tableaux de bord - commerce de détail
DESCRIPTION
Voici la présentation sur les tableaux de bord de Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA lors du Congrès Annuel du Conseil Québécois de Commerce de Détail (CQCD).TRANSCRIPT
Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires Blogue: moncherwatson.wordpress.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected]
On ne peut pas améliorer ce que l’on ne mesure pas
Par Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA
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Introduction
Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA Experte en modélisation d’affaires
Le CFO Masqué Modèles financiers Outils de budgétisation et de reporting
Formatrice et conférencière Auteure:
Blogue Le CFO Masqué Blogue Mon Cher Watson
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Introduction
Sondage auprès des membres du CQCDBesoin au niveau de la production, l’analyse et
l’interprétation de rapports présentant des indicateurs de performance au niveau des ventes, de la clientèle, des achats, des inventaires et des ressources humaines.
Rapports généralement produits par une personne ou un département dans l’entreprise et présentés dans Excel, sous forme de tableaux de bord.
Données proviennent de divers systèmes (comptable, CRM et autres).
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Plan de la rencontre
Utilité des tableaux de bord Compréhension des indicateurs de performance
VentesClientèleMarketingCoûts
Achats et inventairesRessources humainesAutres coûts
Ressources et outils
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Tableaux de bord
Pourquoi mettre sur pieds un tableau de bord? Un tableau de bord est l’élément sans lequel
toute démarche d’amélioration est impossible (on ne peut améliorer ce que l’on ne mesure pas!)
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Tableaux de bord
Bénéfices: Accès simple aux données clés au moment approprié
(ne nécessite pas que des manipulations soient refaites à chaque fois)
Croisement de l’information de plusieurs systèmes informatiques d’une manière automatisée
Portrait global des opérations de l’entreprise en temps réel (ou presque)
Enclenchement des actions correctives sur le champ
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Tableaux de bord
Bénéfices Réduction des coûts (et des pertes) Réunion des gestionnaires autour d’objectifs
communs, qui sont clairement communiqués à travers l’entreprise
Mobilisation des employés vers des objectifs communs
Meilleure veille sur le marché Réduction du temps nécessaire à la prise de décision
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Tableaux de bord
Dans la plupart des cas, vous voudrez suivre la valeur actuelle de vos indicateurs de performance (KPI) mais vous voudrez également les comparer à la valeur budgétée, à la valeur des mois passés et ou de l’an passé et possiblement à la valeur de votre compétition
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Tableaux de bord
http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de performance
Définition générale : Un indicateur est une information ou un ensemble d’informations contribuant à l’appréciation d’une situation par le décideur
Définition spécifique : Un indicateur de performance « KPI » (Key performance Indicator) est une mesure ou un ensemble de mesures braquées sur un aspect critique de la performance globale de l’organisation
Source : Les nouveaux tableaux de bord des managers Éditions Organisation
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Sources d’indicateurs (KPI)
KPI LibrarySmart KPIsThe Virtual ConsultancyBizibar IDashboards
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Indicateurs de performance
Indicateurs différents selon le commerce: Ventes en lignePrésence en ligne Marketing en ligneCRM (Customer Relationship Management)Ventes via un seul commerce vs chaîne Franchises Ventes à l’étrangerEtc.
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Indicateurs de ventes
L’idée sous-jacente des indicateurs de vente est de comprendre qu’est-ce qui génère des ventes: Quels produits? Quels employés? Quelles journées de la semaine? Etc.
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Indicateurs de ventes
Ventes totales Ventes par produit Ventes par catégorie et/ou sous-catégorie de produits Ventes par commerce ou par territoire Ventes par heure, par jour, par mois, YTD Ventes par m2 Ventes par canal (catalogue, en ligne, en magasin, etc.) Ventes par employé Ventes par client (sera vu dans la section clientèle)
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Indicateurs de ventes
http://www.pivotdashboard.com/Pages/PowerPivotExample.aspx
Réalisé dans Excel
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Indicateurs de ventes
Region
Europe
North America
Pacific
Market
Australia
Canada
Central
France
Germany
Northeast
Northwest
Southeast
Segment
Bikes
Clothing
Components
Color
Multi
Red
Silver
Silver/Black
White
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
$12,000,000
$14,000,000
J an Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
Budget Amount Sales Amount
Years
2008 2009 2010 <01/01/2008 >01/01/2011
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dernière mise à jour: 2013-02-23
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
$12,000,000
$14,000,000
J an Feb Mar Apr May J un J ul Aug Sep Oct Nov Dec
Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
Budget Amount Sales Amount
Réalisé dans Excel
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Indicateurs de ventes
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de ventes
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de ventes
http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail
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Indicateurs de ventes
http://www.fusioncharts.com/demos/business/retail-dashboard/view/Index.html
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Indicateurs de ventes
http://www.fusioncharts.com/demos/business/retail-dashboard/view/Index.html
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Indicateurs de ventes
Idéalement, vous procéderez à l’analyse des marges de profits par produit, selon les mêmes dimensions
On verra plus tard qu’il faudra aussi décomposer les coûts des ventes en ses principales composantes (coût des produits, coût des RH, coût du loyer, etc.)
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Indicateurs de clientèle
L’idée sous-jacente des indicateurs de clientèle est de mieux comprendre le comportement d’achat de la clientèle et d’utiliser cette connaissance pour augmenter les ventes
La clef dans l’analyse de la clientèle est la segmentation
Si on envoie les bons messages aux bons clients, on risque d’améliorer considérablement le taux de consommation, de rétention et de récurrence
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Indicateurs de clientèle
Quantité moyenne d’unités achetées par transaction Ventes $ moyennes par transaction Profits $ moyens par transaction Ventes par groupes d’âges ou autre différenciateur # unités vendues par échelles de prix Nombre de visites par mois par client en moyenne Temps moyen dans le magasin par client Ratio visite/achat moyen Nombre de plaintes par mois / satisfaction % de clients récurrents, nouveaux, etc.
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Indicateurs de clientèle
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de clientèle
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de clientèle
http://www.fusioncharts.com/demos/business/retail-dashboard/view/Index.html
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Indicateurs de clientèle
http://community.nextanalytics.com/articles/category/googleanalytics/
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Indicateurs de clientèle
http://www.tableausoftware.com/
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Indicateurs de marketing
L’idée sous-jacente des indicateurs de marketing est de mesurer l’efficacité des campagnes et de bien comprendre ce qui génère le plus de nouveaux prospects, ce qui obtient les meilleurs taux de conversion et ce qui est le plus rentable.
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Indicateurs de marketing
# de prospects par campagne # de prospects par type de médias
Médias: Web, Journaux, Magazines, Affichage, Télévision, Radio, Poste, Etc.
# de prospects par produit Taux de réponse à une campagne (vues, ouverts, clics, etc.)
% conversion coupons ou autre (conversion en magasin)
Ventes croisées et upsells
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Indicateurs de marketing
Répartition des prospects par type de résultatsCeux qui ont achetéCeux qui ont acheté chez un compétiteurCeux qui n’ont pas encore achetéCeux qui n’ont pas été rejointsCeux qui ont demandé de l’information seulementCeux qui n’étaient pas qualifiésCeux qui n’ont pas eu d’intérêtEtc.
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Indicateurs de marketing
Dans tous les cas, vous voudrez capturer le coût d’acquisition par client et ainsi vous prononcer sur le ROI de vos activités marketing.
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Indicateurs de marketing
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de marketing
http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail
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Indicateurs de marketing
http://wikiring.com/TWiki/GoogleAnalyticsPlugin
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Indicateurs de marketing
http://www.enterprise-dashboard.com/more-productive-dashboards/
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Indicateurs de marketing
http://dashthis.com/Home/Webagencies
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Indicateurs de coûts
L’idée sous-jacente des indicateurs de coûts est de bien comprendre de quoi sont composés vos profits et sur quels éléments vous pouvez jouer pour les maintenir au maximum.
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Indicateurs d’achats et inventaires
Nombre de produits par m2 % d’inventaire qui n’est pas sur le plancher Valeur moyenne de l’inventaire Taux de rotation de l’inventaire % de rupture de stocks Temps moyen sur les tablettes % de produits désuets % de produits abîmés % de retours (remboursements, crédits) # d’unités vendues / invendues (par produit)
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Indicateurs d’achats et inventaires
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de coûts RH
Nombre moyen d’employésCoût moyen par employéCoût des salaires/ventes% absentéismeProfit par employéTaux de roulement
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Indicateurs de coûts - autres
Coûts variables, autres que coût des produits et des employés
KWH par pied carréCoûts fixes (dont coûts fixes pour ouvrir un
mois)Coûts d’infrastructure (+ efficacité des
systèmes)
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Indicateurs de coûts - autres
http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail
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Indicateurs de coûts - total
Segmentation des coûtsLevier opérationnelMarges en $Marges en %
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Indicateurs de coûts - total
http://www.it-performs.com/business-intelligence-dashboards/retail
http://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples-top-retail-metrics
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Indicateurs de coûts
Idéalement, vous devrez également faire “un ménage” régulier de votre portefeuille de produits pour ne conserver que les produits les plus rentables
PAO est un outil qui vous permettra d’optimiser votre portefeuille de produits en tout temps
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Quel outil choisir?
Outils pour élaborer un tableau de bordCritères d’évaluation:
Utilisateurs renommés Plateforme: Mac, Windows, Open Source, etc. Support: Email, FAQ, tutoriels, “chat”, en personne, etc. Période d’essai gratuite Mobilité Type d’analyses fournies Type de rapports et convivialité des rapports
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Quel outil choisir?
Outils pour élaborer un tableau de bord De Excel à SAP Business Objects, en passant par
Tableau et Qlikview, il y aura des compromis à faire: Un gain en flexibilité est souvent traduit par une perte
en robustesse et l’inverse est aussi vrai Excel demeure un outil très performant et peu coûteux
et est de plus en plus orienté BI Source de comparables: http://business-
intelligence.findthebest.com/d/r/Dashboard
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Conclusion
Créer un tableau de bord avec Excel Ressources : Le CFO Masqué et Mon Cher Watson Formations : Création de tableaux de bord et Création d’un modèle financier budgétaire Service de consultation : Création de modèles financiers budgétaires et de tableaux de bord
Autres systèmesLe CFO Masqué offre:
Analyse des besoinsRecommandation d’un outilImplantation de l’outil
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Références
Coordonnées:Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGAwww.lecfomasque.com
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