talous- näkymät - teknologiateollisuus · maailman ja suomen talouden näkymät maailmantalous...

12
• ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta vahvistunut edelleen hieman. Aiemmilla laivatilauksilla oleellinen vaikutus tilauskannan kasvuun 2014 alun jälkeen s. 5 1/2016 Talous- näkymät

Upload: others

Post on 17-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

• ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

• METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA

Maailman ja Suomen talouden näkymät

Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa

Tilauskanta vahvistunut edelleen hieman. Aiemmilla laivatilauksilla oleellinen vaikutus tilauskannan kasvuun 2014 alun jälkeen s. 5

1/2016

Talous-näkymät

Page 2: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

2 • Talousnäkymät 1/2016

Sisällysluettelo

Maailman ja Suomen talouden näkymät ................................... 3Teknologiateollisuus Suomessa .................................................. 5Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa ................................ 6Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa .................................. 7Metallien jalostus Suomessa ...................................................... 8Suunnittelu ja konsultointi Suomessa ........................................ 9Tietotekniikka-ala Suomessa ................................................... 10

Page 3: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Talousnäkymät 1/2016 • 3

Maailman ja Suomen talouden näkymät

Maailmantalouden kasvu on jatkunut viime kuukausina noin kolmen prosentin vuosivauhdilla. Epävarmuus tulevasta kehityksestä on kuitenkin lisääntynyt. Epävarmuutta aiheuttaa erityisesti Kiina, mutta sen rinnalla myös muut kehittyvät maat kuten Brasilia ja Venäjä. Näissä maissa teollisuustuotanto ja investoinnit ovat joko supistuneet tai kasvu on oleellisesti hidastunut. Tämän seurauksena tärkeimpien raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat romah-taneet. Kehittyvien maiden valuuttakurssit ovat niin ikään heikenty-neet ja pahentaneet näiden maiden velkaongelmia.

Näiden syiden takia myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alensi tammikuussa arviotaan maailmantalouden kokonaiskasvusta. Ennustetta heikennettiin sekä tälle että ensi vuodelle. Maailman-talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,4 prosenttia ja ensi vuonna 3,6 prosenttia. Kiinan talouskehityksellä on edelleen suuri vaikutus maailmantalouden kasvuarvioon. IMF:n laskelmien mukaan Kiinan osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 16 prosenttia ja maailmantalouden tämän vuotisesta kasvuennusteesta lähes kolmannes.

Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana

Kiinan taloudesta kirjavaa tietoaKiinan taloudesta kantautuu kirjavaa tietoa. Bruttokansantuotteen ilmoitetaan kasvaneen 6,8 prosentin vuosivauhtia loka-joulukuussa. Kasvun ilmoitetaan perustuvan ennen kaikkea palvelualoille. Samalla tilastot kertovat terästuotannon ja sähköntuotannon supistumisesta ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Kiinan terästeollisuutta edustavan järjestön Cisan mukaan teräksen kulutus väheni viime vuonna Kiinassa 4,6 prosenttia ja ennustaa sen vähenevän tänä vuonna viisi prosenttia. Vastaavasti teräksen ja hiilen tuotanto on supistunut.

Investoinnit tuovat Kiinan talouskasvusta merkittävän osan. Niillä on keskeinen vaikutus myös teollisuustuotantoon sekä investoin-tihyödykkeiden tuontiin. Kiinalaisten tilastojen mukaan sekä koko rakentamisen että asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt viime kuukausina. Uuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupun-geissa on vähentynyt. Sen sijaan yritysten investoinnit kaupungeissa ovat kasvaneet. Teollisuuden ostopäälliköt taas raportoivat tuotan-non vähenemisestä. Vastaavasti tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti sekä länsimaista että muista Aasian maista. Tämä kertoo investointihyödykkeiden kysynnän vähenemisestä.

Page 4: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

4 • Talousnäkymät 1/2016

Brasiliassa ja Venäjällä investoinnit ovat vähentyneet noin 10 prosentin vuosivauhtia sekä bruttokansantuote viiden prosentin vuosivauhtia. Teollisuustuotanto on niin ikään supistunut. Myös Intiassa teollisuustuotanto on ostopäälliköiden mukaan kääntynyt laskuun. Bruttokansantuotteen kasvunäkymä Intiassa on kuitenkin edelleen hyvä.

USA ja Eurooppa kasvusuunnassaSekä Yhdysvalloissa että useimmissa Euroopan maissa bruttokansan-tuote on kasvanut viime kuukausina palvelualojen vetämänä. Ostopäällikköjen mukaan euroalueen kasvu on jatkunut myös tammikuussa. Myös kuluttajien mielialoja luotaava luottamusindeksi on hyvällä tasolla. Raaka-aineiden hintojen lasku ja alhaiset korot ovat parantaneet ainakin väliaikaisesti kuluttajien ostovoimaa.

IMF:n tammikuun arviossa Länsi-Euroopan talouskasvuksi enna-koidaan tänä vuonna vajaata kahta prosenttia ja Yhdysvaltain 2,5 prosenttia. Myös Keski- ja Itä-Euroopassa talouskasvu jatkuu yleisesti paitsi Venäjällä, jossa bkt supistuu edelleen.

Yhdysvaltain myönteistä talouskehitystä heijastaa asuntomark-kinoiden elpyminen myytyjen asuntojen ja rakentamisen määrässä sekä asuntojen hintojen nousuna. Esimerkiksi omakotitalojen myyntimäärät ja rakenteilla olevien omakotitalojen määrät ovat lisääntyneet noin 70 prosenttia siitä tasosta, millä ne olivat alimmil-laan vuonna 2011. Asuntomarkkinoiden aktiivisuus on kuitenkin huomattavasti alemmalla tasolla kuin vuonna 2005.

Indeksi 2005=100

EuroalueSuomi

Lähde: Macrobond. Viimeisin tieto: 2015 Q3

97,5

100,0

102,5

105,0

107,5

110,0

112,5

20152014201320122011201020092008200720062005

-10123456789

10

-3-2

BKT:n kasvu 2016 / 2015, %

1009080706050403020100

Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.Lähde: IMF (Tammikuu 2016)

Pohjois-AmerikkaLänsi-EurooppaJapaniKiina

IntiaMuu AasiaVenäjäMuu it. Eurooppa

BrasiliaMeksikoMuu Lat. Am.Lähi-itä ja Afrikka

Kasvu keskimäärin: +3,4 %

Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016

Yritysten kiinteät investoinnitIndeksi 2005=100

RuotsiAlankomaatUSA

SaksaSveitsiSuomi

Lähde: OECD, Economic Outlook 2015

859095

100105110115120125130135140145150155

2017e2016e2015e2014201320122011201020092008200720062005

Yritysten investointien kasvunäkymä Suomessa on vaisu

Lähde: Macrobond. Viimeisin tieto: joulukuu 2015

USAEU-maatJapaniSuomi

65

70

7580

85

90

95

100105

110

2015 2014201320122011201020092008

Indeksi 2008=100

Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla

Dollarin vahvistuminen on merkinnyt kasvavia haasteita Yhdys-valtain vientiteollisuudelle. Teollisuuden ostopäälliköiden mukaan teollisuustuotanto on kääntynyt laskusuuntaan.

Suomen talous on haavoittuvainenSuomen tilanne koko kansantalouden tasolla on monessa suhteessa huolestuttava, kun ottaa huomioon maailmantaloudessa piilevät riskit ja epävarmuudet. Länsi-Euroopan viimeaikaisesta talouskasvus-ta poiketen bruttokansantuote Suomessa ei ole kääntynyt kasvuun. Keskeisen vientisektorin eli teollisuuden tuotanto on painunut takaisin vuoden 2009 tasolle eikä vienti kasva. Tämän ohella kulutta-jien luottamusindeksi on heikommalla tasolla kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin. Verojen ja maksujen kiristykset, korkea työttömyys ja elinkeinoelämän heikko menestys eivät ole luoneet edellytyksiä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien lisääntymiselle. Raaka-ainei-den hintojen alenemisen positiiviset vaikutukset ovat jääneet rajallisiksi.

Talouskasvun palauttaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää Suo-melle. Hallituksen tulisi ottaa rohkeita keinoja käyttöön yritysten toimintaympäristön ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tähänastiset toimenpiteet ovat parhaimmillaankin olleet vaikutuksiltaan margi-naalisia. Tekesin määrärahojen raju leikkaaminen on tässä tilanteessa ennennäkemätön toimenpide.

Kasvun tukemista on edellytettävä myös työmarkkinajärjestöjen kyvyltä parantaa kustannuskilpailukykyä ja uudistaa työmarkkinamallia.

Page 5: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Talousnäkymät 1/2016 • 5

Tilauskanta vahvistunut edelleen hiemanAiemmilla laivatilauksilla oleellinen vaikutus tilauskannan kasvuun 2014 alun jälkeen

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna hieman verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaik-kiaan 67,7 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 86 miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset jäivät lo-ka-joulukuussa alemmalle tasolle kuin vastaavalla ajanjaksolla vuon-na 2014. Kummallakaan vertailujaksolla ei ollut suuria laivatilauksia. Tilauskanta kuitenkin vahvistui hieman syyskuun jälkeen. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutunut tilauskannan kasvu koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista. Koska laivojen toimitukset ajoittuvat aina vuoteen 2020 asti, niiden vaikutus koko teknologiateollisuuden liikevaihtoon ja tuotantoon jaksottuu pitkälle ajanjaksolle.

Alan yritysten saamien tarjouspyyntöjen perusteella markkina-tilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euro-määräisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajan-jaksolla vuonna 2014, mutta kaksi prosenttia enemmän kuin edeltä-vällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Yrityksistä 62 prosenttia

Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

20152014201320122011201020092008200720062005Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostus

Suunnitelu ja konsultointiTietotekniikka-ala

Miljardia euroa, käyvin hinnoin*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.

Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Henkilöstö SuomessaHenkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla

Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2015

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

20152014201320122011201020092008200720062005

raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen heinä-syyskuun jälkeen, 28 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Yrityksistä 46 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun jälkeen, 41 prosenttia kasvaneen ja 13 prosenttia pysyneen ennallaan.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateolli-suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 3 000:lla. Henkilöstö väheni myös loka-joulukuussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 17 000 henkilöä joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 282 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500. Loka-joulukuussa rekrytointeja oli 6 200. Yrityksestä riip-puen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.

Teknologiateollisuuden henkilöstö

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.

Kotimaahan VientiinMuutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: +18 % +3 % Kotimaahan: +7 % +4 %Yhteensä: +15 % +3 %

*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

02 0004 0006 0008 000

10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Yhteensä

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -13 % -5 % Kotimaahan: +8 % +24 %Yhteensä: -8 % +2 %

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa

Teknologiateollisuus Suomessa

Page 6: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

6 • Talousnäkymät 1/2016

Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö-koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa väheni viime vuonna 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihto supistui erityisesti tietoliikennelaite -toimialalla. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 13,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 30,4 miljardia euroa.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskanta jäivät loka-joulukuussa edellisvuotista alemmalle tasolle tietoliikennelaite -toimialan vetämänä.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 15 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia pienem-pi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta seitsemän prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-na alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna lähes neljä prosenttia eli 1 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 40 500. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -21 % +15 % Kotimaahan: +9 % +15 %Yhteensä: -18 % +15 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.

Kotimaahan Vientiin

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Yhteensä

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: -13 % +7 % Kotimaahan: +6 % +4 %Yhteensä: -11 % +7 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa

Tilaukset edelleen edellisvuotista alemmalla tasolla

Cop

yrig

ht ©

ABB

Page 7: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Talousnäkymät 1/2016 • 7

Uusissa tilauksissa pientä kasvua verrattuna edellisvuotiseen

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulku-neuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 27,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaih-to oli 33,3 miljardia euroa.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa tilauskanta vahvistui edelleen hieman loka-joulukuun aikana. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutu-nut tilauskannan kasvu koostuu ennen kaikkea aiemmin saaduista suurista laivatilauksista. Koska laivojen toimitukset ajoittuvat aina vuoteen 2020 asti, niiden vaikutus koko kone- ja metallituoteteolli-suuden liikevaihtoon ja tuotantoon jaksottuu pitkälle ajanjaksolle.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti kaksi prosenttia enem-män kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 11 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 28 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalli-tuoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-na samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaa-vaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 1 300:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 121 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 henkilöä.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

0500

1 0001 5002 0002 500 3 0003 5004 0004 5005 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -1 % -20 % Kotimaahan: +11 % +45 %Yhteensä: +2 % -11 %

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.

Kotimaahan Vientiin

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000

10 00011 00012 00013 00014 00015 000

20152014201320122011201020092008200720062005

Yhteensä

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: +36 % +2 % Kotimaahan: +3 % +2 %Yhteensä: +28 % +2 %

Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa

Kone- ja metallituoteteollisuus SuomessaC

opyr

ight

© K

ON

E C

orpo

ratio

n

Page 8: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

8 • Talousnäkymät 1/2016

5060708090

100110120130140150160

20152014201320122011201020092008200720062005

+4%

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 10/2015 Lähde: Tilastokeskus

2005 = 100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %

Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metalli-malmit) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,1 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 11,2 miljardia euroa.

Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteen-laskettu tuotannon määrä Suomessa oli viime vuoden tammi-mar-raskuussa edellisvuotisella tasolla. Terästuotteiden tuotanto lisääntyi hieman, värimetallien pysyi ennallaan. Valujen ja metallimalmien tuotanto väheni.

Terästuotanto maailmanlaajuisesti supistui viime vuonna noin kol-me prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Suurimmat tuotantomaat olivat Kiina, Japani, Intia, Yhdysvallat ja Venäjä. Kiinan osuus koko tuotannosta oli 50 prosenttia.

Maailman terästuotanto oli joulukuussa lähes kuusi prosenttia alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Kapasiteetin käyttöaste oli 65 prosenttia, kun vuoden alussa se oli enimmillään 73 prosenttia. Tuotanto putosi edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta EU-maissa kahdeksan prosenttia, Pohjois-Amerikassa 13 prosenttia ja Aasiassa viisi prosenttia.

Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna lähes neljä prosenttia eli 600:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 15 100. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 henkilöä.

Liikevaihto kasvanut hieman, tuotantomäärät ennallaan

Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 11/2015Lähde: Tilastokeskus

0 %

2005 = 100 Muutos: 1-11,2015 / 1-11,2014, %

50

60

70

80

90

100

110

120

130

20152014201320122011201020092008200720062005

Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa

Metallien jalostus Suomessa

Cop

yrig

ht ©

Bol

iden

Page 9: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Talousnäkymät 1/2016 • 9

Tilauskanta mahdollistaa liikevaihdon kasvun jatkumisen

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 5,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset jäivät loka-joulukuussa edellisvuotista alemmalle tasolle, mutta lisääntyivät heinä-syyskuusta. Tilauskanta oli joulukuun lopussa edellisvuotista suurempi. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat huomat-tavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut uusien tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 23 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa yhdeksän prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta kaksi prosenttia pienempi kuin syyskuun lopussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi viime vuonna yli kaksi prosenttia eli 1 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 47 300. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 500 henkilöä.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Kotimaahan Vientiin Yhteensä

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

020406080

100120140160180200220240260280300320

20152014201320122011201020092008200720062005

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -26 % +42 % Kotimaahan: -14 % +20 %Yhteensä: -15 % +23 %

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.

Kotimaahan Vientiin

050

100150200250300350400450500550600650

20152014201320122011201020092008200720062005

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: -20 % -10 % Kotimaahan: +16 % -1 %Yhteensä: +9 % -2 %

Yhteensä

Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa

Suunnittelu ja konsultointi SuomessaC

opyr

ight

© P

eter

Phi

llips

Page 10: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

10 • Talousnäkymät 1/2016

Tilauskannan kasvu jatkunut

Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Kasvun takana oli ohjelmistoala ja siinä erityisesti peliteollisuus. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,8 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa.

Tietotekniikka-alalla tilauskanta oli heinä-syyskuussa edelleen kasvusuunnassa. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat huomattavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti kolme prosenttia enemmän kuin vas-taavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2014 ja seitsemän prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna prosentin verran eli 600:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 57 900. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 700 henkilöä.

Milj. euroa, käyvin hinnoin

Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Yhteensä: +11 % +7 %

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.

0100200300400500600700800900

1 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 900

201520142013201220112010200920082007

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.

Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Yhteensä: +3 % +14%

Milj. euroa, käyvin hinnoin

*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.

050

100150200250300350400450500550600650700750800

20152014201320122011201020092008200720062005

Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa

Tietotekniikka-ala Suomessa

Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa

Page 11: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Talousnäkymät 1/2016 • 11

TALOUSNÄKYMÄT 1/2016

Tiedot perustuvat tilanteeseen 2.2.2016Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (09) 1923 358, 040 750 5469Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (09) 1923 357, 050 304 2220 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi

Page 12: Talous- näkymät - Teknologiateollisuus · Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilauskanta

Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinkipuhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462www.teknologiateollisuus.fi

Kan

siku

vat:

Cop

yrig

ht ©

ABB