syksy 2016 venäjän-kaupan barometri€¦ · 2014 syksy 2014 kevät 2015 syksy 2015 kevät 2016...

Syksy 2016

Venäjän-kaupan barometri

Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK,

Keskuskauppakamari ja East office of Finnish industries sekä Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut

Taloustutkimus Oy.

Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä

Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kk:n aikana, näkymiä

seuraavien 6 kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden

kehitysnäkymistä.

Tutkimus on toteutettu kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä, yhteensä 30 kertaa vuoden 2002

keväästä lähtien.

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt (n.

600 yritystä).

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin ennakkoinformoituina puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastattelut tehtiin

ajanjaksolla 14.9.-7.10.2016. Haastatteluja tehtiin 300 kpl.

Tuloksia ei ole painotettu

East Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │ SVKK

Mitä toimintaa yrityksillä on? Liiketoimintaa Venäjällä

Myynti- tai markkinointiyksikkö (tytäryhtiö, edustusto)

Tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä

Muuta toimintaa

Vientiä Venäjälle

Tuontia Venäjältä

Kaikkien näiden yhdistelmät


Vastaajien taustat

Yrityksen toimiala Suomessa Yrityksen toiminta Venäjällä

67

83

26

31

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

On liiketoimintaa Venäjällä

On vientiä Venäjälle

On tuontia Venäjältä

Vain vientiä (ei liiketoimintaa)

Vain tuontia (ei liiketoimintaa)

%

52

4

14

4

1

2

20

3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Kuljetus

Huolinta

Suunnittelu

Palvelut

Joku muu

%


Saldoluku Toteutunutta kehitystä edellisten 6 kk:n aikana ja näkymiä seuraavien 6 kk:n

aikana arvioidaan 5-portaisella asteikolla:

5 = kasvanut / kasvaa paljon 4 = kasvanut / kasvaa jonkin verran 3 = pysynyt / pysyy ennallaan 2 = supistunut / supistuu jonkin verran 1 = supistunut / supistuu paljon

Saldoluku = kasvun ja supistumisen erotus = (5+4) - (2+1). Kasvua kokeneiden tai odottavien yritysten osuudesta prosentteina vähennetään supistumista kokeneiden tai odottavien osuus.

Jos saldoluku on 0, on kasvun ja supistumisen yrityksiä yhtä paljon. Positiivinen luku ilmaisee kasvavien yritysten määrällistä ylivoimaa supistuvien yritysten määrään nähden ja negatiivinen vastaavasti kasvavien yritysten alivoimaa.


Miltä

Näyttää?

Keskeiset tulokset 1/2 Odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat kääntyneet varovaisen

positiivisiksi (saldoluku: -62 -35 +4).

Liiketoiminta Venäjällä on lähtenyt kasvuun ja saldoluku on vaihtunut

positiiviseksi (-27 -15 +16). Liiketoiminnan odotetaan vahvistuvan seuraavien 6 kk aikana (-4 +16 +33).

Vientiä harjoittavat yritykset arvioivat viennin Venäjälle lisääntyneen

(-33 -27 +4). Positiivisen kehityksen arvioidaan vahvistuvan (-2 +9 +28).

Tuonti Venäjältä on kehittynyt positiivisesti (saldoluku +1 +3 +10). Tuonnin odotetaan joko pysyvän samalla tasolla tai ehkä heikentyvän jonkin verran (+9

+26 +23).


Keskeiset tulokset 2/2 Investoinnit Venäjälle edellisen 12 kk aikana ovat hieman kasvaneet

(saldoluku: 22 % 21 % 27 %). Lähes kolmasosa yrityksistä aikoo investoida seuraavan 12 kk aikana. Investointien

kohteena on useimmiten tytäryhtiö/edustusto.

Aiempaa useampi yritys on passiivinen (30 % 36 %) eikä tee mitään

erityistä nykytilanteeseen reagoidakseen. Yrityksistä 30 % kertoo vahvistaneensa myyntiään ja/tai lisänneensä markkinointia. 15 %

yrityksistä vähentää henkilökuntaansa Venäjällä, mutta toisaalta aiempaa pienempi osuus

(14 % 8 %) vähentää Suomessa.

Hieman yli puolet yrityksistä arvioi Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen

yritykseen negatiivisesti. Vain hyvin harva (2 %) kokee jotain positiivista

tilanteessa.


Venäjän

talous

”Parempia aikoja odotellessa.”

— Vastaajien kommentteja


Venäjän BKT:n muutos (y/y)

-0,6

-6

-4

-2

0

2

4

6

%

Lähde: Rosstat


Tuonti ja vienti

Volyymit (MEU/KK) Muutos% (y/y)

522

262100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Milj

. EU

R

Tuonti Venäjältä Suomeen Vienti Suomesta Venäjälle

3,5 1,7

-60

-40

-20

0

20

40

60%Tuonti Venäjältä Suomeen Vienti Suomesta Venäjälle

Lähde: Suomen TulliEast Office │ EK │ Keskuskauppakamari │Suomen Yrittäjät │ SVKK

Ruplan eurokurssi

65

70

75

80

85

90

95

1.11. 1.12. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

1 €

= R

UB

Lähde: CBR / SVKK.fi

Syksy 2016:EUR/RUB: 71

Kevät 2016:EUR/RUB: 77 Rupla vahvistunut euroon: 8,4 % →


Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk:n

aikana, saldoluku

4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Kevät2007

Syksy2007

Kevät2008

Syksy2008

Kevät2009

Syksy2009

Kevät2010

Syksy2010

Kevät2011

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2013

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

Kevät2017

%

Venäjän talouden kehitys seuraavien 6 kk aikana


Venäjän talouden

kehitys seuraavien 6

kk:n aikana

- Venäjän talouden tulevan

kasvun suhteen ei odoteta

paljoa, mutta yleinen arvio on

kuitenkin plussan puolella.

- Noin puolet odottaa tilanteen

pysyvän ennallaan ja kukaan ei

odota merkittävää kasvua.

- Toisaalta vain muutamat

odottavat merkittävää

supistumista.

0

0

0

0

8

3

4

3

10

5

3

0

0

0

10

24

25

25

27

13

5

6

3

6

46

56

71

40

77

78

69

45

18

4

58

66

64

59

48

39

25

17

15

20

21

33

22

44

10

15

23

35

37

21

24

9

8

14

21

39

57

51

65

58

1

6

2

7

2

0

3

15

38

56

7

0

1

1

2

8

9

23

15

11

0

0

0

0

0

0

0

2

4

14

0

0

0

0

2

1

4

4

3

5

24

2

1

6

1

1

2

3

3

6

1

1

3

2

4

-35

-62

-68

-77

-62

53

54

74

35

85

83

69

29

-24

-65

61

90

87

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=300)

Kevät 2016 (n=302)

Syksy 2015 (n=300)

Kevät 2015 (n=300)

Syksy 2014 (n=301)

Kevät 2014 (n=302)

Kevät 2013 (n=300)

Syksy 2012 (n=300)

Kevät 2012 (n=300)

Syksy 2011 (n=300)

Kevät 2011 (n=300)

Syksy 2010 (n=300)

Kevät 2010 (n=301)

Syksy 2009 (n=302)

Kevät 2009 (n=303)

Tammi 2009 (n=302)

Syksy 2008 (n=301)

Kevät 2008 (n=303)

Syksy 2007 (n=300)

Kevät 2007 (n=300)

%

5: kasvanutpaljon

4: kasvanutjonkin verran

3: pysynytennallaan

2: supistunutjonkin verran

1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Liiketoiminta

Venäjällä

”Olemme menneet Venäjälle jäädäksemme;

näemme valoa tunnelin päässä”



Liiketoiminta, saldoluvut

16

33

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Kevät2007

Syksy2007

Kevät2008

Syksy2008

Kevät2009

Syksy2009

Kevät2010

Syksy2010

Kevät2011

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2013

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

Kevät2017

%

Toteutunut: Liiketoiminta nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Liiketoiminta 6 kk eteenpäin


Liiketoiminta Venäjällä

nyt verrattuna 6 kk

sitten

Yli kolmanneksella vastaajista

liiketoiminta on kasvanut ja vain

viidenneksellä laskenut.

Toteutuman saldoluku ensi

kertaa positiivinen sitten kevään

2013.

Toisaalta ollaan edelleen

matalalla tasolla.

3

2

3

2

3

2

1

7

9

10

10

11

3

3

3

4

15

22

22

19

23

32

17

13

9

15

25

55

43

39

38

46

48

39

23

5

16

45

49

48

45

42

45

41

35

32

35

40

31

37

39

37

38

30

39

37

30

35

31

21

26

33

32

16

22

25

28

32

24

1

9

9

12

3

5

14

22

34

27

6

5

3

2

3

3

12

19

27

14

7

2

1

1

1

2

3

11

24

16

2

2

1

1

0

7

5

1

2

3

12

2

3

1

2

4

3

3

4

2

1

1

1

1

16

-15

-27

-43

-29

-4

55

39

38

35

52

53

26

-7

-50

-23

52

64

67

62

61

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=201)

Kevät 2016 (n=246)

Syksy 2015 (n=187)

Kevät 2015 (n=207)

Syksy 2014 (n=231)

Kevät 2014 (n=226)

Kevät 2013 (n=109)

Syksy 2012 (n=165)

Kevät 2012 (n=175)

Syksy 2011 (n=174)

Kevät 2011 (n=176)

Syksy 2010 (n=174)

Kevät 2010 (n=187)

Syksy 2009 (n=174)

Kevät 2009 (n=187)

Tammi 2009 (n=193)

Syksy 2008 (n=175)

Kevät 2008 (n=169)

Syksy 2007 (n=178)

Kevät 2007 (n=177)

Syksy 2006 (n=154)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Liiketoiminta Venäjällä

seuraavan 6 kk aikana

- Yhä useammat odottavat liiketoiminnan kasvavan tulevaisuudessa ja vain joka kymmenes yritys odottaa liiketoiminnan supistuvan seuraavien 6 kk aikana.

- Kaksi viidestä odottaa edes kohtalaista kasvua.

- Suurista yrityksistä lähes puolet odottaa liiketoiminnan kasvavan. Harva kuitenkaan odottaa liiketoiminnan kasvavan paljon.

2

2

2

1

1

3

3

7

13

13

12

7

10

7

7

3

13

28

21

19

21

41

29

19

20

23

31

52

53

56

41

68

71

64

48

26

23

60

54

57

60

55

46

47

48

46

38

36

31

28

25

36

17

17

20

29

47

39

21

15

19

18

20

7

13

19

20

27

23

2

8

2

9

1

2

4

10

12

30

4

1

2

3

3

1

6

9

6

2

2

1

1

2

4

2

2

2

1

1

7

6

4

6

5

12

2

3

1

2

3

2

3

5

4

1

2

1

1

33

16

-4

-8

-10

8

53

50

67

45

80

76

68

44

17

-6

67

79

78

78

74

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=201)

Kevät 2016 (n=246)

Syksy 2015 (n=187)

Kevät 2015 (n=207)

Syksy 2014 (n=231)

Kevät 2014 (n=226)

Kevät 2013 (n=109)

Syksy 2012 (n=165)

Kevät 2012 (n=175)

Syksy 2011 (n=174)

Kevät 2011 (n=176)

Syksy 2010 (n=174)

Kevät 2010 (n=187)

Syksy 2009 (n=174)

Kevät 2009 (n=187)

Tammi 2009 (n=193)

Syksy 2008 (n=175)

Kevät 2008 (n=169)

Syksy 2007 (n=178)

Kevät 2007 (n=177)

Syksy 2006 (n=154)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Liiketoiminta

Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten

Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk aikana

16

16

31

8

-15

-18

0

-17

-27

-25

-40

-33

-43

-42

-44

-44

-29

-30

-17

-37

-4

-10

4

6

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki

Teollisuus

Kauppa

Palvelut/kuljetus/suunnittelu

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014

33

35

44

29

16

13

18

26

-4

-4

-35

2

-8

-12

-4

0

-10

-16

-9

0

8

4

38

8

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki

Teollisuus

Kauppa


%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014


Vienti

Venäjälle

Vienti, Saldoluvut

4

28

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Kevät2007

Syksy2007

Kevät2008

Syksy2008

Kevät2009

Syksy2009

Kevät2010

Syksy2010

Kevät2011

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2013

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

Kevät2017

%

Toteutunut: Vienti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Vienti 6 kk eteenpäin


Vienti Venäjälle nyt

verrattuna 6 kk sitten

Vienti kokonaisuutena kasvanut

hieman keväästä.

Kasvua ensi kertaa yli kolmeen

vuoteen (kevät 2013).

Noin puolet yrityksistä arvioi

viennin pysyneen ennallaan ja

hieman yli neljännes arvioi sen

nousseen.

3

3

3

0

4

2

4

8

5

10

7

12

3

5

1

4

11

17

15

13

14

24

12

13

6

12

21

47

34

34

34

42

37

34

22

9

12

32

40

42

40

45

48

43

35

29

33

46

41

42

49

46

41

41

38

43

23

41

43

38

41

40

34

17

26

29

33

33

20

3

9

8

8

7

7

17

17

34

27

11

2

1

5

6

7

16

20

30

17

9

2

6

1

2

1

2

4

12

32

16

4

1

2

1

0

0

2

1

1

4

1

2

2

1

4

1

1

1

1

1

1

4

-27

-33

-56

-34

-6

47

28

31

34

41

41

16

-3

-57

-26

28

53

56

46

53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=248)

Kevät 2016 (n=244)

Syksy 2015 (n=245)

Kevät 2015 (n=246)

Syksy 2014 (n=264)

Kevät 2014 (n=245)

Kevät 2013 (n=188)

Syksy 2012 (n=198)

Kevät 2012 (n=206)

Syksy 2011 (n=180)

Kevät 2011 (n=196)

Syksy 2010 (n=179)

Kevät 2010 (n=165)

Syksy 2009 (n=183)

Kevät 2009 (n=189)

Tammi 2009 (n=185)

Syksy 2008 (n=187)

Kevät 2008 (n=201)

Syksy 2007 (n=203)

Kevät 2007 (n=186)

Syksy 2006 (n=211)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Vienti Venäjälle


Viennin tulevan kehityksen

suhteen ollaan optimistisempia:

vain noin 11 % vastaajista

odottaa viennin laskevan.

Suurista yrityksistä vain 3 %

odottaa viennin laskevan.

Suuret yritykset ovat ylipäätään

optimistisimpia viennin

kehityksen suhteen.

2

1

2

3

4

5

5

6

7

7

5

7

4

4

2

7

19

15

17

12

36

27

22

17

19

24

60

52

58

48

64

66

61

51

28

21

50

53

51

50

58

50

52

50

51

42

37

29

33

29

35

24

24

24

34

45

42

35

24

30

26

25

8

17

20

20

27

23

2

8

5

9

3

3

3

5

17

30

6

2

1

4

3

3

1

6

10

5

4

2

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

2

1

2

4

7

5

1

2

2

3

4

3

3

2

2

1

28

9

-2

-13

-10

2

63

47

58

45

68

68

62

48

12

-10

50

69

65

62

68

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=248)

Kevät 2016 (n=244)

Syksy 2015 (n=245)

Kevät 2015 (n=246)

Syksy 2014 (n=264)

Kevät 2014 (n=245)

Kevät 2013 (n=188)

Syksy 2012 (n=198)

Kevät 2012 (n=206)

Syksy 2011 (n=180)

Kevät 2011 (n=196)

Syksy 2010 (n=179)

Kevät 2010 (n=165)

Syksy 2009 (n=183)

Kevät 2009 (n=189)

Tammi 2009 (n=185)

Syksy 2008 (n=187)

Kevät 2008 (n=201)

Syksy 2007 (n=203)

Kevät 2007 (n=186)

Syksy 2006 (n=211)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Vienti Venäjälle

Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten

Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk aikana

4

10

6

-12

-27

-25

-32

-25

-33

-30

-40

-38

-56

-55

-52

-59

-34

-32

-28

-51

-6

-6

-17

2

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki

Teollisuus

Kauppa


%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014

28

27

38

21

9

8

3

20

-2

1

-12

-13

-13

-21

-13

5

-10

-17

-5

5

2

2

7

0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki

Teollisuus

Kauppa


%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014


Tuonti

Venäjältä

Tuonti, Saldoluvut

10

23

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Syksy 2016 Kevät 2017

%

Toteutunut: Tuonti nyt verrattuna 6 kk sitten Arvio: Tuonti 6 kk eteenpäin


Tuonti Venäjältä nyt

verrattuna 6 kk sitten

- Tuonnin on kokonaisuutena

arvioitu kasvaneen hieman

enemmän kuin aiemmin, mutta

tuonnin arviot ovat säilyneet

melko vakaana.

- Joka kymmenes suuri yritys

raportoi tuonnin kasvaneen

merkittävästi.

6

6

7

1

2

2

2

2

2

18

16

13

18

3

19

17

14

17

22

18

16

33

15

57

59

57

54

62

60

62

63

68

64

67

53

41

46

11

13

12

14

28

11

15

7

9

12

8

18

18

15

3

6

7

6

3

6

2

7

2

2

6

6

15

5

1

3

7

3

4

2

7

4

2

4

4

7

10

3

1

0

-28

2

2

2

6

10

8

-6

12

-13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=79)

Kevät 2016 (n=70)

Syksy 2015 (n=68)

Kevät 2015 (n=72)

Syksy 2014 (n=58)

Kevät 2014 (n=53)

Syksy 2012 (n=53)

Kevät 2012 (n=57)

Syksy 2011 (n=47)

Kevät 2011 (n=50)

Syksy 2010 (n=49)

Kevät 2010 (n=49)

Syksy 2009 (n=51)

Kevät 2009 (n=46)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Tuonti Venäjältä


- Tuonnin kasvu arvioidaan myös

tulevina kuukausina

optimistisesti

- Tuonnin arvioivat kasvavat

etenkin pienimmät yritykset,

joista tällä hetkellä jo tuontia

harjoittavista lähes puolet

odottaa tuonnin kasvavan.

3

4

1

3

11

5

4

4

2

4

4

25

27

18

22

17

21

28

28

23

34

41

41

41

24

65

61

68

57

52

58

43

51

57

54

49

51

47

48

5

6

10

10

24

13

13

5

6

2

4

4

15

1

2

2

2

2

2

2

3

1

3

7

7

6

4

9

9

4

4

4

4

7

23

26

9

14

-7

6

26

26

21

34

35

41

41

11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016 (n=79)

Kevät 2016 (n=70)

Syksy 2015 (n=68)

Kevät 2015 (n=72)

Syksy 2014 (n=58)

Kevät 2014 (n=53)

Syksy 2012 (n=53)

Kevät 2012 (n=57)

Syksy 2011 (n=47)

Kevät 2011 (n=50)

Syksy 2010 (n=49)

Kevät 2010 (n=49)

Syksy 2009 (n=51)

Kevät 2009 (n=46)

%

5: kasvanutpaljon


3: pysynytennallaan


1: supistunutpaljon

eos SALDOLUKU


Tuonti Venäjältä

Tuonti Venäjältä nyt verrattuna 6 kk sitten

Tuonti Venäjältä seuraavan 6 kk aikana

10

13

-20

9

3

14

0

-22

1

10

-10

-14

0

-4

40

-13

-28

-23

-30

-20

2

16

0

-20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki (n=79/70/68/72/58/53)

Teollisuus (n=30/28/29/28/26/31)

Kauppa* (n=10/10/10/10/10/2)

Palvelut/kuljetus/suunn.(n=32/18*/21/23/15*/20)

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014

23

33

10

13

26

25

30

17

9

14

10

0

14

21

40

0

-7

4

-20

-7

6

6

50

0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki (n=79/70/68/72/58/53)

Teollisuus (n=30/28/29/28/26/31)

Kauppa* (n=10/10/10/10/10/2)

Palvelut/kuljetus/suunn.(n=32/18*/21/23/15*/20)

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014


Investoinnit

Venäjällä

”Suomalaisessa mediassa ei suositella

investoimista Venäjälle.”



Yritys on investoinut

Venäjälle viimeisten 12

kuukauden aikana

- 27 % yrityksistä on investoinut

viimeisten 12 kk aikana.

- Suurista yrityksistä 44 % on

investoinut.

19

7

5

2

8

27

72

15

4

6

2

7

21

78

14

5

3

3

7

22

78

17

6

4

3

11

28

72

18

4

3

3

9

29

71

22

6

4

2

8

28

72

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tytäryhtiöön/edustustoon

Tuotantolaitokseen

Myymälään

Yhteisyritykseen

Johonkin muuhun

ON INVESTOINUT

EI OLE INVESTOINUT

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014


Yritys aikoo investoida

Venäjälle seuraavan 12

kuukauden aikana

- 29 % aikoo investoida tulevien

12 kk aikana.

- Suurista yrityksistä aikoo

investoida 39 %.

- Investointeihin vaikuttavat

samat tekijät kuin muuhunkin

toimintaan: taloudellinen ja

poliittinen epävarmuus ja ruplan

kurssi.

15

10

4

4

8

29

69

12

7

2

5

5

20

74

11

4

2

4

5

18

74

13

6

3

2

8

22

78

15

5

4

3

8

26

74

21

6

3

2

7

28

65

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tytäryhtiöön/edustustoon

Tuotantolaitokseen

Myymälään

Yhteisyritykseen

Johonkin muuhun

AIKOO INVESTOIDA

EI AIO INVESTOIDA*

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015

Syksy 2014

Kevät 2014


Suurimmat

ongelmat

Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä

14

10

18

15

2

6

1

2

2

3

1

0

20

10

5

7

5

1

3

1

2

0

5

10

2

3

2

2

3

3

0

1

40

30

26

25

10

10

8

7

5

5

0 10 20 30 40 50

Ruplan kurssi

Poliittinen tilanne/riski

Talouden epävakaisuus

Rahoitus/rahan puute

Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö

Kuluttajien ostovoiman heikentyminen

Byrokratia

Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus

Kilpailu/kiristyvä kilpailu

Lainsäädäntö, muuttuva/sekava/puutteellinen lainsäädäntö

Ei ongelmia

Ei osaa sanoa

%

Suurin

Toiseksi

Kolmanneksi suurin ongelma

Yhteensä


Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä

- Ongelmina liiketoiminnassa nähdään yleinen

taloudellis-poliittinen tilanne ja ruplan

epävakaus.

- Pienemmille yrityksille rahoitus ja rahan

puute ovat myös ongelmallisia.

- Kaikkein pienimpiä (alle 50 hlö) haittaa myös

byrokratia.

- Yksittäiset yritykset nostivat toistuvasti myös

sanktioiden sekä lokalisaatiopolitiikan heihin

kohdistuvan vaikutuksen esille.

- Ruplan kurssin merkitys on laskussa, koska

kurssi ollut melko vakaa viimeiset puoli

vuotta.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

%

Ruplan kurssi





Kuluttajien ostovoiman heikentyminen


Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle

23

15

12

9

5

1

1

1

1

2

6

0

18

5

5

6

5

2

3

2

3

0

2

3

5

5

4

3

2

2

0

1

43

23

22

21

14

6

6

6

4

3

0 10 20 30 40 50

Ruplan kurssi






Byrokratia


Sertifiointi

Hintataso

Ei ongelmia

Ei osaa sanoa / ei vastausta

%

Suurin

Toiseksi


YHTEENSÄ


Suurimmat ongelmat viennissä Venäjällä

- Viennin ongelmissa korostui ruplan kurssin

epävarmuus. Tätä seuraavat rahoituksen

puute sekä yleinen taloudellinen ja poliittinen

epävarmuus.

- Toisaalta 50 % vastaajista kertoo kaiken

sujuvan vailla erityisiä ongelmia.

- Osa yrityksistä kertoo ongelmien olevan

oman kulttuurin ja kielen tuntemuksen

puutteessa.

- Myös sanktiot ja tuonninkorvaus koetaan

ongelmiksi.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

%

Ruplan kurssi






Byrokratia



Suurimmat ongelmat tuonnissa

8

4

3

4

3

3

3

3

39

4

3

4

1

1

5

3

1

4

3

1

14

8

6

5

5

5

3

3

3

3

0 10 20 30 40 50


Byrokratia


Hintataso

Ruplan kurssi


Asiakkaiden löytäminen

Henkilökunnan löytäminen

Sertifiointi


Ei ongelmia

Ei osaa sanoa / ei vastausta

%

Suurin

Toiseksi


YHTEENSÄ


Suurimmat ongelmat tuonnissa

- Kolme neljästä tuontia harjoittavasta

yrityksestä ei koe ongelmia tuonnissa.

- Tullilainsäädäntö koetaan useimmin

hankalana. Suuret yritykset kokevan sen

ongelmallisempana kuin pienet yritykset.

- Toisaalta tuonnin ongelmiksi koetaan myös

venäläisen tuotannon vähyys, tuotannon

heikko laatu, raaka-aineiden saatavuus ja

tasalaatuisuus ja asenteet

tuontimarkkinoilla.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Syksy2011

Kevät2012

Syksy2012

Kevät2014

Syksy2014

Kevät2015

Syksy2015

Kevät2016

Syksy2016

%


Byrokratia


Hintataso

Ruplan kurssi



Reagointi ja

pakotteet

”Jos vetäydytään, se on huono juttu; se

pahentaa tilannetta. Pitää uskoa omaan

toimintaan.”



Miten yritys on nykytilassa reagoinut Venäjän markkinoilla toimimiseen

- Yleisin reaktio Venäjän

markkinoilla toimimiseen ollut

markkinoinnin lisääminen ja

myynnin vahvistaminen.

- Toisaalta 15% vastaajista on

vähentänyt henkilökuntaa

Venäjällä ja 8% Suomessa.

- Vain muutamat ovat

vetäytymässä Venäjältä

kokonaan.

30

27

15

8

6

6

4

4

2

2

2

1

12

36

30

30

15

14

11

7

8

6

2

17

30

19

17

15

9

10

4

8

3

2

13

39

23

25

11

8

10

5

7

2

1

13

41

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vahvistetaan myyntiä

Lisätään markkinointia

Vähennetään henkilökuntaa Venäjällä

Vähennetään henkilökuntaa Suomessa

Supistetaan markkinointia

Avataan uusi toimipiste tai -pisteitäVenäjällä

Supistetaan myyntiä

Lisätään henkilökuntaa

Säästetään kustannuksista

Suljetaan toimipiste tai -pisteitä Venäjällä

Vetäydytään Venäjältä

Etsitään uusia/vaihtoehtoisiamarkkinoita/asiakkaita

Muu

Ei tehdä mitään erityistä

%

Syksy 2016

Kevät 2016

Syksy 2015

Kevät 2015


Tuonninkorvauspolitiikka- 2/3 ei näe tuonninkorvauspolitiikalla olleen

vaikutuksia toimintaansa. Tässä ei ole

merkitseviä eroja erityyppisten yritysten

välillä.

- Useimmilla vaikutukset negatiivisia.

- Negatiiviset vaikutukset vähimmillään

ajanhukkaa, kun joudutaan etsimään

vastaavia tuotteita kotimaasta.

- Toisaalta osa yrityksistä on joutunut

lopettamaan vientiään osittain tai kokonaan

kotimaisuusvaatimusten vuoksi

(valtionyritykset).

- Toisaalta joillakin Venäjällä tuotantoa

omistavilla yrityksillä vaikutus on ollut

positiivinen.

31

65

4

Kyllä

Ei

Ei osaa sanoa

”Onko Venäjän tuonninkorvauspolitiikka vaikuttanut yrityksenne toimintaan?”


”Ei ole selkeitä käsityksiä siitä, mitä saa viedä ja

kaikki kestää ajallisesti. Normaali kaupankäynti

on hankalaa.”



Miten Venäjä -pakotteet vaikuttavat yrityksen

toimintaan

- Lähes puolet pitää pakotteita

merkityksettöminä. Muutamat raportoivat

hyötyneensä pakotteista, mutta hieman yli

puolet on kokenut pakotteista haittaa.

- Vain yksittäisillä tuotteilla vientikieltoja, mutta

toisaalta se on lisännyt byrokratiaa, kun

täytyy varmistaa vientikieltolistoja.

- Toisaalta joidenkin asiakkaat sanktioituna,

mikä haittaa kaupankäyntiä erityisesti

rahoituksen kautta.

- Myös rahaliikenne hankaloitunut.

- Erityisesti elintarvikeala kokee pakotteet

negatiivisesti.

0

2

2

45

36

39

42

13

20

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Syksy 2016

Kevät 2016

%

5=erittäinpositiivisesti

4=jonkin verranpositiivisesti

3=tilanteessaei muutosta

2=jonkin verrannegatiivisesti

1=erittäinnegatiivisesti

eos


Miten Venäjä -pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan

2

4

1

3

3

45

51

34

37

42

47

49

39

34

56

44

43

34

39

13

11

10

18

12

16

11

0

1

-50

-41

-66

-61

-52

-47

-50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki

YRITYKSEN TOIMIALA:

Teollisuus

Kauppa

Palvelut/ kuljetus/ suunnittelu

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ SUOMESSA:

Alle 49 hlöä

50–249 hlöä

250+ hlöä

%

5=erittäinpositiivisesti

4=jonkin verranpositiivisesti

3=tilanteessaei muutosta

2=jonkin verrannegatiivisesti

1=erittäinnegatiivisesti

eos SALDOLUKU


Lisätietoja tutkimuksesta:

Jaana Rekolainen, toimitusjohtajaSuomalais-Venäläinen kauppakamari010 439 [email protected]

Juha LemmetyinenTaloustutkimus Oy050 516 [email protected]

syksy 2016 venäjän-kaupan barometri€¦ · 2014 syksy 2014 kevät 2015 syksy 2015 kevät 2016...

Documents