synthèse d'informations sur les marchés du vin et des smartphones

Synthèse d’information sur les marchés du Vin et du SmartphoneInterface mobile de valorisation en surfaces de vente

WineSearcher Project Interface mobile de valorisation en surfaces de vente

Arcep: Observatoire Q1 2011 des marchés des communications électroniques FR Le revenu des services de transport de données sur les

réseaux mobiles (messagerie interpersonnelle et services multimédias) = 1,3 Mrds € +20% depuis la fin de l'année 2007 (+19,3% en un an au premier trimestre 2011)

La part du revenu lié à l’accès à l’internet progresse de 4 points en un an ; ce dernier contribue au deux tiers de l’accroissement trimestriel du revenu du transport de données sur réseaux mobiles (+63 millions d’euros).

Arcep: Observatoire Q1 2011 des marchés des communications électroniques FR Le nombre de clients des services sur réseaux mobiles

(nombre de cartes SIM en service) continue d’augmenter et s’élève à 65,5 millions à la fin du premier trimestre 2011. Le taux de croissance annuel atteint 6,4%, soit un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis le deuxième trimestre 2008 (+6,6% en un an).

Plus de quatre clients aux services mobiles sur dix (43,3% précisément) ont utilisé au moins une fois au cours du mois de mars un service multimédia (internet, e-mail, MMS, Wap, etc.)

Arcep: Observatoire Q1 2011 des marchés des communications électroniques FR Plus d’un client sur trois (36,2% précisément) utilise au

premier trimestre 2011 des services disponibles sur les réseaux mobiles 3G, soit 6 points de plus en un an

Le parc actif multimédia mobile est de 28,4M d’utilisateurs

Arcep: Observatoire Q1 2011 des marchés des communications électroniques FR

Laurent Donzel Business Group Director pour GfK Il devrait se vendre en 2011 plus de 25 millions de terminaux

mobiles. Il s'agit du produit technique qui se vend le plus en France La répartition des ventes sera de 50% de Smartphones et

50% de téléphones classiques.

AFMM Observatoire mobile mai 2011 31,4% des possesseurs de téléphones mobiles français, soit

près de 14 millions d’utilisateurs, étaient équipés de smartphone à fin mars 2011

Une progression annuelle de 60%

AFMM Observatoire mobile mai 2011

AFMM Guide du marketing mobile 2010 20% des mobinautes ayant reçu un SMS promotionnel ont

déjà cliqué sur le lien proposé Le taux de clic sur les bannières publicitaires mobiles se

situe entre 1% et 3% en moyenne2 (vs moins de 0,2% pour Internet)

Les dispositifs spécifiques de type habillage intégral peuvent générer des pics à 15%.

Fevad 7° Baromètre MédiamétrieComportements d’achat multicanaux 15M de mobinautes en 2010 avec une progression de +35% On recense déjà près de 3M de m-clients Des nouveaux enjeux dans le social shopping à l’image de

Facebook et son influence sur le comportement d’achat Le Social commerce est devenu un objectif fort avec un

objectif double d’introduire du social et de la recommandation dans la chaîne d’achat

Ex.: Wallmart a racheté en avril 2011 pour 300M $ la start up social media Kosmix

Baromètre Médiamétrie Q1 2011 "La dichotomie entre commerce et e-commerce est en train de

disparaître pour laisser place au commerce connecté qui préfigure le commerce de demain" souligne Marc Lolivier, Délégué Général de la Fevad

Au cours des 6 derniers mois, 47% des internautes disent avoir recherché de l’information sur un service ou produit sur son mobile et près de 24% d'entre eux affirment avoir effectué un achat sur son téléphone

35% des mobinautes surfent sur Internet depuis leur mobile directement en magasin. 36% le font pour regarder le prix dans d’autres enseignes, 29% pour géo-localiser d’autres enseignes et 26% pour montrer au vendeur le produit.

Baromètre Médiamétrie Q1 2011 Le e-commerce s’est aussi mis à l’heure du "social

shopping", 56% des internautes ayant déjà déposé un avis ou une note sur un produit/service sur Internet et 66 % consultant systématiquement les avis/notes des autres internautes avant d’acheter. 88% des internautes qui consultent ces avis se disent d'ailleurs influencés dans leur achat aussi bien positivement que négativement.

Baromètre Médiamétrie Q1 2011 près de 9 internautes sur 10 (86%) qui déclarent avoir

consulté un site internet avant d’acheter un produit, qu’ils aient finalement effectué cet achat sur internet ou bien en magasin

1 internaute sur 10 consulte les bornes interactives dans des enseignes « connectées »

1 mobinaute sur 3 surfe depuis son mobile en magasin

Accenture Etude du m-consommateur en surface physique Q4 2010 69 % des possesseurs de Smartphones connaissent déjà

l’existence des applications lancées par les principales enseignes de la distribution

48 % en ont téléchargé au moins une Et 90 % des consommateurs ayant téléchargé l’une d'elles la

jugent « utile », voire « très utile » Plus de la moitié des utilisateurs estiment d’ailleurs que les

Smartphones rendront l’acte d’achat plus agréable.

Accenture Etude du m-consommateur en surface physique Q4 2010

Accenture Global Computer Tech 2011

Deloitte Observatoire international des usages

Google Think Mobile

IBM Etude du consommateur en Retail 49% : La part des consommateurs qui déclarent utiliser au moins

deux technologies dans leur parcours d'achat (sites web, conseils sur mobile ou bornes en magasin)

80% : La part des consommateurs qui réclament des nouvelles technologies pour les aider à mieux consommer

92% : La part des consommateurs qui sont intéressés par du conseil sur téléphone mobile

50% : La part des clients qui sont prêts à payer via leur téléphone mobile pour éviter de passer en caisse

Retail Big Show NY _ LSA L'ère du mass market est terminée, les consommateurs réclament un

shopping personnalisé et en temps réel par le biais des nouvelles technologies, ainsi que des informations transparentes sur les prix et les produits.

Le commerce multicanal motive une reprise des investissements informatiques, après deux ans de disette, afin de fiabiliser et rationaliser les back-offices.

L'expérience d'achat en magasin et les services associés sont prépondérants pour se différencier par rapport au web.

Le développement du commerce mobile s'accélère, avec les lancements d'applications d'enseignes, voire de systèmes de paiement intégrés.

Enseignes et marques se ruent sur les réseaux sociaux pour suivre les consommateurs, sans toutefois que des stratégies claires émergent.

Retail Big Show NY _ LSA Les réseaux sociaux influencent beaucoup les décisions d'achats. Les distributeurs multiplient les services (banque, voyages,

téléphonie...) et visent désormais à fidéliser les clients autour de leurs marques, plus seulement de leurs magasins

Le développement durable est désormais essentiel aux yeux des consommateurs, qui perçoivent et sanctionnent les initiatives considérées comme des gadgets.

Le check-in géolocalisé (enregistrement sur mobile) dans le point de vente représente une piste d'avenir pour le marketing.

D'ici à 2020, cinq critères vont influencer la consommation : le vieillissement de la population, les réseaux sociaux, le téléphone mobile, le développement durable et les tendances alimentaires (la lutte contre l'obésité).

TCMC Etude Applications des Enseignes Une seule application d'enseigne alimentaire permet pour le

moment de payer avec son mobile : Leclerc Drive

15 000 personnes établissent leur liste de courses Franprix sur iPhone

4 000 téléchargements de l'application JouéClub

100 000 applications téléchargées sur le site mobile de Carrefour

Nielsen Etude consommateur sur site Web des Enseignes Les foyers surfant sur internet via leur « smartphone » sont

plus dépensiers (+14%) en magasins sur les produits de grande consommation, tous circuits confondus

Seulement 24% des sondés déclarent visiter régulièrement les sites internet des enseignes

16% des foyers français ont déjà fait leurs courses alimentaires sur internet

FranceAgriMer rapport 2009-2010 ventes en Grande Distribution 1 713 hypermarchés, 5515 supermarchés et 133 magasins

Hard Discount français (ED, MUTANT, LEADER PRICE et NETTO)

L'année 2009-2010 correspond aux 52 semaines comprises entre le 17/08/09 (P9/2009) et le 15/08/10 (P8/2010)

Environ 20.000 références de vins tranquilles en permanence pour la grande distribution et pour l'ensemble du territoire national

FranceAgriMer rapport 2009-2010 ventes en Grande Distribution Les ventes de vins tranquilles représentent 9,52M

d’hectolitres pour un CA de 3,48Mrds € - 0,1 % en volume et + 1,3 % en valeur PVM 3,66€/litre à +1,4% soit 2,75€/bouteille de 0,75cl

FranceAgriMer rapport 2009-2010 ventes en Grande Distribution PDM des Hypers 56,5% Volume et 58,7% Valeur 5,38M d’hectolitres pour un CA de 2,04Mrds € +2% en Volume et +2,5% en Valeur PVM 3,8€/litre à +0,5%

PDM des Supersmarchés 56,5% Volume et 58,7% Valeur 4,14M d’hectolitres pour un CA de 1,44Mrds € -2,7% en Volume et -0,4% en Valeur PVM 3,47€/litre à +2,3%

FranceAgriMer rapport 2009-2010 ventes en Grande Distribution

FranceAgriMer 2010 ventes en Grande Distribution 1 77 hypermarchés, 5539 supermarchés et 1800 magasins

Hard Discount français (ED, MUTANT, LEADER PRICE et NETTO)

Environ 20.000 références de vins tranquilles en permanence pour la grande distribution et pour l'ensemble du territoire national

Les ventes de vins tranquilles représentent 10,4M d’hectolitres pour un CA de 3,75Mrds €

- 1,2% en volume et + 1,2 % en valeur PVM 3,59€/litre à +2,4%

FranceAgriMer 2010 ventes en Grande Distribution

PDM des Hypers 56,9% Volume et 59,2% Valeur 5,41M d’hectolitres pour un CA de 2,08Mrds € +1,8% en Volume et +3,9% en Valeur PVM 3,84€/litre à +2,1%

PDM des Supermarchés 43,1% Volume et 40,8% Valeur 4,1M d’hectolitres pour un CA de 1,43Mrds € -3% en Volume et -0,9% en Valeur PVM 3,49€/litre à +2,2%


20.000 ménages (dits ordinaires) représentatifs de la population des ménages français (hors collectivités)

Quel que soit le circuit d'approvisionnement (grandes surfaces alimentaires, hard discounteurs, cavistes, ventes directes à la propriété, …).

Ce panel ne prend pas en compte la consommation dans le circuit des CHR, ni celle réalisée par les ménages en vacances, pas plus que celle des ménages dit collectifs

Au 1er janvier 2010, on dénombrait 26.590.000 ménages ordinaires, soit une augmentation de 0,9 %

FranceAgriMer 2010 Comportement d’achat des consommateurs

82,2 % des ménages de « moins de 35 ans » ont acheté des vins tranquilles pour leur consommation à domicile au cours de l’année 2010, soit + 3 % par rapport à 2009.

L’intensité d’achat de ces ménages est de 14,3 litres annuels (+ 3,9 % vs 2009).

Les vins AOP pèsent 61 % dans ces achats, les vins sans IG 24 %, les vins de France à IGP 9 % et les vins étrangers 6 %.


Près de 86,9 % des ménages de « 35/49 ans » ont acheté des vins tranquilles pour leur consommation à domicile au cours de l’année 2010, soit – 0,3 % par rapport à 2009.

L’intensité d’achat de ces ménages progresse de 3 % vs 2009 à 30,7 litres annuels.



Les ménages de la tranche « 50/64 ans » enregistrent un taux de pénétration de 93,2 % en 2010, soit + 0,1 % par rapport à l’année 2009.

A 63 litres annuels, l’intensité d’achat de ces ménages recule de 4,5 % par rapport à 2009.



91,9 % des ménages de « 65 ans et + » ont acheté des vins tranquilles pour leur consommation à domicile en 2010, soit + 0,2 % par rapport à l’année 2009.

L’intensité d’achat de ces ménages s’établit à 51,9 litres annuels, soit 2,2 % de moins qu’en 2009.

Le poids des vins AOP dans ces achats est de 51 %, celui des vins sans IG de 26 %, les vins de France à IGP pèsent 17 % et les vins étrangers 6 %.


89,9 % des ménages à statut financier « aisé » ont acheté des vins tranquilles pour leur consommation à domicile en 2010, soit un taux de pénétration en augmentation de 2,7 % vs 2009.

L’intensité d’achat de ces ménages est de 39,7 litres (- 2,5 % % vs 2009)

Les AOP pèsent 66 %, les VSIG de 20 %, les vins de France à IGP 9 % et les vins étrangers 5 %.


Les ménages à statut financier « moyen supérieur » enregistrent 88,3 % de ménages acheteurs de vins tranquilles en 2010, soit 0,9 % de plus qu’en 2009

Leur intensité d’achat de 44,4 litres annuels. Le poids des vins AOP dans les achats de ces ménages est

de 54 %, devant les vins sans IG (30 %), les vins de France à IGP (11 %) et les vins étrangers (5 %).


88,4 % des ménages à statut financier « moyen inférieur » ont acheté des vins tranquilles pour leur consommation à domicile au cours de l’année 2010, soit un taux de pénétration en recul de 1,2 % vs 2009.

L’intensité d’achat de ces ménages s’établit à 41,1 litres annuels (- 2 % vs 2009)

47 % de vins AOP, 27 % de VSIG, 19 % de vins de France à IGP et 8 % de vins étrangers.


Enfin, avec un taux de pénétration de 85,7 %, (soit + 3,3 % vs 2009), les ménages à statut financier « modeste »

Une intensité d’achat de 40,2 litres annuels soit en recul de 5,4 % vs 2009.

Le poids des vins AOP dans ces achats est de 38 %, celui des VSIG de 27 %, celui des vins de France à IGP de 25 % et celui des vins étrangers de 10 %.


BAROMÈTRE SOWINE/SSI 2011

CIVB Marché du vin 8650 viticulteurs, propriétaires et exploitants dans le

bordelais 60% à vinifier directement leurs vins et 40% sont

coopérateurs 70% de la production sont commercialisés par l'intermédiaire

des maisons de négoce. Un courtier intervient pour effectuer la transaction entre propriétaire-vendeur et négociant-acheteur

CIVB Marché du vin 45 caves de coopératives qui réunit 3500 producteurs et

assument 25% de la production 300 maisons de négoce connue sous le nom de Place de

Bordeaux. Ils traitent plus de 70% de la commercialisation 93 courtiers assurent la relation entre viticulteurs et

négociants

CIVB Marché du vin 3,37Mrds de CA France et hors France 4,96M d’hectolitres 68% France et 32% Export

44% en GMS pour 869M€ à -3% 11000 références soit une moyenne de 186 refs en Hypers

pour 49m linéaire et 80 refs en Supers pour 16m linéaire 43% Autres circuits: consommation à domicile, cavistes,

ventes directes… 13% Hard Discount