%  

ArgenJna    96%  Brazil    97%  Chile  94%  Colombia    96%  Mexico    96%  Peru  96%  Puerto  Rico    90%  Venezuela  96%  

Israel  94%  South  Africa  88%  

North  America   South  America   Europe   Middle  East  &  Africa   Asia  Pacific  

Percentage  of  Online  Popula8on    Using  Social  Networking    around  the  World*  %  Reach  of  Online  PopulaJon  

*  Data  is  based  on  the  43  countries  on  which    comScore  reports  individually.  

An  Average  of  9  out  of  10  local  online  populaJons  engage  in  social  networking  

Source:  comScore  Media  Metrix,  October  2011  

2008          2009                2010                      2011  

Time  Spent  on  Key  Categories  Online  Worldwide  Hours  per  Month  (Billions)  

35  

30  

25  

Nearly            in  4  minutes  online    is  spent  on  social  networks  today  

1  

Social  Networking  

Search/Naviga8on  

Retail  

Communica8ons  (Email/IM)  

Other  Content  

Source:  comScore  Media  Metrix,  March  2007  -­‐  October  2011  

Social  Networking  is  Redefining  the  European  Online  Landscape  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Europe  Age  15+,  January  2011  to  2012  

15,9%  

11,7%  

6,6%  

4,6%  0,0%  

5,0%  

10,0%  

15,0%  

20,0%  

25,0%  

Share  of  8me  spent  among  top  web  categories          Social  Networking          Services          Portals          Mul8media          E-­‐mail  

25.8%  

13 © comScore, Inc. Proprietary.

Not  Only  is  Social  Networking  One  of  the  Most  Consumed  Content  Categories  on  a  Mobile,  it’s  also  One  of  the  Fastest  Growing

0  

10  000  

20  000  

30  000  

40  000  

50  000  

60  000  

70  000  

Social  Networking  or  Blog  

News   General  Reference   TV  Guides   Online  Retail  

Total  A

udience  (000)  

Fastest  Growing  Mobile  Content  Categories    (000)  Source:  comScore  MobiLens,  EU5,  3  mo.  avg.  ending  Dec-­‐2010  vs.  Dec-­‐2011  

Jan-­‐2011   Jan-­‐2012  

+  44.7%  

+  48.9%  

+  57.8%  +  45.2%  

+  60.9%  

2011   2012   2013   2014   2015  

Facebook  

Twiger  

LinkedIn  

The  Growth  of  Today’s  Social  Networking  Leaders  

Source:  comScore  Media  Metrix,  March  2007  -­‐  October  2011  

900  

800  

700  

600  

500  

400  

300  

Total  Unique  Visitors  (MM)  

3  in  4  minutes  on  social  networking    sites  are  spent  on  Facebook  

1  in  7  minutes  spent  online  are  spent  on  Facebook  

471MM  

788MM    

Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011

Facebook  overtakes  StudiVZ    in  Germany  

Facebook  overtakes  Orkut  in  India  

Facebook  overtakes  

Windows  Live    in  Mexico  

Facebook  overtakes  Hyves  in  Holland  

Facebook  overtakes  

Windows  Live  in  Portugal  

Facebook  overtakes  Yahoo!  Wretch  in  Taiwan  

Facebook’s    Ascent  in  Recent  Years  Total  Unique  Visitors  (MM)  

Source:  comScore  Media  Metrix,  January  2010  -­‐  October  2011  

Since  2010,  Facebook  Has  Taken  the  Lead  in  6  New  Markets  Across  Asia,  La8n  America  and  Europe  

Today,  there  are  only  5  markets  where    Facebook  is  not  the  leading  social  network    (  in  2011  it  finally    took  over  in  Poland  and  Brazil)    

Source:  comScore  Media  Metrix,  October  2011  

Russia  

Japan  

Vietnam  South  Korea  

China  

18 © comScore, Inc. Proprietary.

3  of  the  Top  6  Social  Networks  in  Europe  are  Russian;  VKontakte,    Odnoklassniki,  [email protected]  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Worldwide,  Feb  2012  

But…..Social  Networking  is  Not  Just  Facebook  

Social  Networking  is  the  Most  Popular  Online  AcJvity  Worldwide  1  

Social  Networking  Beyond  Facebook    Google+  and  Pinterest  Take  Off  in  2011      

Source:  comScore  Media  Metrix,  Oct-­‐2010-­‐Jan-­‐2012,  Worldwide  

Unique  Visitors  (000)  to  Selected  Social  Media  Sites      

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

180  

200  

       TWITTER.COM          LINKEDIN.COM          Google  Plus          MYSPACE.COM          TUMBLR.COM          PINTEREST.COM  

-­‐42%  

-­‐32%  -­‐37%   -­‐34%   -­‐36%  

-­‐22%  

-­‐8%   -­‐4%   -­‐3%  

1%  

34%  25%  

15%  21%  

12%  

Age  15-­‐24   Age  25-­‐34   Age  35-­‐44   Age  45-­‐54   Age  55+  

Instant  Messengers   Email   Social  Networking  

saw  the  largest  Worldwide  decline  in  engagement  of  web-­‐based    email  and  instant  messaging  …..  

Change  in  Average  Time  Spent  with  Content  Category  by  Age  Segment  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Worldwide,  October  2011  vs.  July  2010  

15-­‐24  year  olds..  ..’Digital  Na8ves’  

-­‐42%  

-­‐32%  -­‐37%   -­‐34%   -­‐36%  

-­‐22%  

-­‐8%   -­‐4%   -­‐3%  

1%  

34%  25%  

15%  21%  

12%  

Age  15-­‐24   Age  25-­‐34   Age  35-­‐44   Age  45-­‐54   Age  55+  

Instant  Messengers   Email   Social  Networking  

…and  the  highest  increase  in  engagement  of  social  networking  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Worldwide,  October  2011  vs.  July  2010  

Change  in  Average  Time  Spent  with  Content  Category    by  Age  Segment  

67,1  

264,7  

483,0  

Email  

Instant  Messengers  

Social  Networking  

Average  Minutes  per  Visitor  (15-­‐24)  

For  ‘Digital  Na8ves’,  social  networking  is  the  norm  

Source:  comScore  Media  Metrix,  Worldwide,  October  2011  

23 © comScore, Inc. Proprietary.

ONLINE  VIDEO  

24 © comScore, Inc. Proprietary.

Online  Video  is  Now  a  Huge  Global  Market  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Aged  15+,  Feb  2012  

1.2  Billion  people  watched  an  average  of    

18  hours  each    of  Online  Video  in  February  

Worldwide  

25 © comScore, Inc. Proprietary.

Social  Networking  is  the  Most  Popular  Online  AcJvity  Worldwide  1  

Online  Video’s  Blockbuster  Year  Nearly  50  Million  Russians  Watch  Online  Video  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Jan-­‐2011  to  Jan-­‐2012,  Spain    

39    million  Mar  2011  

48.5  million  Feb  2012  

53.9  million  July  2012  

26 © comScore, Inc. Proprietary.

Social  Networking  is  the  Most  Popular  Online  AcJvity  Worldwide  1  

Total  Videos  Viewed  Increase  20%  in  Spain  in  12  months  

Average  Viewer  Watched  153  Videos  in  Feb  2012  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Feb-­‐2011  to  Feb-­‐2012,  Spain  

2.5    billion  Feb  2011  

3      billion  Feb  2012  

27 © comScore, Inc. Proprietary.

And  Higher  Composi8on  of  Young  Males  Outside  EU-­‐3*  Indicates  Room  for  Maturity  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

Germany   France   UK   Spain   Italy   Russia     Turkey  

Other  Males  15-­‐34  

17.3%   19.3%   19.6%   21.5%   22.2%   30.4%   44.9%  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Demographic  Profile,  September  2011  

Unique  Viewers  (Millions)  

 *EU-­‐3  includes  UK,  France  and  Germany  

28 © comScore, Inc. Proprietary.

Rapid  Growth  of  Unique  Viewers  and  Video  Views  Stopped  in    Q1  2010  for  EU-­‐3  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

Feb-­‐2008   Aug-­‐2008   Feb-­‐2009   Aug-­‐2009   Feb-­‐2010   Aug-­‐2010   Feb-­‐2011   Aug-­‐2011  

Videos  (Billions)   Unique  Viewers  (Millions)  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Media  Trend              *EU-­‐3  includes  UK,  France  and  Germany  

Videos  (Billions)   Unique  Viewers  (Millions)  

29 © comScore, Inc. Proprietary.

19.2%  

14.2%  

7.5%  

2.3%  

8.2%  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

Feb-­‐2008   Aug-­‐2008   Feb-­‐2009   Aug-­‐2009   Feb-­‐2010   Aug-­‐2010   Feb-­‐2011   Aug-­‐2011  

Videos  (Billions)   Unique  Viewers  (Millions)  

Source:  comScore  Video  Metrix,  Media  Trend              *EU-­‐3  includes  UK,  France  and  Germany  

Videos  (Billions)  

March  –  Sept  Change  

Minutes  per  Video   +4%  

Total  Minutes   +  33%  

But…..  a  Closer  Look  Uncovers  the  Story  of  a  Shi5  from  Quan8ty  to  Quality  …..  Longer  Videos  

A  Quality  Viewing  Experience  A  Choice  of  Quality  Content  Convenient  and  Accessible  

A  Price  Worth  Paying  

A  New  Era  of  Online  Video……  

31 © comScore, Inc. Proprietary.

A  Quality  Viewing  Experience:  Online  Video  has  Come  a  Long  Way  

UGC/’Numa  Numa’  Song   PREMIUM/FROZEN  PLANET  

32 © comScore, Inc. Proprietary.

A  Choice  of  Quality  Content:  The  Two  Ends  of  the  Quality  Spectrum  are  Well  Defined  

UGC   PREMIUM  

Shorter  format  Low  budget  Low  quality  Low  talent/interest  Unknown  content  Minimally  mone8sed  

Longer  format  High  budget  High  quality  

High  talent/interest  Known  content  Well  mone8sed  

33 © comScore, Inc. Proprietary.

A  Choice  of  Quality  Content:  At  the  Premium  End,  TV  Broadcasters  Have  Large  Online  Video  Presence  (UK  example)  

4,2   4,1  

3,3  

2,4  

0,7  

Unique  Viewers  (millions)  

Source:  comScore  Video  Metrix,  October  2011,  UK  

34 © comScore, Inc. Proprietary.

Sources:  comScore    Custom  MarkeJng  SoluJons  Study  (US  2011)  

Convenient  and  Accessible:  Online  Video  is  Social  and  Publishers  can  Leverage  the  Power  of  Social  Media  

•   1  in  3  video  viewers  comment  

•   2  in  5  upload  videos  

•   1  in  2  regularly  share  videos  

•   More  than  1  in  2  view  online  video  with  others  

35 © comScore, Inc. Proprietary.

A  Price  Worth  Paying:  Video  Adver8sing  Has  Nearly  Tripled  in  One  Year  (UK  example)  

19.2%  

14.2%  

7.5%  

2.3%  

8.2%  

Source:  comScore  Video  Metrix,  UK,  Age  6+,  February  2011  vs  2012  

Video  Content   Video  Ads  

With  people  spending  more  8me  viewing  long-­‐form  content    

the  pla`orm  is  ripe  for  brand  adver8sing  

36 © comScore, Inc. Proprietary.

MOBILE  

THE  RISE  OF  SMARTPHONES;  EU5  LEADS  THE  US    

Source:  comScore  MobiLens,  EU5  and  US,  3  mon.  avg.  ending  Oct  2011  

In  the  UK,  there  are  

 26  million  smartphone  

users,  increase  of  50%  year    on  year  

Smartphone  Market  Growing  Rapidly  

Source:  comScore  MobiLens,  UK,  Age  13+,  January  2011  vs  2012  

UK  IS  THE  HIGHEST  EUROPEAN  PENETRATED  MARKET  WITH    

• 53%  Penetra8on  

39 © comScore, Inc. Proprietary.

All  Communica8ons  and  Social  Media  accessed  show  double-­‐digital  growth    

19.2%  

14.2%  

7.5%  

2.3%  

8.2%  

Source:  comScore  MobiLens,  UK,  Age  13+,  January  2011  vs  2012  

40 © comScore, Inc. Proprietary.

19.2%  

14.2%  

7.5%  

2.3%  

8.2%  

Source:  comScore  Device  EssenJals,  UK,  January  2012  

Smartphones  and  Tablets  Change  the  Way  People  Consume  Content  (UK  example)  

Computer  89.7%  

Mobile  6.4%  

Tablet  3.3%  

Other  0.5%  

Non-­‐Computer  10.2%*  

Share  of  Connected  Device  Traffic  in  UK  

*In  October  we  saw  only  7.7%  of  traffic  coming  from  non-­‐computer…..  …..in  January  the  figure  rose  to  10.2%  -­‐-­‐  a  growth  of  33%  in  3  months  

41 © comScore, Inc. Proprietary.

19.2%  

14.2%  

7.5%  

2.3%  

8.2%  

Source:  comScore  MobiLens:  One  month  snapshot,  January  2011  /  January  2012,  Country:  UK,  N=5,124  

Dual  Device  Ownership;  Introducing  the  “Digital  Omnivore”    

5,3%  

12,7%  

January  2011   January  2012  

Percentage  of    Smartphone  Audience    

Also  Owning  a  Tablet  (UK  example)  

42 © comScore, Inc. Proprietary.

Conclusions  

§ The  digital  world  is  expanding  rapidly,  driven  by  new  users  in  some  regions  and  /  or  by  growth  in  8me  spent  in  others    

§ Younger  consumers  are  leading  the  revolu8on,  with  higher  engagement  coming  from  15-­‐34  age  segments  

§ Social  Networking  is  a  key  driver  of  computer  and  Mobile  ac8vity,  cannibalizing  many  other  ac8vi8es  

§ Video  &  Mobile’s  8me  is  now  

THANK  YOU!    

Tanya  Khandurova  –  Russia  Business  Development  Director  [email protected]